Asociación de Investigación y Estudios Sociales
XIX ENCUESTA EMPRESARIAL INFORME DE RE SULT ADOS
Guatemala, diciembre de 2003
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Índice Resumen Ejecutivo I.
Antecedentes..................................................................................................................... 5
II.
Ficha técnica de la XIX Encuesta Empresarial ............................................................. 6 A. B. C. D.
III. A. B. C. D. E. F. IV. A. B. C. D. E.
Universo ............................................................................................................................ 6 Técnica de muestreo ........................................................................................................ 6 Cuestionario...................................................................................................................... 6 Muestra representativa ................................................................................................... 6 Análisis de la XIX Encuesta Empresarial ..................................................................... 7 Resultados globales ......................................................................................................... 7 Principales resultados por tamaño de empresa ........................................................ 13 Principales resultados por sector de la actividad económica.................................. 14 Encuestas empresariales en el tiempo ........................................................................ 14 Tema adicional ............................................................................................................... 16 Conclusiones................................................................................................................... 18 Presentación de gráficas de resultados....................................................................... 20 Resultados globales ....................................................................................................... 20 Principales resultados por tamaño de empresa ........................................................ 33 Encuestas Empresariales en el tiempo........................................................................ 35 Tema adicional. .............................................................................................................. 36 Tabla de resultados globales ........................................................................................ 38
-1-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
RESUMEN EJECUTIVO Mediano plazo Los resultados de la XIX Encuesta Empresarial son similares a los observados tres meses atrás. La reducción en la cartera de pedidos en un porcentaje importante de empresas (34%) ha provocado que gran parte de las mismas continúen reportando contracciones en su volumen de producción (46%). No obstante, se observan diferencias en los resultados por tamaño de empresa. Mientras se redujo el porcentaje de microempresarios que manifestaron haber incrementado su producción (de 22% en la encuesta anterior a 11% en la actual), creció el número de empresas grandes que la aumentó (de 38% a 52%). A futuro, este cambio tendría efectos positivos sobre el volumen de producción del país. Si bien, estos resultados afectaron negativamente los ingresos monetarios de casi la mitad de las empresas (44% reportó su reducción), el aumento en los precios de venta en un porcentaje mayor de empresas (de 28% en la encuesta anterior a 34% en la actual), pudo haber compensado en algunos casos la menor producción. Por otra parte, se incrementó levemente el porcentaje de negocios que reportó mayores ingresos en octubre de 2003 respecto a octubre del año anterior (de 28% a 36%), especialmente en la empresa grande (de 32% a 60%). Esto puede ser el resultado de mayores niveles de producción o de mayores precios de venta. La mayoría de los entrevistados (67%) continúa reportando aumentos en sus costos totales. Los rubros más mencionados por los empresarios como causantes de dicho aumento son: electricidad (30%), salarios (20%), combustibles (15%) y materia prima (14%), alquileres (8%), transporte (7%) y teléfono (6%). En cuanto al salario promedio de los trabajadores, el 55% de los empresarios (mayor al 49% de la encuesta anterior) lo aumentó en octubre de 2003 respecto a octubre de 2002. Por otro lado, la subutilización de la capacidad instalada de producción (el porcentaje de capacidad instalada ociosa es de 25% en promedio) y la percepción por parte de los ejecutivos de un clima desfavorable de negocios, ha mermado la inversión en maquinaria y equipo. El 70% mantuvo o redujo dichos niveles entre octubre de 2002 y octubre de 2003, mientras que tan solo el 30% restante los incrementó. Los resultados de la presente encuesta, evidencian las dificultades que tienen las empresas para generar fuentes de empleo en el país. El 50% operó con el mismo número de trabajadores en octubre de 2003, respecto a octubre del año anterior y el 25% incluso lo recortó. Fue la microempresa la más afectada ya que el 34% de las mismas recortó personal (16% en la encuesta anterior) mientras que la reducción fue de 28% para la pequeña, 21% para la mediana y 18% para la grande. Como resultado, durante ese período aproximadamente 45,000 personas pasaron a formar parte de la población desempleada o subempleada del país.
-2-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
En general, la mayoría de las empresas (53%) manifestó haber enfrentado una mayor competencia y el 86%, percibió que la situación económica del país en general se empeoró a lo largo de los últimos doce meses. Expectativas En relación a las expectativas, vale la pena resaltar que, a diferencia de todas las encuestas realizadas por ASIES, los resultados en esta XIX Encuesta Empresarial muestran un mayor optimismo para los próximos seis meses. Este optimismo se le atribuye a los resultados de las elecciones generales realizadas el pasado 9 de noviembre. Por un lado, al reducirse la incertidumbre generada por la amenaza de anomalías en el proceso y por otro, al aproximarse el cambio de administración gubernamental. Lo anterior se evidencia al comparar las respuestas de los empresarios antes y después del día de las elecciones generales.1 Durante los dos días previos a dichas elecciones, el porcentaje de empresarios que esperaba incrementar su producción (38%), ingresos (39%), cartera de pedidos (36%) y compras a proveedores (35%), fue significativamente menor a los observados durante los dos días posteriores (66%, 67%, 64% y 61%, respectivamente). Si bien este comportamiento también se observa para la inversión en maquinaria y equipo (27% dos días antes a 43% dos días después) continúa predominando el porcentaje de empresas que espera mantener los mismos niveles de inversión durante los próximos seis meses. Esto, debido a la capacidad instalada de las empresas aún sin utilizar (25% en promedio). En cuanto al salario promedio de los trabajadores, el 56% de las empresas cree que el mismo lo incrementará en los próximos seis meses. El nuevo aumento al salario mínimo autorizado por el Gobierno de la República a partir de enero de 2004, y anunciado desde antes, pudo influir en esta respuesta. Dos de cada tres empresas (66%) considera que con esta medida deberá incrementar el salario a por lo menos uno de sus trabajadores. Esta proporción es mayor para la empresa grande (75%) y principalmente para la mediana (85%). Si bien el porcentaje de empresas (30%) que espera contratar más empleados durante los próximos seis meses es significativamente mayor al observado en las últimas 12 encuestas (14% en promedio), predomina el porcentaje que continuará con el mismo (61%) o menor (8%) número de empleados. Lo anterior, evidencia las dificultades que enfrentan las personas en encontrar un trabajo que les permita obtener los ingresos para satisfacer sus necesidades. Por último, la mayoría de los entrevistados (55%) manifestó sentirse optimista sobre el futuro de la situación económica del país. Este resultado difiere a los observados 1
