Septiembre
Pecuario
Agrícola
Pesquero
Expectativas de producción
Agropecuaria y Pesquera
Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018
2018*
El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones de toneladas (5.6% menos que en 2015).
229,049,742 toneladas
2017*
224,309,699 toneladas
La expectativa de la producción nacional agropecuaria y pesquera para 2018 es de 229 millones de toneladas, 2.1% mayor a lo obtenido en 2017.
2.1%
Crecimiento por subsector
• Agrícola: 4.1 millones (2.1%) • Pecuario: 508 mil toneladas (2.4%) • Pesquero: 83 mil toneladas (4.0%)
2017**
286,049,936 toneladas
* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.
Datos básicos del Sector Primario Empleo (segundo trimestre de 2018)
Territorio Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.
Superficie (Año Agrícola 2017) Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. Riego: 6,075,897.
Economía PIB Primario (II: 2018): 3.3% del total nacional. Crecimiento del PIB primario (II: 2018): 1.8%.
6.7 millones de personas en el Sector Primario. 12.5% de la aportación al empleo nacional. 89.7% son hombres y 10.3% son mujeres.
818 Productos Agropecuarios y Pesqueros:
Agrícolas 748 Pecuarios 12 Pesqueros 58
respecto al mismo periodo de 2017.
Agricultura: 1.5% Ganadería: 3.0% Pesca, caza y captura: 2.3%
Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 2.0%, respecto al mismo trimestre de 2017, en tanto que el nacional aumentó 1.6 por ciento.
1/
A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pacífico, México tendrá 12 TLC.
México en el mundo 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, y 3º en América Latina (FAO, 2016). Potencial del mercado de más de 1,462 millones de consumidores en 46 países; teniendo 11 TLC1/.
Expectativas de producción agrícola 2018 Agrícola 2.1%
a/
Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)
Cultivo
2018
205,248,509
2017 201,099,415
Precios y variación porcentual anual segunda semana de septiembre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)
Caña de azúcar
56,954,993
55,866,968 (-1.9)
751 (9.2)
13.08 (-19.8)
19.90 (-9.8)
4,347 (-19.7)
Frijol
1,183,868
1,199,578 (1.3)
12,751 (-6.4)
19.44 (-20.5)
28.81 (-13.4)
14,603 (-10.0)
Maíz blanco
24,651,142
24,548,505 (-0.4)
3,940 (11.2)
6.40 (8.4)
13.33 (5.4)
2,762 (3.0)
Maíz amarillo
3,111,339
3,489,670 (12.2)
3,511 (4.6)
n.d.
n.d.
3,062 (15.8)
Sorgo grano
4,853,110
4,789,664 (1.3)
3,501 (9.7)
n.d.
n.d.
3,122 (3.2)
Trigo cristalino
2,079,334
1,574,675 (-24.3)
4,302 (11.8)
7.65 (5.2)
25.85 (15.0)
4,100 (33.3)
Trigo panificable
1,424,187
1,357,991 (-4.6)
3,620 (-1.7)
7.43 (1.8)
15.49 (7.1)
4,100 (33.3)
Expectativas de producción pecuaria 2018 Pecuario 2.4%
Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)
Producto
2,771,196
2,913,258 (5.1)
18,250 (-6.1)
21.00 (-4.5)
25.28 (-6.4)
32,899 (7.9)
Leche 11,461,413 de bovino*
11,680,303 (1.9)
6,100 (1.0)
12.67 (1.6)
17.64 (4.8)
36,772 (8.0)
Huevo
2018
21,647,532
2017 21,139,384
Precios y variación porcentual anual segunda semana de septiembre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)
Carne de bovino
1,926,900
1,971,323 (2.3)
68,150 (2.9)
74.71 (6.9)
145.44 (0.5)
74,936 (0.7)
Carne de porcino
1,441,850
1,487,518 (3.2)
45,310 (3.7)
68.40 (9.8)
97.28 (10.4)
68,597 (-5.3)
Carne de ave
3,211,686
3,271,127 (1.9)
34,210 (3.2)
38.38 (1.5)
43.48 (2.1)
51,641 (0.1)
* Conversión a toneladas.
Expectativas de producción pesquera 2018 Pesquero 4.0%
2018
Producto
Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)
Camarón
221,700
231,564 (4.4)
n.d.
