Noviembre
Pecuario
Agrícola
Pesquero
Expectativas de producción
Agropecuaria y Pesquera
Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018
2018*
El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones de toneladas (5.6% menos que en 2015).
225,475,502 toneladas
2017*
224,309,699 toneladas
La expectativa de la producción nacional agropecuaria y pesquera para 2018 es de 225 millones de toneladas, 0.5% mayor a lo obtenido en 2017.
0.5%
Crecimiento por subsector
• Agrícola: 592 mil toneladas (0.3%) • Pecuario: 495 mil toneladas (2.3%) • Pesquero: 79 mil toneladas (3.8%)
2017**
286,049,936 toneladas
* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.
Datos básicos del Sector Primario Empleo (tercer trimestre de 2018)
Territorio Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.
Superficie (Año Agrícola 2017) Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. Riego: 6,075,897.
Economía PIB Primario (II: 2018): 3.3% del total nacional. Crecimiento del PIB primario (II: 2018): 1.8%.
7.0 millones de personas en el Sector Primario. 12.9% de la aportación al empleo nacional. 89.2% son hombres y 10.8% son mujeres.
818 Productos Agropecuarios y Pesqueros:
Agrícolas 748 Pecuarios 12 Pesqueros 58
respecto al mismo periodo de 2017.
Agricultura: 1.5% Ganadería: 3.0% Pesca, caza y captura: 2.3%
Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 2.0%, respecto al mismo trimestre de 2017, en tanto que el nacional aumentó 1.6 por ciento.
1/
A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pacífico, México tendrá 12 TLC.
México en el mundo 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, y 3º en América Latina (FAO, 2016). Potencial del mercado de más de 1,462 millones de consumidores en 46 países; teniendo 11 TLC1/.
Expectativas de producción agrícola 2018 Agrícolaa/ 0.3%
Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)
Cultivo
2018
201,691,251
2017 201,099,415
Precios y variación porcentual anual segunda semana de noviembre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)
Caña de azúcar
56,954,993
55,866,968 (-1.9)
751 (-9.2)
11.78 (-26.4)
19.20 (-14.6)
5,577 (-5.5)
Frijol
1,183,868
1,170,580 (-1.1)
11,275 (-19.2)
20.19 (-13.7)
28.88 (-13.8)
14,381 (-1.7)
Maíz blanco
24,651,142
23,612,359 (-4.2)
3,845 (8.1)
6.30 (6.8)
13.41 (6.1)
2,870 (12.2)
Maíz amarillo
3,111,339
3,331,650 (7.1)
3,402 (2.2)
n.d.
n.d.
3,075 (9.9)
Sorgo grano
4,853,110
4,510,067 (-7.1)
3,632 (1.9)
n.d.
n.d.
3,050 (-5.2)
Trigo cristalino
2,079,334
1,573,706 (-24.3)
4,302 (15.5)
7.67 (4.2)
26.42 (16.1)
4,012 (20.5)
Trigo panificable
1,424,187
1,367,680 (-4.0)
4,360 (19.0)
7.71 (93.8)
15.66 (10.2)
4,012 (20.5)
Expectativas de producción pecuaria 2018 Pecuario 2.3%
Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)
Producto
2,771,196
2,921,700 (5.4)
18,950 (-6.3)
23.00 (-8.0)
26.53 (-4.6)
37,343 (-0.8)
Leche 11,461,413 de bovino*
11,639,696 (1.6)
6,180 (2.3)
12.67 (1.0)
17.59 (3.6)
40,051 (6.4)
Huevo
2018
21,634,657
2017 21,139,384
Precios y variación porcentual anual segunda semana de noviembre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)
Carne de bovino
1,926,900
1,978,109 (2.7)
68,270 (2.7)
73.95 (6.0)
144.55 (-0.5)
70,849 (-9.8)
Carne de porcino
1,441,850
1,492,290 (3.5)
45,350 (4.8)
64.90 (14.7)
95.10 (8.1)
57,049 (12.2)
Carne de ave
3,211,686
3,296,328 (2.6)
34,930 (16.6)
42.35 (39.6)
42.10 (1.9)
55,573 (5.6)
* Conversión a toneladas.