Se procesaron las respuestas obtenidas durante los dos días previos a las elecciones y los dos días después. -3-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
durante los últimos cuatro años, en los cuales ha predominado el porcentaje de empresarios con expectativas pesimistas. El cambio observado puede atribuirse al inicio de la recuperación económica a nivel internacional, así como a la esperanza que sean retomadas agendas importantes como la del pacto fiscal y de competitividad, ambas con efectos positivos para el desarrollo productivo del país. Tema laboral Dado que la Comisión de Trabajo del Congreso de la República dictaminó a favor de las reformas propuestas al Código de Trabajo, se estimó conveniente conocer la opinión de los empresarios en relación a éstas. Las reformas incorporan la posibilidad de que un trabajador demande su reinstalación inmediata, cuando haya sido despedido injustificadamente. En este sentido, aproximadamente la mitad de los encuestados (48%) considera esta reforma negativa. Estos empresarios expresan que al darse despidos estos atienden a una o varias faltas cometidas por parte del trabajador, por lo que siempre existe una justificación. Relacionado a ello, otros mencionan la dificultad de probar las causas ante el sistema de justicia. Un porcentaje menor de empresarios señalan el efecto adverso sobre el desempeño y las finanzas de las empresas; lo perjudicial para la relación empleador - trabajador; y la mayor autoridad que se estaría otorgando al trabajador. Otra de las reformas contempladas es el pago de indemnización al trabajador que finalice su relación laboral con la empresa por cualquier causa, y no exclusivamente cuando éste haya sido despedido injustificadamente o en forma directa. Mientras que un 36% de los entrevistados lo considera positivo - pues es una forma de retribuir al empleado por la labor realizada -, un 29% lo considera negativo ya que afectaría los costos y finanzas de la empresa. En tanto, 20% cree que la medida no tendrá efecto alguno y el 15% desconoce del tema. Vale la pena indicar que, en la actualidad, el 27% del total de entrevistados ejercen esta política. Por último, tomando en cuenta las dificultades que enfrentan algunas personas para incorporarse al mercado de trabajo formal, se les preguntó a los propietarios y gerentes sus recomendaciones para que tanto las empresas que ellos dirigen como del resto, puedan generar puestos de trabajo en el futuro. En este sentido, más de la mitad de empresarios indican la importancia de mejorar el clima de negocios e incentivar la inversión productiva, específicamente el hecho de contar con reglas claras y un clima de confianza (42%), atender los aspectos de inseguridad (11%) y mejorar la relación gobierno - empresarios (3%). Otro segmento de respuestas fueron orientadas a que debe promoverse el acceso a recursos productivos: mayor inversión en tecnología y capacitación (7%) y facilitar el acceso al crédito (3%). Un tercer grupo de empresarios hizo mención a la reducción de costos operativos, tales como disminuir la carga impositiva (11%), reducir el precio de las materias primas (3%) y de estabilizar el salario de los trabajadores (3%). Finalmente, un 5% de los empresarios señaló la apertura comercial como una forma de crear más empleos.
-4-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
I.
Antecedentes
Como un aporte adicional al análisis de coyuntura económica, a lo largo de los últimos seis años ASIES realiza, en forma periódica, una encuesta telefónica destinada al sector empresarial. La misma tiene como finalidad dar a conocer la percepción del empresariado, acerca del desenvolvimiento de la actividad que realiza. Hoy ASIES da a conocer la XIX Encuesta Empresarial, la cual se realizó del 6 al 28 de noviembre del año 2003. En esta ocasión se entrevistaron a 809 empresas por vía telefónica, utilizando un cuestionario de 27 preguntas. En síntesis, los principales rasgos de la encuesta son: §
La selección de la muestra se lleva a cabo apegado a principios estadísticos. Ante la ausencia de censos industriales o comerciales en Guatemala, se toma como universo las páginas amarillas de la guía telefónica correspondiente a cada año.
§
El cuestionario se ajusta a la práctica usual de encuestas empresariales en países con amplia tradición en este tipo de ejercicios. Las preguntas giran sobre las actividades clave de las empresas y no son tendenciosas, evitando inducir al entrevistado en determinada dirección.
§
Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara el mes de octubre del año 2003 con el mes de octubre de 2002, tomando una visión de mediano plazo hacia el pasado. El segundo, compara la situación de octubre de 2003 con las expectativas a un plazo de seis meses.
-5-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
II. A.
Ficha técnica de la XIX Encuesta Empresarial
Universo El universo bajo estudio está integrado por las empresas comerciales listadas en las páginas amarillas del directorio telefónico.
B.
Técnica de muestreo Se lleva a cabo un muestreo estratificado con unidades primarias de distintos tamaños. El primer estrato está constituido por aquellas empresas con anuncio grande (mayores a 4.8 cm por 6.2 cm);2 y el segundo por todas las demás empresas (aquellas con anuncio menor o igual a la especificación anterior).
C.
•
En el primer estrato, el muestreo es sistemático;
•
En el segundo, se utiliza un muestreo en dos etapas por conglomerados, con unidades primarias de distintos tamaños. Las unidades primarias de muestreo fueron los 1,736 acápites de la guía telefónica. En la primera etapa del muestreo se utiliza una selección sin reemplazo con probabilidades iguales. En la segunda etapa se realiza un muestreo sistemático dentro de cada unidad primaria.
Cuestionario Se utilizó un cuestionario de 27 preguntas, además de aquellas destinadas a caracterizar a la empresa.
D.
Muestra representativa La muestra utilizada consiste en 809 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. (Gráfica 1). El error máximo es de ±3.5%; manteniendo una confiabilidad del 95%.
2
Se asume que el tamaño del anuncio en las páginas amarillas tiene una correlación positiva con el tamaño de la empresa. -6-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
III. A.
Análisis de la XIX Encuesta Empresarial
Resultados globales Distribución de la muestra
Las empresas entrevistadas se clasifican en cuatro categorías: microempresas, que emplean de 1 a 4 trabajadores; empresas pequeñas, las que tienen entre 5 y 19 trabajadores; medianas empresas, entre 20 y 49 trabajadores; y empresas grandes, 50 trabajadores o más. Según se desprende de la Gráfica 2, la muestra de la XIX Encuesta Empresarial difiere de la encuesta anterior en cuanto al porcentaje de empresas entrevistadas de acuerdo a su tamaño. En este sentido, se registró una participación mayor de micro empresas (de 16 a 22%) y levemente mayor de pequeñas (de 33 a 36%); menor de empresas medianas (de 27 a 22%) y de grandes (de 24 a 21%). De esta cuenta, más del 50% de las empresas entrevistadas emplean menos de 20 trabajadores. Clasificadas por sector, la Gráfica 3 indica que la distribución de la XIX Encuesta Empresarial es similar a la distribución de la encuesta anterior (porcentajes de la XVIII Encuesta Empresarial en paréntesis): 45% pertenece al sector comercio (42%); 24% al de servicios varios (21%); 13% al industrial (16%); 12% al sector de establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y de servicios a empresas (11%) y 6% en otros3 (10%). Para facilitar la interpretación de los resultados, las preguntas se clasifican en cuatro categorías: a) resultados empresariales, b) insumos, c) precios, y d) lo sectorial y lo macro.
