Geografía de las remesas familiares y resultados a junio de 2017
Agosto de 2017 1
Contenido • • • • • • •
Antecedentes Remesas familiares a junio Mercado de remesas Destino geográfico Países de origen Conclusiones Agradecimientos
2
Antecedentes • En 2016 se inició el desarrollo del proyecto para implantar el “Sistema de Transacciones Internacionales, SITI”. • El SITI comprende dos módulos, uno para transacciones internacionales en general y otro para remesas familiares. • La información de remesas registrada se basa en el reporte de los agentes del mercado, en total son 18 instituciones, además de reportes de compañías telefónicas y estimaciones de efectivo. • El proyecto conllevó un intenso trabajo de esas instituciones y del BCR, el cual se realizó aproximadamente en 1 año. • En el caso de remesas, la información se registra diariamente en forma pormenorizada y ha permitido contar con datos sobre país de origen de las remesas, destino geográfico (a nivel de municipio), número de operaciones, montos por operación, abonos a cuenta y moneda. 3
Remesas familiares a junio
4
Hasta junio se observa una aceleración de las remesas familiares, con una expansión de 10.5%.
Fuente: BCR
5
El efecto precaución y el comportamiento del mercado laboral estadounidense son los principales determinantes de las remesas hasta el mes de junio Factores que inciden sobre el crecimiento de las remesas:
• Efecto precaución ante políticas migratorias anunciadas. • Mercado laboral estadounidense que ha favorecido a los hispanos. • Crecimiento económico de Estados Unidos. • No se observa aceleración en las deportaciones.
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La aceleración de remesas comenzó en noviembre 2016, justo después de las elecciones EEUU. Comportamiento similar se observa en otros países receptores. Remesas familiares Tasa de crecimiento intertrimestral
14.0 12.0
10.2
10.0
10.0
8.8
8.1
8.0 5.7
6.0
4.0
12.4
6.1
6.6
3.2 3.0
6.3 6.3 6.5
5.6 5.7 5.3
5.4 3.8
3.1
2.2
6.3 7.7
El Salvador*
10.5
1.8 1.4
Honduras*
0.0
(4.0)
México ** Nicaragua **
5.5
3.8
3.4
2.0
(2.0)
Crecimiento de las remesas familiares 2017
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Guatemala*
(3.3)
(6.0)
13.2 15.4 0
5
* a junio ** a mayo
Fuente: BCR
7
10
15
20
La generación de empleo ha estado concentrada en los grupos hispanos, favoreciendo su capacidad de remitir ayuda familiar Estadísticas laborales de Estados Unidos (con ajuste estacional) Junio 2017
Junio 2016
% del nivel % de la Variación jun-17 variación
Otros grupos
151,090
2,078
25,974
25,149
825
17.0%
39.7%
127,194
125,941
1,253
83.0%
60.3%
Tasa de participación Total Hispano
Des. Global USA Desempleo Hispano EUA
8 7
4…
6
62.8
62.7
66
65.7
Tasa de desempleo
5 4
Total
4.4
4.9
Hispano
4.8
5.8
Fuente: US Bureau of Labor Statistics
3
E13 F M A M J J A S O N D E14 F M A M J J A S O N D E15 F M A M J J A S O N D E16 F M A M J J A S O N D E17 F M A M J
Hispano
153,168
Tasa de desempleo de Estados Unidos
10 9
Nivel de empleo (miles) Total
11
Fuente: US Bureau of Labor Statistics 8
El crecimiento del producto estadounidense en los primeros trimestres ha mejorado respecto al año pasado. Crecimiento del PIB de Estados Unidos US$ encadenados de 2009
3.0
2.6 2.5
2.2
2.0
1.5
1.2
1.0
0.6 0.5 0.0
2016
2017
Trimestre I Fuente: US Bureau of Economic Analysis
2016
2017 Trimestre II
9
A pesar de la política migratoria anunciada por Estados Unidos las deportaciones globales promedio han caído 39.7% hasta junio. Salvadoreños retornados al 27de julio de 2017 18,000
16,604
16,000 14,000
RETORNADOS PROMEDIO POR DÍA:
12,000
9,942
10,000
6,000
ESTADOS UNIDOS MÉXICO AMBOS
4,000
-56.4%
8,000
6,662
2,000
26
-
Retornados según migración
Desde EUA
Desde México
Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería
Desde otros países 10
JUL/16 52.4 79.9 132.3
27/JUL/17 47.7 32.2 79.8
Mercado de Remesas
11
Tres agentes pagadores abarcan más del 60% de los contratos de pagos Agentes del mercado de remesas de El Salvador Porcentaje de participación HH 2017 = 1578 Concentración moderada 4 empresas 7 empresas 10 empresas
Liquidación de las remesas familiares Porcentajes del total
Federacio nes 19.5%
73.0% 87.3% 96.2%
Efectivo 3.3%
Bancos 48.2%
HH 2008: 2084.8 Altamente concentrado 4 empresas 7 empresas 10 empresas
1
2
3
Fuente: BCR
4
5
6
7
8
82.4% 90.2% 91.6%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Agentes
Recargas a celulares 0.6%
Otras empresas 28.5% Fuente: BCR 12
Uniteller Financial Services, Inc
13
Otras Fuentes
Red Chapina, Sociedad Anonima
Idt Payment Services, Inc
Santo Domingo Express
Multiexpress Inc.
