ESTUDIO DE OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS DE VESTUARIO Y TEXTILES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Realizado por: Departamento de Investigación y Consultoría Económica Asociación de Investigación y Estudios Sociales
Guatemala, agosto de 2010 1
2
Índice Resumen ejecutivo
4
1.
Contexto económico
6
1.1 1.2
6 7
2.
Análisis de resultados del desempeño pasado y expectativas
8
2.1
8 8 13 16 17 19 20
2.2 3.
4.
Evolución de la economía global Tendencias mundiales del mercado de vestuario y textiles
Desempeño pasado 2.1.1 Indicadores de producción y cartera de pedidos 2.1.2 Empleo, salarios e inversión 2.1.3 Precios y costos 2.1.4 Competencia 2.1.5 Situación económica Expectativas para el resto de 2010
Temas adicionales
24
3.1 3.2 3.3
24 25 28
Tipo de cambio Acciones en materia ambiental Recuperación económica de los Estados Unidos
Conclusiones
29
Anexo
31
Recuadros 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Desempeño de la producción de textiles Principales mercados de la industria textil en Guatemala Comportamiento de los costos en el sector textil Expectativas para lo resta de 2010 en el sector textil Problemas de abastecimiento de materia prima en el sector textil Requerimientos ambientales para el sector textil
3
11 12 17 22 25 27
Resumen ejecutivo En el 2009 el sector de confección fue una de las actividades económicas que más sufrió los efectos de la crisis económica internacional al disminuir sensiblemente su producción y empleos. Sin embargo, tras la recuperación económica de la economía mundial impulsada por la puesta en marcha de agresivas políticas económicas anticíclicas en los países desarrollados, la actividad de vestuario mejoró notablemente su desempeño en 2010. Los datos recopilados muestran que más de la mitad de las empresas del sector aumentaron su producción en los primeros seis meses de 2010 en comparación al mismo periodo de 2009, lo cual se explica por el hecho de que el año pasado fue particularmente malo, lo que da notoriedad al hecho que muchas compañías mejoraran su desempeño relativo atribuible a la reactivación de la economía estadounidense, que es el principal mercado para el 84% de las firmas consultadas. Al respecto, pudo determinarse que la relación entre el dinamismo del sector y la tasa de crecimiento del producto interno bruto de los Estados Unidos es estrecha, lo cual constituye un factor de riesgo enorme para esta actividad debido a que al estar tan concentrado el destino de la producción no es posible mantener estable el volumen producido en los momentos en que dicho país disminuye su crecimiento o entra en recesión, tal como sucedió en los dos años anteriores. En este sentido, se determinó que sólo una de cada cuatro compañías del sector está explorando mercados distintos del estadounidense. Pese al incremento observado en la producción, la inversión y el empleo no mostraron el mismo comportamiento, debido a que estas variables tardan un poco más en estabilizarse, lo cual podría darse hasta que se afiance la recuperación de la economía mundial. Al incremento de la demanda de bienes de vestuario le siguió un aumento de la percepción de competencia de los empresarios de la industria, ya que apropiadamente una de cada dos compañías del sector opinó que la competencia se incrementó en este año. Esta apreciación es corroborada por los datos de importación de productos de manufacturas de vestir por parte de los Estados Unidos que revelan que la participación de China en este mercado ha crecido en forma sostenida desde el año 2000 en detrimento de otros países, especialmente los centroamericanos. En cuanto a las perspectivas para lo que resta del año, los empresarios del sector se encuentran muy optimistas respecto a la demanda y producción futuras, según se desprende de los valores más altos obtenidos de las series de las expectativas tanto de producción como de la cartera de pedidos. Sin embargo, de nuevo las perspectivas de aumento de plazas de trabajo, inversión y salarios no son tan alentadoras, por lo que no se prevé incrementos significativos en la generación de empleos, sueldos y consumo intermedio por parte de las empresas del sector. Por otra parte, se constató que la volatilidad al alza del tipo de cambio ocurrida entre el segundo semestre de 2009 y los primeros dos meses de 2010, perjudicó casi a la mitad de empresas del sector, en lo que pudo haber pesado en mayor medida el alza derivada de los precios de los insumos importados que el beneficio de mayor competitividad que es positivo para las empresas exportadoras, como es el caso de las de este sector. 4
Finalmente, en materia ambiental, los resultados muestran que promover el reciclaje y la reutilización de los recursos, así como mejorar el manejo y transporte de los residuos, son las acciones mayormente implementadas por la industria para evitar el daño ambiental. También se determinó que dos de cada tres empresas han tenido requerimientos expresos por parte de los clientes para implementar medidas que mitiguen el impacto ambiental de sus operaciones.
5
1.
