expectativas noviembre

5 nov. 2018 - Jalisco. México. Michoacán. Morelos. Nayarit. Nuevo León. Oaxaca. Puebla .... Tequila y mezcal. Productos de panadería. Jugo de naranja.
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Noviembre

Pecuario

Agrícola

Pesquero

Expectativas de producción

Agropecuaria y Pesquera

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018

2018*

El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones de toneladas (5.6% menos que en 2015).

225,475,502 toneladas

2017*

224,309,699 toneladas

La expectativa de la producción nacional agropecuaria y pesquera para 2018 es de 225 millones de toneladas, 0.5% mayor a lo obtenido en 2017.

0.5%

Crecimiento por subsector

• Agrícola: 592 mil toneladas (0.3%) • Pecuario: 495 mil toneladas (2.3%) • Pesquero: 79 mil toneladas (3.8%)

2017**

286,049,936 toneladas

* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Datos básicos del Sector Primario Empleo (tercer trimestre de 2018)

Territorio Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.

Superficie (Año Agrícola 2017) Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. Riego: 6,075,897.

Economía PIB Primario (II: 2018): 3.3% del total nacional. Crecimiento del PIB primario (II: 2018): 1.8%.

7.0 millones de personas en el Sector Primario. 12.9% de la aportación al empleo nacional. 89.2% son hombres y 10.8% son mujeres.

818 Productos Agropecuarios y Pesqueros:

Agrícolas 748 Pecuarios 12 Pesqueros 58

respecto al mismo periodo de 2017.

Agricultura: 1.5% Ganadería: 3.0% Pesca, caza y captura: 2.3%

Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 2.0%, respecto al mismo trimestre de 2017, en tanto que el nacional aumentó 1.6 por ciento.

1/

A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pacífico, México tendrá 12 TLC.

México en el mundo 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, y 3º en América Latina (FAO, 2016). Potencial del mercado de más de 1,462 millones de consumidores en 46 países; teniendo 11 TLC1/.

Expectativas de producción agrícola 2018 Agrícolaa/ 0.3%

Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)

Cultivo

2018

201,691,251

2017 201,099,415

Precios y variación porcentual anual segunda semana de noviembre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)

Caña de azúcar

56,954,993

55,866,968 (-1.9)

751 (-9.2)

11.78 (-26.4)

19.20 (-14.6)

5,577 (-5.5)

Frijol

1,183,868

1,170,580 (-1.1)

11,275 (-19.2)

20.19 (-13.7)

28.88 (-13.8)

14,381 (-1.7)

Maíz blanco

24,651,142

23,612,359 (-4.2)

3,845 (8.1)

6.30 (6.8)

13.41 (6.1)

2,870 (12.2)

Maíz amarillo

3,111,339

3,331,650 (7.1)

3,402 (2.2)

n.d.

n.d.

3,075 (9.9)

Sorgo grano

4,853,110

4,510,067 (-7.1)

3,632 (1.9)

n.d.

n.d.

3,050 (-5.2)

Trigo cristalino

2,079,334

1,573,706 (-24.3)

4,302 (15.5)

7.67 (4.2)

26.42 (16.1)

4,012 (20.5)

Trigo panificable

1,424,187

1,367,680 (-4.0)

4,360 (19.0)

7.71 (93.8)

15.66 (10.2)

4,012 (20.5)

Expectativas de producción pecuaria 2018 Pecuario 2.3%

Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)

Producto

2,771,196

2,921,700 (5.4)

18,950 (-6.3)

23.00 (-8.0)

26.53 (-4.6)

37,343 (-0.8)

Leche 11,461,413 de bovino*

11,639,696 (1.6)

6,180 (2.3)

12.67 (1.0)

17.59 (3.6)

40,051 (6.4)

Huevo

2018

21,634,657

2017 21,139,384

Precios y variación porcentual anual segunda semana de noviembre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)

Carne de bovino

1,926,900

1,978,109 (2.7)

68,270 (2.7)

73.95 (6.0)

144.55 (-0.5)

70,849 (-9.8)

Carne de porcino

1,441,850

1,492,290 (3.5)

45,350 (4.8)

64.90 (14.7)

95.10 (8.1)

57,049 (12.2)

Carne de ave

3,211,686

3,296,328 (2.6)

34,930 (16.6)

42.35 (39.6)

42.10 (1.9)

55,573 (5.6)

* Conversión a toneladas.

