Octubre
Pecuario
Agrícola
Pesquero
Expectativas de producción
Agropecuaria y Pesquera
Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018
2018*
El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones de toneladas (5.6% menos que en 2015).
225,831,554 toneladas
2017*
224,309,699 toneladas
La expectativa de la producción nacional agropecuaria y pesquera para 2018 es de 226 millones de toneladas, 0.7% mayor a lo obtenido en 2017.
0.7%
Crecimiento por subsector
• Agrícola: 1 millón 43 mil (0.5%) • Pecuario: 395 mil toneladas (1.9%) • Pesquero: 83 mil toneladas (4.0%)
2017**
286,049,936 toneladas
* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.
Datos básicos del Sector Primario Empleo (segundo trimestre de 2018)
Territorio Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.
Superficie (Año Agrícola 2017) Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. Riego: 6,075,897.
Economía PIB Primario (II: 2018): 3.3% del total nacional. Crecimiento del PIB primario (II: 2018): 1.8%.
6.7 millones de personas en el Sector Primario. 12.5% de la aportación al empleo nacional. 89.7% son hombres y 10.3% son mujeres.
818 Productos Agropecuarios y Pesqueros:
Agrícolas 748 Pecuarios 12 Pesqueros 58
respecto al mismo periodo de 2017.
Agricultura: 1.5% Ganadería: 3.0% Pesca, caza y captura: 2.3%
Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 2.0%, respecto al mismo trimestre de 2017, en tanto que el nacional aumentó 1.6 por ciento.
1/
A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pacífico, México tendrá 12 TLC.
México en el mundo 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, y 3º en América Latina (FAO, 2016). Potencial del mercado de más de 1,462 millones de consumidores en 46 países; teniendo 11 TLC1/.
Expectativas de producción agrícola 2018 Agrícola 0.5%
a/
Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)
Cultivo
2018
202,142,704
2017 201,099,415
Precios y variación porcentual anual segunda semana de octubre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)
Caña de azúcar
56,954,993
55,866,968 (-1.9)
751 (-3.4)
10.90 (-31.0)
19.76 (-11.6)
4,517 (-17.5)
Frijol
1,183,868
1,181,207 (-0.2)
11,927 (-17.8)
19.44 (-21.7)
28.36 (-13.4)
15,511 (4.8)
Maíz blanco
24,651,142
24,162,579 (-2.0)
3,930 (4.7)
6.30 (6.8)
13.42 (4.5)
2,673 (7.7)
Maíz amarillo
3,111,339
3,392,823 (9.0)
3,511 (-6.3)
n.d.
n.d.
2,944 (12.1)
Sorgo grano
4,853,110
4,464,723 (-8.0)
3,616 (9.7)
n.d.
n.d.
3,111 (2.7)
Trigo cristalino
2,079,334
1,573,706 (-24.3)
4,302 (15.8)
7.81 (6.7)
25.32 (13.2)
3,842 (21.8)
Trigo panificable
1,424,187
1,375,825 (-3.4)
3,620 (2.6)
7.78 (9.9)
16.01 (13.9)
3,842 (21.8)
Expectativas de producción pecuaria 2018 Pecuario 1.9%
Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)
Producto
2,771,196
2,920,111 (5.4)
17,580 (-10.5)
22.50 (-2.2)
26.22 (-5.2)
35,042 (-1.9)
Leche 11,461,413 de bovino*
11,560,528 (0.9)
6,170 (2.5)
12.87 (2.1)
17.45 (3.2)
38,744 (7.3)
Huevo
2018
21,534,750
2017 21,139,384
Precios y variación porcentual anual segunda semana de octubre 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)
Carne de bovino
1,926,900
1,974,983 (2.5)
68,150 (2.6)
74.52 (6.6)
145.98 (-0.3)
74,621 (0.6)
Carne de porcino
1,441,850
1,490,232 (3.4)
45,350 (3.7)
66.60 (13.3)
96.34 (9.3)
51,836 (-16.6)
Carne de ave
3,211,686
3,274,548 (2.0)
34,620 (4.2)
40.72 (47.1)
43.40 (0.7)
49,928 (-1.8)
* Conversión a toneladas.
