Asociación de Investigación y Estudios Sociales
XXI ENCUESTA EMPRESARIAL INFORME DE RESULTADOS Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer
Guatemala, junio de 2004
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XX Encuesta Empresarial
Índice
I.
Antecedentes ............................................................................................................................2
II.
Ficha técnica de la XXI Encuesta Empresarial........................................................................3 A. B. C. D. E.
III. A. B. C. D. E. F.
Universo....................................................................................................................................3 Técnica de muestreo.................................................................................................................3 Cuestionario..............................................................................................................................3 Muestra representativa ............................................................................................................3 Distribución de la muestra...........................................................................................................4 Análisis de la XXI Encuesta Empresarial................................................................................5 Resultados globales..................................................................................................................5 Principales resultados por tamaño de empresa ...................................................................15 Encuestas empresariales en el tiempo ..................................................................................17 Tema adicional .......................................................................................................................19 Conclusiones...........................................................................................................................22 Tabla de resultados globales .................................................................................................23
-1-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
I.
Antecedentes
Como un aporte adicional al análisis de coyuntura económica, a lo largo de los últimos siete años ASIES realiza, en forma periódica, una encuesta telefónica destinada al sector empresarial. La misma tiene como finalidad, dar a conocer la percepción del empresariado acerca del desenvolvimiento de la actividad que realiza. Hoy ASIES da a conocer la XXI Encuesta Empresarial, realizada del 10 al 28 de mayo del año 2004. En esta ocasión se entrevistaron 899 empresas por vía telefónica, mediante un cuestionario de 26 preguntas. En síntesis, los principales rasgos de la encuesta son: §
La selección de la muestra se hizo conforme a principios estadísticos. Ante la ausencia de censos industriales o comerciales en Guatemala, se tomó como universo la sección amarilla de la guía telefónica correspondiente al año 2004.
§
El cuestionario se ajusta a la práctica usual de encuestas empresariales en países con amplia tradición en este tipo de ejercicios. Las preguntas giran sobre las actividades clave de las empresas y evitan inducir al entrevistado en determinada dirección.
§
Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara el mes de abril del año 2004 con el mes de abril de 2003, con una visión de mediano plazo hacia el pasado. El segundo, compara la situación de abril de 2004 con las expectativas a un plazo de seis meses.
-2-
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II. A.
Ficha técnica de la XXI Encuesta Empresarial
Universo El universo bajo estudio está integrado por las empresas comerciales listadas en las páginas amarillas del directorio telefónico.
B.
Técnica de muestreo Se lleva a cabo un muestreo estratificado con unidades primarias de distintos tamaños. El primer estrato está constituido por aquellas empresas con anuncio grande (mayores a 4.8 cm por 6.2 cm);1 y el segundo por todas las demás empresas (aquellas con anuncio menor o igual a la especificación anterior).
C.
•
En el primer estrato, el muestreo es sistemático.
•
En el segundo, se utiliza un muestreo en dos etapas por conglomerados, con unidades primarias de distintos tamaños. Las unidades primarias de muestreo fueron los 1,678 acápites de la guía telefónica. En la primera etapa del muestreo se utiliza una selección sin reemplazo con probabilidades iguales. En la segunda etapa se realiza un muestreo sistemático dentro de cada unidad primaria.
Cuestionario Se utilizó un cuestionario de 26 preguntas, además de aquellas destinadas a caracterizar a la empresa.
D.
Muestra representativa La muestra utilizada consiste en 899 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. El error máximo es de ±5.0%, manteniendo una confiabilidad del 95%.
1
Gr áfica 1 Tamaño de la muestra 1000
899 809
822
XIX Encuesta
XX Encuesta
800 675 603 600
400
200
0 XVII Encuesta
XVIII Encuesta
XXI Encuesta
Se percibe que el tamaño del anuncio en las páginas amarillas tiene una correlación positiva con el tamaño de la empresa.
-3-
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E.
Distribución de la muestra
Las empresas entrevistadas se clasifican en cuatro categorías: microempresas, que emplean de 1 a 4 trabajadores; empresas pequeñas, entre 5 y 19 trabajadores; medianas empresas, entre 20 y 49 trabajadores; y empresas grandes, 50 trabajadores o más.
Gr áfica 2 Composici ón de la muestra según tamaño de 100 empresa
Según se desprende de la siguiente gráfica, la muestra de la XXI Encuesta Empresarial es similar a la encuesta anterior en cuanto al porcentaje de empresas entrevistadas según su tamaño. Predomina el porcentaje de empresas pequeñas (37%), el cual es ligeramente superior al de la XX Encuesta Empresarial (36%). No obstante, se registraron algunos cambios en el resto: una participación mayor de micro empresas (de 20 a 24%) y una menor de empresas grandes (de 25 a 21%). La participación de las medianas (18%) es parecida a la anterior (19%).