Contexto económico
1.1
Evolución de la economía global
Tras decrecer 0.6% en 2009, la economía mundial empezó a recuperarse a finales del año anterior y la información económica actual parece apuntar a que esta reactivación se afianzará por completo en 2010. En este sentido, las proyecciones de crecimiento económico para este año del Fondo Monetario Internacional (FMI) se han revisado al alza para la mayoría de países del mundo, como consecuencia de que los principales indicadores económicos han mejorado consistentemente desde el tercer trimestre del año pasado; por región, se espera que los países de las economías emergentes sean los que crezcan a tasas más dinámicas al proyectárseles crecimientos del orden del 6%, mientras que los países avanzados observarán tasas más modestas de crecimiento, pero mejores que las observadas en 2009. Gráfica 1 Tasas de crecimiento económico Diversas regiones 10.0 8.0 Porcentaje
6.0 4.0 2.0 0.0
-2.0 -4.0 2005
2006
2007
2008
2009
Mundo Economías avanzadas Economías emergentes y en desarrollo
2010
Fuente: elaboración propia con datos del FMI.
Este repunte en la economía mundial se debe, principalmente, a la implementación de agresivas políticas anticíclicas en la mayoría de países desarrollados y a la coordinación en la implementación de las mismas en los países del G-8 1 . Al mejoramiento de las condiciones económicas, le siguió el aumento del volumen de comercio mundial. Según los datos del FMI tras caer 11.3% en 2009, se espera que esta variable crezca 6% en 2010 y 6.3% en 2011. En este sentido, se espera que las importaciones de los países avanzados crezcan 7.2% y 4.6% en el 2010 y 2011, respectivamente, por lo que es de esperar que el actual dinamismo de la demanda mundial permanezca por lo menos dos años más.
Se refiere a los 8 países más industrializados del mundo (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos).
1
6
La reactivación de la actividad económica y demanda mundial es un factor que favorece a la industria de vestuario y textiles en el país, ya que es un sector cuya producción está enfocada principalmente al mercado externo, en especial a los Estados Unidos, país que lideró las señales de recuperación de la economía mundial. 1.2
Tendencias mundiales del mercado de vestuario y textiles
El mercado estadounidense es el más grande en materia de vestuario y textiles. Es por ello que la mayoría de países que se dedican a esta actividad buscan ingresar a este mercado, como es el caso de México, los países de Centroamérica, India y demás países asiáticos. Sin embargo, en los últimos años las importaciones estadounidenses de vestuario y textiles no han sido muy dinámicas. En la gráfica 2 se observa la tasa de crecimiento anual del valor de las importaciones de este tipo de bienes, la cual ha sido negativa en 2008 y 2009, llegando a reducirse casi una cuarta parte el año pasado. Como puede apreciarse, el tamaño del mercado estadounidense se ha reducido en los últimos años, que es una de las principales razones por las que este sector en Guatemala no ha tenido un buen desempeño últimamente, situación que se agrava por el incremento de la participación de los países asiáticos en las importaciones estadounidenses, en especial China. Gráfica 2 Estados Unidos: tasa de crecimiento anual del valor de las importaciones de vestuario
11.1 10
6.2
5.4
1.3
1.9
0 -0.6 -10
-4.3
-8.4
-20 -24.9
-30 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Análisis (BEA).
En vista de esta situación y tomando en cuenta que el sector de vestuario y textiles sigue siendo importante para Guatemala, ya que genera aproximadamente 50,000 empleos, es una fuente de generación de divisas, además de ser una actividad que fortalece y promueve el proceso de industrialización de la nación, es de suma importancia adoptar las políticas que lo fortalezcan. Por ello, el presente estudio de opinión empresarial referido al sector de vestuario y textiles pretende identificar qué elementos pueden incidir en un mejor aprovechamiento de la demanda mundial, así como proveer información oportuna que pueda utilizarse para 7
la formulación de acciones estratégicas que permitan mejorar el desempeño de esta industria para su afianzamiento definitivo en las actividades productivas del país y para situarla en las condiciones que le permitan un mejor aprovechamiento de la esperada expansión del comercio mundial que se prevé después de superar la crisis mundial.
8
2.
Análisis de resultados del desempeño pasado y expectativas
2.1
Desempeño pasado 2.1.1
Indicadores de producción y cartera de pedidos
Al igual que la economía nacional, el sector de vestuario mejoró su desempeño en 2010 respecto al de 2009. Los datos muestran que una de cada dos empresas de vestuario aumentó su volumen de producción respecto a un año, el dato más alto de toda la serie recopilada desde 2003. Este incremento se explica principalmente por la recuperación de la economía mundial, especialmente la estadounidense, que empezó a crecer en el tercer trimestre de 2009 tras cuatro trimestres de observar decrecimientos en su producción, situación que reactivó la demanda de bienes de consumo, en especial los de vestuario. Gráfica 3 Porcentaje de empresas de confección que incrementaron su producción respecto a un año
60
52
50
47
42
40 30
30
33
26
20
16
16
10 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: ASIES.