Expectativas de producción pesquera 2018 Pesquero 3.8%
2018
Producto
Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)
Camarón
221,700
230,125 (3.8)
n.d.
155.00 (6.9)
298.90 (12.0)
219,948 (-2.2)
Atún
111,100
112,300 (1.1)
n.d.
71.25 (-12.3)
106.24 (-1.3)
n.d.
Sardina
720,900
698,221 (-3.1)
n.d.
67.00 (36.7)
68.74 (-21.0)
n.d.
2,149,594
2017 2,070,900
Precios y variación porcentual anual segunda semana de noviembre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)
Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017 Volumen Entidad federativa
Toneladas
%
1.3 3,577,805 Aguascalientes 1.7 4,888,755 Baja California 0.5 1,392,043 Baja California Sur 0.7 1,977,345 Campeche 2.6 7,305,722 Coahuila 1.3 3,642,664 Colima 3.5 10,013,217 Chiapas 5.8 16,567,669 Chihuahua 0.1 383,920 Ciudad de México 3.5 10,150,354 Durango 3.8 10,969,051 Guanajuato 2.1 5,982,635 Guerrero 2.8 8,144,645 Hidalgo 14.3 41,010,053 Jalisco 2.8 7,906,183 México 4.2 12,015,622 Michoacán 1.3 3,604,309 Morelos 2.2 6,382,807 Nayarit 1.3 3,716,265 Nuevo León 7.1 20,388,414 Oaxaca 3.0 8,562,087 Puebla 1.0 2,944,558 Querétaro 0.7 1,895,241 Quintana Roo 3.9 11,282,733 San Luis Potosí 4.5 12,867,427 Sinaloa 3.3 9,437,374 Sonora 1.4 4,122,881 Tabasco 3.3 9,546,227 Tamaulipas 0.5 1,359,084 Tlaxcala 10.8 30,893,570 Veracruz 2.0 5,742,815 Yucatán 2.6 7,376,462 Zacatecas 286,049,936 100.0 Nacional
Valor Rank
26° 21° 30° 28° 17° 24° 10° 4° 32° 9° 8° 19° 14° 1° 15° 6° 25° 18° 23° 3° 13° 27° 29° 7° 5° 12° 22° 11° 31° 2° 20° 16° NA
Millones de pesos
19,091 27,119 8,309 8,599 23,036 8,933 33,415 57,035 1,449 34,193 50,462 21,386 17,017 141,679 34,388 92,916 9,885 15,605 13,735 25,597 44,086 21,097 3,434 28,940 70,413 68,200 13,891 23,836 5,070 79,335 21,048 25,886 1,049,086
%
Rank
1.8 2.6 0.8 0.8 2.2 0.9 3.2 5.4 0.1 3.3 4.8 2.0 1.6 13.5 3.3 8.9 0.9 1.5 1.3 2.4 4.2 2.0 0.3 2.8 6.7 6.5 1.3 2.3 0.5 7.6 2.0 2.5 100.0
21° 13° 29° 28° 17° 27° 11° 6° 32° 10° 7° 18° 22° 1° 9° 2° 26° 23° 25° 15° 8° 19° 31° 12° 4° 5° 24° 16° 30° 3° 20° 14° NA
Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras. NA: No aplica. Fuente: SIAP y la CONAPESCA.
Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados octubre 2018 Productos con aumento de precio Respecto del mes anterior Chile serrano
El chile serrano incrementó su cotización, resultado de un atraso en sus cosechas por las lluvias, que afectaron su recolección. Huevo blanco
El huevo blanco, jitomate saladette y frijoles negro y peruano aumentaron sus precios, efecto de las variaciones en las cotizaciones de su comercialización, ya que sus producciones han sido suficientes para atender la demanda interna mercado.
Jitomate Saladette
Frijol negro y peruano
La cotización del pollo entero aumentó, consecuencia de los incrementos en los alimentos balanceados y los energéticos.
Pollo entero
Productos con disminución de precio Respecto del mes anterior
El frijol pinto, carne de res en canal, cebolla blanca, naranja valencia y limón con semilla disminuyeron sus precios en: $0.30, $0.42, $1.11, $1.25, y $2.47 respectivamente, consecuencia de una mayor producción y de su estacionalidad, lo que se manifiesta en una mayor presencia de estos productos en el mercado nacional.