Porcentaje
75
50
37
36 20
25
19
25
24
18
0 XX Encuesta Ene.04/Ene.03
Micro
Pequeña
XXI Encuesta Abr.04/Abr.03
Mediana
Clasificadas por sector, la gráfica de abajo indica que la distribución señalada en la XXI Encuesta Empresarial difiere de la distribución de la encuesta anterior: se registra una participación mayor de comercios (de 55 a 65%); y de industrias (de 14 a 19%). Cabe anotar que se redujo la participación de empresas de servicios varios (de 17 a 6%), de establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y de servicios a empresas (de 5 a 2%) y ligeramente de otros sectores2 (de 9 a 8%). Gr áfica 3 Composici ón de la muestra según actividad econ ómica Notas: 100
Porcentaje
* 75
65 55
Incluye además, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.
50
25
** Comprende los sectores de agricultura; minas y canteras; electricidad, gas y agua; construcción y; transporte, almacenamiento y comunicaciones.
19
17 14 5
9
6
8
2
0 XX Encuesta
Industria
Comercio
XXI Encuesta
Establecimientos financieros *
Servicios
Otros **
Incluye agricultura; explotación de minas y canteras; electricidad, gas y agua; construcción; y transporte, almacenamiento y comunicaciones. 2
-4-
21
Grande
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
III.
Análisis de la XXI Encuesta Empresarial
Para facilitar la interpretación de los resultados, las preguntas se clasifican en cuatro categorías: a) resultados empresariales, b) insumos, c) precios, y d) lo sectorial y lo macro.
A.
Resultados globales
Bloque 1: Indicadores de resultados Las respectivas preguntas comprendieron : 1 producción, 2. ingresos, como variables de particular importancia, porque de ellas depende, en última instancia, el éxito o fracaso empresarial. 1. Producción •
Gráfica 4 Producci ón Mediano plazo
Porcentaje
Los resultados de producción se revierten en esta XXI Encuesta Empresarial. Mientras 100 en la encuesta anterior predominaron las empresas que 75 incrementaron el volumen de 51 46 46 50 41 41 producción, en la presente 33 30 30 28 27 26 24 24 encuesta predominan las que lo 21 25 redujeron (41%). Tal diferencia se puede atribuir a que los 0 empresarios no perciben una mejoría significativa en el clima Menor Igual Mayor de negocios y en la situación económica del país. A la vez, el incremento reportado en el nivel general de precios, podría haber mermando la demanda por parte de los consumidores. Abr.03/Abr.02
Gráfica 4a Producci ón Mediano plazo Saldos de opinión
100 75 50 25
8
0
-50 -75
-28
-31
-25
-42
-43
-28 -15
-30 -45
-55
-57
IX
XI
-29
-16
-16
-9
XIX
XXI
-100 VII
XIII
XV
XVII
J u l.0 3 / J u l . 0 2
Oct.03/Oct.02
Ene. 04/ Ene.03
Los saldos de opinión son el resultado de restar del porcentaje que respondió “mayor”, el que respondió “menor”. -5-
Abr.04/Abr.03
Luego de observarse por vez primera saldos positivos de opinión3 durante la encuesta anterior, atribuidos principalmente al cambio de administración gubernamental, en esta última encuesta el saldo vuelve a ser negativo, aunque no tanto como los observados durante las encuestas realizadas entre 2000 y 2003.
Encuestas empresariales
3
32
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
•
Aun cuando continúan predominando las empresas con expectativas positivas
Gráfica 5 Producci ón Expectativas a 6 meses
sobre su producción para los próximos seis meses, éstas disminuyeron en porcentaje. Durante las últimas dos encuestas (XIX y XX) el porcentaje de negocios que esperaba incrementos en su producción futura fue cada vez mayor (57% y 72%, respectivamente); en la XXI Encuesta Empresarial, éste disminuye (46%).
100
72
75
47
50
37
38
35
37 23
18
16
25
57
47
5
46
17
5
0 Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Abr.03 Menor
Jul.03
Oct.03 Igual
Ene. 04
Abr.04 Mayor
Los anteriores hallazgos podrían reflejar un menor entusiasmo por parte de los ejecutivos empresariales, reduciendo así la posibilidad que en el corto plazo se reactive la economía. Este menor entusiasmo se puede atribuir a una disminución de la confianza generada por las dificultades y limitaciones de las nuevas autoridades para impulsar un proceso efectivo de reactivación económica, principalmente por las indefiniciones en el tema fiscal. También se observó que antes del 14 de mayo, el
porcentaje que esperaba incrementar la producción en los próximos seis meses, era del 52%, pero después de conocerse la noticia sobre el supuesto acercamiento del Gobierno con directivos del FRG, tal porcentaje se redujo a 44%. Gráfica 6 Ingresos Mediano plazo 100
75 Porcentaje
51
49
50
36 28
25
45
44
21
23
28
43
33
20
22
Oct.03/Oct.02
Ene. 04/ Ene.03
25
32
0 Abr.03/Abr.02
Menor
Jul.03/Jul.02
Igual
Abr.04/Abr.03
Mayor
-6-
2. Ingresos • Las respuestas sobre la variable de ingresos son el reflejo de las referentes a producción. Predomina el porcentaje de empresas con menores ingresos en abril de 2004 respecto al mismo mes de 2003 (43%); le sigue mayor (32%); y por último igual (25%). Estos resultados son distintos a los de la encuesta anterior, cuando predominó la barra de mayor.
