DESCIFRANDO LOS MODELOS DE NEGOCIO PARA INVERSIONES COMPLEJAS SISTEMAS DE BICICLETAS COMPARTIDAS OCTUBRE DE 2017
Sebastián Castellanos –
[email protected]
EN 2016 HABÍA CERCA DE 30 SISTEMAS DE BICICLETAS COMPARTIDAS EN AMÉRICA LATINA
Fuente: Autores.
PERO LA ADOPCIÓN EN LA REGIÓN ES MUY BAJA COMPARADA A OTRAS PARTES DEL MUNDO
Fuente: autores
¿Cómo pueden las ciudades de América Latina llevar a cabo inversiones complejas como lo son sistemas de bicicletas de uso compartido?
¿Cómo pueden las ciudades de América Latina llevar a cabo inversiones complejas como lo son sistemas de bicicletas de uso compartido? (también buscamos responder esta pregunta para buses eléctricos a las 15:30)
PERO EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO
PRIMERA GENERACIÓN - WITTE FIETSEN (1965 AMSTERDAM)
SEGUNDA GENERACIÓN - BYCYKLEN (1995 COPENHAGUE)
TERCERA GENERACIÓN – VELO’V (2001 - LYON)
GENERACIÓN 3.5 – CHINA, MEDELLÍN (2011)
CUARTA GENERACIÓN – BEIJING (2017)
¿Qué es un sistema de bicicletas de uso compartido?
¿Qué es un sistema de bicicletas de uso compartido? Cuando un número de bicicletas se ponen a disposición de unos usuarios, que no son dueños de éstas
PARA ENTENDER MEJOR QUÉ ES UN SBC, DIVIDIMOS SUS COMPONENTES EN 3 CATEGORÍAS
PARA ENTENDER MEJOR QUÉ ES UN SBC, DIVIDIMOS SUS COMPONENTES EN 3 CATEGORÍAS
EQUIPAMIENTO: Bicicletas, anclajes, vehículos de balanceo
USOS DE SUELO: Aceras, estacionamientos, propiedad privada
Capital Bikeshare
Washington D.C.
INFRAESTRUCTURA ADICIONAL: Ciclorrutas, centros de operación y mantenimiento
Reparadas por día
ECOBICI 24 h / 7 d Operación & manteniemientoCiudad de
250 Staff
México
COMPONENTES DE INVERSIÓN
Uso de suelo (Aceras, estacionamientos, propiedad privada)
Equipamiento (Bicicletas, anclajes, vehículos de balanceo)
Infraestructura adicional (Ciclorutas Centros de operación y mantenimiento)
PARA ENTENDER MEJOR QUÉ ES UN SBC, DIVIDIMOS SUS COMPONENTES EN 3 CATEGORÍAS
PLANEACIÓN Y ESTUDIOS
(Bike Santiago, 2016)
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
(Harshbarger, 2015)
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
(Eu Vou De Bike, sf) (Bikesantiago, 2016) (Corbin, 2015) (Velib-Paris, sf)
COMPONENTES DE INVERSIÓN
Uso de suelo (Aceras, estacionamientos, propiedad privada)
Equipamiento (Bicicletas, anclajes, vehículos de balanceo)
Planeación y estudios (Diseño, capacitación consulta pública)
Adquisición e instalación (Montaje, trabajos de construcción)
Infraestructura adicional
Operación y mantenimiento
(Ciclorutas Centros de operación y mantenimiento)
(Balanceo, recaudo, atención al usuario, mercadeo, seguros)
COMPONENTES DE INVERSIÓN
Uso de suelo (Aceras, estacionamientos, propiedad privada)
Equipamiento (Bicicletas, anclajes, vehículos de balanceo)
Planeación y estudios
Seguridad y salud
(Diseño, capacitación consulta pública)
(infraestructura segura)
Adquisición e instalación
Accesibilidad e integración con transporte
(Montaje, trabajos de construcción)
Infraestructura adicional
Operación y mantenimiento
(Ciclorutas Centros de operación y mantenimiento)
(Balanceo, recaudo, atención al usuario, mercadeo, seguros)
(ubicación, formas de pago)
Reputación y marca
Cultura Ciudadana (ciclo-cultura)
¿QUÉ HAY QUE SABER?