La aseveración acerca de que la confección de vestuario mejorará su producción debido al repunte de la economía estadounidense, se justifica por el hecho que para las empresas del sector los Estados Unidos es su principal mercado. En efecto, la información de este estudio de opinión evidencia que para el 84% de las compañías de confección, el país del norte es el primer mercado, seguido de Guatemala con un 11%; otros países tienen un peso poco relevante. Además, si se compara el porcentaje de empresas que han incrementado su producción según los datos de los estudios de opinión al sector guatemalteco, con la tasa de crecimiento anual de la economía de los Estados Unidos, puede verse que, con excepción de 2005, año en el que quedaron sin efecto las cuotas de producción en este mercado, ambas variables han mostrado el mismo comportamiento (ver gráfica 5).
9
Gráfica 5 Porcentaje de empresas de confección que incrementaron su producción y tasa de crecimiento anual del PIB estadounidense
Gráfica 4 Principal mercado de las empresas de confección Año 2010
5
2.0
11
1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Número de empresas que incrementaron su producción Tasa de crecimiento de los Estados Unidos
84
Otros
Guatemala Estados Unidos
Fuente: ASIES.
Fuente: ASIES y BEA.
Los datos anteriores manifiestan nuevamente que el sector depende en mayor medida del mercado estadounidense por lo que se hace necesario buscar otros países para comercializar los productos de confección y con ello diversificar su mercado. En este sentido, se consultó a los empresarios si están o no explorando nuevos destinos de exportación, dando como resultado que sólo una de cada cuatro compañías está buscando mercados distintos al que ya trabaja. Gráfica 6 ¿Está explorando nuevos destinos de exportación?
23
77 Sí
No
Fuente: ASIES.
10
Recuadro 1 2 Desempeño de la producción de textiles Al igual que en el sector confección, el desempeño de la producción en el textil también mejoró respecto al año anterior. Según un sondeo a empresas del sector, el 65% de ellas opinó que su producción en lo que va del 2010 fue mayor al mismo periodo del año pasado. ¿Su producción en los primeros seis meses de 2010 en comparación al mismo periodo de 2009 fue?
29
6
65
Menor
Igual
Mayor
La mayoría de los empresarios consultados atribuyó el incremento de la producción a la recuperación de la economía de los Estados Unidos que reactivó la demanda.
Paradójicamente, del 23% de empresarios que expresaron estar explorando nuevos destinos de exportación, el 15% –el mayor porcentaje– expresó que está examinando ingresar al mercado de los Estados Unidos. La explicación de este fenómeno podría ser que estos empresarios están intentando penetrar en otro segmento del basto mercado de productos de vestir estadounidense.
La información de los recuadros se compiló a partir de un sondeo no representativo realizado a empresarios del sector de textiles. 2
11
Recuadro 2 Principales mercados de la industria textil en Guatemala Según un sondeo de opinión a algunas empresas textileras del país, pudo establecerse que esta actividad, a diferencia de la confección, está más diversificada en cuanto a mercados. En efecto, la información recabada muestra que si bien Estados Unidos es el principal mercado para esta industria nacional, su participación es menor al cincuenta por ciento. ¿Cuál es su principal mercado? Sondeo de opinión a algunas empresas textileras
41
47
6
6
Estados Unidos
Canadá
México
Guatemala
Además, otra diferencia importante con el sector de confección es que el textilero está más enfocado al mercado interno, que le representa un 41% del total del destino de producción.
Seguido de Estados Unidos, otros mercados que están siendo explorados son Venezuela, Canadá, España, México, Guatemala, Alemania y Costa Rica. Es interesante notar la presencia de España y Alemania, países que podrían ser importantes para las empresas de confección del país a raíz de la suscripción del Tratado de Asociación con la Unión Europea.
12
Gráfica 7 ¿Cuáles son los destinos de exportación que está explorando?
EEUU Venezuela Canadá España Mexico Alemania Costa Rica UK Korea Italia Honduras Colombia Hong Kong
8 8 8 8
4 4 4 4 4 4
0
5
15
12 12
10
15
20
Fuente: ASIES.
Como se mencionó, el incremento del dinamismo económico mundial impulsó la demanda de prendas de vestir confeccionadas en el país, situación que benefició en términos de volumen de producción a las empresas del sector. En ese sentido, el 55% de las compañías del sector de confección opinaron que la cartera de pedidos se incrementó en 2010 en comparación al año recién pasado. Gráfica 8 Porcentaje de empresas de confección que incrementaron su cartera de pedidos respecto a un año 60
55
50
50
42
40 29
30
25
20
33
16 18
10 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: ASIES.
