UN MOMENTO, POR FAVOR
MOMENTO Año 17 No. 10 - 2002
Durante los últimos cuatro años, ASIES ha realizado en forma periódica una encuesta telefónica que tiene como finalidad dar a c ono ce r l a per c epc i ón del empresariado acerca del desenvolvimient o de sus actividades en Guatemala. En esta ocasión se da a conocer la XIV Encuesta Empresarial, realizada del 12 de agosto al 2 de septiembre del año 2002. Según los resultados obtenidos, la situación de las empresas en julio de 2002 respecto al mismo mes del año anterior, fue en promedio negativa. También, en relación a las últimas tres encuestas, las respuestas de los empresarios resultaron más pesimistas sobre los indicadores (producción, ingresos y cartera de pedidos), de insumos (empleados, inversión y compras a proveedores), y sobre la situación económica del país; los micro empresarios fueron quienes más se quejaron. De acuerdo a lo anterior, ésta es la encuesta con peores resultados en lo que va del año 2002. Habrá que esperar a noviembre para conocer las respuestas de los empresarios para esa última encuesta del año. Con el fin de enriquecer el seguimiento que ASIES da a la actividad económica empresarial, por cuarta vez consecutiva y de forma simultánea a la Encuesta Empresarial, se realizó una encuesta específica dirigida a un sector o subsector económico. En esta ocasión, se entrevistó a empresarios del sector de productos agrícolas no tradicionales. A continuación se presentan los principales resultados de ambas encuestas, sin embargo, el informe completo puede ser consultado en la página web de ASIES (www.asies.org.gt) o bien en el Centro de infor mación y do c um en tac i ó n d e es ta A s oc i ac i ó n.
DIRECCIÓN: Irma Raquel Zelaya Arnoldo Kuestermann Carlos Escobar Armas Autor: Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica SUSCRIPCIONES Y CORRESPONDENCIA 10a. calle 7-48, zona 9 Apartado Postal 1005 A Guatemala, Centro América Teléfonos: 3322002, 3310814 3347178 y 3347179. Fax: 3602259 e-mail:
[email protected] http://www.asies.org.gt M ome n to es u na pu blica ció n periódica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). Las opiniones vertidas en sus páginas son las de los autores y no expresan necesariamente las de la Asociación. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, siempre que se cite la fuente. SE SOLICITA CANJE. La Asociación de Investigación y Estudio s Sociales (ASIES) de Guatemala, surgida en 1979 y fundada en 1982, es una entidad de carácter privado, de servicio, cultural y no lucrativa, formada por personas interesadas en la reflexión, análisis e investigación científica de la realidad nacional, con el objeto de estimular el interés general para la búsqueda y realización de soluciones concretas a la problemática atinente al país, inspirada en el principio de la participación ciudadana. Esta publicación es posible gracias a la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania.
1
MO MENTO
XIV ENCUESTA EMPRESARIAL
ENCUESTA EMPRESARIAL
Universo: Integrado por las empresas comerciales listadas en las páginas amarillas del directorio telefónico.
Cuestionario: Compuesto de 26 preguntas, además de aquellas destinadas a caracterizar a la empresa.
Muestra representativa: Consiste en 652 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Con un error máximo de ± 4.0% y una confiabilidad del 95%.
ENCUESTA AL SECTOR AGRÍCOLA NO TRADICIONAL
Universo: Integrado por las 193 empresas activas, dedicadas a la producción, exportación y comercialización de productos agrícolas, registradas por la Comisión Agrícola de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales (AGEXPRONT).
Cuestionario: Contiene 21 preguntas, más datos de caracterización de la empresa.
Muestra representativa: Se conformó con 140 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Existe un error máximo de ± 4.5% y un nivel de confianza de 95%.