Bloque 1: Indicadores de resultados Esta sección comprende preguntas sobre tres variables: 1) producción, 2) ingresos, y 3) cartera de pedidos . Son variables de particular importancia, pues de ellas depende, en última instancia, el éxito o fracaso empresarial.
Esto incluye agricultura; explotación de minas y canteras; electricidad, gas y agua; construcción y; transporte, almacenamiento y comunicaciones. 3
-7-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
1. Producción •
Los resultados de producción en esta XIX Encuesta Empresarial son iguales a los observados en la encuesta anterior. Comparado al mes de octubre del año 2002, continúa predominando el número de empresas que reportan caídas en sus niveles de producción (46%). Mientras el 30% reporta aumentos en dichos niveles y el 24%, los mantuvo igual. (Gráfica 4a). Mientras que la mayoría de empresarios que redujo su producción no quiso opinar sobre las razones, quienes la incrementaron lo atribuyen a un incremento en la demanda (40%); a la expansión del mercado, así como mejoramiento y diversificación de productos (22%); a su estrategia de mercadeo y publicidad (19%); al mejoramiento del servicio y crecimiento de la empresa (9%); al período electoral (5%) (mayormente empresas de publicidad); así como otras razones (9%).
•
A diferencia de todas las encuestas llevadas a cabo por ASIES, los resultados de expectativas de esta XIX Encuesta Empresarial indican un mayor optimismo por parte de los empresarios. La mayoría de ellos prevé un incremento en sus niveles de producción para los próximos seis meses (57%), mientras que en la encuesta anterior este porcentaje era significativamente menor (35%). En cuanto al porcentaje de directivos que espera mantener o reducir sus niveles de producción, éste se contrajo (de 47% a 38% para igual, y de 18% a 5% para los de menor) (Gráfica 4b). Este cambio en la percepción del empresariado se atribuye a la realización de las elecciones generales del pasado 9 de noviembre. Por un lado, al reducirse la incertidumbre asociada al proceso (rumores de violencia, fraude electoral, etcétera) y por otro, a los resultados que aseguran un cambio en la administración pública. Es importante indicar que durante los últimos cuatro años, predominó el discurso confrontativo por parte del gobierno, lo cual ha limitado el diálogo entre éste y el sector privado, especialmente empresarial. Lo anterior se evidencia con los resultados obtenidos por la encuesta durante el período previo y posterior al día de las elecciones.4 En este sentido, dos días antes de llevarse a cabo las mismas, sólo el 38% de los gerentes y propietarios de las empresas esperaban poder incrementar su producción en los próximos seis meses (similar a lo observado en la encuesta anterior). No obstante, dos días después este porcentaje se incrementó significativamente (a 57%).
4 Se
procesaron las respuestas obtenidas durante los dos días previos a las elecciones y los dos días después. -8-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
2. Ingresos •
Los resultados de ingresos de las empresas en esta XIX Encuesta Empresarial son relativamente mejores a los de la encuesta anterior. El porcentaje de empresas que obtuvo mayores ingresos en octubre de 2003 respecto al mismo mes del año anterior, aumentó de 28% en la encuesta pasada, a 36% en la actual. Sin embargo, continúan predominando las que obtuvieron menos ingresos (44%) (Gráfica 5a). Debido a que los resultados de producción son iguales a los de la encuesta anterior, esta relativa mejoría en los resultados de ingresos se le atribuye al mayor número de empresas que incrementaron los precios de venta de los productos y servicios que ofrecen.
•
En cuanto a las expectativas, dos terceras partes del conjunto de empresas indicó que obtendrán mayores ingresos durante los próximos seis meses (Gráfica 5b). Este porcentaje es significativamente mayor al de las encuestas anteriores (cuyo valor más alto se observó en octubre de 2002 con 45%). Al igual que la variable de producción, esta mejoría se asocia a los resultados de las elecciones generales.
3. Cartera de pedidos •
Los resultados de la cartera de pedidos son similares a los de la encuesta anterior. El 34% de las empresas manifestó que su cartera de pedidos disminuyó en octubre de 2003 respecto a octubre de 2002 (37% en la anterior); 34% (35%), que fue igual; y 32% (28%), que fue mayor (Gráfica 6a).
•
En relación a las expectativas, los resultados son similares a los de las variables producción e ingresos. El porcentaje de empresas que espera ver incrementada su cartera de pedidos durante los próximos seis meses (62%), es significativamente superior a las encuestas pasadas, cuyo valor más alto fue de 42% en el primer trimestre de este año (Gráfica 6b).
Bloque 2: Indicadores de insumos Las preguntas que se incluyen en esta sección son: 4) empleo, 5) inversiones en maquinaria y equipo, y 6) compras a proveedores. Como el nombre de la sección lo indica, son variables que presentan información sobre insumos, sean estos humanos, de capital o materia prima. En casos de auge empresarial se esperaría que las empresas demanden más de estos insumos clave y, que lo opuesto ocurra, en períodos de recesión o desaceleración.
-9-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
4. Empleo •
Las empresas continúan con dificultades para generar nuevas fuentes de trabajo. Los resultados señalan que predominan las empresas que mantuvieron el mismo número de empleados (50%) y el porcentaje de empresas que contrataron más personal es igual al que lo recortó (25%) (Gráfica 7a). Según los resultados de esta XIX Encuesta Empresarial, aproximadamente 45,000 personas habrían perdido su empleo como resultado de que el número de despidos fue mayor al de contrataciones (entre octubre de 2002 y octubre de 2003).
•
Existe mayor optimismo por parte de las empresas de contratar más empleados durante los próximos seis meses. El 30% de los empresarios así lo manifestó, porcentaje significativamente mayor al observado a lo largo de las últimas doce encuestas (14% en promedio) (Gráfica 7b). No obstante lo anterior, se evidencia las dificultades para las personas de encontrar algún trabajo debido a que la mayoría de las empresas continuarán con el mismo número de trabajadores (61%).
5. Inversión en maquinaria y equipo •
Los resultados de inversión, son similares a los de las últimas dos encuestas. La mayoría de los empresarios (55%) manifestó haber mantenido el nivel de inversión en maquinaria y equipo (60% en la encuesta anterior). El 30% (29%) dijo haberla aumentado, mientras el 15% (11%), la disminuyó (Gráfica 8a). El estancamiento y reducción de los niveles de inversión se le atribuye a la subutilización de la capacidad instalada por parte de las empresas (25% en promedio) y a la falta de un clima de negocios favorable.
