Asociación Asociación de de Investigación Investigación yy Estudios Estudios Sociales Sociales -- Año Año 19 19 -- No. No. 44 -- 2004 2004

Encuesta Empresarial

XXI

Situación económica del país Expectativas a 6 meses Saldos de opinión

100

68

75 50 45

21

25 0 -25 -50

-41

-49

-53

-50 -69

-48

-75

VI

VII VIII

IX

-42 -59

-72

-74

-100

-52

X

XI

XII

-67

-66

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI

4 SERIE: Economía

EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE OBTENERLO EN NUESTRAS OFICINAS

UN MOMENTO, POR FAVOR

MOMENTO Año 19 No. 4 - 2004

Com o una fo rma d e medir periódicamente el pulso a la actividad económica del país, ASIES realiza trimestralmente una enc ues ta telefónica al sector empresarial. Del 10 al 28 de mayo de 2004 se realizó la XXI Encuesta Empresarial y segunda desde que la nueva administración gubernamental asumió al poder. Los resultados generales de esta encuesta son menos favorables a los observados en la encuesta empresarial del trimestre anterior, aun cuando siguen siendo mejores al compararlos con los de las encuestas llevadas a cabo entre los años 2000 y 2003. Es evidente que la mayoría de las empresas no ha variado el nivel de inversión ni el número de trabajadores en abril de 2004, respecto a abril de 2003, y tampoco pretenden hacerlo en el futuro inmediato. Se infiere entonces que se estaría postergando la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo suficientes para las personas que actualmente se encuentran desempleadas y para aquellas que se estarían incorporando por primera vez al mercado laboral guatemalteco. Por otra parte y con el fin de enriquecer el seguimiento que ASIES da a la actividad económica empresarial, a partir de la XI Encuesta Empresarial realizada a finales del año 2001, se desarrolla una encuesta paralela a un sector o subsector de la economía. En esta ocasión se realizó la tercera encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles. Los resultados de esta encuesta son mejores en general, a los observados durante la encuesta anterior. Sin embargo, los industriales de vestuario de capital coreano presentan resultados menos favorables en relación con el resto. A continuación se da a conocer una síntesis de los principales resultados obtenidos en cada una de las encuestas; los informes completos pueden ser consultados en la página web de ASIES o bien en el centro de Información y Documentación de la Asociación.

DIRECCIÓN: Irma Raquel Zelaya Arnoldo Kuestermann Carlos Escobar Armas Autor: Departamento de Investigaciones y Consutoría Económica SUSCRIPCIONES Y CORRESPONDENCIA 10a. calle 7-48, zona 9 Apartado Postal 1005 A Guatemala, Centro América Teléfonos: 3322002, 3310814 3347178 y 3347179 Fax: 3602259 e-mail: [email protected] http://www.asies.org.gt M om en to e s u na pu b lic ac ió n periódica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). Las opiniones vertidas en sus páginas son propias de los autores y no expresan necesariamente las de la Asociación. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, siempre que se cite la fuente. SE SOLICITA CANJE. La Asociación de Investigación y Estudios Sociale s (ASIE S) de Guatemala, surgida en 1979 y fundada en 1982, es una entidad de carácter privado, de servicio, cultural y no lucrativa. Está formada por personas interesadas en la reflexión, análisis e investigación científica de la realidad nacional, con el objeto de estimular el interés general para la búsqueda y realización de soluciones concretas a la problemática atinente al país, inspirada en el principio de la participación ciudadana. Esta publicación es posible gracias a la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania.

1

M OMENTO

XXI

Encuesta e mpresarial

SITUACIÓN ACTUAL En la XXI Encuesta Empresarial predominó el porcentaje de empresas que indicaron haber experimentado una reducción, tanto en su volumen de producción como en sus ingresos. Estos resultados son Producción similares a los de las encuestas Mediano plazo realizadas hasta el año 2003, y difieren Saldos de opinión de los de la encuesta llevada a cabo 100 tres meses atrás, cuando predomi75 naron fueron las empresas que 50 aumentaron dichos rubros, tanto en la 8 25 micro, como en la pequeña, mediana 0 -31 -28 -28 y grande empresa. Ahora, la mejoría -42 -43 -25 -9 -16 -16 -15 solamente se repite en las grandes, en -29 -30 -50 -45 -55 -57 tanto que en el resto predominan las -75 -100 que r edujer on su vol um en de VII IX XI XIII XV XVII XIX XXI producción e ingresos. Encuestas empresariales