Azúcar
Cebolla blanca
Frijol pinto Carne de res en canal
Naranja valencia
Limón con semilla
El precio del azúcar de caña bajó, influenciado por la tendencia de los precios internacionales.
El aguacate has bajo de precio, sin embargo, en los últimos días ha enfrentado problemas para su exportación por desacuerdo en el precio entre los productores de Michoacán, sin embargo aprecen ya haber llegado a un acuerdo en el precio de exportación.
Aguacate hass
Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria1 de México, septiembre 2018
Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-septiembre la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 4,729 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 25,790 MDD de exportaciones y 21,062 MDD de importaciones. El saldo en los nueve meses de 2018 se incrementó 17.1% (690 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 6.7% (1,618 MDD).
Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-septiembre 2012-2018 (Millones de dólares)
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
De enero a septiembre de 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993).
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-septiembre 2012-2018 (Millones de dólares)
Fuente: SIAP con datos de Banco de México. Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.
1
La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:
Remesas en 1,113 MDD (4.5%) Venta de productos petroleros en 2,468 MDD (10.6%) y Turismo extranjero en 9,134 MDD (54.8%) A septiembre de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 6,101 MDD es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positiva; tiene un superavit de 194 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,572 MDD) contribuye con 42.2% del superávit de la No Petrolera.
Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-agosto 2012-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares)
Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.
Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-septiembre 2018 Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 4,729 MDD. Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-septiembre 2018 (Millones de dólares)
Agroindustriales
Agrícolas
Cerveza de malta
Tequila y mezcal
Aguacate
Superávit: 3,241
1,211
Superávit: 1,930
1,547
Azúcar
Pimiento
Guayaba, mango y mangostanes
Superávit: 724
517
Superávit: 858
404
Artículos de confitería sin cacao
Jugo de naranja congelado
Pepino
Frambuesa
Superávit: 450
313
Superávit: 372
354
Fresas
Cebolla
Superávit: 353
331
Productos de panadería
y otros Hortalizas cocidas Chocolate preparados de en agua o vapor alimentos con cacao
232
Superávit: 311
Pecuarios
Pesqueros
Ganado bovino en pie
Pescado fresco o refrigerado excepto filete
Superávit: 481
Superávit: 169
Jitomate
Miel natural de abeja Superávit: 109
Fuente: SIAP con datos de Banco de México y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SAVI).
Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-septiembre 2018 (Millones de dólares) Flujo comercial
13,533 11,376
Exportación
10,851
Importación
Saldo Positivo
8,101
Negativo
2,750
2,157
751 1,089
656
496 159
-338 Agroindustrial
Agrícola
Ganadera y apícola
Nota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras. Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
Pesquera
Camarón congelado Superávit: 121
Saldos positivos Balanza de bienes agrícolas: En los primeros nueve meses de 2018, el superávit fue de 2,750 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 33.9% mayores a las importaciones. Al mes de septiembre éstas se incrementaron 4.4% (457 MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 8.5% (637 MDD). Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate
Jitomate
Pimiento
Almendras, nueces y pistaches
Guayaba, mango y mangostanes
1,930
1,548
858
454
410
Fresas 392
Pepino
Frambuesas 358
Cebolla
Melón, sandía y papaya
346
326
Café sin tostar
Coles
Maíz
Trigo
Uvas y pasas
287
284
240
202
199
372
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
Balanza de bienes agroindustriales: De enero a septiembre de 2018, se registra un superávit de 2,157 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 19.0% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 935 MDD, es decir, 7.4%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 353 MDD (3.2%). Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares) Cerveza 3,414
Chocolate y otros preparados de alimentos con cacao
437
Extracto de malta
267
Tequila y mezcal
1,212
Frutas en conserva
411
Productos de panadería
Azúcar
Artículos de confitería sin cacao
953
610
533
Carne de porcino Salsas, sazonadores y condimentos
389
321
Fresas y frambuesas Productos de cereal Leche concentrada congeladas tostado inflado con o sin azúcar
208
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
197
189
Jugo de naranja congelado
313
Jugos sin fermentar
(excluyendo el de naranja)
151
Balanza de bienes pesqueros: Al mes de septiembre de 2018, se presenta un superávit de 159 MDD, debido a que lo exportado 32.1% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 25.5% (133 MDD), mientras que las compras disminuyeron en 5.1% (26 MDD). Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Atún
Camarón congelado
Pulpo
Filete de atún
143.3
138.9
50.7
29.6
16.2
Medusas
Sardinas
13.1
12.6
7.7
Ostras
Lenguados
Jureles
Pepino de mar
4.8
4.8
3.4
3.3
Mejillones 15.6
Aleta de tiburón
5.3
Cangrejos
Filete de mojarra
14.1
Langosta
Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas.