•
El 38% de los empresarios manifestó que durante los próximos seis meses invertirá más en maquinaria y equipo. Si bien este porcentaje es mayor al observado en las encuestas a lo largo del tiempo (25% en promedio) aún predominan las empresas que no variarán sus niveles de inversión (58%) (Gráfica 8b). En este sentido, la mayor producción prevista para el futuro será realizada con la capacidad instalada de las empresas que actualmente está sin utilizar.
6. Compra a proveedores •
Se observa una mejoría en las compras a proveedores por parte de las empresas. El porcentaje de negocios con mayores compras a sus proveedores, entre octubre de 2002 y octubre de 2003, fue superior al observado durante las últimas encuestas (38% frente a un promedio de 28%). Esto se explica en parte por las expectativas de una mayor demanda de pedidos y producción para el futuro. En cuanto al porcentaje de empresas que reportó un mismo volumen de compras a sus proveedores, éste disminuyó (de 37% a 30%), mientras que se mantuvo el porcentaje que las redujo (32%) (Gráfica 9a).
- 10 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
•
El aumento esperado por la mayoría de empresarios en sus pedidos y en su producción para los próximos seis meses, influye en que también las compras a sus proveedores se incremente durante ese período . El 56% así lo confirma. Este porcentaje es significativamente mayor a los observados a lo largo del tiempo (cuyo valor máximo fue de 32%). A la vez, cae el porcentaje de los que prevén reducir sus compras (de 16% a 4%), así como de quienes las mantendrán (de 54% a 40%) (Gráfica 9b).
Bloque 3: indicadores de precios Aquí se agrupan indicadores que podrían considerarse como reflejo microeconómico de las tendencias inflacionarias: 7) salario promedio de los trabajadores, 8) costos y 9) precios de venta. 7.
Salario promedio de los trabajadores
•
La mayoría de las empresas (55%) manifestaron haber incrementado el salario promedio de sus trabajadores (Gráfica 10a). Este porcentaje es levemente mayor al observado tres meses atrás (49%). Lo anterior, al igual que en las encuestas anteriores, se le atribuye al incremento del salario mínimo aprobado por el Gobierno de la República, vigente a partir de enero de 2003. Mientras tanto, el 41% de las empresas no modificaron el salario de sus trabajadores y el 4%, lo redujo (46% y 5% en la anterior, respectivamente).
•
En relación a las expectativas, se incrementó significativamente el porcentaje de empresas que espera aumentar el salario promedio de sus trabajadores (de 27% en la encuesta anterior a 56% en la actual). Esto se le atribuye a la aprobación por parte del Presidente de la República, del acuerdo gubernativo que establece un nuevo salario mínimo a partir del año 2004 (Gráfica 10b). En cuanto las empresas que manifestaron que los salarios de sus trabajadores no serán modificados en los próximos seis meses, el porcentaje es del 43% (70% en la encuesta anterior) y los que creen que los reducirán, es del 1%.
8. •
Costos El incremento en el precio de los bienes y servicios necesarios para el proceso productivo de las empresas continúa afectando los costos totales en la mayoría de ellas. El 67% de los empresarios entrevistados indicó que sus costos se incrementaron entre octubre de 2002 y octubre de 2003, mientras el 25% manifestó que se mantuvieron igual. Solo 8% los redujo (Gráfica 11a).
- 11 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Los rubros señalados como generadores de mayores costos fueron: electricidad (30%); salario (20%); combustibles (15%); materia prima (14%); alquileres (8%); transporte (7%); y teléfono (6%). •
En relación a las expectativas, se observa una tendencia hacia el alza en los costos para las empresas (de 41% a 47%), aunque predominan las que esperan que se mantengan igual (49%). Tan sólo el 4% cree que sus costos disminuirán en los próximos seis meses (Gráfica 11b).
9. Precios de venta •
Cerca del 50% de los empresarios manifestó haber mantenido igual los precios de venta de los distintos bienes y servicios ofrecidos en octubre de 2003 respecto a octubre de 2002 (Gráfica 12a). Lo anterior es congruente con la estabilidad de precios alcanzada hasta el momento por las autoridades monetarias (la inflación acumulada al mes de noviembre de 2003 es de 5.2%, aún por debajo del 6% del límite superior de la meta de inflación). No obstante, se pueden observar mayores presiones inflacionarias hacia finales del año derivado del comportamiento del ritmo inflacionario. Luego de observar un ritmo inflacionario cada vez menor a lo largo del año, pasando de 6.2% en enero a 4.7% en julio del presente año (valor más bajo), en octubre dicho valor incrementó a 5.8%.
•
De acuerdo a lo proyectado por los empresarios, la tendencia hacia el alza de precios continuará durante los próximos seis meses. Un porcentaje mayor de ejecutivos (de 14% en la encuesta anterior a 30% en la actual), prevé un aumento en los precios de venta (Gráfica 12b). Lo anterior se le atribuye al factor estacional de esta variable: el exceso de gasto generado por el sector público, así como las fiestas de fin de año y el inicio del ciclo escolar 2004 en enero próximo, provocarían una mayor demanda en relación al resto de los meses. A pesar de este cambio, predomina el porcentaje de empresarios que considera se mantendrá la estabilidad de precios. Bloque 4: lo sectorial y lo macro
Mientras las anteriores preguntas inquirían sobre los resultados de las empresas de forma individual, las dos últimas preguntas cerradas dejan por un lado el aspecto microeconómico y pasan al plano meso y macroeconómico (competencia en el sector y situación económica del país).
- 12 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
10. Competencia •
Al igual que en la encuesta anterior, la mayoría de las empresas enfrentaron una mayor competencia en octubre de 2003 en relación al mismo mes del año anterior. El 53% de las empresas así lo indica, mientras el 40% manifestó que la competencia continuó igual y el 7% que fue menor (Gráfica 13a).
•
Si bien, la mayoría de empresarios esperan que la competencia continúe igual en los próximos seis meses (51%), persiste el aumentó del número de empresarios que prevé una competencia mayor (de 18% en la XVII Encuesta Empresarial, a 33% y 38% en la XVIII y XIX respectivamente) (Gráfica 13b). Lo anterior se le atribuye al incremento de la actividad comercial y campañas publicitarias derivadas de las actividades de fin de año.
11. Situación económica del país •
Según el 86% de los empresarios, la situación económica del país en octubre de 2003 fue peor a la del mismo mes del año anterior (Gráfica 14a). Mientras tanto, el 13% (9% en la encuesta anterior) percibió que la situación fue igual y tan sólo el 1%, que mejoró.
•
Mientras el pesimismo sobre la situación económica futura del país fue lo predominante en los resultados de las encuestas empresariales realizadas por ASIES (VI a la XVIII), en esta XIX Encuesta Empresarial, por primera vez lo es el optimismo. La mayoría de directivos, ejecutivos y gerentes de las distintas empresas (55%) perciben una situación mejor para los próximos seis meses del año (Gráfica 14b). Este cambio es asociado al la entrada de un nuevo gobierno en enero de 2004 y con ello la posibilidad que se propicie un clima favorable de negocios para los empresarios.
