Asociación Asociación de de Investigación Investigación yy Estudios Estudios Sociales Sociales -- Año Año 19 19 -- No. No. 55 -- 2004 2004

X X II E n c u e s t a E m p r e s a ri a l

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PRODUCCIÓN Expectativas a 6 meses Saldos de opinión

80 60 40 20 0 -20 -40

5 SERIE: Economía

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UN MOMENTO, POR FAVOR

MOMENTO Año 19 No. 5 - 2004

Las encuestas de opinión empresarial permiten investigar varios aspectos que revelan una visión amplia de las principales variables empresariales, y la opinión de los dirigentes con respecto a temas trascendentales para el desarrollo de las compañías. Sobre esta base y como un aporte adicional al análisis permanente de la situación económica del país, ASIES realizó del 9 al 30 de agosto de 2004 la XXII Encuesta Empresarial. Si bien los resultados de esta encuesta son ligeramente más favorables a los de la encuesta anterior, no evidencian todavía mejoras significativas del sector en su conjunto. Al desagregar la información por tam año de em presa se ap re cian comportamientos alentadores por parte de las grandes y medianas empresas; no así por parte de las pequeñas y micro. Como tema adicional a la encuesta se eligió la seguridad empresarial, por la importancia que tiene dentro de la competitividad de los países y de las empresas. Se investigó sobre el grado de inseguridad, cómo la afrontan, qué opinan los e mpres arios con res pec to al desenvolvimiento de las entidades públicas y cuáles medidas creen que se debieran implementar. A continuación se presenta una síntesis del estudio, el cual puede ser consultado en su totalidad en la página web de ASIES, o bien en el Centro de Información y Documentación de la Asociación.

DIRECCIÓN: Irma Raquel Zelaya Arnoldo Kuestermann Carlos Escobar Armas Autor: Departamento de Investigaciones y Consutoría Económica SUSCRIPCIONES Y CORRESPONDENCIA 10a. calle 7-48, zona 9 Apartado Postal 1005 A Guatemala, Centro América Teléfonos: 23322002, 23310814 23347178 y 23347179 Fax: 23602259 e-mail: [email protected] http://www.asies.org.gt M om en to e s u na pu b lic ac ió n periódica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). Las opiniones vertidas en sus páginas son propias de los autores y no expresan necesariamente las de la Asociación. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, siempre que se cite la fuente. SE SOLICITA CANJE. La Asociación de Investigación y Estudios Sociale s (ASIE S) de Guatemala, surgida en 1979 y fundada en 1982, es una entidad de carácter privado, de servicio, cultural y no lucrativa. Está formada por personas interesadas en la reflexión, análisis e investigación científica de la realidad nacional, con el objeto de estimular el interés general para la búsqueda y realización de soluciones concretas a la problemática atinente al país, inspirada en el principio de la participación ciudadana. Esta publicación es posible gracias a la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania.

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M OMENTO

X X II E n c u e s t a E m pre s a ria l I. COMPORTAMIENTO INTER ANUAL: JULIO 2004 EN RELACIÓN CON JULIO 2003

Producción

Producción

Los resultados de la XXII Saldos de opinión en relación a un año atrás Encuesta Empresarial 20 mantienen el patrón de la 10 encuesta anterior: son más los 0 empresarios que reportan -10 menor producción, en -20 comparación al mismo mes del -30 año anterior, que quienes -40 dijeron haberla incrementado. -50 Pese a ese comportamiento, -60 los saldos de opinión que -70 representan el porcentaje de X XII XIV XVI XVIII XX XXII respuestas positivas menos el porcentaje de respuestas negativas, evidencian que los resultados son ligeramente mejores a los del trimestre anterior y superiores a los observados a lo largo del tiempo, con excepción de la primera encuesta del presente año. 8

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Los resultados de la encuesta empresarial revelan un comportamiento diferenciado: a mayor tamaño de empresa, mejores resultados. Tanto para las grandes empresas como para las medianas, el porcentaje de empresarios que dijo haber aumentado el nivel de producción en julio de 2004, fue mayor al que señaló haber sufrido una disminución. Sin embargo, para las pequeñas y las micro empresas fue mayor el porcentaje de empresarios con bajas en los niveles de producción.