Saldo Deficitario Balanza de bienes ganaderos y apícolas: En éstos nueve meses de 2018, el déficit fue de 338 MDD, 128 millones de dólares menos que el saldo negativo reportado en 2017 (466 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 57 millones 29 mil dólares (3.2%), al pasar de 1,782 millones dólares en 2017 a 1,839 millones de dólares en 2018, el incremento del déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 45.0% mayores que las exportaciones en el periodo de 2018, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017, principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 22.7 MDD (16.4%) y huevos de ave fertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 12.1 MDD (11.5%). Las mayores ventas al exterior fueron de: Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) Ganado bovino en pie 509.4
Miel natural de abeja 109.1
Grasa láctea deshidratada 39.0
Queso
Leche de bovino 9.7
Yogur 8.4
Mantequilla 5.9
Huevo para plato
20.2
2.4
Tripas, vejigas y estómagos 530de animales
16.0
Huesos y núcleos 225 cárneos
1.7
Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas.
Precios Internacionales de Productos Agrícolas, octubre 2018
Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio futuro de maíz amarillo de EE.UU., a diciembre de 2018, se situó en 143.23 dólares por tonelada; 10.6% menor respecto del físico en octubre de 2018 (160.26 dólares por tonelada). El físico de octubre es 3.5% mayor al comparar con septiembre y 7.8% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos en septiembre de 2018, es de 3 mil 75 pesos, 278 pesos más (9.9%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado al décimo mes de este año, fue de 164.48 dólares por tonelada; 5.7% superior comparado con el periodo homólogo de 2017. Físicos 190
152 Octubre
170
Futuros1/
160.26 Octubre
149 Octubre
143.23 Diciembre
150 130
149.61 Octubre
136 Octubre
155 Octubre
110 90
2017
Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A.
May-19
Oct
Dic-18
Mar-19
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
2016
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
Mar
May
Feb
50
Ene
70
2018
Maíz Blanco (FOB), Kansas
Maíz, futuro
1/ La fecha de firma de los contratos futuros mostrados es del 5 de noviembre de 2018.. Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.
Trigo suave (dólares/ton) En octubre de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 209.10 dólares por tonelada, 3.5% mayor respecto de septiembre y 18.1% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio al décimo mes de 2018 es de 201.80 dólares por tonelada, 12.7% más alto que el mismo periodo de 2017. Para diciembre 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros se fijó en 186.73 dólares por tonelada, cifra 10.7% menor en comparación con el físico de octubre del mismo año. 500 450
Futuros
Físicos
400 350 300
200
209.10 Octubre
177 Octubre
164 Octubre
250
186.73 Diciembre
150 100
2016
2017 Físicos Futuros
Nota: La fecha de contrato para futuros es del 5 de noviembre 2018. Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.
mar-19
may-19
Oct
Sep
Dic-18
Jun
Jul
2018
Ago
Abr
Mar
May
Feb
Dic
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Jun
Abr
Mar
May
Feb
Ene
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
0
Ene
50
Sorgo amarillo (dólares/ton) En octubre de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 158.95 dólares por tonelada; 2.8% menor al del mes previo y 7.0% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, para septiembre de 2018, es de 3 mil 50 pesos por tonelada, lo que significa 168 pesos menos que el mismo mes de 2017 (3 mil 217 pesos por tonelada). El precio promedio al décimo mes del año, es 170.13 dólares por tonelada, 5.5% superior al periodo homólogo anterior (161.19 dólares por tonelada). Físicos
Fuente: SIAP con datos de World Bank.
Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en octubre de 2018, fue de 650.36 dólares por tonelada, disminuyó 9.7% respecto del mismo mes en 2017 y fue 1.1% menor en relación con el mes anterior. Al décimo mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 662.49 dólares por tonelada, inferior 18.8% respecto al mismo periodo de 2017. El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., en octubre de 2018, fue de 749.57 dólares por tonelada; 3.5% menor respecto del mismo mes en 2017 y fue 8.1% menor en relación con el mes anterior. Al décimo mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 773.08 dólares por tonelada, 10.6% inferior respecto al 2017. Físicos
Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.
Café verde (dólares/ton) En octubre de 2018, la Asociación Internacional del Café informó un precio del aromático de 2,587 dólares por tonelada, lo que representa un incremento mensual de 19.5% y una disminución anual de 2.2%. El precio en el mercado de futuros, a diciembre de 2018, es de 2,581 dólares por tonelada, lo que representa una disminución de 0.2% en comparación con el precio del físico de octubre.
Físicos
3,307 Octubre
3,500
Futuros 2,646 Octubre
3,000
2,587.12 Octubre
2,580.84 Diciembre
2,500
2,000
1,500
mar-19
may-19
Oct
Sep
dic-18
Jul
Jun
2017
Ago
Abr
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Jun
2016
Ago
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Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Jun
Ago
Abr
Mar
May
Feb
Ene
1,000
2018
Físicos Futuros
Nota: Los futuros son con fecha de referencia del 5 de noviembre de 2018 Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE); e International Coffee Organization (ICO).
Soya amarilla (dólares/ton) En octubre 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 322 dólares por tonelada, lo que significa 2.1% de incremento mensual y 6.2% de disminución anual. En el mercado de futuros, a noviembre de 2018, el precio de la soya es de 307.50 dólares por tonelada, es decir, 4.6% menor con respecto del precio del físico de octubre del mismo año. Físicos
Futuros1/
346 Octubre
440
344 Octubre
390
322.21 Octubre
307.50 Noviembre
340
290 240
190 140
90
2016
mar-19
Oct
ene-19
Nov 18
Jul
Ago
2018
Sep
Abr
Nota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 5 de noviembre de 2018 Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.
Jun
Mar
2017
Físicos Futuros
May
Feb
Ene
Dic
Oct
Nov
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Abr
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May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Sep
Ago
Jul
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Abr
Mar
Feb
Ene
40
Algodón (dólares/ton) En octubre de 2018, el precio del algodón fue de 1,565 dólares por tonelada, 1.9% mayor respecto de septiembre y 11.3% superior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a diciembre de 2018, es de 1,714 dólares por tonelada; 9.5% mayor al del físico del décimo mes de 2018. El precio promedio de la oleaginosa, al décimo mes de 2018, fue de mil 535 dólares por tonelada, 2.4% mayor a 2017 (mil 498.70 dólares por tonelada). Físicos
Futuros1/
2,020
1,477 Octubre
1,820
1,565.28 Octubre
1,407 Octubre
1,620
1,713.87 Diciembre
1,420 1,220 1,020 820
620 420
2017
may-18
Oct
dic-18
mar-19
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
2016
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
Mar
May
Feb
Ene
220
2018
Físicos Futuros
Nota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 5 de noviembre de 2018 Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.
Azúcar (dólares/ton) Los precios de azúcar refinada, a octubre 2018, para los contratos C11, C14 y C5, en el mercado mundial, muestran caídas anuales de 7.4%, 7.0 y 3.0%, respectivamente; así las cotizaciones en dicho mes son de 291, 556 y 362 dólares por tonelada, en el orden señalado.