1
Hay muchos tipos de sistemas de bicicletas de uso compartido
2
Un SBC es más que sólo una bicicleta, requiere elementos adicionales, incluyendo cicloinfraestructura e intagibles.
12 $1 millón
Pregunta por $1 millón ¿cómo pagamos todo esto?
A: ??? C: ???
B: ??? D: ???
11 $250,000 10 $125,000 9
$64,000
8
$32,000
7
$16,000
6
$8,000
5
$3,000
4
$1,000
3
$500
2
$200
1
$100
Pausa
12 $1 millón
Pregunta por $1 millón ¿cómo pagamos todo esto?
A: ??? C: ???
B: ??? D: ???
11 $250,000 10 $125,000 9
$64,000
8
$32,000
7
$16,000
6
$8,000
5
$3,000
4
$1,000
3
$500
2
$200
1
$100
OTRAS CIUDADES YA HAN PASADO POR ESTOS PROCESOS Y HAY MUCHAS LECCIONES QUE APRENDER
Velobike, Santander Cycles, Moscow London Call-a-Bike, Berlin
Nice Ride, Minneapolis-St.Paul B-Cycle, B-Cycle, Kansas City San Antonio EcoBici, Mexico City
Villo, Brussels Velib, France
Bixi, Montreal Hubway, Boston Citi Bike, NYC Indego, Philadelphia Capital Bikeshare, Washington, DC
Bicing, Barcelona Tel-O-Fun, Israel ADCB, Abu Dhabi
Hangzhou Public Bicycle, Ddareungi, Hangzhou Seoul Delhi Metro Public Bicycle Guangzhou Public Bicycle, New Delhi Guangzhou You Bike, Taipei Namma Cycle, Bengaluru
EnCicla, Medellin
Bike Rio, Rio de Janeiro Ciclo Sampa, Sao Paulo
Bike Santiago, Santiago Bici Las Condes, Las Condes
EcoBici, Buenos Aires
Américas
Asia y Pacífico
Europa
N. América
Latinoamérica
Asia
Oriente Medio
Europa
9
7
6
2
6
Metodología investigación: - Revisión bibliográfica - Entrevistas con expertos en todo el mundo
¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIO? ¿Cómo movilizar capital de inversión?
Componentes de inversión
Los productos financieros reembolsables que pueden utilizarse para movilizar capital de terceros
¿En qué invertir? Los elementos que forman parte de una inversión en un sistema de bicicletas compartidas
Fuentes de recursos
Productos financieros
¿Cómo pagar el sistema? ¿Cómo estructurar la implementación? La distribución de riesgos y responsabilidades entre todas las partes interesadas
Mecanismos de implementación
Las fuentes de recursos no reembolsables que existen para pagar la inversión
¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR DENTRO DE CADA UNO DE ESTOS?
Contratos
Contratos
FUENTES DE RECURSOS
Tarifa al usuario y multas
Captura de valor del suelo en estaciones Venta de derechos (Patrocinadores, alquiler de espacio)
FUENTES DE RECURSOS
Tarifa al usuario y multas
Donaciones
Captura de valor del suelo en estaciones
Subsidios
Venta de derechos (Patrocinadores, alquiler de espacio)
(crowdfunding)
(Públicos, Privados -tierra, dinero)
FUENTES DE RECURSOS
No operativos Tarifa al usuario y multas
Donaciones
Captura de valor del suelo en estaciones
Subsidios
Venta de derechos (Patrocinadores, alquiler de espacio)
(crowdfunding)
(Públicos, Privados -tierra, dinero)
(Publicidad en estaciones e infraestructura)
Impuestos y tasas (estacionamiento, emisiones)
Transferencias gubernamentales (presupuesto)
¿QUÉ HAY QUE SABER?