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•
En cuanto a las expectativas, el 46% de empresarios entrevistados señaló que sus ingresos aumentarán durante los próximos seis meses, dato menor al compararlo con los de las últimas dos encuestas (65% y 76%). Sin embargo, cabe resaltar que dicho resultado sigue siendo más optimista si se compara con los de las encuestas llevadas a cabo durante la administración gubernamental anterior.
Gráfica 7 Ingresos Expectativas a 6 meses 100 76 Porcentaje
75
65 44 42
50 25
46
44 41
33
30 18
15
14
21
6
4
0 Expectativas Abr.03
Menor
Expectativas Jul.03
Expectativas Oct.03
Igual
Expectativas Ene. 04
Expectativas Abr.04
Mayor
Bloque 2: Indicadores de insumos Las preguntas aquí incluidas comprenden: 3. empleo e 4. inversiones en maquinaria y equipo. Como el nombre de la sección lo indica, son variables que presentan información sobre insumos, sean estos humanos o de capital. En casos de auge empresarial se esperaría que las empresas demanden más de estos insumos clave y que lo opuesto ocurra, en períodos de recesión o desaceleración. 3. Empleo
Gráfica 8 Número de empleados Mediano plazo 100
75
55
53
50
34 25
23
22
25
50
48
50
25
23
29
27
23
13
0 Abr.03/Abr.02 Menor
Jul.03/Jul.02
Oct.03/Oct.02 Ene. 04/ Ene.03 Abr.04/Abr.03 Igual
Mayor
-7-
• Continuó el predominio de las empresas que no variaron el número de trabajadores. La mitad de los empresarios entrevistados indicó que el número de empleados en abril de 2004 fue igual al de abril de 2003. Incluso el porcentaje que indicó haber reducido su personal (27%) superó al que reportó aumento (23%).
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•
No se vislumbran Gráfica 9 oportunidades de empleo en Número de empleados los próximos seis meses. Expectativas a 6 meses Casi tres de cada cuatro empresas no pretenden 100 incrementar el número de 72 71 75 plazas en el futuro y el 62 60 porcentaje de empresarios que 50 34 espera hacerlo (16%), es menor 30 19 17 al de las últimas dos encuestas 25 12 9 8 6 (30% y 34%). Esta expectativa 0 evidencia la falta de políticas Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Abr.03 Jul.03 Oct.03 Ene. 04 que incentiven la generación de plazas de trabajo para los Menor Igual guatemaltecos que se encuentran desempleados y de aquellos que en los próximos meses se incorporarán al mercado laboral.
73
11
Expectativas Abr.04 Mayor
4. Inversión en maquinaria y equipo Gráfica 10 Inversi ón en maquinaria y equipo Mediano plazo 100
Porcentaje
75
60
60
55
37
31 25
30
29 11
8
53
52
50
15
29 11
18
0 Abr.03/Abr.02 Menor
Jul.03/Jul.02
Oct.03/Oct.02 Ene. 04/ Ene.03 Abr.04/Abr.03 Igual
Mayor
-8-
16
• Al igual que la variable de empleo, poco más de la mitad de las empresas mantuvo igual el nivel de inversión en maquinaria y equipo en abril de 2004 respecto a abril de 2003. A la vez, se redujo el porcentaje que aumentó dicho nivel, de 37% en la encuesta anterior a 29% en la actual; y aumentó el número de empresas que la redujeron (de 11 a 18%).
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•
La mayoría de las empresas (63%) prevé mantener el mismo nivel de inversión en maquinaria y equipo durante los próximos seis meses. Mientras tanto, se contrae el porcentaje que espera aumentarlo (de 41% en la encuesta anterior a 27% en la actual). Dicha expectativa se atribuye al menor optimismo por parte de las empresas sobre su producción futura; y a la vez, a la baja utilización de la capacidad instalada de las empresas (68%), la cual es aún menor a la de la encuesta anterior (72%).
Gráfica 11 Inversi ón en maquinaria y equipo Expectativas a 6 meses 100
Porcentaje
71
67
75
58
50
41
38 30
63
55
27
22
25
7
4
4
4
10
0 Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Ene. 04
Abr.04
Menor
Igual
Mayor
Bloque 3: indicadores de precios Aquí se agrupan indicadores que podrían considerarse como reflejo microeconómico de las tendencias inflacionarias: 5. salario promedio de los trabajadores, 6. costos, y 7. precios de venta. Gráfica 12 Salario promedio de los trabajadores Mediano plazo
Porcentaje
100
5. Los resultados para la variable
75 51 50
46
43
55
49
45
41
52
48
45
25 6
5
4
7
3
0 Abr.03/Abr.02
Menor
Jul.03/Jul.02
Oct.03/Oct.02
Igual
Ene. 04/ Ene.03
Abr.04/Abr.03
Mayor
-9-
de salarios son similares a los observados en la encuesta anterior. Para el 48% de las empresas (45% en la encuesta anterior) el salario promedio se mantuvo igual en abril de 2004 respecto al mismo mes del año anterior. Mientras para el 46% (52%) fue mayor, y para el 7% (3%) fue menor.
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En cuanto a las expectativas, siete de cada diez empresas considera que el salario promedio de sus empleados se mantendrá igual durante los próximos seis meses. En tanto, el 28% (37% en la encuesta anterior) considera que el salario se verá incrementado; mientras que el 3%, reducido.