Expectativas de producción pesquera 2018 Pesquero 3.8%

2018

Producto

Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)

Camarón

221,700

230,125 (3.8)

n.d.

155.00 (6.9)

298.90 (12.0)

219,948 (-2.2)

Atún

111,100

112,300 (1.1)

n.d.

71.25 (-12.3)

106.24 (-1.3)

n.d.

Sardina

720,900

698,221 (-3.1)

n.d.

67.00 (36.7)

68.74 (-21.0)

n.d.

2,149,594

2017 2,070,900

Precios y variación porcentual anual segunda semana de noviembre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)

Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017 Volumen Entidad federativa

Toneladas

%

1.3 3,577,805 Aguascalientes 1.7 4,888,755 Baja California 0.5 1,392,043 Baja California Sur 0.7 1,977,345 Campeche 2.6 7,305,722 Coahuila 1.3 3,642,664 Colima 3.5 10,013,217 Chiapas 5.8 16,567,669 Chihuahua 0.1 383,920 Ciudad de México 3.5 10,150,354 Durango 3.8 10,969,051 Guanajuato 2.1 5,982,635 Guerrero 2.8 8,144,645 Hidalgo 14.3 41,010,053 Jalisco 2.8 7,906,183 México 4.2 12,015,622 Michoacán 1.3 3,604,309 Morelos 2.2 6,382,807 Nayarit 1.3 3,716,265 Nuevo León 7.1 20,388,414 Oaxaca 3.0 8,562,087 Puebla 1.0 2,944,558 Querétaro 0.7 1,895,241 Quintana Roo 3.9 11,282,733 San Luis Potosí 4.5 12,867,427 Sinaloa 3.3 9,437,374 Sonora 1.4 4,122,881 Tabasco 3.3 9,546,227 Tamaulipas 0.5 1,359,084 Tlaxcala 10.8 30,893,570 Veracruz 2.0 5,742,815 Yucatán 2.6 7,376,462 Zacatecas 286,049,936 100.0 Nacional

Valor Rank

26° 21° 30° 28° 17° 24° 10° 4° 32° 9° 8° 19° 14° 1° 15° 6° 25° 18° 23° 3° 13° 27° 29° 7° 5° 12° 22° 11° 31° 2° 20° 16° NA

Millones de pesos

19,091 27,119 8,309 8,599 23,036 8,933 33,415 57,035 1,449 34,193 50,462 21,386 17,017 141,679 34,388 92,916 9,885 15,605 13,735 25,597 44,086 21,097 3,434 28,940 70,413 68,200 13,891 23,836 5,070 79,335 21,048 25,886 1,049,086

%

Rank

1.8 2.6 0.8 0.8 2.2 0.9 3.2 5.4 0.1 3.3 4.8 2.0 1.6 13.5 3.3 8.9 0.9 1.5 1.3 2.4 4.2 2.0 0.3 2.8 6.7 6.5 1.3 2.3 0.5 7.6 2.0 2.5 100.0

21° 13° 29° 28° 17° 27° 11° 6° 32° 10° 7° 18° 22° 1° 9° 2° 26° 23° 25° 15° 8° 19° 31° 12° 4° 5° 24° 16° 30° 3° 20° 14° NA

Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras. NA: No aplica. Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados octubre 2018 Productos con aumento de precio Respecto del mes anterior Chile serrano

El chile serrano incrementó su cotización, resultado de un atraso en sus cosechas por las lluvias, que afectaron su recolección. Huevo blanco

El huevo blanco, jitomate saladette y frijoles negro y peruano aumentaron sus precios, efecto de las variaciones en las cotizaciones de su comercialización, ya que sus producciones han sido suficientes para atender la demanda interna mercado.

Jitomate Saladette

Frijol negro y peruano

La cotización del pollo entero aumentó, consecuencia de los incrementos en los alimentos balanceados y los energéticos.