En cuanto a las variables de insumos, cerca de la mitad de las empresas mantuvo igual el nivel de inversión en maquinaria y equipo, así como las que operaron con el mismo número de trabajadores. No obstante, se observa una caída en el porcentaje de empresas que aumentaron su inversión (de 37% en la encuesta anterior a 29% en la actual) y el número de sus trabajadores (de 29% a 23%); a la vez, Inversión en maquinaria y equipo hubo un aumento en el porcentaje de Mediano plazo 100 empresas que redujeron el nivel en ambas variables (de 11% a 18% para 75 inversión y de 23% a 27% para 60 60 55 53 52 empleo). Vale la pena indicar que la 50 37 utilización de la capacidad instalada 31 29 30 29 de producción de las empresas se 25 15 11 11 8 redujo de 72% en la encuesta anterior 0 a 68% en la actual. Abr.03/Abr.02

Jul.03/Jul.02 Menor

Oct.03/Oct.02

Ene.04/Ene.03 Abr.04/Abr.03

Igual

Mayor

M OMENTO

2

Los resultados obtenidos en las Precios de venta variables de precios (salarios, Mediano plazo costos y precios de venta) fueron 100 similares a los de las encuestas anteriores. En relación con el salario 75 promedio de los trabajadores, poco 52 51 48 50 más del 90% de los directivos 45 45 41 40 39 34 reportó que se mantuvo igual (47%) 28 o que fue mayor (46%); mientras 20 25 18 16 14 9 en la variable de costos el 75% de 0 los entrevistados indicó que fue Ene.04/Ene.03 Abr.04/Abr.03 Abr.03/Abr.02 Jul.03/Jul.02 Oct.03/Oct.02 mayor. Los principales rubros de Mayor insumos en los que se registraron Menor Igual aumentos fueron la electricidad, los combustibles y el hierro. Respecto a la variable de precios de venta, predominan las empresas (45%) que no variaron los mismos para los distintos bienes y servicios que ofrecen, aunque el 41% los aumentó.

En la pr esente encuesta predomina el porcentaje de ejecutivos (48%) que perciben que la situación económica del país empeoró en abril de 2004 respecto a abril de 2003, especialmente en la micro (60%), pequeña (47%) y mediana empresa (50%). En las empresas grandes el porcentaje (36%) fue el mismo para quienes manifestaron que la situación empeoró como para quienes consideraron que se mantuvo igual.

Situación económica del país Mediano plazo 100

89

87

86

75 48 35 33

50

11 25

0

2

2

Jul.03/Jul.02 Peor

20

13

9

Abr.03/Abr.02

32

32

1 Oct.03/Oct.02 Igual

Ene.04/Ene.03

Abr.04/Abr.03 Mejor

Vale la pena indicar que estos r esul tados son di stintos a l os observados en la encuesta anterior, cuando no existió diferencia significativa entre quienes consideraron que fue peor, igual o mejor, tanto en la micro, como en la pequeña, mediana y grande empresa.

3

M O MENTO EXPECTATIVAS El porcentaje de empresas (46%) que espera incrementar tanto su volumen de producción como de ingresos durante los próximos seis meses, es significativamente menor al observado en la encuesta anterior (cuando fue mayor Producción del 70%). Este menor porcentaje Expectativas a 6 meses se puede atribuir a una disminución 100 de la confianza generada por las dificultades y limitaciones de las 72 75 nuevas autoridades para impulsar 57 47 50 47 46 un proceso efectivo de reactivación 38 35 37 37 económica. No obstante lo anterior, 23 25 18 17 las expectativas continúan siendo 16 5 5 m ejores en relación con las 0 observadas durante las encuestas Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Abr.03 Jul.03 Oct.03 Ene.04 Abr.04 llevadas a cabo durante los años Menor Igual Mayor 2000 a 2003. La inversión continuará estancada en los próximos meses de acuerdo a lo manifestado por la mayoría de las empresas (63%). Adicionalmente se redujo el porcentaje que espera poder incrementarla (de 41% en la encuesta anterior a 27% en la actual). En cuanto al empleo, el 73% (60% en la encuesta anterior) indicó que no pretende variar el número de trabajadores, incluso el 11% indicó la posibilidad de reducirlo. Solamente el 16% pretende contratar más trabajadores durante los próximos seis meses, lo cual es significativamente menor al porcentaje que esperaba hacerlo tres meses atrás (34%). Número de empleados