Gráfica 13 Salario promedio de los trabajadores Expectativas a 6 meses 100 80 70
75 Porcentaje
•
43
50
37 28
27 18
25 2
3
1
1
3
0 Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Ene. 04
Abr.04
Menor
6.
69
62
56
Igual
Mayor
Costos
•
Al igual que en las encuestas anteriores, la mayoría de los ejecutivos manifestaron que los costos en los que incurre su empresa se incrementaron en abril de 2004 respecto al mismo mes del Gráfica 14 año anterior. Costos Aproximadamente tres de Mediano plazo cada cuatro de ellos así lo 100 indicaron. En cuanto al resto, 74 73 70 67 75 el 19% consideró que fue igual; 63 mientras el 7%, menor. Los 50 que reportaron aumentos en 27 25 sus costos lo atribuyen 22 19 18 25 10 principalmente al incremento 9 8 8 7 experimentado en el rubro de 0 Abr.03/Abr.02 Jul.03/Jul.02 Oct.03/Oct.02 Ene. 04/ Ene.03 Abr.04/Abr.03 los insumos (principalmente el hierro), electricidad y Menor Igual Mayor combustible, y que coincide con la significativa subida del precio internacional del petróleo entre abril de 2003 y abril de 2004 (45.7%)4. Tal incremento ha provocado presiones en los costos de producción y precios de venta en otros rubros importantes como electricidad, debido a que en su mayoría ésta se genera mediante combustibles derivados del petróleo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en abril de 2004 el precio de la electricidad se incrementó en 6.5% respecto a abril de 2003 y el “hierro, zinc, metal y similares” en 25.6%.
4
Banco de Guatemala. Informe de Precios Internacionales. Nos. 18-2003 y 18-2004. - 10 -
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El 57% de los ejecutivos entrevistados prevé que los costos continuarán en aumento durante los próximos seis meses. Solamente el 6% espera que se reduzcan, mientras el 37% considera que se mantendrán igual. Esta expectativa, se puede atribuir al hecho Gráfica 15 que la tendencia alcista Costos del precio internacional Expectativas a 6 meses del petróleo continuó 100 durante el mes de mayo y que aún es incierto si 75 disminuirá 57 53 52 51 49 47 significativamente en el 50 41 41 38 37 futuro inmediato, a pesar del anuncio reciente de la 25 10 Organización de Países 8 6 6 4 Exportadores de Petróleo 0 (OPEP) sobre el aumento Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas de su producción. Abr.03 Jul.03 Oct.03 Ene. 04 Abr.04 Porcentaje
•
Menor
Igual
Mayor
7. Precios de venta
Porcentaje
Un porcentaje importante de empresas (41%) continúa reportando incrementos en los precios de venta de los bienes y servicios que ofrecen. Los datos coinciden con el mayor ritmo inflacionario5 Gráfica 16 reportado en abril de 2004 Precios de venta Mediano plazo (6.7%) respecto al de abril de 2003 (5.7%). Sin 100 embargo, predominan las empresas que señalaron 75 igual, lo cual indica que el 52 51 48 45 45 nivel de precio continuó 50 41 40 39 34 estable. 28 25
20
16
18
14
9
0 Abr.03/Abr.02
Jul.03/Jul.02
Menor
Oct.03/Oct.02 Ene. 04/ Ene.03 Abr.04/Abr.03 Igual
Mayor
Variación del Indice de Precios al Consumidor en el mes de referencia respecto al mismo mes del año anterior. 5
- 11 -
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•
Gráfica 17 Precios de venta Expectativas a 6 meses
Si bien las presiones inflacionarias continuarán durante los próximos seis meses, según lo indicó el 32% de los entrevistados, la estabilidad de precios podría mantenerse, porque la mayoría (63%) pretende mantener sin variaciones los precios de venta de los bienes y servicios que ofrece en el mercado.
100 79 67
75
65
65
50
7
7
32
30
26 25
14
5
63
3
32 5
0 Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Abr.03
Jul.03
Oct.03
Ene. 04
Abr.04
Menor
Igual
Mayor
Bloque 4: lo sectorial y lo macro
Mientras las anteriores preguntas inquirían sobre los resultados de las empresas de forma individual, las dos últimas preguntas cerradas dejan por un lado el aspecto microeconómico y pasan al plano meso y macroeconómico (competencia en el sector y situación económica del país). Gráfica 18 Competencia Mediano plazo
100
8. Competencia
Porcentaje
75
12
49
45 45
42
40
39
38
25
53
53
50 50
10
9
8
7
J u l.03/J u l.02
Oct.03/Oct.02
La competencia experimentada por el 45% de las empresas se intensificó en abril de 2004 respecto a abril de 2003. Mientras, otro 45% indicó que fue igual y el 10%, menor.
0 Abr.03/Abr.02
Menor
Ene. 04/ Ene.03
Igual
Abr.04/Abr.03
Mayor
Gráfica 19 Competencia Expectativas a 6 meses 100
Por cen taje
66
75
57 50 25
51 38
33 18
16
10
62
57
11
33 10
30 8
0 Expectativas Abr.03 Menor
Expectativas Jul.03
Expectativas Oct.03 Igual
Expectativas
Expectativas
Ene. 04
Abr.04 Mayor
- 12 -
• La mayoría de empresarios (62%) prevé que la competencia continuará igual durante los próximos seis meses, mientras el 30% cree que se intensificará.