Pollo entero

Productos con disminución de precio Respecto del mes anterior

El frijol pinto, carne de res en canal, cebolla blanca, naranja valencia y limón con semilla disminuyeron sus precios en: $0.30, $0.42, $1.11, $1.25, y $2.47 respectivamente, consecuencia de una mayor producción y de su estacionalidad, lo que se manifiesta en una mayor presencia de estos productos en el mercado nacional.

Azúcar

Cebolla blanca

Frijol pinto Carne de res en canal

Naranja valencia

Limón con semilla

El precio del azúcar de caña bajó, influenciado por la tendencia de los precios internacionales.

El aguacate has bajo de precio, sin embargo, en los últimos días ha enfrentado problemas para su exportación por desacuerdo en el precio entre los productores de Michoacán, sin embargo aprecen ya haber llegado a un acuerdo en el precio de exportación.

Aguacate hass

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria1 de México, septiembre 2018

Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-septiembre la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 4,729 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 25,790 MDD de exportaciones y 21,062 MDD de importaciones. El saldo en los nueve meses de 2018 se incrementó 17.1% (690 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 6.7% (1,618 MDD).

Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-septiembre 2012-2018 (Millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

De enero a septiembre de 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993).

Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-septiembre 2012-2018 (Millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos de Banco de México. Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

1

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:

Remesas en 1,113 MDD (4.5%) Venta de productos petroleros en 2,468 MDD (10.6%) y Turismo extranjero en 9,134 MDD (54.8%) A septiembre de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 6,101 MDD es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positiva; tiene un superavit de 194 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,572 MDD) contribuye con 42.2% del superávit de la No Petrolera.

Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-agosto 2012-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-septiembre 2018 Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 4,729 MDD. Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-septiembre 2018 (Millones de dólares)

Agroindustriales

Agrícolas

Cerveza de malta

Tequila y mezcal

Aguacate

Superávit: 3,241

1,211

Superávit: 1,930

1,547

Azúcar

Pimiento

Guayaba, mango y mangostanes

Superávit: 724

517

Superávit: 858

404

Artículos de confitería sin cacao

Jugo de naranja congelado

Pepino

Frambuesa

Superávit: 450

313

Superávit: 372

354

Fresas

Cebolla

Superávit: 353

331

Productos de panadería

y otros Hortalizas cocidas Chocolate preparados de en agua o vapor alimentos con cacao

232

Superávit: 311

Pecuarios

Pesqueros

Ganado bovino en pie

Pescado fresco o refrigerado excepto filete

Superávit: 481

Superávit: 169

Jitomate

Miel natural de abeja Superávit: 109

Fuente: SIAP con datos de Banco de México y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SAVI).

Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-septiembre 2018 (Millones de dólares) Flujo comercial

13,533 11,376

Exportación

10,851

Importación

Saldo Positivo

8,101

Negativo

2,750

2,157

751 1,089

656

496 159

-338 Agroindustrial

Agrícola

Ganadera y apícola

Nota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras. Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Pesquera

Camarón congelado Superávit: 121

Saldos positivos Balanza de bienes agrícolas: En los primeros nueve meses de 2018, el superávit fue de 2,750 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 33.9% mayores a las importaciones. Al mes de septiembre éstas se incrementaron 4.4% (457 MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 8.5% (637 MDD). Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate

Jitomate

Pimiento

Almendras, nueces y pistaches

Guayaba, mango y mangostanes

1,930

1,548

858

454

410

Fresas 392

Pepino

Frambuesas 358

Cebolla

Melón, sandía y papaya

346

326

Café sin tostar

Coles

Maíz

Trigo

Uvas y pasas

287

284

240

202

199

372

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Balanza de bienes agroindustriales: De enero a septiembre de 2018, se registra un superávit de 2,157 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 19.0% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 935 MDD, es decir, 7.4%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 353 MDD (3.2%). Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares) Cerveza 3,414

Chocolate y otros preparados de alimentos con cacao

437

Extracto de malta

267

Tequila y mezcal

1,212

Frutas en conserva

411

Productos de panadería

Azúcar

Artículos de confitería sin cacao

953

610

533

Carne de porcino Salsas, sazonadores y condimentos

389

321

Fresas y frambuesas Productos de cereal Leche concentrada congeladas tostado inflado con o sin azúcar