B.
Principales resultados por tamaño de empresa Si bien, los resultados de producción en esta XIX Encuesta Empresarial son iguales a los observados tres meses atrás, al desagregarlos por tamaño de empresa, se observan algunas diferencias. La microempresa es la más afectada, al reducirse el porcentaje que manifestó un mayor volumen de producción (de 22% en la encuesta anterior a 11% en la actual). Esta variación fue compensada por el incremento de empresas grandes que reportó mayor actividad productiva (de 38% a 52%) (Gráfica 15). A futuro, este cambio tendría efectos positivos sobre el volumen de producción nacional. En cuanto al rubro de ingresos , la significativa mejoría experimentada por las grandes empresas fue lo que influyó en mejorar los resultados globales respecto a la
- 13 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
encuesta anterior. En este sentido se redujo el porcentaje de empresas grandes que obtuvo menores ingresos (de 53% en la XVIII Encuesta Empresarial a 21% en la actual) y aumentó el que reportó incrementos (de 32% a 60%). (Gráfica 16). Situación similar se observó en las compras a proveedores de las empresas. Fueron los resultados de las empresas grandes los que incidieron en la relativa mejoría observada en los resultados globales de esta variable. En relación a lo anterior, disminuyó el porcentaje de empresas grandes que realizó menores compras a sus proveedores (de 27% a 15%) y aumentó el porcentaje que compró más (de 26% a 48%) (Gráfica 17). A pesar de que los resultados de empleo son similares entre la XVIII y XIX Encuesta Empresarial, al igual que con la variable de producción, al desagregarlos por tamaño de empresa se aprecian diferencias. Aumentó el porcentaje de microempresas que indicaron haber recortado personal (de 16% a 34%) y se redujo el porcentaje - tanto de micro como de pequeños empresarios - que contrataron más personal (de 10% a 6% y de 28% a 21%, respectivamente). Sin embargo, en el conjunto de empresas grandes ocurrió lo contrario: fueron menos las que experimentaron despidos (de 36% a 18%) y más, las que aumentaron personal (de 16% a 48%) (Gráfica 18). A pesar de esto, fue mayor el número de recortes que el de contratos, por lo que, en términos netos, aproximadamente 45,000 personas perdieron su empleo entre octubre de 2002 y octubre de 2003.
C.
Principales resultados por sector de la actividad económica Los resultados por actividad económica no mostraron diferencias significativas entre sectores, por lo que no se realizó un análisis separado de los mismos.
D.
Encuestas empresariales en el tiempo Las encuestas empresariales a lo largo del tiempo, permiten identificar tres etapas en los resultados de ingresos de las empresas (Gráfica 19): La primera, comprende desde junio de 1997 hasta diciembre de 1999 (II – V Encuesta Empresarial) cuando el porcentaje de empresarios, cuyos ingresos se vieron disminuidos, son similares o levemente mayor al del que reportó incrementos. La segunda etapa inicia en junio de 2000 (VI) - cuando la barra de menor experimenta una subida importante (de 40% a 66%) - hasta octubre de 2001 (XI),
- 14 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
cuando dicha barra alcanza su valor máximo (71%). Vale la pena resaltar que esta etapa coincide con una serie de acontecimientos políticos y económicos a nivel nacional e internacional. En relación a estos últimos se puede mencionar la crisis en los precios del café - principal producto de exportación de Guatemala -, la desaceleración de las principales economías a nivel mundial - especialmente la de Estados Unidos -, y los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en ese país del norte. No obstante, en el ámbito nacional también coincide con el inicio de la administración Portillo, el cual, lejos de contrarrestar los efectos negativos de esos factores externos, generó un alejamiento con el sector privado productivo, empeorando el clima de negocios en el país. En adición, en el mes de agosto de 2001, el Congreso de la República aprobó el paquete tributario que incrementó la tasa de importantes impuestos del país (IVA e IEMA, entre otros) sin que estos se tradujeran en incrementos en la calidad de los servicios públicos esenciales: educación, salud y seguridad entre otros.. Durante la tercera etapa, la cual abarca desde enero de 2002 hasta la fecha (XII – XIX), los resultados de ingresos presentan una relativa mejoría. El porcentaje de empresas que reportó menores ingresos pasó, en promedio, de 64% durante la segunda etapa, a 50% durante la tercera; mientras el número de empresas que experimentaron aumentos en sus ingresos, en promedio, cambió de 18% a 26%. Sin embargo, los resultados de esta tercera etapa no han alcanzado a los observados durante la primera. Para las variables inversión en maquinaria y equipo y empleo, los resultados de las encuestas a lo largo del tiempo no presentan diferencias significativas que permitan clasificar las mismas por etapas, como es el caso de producción. En cuanto a la inversión, simplemente se evidencia un estancamiento. Las empresas a lo largo de los años no han observado condiciones favorables para incrementar sus niveles de inversión en maquinaria y equipo. Por tal razón, la mayoría de ellas (56% en promedio) ha mantenido el mismo nivel respecto a períodos anteriores, inclusive, el 14% lo ha disminuido. En promedio, solamente el 30% de los entrevistados, desde 1997 a la fecha, han incrementado sus gastos de inversión (Gráfica 20). Al observar la variable de empleo a lo largo del tiempo, se hace evidente las limitaciones que enfrentan las personas para incorporarse en el mercado laboral. En promedio, aproximadamente 8 de cada 10 empresas no han aumentado el número de trabajadores desde 1997: mientras que 5 operan con el mismo número, 3 lo han reducido (Gráfica 21).
- 15 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
E.
Tema adicional Reformas al Código de Trabajo, aumento al salario mínimo y medidas para generar empleo.