M OMENTO

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Empleo

Número de empleados En relación a un año atrás

La variable de empleo presenta una pequeña mejoría en relación con 75 la encuesta anterior. El 55 50 50 porcentaje de 48 48 50 empresarios que 29 28 27 25 25 24 manifestó contar con 23 23 23 22 25 mayor personal (28%) fue mayor a aquel que 0 manifestó haber Jul.03/Jul.02 Oct.03/Oct.02 Ene. 04/ Abr.04/Abr.03 Jul. 04/Jul03 disminuido el número Ene.03 de empleados (24%) Menor Igual Mayor en julio de 2004, en comparación a un año atrás (saldo de opinión positivo). No obstante esta mejoría, la generación de puestos de trabajo sigue siendo baja: 48% de las empresas dijo contar con el mismo número de trabajadores que un año atrás. 100

Un aspecto positivo se observa en las últimas cuatro encuestas empresariales: el porcentaje de las grandes empresas que expresó contar más personal es significativamente mayor al que señaló haberlo reducido; de igual forma la mediana empresa manifestó resultados alentadores. Por su cuenta, las pequeñas y micro siguen evidenciando dificultades.

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Número de empleados por tamaño de empresa Saldos de opinión

25

0

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X

XI

XII

XIII XIV

Micro

XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Pequeña

Mediana

Grande

M O MENTO Situación económica del país

La percepción del empresaNúmero de empleados por tamaño de empresa riado en relación con la Saldos de opinión situación económica del país s ig ue e n d et e rio ro . L a 25 valoración del desempeño -3 0 e co n ómic o n ac io na l n o VII IX XI XIII XV XVII XIX XXI man tuvo los re su ltad os -25 relativamente positivos de la -28 primera encuesta realizada -38 -50 durante la nueva adminis-80 tración gubernamental. A julio -84 -75 -85 de 2004 solamente 13% de -84 -84 -85 -86 -88 -87 los directivos considera que -100 -91 -93 -94 -96 la situación mejoró en relación con la de un año atrás; mientras que 51% estima que la situación ha empeorado y 36% cree que sigue igual. De esta cuenta, los saldos de opinión continúan descendiendo, aunque siguen siendo bastante menos negativos a los observados en años anteriores. II. EXPECTATIVAS PARA LOS PRÓXIMOS SEIS MESES Variables de resultados Producción e ingresos Aunque la mayoría de los Saldos de opinión, expectativas próximos 6 meses empresarios espera que tanto la producción (46%) 100 como los ingresos (49%) 75 aumenten en los próximos 50 seis meses, los resultados 25 son apenas mejores a los presentados en la 0 encuesta anterior. El -25 pesimismo parece haber -50 cedido un poco, pero -75 todavía un 40% de los -100 directivos considera que X XII XIV XVI XVIII XX XXII tanto la producción como Producción Ingresos sus ingresos permanecerán igual. Los saldos de opinión ilustran de mejor manera estos resultados.

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MO MENTO

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Indicadores de precios

Precios de venta y costos Expectativas próximos seis meses

Las variables de precios 73 (venta, salarios y costos) 75 63 parecen indicar que las 57 49 48 presiones inflacionarias 50 serán menores en los 37 32 p róxim os me ses. La 23 25 m a y o r p a rt e d e l o s 6 entrevistados espera que 5 4 3 sus costos se manten0 gan en los próximos seis Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas Abr 04 Julio 04 Abr 04 Jul 04 meses (49%), casi un porcentaje igual cree que Precios Costos éstos serán mayores Menor Igual Mayor (48%). Sin embargo, este pronóstico parece que no se traducirá en aumento de los precios de venta, ya que 73% espera que éstos permanezcan igual y solo 23% cree que los aumentará. En cuanto al nivel salarial, casi ocho de cada diez entrevistados dijo que éste permanecerá igual; tal número es mayor al observado en el último año. Esto podría estar relacionado a que dado el reciente aumento del salario mínimo, la mayoría no estaría pensando en nuevas mejoras para los próximos meses.