La tendencia alcista en el precio Expectativas a 6 meses internacional de rubros importantes como el petróleo y sus derivados, 100 podría estar provocando el aumento 75 72 71 73 de empresas que prevé incrementos 62 60 en sus costos totales (de 51% en la 50 encuesta anterior a 57% en la actual). 34 30 No obstante, continúan predominando 25 19 17 16 12 11 las empresas que esperan mantener 9 8 6 el mismo nivel de precios de venta 0 Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Abr.04 Ene. 04 en el futuro, lo cual estaría indicando Oct. 03 Abr. 03 Jul. 03 que, si bien, la inflación a finales de Mayor Menor Igual año sobrepase la meta establecida por las autoridades monetarias (6%), sería en una magnitud moderada. Las expectativas de los empresarios sobre la situación económica del país son menos optimistas en relación con la encuesta anterior: el 44% considera que mejorará, mientras que tres meses atrás este porcentaje era del 76%. No obstante, este 44% continúa siendo superior a los porcentajes observados durante los años 2000 a 2003.

MO MENTO

4

COMPETITIVIDAD Tant o l a i nn ov ac i ón t ec no l ógi c a , especi almente en el ár ea de las telecomunicaciones (el internet por ejemplo), así como las distintas formas con las cuales la mayoría de los países han tratado de liberalizar sus economías y a la vez, ampliar sus mercados, han acelerado el proceso de globalización. Es así que, conforme ingresa este mayor número de productos y servicios a los mercados, los países y las empresas deben llevar a cabo medidas que los hagan más competitivos, a efecto de enfrentar esa mayor competencia.

Competitividad Factores externos Infraestructura 9%

Precios 40%

Seguridad 18%

Acceso al crédito 11% Tipo de cambio 13%

Apertura comercial 9%

Para la mayoría de los empresarios (59%), la estabilidad de precios y la seguridad son los factores externos más importantes que contribuyen a la competitividad de las empresas.

Aunque el alcance de estos factores depende principalmente de las políticas y acciones llevadas a cabo por el gobierno, paralelamente las empresas deben realizar Competitividad medidas internas para ser competitivas. Factores internos En este sentido, el 30% considera que lo más importante es mejorar el “servicio al cliente”; el 26% es la “calidad” de los Servicio productos y servicios que ofrecen; mientras Calidad al cliente 26% el 18% considera que es mejorar los 30% “precios de venta”. Mercado 9%

Personal 14%

Tecnología 3% Precios de venta 18%

5

M OMENTO Llama la atención que sólo el 14% considera que la capacitación de los empleados es primordial para su competitividad y además, que un importante porcentaje de empresas (40%) no la tiene contemplada en su presupuesto; Empresas que contemplan la se evidencia así la falta de inversión capacitación del Recurso Humano en uno de los principales recursos: 100 el humano. Es en el grupo de la 84 micro y pequeña empresa donde 73 75 menos entidades invierten en la 55 capacitación de sus empleados 50 (35% y 55% respectivamente), 35 mientras en la mediana y la grande, 25 ese porcentaje es significativamente may or ( 73% y 84% 0 respectivamente). Micro Pequeña Mediana

Grande

De las empresas que invierten en la capacitación de sus trabajadores, el 37% lo hace principalmente de manera interna, el 32% contrata preferentemente los servicios de empresas privadas Quién realiza la capacitación de los especializadas, el 17% dijo que la empleados principalmente capacitación la lleva a cabo la casa matriz o los proveedores; y el 14% INTECAP lo hace principalmente por medio 14% de los cursos que ofrece el Instituto T écnic o de Capac itac ión y Personal interno Productividad (INTECAP). Ante Casa matriz 37% estos resultados, es evidente el o proveedores 17% papel poco protagónico del INTECAP en la capacitación de empleados en el sector privado, de tal manera que convendría analizar la introducción de nuevos cursos o la adecuación de los existentes a las necesidades empresariales Empresas privadas en capacitación actuales. 32%

Para medir la incorporación tecnológica de las empresas se les preguntó a los directivos si las empresas donde laboran cuentan con equipo computacional. Aunque el 83% manifestó que sí, cuando se desagregan los resultados por tamaño de empresa, se observa que es en la micro empresa donde existen menos entidades que cuentan con este tipo de herramienta (50%), en relación con las pequeñas, medianas y grandes empresas (89%, 98% y 99%, respectivamente).