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9. Situación económica del país •
La percepción de los empresarios sobre la situación económica del país en general empeoró con relación a la percepción que se tenía tres meses atrás, cuando el número de Gráfica 20 empresarios que percibía una Situaci ón econ ómica del pa ís situación mejor, era similar al Mediano plazo que lo consideraba peor o igual. Mientras en la encuesta actual, 100 89 87 86 predominan quienes creen 75 (48%) que la situación empeoró 48 en abril 2004 con respecto un 50 35 33 32 año atrás, sobre quienes 32 20 consideran que mejoró (20%) o 25 13 11 9 que fue igual (32%). 2 2 1 0 Abr.03/Abr.02
Jul.03/Jul.02
Peor
Oct.03/Oct.02
Ene. 04/ Ene.03
Igual
Abr.04/Abr.03
Mejor
Los saldos de opinión ilustran mejor lo anteriormente señalado. Aunque el saldo es más negativo en esta XXI Encuesta Empresarial (-28) respecto a la anterior (-3), resulta positivo cuando se compara con los observados durante la administración anterior (entre –80 y -96). Gráfica 20a Situaci ón econ ómica del pa ís Mediano plazo Saldos de opinión
100 75
Porcentaje
50 25 0 -3
-25
-28
-50 -80
-75 -100
-86
-94 -85 VII
-91 IX
-96 XI
-84 -88 XIII
-85
-84
XV
-93
Encuestas empresariales
- 13 -
-87 XVII
-84 XIX
XXI
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
Se redujo el optimismo empresarial. Aun cuando predomina el porcentaje de directivos (44%) que todavía prevé una mejoría en la situación futura de la economía nacional para los próximos seis meses, el mismo es significativamente menor al de Gráfica 21 la encuesta realizada tres meses atrás Situaci ón econ ómica del pa ís Expectativas a 6 meses (76%). Mientras tanto, aumenta el porcentaje que visualiza deterioro en la economía nacional (de 8 a 24%) y el que espera continúe igual (de 16 a 32%). 100 76 Tales expectativas se pueden atribuir a la 75 incertidumbre existente sobre la 56 55 51 44 50 40 aprobación de la propuesta de reforma 34 32 28 24 fiscal, por parte del legislativo y al voto 16 16 25 10 9 8 de desconfianza que recibió el gobierno, 0 luego de que surgiera la noticia sobre Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas una reunión con directivos del partido de Abr.03 Jul.03 Oct.03 Ene. 04 Abr.04 oposición (FRG); antes de conocerse este Peor Igual Mejor hecho, el 57% de los empresarios consideraba que la economía nacional mejoraría en los próximos meses, sin embargo, después bajó a un 39% de optimistas. Significativamente, el saldo de opinión aún sigue positivo en relación a las expectativas sobre la situación futura de la economía guatemalteca, no obstante que es menos favorable en comparación a las dos encuestas anteriores. Por lo tanto, este saldo continúa siendo mejor al compararlo con los observados entre el año 2000 y 2003, cuando fue significativamente negativo. Gráfica 21a Situaci ón econ ómica del pa ís Expectativas a 6 meses Saldos de opinión
100 75
68
50
Porcentaje
•
45
21
25 0 -25
-49
-53 -50
-52
-69
-48
-59
-75 -100 VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
-42 -66
-67
-72
-74 VI
-41
-50
XIV
XV
XVI
Encuestas empresariales
- 14 -
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
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B.
Principales resultados por tamaño de empresa
100
Porcentaje
Producción. Mientras en la encuesta anterior predominó el porcentaje de negocios que incrementó su producción, tanto en la micro como en la pequeña, mediana y grande empresa, en la presente encuesta ese resultado solamente se observa en el grupo de empresas grandes; en el resto (micro, pequeña y mediana) predomina el que la redujo.
Gráfica 22 Producci ón Mediano plazo
75 61
50
44
42 36
35
25
38
38 33
32 26
27 29
26
23
57 47
43
34 30
26
25 19
17
15
0 Pequeña
M ediana
Grande
M icro
XX Encuesta Empresarial
Pequeña
M ediana
Grande
XXI Encuesta Empresarial
Menor
Igual
Mayor
Ingresos. Vale la pena indicar que lo anterior también se repite en la variable de ingresos: un importante porcentaje de micro, pequeño y medianos empresarios recibieron menos ingresos monetarios en abril de 2004 respecto a abril de 2003, cuando en las empresas grandes predominaron las que recibieron más (49%) sobre las que reportaron menos (22%).
