Expectativas de Producción Agropecuaria y Pesquera - gob.mx

3 oct. 2018 - A íc a. Pesqu o. Octubre. Expectativas de producción. Agropecuaria ..... t. No v. Dic. En e. Fe b. M ar. Ab r. M ay. Ju n. Ju l. Ag o. Se p. Oc t. No v. Dic ... 255.91. Marzo. 0. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. En e. Fe b.
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Octubre

Pecuario

Agrícola

Pesquero

Expectativas de producción

Agropecuaria y Pesquera

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018

2018*

El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones de toneladas (5.6% menos que en 2015).

225,831,554 toneladas

2017*

224,309,699 toneladas

La expectativa de la producción nacional agropecuaria y pesquera para 2018 es de 226 millones de toneladas, 0.7% mayor a lo obtenido en 2017.

0.7%

Crecimiento por subsector

• Agrícola: 1 millón 43 mil (0.5%) • Pecuario: 395 mil toneladas (1.9%) • Pesquero: 83 mil toneladas (4.0%)

2017**

286,049,936 toneladas

* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Datos básicos del Sector Primario Empleo (segundo trimestre de 2018)

Territorio Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.

Superficie (Año Agrícola 2017) Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. Riego: 6,075,897.

Economía PIB Primario (II: 2018): 3.3% del total nacional. Crecimiento del PIB primario (II: 2018): 1.8%.

6.7 millones de personas en el Sector Primario. 12.5% de la aportación al empleo nacional. 89.7% son hombres y 10.3% son mujeres.

818 Productos Agropecuarios y Pesqueros:

Agrícolas 748 Pecuarios 12 Pesqueros 58

respecto al mismo periodo de 2017.

Agricultura: 1.5% Ganadería: 3.0% Pesca, caza y captura: 2.3%

Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 2.0%, respecto al mismo trimestre de 2017, en tanto que el nacional aumentó 1.6 por ciento.

1/

A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pacífico, México tendrá 12 TLC.

México en el mundo 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, y 3º en América Latina (FAO, 2016). Potencial del mercado de más de 1,462 millones de consumidores en 46 países; teniendo 11 TLC1/.

Expectativas de producción agrícola 2018 Agrícola 0.5%

a/

Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)

Cultivo

2018

202,142,704

2017 201,099,415

Precios y variación porcentual anual segunda semana de octubre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)

Caña de azúcar

56,954,993

55,866,968 (-1.9)

751 (-3.4)

10.90 (-31.0)

19.76 (-11.6)

4,517 (-17.5)

Frijol

1,183,868

1,181,207 (-0.2)

11,927 (-17.8)

19.44 (-21.7)

28.36 (-13.4)

15,511 (4.8)

Maíz blanco

24,651,142

24,162,579 (-2.0)

3,930 (4.7)

6.30 (6.8)

13.42 (4.5)

2,673 (7.7)

Maíz amarillo

3,111,339

3,392,823 (9.0)

3,511 (-6.3)

n.d.

n.d.

2,944 (12.1)

Sorgo grano

4,853,110

4,464,723 (-8.0)

3,616 (9.7)

n.d.

n.d.

3,111 (2.7)

Trigo cristalino

2,079,334

1,573,706 (-24.3)

4,302 (15.8)

7.81 (6.7)

25.32 (13.2)

3,842 (21.8)

Trigo panificable

1,424,187

1,375,825 (-3.4)

3,620 (2.6)

7.78 (9.9)

16.01 (13.9)

3,842 (21.8)

Expectativas de producción pecuaria 2018 Pecuario 1.9%

Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)

Producto

2,771,196

2,920,111 (5.4)

17,580 (-10.5)

22.50 (-2.2)

26.22 (-5.2)

35,042 (-1.9)

Leche 11,461,413 de bovino*

11,560,528 (0.9)

6,170 (2.5)

12.87 (2.1)

17.45 (3.2)

38,744 (7.3)

Huevo

2018

21,534,750

2017 21,139,384

Precios y variación porcentual anual segunda semana de octubre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)

Carne de bovino

1,926,900

1,974,983 (2.5)

68,150 (2.6)

74.52 (6.6)

145.98 (-0.3)

74,621 (0.6)

Carne de porcino

1,441,850

1,490,232 (3.4)

45,350 (3.7)

66.60 (13.3)

96.34 (9.3)

51,836 (-16.6)

Carne de ave

3,211,686

3,274,548 (2.0)

34,620 (4.2)

40.72 (47.1)

43.40 (0.7)

49,928 (-1.8)

* Conversión a toneladas.

