106
Sección 3. ANALISIS DE LA CATEGORIA 2: PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS En esta sección se presentan los principales resultados de la categoría 2 y subgrupos de productos investigados. La información obtenida durante las distintas visitas de campo a los establecimientos detallistas es la principal fuente de información, la cual es validada con imágenes que muestran de mejor manera los aspectos encontrados. Por otra parte, se hace uso de datos y cifras estadísticas elaboradas por distintas entidades, tanto públicas como privadas, especializadas en información de mercado, las cuales, por su trayectoria y experiencia, son referentes a nivel internacional.
8. Pescado, fresco o en conserva Esta categoría fue investigada en los puntos de venta correspondientes a la categoría 2, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios diferentes a los étnicos. Los establecimientos detallistas visitados ubican este producto en la zona de Seafood (mariscos), área de productos congelados, y algunos, en espacios amplios y específicos para que puedan ser vistos y apreciados por los potenciales consumidores, en pasillos centrales utilizando cámaras refrigeradas o de congelamiento del tipo horizontal, lo cual brinda fácil acceso al consumidor. Algunas cadenas de supermercados, tanto en Houston como en Los Ángeles, presentan opciones de filetes de pescados sazonados, los cuales han sido elaborados en su cocina, colocándolos en bandejas de colores llamativos con la información nutricional exigida y nombre del supermercado. Al consultar sobre la procedencia de estos productos, fue indicado que es una parte del producto que habitualmente adquieren, ya sea local o por importación, y que destinan a esa presentación a fin de Imagen de PROESA. 2015. Supermercados H.E.B, Houston TX. ofrecer una opción fresca y práctica para el consumidor, pues debe ser preparada en sus instalaciones a fin de garantizar la frescura que los clientes buscan.
107
En este grupo de productos, las tres principales presentaciones encontradas en los puntos de venta visitados en ambas ciudades fueron: a) El pescado fresco y/o refrigerado, dispuesto en cámaras frías o mesas con hielo, ya sea entero o en filetes.
Imagen de PROESA. 2015.
b) El pescado congelado en diferentes tipos de empaques y presentaciones, algunos muy elaborados y otros del tipo básico. Este producto se exhibe en cámaras de congelamiento o en el área de productos congelados.
Imágenes de PROESA. 2015. Distintos Supermercados en Houston TX.
c) Atún conservado, ya sea en lata o en bolsas metalizadas, exhibido en estanterías en un área específica para este tipo de producto.
Imágenes de PROESA. 2015. Distintos Supermercados en Houston TX.
108
Datos macro del mercado Un estudio de Mintel 48 , establece que el mercado de pescado y mariscos en EUA se divide en tres segmentos: congelados, refrigerados y enlatados, lo cual coincide con lo encontrado en los puntos de venta visitados. El volumen de ventas en el 2010 por cada uno de estos segmentos totalizó 936,000 toneladas en congelados, 734,000 toneladas en refrigerado y 510,000 toneladas en enlatados. En el 2010, EUA importó US $ 2.4 mil millones de dólares de pescado y mariscos de China, lo que lo convierte en el mayor proveedor, con una cuota del 16.3% del mercado. Canadá ocupa el segundo lugar, con US $ 2.0 mil millones (15.8%). Otros proveedores importantes son Tailandia (15.5%), Indonesia (6.8%) y Vietnam (3.5%)49. Como se detalla más adelante, estos países son de los que con mayor frecuencia aparecen en los empaques encontrados, en cuanto al origen, en los puntos de venta. Por otra parte, el mercado de pescado y mariscos en EUA reportó ventas al detalle de $ 15.8 mil millones en 2010 (Mintel).
Comercio El Salvador-Estados Unidos Es importante evaluar qué tanto el país está aprovechando las oportunidades de mercado que conllevan las cifras anteriores, para lo cual, se detalla a continuación la estadística de comercio internacional que registra la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos50, en lo referente a las importaciones de pescado fresco, refrigerado, congelado y atún en conserva, que registra Estados Unidos desde El Salvador.
Datos de las importaciones de Estado Unidos desde El Salvador Por tipo de producto (HTS51) en los últimos 5 años. Montos expresados en miles de dólares. HTS
P roduc to
2010
2011
2012
2013
2009
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304
853
1,625
2,441
0303
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304
61
163
78
0304
Filetes y demás carne de pescado (incluso picado), frescos, refrigerados o congelados
2,807
4,466
1,997
2,481
267
87
Atunes, listados y bonitos (sarda spp), 1604.14 preparados o conservados, entero o en trozos, excepto el pescado picado
1,209
-
* 2010-2014
2,924
-
2014
2,136
Suma del período
De todo el mundo*
P artic ipac ión de ES
9 ,9 7 9
6 ,2 4 1 ,4 0 6
0 .1 6 %
302
2 ,7 1 8 ,6 8 0
0 .0 1 %
595
1 2 ,3 4 6
2 2 ,7 6 5 ,8 4 7
0 .0 5 %
209
1 ,7 7 2
5 ,2 6 7 ,9 8 4
0 .0 3 %
Totales
24,399
36,993,917
-
48
www.es.mintel.com Agriculture and Agri-Food Canada. Fish and Seafood in the United States Market Overview. Enero 2012. http://www.ats-sea.agr.gc.ca/ 50 www.usitc.gov 51 HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos) 49
109
En las dos últimas columnas de la derecha se muestra el total importado por Estados Unidos en el mismo periodo, y la participación de El Salvador en términos porcentuales. Como se aprecia son valores sumamente bajos en comparación al volumen importado por ese país. Al analizar gráficamente el comportamiento de lo importado por EUA desde El Salvador, el rubro de filetes de pescado fresco, refrigerado y congelado (HTS 0304), es el que más volumen acumulado presenta en el período de cinco años; pero al igual que los demás tipos, ha venido a la baja y se ha dado una disminución sustancial entre lo que fue importado en el año 2011 y el año 2014.