Gráfica 23 Ingresos Mediano plazo
100
75 Porcentaje
M icro
65 57
50
25
41
22
39 39 22
39 29 24
33 28
28 19 16
15
30 22
29 22
0 M icro
P e q u e ñ a M ediana
Grande
M icro
XX Encuesta Empresarial Menor
Porcentaje
49
48
47 37
P e q u e ñ a M ediana
Igual
Mayor
Inversión. Al igual que la encuesta anterior, en cada uno de los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa, durante la presente encuesta, predominaron las empresas que realizaron el mismo nivel de inversión en maquinaria y equipo en abril de 2004 en comparación con Gráfica 24 abril de 2003. Sin embargo, la Inversi ón 100 mayoría de las grandes empresas Mediano plazo llevaron a cabo una mayor 75 66 65 inversión, a diferencia de la XX 53 52 52 49 47 46 Encuesta Empresarial, cuando la 50 43 42 42 36 barra que predominó fue la de 28 28 23 23 21 21 25 igual. Si bien aumentó el 14 12 11 11 11 6 porcentaje de empresas grandes 0 que aumentaron su inversión, en XX Encuesta Empresarial XXI Encuesta Empresarial el resto se redujo ese porcentaje. M icro
Pequeña
M ediana
Menor
Grande
M icro
Igual
Pequeña
M ediana
Mayor
- 15 -
Grande
Grande
XXI Encuesta Empresarial
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
Gráfica 25 Precios Mediano plazo
100
75
Porcentaje
Precios. En la pequeña y mediana empresa predominó el porcentaje de empresas que aumentaron los precios de venta de los distintos bienes y servicios que ofrecieron en abril de 2004, respecto al mismo mes del año anterior. Mientras en la micro y grande empresa predominó el porcentaje que los mantuvo igual.
65 54
53 44
4846
4543
50
38
51 38
22 24
22
25
51 42
48
13
14
12 6
11
7
3
0 M icro
Pequeña
M ediana
Grande
M icro
XX Encuesta Empresarial
Pequeña
M ediana
Grande
XXI Encuesta Empresarial
Menor
Igual
Mayor
Situación económica del país. En enero del presente año, la percepción de todos los empresarios –independientemente de su tamaño– sobre la situación económica del país fue mejor en comparación a Gráfica 26 la observada entre el año Situaci ón econ ómica del pa ís 100 2000 y 2003. Para el mes Mediano plazo de abril, dicha percepción 75 es distinta: para el 60% de los micros, 47% de los 50 pequeños y 50% de los medianos, la situación 25 económica del país en general fue peor con 0 relación al mismo mes del año anterior. 38 32 30
37
26
36
25
27
31
28
26
Pequeña M ediana
Grande
M icro
XX Encuesta Empresarial Menor
36 35 29
26 24
17
14
M icro
50
47
41
37
Pequeña M ediana
Grande
XXI Encuesta Empresarial
Igual
Mayor
Expectativas de Producción. El optimismo que tenían en enero los empresarios sobre la situación de la economía guatemalteca futura, es menor en esta XXI Encuesta Empresarial. Predominan los micro, pequeños y medianos empresarios que prevé aumentos en su producción; mientras en la grande empresa, predominan los que producirán igual.
Gráfica 27 Producci ón Expectativas 100 76
75
69
75
Porcentaje
Porcentaje
60
48
66 53
50
41 35 22
25 9
21
27
21
34
24
50
38 29 21
14 4
3
Pequeña
Mediana
51
11
6
0 Micro
Menor
- 16 -
Grande
Micro
Igual
Pequeña
Mediana
Mayor
Grande
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
C.
Encuestas empresariales en el tiempo Las encuestas empresariales a lo largo del tiempo permiten identificar tres grandes etapas en los resultados de ingresos de las empresas: La primera comprende desde junio de 1997 hasta diciembre de 1999 (II – V Encuesta Empresarial), cuando el porcentaje de empresarios cuyos ingresos se vieron disminuidos, es similar o levemente mayor al que reportó incrementos. La segunda etapa inicia en junio de 2000 (VI encuesta), cuando la barra de menor experimenta una subida importante (de 40% a 66%), hasta octubre de 2001 (XI), cuando dicha barra alcanza su valor máximo (71%). Vale la pena resaltar que esta etapa coincide con una serie de acontecimientos políticos y económicos a nivel nacional e internacional. Entre éstos se puede mencionar la crisis en los precios del café --principal producto de exportación de Guatemala–, y la desaceleración de las principales economías a nivel mundial --especialmente la de Estados Unidos–. En el ámbito nacional principió la administración Portillo, la cual se caracterizó por el alejamiento del sector privado productivo y el deterioro del clima de negocios en el país. Durante la tercera etapa, que comprende desde enero de 2002 hasta octubre de 2003 (de la XII a la XIX encuesta), los resultados de ingresos presentan una relativa mejoría. El porcentaje de empresas que reportó menores ingresos pasó, en promedio, de 64% durante la segunda etapa, a 50% durante la tercera; mientras el número promedio de empresas que experimentaron aumentos en sus ingresos, cambió de 18% a 26%. Sin embargo, los resultados de esta tercera etapa no alcanzaron a los observados durante la primera. Cabe mencionar que, durante la XX Encuesta Empresarial, se registró un importante cambio en el comportamiento de los ingresos de las empresas: disminuyó significativamente el porcentaje de empresas que reportan menores ingresos (de 44% a 33%) y se incrementó el que experimentó mayor nivel de ingresos (de 36% a 45%). No obstante, lo que pareció ser el inicio de una etapa más favorable a las demás, se revierte debido a una disminución de la confianza generada por las dificultades y limitaciones de las nuevas autoridades para impulsar un proceso efectivo de reactivación económica, principalmente por las indefiniciones en el tema fiscal.