Expectativas de producción pesquera 2018 Pesquero 4.0%

2018

Producto

Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)

Camarón

221,700

231,800 (4.6)

n.d.

155.00 (6.9)

294.60 (8.8)

219,293 (1.4)

Atún

111,100

112,200 (1.0)

n.d.

69.00 (-14.3)

110.88 (6.2)

n.d.

Sardina

720,900

687,260 (-4.7)

n.d.

64.00 (30.6)

68.28 (-23.8)

n.d.

2,154,100

2017 2,070,900

Precios y variación porcentual anual segunda semana de octubre 2018 Medio rural Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) 1/

Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017 Volumen Entidad federativa

Toneladas

%

1.3 3,577,805 Aguascalientes 1.7 4,888,755 Baja California 0.5 1,392,043 Baja California Sur 0.7 1,977,345 Campeche 2.6 7,305,722 Coahuila 1.3 3,642,664 Colima 3.5 10,013,217 Chiapas 5.8 16,567,669 Chihuahua 0.1 383,920 Ciudad de México 3.5 10,150,354 Durango 3.8 10,969,051 Guanajuato 2.1 5,982,635 Guerrero 2.8 8,144,645 Hidalgo 14.3 41,010,053 Jalisco 2.8 7,906,183 México 4.2 12,015,622 Michoacán 1.3 3,604,309 Morelos 2.2 6,382,807 Nayarit 1.3 3,716,265 Nuevo León 7.1 20,388,414 Oaxaca 3.0 8,562,087 Puebla 1.0 2,944,558 Querétaro 0.7 1,895,241 Quintana Roo 3.9 11,282,733 San Luis Potosí 4.5 12,867,427 Sinaloa 3.3 9,437,374 Sonora 1.4 4,122,881 Tabasco 3.3 9,546,227 Tamaulipas 0.5 1,359,084 Tlaxcala 10.8 30,893,570 Veracruz 2.0 5,742,815 Yucatán 2.6 7,376,462 Zacatecas 286,049,936 100.0 Nacional

Valor Rank

26° 21° 30° 28° 17° 24° 10° 4° 32° 9° 8° 19° 14° 1° 15° 6° 25° 18° 23° 3° 13° 27° 29° 7° 5° 12° 22° 11° 31° 2° 20° 16° NA

Millones de pesos

19,091 27,119 8,309 8,599 23,036 8,933 33,415 57,035 1,449 34,193 50,462 21,386 17,017 141,679 34,388 92,916 9,885 15,605 13,735 25,597 44,086 21,097 3,434 28,940 70,413 68,200 13,891 23,836 5,070 79,335 21,048 25,886 1,049,086

%

Rank

1.8 2.6 0.8 0.8 2.2 0.9 3.2 5.4 0.1 3.3 4.8 2.0 1.6 13.5 3.3 8.9 0.9 1.5 1.3 2.4 4.2 2.0 0.3 2.8 6.7 6.5 1.3 2.3 0.5 7.6 2.0 2.5 100.0

21° 13° 29° 28° 17° 27° 11° 6° 32° 10° 7° 18° 22° 1° 9° 2° 26° 23° 25° 15° 8° 19° 31° 12° 4° 5° 24° 16° 30° 3° 20° 14° NA

Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras. NA: No aplica. Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados septiembre 2018 Productos con aumento de precio Respecto del mes anterior

La cotización del pollo entero aumentó, resintiendo el incremento en los precios de los alimentos balanceados, aunado al de los energéticos.

Chile serrano

Pollo entero

El chile serrano incrementó su precio, derivado de un atraso en sus cosechas por las recientes lluvias, que han afectado su recolección y su calidad

El jitomate saladette, maíz blanco y frijol pinto incrementaron sus precios, resultado de la dinámica del mercado (comercialización), ya que sus producciones han sido suficientes para satisfacerr la demanda interna del mercado.