Reformas al Código de Trabajo A finales del mes de septiembre de 2003, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, emitió opinión favorable al anteproyecto de ley que pretende reformar el Código de Trabajo.5 Aun cuando las reformas incluyen una serie de aspectos relacionados al trabajo infantil y acoso sexual, se consideró conveniente conocer la percepción del empresariado guatemalteco en relación a dos temas que pudieran tener mayor efecto sobre la demanda de trabajo: la reinstalación del trabajador despedido sin justa causa y la obligación al patrono de pagar indemnización a un trabajador que desee dar por concluido su contrato. En cuanto al primero, en caso el patrono no pruebe justa causa de despido a alguno de sus trabajadores, en la actualidad, el Código de Trabajo lo obliga a pagar no solamente la indemnización correspondiente, sino los salarios que ha dejado de percibir el trabajador desde el momento de su despido, hasta el pago de su indemnización y costas judiciales. En tanto, la reforma propuesta a dicho código le daría opción al trabajador despedido sin justa causa, el derecho a demandar lo anteriormente mencionado, o, su reinstalación inmediata en el trabajo y el pago de sus salarios y prestaciones correspondientes al lapso que estuvo cesante. Sobre la percepción de este cambio, de las respuestas obtenidas, predomina el número de entrevistados (48%) que considera negativa la reinstalación inmediata de un trabajador despedido; y solamente el 10%, la considera positiva. En tanto, el 17% cree que no tendría algún efecto para su empresa y el 25%, desconoce del tema (Gráfica 22). Las razones por las cuales, casi la mitad de los empresarios no están de acuerdo con esta medida están: en primer lugar, consideran que si un trabajador es despedido, existe razón suficiente de hacerlo (25%); por otro lado y relacionado con la anterior, el sistema de justicia en Guatemala dificulta probar dichas causas (15%). Un porcentaje significativo de empresarios (23%) cree que la medida afectaría negativamente, tanto en su desempeño como las finanzas de la empresa; el 19% consideran que la relación empresario-trabajador se vería perjudicada; el 7% cree que con esto, se le otorga mayor autoridad al trabajador; y el un restante 11% lo atribuye a causas diversas. En relación al segundo tema, el Código de Trabajo de Guatemala establece que el empleador tiene la obligación de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma directa a un trabajador. No obstante, el proyecto de ley pretende ampliar dicha obligación a Debido a la terminación del período de sesiones 2003, el anteproyecto de ley no ha sido conocido por el pleno del Congreso de la República. 5
- 16 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
cualquier caso de terminación de contrato, una vez que haya transcurrido el período de prueba. En relación a esto último, predominan los empresarios que lo considera positivo (36%), mientras los que piensan lo contrario representan el 29%. Para la mayoría de los primeros, la indemnización es una retribución para los trabajadores, en cuanto para los segundos, afectaría negativamente los costos y las finanzas de las empresas. En tanto, el 20% cree que la medida no tendrá efecto alguno para la empresa y el 15% desconoce del tema (Gráfica 23). Vale la pena mencionar, que el 27% del total de los entrevistados aplican esta medida en la actualidad. Aumento al salario mínimo Adicionalmente a estos dos temas y debido a que, durante el período de realización de la presente encuesta el Gobierno de la República emitió el Acuerdo que incrementa el salario mínimo de los trabajadores (de Q31.90 a Q38.60 en el sector agrícola y de Q34.20 a Q39.67, en el no-agrícola),6 se estimó conveniente conocer el porcentaje de empresas sobre las que tiene efecto dicha disposición. Los resultados muestran que dos de cada tres empresas (66%) deberá incrementar el salario a uno o más de sus trabajadores. Sin embargo, son las empresas grandes y especialmente las medianas, las más afectadas ante tal decisión (75% y 85%, respectivamente). Mientras en las pequeñas y micro, el aumento del salario mínimo afectaría a un porcentaje menor de empresas (64% y 47%). Lo anterior, porque la pequeña y principalmente la micro empresa, está conformada por miembros de una familia que en su mayoría no tienen establecido un salario, más bien, su remuneración está relacionada con los ingresos que logran percibir mes a mes. Medidas para generar empleo Según los resultados de las encuestas a lo largo del tiempo, la mayoría de los empresarios no han incrementado el número de trabajadores en los últimos años y algunos de éstos se han visto en la necesidad, incluso, de reducirlo. Lo anterior evidencia las dificultades de las personas en encontrar puestos de trabajo en el sector formal y la necesidad de la mayoría a buscarlos en el informal, incluso como medio de sobrevivencia. Ante esta situación, se les preguntó a los propietarios y gerentes, cuáles son las medidas que ellos recomiendan para generar más empleo. (Gráfica 24). Más de la mitad de empresarios indican la importancia de mejorar el clima de negocios e incentivar la inversión productiva, específicamente: contar con reglas claras y un clima 6
Acuerdo Gubernativo No. 765-2003, publicado el 28 de noviembre. - 17 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
de confianza (42%), atender los aspectos de inseguridad (11%) y mejorar la relación gobierno - empresarios (3%). En materia de seguridad vale mencionar que la ausencia de la misma, no solo incrementa los costos en los que incurren las empresas al contratar seguridad privada, sino que pone en riesgo la integridad física de propietarios y trabajadores. Según los resultados de la XVII Encuesta Empresarial, cuatro de cada diez empresas entrevistadas manifestaron haber sido víctimas de por lo menos un hecho delictivo durante el año. Otro segmento de respuestas fueron orientadas a que debe promoverse el acceso a recursos productivos: mayor inversión en tecnología y capacitación (7%) y facilitar el acceso al crédito (3%). Los empresarios, especialmente los micro y pequeños, recomiendan crear mecanismos que les permita mayor acceso a fuentes de financiamiento. En este sentido y según la XV Encuesta Empresarial, los trámites numerosos y lentos, así como las garantías que se les exige y las altas de interés, les ha imposibilitado tener acceso al crédito en el sistema financiero nacional. Un tercer grupo de empresarios hizo mención a la reducción de costos operativos, tales como disminuir la carga impositiva (11%), estabilizar el salario de los trabajadores (3%) y de reducir el precio de las materias primas (3%). Finalmente, y relacionado a este último punto, un 5% de los empresarios señaló la apertura comercial como una forma de reducir costos, importar más barato, acceder a nuevos mercados y por tanto, crear más empleos.
F.
Conclusiones
Los resultados de la XIX Encuesta Empresarial sobre el desempeño de las empresas son similares a los obtenidos en la encuesta anterior. Por tal motivo, predominan las empresas que han experimentado disminuciones en los pedidos por parte de sus clientes, lo cual ha provocado reducciones en su volumen de producción e ingresos. En este sentido, continúa siendo la microempresa la más afectada. En cuanto a las expectativas, los empresarios son más optimistas sobre el desempeño futuro de sus empresas. Ello se refleja en que la mayoría de ellos pretende incrementar su producción, ingresos, compras a proveedores y cartera de pedidos durante los próximos seis meses, contrario a lo observado en todas las encuestas anteriores. Lo anterior se le atribuye al proceso de elecciones generales llevadas a cabo el 9 de noviembre del año en curso. La inversión en maquinaria y equipo continuó estancada en octubre de 2003 en relación a octubre de 2002. Si bien aumentó el número de empresarios que pretende incrementarla en los próximos seis meses, aún predominan los que la mantendrán igual.