- 17 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
Gráfica 28 Ingresos Mediano plazo 100 1 2
1 5 2 3
3 3
3 9
3 3
2 5
1 0 2 1
2 1
3 6
75
1 4
2 7
1 9
2 0
50
2 8
1 8
2 7
2 8 2 4
2 2
2 4
2 4
3 2
3 6
3 0 2 5
2 8 4 5
2 6
2 1
2 1
2 4 3 3
1 9
1 5
2 2
2 5
2 0 2 2
6 6
5 9
5 4 3 9
3 7
4 2
7 1
7 0
6 3
25
5 3
5 6
5 4 4 5
4 0
5 1
4 5
4 9
4 4
4 3 3 3
0
Menor
Igual
Mayor
Para las variables inversión en maquinaria y equipo y empleo, los resultados de las encuestas a lo largo del tiempo no presentan diferencias significativas que permitan clasificar las mismas por etapas, como es el caso de ingresos. En cuanto a la inversión, simplemente se evidencia un estancamiento. Las empresas a lo largo de los años no han percibido condiciones favorables para incrementar sus niveles de inversión en maquinaria y equipo. Por tal razón, la mayoría de ellas (56% en promedio) ha mantenido el mismo nivel respecto a períodos anteriores, inclusive el 14% lo ha disminuido. En promedio, solamente el 30% de los entrevistados, desde 1997 a la fecha, ha incrementado sus gastos de inversión. Gráfica 29 Inversi ón en maquinaria y equipo Mediano plazo
100 1 9 3 3
3 0
3 1
1 9 3 5
3 6
2 7
2 2
2 4
2 7 3 4
3 9
4 3
3 6
3 1
2 9
3 0
2 9 3 7
Porcentaje
75
6 2
50
6 4 6 4
5 8
5 6
5 5
5 4
5 4
6 3
5 6 6 3
4 6
4 2 4 8
5 4
6 0
6 0
5 3
5 5 5 2
25
9
1 4
9
1 4
1 9 1 2
1 7 1 0
1 4
2 0 1 1
1 9
2 0 1 0
1 0
8
1 1
0
Menor
Igual
- 18 -
Mayor
1 5
1 1
1 8
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
La observación de la variable de empleo a lo largo del tiempo, hace evidente las limitaciones que enfrentan las personas para incorporarse en el mercado laboral. En promedio, aproximadamente 8 de cada 10 empresas no han aumentado el número de trabajadores desde 1997. Gráfica 30 Número de empleados Mediano plazo
100 Porcentajes
2 0
2 3
2 0
1 7
1 0
1 9
2 0
1 5
1 7
1 5
1 9
2 2
1 3
2 2
1 3
2 2
2 5
5 5
5 0
2 3
2 5
3 1
2 9
2 3
75 6 0
50
5 3
5 2
5 7
4 6
4 6 4 9
5 2
4 8
4 7 4 5
4 2
4 7
25 2 7
1 9
2 8
2 6
3 0
3 2
3 2
3 9
3 1
4 0
3 6
4 0 3 1
5 3
3 7
5 8
3 2
3 6
3 4
5 0 4 8
2 3
2 7
0
Menor
D.
Igual
Mayor
Tema adicional: COMPETITIVIDAD
Factores necesarios para la competitividad empresarial La innovación tecnológica, especialmente en el área de las telecomunicaciones (el internet por ejemplo), así como las distintas formas con las cuales la mayoría de los países han tratado de liberalizar sus economías y a la vez, ampliar sus mercados, han acelerado el proceso de globalización. Es así que, conforme ingresa este mayor número de productos y servicios a los mercados, los países y las empresas deben llevar a cabo medidas que los hagan más competitivos a efecto de enfrentar esa mayor competencia. Ante esta situación, se creyó conveniente conocer el factor externo e interno más importante para la competitividad de las empresas en Guatemala.
- 19 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
Gráfica 31 Competitividad Factores externos
En cuanto a los factores externos, el 40% consideró que la estabilidad de precios es el más importante. El 18% considera que es la seguridad; 13% el tipo de cambio; 11%, acceso al crédito; 9%, apertura comercial; y 9%, mejorar la infraestructura del país.
Infraestructura 9% Seguridad 18%
Estabilidad de precios 40%
Acceso al crédito 11% Tipo de cambio 13%
Apertura comercial 9%
Aunque el alcance de estos factores depende principalmente de las políticas y acciones llevadas a cabo por el gobierno, paralelamente las empresas deben realizar medidas internas para ser competitivas. En este sentido, el 30% considera que lo más importante es mejorar el “servicio al cliente”; el 26% es la “calidad” de los productos y servicios que ofrecen; mientras el 18% considera que es mejorar los “precios de venta”. Solamente el 14% considera que la educación y capacitación de sus empleados es lo primordial; el 9%, la publicidad y mercadeo; y el 4%, la incorporación tecnológica en sus empresas.