1
Las fuentes de recursos son recursos no reembolsables usados para pagar los componentes de inversión
2
Son necesarios para desbloquear capital de terceros.
PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: FUENTES DE RECURSOS
Combinación de diferentes fuentes de recursos: • Los ingresos procedentes de las tarifas de usuarios suelen complementarse con otras fuentes de recursos (patrocinios, derechos de publicidad, impuestos ambientales locales y multas de estacionamiento) • Muchas ciudades consideran los sistemas de bicicletas compartidas dentro de un sistema de transporte público más amplio: asignan fondos públicos para cubrir los costos de operaciones
BICING - BARCELONA
Subvención de la administración: ingresos por el estacionamiento en vía
ENCLICLA – MEDELLIN
Impuesto sobre las emisiones
Contratos
PRODUCTOS FINANCIEROS
Inversionistas Privados (empresas de seguros, bancos y construcción)
Equity público
PRODUCTOS FINANCIEROS
Inversionistas Privados (empresas de seguros, bancos y construcción)
Equity público
Préstamos bancarios
Préstamos concesionales
PRODUCTOS FINANCIEROS
Inversionistas Privados (empresas de seguros, bancos y construcción)
Equity público
Préstamos bancarios
Préstamos concesionales
Garantía pública
¿QUÉ HAY QUE SABER?
1
Los productos financieros son recursos reembolsables y con expectativa de ganancia por el riesgo inherente
2
Pueden ser mecanismos para reducir el costo (reducir riesgo asociado a la inversión).
PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: PRODUCTOS FINANCIEROS
• Necesidad limitada de productos financieros por parte del sector público: – Los sistemas de bicicletas compartidas son inversiones de capital inicial relativamente bajo – Es poco probable que las ciudades incurran en deuda – En algunos casos: préstamos comerciales y garantías
NUEVA YORK
Deuda: Prestamos de Goldman Sachs: • Inicial: USD 42 millones (coste capital) • Incremento: USD 15 millones Equity: Bike Share Holdings LLC: inversión de USD 30 millones para la expansión del sistema
Contratos
MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN
Contratos de bienes y servicios
Concesión
Acuerdos de patrocinio
MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN
Contratos de bienes y servicios
Públicos
Concesión
Privados
Acuerdos de patrocinio
.
.
Mixtos
MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN
Contratos de bienes y servicios
Públicos
Concesión
Acuerdos de patrocinio
Privados
.
.
Mixtos
Planes y metas Regulaciones y requerimientos (Regulación vial)
Leyes habilitantes
¿QUÉ HAY QUE SABER?
1
Los mecanismos de implementación son las relaciones contractuales, legales y comerciales a través de las cuales se logran llevar a cabo las inversiones
2
Sirven para distribuir la responsabilidad, gestionar los riesgos, y alinear los intereses de los diferentes actores
PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN
• Hay una diferenciación clara en el rol de los diferentes sectores – Público: legislación e infraestructura – Privados: generalmente encargados de la operación y la recolección de los dineros – Formas diversas para contratar los servicios (empaquetado vs. separado)
PARÍS
Contrato empaquetado JCDecaux, a cambio de los derechos por poner publicidad en exteriores (incluyendo en paraderos de bus y otro mobiliario urbano), opera Vélib’, y realizó las inversiones iniciales en bicicletas y estaciones.