2.1.2
Empleo, salarios e inversión
En años anteriores el sector de confección en Guatemala generó muchos empleos. Según la información de VESTEX en la actualidad el sector de confección genera aproximadamente 50,000 mil empleos directos, dato que representa menos de la mitad de la fuerza laboral que ocupó en 2004, año en el cual el sector empleaba a 113,000 trabajadores. La fuerte competencia de los países asiáticos en términos de precios y el fin del acuerdo multifibras que aseguraba cuotas de exportación al mercado estadounidense en 2005, son dos de las 13
razones por las que el sector ha ido perdiendo poco a poco la capacidad de incrementar su producción y, consecuentemente, empleos. Los datos de la encuesta de opinión corroboran estos extremos. En 2004 el 42% de las empresas del sector opinaron haber incrementado el número de trabajadores, dato que evidenciaba el dinamismo del sector en esa época; sin embargo, un año después –año en el que finalizaron las cuotas– solamente el 18% manifestó haber incrementado su fuerza laboral. A partir de ese momento la tendencia en la generación de empleos fue más bien hacia la baja, hasta alcanzar el valor más bajo de los datos recabados en 2009, año en el que se profundizaron los efectos de la crisis económica a nivel mundial. Gráfica 9 Porcentaje de empresas de confección que incrementaron trabajadores respecto a un año
50 42
40
38
30 20
23 21
29
28
18
15
10 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: ASIES.
Empero, la mejora en la producción observada en este año también tuvo un efecto en el empleo toda vez que en esta oportunidad el 29% de los empresarios consultados opinó haber aumentado el número de trabajadores, lo cual puede significar un cambio de tendencia en esta variable, situación que se corroborará o descartará en estudios futuros. Un tema relacionado con el empleo que ha trascendido en los últimos años es la posible ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo que regula el trabajo en tiempo parcial, es decir aquellos trabajos cuya jornada tiene una duración menor a la ordinaria (en Guatemala 8 horas al día). En anteriores estudios se constató que los empresarios del sector de vestuario y textiles están a favor de la ratificación de este convenio por considerar que sería beneficioso para esta actividad económica en cuanto a elevar la competitividad, mejorar la flexibilidad de contratación y coadyuvar a la gestión del recurso humano. Para este estudio, se preguntó a las empresas si tienen o no trabajadores a tiempo parcial, dando como resultado que el 81% de ellas no contratan personal bajo esta modalidad, por lo que es incierto el número de compañías que harían uso del trabajo a tiempo parcial si se ratifica el acuerdo de la OIT; sin embargo, esto puede deberse a que el citado acuerdo no tiene vigencia, por lo que cabría la posibilidad de que de ratificarse, más firmas del sector empiecen a contratar personal bajo este esquema. 14
Gráfica 10 ¿Contrató personal de tiempo parcial?
19
81 Sí
No
Fuente: ASIES.
Respecto de los salarios, el 77% de las compañías opinó que los incrementó, porcentaje mucho más alto al 21% del estudio anterior. La razón del aumento en esta proporción se debe principalmente a que el año pasado no se incrementó el salario mínimo para las empresas sujetas al Decreto 29-89 –aquellas que se dedican a la exportación o a la maquilamientras que en este año sí se dio un aumento. Gráfica 11 Porcentaje de empresas de confección que incrementaron el salario promedio de los trabajadores respecto a un año 100 84
80
89 70
80
77
69
64
60 40
21
20 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: ASIES.
En cuanto a la inversión, los datos muestran que, en general, las empresas del sector confección no están invirtiendo lo suficiente para garantizar tasas de crecimiento del volumen de producción más sostenibles. En efecto, en el presente estudio solo el 18% de las compañías aseguraron haber incrementado su inversión, porcentaje muy bajo, ya que si no existen niveles adecuados de inversión, la productividad baja y la posibilidad de competir con otros países que cuentan con maquinaria y/o tecnología más avanzada se reduce. Gráfica 12
15
Porcentaje de empresas de confección que incrementaron su inversión respecto a un año
50
42
40
32
30
19 21
20
23
20
15
18
2009
2010
10 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: ASIES.
2.1.3
Precios y costos
La información de precios y costos que se desprende del estudio de opinión no es del todo satisfactoria. Mientras que el 86% de las compañías observó incrementos en sus costos, sólo el 4% tuvo la capacidad de incrementar sus precios, situación que pone en evidencia el contraste entre el comportamiento de estas variables. De continuar este comportamiento –que según los datos de las anteriores encuestas ha sido recurrente desde que se tiene información– la rentabilidad del sector está en riesgo, lo cual hace probable que las empresas menos eficientes tengan que cerrar operaciones. Gráfica 13 Porcentaje de empresas de confección que incrementaron sus precios y costos respecto a un año
100 87
80
81
92
84
86
74 54
60 40 20
12
9
14
14
14
12
2006
2007
2008
2009
4
0 2004
2005
Costos Fuente: ASIES.