208

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

197

189

Jugo de naranja congelado

313

Jugos sin fermentar

(excluyendo el de naranja)

151

Balanza de bienes pesqueros: Al mes de septiembre de 2018, se presenta un superávit de 159 MDD, debido a que lo exportado 32.1% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 25.5% (133 MDD), mientras que las compras disminuyeron en 5.1% (26 MDD). Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Atún

Camarón congelado

Pulpo

Filete de atún

143.3

138.9

50.7

29.6

16.2

Medusas

Sardinas

13.1

12.6

7.7

Ostras

Lenguados

Jureles

Pepino de mar

4.8

4.8

3.4

3.3

Mejillones 15.6

Aleta de tiburón

5.3

Cangrejos

Filete de mojarra

14.1

Langosta

Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas.

Saldo Deficitario Balanza de bienes ganaderos y apícolas: En éstos nueve meses de 2018, el déficit fue de 338 MDD, 128 millones de dólares menos que el saldo negativo reportado en 2017 (466 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 57 millones 29 mil dólares (3.2%), al pasar de 1,782 millones dólares en 2017 a 1,839 millones de dólares en 2018, el incremento del déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 45.0% mayores que las exportaciones en el periodo de 2018, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017, principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 22.7 MDD (16.4%) y huevos de ave fertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 12.1 MDD (11.5%). Las mayores ventas al exterior fueron de: Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) Ganado bovino en pie 509.4

Miel natural de abeja 109.1

Grasa láctea deshidratada 39.0

Queso

Leche de bovino 9.7

Yogur 8.4

Mantequilla 5.9

Huevo para plato

20.2

2.4

Tripas, vejigas y estómagos 530de animales

16.0

Huesos y núcleos 225 cárneos

1.7

Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas.

Precios Internacionales de Productos Agrícolas, octubre 2018

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio futuro de maíz amarillo de EE.UU., a diciembre de 2018, se situó en 143.23 dólares por tonelada; 10.6% menor respecto del físico en octubre de 2018 (160.26 dólares por tonelada). El físico de octubre es 3.5% mayor al comparar con septiembre y 7.8% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos en septiembre de 2018, es de 3 mil 75 pesos, 278 pesos más (9.9%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado al décimo mes de este año, fue de 164.48 dólares por tonelada; 5.7% superior comparado con el periodo homólogo de 2017. Físicos 190

152 Octubre

170

Futuros1/

160.26 Octubre

149 Octubre

143.23 Diciembre

150 130

149.61 Octubre

136 Octubre

155 Octubre

110 90

2017

Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A.

May-19

Oct

Dic-18

Mar-19

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

2016

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

Mar

May

Feb

50

Ene

70

2018

Maíz Blanco (FOB), Kansas

Maíz, futuro

1/ La fecha de firma de los contratos futuros mostrados es del 5 de noviembre de 2018.. Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.

Trigo suave (dólares/ton) En octubre de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 209.10 dólares por tonelada, 3.5% mayor respecto de septiembre y 18.1% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio al décimo mes de 2018 es de 201.80 dólares por tonelada, 12.7% más alto que el mismo periodo de 2017. Para diciembre 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros se fijó en 186.73 dólares por tonelada, cifra 10.7% menor en comparación con el físico de octubre del mismo año. 500 450

Futuros

Físicos

400 350 300

200

209.10 Octubre

177 Octubre

164 Octubre

250

186.73 Diciembre

150 100

2016

2017 Físicos Futuros

Nota: La fecha de contrato para futuros es del 5 de noviembre 2018. Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

mar-19

may-19

Oct

Sep

Dic-18

Jun

Jul

2018

Ago

Abr

Mar

May

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Jun

Abr

Mar

May

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

0

Ene

50

Sorgo amarillo (dólares/ton) En octubre de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 158.95 dólares por tonelada; 2.8% menor al del mes previo y 7.0% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, para septiembre de 2018, es de 3 mil 50 pesos por tonelada, lo que significa 168 pesos menos que el mismo mes de 2017 (3 mil 217 pesos por tonelada). El precio promedio al décimo mes del año, es 170.13 dólares por tonelada, 5.5% superior al periodo homólogo anterior (161.19 dólares por tonelada). Físicos

Fuente: SIAP con datos de World Bank.

Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en octubre de 2018, fue de 650.36 dólares por tonelada, disminuyó 9.7% respecto del mismo mes en 2017 y fue 1.1% menor en relación con el mes anterior. Al décimo mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 662.49 dólares por tonelada, inferior 18.8% respecto al mismo periodo de 2017. El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., en octubre de 2018, fue de 749.57 dólares por tonelada; 3.5% menor respecto del mismo mes en 2017 y fue 8.1% menor en relación con el mes anterior. Al décimo mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 773.08 dólares por tonelada, 10.6% inferior respecto al 2017. Físicos

Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Café verde (dólares/ton) En octubre de 2018, la Asociación Internacional del Café informó un precio del aromático de 2,587 dólares por tonelada, lo que representa un incremento mensual de 19.5% y una disminución anual de 2.2%. El precio en el mercado de futuros, a diciembre de 2018, es de 2,581 dólares por tonelada, lo que representa una disminución de 0.2% en comparación con el precio del físico de octubre.

Físicos

3,307 Octubre

3,500

Futuros 2,646 Octubre

3,000

2,587.12 Octubre

2,580.84 Diciembre

2,500

2,000

1,500

mar-19

may-19

Oct

Sep

dic-18

Jul

Jun

2017

Ago

Abr

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Jun

2016

Ago

Abr

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Jun

Ago

Abr

Mar

May

Feb

Ene

1,000

2018

Físicos Futuros

Nota: Los futuros son con fecha de referencia del 5 de noviembre de 2018 Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE); e International Coffee Organization (ICO).

Soya amarilla (dólares/ton) En octubre 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 322 dólares por tonelada, lo que significa 2.1% de incremento mensual y 6.2% de disminución anual. En el mercado de futuros, a noviembre de 2018, el precio de la soya es de 307.50 dólares por tonelada, es decir, 4.6% menor con respecto del precio del físico de octubre del mismo año. Físicos

Futuros1/

346 Octubre

440

344 Octubre

390

322.21 Octubre

307.50 Noviembre

340

290 240

190 140

90

2016

mar-19

Oct

ene-19

Nov 18

Jul

Ago

2018

Sep

Abr

Nota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 5 de noviembre de 2018 Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

Jun

Mar

2017

Físicos Futuros

May

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

Abr

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

40

Algodón (dólares/ton) En octubre de 2018, el precio del algodón fue de 1,565 dólares por tonelada, 1.9% mayor respecto de septiembre y 11.3% superior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a diciembre de 2018, es de 1,714 dólares por tonelada; 9.5% mayor al del físico del décimo mes de 2018. El precio promedio de la oleaginosa, al décimo mes de 2018, fue de mil 535 dólares por tonelada, 2.4% mayor a 2017 (mil 498.70 dólares por tonelada). Físicos

Futuros1/

2,020

1,477 Octubre

1,820

1,565.28 Octubre

1,407 Octubre

1,620

1,713.87 Diciembre

1,420 1,220 1,020 820

620 420

2017

may-18

Oct

dic-18

mar-19

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

2016

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

Mar

May

Feb

Ene

220

2018

Físicos Futuros

Nota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 5 de noviembre de 2018 Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.

Azúcar (dólares/ton) Los precios de azúcar refinada, a octubre 2018, para los contratos C11, C14 y C5, en el mercado mundial, muestran caídas anuales de 7.4%, 7.0 y 3.0%, respectivamente; así las cotizaciones en dicho mes son de 291, 556 y 362 dólares por tonelada, en el orden señalado.