Gráfica 32
Competitividad Factores internos
Calidad 26%
Publicidad y mercadeo 9% Capacitación del personal 14%
Servicio al cliente 30%
Tecnología 3% Precios de venta 18%
Debe subrayarse que es en la micro empresa donde se observa el menor porcentaje (9%) que considera a la educación y capacitación de sus empleados como el factor interno más importante para la competitividad de su empresa, en comparación al resto (13% en la pequeña, 19% en la mediana y 17% en la grande).
- 20 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
Capacitación del Recurso Humano Llama la atención que un número importante de empresas (cuatro de cada diez) no destina monto alguno de recursos dentro de su presupuesto anual para la capacitación de su personal. Lo anterior evidencia la poca importancia que dan al capital más valioso con el que Gráfica 33 cuentan: el recurso humano. Es Empresas que contemplan la en el grupo de la micro y pequeña capacitación del Recurso Humano empresa donde menos entidades invierten en la capacitación de sus empleados (35% y 55% respectivamente), mientras en la mediana y la grande, ese porcentaje es significativamente mayor (73% y 84% respectivamente). 100
84
73
Porcentaje
75
55
50
35
25
0
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
De las empresas que invierten en la capacitación de sus trabajadores, el 37% lo hace principalmente de manera interna, el 32% contrata principalmente los servicios de empresas privadas especializadas, el 17% dijo que la capacitación la lleva a cabo la casa matriz o los Gráfica 34 proveedores; y el 14% lo hace Quién realiza la capacitación de los principalmente por medio de los empleados principalmente cursos que ofrece el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). Ante estos resultados, es evidente el papel poco protagónico del INTECAP en la capacitación de empleados en el sector privado, de tal manera que convendría analizar la introducción de nuevos cursos o la adecuación de los existentes a las necesidades empresariales actuales. IN T E C A P 14%
Casa matriz o proveedores 17%
Personal interno 37%
Empresas privadas en capacitacion 32%
Introducción tecnológica La computadora se ha convertido en una herramienta importante en el quehacer de las empresas. Aunque es sabido que existen otras herramientas que - 21 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
contribuyen en la eficiencia empresarial y por ende en su competitividad, se eligió el equipo computacional como un indicador de introducción tecnológica. Como resultado se obtuvo que el 83% de las empresas cuenta con equipo computacional y en promedio, hay una computadora por cada dos empleados. Adicionalmente, el 70% de las empresas indicaron contar con servicio de internet. Gráfica 35
Empresas que cuentan con equipo de computación 100
98
99
Mediana
Grande
89
Porcentaje
75
50 50
25
0 Micro
E.
Pequeña
Al desagregar los resultados por tamaño de empresa, se observa que son menos microempresas que cuentan con equipo computacional (50%) en relación con las pequeñas, medianas y grandes empresas (89%, 98% y 99%, respectivamente). A la vez, es la que menos cuenta con servicio de internet (36%) en comparación con el resto (66% la pequeña, 92% la mediana y 98% la grande).
CONCLUSIONES •
Los resultados generales de esta XXI Encuesta Empresarial son menos favorables a los observados en la encuesta empresarial del trimestre anterior, aún cuando siguen siendo mejores al compararlos con los de las encuestas llevadas a cabo entre los años 2000 y 2003.
•
La mayoría de las empresas no ha variado el nivel de inversión ni el número de trabajadores en abril de 2004 respecto a abril de 2003, y tampoco pretenden hacerlo en el futuro inmediato. Se infiere entonces que se estaría postergando la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo suficientes para las personas que actualmente se encuentran desempleadas y para aquellas que se estarían incorporando por primera vez al mercado laboral guatemalteco. Uno de los factores que podría estar incidiendo en esta situación es la indefinición de las nuevas medidas fiscales que permitan al gobierno subsanar la insuficiencia de ingresos generada por la suspensión del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA).
- 22 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXI Encuesta Empresarial
F.
•
La tendencia alcista del precio internacional del petróleo ha repercutido en los costos totales de las empresas. No obstante, continúan predominando las empresas que esperan mantener el mismo nivel de precios de venta en el futuro, lo cual estaría indicado que, si bien, la inflación a finales de año sobrepase la meta establecida por las autoridades monetarias (6%), sería en una magnitud moderada.
•
La falta de capacitación de uno de los recursos más importantes con que cuentan las empresas, el humano, podría estar afectando la competitividad de las mismas. De tal cuenta, será necesario que éstas presten mayor atención a este tipo de inversiones o, de lo contrario, su participación y sobre todo, su permanencia en el mercado podría verse afectada.
Tabla de resultados globales Variable en estudio
Enero de 2004 en comparación con abril de 2003
Expectativas en 6 meses a partir de abril de 2003
Menor
Igual
Mayor
Menor
Igual
Mayor
Producción
41
27
32
17
37
46
Empleo
27
50
23
11
73
16
Salario
7
48
45
3
69
28
Ingresos
43
25
32
21
33
46
Precios de venta
14
45
41
5
63
32
Inversión en maquinaria y equipo
18
53
29
10
63
27
Costos
7
19
74
6
37
57
Competencia
10
45
45
8
62
30
Situación económica
48
32
20
24
32
44
- 23 -