150.00 (-3.4)
299.12 (12.5)
226,576 (-0.9)
Atún
111,100
114,542 (3.1)
n.d.
69.00 (-14.3)
110.60 (5.9)
n.d.
Sardina
720,900
680,366 (-5.6)
n.d.
58.00 (18.4)
67.22 (-25.1)
n.d.
2,153,701
2017 2,070,900
Precios y variación porcentual anual segunda semana de septiembre 2018 Medio rural Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) 1/
Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017 Volumen Entidad federativa
Toneladas
%
1.3 3,577,805 Aguascalientes 1.7 4,888,755 Baja California 0.5 1,392,043 Baja California Sur 0.7 1,977,345 Campeche 2.6 7,305,722 Coahuila 1.3 3,642,664 Colima 3.5 10,013,217 Chiapas 5.8 16,567,669 Chihuahua 0.1 383,920 Ciudad de México 3.5 10,150,354 Durango 3.8 10,969,051 Guanajuato 2.1 5,982,635 Guerrero 2.8 8,144,645 Hidalgo 14.3 41,010,053 Jalisco 2.8 7,906,183 México 4.2 12,015,622 Michoacán 1.3 3,604,309 Morelos 2.2 6,382,807 Nayarit 1.3 3,716,265 Nuevo León 7.1 20,388,414 Oaxaca 3.0 8,562,087 Puebla 1.0 2,944,558 Querétaro 0.7 1,895,241 Quintana Roo 3.9 11,282,733 San Luis Potosí 4.5 12,867,427 Sinaloa 3.3 9,437,374 Sonora 1.4 4,122,881 Tabasco 3.3 9,546,227 Tamaulipas 0.5 1,359,084 Tlaxcala 10.8 30,893,570 Veracruz 2.0 5,742,815 Yucatán 2.6 7,376,462 Zacatecas 286,049,936 100.0 Nacional
Valor Rank
26° 21° 30° 28° 17° 24° 10° 4° 32° 9° 8° 19° 14° 1° 15° 6° 25° 18° 23° 3° 13° 27° 29° 7° 5° 12° 22° 11° 31° 2° 20° 16° NA
Millones de pesos
19,091 27,119 8,309 8,599 23,036 8,933 33,415 57,035 1,449 34,193 50,462 21,386 17,017 141,679 34,388 92,916 9,885 15,605 13,735 25,597 44,086 21,097 3,434 28,940 70,413 68,200 13,891 23,836 5,070 79,335 21,048 25,886 1,049,086
%
Rank
1.8 2.6 0.8 0.8 2.2 0.9 3.2 5.4 0.1 3.3 4.8 2.0 1.6 13.5 3.3 8.9 0.9 1.5 1.3 2.4 4.2 2.0 0.3 2.8 6.7 6.5 1.3 2.3 0.5 7.6 2.0 2.5 100.0
21° 13° 29° 28° 17° 27° 11° 6° 32° 10° 7° 18° 22° 1° 9° 2° 26° 23° 25° 15° 8° 19° 31° 12° 4° 5° 24° 16° 30° 3° 20° 14° NA
Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras. NA: No aplica. Fuente: SIAP y la CONAPESCA.
Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados agosto 2018 Productos con aumento de precio Respecto del mes anterior El jitomate saladette, carne de res en canal, aguacate hass, maíz blanco y frijoles negro y peruano incrementaron sus precios, resultado de la dinámica del mercado (comercialización), ya que sus producciones han sido suficientes para abastecer la demanda interna del mercado. Cebolla blanca
Carne de res en canal
Jitomate Saladette
Maíz blanco
Aguacate hass
La cebolla blanca lleva varios días aumentando su cotización, consecuencia de las lluvias principalmente en Zacatecas y Chihuahua que han afectado la calidad del producto y su cosecha.
El limón con semilla incrementó de precio, derivado de una ligera disminución en el volumen de producción del principal productor de la temporada, Michoacán. Huevo blanco
Frijol negro y peruano
Limón con semilla
El huevo blanco aumentó su cotización, consecuencia del incremento en las cotizaciones de los alimentos balanceados y los energéticos.