Expectativas de producción pesquera 2018 Pesquero 4.0%
2018
Producto
Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)
Camarón
221,700
231,800 (4.6)
n.d.
155.00 (6.9)
294.60 (8.8)
219,293 (1.4)
Atún
111,100
112,200 (1.0)
n.d.
69.00 (-14.3)
110.88 (6.2)
n.d.
Sardina
720,900
687,260 (-4.7)
n.d.
64.00 (30.6)
68.28 (-23.8)
n.d.
2,154,100
2017 2,070,900
Precios y variación porcentual anual segunda semana de octubre 2018 Medio rural Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) 1/
Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017 Volumen Entidad federativa
Toneladas
%
1.3 3,577,805 Aguascalientes 1.7 4,888,755 Baja California 0.5 1,392,043 Baja California Sur 0.7 1,977,345 Campeche 2.6 7,305,722 Coahuila 1.3 3,642,664 Colima 3.5 10,013,217 Chiapas 5.8 16,567,669 Chihuahua 0.1 383,920 Ciudad de México 3.5 10,150,354 Durango 3.8 10,969,051 Guanajuato 2.1 5,982,635 Guerrero 2.8 8,144,645 Hidalgo 14.3 41,010,053 Jalisco 2.8 7,906,183 México 4.2 12,015,622 Michoacán 1.3 3,604,309 Morelos 2.2 6,382,807 Nayarit 1.3 3,716,265 Nuevo León 7.1 20,388,414 Oaxaca 3.0 8,562,087 Puebla 1.0 2,944,558 Querétaro 0.7 1,895,241 Quintana Roo 3.9 11,282,733 San Luis Potosí 4.5 12,867,427 Sinaloa 3.3 9,437,374 Sonora 1.4 4,122,881 Tabasco 3.3 9,546,227 Tamaulipas 0.5 1,359,084 Tlaxcala 10.8 30,893,570 Veracruz 2.0 5,742,815 Yucatán 2.6 7,376,462 Zacatecas 286,049,936 100.0 Nacional
Valor Rank
26° 21° 30° 28° 17° 24° 10° 4° 32° 9° 8° 19° 14° 1° 15° 6° 25° 18° 23° 3° 13° 27° 29° 7° 5° 12° 22° 11° 31° 2° 20° 16° NA
Millones de pesos
19,091 27,119 8,309 8,599 23,036 8,933 33,415 57,035 1,449 34,193 50,462 21,386 17,017 141,679 34,388 92,916 9,885 15,605 13,735 25,597 44,086 21,097 3,434 28,940 70,413 68,200 13,891 23,836 5,070 79,335 21,048 25,886 1,049,086
%
Rank
1.8 2.6 0.8 0.8 2.2 0.9 3.2 5.4 0.1 3.3 4.8 2.0 1.6 13.5 3.3 8.9 0.9 1.5 1.3 2.4 4.2 2.0 0.3 2.8 6.7 6.5 1.3 2.3 0.5 7.6 2.0 2.5 100.0
21° 13° 29° 28° 17° 27° 11° 6° 32° 10° 7° 18° 22° 1° 9° 2° 26° 23° 25° 15° 8° 19° 31° 12° 4° 5° 24° 16° 30° 3° 20° 14° NA
Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras. NA: No aplica. Fuente: SIAP y la CONAPESCA.
Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados septiembre 2018 Productos con aumento de precio Respecto del mes anterior
La cotización del pollo entero aumentó, resintiendo el incremento en los precios de los alimentos balanceados, aunado al de los energéticos.
Chile serrano
Pollo entero
El chile serrano incrementó su precio, derivado de un atraso en sus cosechas por las recientes lluvias, que han afectado su recolección y su calidad
El jitomate saladette, maíz blanco y frijol pinto incrementaron sus precios, resultado de la dinámica del mercado (comercialización), ya que sus producciones han sido suficientes para satisfacerr la demanda interna del mercado.