16
Precios
2010
Recuadro 3 Comportamiento de los costos en el sector textil Del sondeo realizado a algunas empresas del sector textil también se desprende que los costos de operación para estas empresas ha crecido. En efecto, de los empresarios consultados el 82% opinó que sus costos son ahora mayores que los del año pasado y ninguno consideró que éstos se hayan reducido. ¿Los costos de producción en los primeros seis meses de 2010 en comparación al mismo periodo de 2009 fueron?
18
82 Iguales
Mayores
Al igual que en el sector de confección, el constante incremento de los costos de producción para la industria es un factor que redunda en una pérdida de competitividad para el sector respecto a otros países que operan con costos mucho más bajos.
Para contrarrestar estos efectos, es importante que las políticas públicas, en especial la que se lleva a cabo desde el Banco de Guatemala en lo que concierne a la estabilidad del nivel general de precios y el tipo de cambio, adopte acciones efectivas para lograr que los precios internos sean estables, a pesar de que la mayor parte de los insumos de este sector son importados, es decir que ya incorporan la tasa de inflación de sus países de origen. 2.1.4
Competencia
El aumento de la demanda de prendas de vestir que favoreció a la industria en 2010, también trae aparejada aspectos que no son del todo beneficiosos para el sector. Uno de ellos es el incremento de la competencia. Efectivamente, cuando hay un incremento de la demanda de algún producto también aumenta el número de empresas oferentes de dicho bien que intentan obtener alguna rentabilidad de esta nueva demanda. Para el caso de la industria de la confección, tras reducirse la percepción de competencia en el periodo 2006-2009, en el presente estudio, el
17
80% de las compañías de la actividad manifestaron que la competencia se incrementó en este año respecto del anterior. Gráfica 14 Porcentaje de empresas de confección que incrementaron su percepción de competencia respecto a un año
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
83
84
80 63
60
59
45 37
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: ASIES
Esta percepción se desprende del constante incremento de la participación de China en el mercado de vestuario de los Estados Unidos. En el 2000, el peso de las exportaciones chinas en ese mercado era del 5%; diez años después este porcentaje se incrementó al 39%. Gráfica 15 Participación por país en el mercado de vestuario de Estados Unidos Año 2009 China
39.4
Vietnam
7.4
Honduras
4.8
México
4.2
El Salvador
3.1
Nicaragua
1.4
Guatemala
1.3
Costa Rica
0.5 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Fuente: elaboración propia con información del Internacional Development Systems.
Para el caso de Guatemala la situación es radicalmente distinta. Luego de tener una participación del 2.3% en el 2000, a la fecha ésta se redujo al 1.3%, una pérdida de un punto porcentual en el mercado estadounidense. La férrea competencia en el sector obliga a elevar la competitividad de las empresas guatemaltecas tanto en términos de precio, calidad y rapidez en la confección y entrega de los pedidos urgentes, a fin de recuperar al menos el espacio comercial perdido.
18
2.1.5
Situación económica
La mejora en la cartera de pedidos y producción, así como los indicios de recuperación económica tanto a nivel externo como interno, incidieron en que el 26% de las compañías consideraran que la situación económica en general es mejor hoy que hace un año, que a su vez constituye el porcentaje más alto si se compara con los resultados de estudios anteriores. Gráfica 16 Porcentaje de empresas de confección que mejoraron su percepción sobre el comportamiento económico en general
30
26
25 22
20 15
8
10 5
5
6
0
2
4
2008
2009
0 2003
2004
2005
2006
2007
2010
Fuente: ASIES.
Aquí solo resta llamar la atención respecto de que este es un porcentaje de comparación interanual, y debido a que el año pasado fue un año particularmente malo, este dato tiene sentido pero no debe malinterpretarse en el sentido que la situación económica general esté en sus mejores momentos.
19
2.2
Expectativas para el resto de 2010
El repunte de la demanda y producción observado en los primeros meses de 2010, así como las señales de recuperación económica en los Estados Unidos ha repercutido positivamente en las expectativas de producción y cartera de pedidos de los empresarios de confección. En la gráfica siguiente, puede observarse que la tendencia de las perspectivas de producción y cartera de pedidos ha sido creciente, la cual alcanzó su punto máximo en el presente estudio. El comportamiento de las expectativas evidencia que los empresarios del sector se encuentran optimistas sobre el desenvolvimiento futuro del sector, factor que reconforta después de un periodo bastante negativo para el sector. Gráfica 17 Porcentaje de empresas de confección que mejoraron su expectativa sobre la producción y cartera de pedidos
80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003
2004
2005
2006
Producción
2007
2008
2009
2010
Pedidos
Fuente: ASIES.
Sin embargo, a diferencia de la producción y cartera de pedidos, las expectativas sobre el comportamiento del empleo, inversión y salarios no son tan alentadoras para el aumento del potencial de producción del sector en el largo plazo, así como para la generación de empleos y para alcanzar una mejor remuneración para los trabajadores del sector.