Productos con disminución de precio Respecto del mes anterior El frijol pinto, azúcar de caña y chile serrano disminuyeron sus precios en: 3, 24, 41 y 50 centavos, respectivamente, debido a que sus producciones han sido mayores derivado de su estacionalidad, lo que se manifiesta en una mayor presencia de éstos en el mercado interno. Naranja valencia
Azúcar Frijol pinto Chile serrano
El precio la naranja valencia disminuyó, se empieza estabilizar, derivado del incremento en la producción, principalmente de Veracruz que reanudó sus cosechas.
El pollo entero bajo su precio, se encuentra $3.61 por abajo que la cotización promedio del mes anterior.
Pollo entero
Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria1 de México, julio 2018
Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-julio la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 4,595 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 20,835 MDD de exportaciones y 16,240 MDD de importaciones. El saldo en los siete primeros meses de 2018 se incrementó 13.9% (561 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 7.9% (1,530 MDD).
Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-julio 2012-2018 (Millones de dólares)
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
De enero a julio de 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993).
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-julio 2012-2018 (Millones de dólares)
Fuente: SIAP con datos de Banco de México. Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.
1
La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:
Remesas en 1,724 MDD (9.0%) Venta de productos petroleros en 3,011 MDD (16.9%) y Turismo extranjero en 7,308 MDD (54.0%) A julio de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 5,157 MDD es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es negativa; tiene un déficit de 273 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,798 MDD) contribuye con 54.3% del superávit de la No Petrolera.
Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-julio 2012-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares)
Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.
Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-julio 2018 Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 4,595 MDD. Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-julio 2018 (Millones de dólares)
Agroindustriales
Agrícolas
Cerveza de malta
Tequila y mezcal
Aguacate
Superávit: 2,537
930
Superávit: 1,395
1,325
Productos de panadería
Jitomate
Pimiento
Fresas
436
Superávit: 771
370
Artículos de confitería sin cacao
Jugo de naranja congelado
Frambuesa
Pepino
Superávit: 339
286
Superávit: 332
332
Guayaba, mango y mangostanes
Melón, sandía y papaya
Superávit: 321
300
Superávit: 263
164
Pesqueros
Ganado bovino en pie
Pescado fresco o refrigerado excepto filete
Superávit: 402
Superávit: 143
Camarón congelado
Miel natural de abeja
Azúcar
Superávit: 555
y otros Hortalizas cocidas Chocolate preparados de en agua o vapor alimentos con cacao
Pecuarios
Superávit: 89
Superávit: 92
Fuente: SIAP con datos de Banco de México y la Administración General de Aduanas.
Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-julio 2018 (Millones de dólares) Flujo comercial
10,577
Exportación
8,780
9,148
Importación
Saldo Positivo
Negativo
6,214
2,934
1,797
622
855
488
391
97
-234 Agroindustrial
Agrícola
Ganadera y apícola
Nota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras. Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
Pesquera
Saldos positivos Balanza de bienes agrícolas: En los primeros siete meses de 2018 el superávit fue de 2,934 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 47.2% mayores a las importaciones. Al mes de julio éstas se incrementaron 7.0% (596 MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 10.1% (570 MDD). Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate
Jitomate
Pimiento
Fresas
Almendras, nueces y pistaches
1,395
1,325
772
392
367
Frambuesas
Pepino
Guayaba, mango y mangostanes
Melón, sandía y papaya
Cebolla
334
332
326
302
302
Coles
Café sin tostar
Maíz
Uvas y pasas
Trigo
250
249
217
198
194
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
Balanza de bienes agroindustriales: De enero a julio de 2018, se registra un superávit de 1,797 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 20.5% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 776 MDD, es decir, 7.9%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 408 MDD (4.9%). Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares) Cerveza
Tequila y mezcal
2,676
930
Frutas en conserva
323
Extracto de malta
207
Chocolate y otros preparados de alimentos con cacao
309
Productos de panadería
Azúcar
Artículos de confitería sin cacao
723
517
399
Carne de porcino
297
Jugo de naranja congelado
287
Fresas y frambuesas Leche concentrada Productos de cereal congeladas tostado inflado con o sin azúcar
165
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
160
150
Salsas, sazonadores y condimentos
257
Jugos sin fermentar
(excluyendo el de naranja)
130
Balanza de bienes pesqueros: Al mes de julio de 2018, se presenta un superávit de 97 MDD, debido a que lo exportado 24.9% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 26.5% (102 MDD), mientras que las compras disminuyeron en 0.1% (574 mil dólares). Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Atún
Camarón congelado
Pulpo
Filete de atún
Langosta
116.2
106.3
21.8
20.2
11.7
Filete de mojarra
Mejillones
Cangrejos
Medusas
Sardinas
10.9
6.7
6.6
6.1
Aleta de tiburón
Lenguados
Ostras
Pepino de mar
Jureles
4.8
4.0
3.7
3.0
2.9
11.0
Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.