Jitomate Saladette
Frijol pinto
Maíz blanco
Productos con disminución de precio Respecto del mes anterior Carne de res en canal
La carne de res en canal, huevo blanco, azúcar, frijoles negro y peruano, limón con semilla, cebolla blanca y aguacte hass, disminuyeron sus cotizaciones en: 3, 23, 31, 40, 52, 86, 102 y 118 centavos respectivamente, debido a que sus producciones han sido superiores respecto del año anterior, comportamiento que se asocia con una mayor presencia de estos productos en el mercado nacional. Aguacate hass
Cebolla blanca
Naranja valencia
Limón con semilla
Huevo blanco
Azúcar
Frijol negro y peruano
El precio naranja valencia continúa a la baja, por el efecto de su estacionalidad de producción.
Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria1 de México, agosto 2018
Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-agosto la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 4,686 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 23,430 MDD de exportaciones y 18,744 MDD de importaciones. El saldo en los ocho primeros meses de 2018 se incrementó 14.1% (577 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 7.2% (1,565 MDD).
Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-agosto 2012-2018 (Millones de dólares)
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
De enero a agosto de 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993).
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-agosto 2012-2018 (Millones de dólares)
Fuente: SIAP con datos de Banco de México. Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.
1
La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:
Remesas en 1,463 MDD (6.7%) Venta de productos petroleros en 2,882 MDD (14.0%) y Turismo extranjero en 8,050 MDD (52.3%) A agosto de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 4,795 MDD es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es negativa; tiene un déficit de 840 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,678 MDD) contribuye con 55.9% del superávit de la No Petrolera.
Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-agosto 2012-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares)
Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.
Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-agosto 2018 Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 4,686 MDD. Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-agosto 2018 (Millones de dólares)
Agroindustriales
Agrícolas
Cerveza de malta
Tequila y mezcal
Aguacate
Superávit: 2,921
1,062
Superávit: 1,656
1,440
Azúcar
Pimiento
Guayaba, mango y mangostanes
Superávit: 652
478
Superávit: 809
Superávit: 375
Artículos de confitería sin cacao
Jugo de naranja congelado
Fresas
Pepino
Superávit: 400
302
Superávit: 359
350
Productos de panadería
y otros Hortalizas cocidas Chocolate preparados de en agua o vapor alimentos con cacao
Frambuesa
Cebolla
341
318
204
Superávit: 290
Jitomate
Pecuarios
Pesqueros
Ganado bovino en pie
Pescado fresco o refrigerado excepto filete
Superávit: 443
Superávit: 157
Miel natural de abeja Superávit: 101
Fuente: SIAP con datos de Banco de México y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SAVI).
Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-agosto 2018 (Millones de dólares) Flujo comercial Exportación
12,152 10,144
Importación
Saldo
10,021
Positivo
Negativo
7,177
2,844
2,008
692
973
565
449 116
-281 Agroindustrial
Agrícola
Ganadera y apícola
Nota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras. Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
Pesquera
Camarón congelado Superávit: 101
Saldos positivos Balanza de bienes agrícolas: En los primeros ocho meses de 2018 el superávit fue de 2,844 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 39.6% mayores a las importaciones. Al mes de agosto éstas se incrementaron 5.0% (476 MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 9.7% (636 MDD). Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate
Jitomate
Pimiento
Almendras, nueces y pistaches
Fresas
1,656
1,441
809
417
392
Guayaba, mango y mangostanes
Pepino
Cebolla
Melón, sandía y papaya
380
350
Frambuesas 342
328
314
Café sin tostar
Coles
Maíz
Trigo
Uvas y pasas
273
266
227
202
199
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
Balanza de bienes agroindustriales: De enero a agosto de 2018, se registra un superávit de 2,008 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 19.8% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 892 MDD, es decir, 7.9%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 390 MDD (4.0%). Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares) Cerveza
Tequila y mezcal
3,080
1,062
Chocolate y otros preparados de alimentos con cacao
378
Extracto de malta
238
Frutas en conserva
371
Productos de panadería
Azúcar
Artículos de confitería sin cacao
848
565
472
Carne de porcino
342
Jugo de naranja congelado
302
Fresas y frambuesas Productos de cereal Leche concentrada congeladas tostado inflado con o sin azúcar
189
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
177
160
Salsas, sazonadores y condimentos
292
Jugos sin fermentar
(excluyendo el de naranja)
143
Balanza de bienes pesqueros: Al mes de agosto de 2018, se presenta un superávit de 116 MDD, debido a que lo exportado 25.8% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 26.3% (118 MDD), mientras que las compras disminuyeron en 1.4% (7 MDD). Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Atún
Camarón congelado
Pulpo
Filete de atún
132.1
118.2
26.9
25.5
Filete de mojarra
Mejillones
Medusas
Cangrejos
Sardinas
11.4
10.1
6.5
Lenguados
Ostras
Jureles
Pepino de mar
4.5
4.5
3.1
3.1
12.5
Aleta de tiburón
5.1
12.4
Langosta 13.7
Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.