- 18 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Esto porque las empresas subutilizan su capacidad instalada y el incremento en su producción futura podrá ser cubierto por la misma. La difícil situación enfrentada por las empresas ha provocado que, en su mayoría, no se reporten incrementos en el número de empleados o incluso, algunas se han visto con la necesidad de reducir el mismo. Según los resultados de esta XIX Encuesta Empresarial,, en términos netos, aproximadamente 45,000 empleos fueron disminuidos entre octubre de 2002 y octubre de 2003. Por lo tanto, existe la posibilidad de que estas personas hayan pasado a formar parte de la población desempleada y subempleada en el país. Aunado a lo anterior, no se vislumbra una mejoría significativa en la generación de empleo en el futuro. Por tal motivo, los empresarios consideran necesario mejorar el clima para las inversiones, así como la seguridad y las relaciones gobierno-sector privado en el país. Además, creen conveniente la reducción en la tasa en algunos impuestos y la estabilización del salario mínimo de sus trabajadores. En relación a esto último, consideran necesario que los salarios mínimos sean establecidos de acuerdo a la situación económica de las empresas y del país en general. En general, los empresarios consideran que la situación económica del país en octubre de 2003 fue peor a la de octubre del año anterior. No obstante, y contrario a lo observado a lo largo de los últimos cuatro años, la mayoría de los entrevistados prevén una mejoría en la situación económica futura de Guatemala. Este cambio en las expectativas se atribuye al inicio de la recuperación económica internacional y a las expectativas favorables debido al cambio en la administración pública en enero próximo.
- 19 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
IV.
Resultados globales Gráfica 1 Tamaño de la muestra 809 800
750 675
637
603
600
400
200
0 XV Encuesta
XVI Encuesta
XVII Encuesta
XVIII Encuesta
XIX Encuesta
Gráfica 2 Composición de la muestra según tamaño de empresa
100 75 Porcentaje
A.
Presentación de gráficas de resultados
42
50
36
30 27 28 25
15
26 14
21
18
33 19
23
16
27 24
36 22
22 21
0 XV Encuesta
XVI Encuesta
XVII Encuesta
XVIII Encuesta
XIX Encuesta
Oct.02/Oct.01
Ene.03/Ene.02
Abr.03/Abr.02
Jul.03/Jul.02
Oct.03/ Oct. 02
Micro
Pequeña
- 20 -
Mediana
Grande
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 3 Composición de la muestra según actividad económica
100
Porcentaje
75
25
45
42
50
24
21
16
11
10
13
12
6
0 XVIII Encuesta Industria
Comercio
XIX Encuesta
Establecimientos financieros *
Servicios
Otros **
Notas: *
Establecimientos financieros incluye además, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.
**
Otros incluye los sectores de agricultura; minas y canteras; electricidad, gas y agua; construcción y; transporte, almacenamiento y comunicaciones .
- 21 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 4a Producción Mediano plazo
100
Porcentaje
75 51
47
50
32
46 28
26 23
21
25
51
46 30
24
21
24
30
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Jul.03/Jul.02
Menor
Igual
Oct.03/Oct.02
Mayor
Gráfica 4b Producción Expectativas a 6 meses
100
Porcentaje
75
57 42
50 26
32
31 31
47
38
47 37
16
25
38
35 18 5
Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Oct.02 Menor
Ene.03
Abr.03 Igual
- 22 -
Jul.03
Oct.03 Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 5a Ingresos Mediano plazo
100
Porcentaje
75 45
50
51
45 33
30
22
25
49 28
24
44 23
21
28
36 20
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Jul.03/Jul.02
Menor
Igual
Oct.03/Oct.02
Mayor
Gráfica 5b Ingresos Expectativas a 6 meses
100 65
Porcentaje
75 50 25
38
45
18
44 42
39 40
44 41 30
21
14
15 4
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Oct.02
Ene.03
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Menor
Igual
- 23 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 6a Cartera de pedidos Mediano plazo
100
Porcentaje
75 50
33
43
40 37
38 29
23
25
37 35
33 23
34 34 32
28
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Jul.03/Jul.02
Menor
Igual
Oct.03/Oct.02
Mayor
Gráfica 6b Cartera de pedidos Expectativas a 6 meses 100
Porcentaje
75
62 47
50 25
16
46
45 42
41 42
37 17
13
41
35
13 3
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Oct.02
Ene.03
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Menor
Igual
- 24 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 7a Número de empleados Mediano plazo
100
75 55
Porcentaje
53 50 32
37
36
31
50
42 34 23
22
25
22
25
25
13
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Menor
Jul.03/Jul.02
Igual
Oct.03/Oct.02 Mayor
Gráfica 7b Número de empleados Expectativas a 6 meses 100
Porcentaje
75
65
72
64
71 61
50 30 25
18
17
18
19
18 9
12
17 8
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Oct.02
Ene.03
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Menor
Igual
- 25 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 8a Inversión en maquinaria y equipo Mediano plazo 100
Porcentaje
75 48
50
60
54 43
60
36
25
31
10
10
55
15
11
8
30
29
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Menor
Jul.03/Jul.02
Igual
Oct.03/Oct.02 Mayor
Gráfica 8b Inversión en maquinaria y equipo Expectativas a 6 meses 100
Porcentaje
75 50
71
67
65
62
58 38
32
30
30
25 6
5
22 7
4
4
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Oct.02
Ene.03
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Menor
Igual
- 26 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 9a Compras a proveedores Mediano plazo
100
Porcentaje
75
50
41 31
28
41
36 38
34
26
25
32
37
32 30
31
38
25
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Menor
Jul.03/Jul.02
Igual
Oct.03/Oct.02 Mayor
Gráfica 9b Compras a proveedores Expectativas a 6 meses
100
Porcentaje
75 52
53
52
50 25
19
18
40
32
31
29
56
54
15
30 16 4
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Oct.02
Ene.03
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Menor
Igual
- 27 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 10a Salario promedio de los trabajadores Mediano plazo 100
Porcentaje
75 50 25
48
44
9
8
51
45 47
43
6
55
46 49
5
41
4
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Menor
Jul.03/Jul.02
Igual
Oct.03/Oct.02 Mayor
Gráfica 10b Salario promedio de los trabajadores Expectativas a 6 meses
100 80
Porcentaje
75
70
64
70 56 43
50
33
27
25
18
25 5
3
2
3
1
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Oct.02
Ene.03
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Menor
Igual
- 28 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 11a Costos Mediano plazo
100
67
Porcentaje
75
66
70
63
67
50 27
26
25 25
10
8
8
25
22 8
8
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Jul.03/Jul.02 Menor
Igual
Oct.03/Oct.02 Mayor
Gráfica 11b Costos Expectativas a 6 meses
100
75 53
Porcentaje
53 50
41
40
25 7
53
52 38
10
6
49 47
41
6
4
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Oct.02
Ene.03
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Menor
Igual
- 29 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 12a Precios de venta Mediano plazo
100
Porcentaje
75 52
49
50 20
19
48
39
32
29 25
52
45
34
28 20
16
18
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Menor
Jul.03/Jul.02
Oct.03/Oct.02
Igual
Mayor
Gráfica 12b Precios de venta Expectativas a 6 meses
100
Porcentaje
79
71
75
67
61
64
50 25
31
23 8
7
30
26 7
7
14
5
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Oct.02
Ene.03
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Menor
Igual
- 30 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 13a Competencia Mediano plazo
100
Porcentaje
75
64 43
50
53
53
50
47
40
39
38
28 25
12
10
8
8
7
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Menor
Jul.03/Jul.02
Igual
Oct.03/Oct.02 Mayor
Gráfica 13b Competencia Expectativas a 6 meses
100 75 Porcentaje
50
66
60
54
57
37 12
9
38
33
28 25
51
16
18
10
11
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Oct.02
Ene.03
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Menor
Igual
- 31 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 14a Situación económica del país Mediano plazo
100
93
87
89
87
86
Porcentaje
75
50 25
10
7
3
11
9
2
0
13 2
1
Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02 Peor
Jul.03/Jul.02
Igual
Oct.03/Oct.02 Mejor
Gráfica 14b Situación económica del país Expectativas a 6 meses
100
Porcentaje
75
73
70 56
50 25
55
51 40
25
21
16
6
34
28 9
4
10
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Oct.02
Ene.03
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Peor
Igual
- 32 -
Mejor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Principales resultados por tamaño de empresa Gráfica 15 Producción Mediano Plazo
100
Porcentaje
75
65
61
52
50
43
17
39
38
34 25
22
52
44
43 32
25
3130
30
24
23
19
27 21
18 11
0
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Micro
XVIII Encuesta Empresarial
Pequeña
Mediana
Grande
XIX Encuesta Empresarial
Menor
Igual
Mayor
Gráfica 16 Ingresos Mediano plazo
100 75 Porcentaje
B.