Saldo Deficitario Balanza de bienes ganaderos y apícolas: En los primeros siete meses de 2018, el déficit fue de 234 MDD, 63 millones de dólares menos que el saldo negativo reportado en 2017 (297 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 47 millones 901 mil dólares (3.4%), al pasar de mil millones 429 mil dólares en 2017 a mil millones 477 mil dólares en 2018, el incremento del déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 37.6% mayores que las exportaciones en el periodo de 2018, derivado del incremento de las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017, principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 16.6 MDD (16.0%), huevos de ave fertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 14.5 MDD (18.7%), queso 10.8 MDD (3.6%) y mantequilla 2.1 MDD (25.3%). Las mayores ventas al exterior fueron de: Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) Ganado bovino en pie 424.4
Miel natural de abeja 88.9
Grasa láctea deshidratada 34.2
Queso
Leche de bovino 7.4
Yogur 6.3
Mantequilla 4.7
Huevo para plato
16.0
Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.
2.2
Tripas, vejigas y estómagos 530de animales
13.0
Huesos y núcleos 225 cárneos
1.2
Precios Internacionales de Productos Agrícolas, agosto 2018
Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio futuro de maíz amarillo de EE.UU., a septiembre de 2018, se situó en 136.14 dólares por tonelada, es 16.2% menor respecto del físico en agosto de 2018 (162.37 dólares por tonelada). El físico de agosto es 3.8% mayor al comparar con julio y 9.3% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos en agosto de 2018, es de 3 mil 62 pesos, 418 pesos más (15.8%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado al octavo mes de este año, es de 166.22 dólares por tonelada; 5.5% superior comparado con el periodo homólogo de 2017. Físicos 190
151 Agosto
170
Futuros1/
162.37 Agosto
148 Agosto
136.14 Septiembre
150 130
146.46 Agosto
151 Agosto
137 Agosto
110
90
Dic-18
Mar-19
Jul
Ago
Sep-18
Abr
2017
Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A.
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Jun
2016
Ago
Abr
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Jun
Ago
Abr
Mar
May
Ene
50
Feb
70
2018 Maíz, futuro
Maíz Blanco (FOB), Kansas
1/ La fecha de firma de los contratos futuros mostrados es del 4 de septiembre de 2018. Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.
Trigo suave (dólares/ton) En agosto de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 217.44 dólares por tonelada; 5.1% mayor respecto de julio y 25.9% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio, al octavo mes de 2018, es de 200.86 dólares por tonelada; 15.6% superior respecto del mismo periodo de 2017. Para septiembre 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros se estimó en 183.60 dólares por tonelada, cifra 15.6% menor en comparación con el físico de agosto del mismo año. 500
Futuros
450
Físicos
400 350
160 Agosto
250 200
217.44 Agosto
173 Agosto
300
183.60 Septiembre
150 100
2017 Físicos Futuros
Nota: La fecha de contrato para futuros es del 4 de septiembre 2018. Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.
2018
Dic-18
mar-19
Jul
Ago
Sep-18
Jun
Abr
May
Mar
Feb
Ene
Dic
Oct
Nov
Sep
Jul
Jun
Ago
Abr
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Jun
2016
Ago
Abr
May
Mar
Feb
0
Ene
50
Sorgo amarillo (dólares/ton) En agosto de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 165.57 dólares por tonelada, cotización 12.3% mayor a la del mes previo y 2.5% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, para agosto de 2018, es de 3 mil 122 pesos por tonelada, lo que significa 97 pesos más que el mismo mes de 2017 (3 mil 25 pesos por tonelada).
Físicos
210 190
170 Agosto
166 Agosto
141 Agosto
170 150 130 110 90
2017
Jul
Ago
Jun
Abr
Mar
May
Feb
Dic
Ene
Oct
Jul
Sep
Ago
Jun
Abr
2016
May
Mar
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Ago
Abr
Jun
Mar
May
Feb
50
Ene
70
2018
US No.2, Yellow, U.S. Gulf
Fuente: SIAP con datos de World Bank.
Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en agosto de 2018, fue de 650.36 dólares por tonelada, disminuyó 19.4% respecto del mismo mes en 2017 y fue 0.8% menor en relación con el mes anterior. Al octavo mes de 2018, el precio promedio, fue de 664.60 dólares por tonelada; 20.4% inferior respecto del mismo periodo de 2017. El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., en agosto de 2018, fue de 774.37 dólares por tonelada; 15.0% menor respecto del mismo mes en 2017 y 0.7% menor en relación con el mes anterior. Al octavo mes de 2018, el precio promedio fue de 770.69 dólares por tonelada; 12.4% inferior respecto del mismo periodo de 2017. Físicos
Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.
Café verde (dólares/ton) En agosto de 2018, la Asociación Internacional del Café informó que el precio del aromático era de 2,257.75 dólares por tonelada, lo que representa un decremento mensual de 4.5% y una disminución anual de 20.1 por ciento. El precio en el mercado de futuros, a septiembre de 2018, es de 2,276.05 dólares por tonelada, lo que representa un incremento de 0.8% en comparación con el precio del físico de agosto. Físicos
2,888 Agosto
3,500
Futuros
2,827 Agosto
3,000
2,276.05 2,257.75 Septiembre Agosto
2,500
2,000
1,500
2016
2017
dic-18
sep-18
mar-19
Jul
Jun
Ago
Abr
May
Mar
Feb
Dic
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Jun
Ago
Abr
May
Mar
Feb
Dic
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Jun
Ago
Abr
May
Mar
Feb
Ene
1,000
2018
Físicos Futuros
Nota: Los futuros son con fecha de referencia del 4 de septiembre de 2018 Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE); e International Coffee Organization (ICO).
Soya amarilla (dólares/ton) En agosto 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 334.34 dólares por tonelada, lo que significa 4.7% de decremento mensual y 3.4% de disminución anual. En el mercado de futuros, a septiembre de 2018, el precio de la soya es de 304.34 dólares por tonelada, es decir, 9.0% menor con respecto del precio del físico de agosto del mismo año. Físicos 375 Agosto
440
Futuros1/ 346 Agosto
390
334.34 Agosto
304.34 Septiembre
340
290 240
190 140
90
2016
2017
Físicos Futuros
Nota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 4 de septiembre de 2018 Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.
2018
ene-19
Nov 18
Ago
Sep 18
Jul
Jun
Abr
Mar
May
Feb
Dic
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
Dic
Oct
Nov
Sep
Jul
Ago
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
40
Algodón (dólares/ton) En agosto de 2018, el precio del algodón fue de 1,633.62 dólares por tonelada, 0.8% mayor respecto de julio y 3.8% superior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a octubre de 2018, es de 1,866.79 dólares por tonelada, 14.3% mayor al del físico de agosto de 2018. El precio promedio de la oleaginosa, al octavo mes de 2018, fue de 1,531.11 dólares por tonelada, mayor 0.8% a 2017 (1,519.26 dólares por tonelada). Físicos 2,100 1,900
1,351 Agosto
1,700 1,500
1,866.79 Octubre
1,633.62 Agosto
1,574 Agosto
1,300
1,100
Futuros1/
900 700 500 300
2016
2017
dic-18
oct-18
mar-19
Jul
Jun
Ago
Abr
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
May
Mar
Feb
Dic
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Ago
Abr
Jun
Mar
May
Feb
Ene
100
2018
Físicos Futuros
Nota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 4 de septiembre de 2018 Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.
Azúcar (dólares/ton) Los precios de azúcar refinada, a agosto 2018, para los contratos C11 y C5, en el mercado mundial, muestran caídas anuales de 24.2% y 16.7%, mientras que el C14 mostró un incremento de 2.3%; así las cotizaciones en dicho mes son de 230.50, 315.04 y 565.68 dólares por tonelada, en el orden señalado.