Importaciones de EUA desde El Salvador, en miles de US$. Partidas Arancelarias indicadas, del 2010 al 2014. 5,000
4,466
4,000 2,924
2,807
3,000
2,481
2,441
2,136
1,997 1,625
2,000 1,000
1,209 853 61
163
78
-
267
595 -
87
-
209
2010
2011 0302
2012 0303
0304
2013
2014
1604.14
En miles de dólares
Como una última referencia estadística, el total de importaciones por parte de Estados Unidos desde El Salvador, acumuladas en los cinco años, es de 24.3 millones de dólares. Mientras que, de todo el mundo, para el mismo periodo, Estados Unidos importó 36.9 mil millones de dólares.
Datos disponibles sobre tendencias de consumo Los estadounidenses gastaron un promedio de US$ 44 per cápita en pescado y mariscos en el 2010 (Euromonitor52). Esta cifra va a la zaga de otras proteínas animales, lo que representa sólo una décima parte de las compras totales de proteínas. Sin embargo, un creciente interés en estilos de vida más saludables ayudan a la creación de un mayor consumo de pescado y mariscos. Durante los últimos diez años, el gasto de los consumidores en este tipo de proteína se ha incrementado, lo que representa una oportunidad para que la industria se dirija a nuevos consumidores.
52
www.euromonitor.com
110
En el 2010, los estadounidenses consumieron un promedio anual de 5 kg de pescado y mariscos por persona. Se espera que esta cifra aumente a 5.3 kg por persona en el 2015 (Euromonitor). Los hogares con un ingreso anual de entre US $ 20,000 y US $ 60,000 representan un mercado clave para el pescado y los mariscos. Hogares unipersonales y las familias de tres o cuatro personas también representan importantes mercados. Los consumidores de 55 años o más, reportan consumir mayores cantidades de pescados y mariscos que los consumidores más jóvenes. Los residentes de los estados del sur y occidente también muestran una mayor preferencia por el pescado y marisco, comparados con otras regiones de Estados Unidos.53
Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados en ambas ciudades, a fin de que el lector pueda realizar un análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.
Marca:
Basa
Producto: Filete Swai congelado
Houston, TX.
Empresa fabricante / distribuidor:
H&N Group Precio:
Frente
Reverso
$ 6.99 en 99 Ranch Market Cantidad / peso neto:
2 Lbs (7 filetes) País de origen:
Vietnam Tipo de envase/empaque:
Bolsa impresa con diseño y ventana Afirmaciones:
Cultivado en Granja y Certificado de Buenas Prácticas de Acuicultura Vinculación:
Ninguna
53
Agriculture and Agri-Food Canada. Fish and Seafood in the United States Market Overview. Enero 2012.
111
Marca:
Oceankist
Producto: Macarela entera congelada
Houston, TX.
Empresa fabricante / distribuidor:
PAFCO
Frente
Reverso
Precio:
$ 1.99 en 99 Ranch Market Cantidad / peso neto:
7.05 oz (2 unidades) País de origen:
Vietnam Tipo de envase/empaque:
Bolsa impresa con diseño Afirmaciones:
Capturado en la naturaleza Vinculación:
Ninguna Marca:
S/M
Producto: Filete de Tilapia fresca
Houston, TX.
Producto: Pargo de Golfo fresco
Houston, TX.
Empresa fabricante / distribuidor:
H-E-B Precio:
$ 6.97 en H-E-B Cantidad / peso neto:
1 Lb País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
N/A Afirmaciones:
Cultivado en granja Vinculación:
Ninguna Marca:
Gulf Wild Empresa fabricante / distribuidor:
H-E-B Precio:
$ 9.98 en H-E-B Cantidad / peso neto:
1 Lb País de origen:
Estados Unidos Tipo de envase/empaque:
N/A Afirmaciones:
Capturado en la naturaleza Vinculación:
Ninguna 112
Marca:
Simply Seasoned
Producto: Filetes de Tilapia sazonados
Houston, TX.
Producto: Filetes de Tilapia frescos
Houston, TX.
Empresa fabricante / distribuidor:
H-E-B. Precio:
$ 4.98 en H-E-B Cantidad / peso neto:
1 Lb. País de origen:
N/D Tipo de envase/empaque:
Bandeja Afirmaciones:
97% libre de grasa Vinculación:
Ninguna Marca:
Trader Joe´s Empresa fabricante / distribuidor:
Trader Joe´s
Frente
Reverso
Precio:
$ 7.49 en Trader Joe´s Cantidad / peso neto:
1 Lb País de origen:
Colombia Tipo de envase/empaque:
Bandeja plástica Afirmaciones:
Cultivado en Granja Vinculación:
Ninguna Marca:
Phoenicia Specialty foods
Producto: Robalo rayado entero
Houston, TX.
Empresa fabricante / distribuidor:
Phoenicia Specialty foods Precio:
$ 7.99 en Phoenicia Cantidad / peso neto:
1 lb. País de origen:
Estados Unidos Tipo de envase/empaque:
Bandeja Afirmaciones:
Cultivado en Granja Vinculación:
Ninguna 113
Marca:
Kroger
Producto: Filetes de Tilapia
Empresa fabricante / distribuidor:
Houston, TX.
Frente
The Kroger Co.
Reverso
Precio:
$ 5.99 en Kroger Cantidad / peso neto:
12 oz. País de origen:
China Tipo de envase/empaque:
Pouch con diseño Afirmaciones:
Cultivado en Granja Vinculación:
Ninguna Marca:
Great American Seafood
Producto: Tilapia entera congelada
Empresa fabricante / distribuidor:
Frente
Houston, TX. Reverso
Southwind Foods LLC Precio:
$ 4.99 en Kroger Cantidad / peso neto:
2 Lbs. (1 pieza) País de origen:
China Tipo de envase/empaque:
Bolsa transparente Afirmaciones:
Cultivado en Granja Vinculación:
Ninguna Marca:
S/M Empresa fabricante / distribuidor:
Great American Seafood Imports Co.