Resumen
Aceras/Plazas Espacios de parqueo Espacio entre áreas al aire libre Permisos de Propiedad Privada Centros y Corredores de Transporte
Uso de Suelo / Espacio Público
Alcance, planeación y diseño de proyecto. Investigación y Desarrollo. Capacitación y Formación de Capacidades Mercadotecnia y Divulgación
Planeación & Organización
Seguridad & Salud Eficiencia de los Recursos
Suministro de Energía Eléctrica Ciclorutas Centros de Operación y Mantenimiento Locales para centros de control y administración Bicicletas + Anclajes de Bicicletas Columnas/Tótems (Manual/Automático) Tarjetas Inteligentes/Llave digital Vehículos Sistemas Computacionales, Servidores en Línea Aplicaciones en Línea y Teléfonos móviles
Adquisición y Construcción
Montaje de Bicicletas y Estaciones Trabajos de construcción Desarrollo (Tecnología)
Infraestructura
Valor de marca
Equipamiento
Recursos Humanos & Cultura Accesibilidad & Inclusión Social
Operación, Mantenimiento y Mejora
ACTIVOS FÍSICOS
ACTIVOS INTANGIBLES
PROCESOS
Redistribución/Rebalanceo Recaudación de Ingresos Procesamiento de datos en tiempo real. Comunicaciones Atención a Clientes Seguro Reparación y mantenimiento
Tarifa de usuario
COMPONENTES DE INVERSIÓN
Inversión Directa en capital
Préstamo Comercial Préstamo Concesional
Garantía Pública
Participación directa
Préstamos
Productos contingentes
Captura de valor del suelo
INGRESOS
CAPITAL (Equity)
DEUDA
FUENTES DE RECURSOS INCENTIVOS A LA INVERSIÓN
SISTEMAS DE BICICLETA COMPARTIDA
PRODUCTOS FINANCIEROS
REDUCCIÓN DE RIESGOS
Transferencia /venta de derechos
Subsidios Transferencia gubernamentales
OTRAS FUENTES
- Planes Maestros de Bicicletas - Plan de acción climático / de resiliencia de la ciudad - Plan de desarrollo de la ciudad - Plan de transporte - Iniciativas para promover el uso urbano de la bicicleta
Regulación vial que favorece la seguridad vial
Decretos especiales sobre el uso urbano de la bicicleta
ENTIDADES LEGALES IMPLEMENTATION VEHICLES
CONTRATOS
Programas / planes/ esquemas específicos
Pública
Contrato de Bienes y Servicios
Regulaciones & Requerimientos
Privada (no-pública)
Concesiones y Contratos de Proyectos Integrados
Ley de Autorización / Legislación habilitante
Híbrida (Asociación PúblicoPrivada)
Acuerdos de patrocinios
- Publicidad - Patrocinadores privados exclusivos - Patrocinadores privados noexclusivos - Alquiler de espacios para instalación estaciones
- Subsidios públicos - Subsidios privados - Donaciones - Concesiones de suelo Presupuesto de la ciudad
Impuestos y tasas
- Cargos y multas por estacionamiento - Impuestos por emisiones - Impuesto de impacto ambiental
Ingresos no operativos
Publicidad en vallas y mobiliario público urbano
MECANISMOS DE IMPLEMENTATCIÓN MARCOS HABILITANTES
- Cuotas de membresías / suscripción - Cargos a los usuarios - Multas por mal uso -Venta de productos de marca Financiación del aumento impositivo
Contrato de adquisición Solicitud de Propuestas Concesión de construcción y explotación Concesión operativa Concesión de publicidad (bicicletas y equipamiento) Acuerdo de publicidad Concesión de publicidad exterior Concesión de Construcción-OperaciónTransferencia (BOT) Acuerdo de patrocinadores
¿QUÉ HAY QUE SABER?
1
Los sistemas de bicicletas compartidas son inversiones complejas con muchas “partes móviles”.
2
Hay muchas formas para llevar a cabo estas inversiones y no hay un único modelo de negocio exitoso.
SEBASTIÁN CASTELLANOS
[email protected]
Anne Maassen
Apoorva Shenvi
Sebastian Castellanos
Luca Lo Re
Ivan de la Lanza
Sarika Panda Bhatt
Amit Bhatt
Azra Khan
THIS PRESENTATION IS BASED ON RESEARCH UNDERTAKEN AS PART OF THE FINANCING SUSTAINABLE CITIES INITIATIVE, AN INITIATIVE OF WRI ROSS CENTER FOR SUSTAINABLE CITIES AND C40 CITIES CLIMATE LEADERSHIP GROUP, FUNDED BY THE CITI FOUNDATION. RESEARCHERS & CONTRIBUTORS ARE STATED ON THE LAST SLIDE.