Money Exchange S.A.
Barri Money Services, Llc
Omnex Group, Inc
Orlandi Valuta
Transfer
Groupex
Lacuracao
Intra Mexicana, S.A. De C.V.
Girasol Corporation.
La Nacional, Corp.
More Money Transfers S.A.
Remesas Teledolar, S. A.
Intercambio Express, Inc
Trans Fast Remittance, Llc
Vigo Remittance Canada Company
Remesas Y Traslados, S.A. (Ryt)
Continental Exchange Solutions, Inc.
Fuente: BCR Xoom Corporation.
Viamericas Corporation
Wells Fargo Bank
Intermex Wire Transfer, Llc
Reciba Network Inc.
Dolex Dollar Express, Inc.
Sigue Corporation
Moneygram Payment Systems, Inc.
Bancomer Transfer Service, Inc.
Ria Financial Service.
Transnetwork Corporation
Airpak Financial Corporation (Aifco)
Cuatro empresas de transferencias de remesas concentran el 57% del mercado de traslados hacia El Salvador. Empresas de transferencias de dinero que trasladan remesas a El Salvador Enero-junio 2017 HH = 1073 Concentración moderada Muy cercano a la desconcentración 35 empresas en total: 4 empresas 57% 7 empresas 79% 10 empresas 90%
Hasta junio 2017 cada mes se han realizado 1.5 millones de operaciones de remesas en promedio. Se observan envíos más frecuentes y por menor valor. Número de operaciones de remesas familiares Enero-junio de cada año
10,000,000
8,725,327
9,000,000
8,090,558
8,000,000 7,000,000
9,220,002
6,266,271
6,801,156
7,206,962
7,546,088
6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0
2011
Fuente: BCR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
14
Los montos promedio de envío decayeron en los últimos años y recobraron impulso a partir de noviembre de 2016. Promedio por operación en US$
Promedio por operación en US$ Enero-junio de cada año 272.2 270.3
261.7 256.8
260
261.1
255.5 247.4 244.3
250
250
240
2015
2017
2016
255.1
260
252.4 250.5
244.8
240
230
230
220
220
210 200
2015
2016
2017
Fuente: BCR
15
Agosto
Julio
Diciembre
2014
Octubre
2013
Noviembre
Fuente: BCR
2012
Septiembre
2011
Junio
180
Mayo
Enero
190
Abril
210
Marzo
270
269.8
270
Febrero
280
280
Los montos promedio de envío sobrepasan los $300 en Morazán, Cabañas y Chalatenango, departamentos al norte del país Monto promedio de envío de remesas familiares US$ por operación Enero-junio 2017 San Salvador La Paz Sonsonate La Libertad Usulután Cuscatlán Santa Ana San Vicente San Miguel Ahuachapán La Unión Morazán Cabañas Chalatenango Fuente: BCR
220.3 234.2 235.3 240.0 245.6 251.7 257.6 261.8 262.6 264.3 281.7 301.0 321.5 344.4 0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
16350.0
400.0
Los municipios del norte del país tienen remesas promedio más altas probablemente por menor disponibilidad de servicios financieros Operaciones promedio de remesas familiares por municipio US$, enero-junio 2017
Fuente: BCR
17
Cerca de la cuarta parte de las remesas son abonadas en cuentas de ahorro. Porcentaje de remesas abonadas a cuentas bancarias por intermediario
120
100
100 100 100
ABONO A CUENTA GLOBAL: $551.3 MILLONES 23.4% DEL TOTAL
80
63.4
MONEDAS: 99.4% DEL TOTAL DE LAS REMESAS LLEGA EN US$ $15 MILLONES EN OTRAS MONEDAS
60
41.9 40
31.3 23.2 22.9
20
8.7 6.1 5.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 1
Fuente: BCR
2
3
4
$262 millones
5
6
7
8
9
$253 millones Agentes
10
11
12
13
14
$36 millones
15
16
17
18
18
Destino Geográfico
19
En conjunto las zonas central y oriental reciben alrededor del 70% de las remesas que ingresan al país. Remesas en millones de US$ por zona geográfica Enero-junio 2017
Población: 22.2%
Población: 46.6%
Fuente: BCR y DIGESTYC
Población: 10.8%
Población: 20.4%
20
San Salvador el principal receptor de remesas, con más de $400 millones hasta mayo 2017 Remesas familiares por departamento Enero-junio 2017
Millones de US$ y de operaciones
Fuente: BCR
Fuente: BCR
Todos los municipios del país tienen ingresos de remesas. Ocupan los 1os. lugares: San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Soyapango, Usulután y La Unión. Remesas por municipio en millones de US$ LOS MUNICIPIOS QUE MENOS RECIBIERON A JUNIO
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