Producto: Filetes de Tilapia
Los Ángeles, CA.
Frente y Revés
Precio:
$ 6.99 en Starter Bros Cantidad / peso neto:
16 oz. País de origen:
China Tipo de envase/empaque:
Bolsa impresa Afirmaciones:
Farm Raised Vinculación:
Bandera de EUA. 114
Marca:
Bumble Bee
Producto: Atún blanco en agua
Houston, TX.
Empresa fabricante / distribuidor: Frente y Revés
Bumble Bee Foods, LLC. Precio:
$ 1.89 en Kroger Cantidad / peso neto:
5 oz. País de origen:
Tailandia Tipo de envase/empaque:
Lata y etiqueta Afirmaciones:
Dolphin Safe Vinculación:
Ninguna Marca:
Bumble Bee
Producto: Atún blanco en agua
Empresa fabricante / distribuidor:
Los Ángeles, CA.
Frente y Revés
Bumble Bee Foods, LLC. Precio:
$ 1.99 en Starter Bros Cantidad / peso neto:
5 oz. País de origen:
Tailandia Tipo de envase/empaque:
Lata y etiqueta Afirmaciones:
Dolphin Safe Vinculación:
Ninguna Marca:
Chicken of the Sea
Producto: Atún en agua
Los Ángeles, CA.
Empresa fabricante / distribuidor:
Chicken of the Sea Int. Precio:
$ 2.29 en Starter Bros
Frente
Reverso
Cantidad / peso neto:
5 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Lata y etiqueta Afirmaciones:
Dolphin safe Vinculación:
Ninguna
115
Marca:
Starkist
Producto: Atún claro en trozos
Los Ángeles, CA.
Empresa fabricante / distribuidor:
Starkist Co.
Frente
Reverso
Precio:
$1.09 / $2.75 en Smart & Final Cantidad / peso neto:
2.6 oz / 6 oz. País de origen:
Ecuador Tipo de envase/empaque:
Pouch metalizado Afirmaciones:
Dolphin safe / Heart Healthy Food Certified Vinculación:
Ninguna
Para el caso de la tilapia fresca en filete, el precio por libra encontrado es variado, dependiendo del establecimiento, puede llegar a costar hasta $ 7.49 (Trader Joe´s), en otros el precio es de $ 6.97 (H-E-B). Para el caso de la tilapia en filete congelada, el precio fue de $ 5.99 por 12 oz. lo que equivale a un precio de $ 7.98 por libra. Y para la tilapia entera congelada, el precio fue de $ 4.99 por dos libras. Para el atún blanco en lata, el precio por lata de 5 onzas esta entre $1.89 y $ 2.29. Para el caso del atún en pouch metalizado, el precio está entre de $0.41 y $0.46 por onza. El pescado en filetes se vende en bandejas o bolsas y el precio se determina según el peso con base a un valor por libra. El pescado entero se vende por unidad y su precio igualmente se determina según su peso y precio por libra. En el caso del atún, se vende por unidad, ya sea la lata o pouch. Cuando es en lata, está disponible la presentación individual y los paquetes de 2, 4 y hasta 6 unidades. En cuanto a marcas, para el caso del Atún, hay disponibles varias, pero las 3 principales que han sido mencionadas durante las visitas de campo y que se pudo constatar tienen presencia en la mayor parte de establecimientos de ambas ciudades son: Starkist, Bumble Bee y Chicken of the Sea. Asimismo, de México la marca más vista fue Dolores. Se encontraron también marcas privadas para el atún enlatado y en pouch, como H-E-B, Starter Bros, Kroger, 365 Everyday Value y Market Pantry entre otras. En el caso del pescado en filetes, muchos de los supermercados manejan su propia marca, al igual que otras marcas, pero sin encontrar una que estuviera en todos los establecimientos de forma predominante. Algunos de los principales sellos o certificaciones encontradas son: Dolphin Safe54 y Heart Healthy Food Certified55 para el caso del atún. Good Aquaculture Practices56 y Gulf Wild57 para el caso del pescado.
54
http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/index.php http://www.heart.org/ 56 http://www.aquaculturecertification.org/ 57 http://www.gulfwild.com/ 55
116
En lo referente a los envases, se encontró desde los más básicos, como la bolsa plástica transparente sin ningún tipo de diseño que deja ver el producto, hasta los más sofisticados, con materiales de alta calidad y con total diseño e imágenes que invitan a probar el producto. Los productos en filetes son los que mejor empaque presentan, mientras que los pescados completos tienden al empaque básico. Entre las variedades de pescados encontrados en los puntos de venta se encuentran: Trucha, Tilapia, Salmón, Pez espada, Bacalao, Lenguado, Corvina amarilla, Macarela de diferente tipo (India, Salada), Swai, Robalo y Bagre. Esto abre el espacio para la oferta salvadoreña, pues algunas de estas variedades, como la Tilapia o Corvina por ejemplo, son producidas en el país. Como se ha mostrado, estos productos están disponibles en filetes, enteros, sin espinas ni piel, enteros y limpios, filetes adobados, congelados en bolsa, etc. Entre los países que marcaban los empaques, en cuanto al origen del producto, ya sea en pescado o en Atún, se encontraban: Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Ecuador, China, Vietnam, Noruega, Indonesia, Corea del Sur y Tailandia. Esto no implica que otros países también puedan estar abasteciendo el mercado, pero estos fueron encontrados con mayor frecuencia. Pescado originario de El Salvador no fue encontrado, al menos en los puntos de venta visitados. Los espacios asignados a este tipo de producto son claramente identificados y específicos. En aquellos establecimientos orientados al consumidor oriental, los espacios asignados son significativamente superiores y amplios, dado que es un producto de gran consumo en su dieta habitual. Es importante que en los empaques se indique si se trata de un pescado cultivado o un pescado capturado en la naturaleza (farm raised o wild caught, respectivamente)58, ya que, además de ser un requisito de etiquetado, el comentario de algunos de los entrevistados en los puntos de venta es que muchos consumidores necesitan saber de dónde proviene el producto, ya que existen preferencias en cuanto a salud, sabor y naturalidad del pescado, a fin de decidir la compra tomando en consideración estos aspectos. Finalmente, es recomendable evaluar con detalle cuales son las variedades de pescado que se pueden producir en el país de forma sostenida, a fin de determinar si tales variedades están entre las que se encuentran actualmente en los mercados investigados, ya que, como se ha mostrado, los productos se ofrecen en formatos que pueden ser elaborados en el país, como las versiones congeladas por ejemplo, y podría existir oportunidad para empresas salvadoreñas que manejan este tipo de producto.