Saldo Deficitario Balanza de bienes ganaderos y apícolas: En los primeros ocho meses de 2018, el déficit fue de 281 MDD, 111 millones de dólares menos que el saldo negativo reportado en 2017 (392 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 46 millones 955 mil dólares (2.9%), al pasar de mil millones 618 mil dólares en 2017 a mil millones 665 mil dólares en 2018, el incremento del déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 40.7% mayores que las exportaciones en el periodo de 2018, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017, principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 18.6 MDD (15.3%) y huevos de ave fertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 14.1 MDD (15.6%). Las mayores ventas al exterior fueron de: Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) Ganado bovino en pie 468.8
Miel natural de abeja 100.8
Grasa láctea deshidratada 37.5
Queso
Leche de bovino 8.6
Yogur 7.5
Mantequilla 5.4
Huevo para plato
18.5
Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.
2.4
Tripas, vejigas y estómagos 530de animales
14.6
Huesos y núcleos 225 cárneos
1.4
Precios Internacionales de Productos Agrícolas, septiembre 2018
Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio futuro de maíz amarillo de EE.UU., a diciembre de 2018, es de 142.05 dólares por tonelada; 8.2% menor respecto del físico en septiembre de 2018 (154.80 dólares por tonelada). El físico de septiembre es 4.7% menor al comparar con agosto y 5.1% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos en septiembre de 2018, es de 2 mil 944 pesos; 317 pesos más (12.1%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado al noveno mes de este año, es de 164.95 dólares por tonelada, es 5.4% superior en comparación con el periodo homólogo de 2017. Físicos 190
148 Septiembre
170
Futuros1/
154.80 Septiembre
147 Septiembre
142.05 Diciembre
150 130
140.55 Septiembre
139 Septiembre
138 Septiembre
110 90
Dic-18
Mar-19
May-19
Jul
Sep
Ago
Abr
2017
Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A.
Jun
May
Mar
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Jun
2016
Ago
Abr
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
May
Mar
Feb
50
Ene
70
2018 Maíz, futuro
Maíz Blanco (FOB), Kansas
1/ La fecha de firma de los contratos futuros mostrados es del 3 de octubre de 2018. Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.
Trigo suave (dólares/ton) En septiembre de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 202.05 dólares por tonelada; 7.1% menor respecto de agosto y 14.2% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio, al noveno mes de 2018, es de 200.99 dólares por tonelada, superior en 12.1% respecto del mismo periodo de 2017. Para diciembre 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros es de 187.06 dólares por tonelada, cifra 7.4% menor en comparación con el físico de septiembre del mismo año. 500
Futuros
450
Físicos
400 350
158 Septiembre
250 200
202.05 Septiembre
177 Septiembre
300
187.06 Diciembre
150 100
2017 Físicos Futuros
Nota: La fecha de contrato para futuros es del 3 de octubre 2018. Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.
mar-19
may-19
Sep
Dic-18
Jul
Jun
2018
Ago
May
Abr
Mar
Feb
Dic
Ene
Oct
Nov
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Dic
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
2016
Ago
Jun
May
Abr
Mar
Feb
0
Ene
50
Sorgo amarillo (dólares/ton) En septiembre de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 163.58 dólares por tonelada, menor 1.2% al del mes previo y 3.7% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, para septiembre de 2018, es de 3 mil 111 pesos por tonelada, lo que significa 82 pesos más que el mismo mes de 2017 (3 mil 28 pesos por tonelada). El precio promedio al noveno mes del año, es 171.37 dólares por tonelada, superior 7.0% al periodo homólogo anterior (160.10 dólares por tonelada). Físicos
210
170 Septiembre
141 Septiembre
190 170
163.58 Septiembre
150
130 110 90
2017
Sep
Jul
Ago
Abr
Jun
May
Mar
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
2016
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
Mar
May
Feb
50
Ene
70
2018
US No.2, Yellow, U.S. Gulf
Fuente: SIAP con datos de World Bank.
Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en septiembre de 2018, fue de 657.75 dólares por tonelada, disminuyó 13.5% respecto del mismo mes en 2017 y fue 1.1% mayor en relación con el mes anterior. Al noveno mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 663.84 dólares por tonelada; 19.7% inferior respecto del mismo periodo de 2017. El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., en septiembre de 2018, fue de 815.71 dólares por tonelada, disminuyó 1.7% respecto del mismo mes en 2017 y fue 5.3% mayor en relación con el mes anterior. Al noveno mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 775.70 dólares por tonelada, inferior 11.3% respecto al mismo periodo de 2017. Físicos
Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.
Café verde (dólares/ton) En septiembre de 2018, la Asociación Internacional del Café informó un precio del aromático de 2,164.28 dólares por tonelada, lo que representa un decremento mensual de 4.1% y una disminución anual de 21.1%. El precio en el mercado de futuros, a diciembre de 2018, es de 2,151.71 dólares por tonelada, lo que representa una disminución de 0.6% en comparación con el precio del físico de septiembre. Físicos
Futuros
3,047 Septiembre
3,500
2,744 Septiembre
3,000
2,164.28 Septiembre
2,151.71 Diciembre
2,500
2,000
1,500
2016
2017
dic-18
mar-19
may-19
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Ago
Abr
Jun
May
Mar
Feb
Dic
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Jun
Ago
Abr
Mar
May
Feb
Ene
1,000
2018
Físicos Futuros
Nota: Los futuros son con fecha de referencia del 3 de octubre de 2018 Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE); e International Coffee Organization (ICO).
Soya amarilla (dólares/ton) En septiembre 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 315.60 dólares por tonelada, lo que significa 5.6% de decremento mensual y 7.0% de disminución anual. En el mercado de futuros, a noviembre de 2018, el precio de la soya es de 311.43 dólares por tonelada, es decir, 1.3% menor con respecto del precio del físico de septiembre del mismo año. Físicos 365 Septiembre
440
Futuros1/
339 Septiembre
390
315.60 Septiembre
311.43 Noviembre
340
290 240
190 140
90
2016
2017
Físicos Futuros
Nota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 3 de octubre de 2018 Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.
2018
ene-19
mar-19
Ago
Sep
Nov 18
Jul
Abr
Jun
May
Mar
Feb
Ene
Dic
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Jun
Abr
Mar
May
Feb
Ene
Dic
Oct
Nov
Sep
Jul
Ago
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
40
Algodón (dólares/ton) En septiembre de 2018, el precio del algodón fue de 1,536.62 dólares por tonelada, 5.9% menor respecto de agosto y 7.7% superior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a octubre de 2018, es de 1,791.56 dólares por tonelada; 16.6% mayor al del físico de septiembre de 2018. El precio promedio de la oleaginosa, al noveno mes de 2018, fue de mil 531.72 dólares por tonelada; 1.5% mayor al de 2017 ( mil 508.94 dólares por tonelada). Físicos 2,020
Futuros1/
1,479 Septiembre
1,820 1,620
1,791.56 Octubre
1,536.62 Septiembre
1,426 Septiembre
1,420 1,220 1,020 820
620 420
dic-18
oct-18
mar-19
Jul
Sep
Ago
Abr
2017
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
2016
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
Mar
May
Feb
Ene
220
2018
Físicos Futuros
Nota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 3 de octubre de 2018 Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.
Azúcar (dólares/ton) Los precios de azúcar refinada, a septiembre 2018, para los contratos C11, C14 y C5, en el mercado mundial, muestran caídas anuales de 22.6%, 5.6% y 11.9%, respectivamente; así las cotizaciones en dicho mes son de 237.54, 559.97 y 326.82 dólares por tonelada, en el orden señalado.