Lo sectorial y lo macro Los resultados de la XXII Encuesta Empresarial indican que el empresariado no vislumbra mejoras significativas en la situación económica futura. El número de empresarios que espera una mejora es descendente: de 76% en enero de 2004 pasa a sólo 37% en el presente estudio. Por el Situación económica del país contrario, el pesimismo en Saldos de opinión, expectativas próximos seis meses relación con las expectativas del desempeño económico nacion al ha venido en 80 68 aumento. No se ha llegado 60 al pesimismo empresarial 45 40 que imperó en los años de la 20 20 11 administración anterior, pero es preocupante que la 0 iniciativa privada tenga -20 expectativas reducidas de -42 -40 una reactivación económica -41 -59 -52 -60 -72 -50 en el corto plazo. Los saldos -66 -67 -69 de opinión ilustran -80 X XII XIV XVI XVIII XX XXII claramente este hecho.

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M OMENTO III. TEMA ADICIONAL: LA SEGURIDAD EMPRESARIAL Incidencia delictiva

Según los resultados Empresas que han sido víctimas de algún hecho delictivo de la presente en los últimos 12 meses encuesta, el 30% de las empresas ha sido 100 v íc ti ma d e algú n hecho delictivo o robo, 74 73 70 71 75 durante los últimos 12 58 meses. Los resultados indican 50 42 que el sector con 30 29 27 26 mayor prevalencia es 25 el de comercio (35%), seguido por industria (26%). Cuando se Total Micro Pequeña Mediana Grande observan los Si No resultados por tamaño de empresa, se aprecia que las micro, pequeña y mediana empresa presentaron una incidencia similar, mientras que la gran empresa experimentó en mayor medida este tipo de situación. Contratación de seguridad privada

La experiencia de haber sufrido hechos delictivos o el temor de ser víctima de la delincuencia, ha llevado a más del 50% de las empresas a contratar seguridad privada. En este caso, existe una fuerte diferencia por tamaño de empresa: 70% de los micro empresarios y 53% de los pequeños empresarios manifestaron no contar con seguridad Empresas que utilizan seguridad privada privada; mientras que 100 67% de los medianos 80 y 80% de los grandes 71 empresarios hacen 67 75 uso de este servicio. 54 53 46 47 En general, los empre50 sarios que cuentan 33 29 con seguridad privada 20 25 estimaron que este rubro representaba el 7% de sus gastos totales. Total Micro Pequeña Mediana Grande Sí

No

M OMENTO

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Autoridades encargadas y medidas de seguridad pública En su mayoría, los empresarios consideran como ineficiente o poco eficiente (66% entre ambas respuestas) el desenvolvimiento de las entidades del gobierno encargadas de brindar seguridad pública, 29% lo estima como regular y solo 5% lo consideró eficiente. Ante esta baja calificación, los empresarios consideran que las principales medidas que debiera adoptar el gobierno para mejorar la seguridad son: aumentar el número de agentes, promover la eficiencia de las entidades encargadas y elevar las condiciones de vida de la población (generación de fuentes de empleo, disminución de la pobreza, etc). En relación con la sugerencia de aumentar el número de policías, cabe mencionar que según un estudio de MINUGUA,1 en los países con bajos índices delictivos, la relación estándar de policía-ciudadanos es de 4 agentes por cada 1,000 ciudadanos. Considerando que la población guatemalteca se sitúa alrededor de los 12 millones de habitantes y que las cifras estiman en 21,0002 el número de agentes policiacos, se esperaría que este número se incremente en al menos el doble del actual. En relación con el plan de fuerzas combinadas adoptado por el Gobierno, el 72% de los entrevistados cree que reducirá la violencia, en tanto 28% considera que no repercutirá en los niveles de inseguridad. 1 Citado en: ASIES (2003). Proceso de Modernización y Fortalecimiento del Sistema de Justicia: avances y dificultades. 2 Firgo, E. (junio, 2004). Seguridad privada en América Latina: Situación y perspectivas.

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