58
En el 2005, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estableció reglas de etiquetado respecto al país de origen (Country Of Origin Labeling-COOL), las cuales requieren que el pescado y los mariscos dispongan de una etiqueta que identifica de dónde proviene el producto y si fue cultivado en granja o capturado en la naturaleza .
117
9. Bebidas carbonatadas y no carbonatadas Esta categoría fue investigada en los puntos de venta correspondientes a la categoría 2, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios diferentes a los étnicos. Las bebidas carbonatas sin alcohol considera las gaseosas o sodas; y las bebidas no carbonatadas incluyen los jugos de frutas y vegetales, bebidas de frutas, batidos (smoothies), bebidas energizantes, re-hidratantes y aguas saborizadas. De estos dos tipos, las bebidas no carbonatadas fueron las que mayor variedad poseen en los establecimientos visitados, la variedad es tal que no es posible determinar un número exacto de productos y/o marcas disponibles, ya que en cada establecimiento visitado la existencia de diversas opciones es amplia para el consumidor, sin embargo, en una apartado posterior se hace un esfuerzo por establecer las marcas que con mayor frecuencia fueron encontradas.
Imagen de PROESA. 2015. Supermercados Smart & Final. Los Ángeles, CA
En cuanto a las bebidas carbonatadas, existen también diversas opciones, sin embargo la variedad es más reducida y se trata de marcas ampliamente conocidas y posicionadas, éstas se ven afectadas por la creciente tendencia por consumir bebidas más saludables y menos artificiales. Las bebidas carbonatadas pueden encontrarse tanto en espacios refrigerados como en no refrigerados, mientras que algunos tipos de bebidas no carbonatadas, como los juegos de frutas y vegetales, y los batidos, lo más común es encontrarlos en anaqueles refrigerados. Entre las bebidas no carbonatadas, los juegos de frutas y vegetales y las bebidas de frutas son los que mayor presencia poseen en los anaqueles visitados, las opciones para el consumidor abarcan distintos tipos de productos y sabores, algunos son de una sola fruta o vegetal y otros son mezclas o combinaciones.
Imagen de PROESA. 2015. Supermercados Stater Bros. Los Ángeles, CA
Asimismo, es notorio el diseño atractivo que poseen los empaques, los hay de diferente tipo. Algunos son muy llamativos, otros utilizan colores e imágenes que invitan al consumidor a degustar el producto, otros destacan las propiedades saludables de su ingrediente principal.
118
Datos macro del mercado59
Para el caso de los jugos de frutas, en el 2010, el valor del mercado de jugos de frutas de EUA fue de US$ 32.3 mil millones y se prevé que aumentará a US $ 33.3 mil millones en el 2015. Sin embargo, se espera que el consumo total de EUA caiga de casi 15 mil millones de litros a 14.7 mil millones de litros en el mismo plazo (Datamonitor, 2011). Según Mintel (2012), los observaciones o llamados más populares para todos los nuevos productos de jugo introducidos entre el 2007 y el 2011 en EUA fueron: "kosher" 60 y "bajo/no/reducido en azúcar". En el 2011, "bajo/no/menos azúcar" y "sin aditivos/preservantes" eran las observaciones o llamados más populares para los productos de jugo de fruta lanzados en el mercado de EUA. De la totalidad de los lanzamientos, los nuevos productos representaron el 40%, la variedad o ampliación de línea el 22% y los nuevos empaques el 35%. En el 2011, la naranja y la manzana eran los sabores más populares entre los lanzamientos de nuevos productos de jugo de fruta. Por otra parte, Prepared Foods61 señala: Las ventas de bebidas no alcohólicas bajaron un 2.5% en el 2013, sin embargo continuaban siendo la categoría de bebida más popular comprada ese año, en términos de volumen de ventas. La categoría de bebidas energéticas también ha experimentado un crecimiento sostenido recientemente; sus ventas en unidades subieron un 5.7%, y las ventas en dólares subieron un 3.7% durante el 2014. En línea con las tendencias saludables y la salud de los consumidores, el agua embotellada, los jugos Premium y los batidos embotellados han tenido un buen desempeño.