Jitomate Saladette

Frijol pinto

Maíz blanco

Productos con disminución de precio Respecto del mes anterior Carne de res en canal

La carne de res en canal, huevo blanco, azúcar, frijoles negro y peruano, limón con semilla, cebolla blanca y aguacte hass, disminuyeron sus cotizaciones en: 3, 23, 31, 40, 52, 86, 102 y 118 centavos respectivamente, debido a que sus producciones han sido superiores respecto del año anterior, comportamiento que se asocia con una mayor presencia de estos productos en el mercado nacional. Aguacate hass

Cebolla blanca

Naranja valencia

Limón con semilla

Huevo blanco

Azúcar

Frijol negro y peruano

El precio naranja valencia continúa a la baja, por el efecto de su estacionalidad de producción.

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria1 de México, agosto 2018

Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-agosto la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 4,686 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 23,430 MDD de exportaciones y 18,744 MDD de importaciones. El saldo en los ocho primeros meses de 2018 se incrementó 14.1% (577 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 7.2% (1,565 MDD).

Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-agosto 2012-2018 (Millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

De enero a agosto de 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993).

Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-agosto 2012-2018 (Millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos de Banco de México. Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

1

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:

Remesas en 1,463 MDD (6.7%) Venta de productos petroleros en 2,882 MDD (14.0%) y Turismo extranjero en 8,050 MDD (52.3%) A agosto de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 4,795 MDD es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es negativa; tiene un déficit de 840 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,678 MDD) contribuye con 55.9% del superávit de la No Petrolera.

Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-agosto 2012-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-agosto 2018 Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 4,686 MDD. Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-agosto 2018 (Millones de dólares)

Agroindustriales

Agrícolas

Cerveza de malta

Tequila y mezcal

Aguacate

Superávit: 2,921

1,062

Superávit: 1,656

1,440

Azúcar

Pimiento

Guayaba, mango y mangostanes

Superávit: 652

478

Superávit: 809

Superávit: 375

Artículos de confitería sin cacao

Jugo de naranja congelado

Fresas

Pepino

Superávit: 400

302

Superávit: 359

350

Productos de panadería

y otros Hortalizas cocidas Chocolate preparados de en agua o vapor alimentos con cacao

Frambuesa

Cebolla

341

318

204

Superávit: 290

Jitomate

Pecuarios

Pesqueros

Ganado bovino en pie

Pescado fresco o refrigerado excepto filete

Superávit: 443

Superávit: 157

Miel natural de abeja Superávit: 101

Fuente: SIAP con datos de Banco de México y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SAVI).

Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-agosto 2018 (Millones de dólares) Flujo comercial Exportación

12,152 10,144

Importación

Saldo

10,021

Positivo

Negativo

7,177

2,844

2,008

692

973

565

449 116

-281 Agroindustrial

Agrícola

Ganadera y apícola

Nota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras. Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Pesquera

Camarón congelado Superávit: 101

Saldos positivos Balanza de bienes agrícolas: En los primeros ocho meses de 2018 el superávit fue de 2,844 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 39.6% mayores a las importaciones. Al mes de agosto éstas se incrementaron 5.0% (476 MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 9.7% (636 MDD). Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate

Jitomate

Pimiento

Almendras, nueces y pistaches

Fresas

1,656

1,441

809

417

392

Guayaba, mango y mangostanes

Pepino

Cebolla

Melón, sandía y papaya

380

350

Frambuesas 342

328

314

Café sin tostar

Coles

Maíz

Trigo

Uvas y pasas

273

266

227

202

199

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Balanza de bienes agroindustriales: De enero a agosto de 2018, se registra un superávit de 2,008 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 19.8% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 892 MDD, es decir, 7.9%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 390 MDD (4.0%). Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares) Cerveza

Tequila y mezcal

3,080

1,062

Chocolate y otros preparados de alimentos con cacao

378

Extracto de malta

238

Frutas en conserva

371

Productos de panadería

Azúcar

Artículos de confitería sin cacao

848

565

472

Carne de porcino

342

Jugo de naranja congelado

302

Fresas y frambuesas Productos de cereal Leche concentrada congeladas tostado inflado con o sin azúcar