20
Gráfica 18 Porcentaje de empresas de confección que mejoraron su expectativa sobre el número de trabajadores, inversión y salarios
80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003
2004
2005 Empleo
2006
2007
Inversión
2008
2009
2010
Salarios
Fuente: ASIES.
En efecto, en la gráfica 18 puede observarse que desde 2003, la tendencia de la serie que recoge el porcentaje de empresas que prevén incrementar su inversión, empleo y salarios es hacia la baja; por ello, de cumplirse estas expectativas, es de esperar que muy pocas empresas de confección renueven su capital físico, incrementen el número de trabajadores y aumenten los salarios de los trabajadores en lo que resta del año.
21
Recuadro 4 Expectativas para lo que resta de 2010 en el sector textil A diferencia del sector de confección, las expectativas para lo que resta del año en este sector son menos optimistas. En el sondeo realizado, sólo el 35% consideró que su producción aumentará en el segundo semestre de 2010, porcentaje mucho menor que el 74% que opinó en ese sentido en la actividad de vestuario. En los próximos seis meses, ¿cree que su producción será?
En los próximos seis meses, ¿cree que la situación económica general será?
12 35
41
65
Igual
47
Mayor
Peor
Igual
Mejor
Similarmente, la percepción de los textileros consultados sobre el futuro inmediato de la situación económica general es un tanto menos positiva. Sólo el 12% consideró que la situación económica mejorará, porcentaje que representa menos de la mitad del observado en el sector de confección.
Pese a lo anterior, el 31% de los empresarios del sector considera que la situación económica en general estará mejor en los próximos meses, el mayor porcentaje de los datos recabados hasta ahora en la encuesta de opinión empresarial; aunque aquí vale la pena aclarar que seis de cada diez empresas opinan que la situación futura permanecerá sin cambios.
22
Gráfica 19 Porcentaje de empresas de confección que mejoraron su expectativa sobre la situación económica en general 40 31
30
25
24
20 12
16 7
10
5
5 0 2003
2004
2005
2006
Fuente: ASIES.
23
2007
2008
2009
2010
3.
Temas adicionales
3.1
Tipo de cambio
A diferencia de lo sucedido en los últimos años, durante el segundo semestre de 2009 y los primeros dos meses de 2010 el tipo de cambio respecto del dólar americano tuvo un comportamiento volátil y al alza, aunque a partir de marzo hasta el mes de agosto de 2010 recuperó la estabilidad mostrada durante varios años. Fue tal la magnitud de esta volatilidad que algunas cámaras empresariales se pronunciaron al respecto en comunicados de prensa y anuncios en diferentes medios de publicidad, exigiendo a las autoridades monetarias implementar prontas acciones para que se frenara esa situación. Por ello, se indagó la percepción del efecto del comportamiento del tipo de cambio en las empresas del sector. Los resultados son los siguientes: para el 45% fue negativo, para el 15% positivo y para el 40% ni positivo ni negativo.
Gráfica 20 Efectos de la volatilidad del tipo de cambio
15
45
40 Negativo Ni positivo ni negativo Positivo
Fuente: ASIES.
Los resultados son interesantes, ya que las empresas del sector son exportadoras, lo cual haría pensar que el comportamiento al alza del tipo del cambio las beneficiaría. Sin embargo, los resultados hacen evidente que los empresarios perjudicados por la volatilidad del tipo de cambio triplican a los que se beneficiaron de ello. Debido a que buena parte de los insumos utilizados por las empresas de confección como la tela y la maquinaria es importada, un tipo de cambio al alza eleva los costos de producción de estas empresas, que a juzgar por los resultados, no son suficientemente superados por el incremento relativo en precios a causa del incremento del tipo de cambio, que generalmente impacta favorablemente en la competitividad de la producción exportable. De allí que lo más beneficioso para las empresas del sector es que el tipo de cambio sea estable.
24
Recuadro 5 Problemas de abastecimiento de materia prima en el sector textil En los últimos meses se tuvo noticia que algunas empresas textileras tuvieron problemas de abastecimiento de materias primas, lo que impidió que sus operaciones se llevaran a cabo normalmente. Del sondeo realizado se desprende que este problema lo sufrieron dos de cada tres de las empresas consultadas. ¿Ha tenido problemas de abastecimiento?
¿Qué problemas le ha ocasionado?
9 9
35
65 82
Sí
Retraso en la entrega de algún pedido Pérdida de clientes Otra
No
El principal efecto de esta situación fue el retraso en la entrega de pedidos y en menor medida, la pérdida de clientes debido a la incapacidad de cumplir con las órdenes solicitadas.