MO MENTO

6

III Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles SITUACIÓN ACTUAL  Tanto en el sector de vestuario (47%) como en el de textiles (43%) predomina el

porcentaje de empresas que incrementaron su producción durante el primer cuatrimestre de 2004 respecto al mismo período del año anterior. Estos resultados son mejores a los de la II Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles realizado un año atrás, cuando predominó el porcentaje que redujo su producción. Son las empresas de vestuario cuyo capital es de origen coreano las que presentan resultados menos favorables, ya que prevalecen las que mantuvieron su nivel de producción, respecto al resto de empresas en este sector, donde predominan aquellas que lo aumentaron. Producción Mediano plazo

100 75 50

25

0

47

43

50 24 26

2002

31

36 26 17

2003 Vestuario Menor

2004

54

43 31 15

2003

47

45

32 25

2004

Textiles Igual

31

35 25

18

2003

2004 Total

Mayor



El porcentaje de empresas que informó haber aumentado sus niveles de inversión (44%) es similar al que no los varió (45%). Estos resultados son parecidos a los observados en la industria de vestuario (42% y 48% respectivamente), desglosados por actividad principal a la que se dedican. Mientras tanto, en la industria de textiles la mayoría de empresas (57%) incrementó dichos niveles.



El 37% de las empresas contrató más personal entre abril 2003 y abril 2004, lo cual es mejor al 19% observado en la encuesta anterior. Esa mejoría se experimenta solamente en la industria de vestuario y dentro de ésta, en el grupo de empresas cuyo capital es no-coreano. Mientras que en la industria de textiles predominan las empresas que despidieron personal.

7

MOMENTO Principal rubro que afectó los costos totales

 El incremento en los costos totales

Electricidad

reportado por el 86% de las empresas se lo atribuyen principalmente al aumento experimentado en los rubros de electricidad, salarios, materias primas y combustibles.

34

Salarios

33

Materia prima

16

Combustibles

9

Otros

8 0

10

20

30

40

 El 42% de los directivos indicó que se redujeron los precios de venta de las

distintas prendas de vestir, mientras sólo el 18% logró aumentarlos. En la industria de vestuario, la reducción de precios alcanzó a un porcentaje mayor de empresas (48%) y en la de textiles, a un porcentaje menor (14%). Principal país competidor para Guatemala  42

China 21

Vietnam y otros ASIA El Salvador

11

Honduras

8

Otros de Latinoamerica

6

Nicaragua

6

Otros

7 0

10

20

30

40

50

Porcentaje de empresas

La situación económica del país fue peor durante este primer cuatrimestre del año para el 47% de los empresarios de vestuario y textiles, en comparación con enero-abril del año anterior. Son las empresas de vestuario cuyo capital es de origen coreano las que más coinciden con esa afirmación.

Predominó el número de e m pr es as ( 4 7% ) qu e manifestó haber enfrentado una mayor competencia durante los primeros cuatro meses del año respecto al mismo período del año anterior. Aproximadamente dos de cada tres empresarios indicó que son l o s pa í s es as i á ti c os , especialmente China y Vietnam, los que están provocando esta mayor competencia.

Situación económica del país Vestuario por origen de capital Abril 2004 respecto a abril 2003

100

75 56 48

50

36

32

37 27

30 22

25 12 0

Coreano

Menor

Otro

Igual

Total

Mayor

M OMENTO

8

EXPECTATIVAS PARA EL RESTO DE 2004  El 46% de las empresas de vestuario y textiles prevé un incremento de su producción durante el resto del año, mientras el 21% la reducirá. Estas expectativas son mejores a las del año anterior, cuando el porcentaje que esperaba incrementar su producción (31%) fue similar al que pretendía reducirla (33%). El porcentaje de empresas que incrementará su producción es menor en el sector de vestuario con capital coreano (37%), respecto al de capital no-coreano (56%).  La mayoría de los empresarios manifestó que durante el resto del año no pretende incrementar sus niveles de inversión. Sin embargo, se hará un mayor uso de la capacidad instalada (de 80 a 86%).  Aproximadamente dos de cada tres directivos indicaron que continuarán operando con el mismo número de trabajadores durante el resto del año. Mientras tanto, el 24% contratará más personas y el 12% dijo que reducirá su personal. Estas expectativas son mejores en relación con las de hace un año, cuando el 20% indicó que aumentaría el número de empleados y el 28% que lo reduciría.