63
62
60
53
50
43
47
43 34
25 0
23
32 23
24 15
Pequeña
Mediana
14
Grande
Micro
XVIII Encuesta Empresarial
Menor
41 34 25
22
15
Micro
37
32 16
Pequeña
Mediana
2 12 0
Grande
XIX Encuesta Empresarial
Igual
- 33 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 17 Compras a proveedores Mediano plazo
100
Porcentaje
75 55
50
38
35
0
Micro
43
39 34
33
29
27
32
26
24
21
20
25
48
47
46
46
37 2830
29
22 15
Pequeña
Mediana
Grande
Micro
XVIII Encuesta Empresarial
Pequeña
Mediana
Grande
XIX Encuesta Empresarial
Menor
Igual
Mayor
Gráfica 18 Número de Empleados Mediano plazo
100 74
Porcentaje
75
61
60
36 25
25 0
52
48
47
50
16
28
Micro
21
16
35
32
28
14
10
34
26
48
47
21
18
6
Pequeña
Mediana
Grande
Micro
XVIII Encuesta Empresarial
Pequeña
Mediana
Grande
XIX Encuesta Empresarial
Menor
Igual
- 34 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
C.
Encuestas Empresariales en el tiempo Gráfica 19 Ingresos Mediano plazo 100
1 2 3 3
3 9
3 3
3 6
Porcentajes
7 5
5 0
2 3
2 8
2 4
3 9
3 7
4 2
2 1
1 0
2 1
2 7
1 9 3 3
1 9 2 0
2 1
2 6
1 8
2 4
6 3
2 4
2 7 2 2
6 6 2 5
1 5 1 5
2 2 1 4
2 5
2 5
3 0
2 1
2 8
2 8
3 6
2 4 2 0
7 1
7 0
5 9
5 4
5 3
5 6
5 4
4 0
4 5
4 5
5 1
4 9
3 1
2 9
3 0
6 0
5 5
1 1
1 5
4 4
0
Menor
Igual
Mayor
Gráfica 20 Inversión en maquinaria y equipo Mediano plazo 100
1 9 3 3
3 0
3 6
3 1
3 5
2 7
1 9
2 2
2 7
2 4 3 4
3 9
4 3
Porcentaje
7 5
6 2
5 0
5 8
5 6
5 5
6 4 5 4
5 4
6 3
6 4
3 6
5 6 6 3
4 6
4 2 4 8
5 4
6 0
1 0
8
2 5
0
9
1 4
9
Menor
1 4
1 9
1 2
1 0
1 7
1 4
Igual
- 35 -
2 0 1 1
1 9
2 0
1 0
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 21 Número de empleados Mediano plazo
100
Porcentajes
2 0
2 3
2 0
1 7
5 2
5 7
2 8
2 6
1 0
1 9
2 0
4 9
4 8
3 2
3 2
1 5
1 7
1 5
1 9
2 2
1 3 3 1
2 2
1 3
2 2
2 5
5 5
5 0
2 3
2 5
75 50
5 3
5 8
6 0
25 2 7
1 9
3 0
4 6
3 9
5 2
3 1
4 6
4 0
4 5
3 6
4 7 4 7
3 1
4 2
5 3
3 7
4 0
3 2
3 6
3 4
0
Menor
D.
Igual
Mayor
Tema adicional: Reformas al Código de Comercio, aumento al salario mínimo y medidas para generar empleo. Gráfica 22 Reinstalación inmediata Desconoce el tema 25%
Negativa 48%
Sin efecto 17%
Positiva 10%
- 36 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
Gráfica 23 Ampliación de Indemnización Desconoce el tema 15%
Positivo 36%
Sin efecto 20%
Negativo 29%
Gráfica 24 Medidas para generar empleo Incentivar Inversión
42
Mejorar clima de seguridad
11
Mejorar relación gobierno-empresarios
3
Inversión en tecnología y capacitación
7
Facilitar acceso al crédito
3
Disminuir carga impositiva
11
Estabilidad salarios
3
Reducir precio de materia prima
3
Apertura comercial
5
Otros
12 0
10
20
30 Porcentaje
- 37 -
40
50
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XIX Encuesta Empresarial
E.
Tabla de resultados globales
Variable en estudio
Octubre de 2003 en comparación con Octubre de 2002
Expectativas en 6 meses a partir de Octubre de 2003
Menor
Igual
Mayor
Menor
Igual
Mayor
Producción Empleo
46 25
24 49
30 25
5 8
38 61
57 30
Salario Ingresos
4 44
41 20
56 36
1 4
43 30
56 65
Precios de venta Cartera de pedidos
18 34
48 34
34 32
5 3
64 35
30 62
Inversión en maquinaria y equipo Compras a proveedores
15 33
55 30
30 38
4 4
58 40
38 56
Costos
8
25
67
4
49
47
Competencia Situación económica
7 86
40 13
53 1
11 10
51 34
38 55
- 38 -