3.2
Acciones en materia ambiental
El tema ambiental cobró auge desde finales del siglo pasado cuando se presentó evidencia suficientemente sólida que implicaba que el planeta tierra se está calentando a un ritmo más acelerado de lo normal, y que éste calentamiento es provocado por los gases efecto invernadero que emanan de muchas industrias alrededor del planeta, principalmente en los países desarrollados –en especial Estados Unidos que es el país con más emisiones de dióxido de carbono- y algunos en vías de desarrollo como China e India. Por ello el tema ambiental es actualmente uno de los más importantes tanto a nivel nacional como internacional, lo cual ha desembocado en una serie de acuerdos mundiales sobre la necesidad de tomar acciones urgentes que impliquen la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, así como hacer un uso de los recursos que sea amigable con el ambiente. En este contexto se les preguntó a los empresarios de confección que tipo de acciones están implementando en sus fábricas para proteger y resguardar el ambiente. Los resultados
25
muestran que promover el reciclaje y reutilización de los recursos y mejorar el manejo y transporte de los residuos son las dos acciones que más están realizando las empresas para evitar el daño ambiental. Tratar el agua, ahorrar y hacer uso eficiente de la energía y establecer tecnologías limpias son políticas menos utilizadas. Gráfica 20 ¿Qué tipo de acciones prevé ejecutar su empresa en relación al tema ambiental?
5
Tratar el agua Mejorar el manejo y transporte de residuos
31
Ahorrar y hacer un uso eficiente de la energía
3
Establecer tecnologías limpias
2
Promover al máximo de reciclaje y reutilización
58 0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente: ASIES.
Una de las razones por las que este tipo de acciones se han implementado es porque han sido requeridas por sus clientes. En efecto, del total de empresas de confección, aproximadamente dos de cada tres han recibido algún tipo de requerimiento en materia ambiental. Un dato interesante es que del total de empresas que no han sido requeridas de realizar acciones favorables al ambiente por parte de los clientes, un 70% ha implementado algún tipo de acción verde, situación que pone de manifiesto la propensión del sector a implementar procesos amigables con el ambiente. Gráfica 21 ¿Tiene por parte de su cliente algún tipo de requerimiento en materia ambiental?
34
66
Sí Fuente: ASIES.
26
No
Recuadro 6 Requerimientos ambientales para el sector textil Del sondeo realizado en algunas empresas textileras se desprende que muchas de ellas tienen requerimientos ambientales expresos por parte de sus clientes. Concretamente, el 71% de los empresarios entrevistados señaló que tiene algún tipo solicitud en materia de ambiente. Ha tenido requerimientos en materia ambiental por parte de sus clientes
¿Qué requerimientos le han solicitado? 15
29
23
54
71
Sí
8
Promover el reciclaje Establecer tecnologías limpias Mejorar el manejo de residuos Tratar el agua
No
Para el caso de la industria textil, parece que los requerimientos más frecuente son el tratamiento del agua, seguido del establecimiento de tecnologías limpias.
Dentro de los requisitos más solicitados por los clientes figuran: promover el reciclaje, tener certificados como ISO y mejorar el manejo y transporte de residuos, acciones que coinciden con las implementadas por las empresas. Gráfica 22 ¿Qué requisitos ambientales le han solicitado?
Promover al máximo de reciclaje
49
Tener un certificado como WRAP e ISO Mejorar el manejo y transporte de residuos
23 23
Tratar el agua
1
Ahorrar y hacer un uso eficiente de la energía
1
Establecer tecnologías limpias
1 0
Fuente: ASIES.
27
10
20
30
40
50
60
3.3
Recuperación económica de los Estados Unidos
Como se mencionó en el apartado de producción, la recuperación del sector en 2010 coincide con la mejora de la actividad económica de los Estados Unidos. Con el fin de tener evidencia más concluyente acerca de que el mejor desempeño observado de la industria de la confección guatemalteca está fuertemente asociado con la reactivación de la economía estadounidense, se preguntó a los empresarios cuánto les había beneficiado esta situación. Para ello se les pidió que calificaran el efecto de la recuperación económica de los Estados Unidos en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy poco efecto positivo y 5 mucho. Los resultados muestran que el 53% de los empresarios consideran que esta reactivación fue positiva o muy positiva, mientras que el 36% consideró que no ha tenido mayor impacto (ver gráfica 23). Sin embargo, si se analiza el porcentaje de empresas que incrementaron su producción para cada uno de los punteos de la escala, puede verse que éste aumenta a medida que se eleva la percepción de que la recuperación estadounidense fue positiva para la empresa (ver gráfica 24), de un 26% para el punteo 1 (muy poco efecto) a un 87% para el 5 (alto impacto). Gráfica 23 En una escala de 1 a 5, donde 1 es bajo impacto y 5 mucho, ¿qué tanto ha influido positivamente la recuperación de los EEUU?