Jugos de fruta introducidos en EUA en el 2011. 10 principales afirmaciones Observación o afirmación Bajo/No/Reducido en azúcar Sin aditivos/preservantes Kosher Ético – empaque amigable con el medio ambiente Producto 100% natural Fortificado con minerales/vitaminas Premium Bajo/No/Reducido en alérgenos Antioxidante Libre de gluten
# de nuevos productos 48 48 43
Tipos de lanzamientos de jugos de fruta en el mercado de EUA. 2011 Nuevos productos 40%
38 36 25 21 20 18 18
Nuevo empaque 35%
Extensión de línea 22% Nueva formula 2%
Re-lanzamiento 1% Fuente: Mintel 2012
59
Agriculture and Agri-Food Canada. American Eating Trends Report. Mayo 2012. http://www.ats-sea.agr.gc.ca/
60
Kosher es un proceso de producción de alimentos que se adhiere a las pautas dietéticas establecidas en la Biblia y aclaradas a lo largo de los siglos por las autoridades rabínicas en la ley judía. http://www.sealk.org/ 61
Top Beverages Trends in 2015. http://www.preparedfoods.com/
119
Comercio El Salvador-Estados Unidos Se detalla a continuación la estadística de comercio internacional que registra la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 62 , en lo referente a las importaciones de bebidas sin alcohol, carbonatadas y no carbonatadas, que registra Estados Unidos desde El Salvador. Datos de las importaciones de Estado Unidos desde El Salvador Por tipo de producto (HTS63) en los últimos 5 años. Montos expresados en miles de dólares. HTS
P roduc to
2010
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin 2009 fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás 2202 bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09
2011
2012
2013
2014
Suma del período
De todo el mundo*
P artic ipac ión de ES
538
190
77
711
701
2 ,2 1 7
8 ,9 1 1 ,0 6 7
0 .0 2 %
5,477
7,719
8,501
8,596
7,745
3 8 ,0 3 8
9 ,7 4 4 ,7 4 0
0 .3 9 %
Totales:
40,255
18,655,807
* 2010-2014
En las dos últimas columnas de la derecha se muestra el total importado por Estados Unidos de todo el mundo, y en el mismo periodo, la participación de El Salvador en términos porcentuales. Como se aprecia son valores sumamente bajos en comparación al volumen importado por ese país. Un 0.02% para el caso de los jugos y 0.39% para el caso de las bebidas carbonatadas y demás bebidas no alcohólicas.
Importaciones de EUA desde El Salvador Partidas Arancelarias indicadas, del 2010 al 2014. 10,000
8,596
8,501
7,719
8,000
7,745
5,477
6,000 4,000 2,000
538
190
2010
2011
711
77
701
2012 2009
2013
2014
2202
En miles de dólares
62 63
www.usitc.gov HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos)
120
Al analizar gráficamente el comportamiento de lo importado por EUA desde El Salvador, el rubro de bebidas carbonatadas (HTS 2202), es el que más volumen, por año y acumulado, presenta en el período de cinco años analizado, sin embargo, entre el 2013 y el 2014, ha tenido una baja de - 9.9%. Como una referencia estadística adicional, el total combinado de ambas partidas arancelarias, importado por parte de Estados Unidos desde El Salvador, acumuladas en los cinco años, es de 40.2 millones de dólares. Mientras que, de todo el mundo, para el mismo periodo, Estados Unidos importó 18.6 mil millones de dólares.
Datos disponibles sobre tendencias de consumo64
64 65 66
Para el caso de las bebidas carbonatadas, según NPD65, el consumidor típico estadounidense bebe en casa 3.5 bebidas carbonatadas no alcohólicas (soda) a la semana. Los adultos son responsables del 86% del consumo, y el 62% de los adultos beben sodas al menos una vez cada dos semanas. El consumo más alto se da en el rango de edad de los 35 a 44 años de edad. El consumo disminuye con el ingreso familiar y el nivel de escolaridad. En general, el consumo de bebidas carbonatadas ha disminuido desde el 2005, en gran parte como resultado de las percepciones negativas para la salud sobre el jarabe de maíz de alta fructosa y los edulcorantes artificiales. Las ventas del mercado se han mantenido sin crecimiento y el porcentaje de los que beben bebidas carbonatadas, al menos una vez cada dos semanas, ha caído de 64% en el 2005 al 58% en el 2010. El consumo por bebedor también cayó durante este período, de 3.7 a 3.5 veces por semana. De las bebidas carbonatadas compradas para el hogar, el 90.8% de las veces se consumen en casa, mientras que el resto se consume como una bebida para llevar. En el 2010, las bebidas carbonatadas compradas a proveedores de servicios de alimentos (food service) representaron el 46% del valor del mercado y el 31% del volumen. Ellos han crecido a una tasa anual del 3.8% desde el 2005 y han representado todo el crecimiento del mercado66 El consumo total de jugo de fruta por los consumidores estadounidenses disminuyó en un 20.3% entre el 2000 y el 2009, debido a una caída en el consumo de jugos cítricos, que representó el 59.5% de todo el jugo de fruta que se consumió en el 2009. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), solo el jugo de naranja representó el 52.7% de todo el jugo de fruta consumido en el 2009, que se ha reducido 61.8% desde el 2000. En términos per cápita, el consumo de jugos cítricos se redujo en un 29.7% entre el 2000 y el 2009, mientras que el consumo de jugos no cítricos se incrementó en un 13.5% en el mismo periodo de tiempo, lo que llevó a una disminución general en el consumo de jugo de fruta de 16.8% (USDA Foreign Agricultural Servicce, 2011).
Agriculture and Agri-Food Canada. American Eating Trends Report. Mayo 2012. http://www.ats-sea.agr.gc.ca/ NPD Group. www.npd.com Euromonitor, 2011. www.euromonitor.com
121
El jugo de fruta se consume, en promedio, 98 veces al año por habitante, o casi dos veces por semana. Otros factores que afectan el mercado de los jugos de fruta incluyen el aumento de las ventas de bebidas de fruta, la creciente popularidad de las mezclas de frutas y vegetales y aspectos relacionados al costo. Mintel señala que "las bebidas de frutas suelen costar mucho menos que los jugos 100% de fruta o verdura."
Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados en ambas ciudades, a fin de que el lector pueda realizar un análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.
Marca:
bai5 Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Infusión antioxidante. Frente
Houston TX. Reverso
Bai Brands LLC Precio:
$2.29 en Randalls Cantidad / peso neto:
18 Oz Fl. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Botella plástica transparente con etiqueta Afirmaciones:
Solo 5 calorías. 10 sabores Vinculación:
Ninguna Marca:
Skinnygirl Empresa fabricante / distribuidor:
Arizona Beverages USA LLC
Producto: Agua con gas saborizada. Frente
Houston TX. Reverso
Precio:
$1.29 en Randalls Cantidad / peso neto:
17 Oz Fl. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Envase plástico delgado con etiqueta Afirmaciones:
Sin colores ni sabores artificiales Vinculación:
Ninguna
122
Marca:
365 Everyday Value
Producto: Agua Vitaminada.