Producción Vestuario por origen de capital Expectativas 100

75

56 45

50

38

37

35

31

25

20

25

0

13

Otro

Coreano Menor

Total

Igual

Mayor  El salario promedio de los trabajadores se incrementará en los próximos meses, según lo indicó la mitad de empresas de la industria de vestuario y textiles, mientras que un número similar (48%) manifestó que continuará igual. Si bien, son menos empresas las que consideran que los salarios aumentarán en los próximos meses (63% en la encuesta anterior), el aumento que pudieran continuar experimentando otros rubros como electricidad y combustibles, provoca que las expectativas del 75% de los empresarios sean que los costos totales aumenten también.

 Aunque predominan las empresas que esperan mantener igual los precios de venta, un alto porcentaje de maquiladoras de vestuario (42%) considera que los reducirán, en tanto que es mucho menor en el caso de textiles (11%).  Predomina el porcentaje de empresas (42%) que considera que la competencia durante el resto de 2004 se intensificará. Sin embargo, este dato es menor al observado en la encuesta anterior (64%), lo cual puede atribuirse a la probabilidad de que China complete anticipadamente sus cuotas de entrada a EE.UU. para este año, en varios productos del vestuario.

9

MO MENTO

TEMAS ADICIONALES:

Eliminación de cuotas y CAFTA

 La mayoría de las empresas considera que la eliminación de cuotas en el

comercio mundial de vestuario a partir del 1 de enero de 2005, repercutirá negativamente o tendrá un efecto nulo sobre su actividad. No obstante un número importante de directivos (aproximadamente uno de cada cinco) desconoce lo referente a esta medida.

 Según lo manifestado por los empresarios, depreciar el tipo de cambio,

mejorar el clima de negocios, otorgar incentivos fiscales, ratificar el CAFTA, mejorar el sistema de aduanas, congelar salarios, estabilizar precios y combatir el contrabando, son las medidas de gobierno que pudieran contribuir a enfrentar esa mayor competencia que representaría la eliminación de cuotas de vestuario y textiles.

 En cuanto a las medidas internas, las empresas están realizando o pretenden

realizar lo siguiente: inversión tecnológica, incrementar productividad, búsqueda de nuevos clientes, “paquete completo” (además del corte y confección, incluye el diseño de las prendas) y “respuesta rápida” (entrega de pedidos en plazos cortos). Vale la pena indicar que algunos directivos están considerando reducir personal y trasladar sus plantas a algún país de ASIA como la mejor opción para enfrentar esa mayor competencia.

 La mayoría de los directivos (64%) conoce poco o nada el contenido del

CAFTA, el 18% lo conoce de manera regular, y otro porcentaje igual tiene un conocimiento amplio.

Conocimiento sobre el CAFTA Regular 18%

Amplio 18%

Poco 25%

Nada 39%

M OMENTO

10

 El principal tema incluido en el CAFTA de beneficio para el sector es lo

relacionado con la eliminación de algunas reglas de origen (país de origen de los insumos de las prendas) y la ampliación del mínimis (cantidad mínima de accesorios de las prendas de vestir producidos en el país). Para el 12% dicho acuerdo no contiene beneficios adicionales, mientras el 26% no sabe.

 En cuanto a los temas excluidos en el tratado comercial con los EE.UU.

y que hubiese sido de beneficio para el sector de vestuario y textiles, los empresarios mencionaron principalmente los “niveles de preferencia arancelaria” (TPL, siglas en inglés) para aquellas telas no originarias de los países miembros del CAFTA y la eliminación de otras “reglas de origen”. Aproximadamente dos de cada cinco directivos no saben cuál es el principal tema. Tema más importante no incluido en el CAFTA 36

TPL Reglas de origen

10

Otro

13

Ninguno

3 3

No responde No sabe

35 0

10

20

30

40

Porcentaje de empresas

Asociación de Investigación y Estudios Sociales Apartado Postal 1,005 A Ciudad Guatemala Guatemala, C.A.

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