189

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

177

160

Salsas, sazonadores y condimentos

292

Jugos sin fermentar

(excluyendo el de naranja)

143

Balanza de bienes pesqueros: Al mes de agosto de 2018, se presenta un superávit de 116 MDD, debido a que lo exportado 25.8% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 26.3% (118 MDD), mientras que las compras disminuyeron en 1.4% (7 MDD). Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Atún

Camarón congelado

Pulpo

Filete de atún

132.1

118.2

26.9

25.5

Filete de mojarra

Mejillones

Medusas

Cangrejos

Sardinas

11.4

10.1

6.5

Lenguados

Ostras

Jureles

Pepino de mar

4.5

4.5

3.1

3.1

12.5

Aleta de tiburón

5.1

12.4

Langosta 13.7

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.

Saldo Deficitario Balanza de bienes ganaderos y apícolas: En los primeros ocho meses de 2018, el déficit fue de 281 MDD, 111 millones de dólares menos que el saldo negativo reportado en 2017 (392 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 46 millones 955 mil dólares (2.9%), al pasar de mil millones 618 mil dólares en 2017 a mil millones 665 mil dólares en 2018, el incremento del déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 40.7% mayores que las exportaciones en el periodo de 2018, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017, principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 18.6 MDD (15.3%) y huevos de ave fertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 14.1 MDD (15.6%). Las mayores ventas al exterior fueron de: Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) Ganado bovino en pie 468.8

Miel natural de abeja 100.8

Grasa láctea deshidratada 37.5

Queso

Leche de bovino 8.6

Yogur 7.5

Mantequilla 5.4

Huevo para plato

18.5

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.

2.4

Tripas, vejigas y estómagos 530de animales

14.6

Huesos y núcleos 225 cárneos

1.4

Precios Internacionales de Productos Agrícolas, septiembre 2018

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio futuro de maíz amarillo de EE.UU., a diciembre de 2018, es de 142.05 dólares por tonelada; 8.2% menor respecto del físico en septiembre de 2018 (154.80 dólares por tonelada). El físico de septiembre es 4.7% menor al comparar con agosto y 5.1% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos en septiembre de 2018, es de 2 mil 944 pesos; 317 pesos más (12.1%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado al noveno mes de este año, es de 164.95 dólares por tonelada, es 5.4% superior en comparación con el periodo homólogo de 2017. Físicos 190

148 Septiembre

170

Futuros1/

154.80 Septiembre

147 Septiembre

142.05 Diciembre

150 130

140.55 Septiembre

139 Septiembre

138 Septiembre

110 90

Dic-18

Mar-19

May-19

Jul

Sep

Ago

Abr

2017

Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A.

Jun

May

Mar

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Jun

2016

Ago

Abr

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

May

Mar

Feb

50

Ene

70

2018 Maíz, futuro

Maíz Blanco (FOB), Kansas

1/ La fecha de firma de los contratos futuros mostrados es del 3 de octubre de 2018. Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.

Trigo suave (dólares/ton) En septiembre de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 202.05 dólares por tonelada; 7.1% menor respecto de agosto y 14.2% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio, al noveno mes de 2018, es de 200.99 dólares por tonelada, superior en 12.1% respecto del mismo periodo de 2017. Para diciembre 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros es de 187.06 dólares por tonelada, cifra 7.4% menor en comparación con el físico de septiembre del mismo año. 500

Futuros

450

Físicos

400 350

158 Septiembre

250 200

202.05 Septiembre

177 Septiembre

300

187.06 Diciembre

150 100

2017 Físicos Futuros

Nota: La fecha de contrato para futuros es del 3 de octubre 2018. Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

mar-19

may-19

Sep

Dic-18

Jul

Jun

2018

Ago

May

Abr

Mar

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

2016

Ago

Jun

May

Abr

Mar

Feb

0

Ene

50

Sorgo amarillo (dólares/ton) En septiembre de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 163.58 dólares por tonelada, menor 1.2% al del mes previo y 3.7% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, para septiembre de 2018, es de 3 mil 111 pesos por tonelada, lo que significa 82 pesos más que el mismo mes de 2017 (3 mil 28 pesos por tonelada). El precio promedio al noveno mes del año, es 171.37 dólares por tonelada, superior 7.0% al periodo homólogo anterior (160.10 dólares por tonelada). Físicos

210

170 Septiembre

141 Septiembre

190 170

163.58 Septiembre

150

130 110 90

2017

Sep

Jul

Ago

Abr

Jun

May

Mar

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

2016

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

Mar

May

Feb

50

Ene

70

2018

US No.2, Yellow, U.S. Gulf

Fuente: SIAP con datos de World Bank.

Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en septiembre de 2018, fue de 657.75 dólares por tonelada, disminuyó 13.5% respecto del mismo mes en 2017 y fue 1.1% mayor en relación con el mes anterior. Al noveno mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 663.84 dólares por tonelada; 19.7% inferior respecto del mismo periodo de 2017. El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., en septiembre de 2018, fue de 815.71 dólares por tonelada, disminuyó 1.7% respecto del mismo mes en 2017 y fue 5.3% mayor en relación con el mes anterior. Al noveno mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 775.70 dólares por tonelada, inferior 11.3% respecto al mismo periodo de 2017. Físicos

Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Café verde (dólares/ton) En septiembre de 2018, la Asociación Internacional del Café informó un precio del aromático de 2,164.28 dólares por tonelada, lo que representa un decremento mensual de 4.1% y una disminución anual de 21.1%. El precio en el mercado de futuros, a diciembre de 2018, es de 2,151.71 dólares por tonelada, lo que representa una disminución de 0.6% en comparación con el precio del físico de septiembre. Físicos

Futuros

3,047 Septiembre

3,500

2,744 Septiembre

3,000

2,164.28 Septiembre

2,151.71 Diciembre

2,500

2,000

1,500

2016

2017

dic-18

mar-19

may-19

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Abr

Jun

May

Mar

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Jun

Ago

Abr

Mar

May

Feb

Ene

1,000

2018

Físicos Futuros

Nota: Los futuros son con fecha de referencia del 3 de octubre de 2018 Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE); e International Coffee Organization (ICO).

Soya amarilla (dólares/ton) En septiembre 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 315.60 dólares por tonelada, lo que significa 5.6% de decremento mensual y 7.0% de disminución anual. En el mercado de futuros, a noviembre de 2018, el precio de la soya es de 311.43 dólares por tonelada, es decir, 1.3% menor con respecto del precio del físico de septiembre del mismo año. Físicos 365 Septiembre

440

Futuros1/

339 Septiembre

390

315.60 Septiembre

311.43 Noviembre

340

290 240

190 140

90

2016

2017

Físicos Futuros

Nota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 3 de octubre de 2018 Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

2018

ene-19

mar-19

Ago

Sep

Nov 18

Jul

Abr

Jun

May

Mar

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Jun

Abr

Mar

May

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

40

Algodón (dólares/ton) En septiembre de 2018, el precio del algodón fue de 1,536.62 dólares por tonelada, 5.9% menor respecto de agosto y 7.7% superior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a octubre de 2018, es de 1,791.56 dólares por tonelada; 16.6% mayor al del físico de septiembre de 2018. El precio promedio de la oleaginosa, al noveno mes de 2018, fue de mil 531.72 dólares por tonelada; 1.5% mayor al de 2017 ( mil 508.94 dólares por tonelada). Físicos 2,020

Futuros1/

1,479 Septiembre

1,820 1,620

1,791.56 Octubre

1,536.62 Septiembre

1,426 Septiembre

1,420 1,220 1,020 820

620 420

dic-18

oct-18

mar-19

Jul

Sep

Ago

Abr

2017

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

2016

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

Mar

May

Feb

Ene

220

2018

Físicos Futuros

Nota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 3 de octubre de 2018 Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.

Azúcar (dólares/ton) Los precios de azúcar refinada, a septiembre 2018, para los contratos C11, C14 y C5, en el mercado mundial, muestran caídas anuales de 22.6%, 5.6% y 11.9%, respectivamente; así las cotizaciones en dicho mes son de 237.54, 559.97 y 326.82 dólares por tonelada, en el orden señalado.