Contrato #11 900

Físicos

800 700

Futuros

505 Octubre

600

314 Octubre

500 400

293.22 290.67 Marzo Octubre

300 200

2018 Futuros

jul-19

Oct

mar-19

may-19

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Feb

Mar

Dic

2017 Físicos

Ene

Oct

Sep

Nov

Jul

Jun

Ago

Abr

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

2016

Ago

Jun

Abr

May

Feb

0

Mar

100 Ene

|

Contrato #14 y #16 1400

Físicos

1200

Futuros

1000

629 Octubre

800

597 Octubre

563.00 Enero

555.58 Octubre

600 400

2016

2017

mar-19

may-19

Oct

ene-19

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Sep

Nov

Jul

Jun

Ago

Abr

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

May

Feb

Mar

0

Ene

200

2018 Futuros

Físicos

Contrato #5 (Londres) 970

Físicos

870 770

595 Octubre

670 570

Futuros 373 Octubre

470

362.00 Octubre

347.90 Diciembre

370 270 170

2017

Físicos

Mar -2019

May -2019

Oct

Sep

Dic -2018

Jul

Ago

Abr

Jun

May

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Jul

Sep

Ago

Abr

2016

Jun

Mar

May

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

70 -30

2018

Futuros

Nota: Los contratos de futuros corresponden al 5 de noviembre 2018 Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Productos de temporada En el mes de noviembre, se pueden destacar los siguientes cultivos:

Frutas

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------------------------------

Hortalizas y granos

------------------------------------------------

Jitomate: se tiene estimado obtener una producción de 3 millones 438 mil toneladas, cifra inferior 0.9% a lo obtenido en 2017.

Toronja: se espera una producción de 470 mil toneladas, esto es, 6.4% por arriba de lo realizado el año pasado.

------------------------------------------------

Arroz: se considera una producción de 273 mil toneladas, lo que representa 7 mil más de lo logrado el año anterior.

Nuez: se calcula una producción 161 mil toneladas; 14 mil más que las recolectadas el año previo.

------------------------------------------------

Chile verde: se tiene una expectativa de producción de 3 millones 378 mil toneladas, que significa 2.5% más que en 2017.

Zarzamora: se tiene estimado obtener 257 mil toneladas, lo que representa 13 mil menos que las obtenidas el año previo.

------------------------------------------------

Papa: se proyecta una producción de un millón 823 mil toneladas, ubicándose en 107 mil toneladas más de lo logrado en 2017.

Frambuesa: la expectativa de producción es de 126 mil toneladas, esto es, 4.7% más de lo registrado el año anterior.

------------------------------------------------

La expectativa de producción 2018 de carne en canal de porcino es de 1.49 millones de toneladas, 3.5% más que lo obtenido el año pasado.

carne en canal de porcino

Notas de las expectativas de producción

Agrícola

Para el año agrícola 2018, la expectativa es que los grupos de cultivos de granos y oleaginosas, y agroindustriales disminuyan 3.5 y 1.9%, respectivamente, en comparación con el año anterior, mientras los que aumentarán su volumen de producción serán: forrajes 3.8%, frutales 2.4% y hortalizas1.5%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla. a/ La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción.

Expectativas por ciclo

Perennes P-V O-I

112,149,016 t 63,477,548 t 26,064,688 t

-0.9% 3.3% -1.5%

Pecuario

En 2018, la estimación de producción de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 2.8% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, bovino, ave y ovino aumentará, 4.4%, 3.5, 2.7, 2.6 y 2.3%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de huevo para plato, leche de bovino y miel con 5.4%, 1.6 y 25.9 por ciento, respectivamente.

Pesquero

Se estima que la producción pesquera para 2018 aumente 3.8%; en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 3.1%, mientras que en la captura y cosecha de atún y camarón aumentará 1.1 y 3.8%, respectivamente.

Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.

e/Cifras estimadas n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/Cifras preliminares al 31 de octubre de 2018. 1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de septiembre del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas. 2/ Referido a la segunda semana del mes de noviembre en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. 3/ Corresponde a los precios de octubre de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. 4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de octubre de 2018, 19.1859 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre panificable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, frijol, sorgo, trigo, carne de res, camarón y leche de bovino, los cuales corresponden al mes de octubre de 2018; Precios de carne de puerco son a septiembre. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de noviembre de 2018. La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar refinada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.

Av. Benjamín Franklin 146, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11800, Tel. 01 (55)3871 8500

www.gob.mx/siap

Cualquier duda o aclaración, favor de enviar un correo a:

[email protected] Actualizado al 15 de noviembre de 2018