Empresa fabricante / distribuidor:
Houston TX.
Frente y Reverso
Whole Foods Precio:
$ 1.39 en Whole Foods Cantidad / peso neto:
20 Oz. Fl. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Envase plástico transparente con etiqueta Afirmaciones:
Agua saborizada naturalmente Vinculación:
Ninguna Marca:
SUJA ELEMENTS
Producto: Batido de jugo de frutas y vegetales.
Empresa fabricante / distribuidor:
Houston TX.
Frente y Reverso
Suja Life, LLC Precio:
$ 4.99 en Whole Foods Cantidad / peso neto:
12 Oz. Fl. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Envase plástico transparente con etiqueta Afirmaciones:
Orgánico y Non-GMO Vinculación:
Ninguna Marca:
Bolthouse Farms Empresa fabricante / distribuidor:
Bolthouse Juice Products LLC
Producto: Batido en diferente sabores. Frente
Houston TX Reverso
Precio:
$ 2.99 en Phoenicia Cantidad / peso neto:
15.2 Oz. Fl. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Plástico con etiqueta termo formada Afirmaciones:
100% Jugo Vinculación:
Ninguna
123
Marca:
NAKED
Producto: Batido de Jugo de diversos sabores.
Houston TX.
Empresa fabricante / distribuidor:
Naked Juice Company
Reverso
Frente
Precio:
$ 3.29 en Phoenicia Cantidad / peso neto:
15.2 Oz Fl. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Plástico cuadrado con etiqueta Afirmaciones:
Pura Fruta, 100% Jugo. Rainforest Alliance. NonGMO y Gluten Free Vinculación:
Ninguna Marca:
Kroger Empresa fabricante / distribuidor:
Kroger Co.
Producto: Batido de banana y fresa.
Los Ángeles, CA
Frente y Reverso
Precio:
$ 0.99 en Ralphs Cantidad / peso neto:
7 Oz. Fl. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Plástico y envoltura de termo formado Afirmaciones:
Con sabores naturales Vinculación:
Ninguna Marca:
Market Pantry Empresa fabricante / distribuidor:
Target
Producto: Agua con gas sabor cherry.
Los Ángeles, CA.
Frente y Reverso
Precio:
$ 0.82 / $ 2.29 en Target Cantidad / peso neto:
33.8 Oz. Fl. / 4 de 16.9 Oz. Fl. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Plástico transparente con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
124
Marca:
Robinsons Empresa fabricante / distribuidor:
Pepsi Bottling Ventures LLC
Producto: Jugo a base de concentrado.
Los Ángeles, CA. Reverso
Frente
Precio:
$ 0.99 en Ralphs Cantidad / peso neto:
300 mL. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Plástico de colores y con etiqueta Afirmaciones:
Sin adición de azúcar. 10% Jugo Vinculación:
Ninguna Marca:
Invigorade Empresa fabricante / distribuidor:
Invigorade LLC
Producto: bebida de resistencia con sabor.
Los Ángeles, CA Reverso
Frente
Precio:
$ 2.29 en Fresh & Easy Cantidad / peso neto:
16 Oz. Fl. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Plástico transparente y envoltura de termo formado Afirmaciones:
Natural Vinculación:
Ninguna Marca:
Shasta Empresa fabricante / distribuidor:
Shasta Beverages Inc.
Producto: Soda de diversos sabores.
Los Ángeles CA
Frente y Reverso
Precio:
$ 2.99 en Smart & Final Cantidad / peso neto:
12 latas de 12 Oz. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Caja de cartón impresa Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
125
Al analizar los productos encontrados, aquellos que poseen valores agregados, como el ser naturales u orgánicos, son dispuestos con un precio mucho mayor que los que no poseen estas características, por ejemplo el batido orgánico y Non-GMO de la marca Suja Elements tiene un precio por onza fluida de $0.42, el de la marca Naked que indica ser natural y Non-GMO $0.22 y el de la marca Kroger que no reclama ninguno de estos atributos, tiene un precio de $0.14 por onza fluida. La diferencia es sustancial y deja en evidencia que el consumidor para por dichos valores agregados. En cuanto a los tipos de presentación, para el caso de los batidos son generalmente presentaciones individuales en diversos tamaños, como 7, 12, 15.2 y 16 oz fl. En el caso de las aguas saborizadas con gas, los tamaños son un poco mayores, llegando hasta las presentaciones de 33 onzas, lo cual hace sentido por el tipo de producto, además que de este último, la variedad disponible de marcas y sabores es muy amplia, algunas ofrecen hasta más de 10 diferentes opciones de sabores, como el mango, fresa, banano, manzana, blueberry, coco, limonada, durazno, melocotón, etc. Lo más visto en relación a los empaques son presentaciones en envases del tipo plástico transparente, al cual le adicionan normalmente etiqueta o envoltorios termo formados, permitiendo que buena parte del producto se pueda apreciar. Los diseños son muy llamativos, frescos y con mucho color, a fin de llamar la atención de los consumidores, dado que las imágenes pueden no reflejar con exactitud lo vistoso de los empaques, se recomienda al lector que ingrese a los sitios web de los diferentes productos y pueda tener una mejor perspectiva, pues esta es una de las categorías con mayor cantidad de empaques llamativos en los estantes de los supermercados. En los supermercados convencionales, las marcas Naked y Bolthouse Farm fueron las que poseen mayor presencian en lo relacionado a jugos y batidos de jugos, a estas se suman una serie de marcas en exclusiva o marcas privadas que algunos establecimientos detallistas del tipo gourmet trabajan, como Suja Elements, Bai5 o 365 Everyday Value. Asimismo, las dos marcas más fuertes en cuanto a bebidas hidratantes en las cadenas de supermercado son Gatorade y Powerate. Se suman otras como Invigorade solo que ya en determinadas cadenas más de especialidad. En bebidas energizantes, estas se encuentran en las cadenas y dominan Red Bull, Monster y Rockstar. Las certificaciones, sellos o aseveraciones de venta más utilizados fueron: Orgánico, Natural, Libre de Gluten y Non-GMO, en algunas bebidas aparece la de Rainforest Alliance en relación al cultivo de algunas de las frutas que contienen. Esto lo aseveran sobre todo en aquellos establecimientos orientados a productos gourmet, los fabricantes utilizan los sellos asociados a tales características como se ha indicado en las tendencias generales. Los fabricantes deben poner especial atención a las diferentes bebidas que puedan indicar que no contienen preservantes, colorantes, adición de azúcar, etc. pues la tendencia es hacia el consumo de bebidas que puedan resultar más naturales y saludables, dado que la preocupación y conciencia sobre diversas enfermedades, como la diabetes por ejemplo, están llevando al consumidor hacia este tipo de bebidas.