M OMENTO
2
XIV ENCUESTA EMPRESARIAL PRINCIPALES RESULTADOS
PRODUCCIÓN Producción Mediano plazo 100 75
69
63
25 0
17 20 Jul. 01/Jul.00
19
24 24
17
12
Oct. 01/Oct.00
Ene. 02/Ene.01 Igual
Menor
59
57
52
50
27
Abr. 02/Abr.01
23
17
Jul. 02/Jul.01
Mayor
Número de empleados Mediano plazo
100 75 50 25 0
52 40
31 17
Jul. 01/Jul.00
46
36
47
45 31 19
15
40 22
47
13
Oct. 01/Oct.00 Ene. 02/Ene.01 Abr. 02/Abr.01 Jul. 02/Jul.01 Menor
Igual
Mayor
Continuó predominando el número de empresas que manifestaron haber tenido una producción menor. El 59% de las empresas dijo haber producido menos en julio del 2002 respecto a julio del 2001. Además del leve aumento del número de empresas que señalaron una menor producción en la presente encuesta, respecto a la anterior (de 57% a 59%), se produjo una reducción del porcentaje de empresarios que reportó una mayor producción (de 27% a 17%). EMPLEO El resultado en cuanto al empleo es preocupante. En relación a julio del año 2001, en julio de 2002 el 40% de empresas indicó que habían reducido el número de trabajadores, principalmente en la gran empresa, contra un 13% que reportó mayor empleo. En todas las encuestas se manifiesta un patrón similar: predomina igual, sigue menor y la más baja es la barra de mayor; no obstante el 13% obtenido para mayor , es el resultado más bajo en las últimas seis encuestas. Como son menos las empresas que reportaron mayores empleos y má s l a s e m p r e s a s q u e recortaron personal, resultan evidentes las dificultades que afrontan las empresas para continuar con sus negocios y las personas para encontrar trabajo.
3
MO MENTO INVERSIÓN La tendencia hacia mejorar la inversión en maquinaria y equipo mostrada en las últimas encuestas, se revierte en ésta. Un 20% indicó que había invertido menos, y un 24% señaló que había invertido más en julio de 2002. El resultado es más negativo al obtenido en julio del a ño pasad o (14% y 22 %, respectivamente) y peor aún, si se compara con la anterior (19% y 39%, respectivamente). Esto es congruente a la caída en la demanda, reflejada en una disminución en la cartera de pedidos. Con respecto a las expectativas de los empresrios para los próximos seis meses, un 9% manifestó que invertirá menos y un 16%, que invertirá más.
Inversión en maquinaria y equipo Mediano plazo
100 75
64
63
25 0
56
46
50 22
14
34
27 20
11
42
39 20
19
Jul. 01/Jul.00 Oct. 01/Oct.00 Ene. 02/Ene.01 Abr. 02/Abr.01 Igual
Menor
24
Jul. 02/Jul.01
Mayor
SALARIO PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES Aunque en un menor porcentaje, cont inúan predominando las empresas q u e re p o rtan au m en to s salariales. El 50% de empresas reportó salarios más altos, seguido por 44% que reportan un estancamiento en tal sentido. Llama la atención la relación inversa entre el salario y el empleo observada en esta e nc ue st a: e mp re sa s q ue reportaron aumento en el salario de sus trabajadores, también reportan recortes en su personal. En cuanto a las expectativas, el 20% (12% en la encuesta anterior) cree que aumentará salarios en seis meses, y el 4% (1% en la anterior), que los disminuirá. Lo anterior indica un mayor número de empresas que esperan aumentos salariales en el futuro, más de los que esperaban tres meses atrás.
Salario promedio de los trabajadores Mediano plazo
100 75
25 0
9
58
54
53 38
50
57
31 16
6
2
Jul. 01/Jul.00 Oct. 01/Oct.00 Ene. 02/Ene.01 Abr. 02/Abr.01 Menor
Igual
44
41
36
Mayor
50
6 Jul. 02/Jul.01
MO MENTO
4
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS Medidas públicas para mejorar la situación empresarial Mejorar gestión pública
23
Disminuir impuestos
18
Brindar incentivos
9
Mejorar seguridad
9 9
Cambiar gobierno
6
Promover generación de empleo Promover estabilidad y reactivación
4 3 3
Apoyar a las Mypes Disminuir aranceles
16
Otros
10
5
15
25
20
Porcentaje
La evaluación que el sector empresarial hace sobre el desempeño de la economía nacional continúa siendo pesimista. El 90% indica que la situación económica empeoró en el último año, y apenas el 2%, que mejoró. El resultado es levemente peor al que existía tres meses atrás. En relación a estos resultados, aun cuando en menor me did a, l as exp ec tati va s continúan siendo pesimistas. El 62% manifestó que la situación estará peor y el 10%, que estará mejor. Además se les preguntó respecto a las medidas gubernamentales que debieran ser adoptadas para mejorar la situación empresarial del país; las respuestas se presentan en la gráfica izquierda.