Contrato #11 900
Físicos
800
Futuros
700
441 Agosto
600 500
304 Agosto
400
230.50 Agosto
251.77 Marzo
300 200
2017 Físicos
2018 Futuros
jul-19
mar-19
may-19
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Feb
Mar
Dic
Ene
Oct
Sep
Nov
Jul
Jun
Ago
May
Abr
Feb
Mar
Dic
Ene
Oct
Sep
Nov
Jul
2016
Ago
Jun
Abr
May
Feb
0
Mar
100 Ene
|
Contrato #14 y #16 1400
Físicos
1200
Futuros
1000
631 Agosto
800
565.68 556.89 Agosto Enero
553 Agosto
600 400
ene-19
mar-19
may-19
Jul
Jun
Ago
Abr
Mar
May
Dic
2017
Feb
Ene
Oct
Sep
Nov
Jul
Jun
2016
Ago
Abr
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Sep
Nov
Jul
Jun
Ago
Abr
May
Feb
Mar
0
Ene
200
2018 Futuros
Físicos
Contrato #5 (Londres) 970
Físicos
870 770
670
537 Agosto
Futuros 378 Agosto
570 470
370
315.04 Agosto
327.80 Octubre
270 170
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Oct - 2018 Dic -2018 Mar -2019
70 -30
2016
2017
Físicos
2018
Futuros
Nota: Los contratos de futuros corresponden al 4 de septiembre 2018 Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).
Productos de temporada Al término del mes de agosto, se pueden destacar los siguientes cultivos:
Frutas
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
------------------------------------------------
Hortalizas y granos
------------------------------------------------
Calabacita: se tiene estimado obtener una producción de 607 mil toneladas, cifra superior 10.3% a lo obtenido en 2017.
Durazno: se espera una producción de 166 mil toneladas, esto es, 1.2% por arriba de lo realizado el año pasado.
------------------------------------------------
Chile verde: se considera una producción de 3 millones 591 mil toneladas; 294 mil toneladas más que lo logrado el año anterior.
Pera: se calcula una producción 30 mil toneladas; cifra mayor en 2 mil toneladas a las recolectadas en 2017.
------------------------------------------------
Tomate verde: se tiene una expectativa de producción de 823 mil toneladas; 6.4% más que el año previo.
Manzana: se tiene estimado obtener 632 mil toneladas, lo que representa 83 mil menos que las obtenidas en 2017.
------------------------------------------------
Pepino: se considera una producción de 885 mil toneladas; 71 mil menos de lo logrado en 2017.
Uva: se tiene una expectativa de producción de 375 mil toneladas; 9.8% menos que el año anterior.
------------------------------------------------
Toronja (pomelo)
La expectativa de producción 2018 de toronja (pomelo) es de 490 mil toneladas; 11.0% por arriba de lo obtenido en 2017.
Notas de las expectativas de producción
Agrícola
Para el año agrícola 2018, la expectativa es que el grupo de cultivos de agroindustriales disminuya 1.9% y los grupos de granos y oleaginosas permanezcan prácticamente igual que el año anterior, mientras los que aumentaran su volumen de producción serán: forrajes 5.6%, hortalizas 5.5%, los frutales 3.8%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla. a/ La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción.
Expectativas por ciclo
Perennes P-V O-I
112,841,481 t 66,310,798 t 26,096,231 t
-0.3% 8.2% -1.4%
Pecuario
En 2018, la estimación de producción de carne en canal de las principales especies indica un incremento de 2.3% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, bovino, ovino y ave aumentará, 5.3%, 3.2, 2.3, 2.1 y 1.9%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de miel con 33.7%, seguida de huevo para plato con 5.1 por ciento.
Pesquero
Con base en datos de CONAPESCA, se estima que la producción pesquera para 2018 aumente 4.0%: en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 5.6%; mientras que en la captura y cosecha de atún y camarón aumentará 3.1 y 4.4%, respectivamente.
Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.
e/Cifras estimadas n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/ Cifras preliminares al 31 de agosto de 2018. 1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de agosto del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas. 2/ Referido a la segunda semana del mes de septiembre en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. 3/ Corresponde a los precios de agosto de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. 4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de agosto de 2018, 18.8575 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre panificable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, frijol, sorgo, trigo, carne de res, camarón y leche de bovino, los cuales corresponden al mes de agosto de 2018; Precios de carne de puerco son a julio. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de septiembre de 2018 . La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar refinada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.
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Cualquier duda o aclaración, favor de enviar un correo a:
[email protected] Actualizado 18 de septiembre de 2018