Gráfica 24 Porcentaje de empresas que incrementaron su producción por percepción de impacto positivo de la recuperación de los EEUU
30
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
26
25
25
28
20 15
10
10
11
5 0 1
2
Bajo impacto Fuente: ASIES.
3
4
5
87 59 36
1
Alto impacto
33
21
2
Bajo impacto
3
4
5
Alto impacto
Fuente: ASIES.
Consecuentemente, los datos apuntan a que la recuperación de la economía de los Estados Unidos fue la principal causa de la mejora en producción observada en el primer semestre de 2010 en el sector de confección, lo que resulta lógico toda vez que el mayor porcentaje de las exportaciones del sector se destinan a ese país.
28
4.
Conclusiones
•
La producción de las empresas de confección se recuperó en 2010 tras un año de malos resultados a causa de la crisis económica internacional.
•
Pudo determinarse que la principal causa de esta recuperación fue el repunte económico observado en los Estados Unidos desde el tercer trimestre de 2009.
•
La comparación del porcentaje de empresas que han incrementado su producción respecto a un año con la tasa de crecimiento de los Estados Unidos, muestra que estas variables se encuentran estrechamente relacionadas, lo cual es riesgoso ya que la causa de que en este año se tenga un mejor desempeño es la misma que llevó a malos resultados el año pasado.
•
La industria sigue estando concentrada en un solo mercado, y son muy pocas las empresas que están explorando nuevos mercados.
•
A diferencia de la producción, el porcentaje de empresas que incrementaron trabajadores y aumentaron su inversión es pequeño. De esta cuenta, la industria en la actualidad tiene poca capacidad de generar empleo y la poca inversión hace prever que el sector está limitando su capacidad de crecimiento en el largo plazo.
•
Otro factor de riesgo para el sector es el comportamiento divergente de los precios de venta del sector y los costos que éstas tienen que enfrentar, lo que podría augurar una reducción gradual de su rentabilidad.
•
El repunte de la demanda mundial de textiles también incidió en que se incrementara la percepción de competencia. Esta percepción es corroborada por los datos duros de la participación de los países en el mercado de vestuario y textiles de los Estados Unidos, información que evidencia que los países asiáticos han ganado espacio en este mercado a costa de los países centroamericanos a pesar de su cercanía, lo que estaría marcando la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas que operan en el país.
•
Las expectativas del sector para finales de 2010 en cuanto a producción y pedidos son positivas; concretamente son las más optimistas de los datos recabados desde el 2003.
•
Sin embargo, contrario a la producción y cartera de pedidos, las perspectivas de mejora en el empleo, inversión y salarios no son tan alentadoras; por ello, de cumplirse tales expectativas estarían en riesgo el aumento del potencial de producción del sector en el largo plazo, la generación de empleos y una mejor remuneración para los trabajadores del sector, a menos que éstas mejoren en la medida en que las señales de recuperación económica se hagan evidentes y sostenibles.
29
•
Se constató que la volatilidad al alza del tipo de cambio ocurrida entre el segundo semestre de 2009 y los primeros dos meses de 2010, perjudicó casi a la mitad de empresas del sector, pese a que la mayoría de ellas son exportadoras.
•
En materia ambiental, los resultados muestran que promover el reciclaje y reutilización de los recursos y mejorar el manejo y transporte de los residuos, son las acciones mayormente implementadas para evitar el daño ambiental. También se determinó que dos de cada tres empresas han tenido requerimientos expresos por parte de los clientes para implementar medidas para mitigar el impacto ambiental de sus operaciones.
30
Anexo Ficha técnica del Estudio de opinión de los empresarios de vestuario y textiles sobre el comportamiento de variables económicas y financieras de su actividad productiva
Universo Técnica de muestreo
El universo bajo estudio está integrado por un total de 152 empresas de confección, registradas por la Comisión de la Industria Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). Muestreo aleatorio irrestricto.
Período de recolección de la información
Los datos fueron recopilados en 15 días hábiles comprendidos entre el 12 de julio y el 30 de julio de 2010.
Período de comparación
Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara los primeros cinco meses del 2010 con el mismo período del año 2009, con una visión retrospectiva de mediano plazo. El segundo, mide las expectativas para el resto del mismo año.
Cuestionario
El cuestionario constó de 50 preguntas, de las cuales 31 correspondieron a las principales variables empresariales, 11 a temas adicionales y 8 para la caracterización de cada empresa.
Temas adicionales
Preguntas relacionadas con tipo de cambio, acciones en materia ambiental, desarrollo sostenible, trabajo a tiempo parcial y recuperación económica de los Estados Unidos.
Tamaño de muestra
111 empresas seleccionadas según la técnica de muestreo anteriormente descrita. Con un error máximo de ±5.8% y una confiabilidad del 95%.
Distribución de la muestra por sector
El 96% de las empresas que componen la muestra se dedican a la confección y el 4% a la elaboración de textiles.
31