Contrato #11 Físicos
900
Futuros
800
700
470 Septiembre
600 500
307 Septiembre
400
237.54 Septiembre
300
255.91 Marzo
200
2017 Físicos
jul-19
Sep
mar-19
may-19
Jul
Jun
2018 Futuros
Ago
May
Abr
Mar
Feb
Ene
Dic
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Jun
Abr
Mar
May
Feb
Ene
Dic
Oct
Nov
Sep
Jul
2016
Ago
Jun
Abr
May
Feb
0
Mar
100 Ene
|
Contrato #14 y #16 1400
Físicos
1200
Futuros
1000
617 Septiembre
800
593 Septiembre
561.14 559.97 Septiembre Enero
600 400
2017
may-19
ene-19
mar-19
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
2016
Jun
Mar
May
Dic
Feb
Ene
Oct
Nov
Jul
Sep
Ago
Abr
Jun
May
Feb
Mar
0
Ene
200
2018
Físicos
Futuros
Contrato #5 (Londres) 970
Físicos
870 770 670
Futuros
571 Septiembre
570
371 Septiembre
470
327.20 326.82 Septiembre Diciembre
370 270 170
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Dic -2018 Mar -2019 May -2019
70 -30
2016
2017
Físicos
2018
Futuros
Nota: Los contratos de futuros corresponden al 3 de octubre 2018 Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).
Productos de temporada En el mes de octubre, se pueden destacar los siguientes cultivos:
Frutas
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
------------------------------------------------
Hortalizas y granos
------------------------------------------------
Jitomate: se tiene estimado obtener una producción de 3 millones 408 mil toneladas, cifra 1.8% inferior a lo obtenido en 2017.
Toronja: se espera una producción de 470 mil toneladas, esto es, 6.4% por arriba de lo realizado el año pasado.
------------------------------------------------
Arroz: se considera una producción 275 mil , lo que se traduce en 9 mil toneladas más que lo obtenido en el año anterior.
Nuez: se calcula una producción de 162 mil toneladas; cifra mayor en 14 mil toneladas a las recolectadas el año previo.
------------------------------------------------
Chile verde: se tiene una expectativa de producción de 3 millones 381 mil toneladas, que significa 2.5% más que las recolectadas en 2017.
Zarzamora: se tiene estimado obtener 257 mil toneladas, lo que representa 13 mil menos que las obtenidas en 2017.
------------------------------------------------
Papa: se proyecta una producción de un millón 822 mil toneladas; lo que significa 107 mil menos que las cosechadas el año previo.
Frambuesa: la expectativa de producción es de 126 mil toneladas, esto es, 4.7% más que lo registrado en 2017.
------------------------------------------------
La expectativa de producción 2018 de ajonjolí es de 58 mil toneladas; 6.4% por arriba de lo obtenido en 2017.
Ajonjolí
Notas de las expectativas de producción
Agrícola
Para el año agrícola 2018, la expectativa es que los grupos de cultivos de granos y oleaginosas y agroindustriales disminuyan 2.1 y 1.9%, respectivamente, en compración con el año anterior, mientras los que aumentarán su volumen de producción serán: forrajes 3.8%, frutales 2.0% y hortalizas 1.0%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: tomate rojo, chile verde, papa y cebolla. a/ La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción.
Expectativas por ciclo
Perennes P-V O-I
112,169,823 t 66,908,193 t 26,064,688 t
-0.9% 4.3% -1.5%
Pecuario
En 2018, la estimación de producción de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 2.4% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, bovino, ovino y ave aumentará, 3.5%, 3.4, 2.5, 2.3 y 2.0%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de miel y huevo para plato con 32.9 % y 5.4%, respectivamente.
Pesquero
De acuerdo con las cifras de CONAPESCA, se estima que la producción para 2018 aumente 4.0%: en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 4.7%, mientras que en la captura y cosecha de atún y camarón, aumentará 1.0 y 4.6%, respectivamente.
Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.
e/Cifras estimadas n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/Cifras preliminares al 30 de septiembre de 2018. 1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de septiembre del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas. 2/ Referido a la segunda semana del mes de octubre en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. 3/ Corresponde a los precios de septiembre de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. 4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de septiembre de 2018, 19.0154 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre panificable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, frijol, sorgo, trigo, carne de res, camarón y leche de bovino, los cuales corresponden al mes de septiembre de 2018; Precios de carne de puerco son a agosto. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de octubre de 2018. La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar refinada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.
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[email protected] Actualizado al 12 de octubre de 2018