Contrato #11 900
Físicos
800 700
Futuros
505 Octubre
600
314 Octubre
500 400
293.22 290.67 Marzo Octubre
300 200
2018 Futuros
jul-19
Oct
mar-19
may-19
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Feb
Mar
Dic
2017 Físicos
Ene
Oct
Sep
Nov
Jul
Jun
Ago
Abr
May
Feb
Mar
Dic
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
2016
Ago
Jun
Abr
May
Feb
0
Mar
100 Ene
|
Contrato #14 y #16 1400
Físicos
1200
Futuros
1000
629 Octubre
800
597 Octubre
563.00 Enero
555.58 Octubre
600 400
2016
2017
mar-19
may-19
Oct
ene-19
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
May
Feb
Mar
Dic
Ene
Oct
Sep
Nov
Jul
Jun
Ago
Abr
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
May
Feb
Mar
0
Ene
200
2018 Futuros
Físicos
Contrato #5 (Londres) 970
Físicos
870 770
595 Octubre
670 570
Futuros 373 Octubre
470
362.00 Octubre
347.90 Diciembre
370 270 170
2017
Físicos
Mar -2019
May -2019
Oct
Sep
Dic -2018
Jul
Ago
Abr
Jun
May
Mar
Feb
Ene
Dic
Nov
Oct
Jul
Sep
Ago
Abr
2016
Jun
Mar
May
Feb
Ene
Dic
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
70 -30
2018
Futuros
Nota: Los contratos de futuros corresponden al 5 de noviembre 2018 Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).
Productos de temporada En el mes de noviembre, se pueden destacar los siguientes cultivos:
Frutas
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
------------------------------------------------
Hortalizas y granos
------------------------------------------------
Jitomate: se tiene estimado obtener una producción de 3 millones 438 mil toneladas, cifra inferior 0.9% a lo obtenido en 2017.
Toronja: se espera una producción de 470 mil toneladas, esto es, 6.4% por arriba de lo realizado el año pasado.
------------------------------------------------
Arroz: se considera una producción de 273 mil toneladas, lo que representa 7 mil más de lo logrado el año anterior.
Nuez: se calcula una producción 161 mil toneladas; 14 mil más que las recolectadas el año previo.
------------------------------------------------
Chile verde: se tiene una expectativa de producción de 3 millones 378 mil toneladas, que significa 2.5% más que en 2017.
Zarzamora: se tiene estimado obtener 257 mil toneladas, lo que representa 13 mil menos que las obtenidas el año previo.
------------------------------------------------
Papa: se proyecta una producción de un millón 823 mil toneladas, ubicándose en 107 mil toneladas más de lo logrado en 2017.
Frambuesa: la expectativa de producción es de 126 mil toneladas, esto es, 4.7% más de lo registrado el año anterior.
------------------------------------------------
La expectativa de producción 2018 de carne en canal de porcino es de 1.49 millones de toneladas, 3.5% más que lo obtenido el año pasado.
carne en canal de porcino
Notas de las expectativas de producción
Agrícola
Para el año agrícola 2018, la expectativa es que los grupos de cultivos de granos y oleaginosas, y agroindustriales disminuyan 3.5 y 1.9%, respectivamente, en comparación con el año anterior, mientras los que aumentarán su volumen de producción serán: forrajes 3.8%, frutales 2.4% y hortalizas1.5%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla. a/ La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción.
Expectativas por ciclo
Perennes P-V O-I
112,149,016 t 63,477,548 t 26,064,688 t
-0.9% 3.3% -1.5%
Pecuario
En 2018, la estimación de producción de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 2.8% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, bovino, ave y ovino aumentará, 4.4%, 3.5, 2.7, 2.6 y 2.3%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de huevo para plato, leche de bovino y miel con 5.4%, 1.6 y 25.9 por ciento, respectivamente.
Pesquero
Se estima que la producción pesquera para 2018 aumente 3.8%; en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 3.1%, mientras que en la captura y cosecha de atún y camarón aumentará 1.1 y 3.8%, respectivamente.
Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.
e/Cifras estimadas n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/Cifras preliminares al 31 de octubre de 2018. 1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de septiembre del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas. 2/ Referido a la segunda semana del mes de noviembre en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. 3/ Corresponde a los precios de octubre de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. 4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de octubre de 2018, 19.1859 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre panificable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, frijol, sorgo, trigo, carne de res, camarón y leche de bovino, los cuales corresponden al mes de octubre de 2018; Precios de carne de puerco son a septiembre. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de noviembre de 2018. La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar refinada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.
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Cualquier duda o aclaración, favor de enviar un correo a:
[email protected] Actualizado al 15 de noviembre de 2018