126
10. Galletería y panadería gourmet Esta categoría fue investigada en los puntos de venta correspondientes a la categoría 2, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios diferentes a los étnicos. Las principales oportunidades en este subgrupo de productos se encuentran en la galletería, o bien aquel producto de panadería que le garantice al establecimiento detallista la duración adecuada para su comercialización, ya que el producto recién horneado es, en su mayoría, producido por los propios establecimientos detallistas en áreas especializadas de panadería que poseen. El enfoque fue hacia el tipo de pan o gallete del tipo gourmet, es decir aquel que ofrece algún tipo de valor agregado para el consumidor y que éste lo valora y paga por ello, por ejemplo el origen del producto, la trayectoria de la marca, los ingredientes, el tipo de producto, el que sea orgánico, libre de gluten o Non-GMO67. En todos los establecimientos detallistas visitados, en ambas ciudades, este tipo de producto tiene presencia y cada vez más se orientan a productos saludables, con menos preservantes, con mayor nivel de ingredientes naturales.
Imagen de PROESA. 2015. Supermercados Fresh & Easy. Los Ángeles, CA
Generalmente se encuentran en dos espacios, los productos de panadería fresca son ofrecidos cerca del área donde son horneados, con un empaque básico que dejan apreciar el producto. Los productos envasados, como las galletas, son dispuestos en anaqueles específicos en alguno de los pasillos del establecimiento detallista. Es de hacer notar que no todos los establecimientos ofrecen una variedad Gourmet como tal, lo más común es encontrar la galletería y panadería convencional con empaques atractivos y de diverso tipo, como se mostrará posteriormente. Imagen de PROESA. 2015. Supermercados Central Market. Houston, TX.
67 Non-GMO: Non Genetically Modified Organisms (Sin Organismos Genéticamente Modificados). http://www.nongmoproject.org/
127
Datos macro del mercado68
Canadá es uno de los más grandes exportadores de productos de panadería a los Estados Unidos. Exportaciones clave incluyen mezclas de masa, galletas, pasteles, postres, panes, galletas, pan de jengibre, budines, pasteles y cereales. El mercado de productos de panadería en EUA creció un 7.6% entre el 2005 y el 2010, mientras que el mercado de panadería congelados creció un 9.1%, y los postres congelados (no incluyendo el helado) un 18.3%. Se espera que los postres congelados sigan siendo la categoría de más rápido crecimiento entre el 2011 - 2016. Los productos de panadería se pueden desglosar en tres sub-categorías: productos horneados, galletas y cereales para el desayuno. Los panes son el segmento más grande de la subcategoría de productos horneados, seguido de los pasteles y las tortas. La pastelería artesanal sin empacar y los pasteles actualmente venden más que la pastelería y pasteles empacada, sin embargo, el pan empacado vende más que el pan sin empacar. Muchos de los nuevos productos de panadería exitosos introducidos al mercado de EUA, presentan afirmaciones de salud o afirman ser de más alta calidad. Muchas empresas están introduciendo productos con menores cantidades de jarabe de maíz de alta fructosa y sodio, pero con mayores cantidades de fibra, y están utilizando trigo integral con más frecuencia. De hecho, el pan de trigo integral vendió más que el pan blanco en el 2010. Se espera que el volumen de ventas de galletas saladas crezca del 2011 al 2016; sin embargo, se espera que el volumen de ventas de biscochos dulces, especialmente las galletas, disminuya durante el mismo período de tiempo. Esto puede atribuirse a la madurez de la categoría de galletas dulces, y la creciente tendencia sobre la salud y bienestar de los consumidores. Se espera que la panadería congelada y los postres congelados disminuyan en cuanto al volumen de ventas (unidades) del 2011 al 2016. Sin embargo, se espera que ambas categorías aumenten en cuanto al valor de las ventas (dinero) durante el mismo período de tiempo. En el 2010, las ventas de productos de panadería, incluyendo panadería y postres congelados, alcanzaron un valor de US$ 137.2 mil millones en EUA. Se espera que el mercado de productos de panadería y postres llegue a los US $ 128.5 mil millones en 2011, y más de US $ 145.9 mil millones para el año 2016.
Comercio El Salvador-Estados Unidos Se detalla a continuación la estadística de comercio internacional que registra la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos69, en lo referente a las importaciones de productos de panadería, que registra Estados Unidos desde El Salvador. Nótese que en términos de comercio internacional, no es posible determinar únicamente galletería y panadería gourmet, el análisis se basa en todos los productos bajo la partida arancelaria 1905, la cual considera todos los tipos de panadería.