Contrato #11 Físicos

900

Futuros

800

700

470 Septiembre

600 500

307 Septiembre

400

237.54 Septiembre

300

255.91 Marzo

200

2017 Físicos

jul-19

Sep

mar-19

may-19

Jul

Jun

2018 Futuros

Ago

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Jun

Abr

Mar

May

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Sep

Jul

2016

Ago

Jun

Abr

May

Feb

0

Mar

100 Ene

|

Contrato #14 y #16 1400

Físicos

1200

Futuros

1000

617 Septiembre

800

593 Septiembre

561.14 559.97 Septiembre Enero

600 400

2017

may-19

ene-19

mar-19

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

2016

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

May

Feb

Mar

0

Ene

200

2018

Físicos

Futuros

Contrato #5 (Londres) 970

Físicos

870 770 670

Futuros

571 Septiembre

570

371 Septiembre

470

327.20 326.82 Septiembre Diciembre

370 270 170

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Dic -2018 Mar -2019 May -2019

70 -30

2016

2017

Físicos

2018

Futuros

Nota: Los contratos de futuros corresponden al 3 de octubre 2018 Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Productos de temporada En el mes de octubre, se pueden destacar los siguientes cultivos:

Frutas

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------------------------------

Hortalizas y granos

------------------------------------------------

Jitomate: se tiene estimado obtener una producción de 3 millones 408 mil toneladas, cifra 1.8% inferior a lo obtenido en 2017.

Toronja: se espera una producción de 470 mil toneladas, esto es, 6.4% por arriba de lo realizado el año pasado.

------------------------------------------------

Arroz: se considera una producción 275 mil , lo que se traduce en 9 mil toneladas más que lo obtenido en el año anterior.

Nuez: se calcula una producción de 162 mil toneladas; cifra mayor en 14 mil toneladas a las recolectadas el año previo.

------------------------------------------------

Chile verde: se tiene una expectativa de producción de 3 millones 381 mil toneladas, que significa 2.5% más que las recolectadas en 2017.

Zarzamora: se tiene estimado obtener 257 mil toneladas, lo que representa 13 mil menos que las obtenidas en 2017.

------------------------------------------------

Papa: se proyecta una producción de un millón 822 mil toneladas; lo que significa 107 mil menos que las cosechadas el año previo.

Frambuesa: la expectativa de producción es de 126 mil toneladas, esto es, 4.7% más que lo registrado en 2017.

------------------------------------------------

La expectativa de producción 2018 de ajonjolí es de 58 mil toneladas; 6.4% por arriba de lo obtenido en 2017.

Ajonjolí

Notas de las expectativas de producción

Agrícola

Para el año agrícola 2018, la expectativa es que los grupos de cultivos de granos y oleaginosas y agroindustriales disminuyan 2.1 y 1.9%, respectivamente, en compración con el año anterior, mientras los que aumentarán su volumen de producción serán: forrajes 3.8%, frutales 2.0% y hortalizas 1.0%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: tomate rojo, chile verde, papa y cebolla. a/ La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción.

Expectativas por ciclo

Perennes P-V O-I

112,169,823 t 66,908,193 t 26,064,688 t

-0.9% 4.3% -1.5%

Pecuario

En 2018, la estimación de producción de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 2.4% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, bovino, ovino y ave aumentará, 3.5%, 3.4, 2.5, 2.3 y 2.0%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de miel y huevo para plato con 32.9 % y 5.4%, respectivamente.

Pesquero

De acuerdo con las cifras de CONAPESCA, se estima que la producción para 2018 aumente 4.0%: en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 4.7%, mientras que en la captura y cosecha de atún y camarón, aumentará 1.0 y 4.6%, respectivamente.

Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.

e/Cifras estimadas n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/Cifras preliminares al 30 de septiembre de 2018. 1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de septiembre del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas. 2/ Referido a la segunda semana del mes de octubre en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. 3/ Corresponde a los precios de septiembre de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. 4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de septiembre de 2018, 19.0154 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre panificable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, frijol, sorgo, trigo, carne de res, camarón y leche de bovino, los cuales corresponden al mes de septiembre de 2018; Precios de carne de puerco son a agosto. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de octubre de 2018. La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar refinada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.

Av. Benjamín Franklin 146, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11800, Tel. 01 (55)3871 8500

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Cualquier duda o aclaración, favor de enviar un correo a:

[email protected] Actualizado al 12 de octubre de 2018