EL TLC CENTROAMÉRICAESTADOS UNIDOS
Razones por las cuales un TLC con EE.UU. se considera positivo 33
Facilita transacciones comerciales
19
Crea oportunidades de negocios
11
Reduce costos Aumenta comercio
11 6
Elimina barreras aranc/no aranc
4
Incrementa turismo Incrementa consumo
3 3
Genera más competencia
11
Otros
0
5
10
15
20
Porcentaje
25
30
35
En cuanto a los efectos que pueda generar para las empresas guatemaltecas, la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica, se observó que un alto porcentaje de encuestados (46.2%) ven positivo dicha medida, muy por encima del porcentaje de empresas que tienen una posición contraria (9.9%) y levemente superior a los que ven con indiferencia dicha negociación (43.9%). Las razones por las cuales la mayoría de las empresas ven positivo un TLC con EE.UU. se describen mejor en la gráfica correspondiente.
5
MO MENTO
ENCUESTA AL SECTOR AGRICOLA NO TRADICIONAL PRINCIPALES RESULTADOS
PRODUCCIÓN Y/O VOLÚMENES EXPORTADOS La mayoría de los empresarios entrevistados reportó que su producción y/o volumen de sus exportaciones fueron mayores en el año agrícola 2001/2002 con respecto al año agrícola anterior. El 51% de empresas indicó que había exportado más, y el 22% que había exportado menos. Asimismo, la mayoría manifestó optimismo respecto al volumen de sus exportaciones para el próximo año agrícola. El 59% cree que exportará más frente a un 4% que considera exportará menos. Esto puede verse influenciado por las expectativas de un mayor crecimiento de la economía estadounidense en el año 2003.
Producción 100 75
59 51
50 22
25
36
27 4
0
Menor
INGRESOS POR EXPORTACIONES Pese al positivo comportamiento registrado en los volúmenes exportados, la situación difiere en lo que respecta a los ingresos percibidos por las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales. Sólo el 31% de los entrevistados reportó haber percibido más ingresos por sus exportaciones en el año agrícola actual con respecto al año agrícola anterior. No obstante, las expectativas son positivas. Únicamente el 5% piensa que sus ingresos por exportaciones serán menores en e l pró ximo añ o agrí co la.
Expectativas para el próximo año agrícola
Año agrícola actual con respecto al año anterior
Igual
Mayor
Ingresos
100 75 50
45
39 30
50
31
25 5 0
Año agrícola actual con respecto al año anterior
Menor
Expectativas para el próximo año agrícola
Igual
Mayor
MO MENTO
6
PRECIOS
Precios de venta 100 69
75 54 50 25
34
24 14
7
0 Año agrícola actual con respecto al año anterior Menor
Expectativas para el próximo año agrícola Igual
Mayor
Las dificultades económicas internacionales tuvieron efecto s o b re la s e x p o r t a c i o n e s guatemaltecas principalmente a través de menores precios de venta. Es así como el 32% respondió que los precios de sus productos se redujeron en el año agrícola actual con respecto al anterior. Sólo el 14% señaló que los precios de sus productos fueron mayores. Esta situación explica que, pese al aumento de los volúmenes exportados, los ingresos no hayan mostrado similar comportamiento. Las expectativas de precios de venta para el próximo año agrícola son modera das: el 24% de e ntr evi sta dos cr ee que aumentarán y el 69%, que permanecerán iguales.
Asociación de Investigación y Estudios Sociales Apartado Postal 1,005 A Ciudad Guatemala Guatemala, C.A.
PORTE PAGADO