68 http://www.ats-sea.agr.gc.ca. Bakery Products in the United States Febrero 2012. 69 www.usitc.gov
128
Datos de las importaciones de Estado Unidos desde El Salvador de la Partida Arancelaria 1905 (HTS70) en los últimos 5 años. Montos expresados en miles de dólares. HTS
P roduc to
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los 1905 tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares
2010
2011
2012
2013
2014
11,905
12,965
14,476
16,215
18,189
Suma del período
7 3 ,7 5 0
De todo el mundo*
P artic ipac ión de ES
1 5 ,9 5 2 ,3 1 2
0 .4 6 %
* 2010-2014
En las dos últimas columnas de la derecha se muestra el total importado por Estados Unidos de todo el mundo y en el mismo periodo, la participación de El Salvador en términos porcentuales. Como se aprecia son valores sumamente bajos en comparación al volumen importado por ese país. Un 0.46% de participación en el volumen importado por EUA en los últimos cinco años.
Importaciones de EUA desde El Salvador Partida Arancelaria indicadas del 2010 al 2014. 20,000 15,000
11,905
12,965
14,476
16,215
18,189
10,000 5,000 2010
2011
2012
2013
2014
1905 En miles de dólares
La gráfica muestra un crecimiento sostenido en los últimos 5 años en lo que respecta al valor importado por parte de EUA desde El Salvador, del 2013 al 2014, el crecimiento fue del 12.2%, sin embargo, la participación continua siendo sumamente baja en relación al total importado, de los US$ 15.9 mil millones que EUA importó en los últimos 5 año, El Salvador aportó tan solo US$ 73.7 millones.
70
HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos)
129
Datos disponibles sobre tendencias de consumo71
Ya no es una novedad, los granos ancestrales (o antiguos) ayudaron a guiar la innovación de grandes marcas. Según SPINS72, las ventas de los productos hechos con trigo Kamut, de la marca Khorasan, así como otros granos como Espelta, Freekeh y Amaranto, crecieron un 686%, 363%, 159% y 123%, respectivamente, entre julio 2013 y julio 2014, a través de los canales de productos naturales, gourmet y de especialidad, además de los espacios en las cadenas de supermercados estadounidense para artículos de salud y bienestar. Sin lugar a dudas, los granos ancestrales están al alza. Los productos libres de gluten siguieron fuertes en el 2014, con algunos supermercados apostando en grande por el crecimiento futuro. Por ejemplo, en diciembre una cadena de supermercados de Nueva York, anunció la introducción de su marca privada de brownies, galletas y cupcakes libres de gluten en todas sus 85 tiendas. En el 2014, casi el 13% de todos los nuevos lanzamientos de panes, tortas, pasteles y productos recién horneados hicieron afirmaciones de ser “Libres de Gluten”, por lo que la saturación del mercado puede aún no haber llegado. Otro cambio relacionado con lo de libre de gluten fue la presencia de más productos que se venden junto con los panes "regulares" y no en secciones especiales en los supermercados. Esta es una tendencia apoyada por una mayor participación de las grandes marcas de pan. Por ejemplo, Bimbo Bakeries de EUA, participó al introducir el pan Goodbye Gluten, una marca que se dice es el sonido en diminutivo de Goodbye Gluten Bakeries (empresa del grupo Bimbo), una táctica de marketing común en cerveza artesanal, donde las mega fábricas de cerveza a menudo hacen productos Imagen del sitio: http://goodbyeglutenbakeries.com/ que parecen provenir de pequeños advenedizos. La tolerancia fue otro tema importante para la innovación de productos horneados en el 2014. A menudo, esto significó la introducción de sabores de temporada o populares en otros tipos de snacks. La empresa Pepperidge Farm, por ejemplo, tuvo éxito con un favorito de otoño, con su pan de espiral sabor a caramelo de manzana. Los postres Sara Lee, agradaron a los seguidores de las galletas de Pan de Jengibre, con la edición limitada del Bizcocho (Pound Cake) de Pan de Jengibre. El concepto artesanal ganó fuerza en el 2014 y podría seguir aumentando en el 2015, ya que los consumidores buscan pistas que les indiquen mayor calidad y mejor sabor. La palabra "artesanal" es percibida por los consumidores estadounidenses como más estrechamente asociada con productos hechos a mano, así como productos que son "auténticos" y tienen "sabor único". Otro aspecto es la autenticidad, que es el mensaje central de St Pierre y su bollo Premium de pan francés, el pan pre rebanado proporciona una verdadera experiencia francesa, indica. Como una novedad de la empresa británica, Carrs Foods International, el pan lo hornea en Francia y lo embarca congelado, de tal forma que la "experiencia francesa" literalmente se hornea. Una vez descongelado, el pan tiene una vida de anaquel de 28 días.
71 http://www.preparedfoods.com/. Top Baked Good Trends in 2015. 72 http://www.spins.com/
130
Otra tendencia creciente incluye las galletas delgadas, como una respuesta a la preocupación sobre obesidad, que tiene al 50% de los estadounidenses diciendo que están tratando de perder peso. Otra tendencia a monitorear en el 2015 es el nivel con el que las marcas de galletas se unen al “tren de sabores de temporada”, popular en las galletas empaquetadas.
Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados en ambas ciudades, a fin de que el lector pueda realizar un análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.
Marca:
Wild Oats Empresa fabricante / distribuidor:
Wild Oats Marketing, LLC
Producto: Galletas con chispas de chocolate.
Frente
Los Ángeles CA
Reverso
Precio:
$ 2.99 en Fresh & Easy Cantidad / peso neto:
8 galletas / 8 Oz. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Bolsa de papel con ventana Afirmaciones:
Orgánico Vinculación:
Ninguna
Marca:
Reko / Pizzelle
Producto: Galleta estilo wafle italiano.
Los Ángeles CA
Empresa fabricante / distribuidor:
Nustef Foods Limited
Frente
Reverso
Precio:
$ 3.99 en Fresh & Easy Cantidad / peso neto:
30 galletas / 5.25 Oz. País de origen:
Canadá Tipo de envase/empaque:
Bandeja plástica transparente cerrada Afirmaciones:
Sin preservantes Vinculación:
Ninguna
131
Marca:
Dancing Deer Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Galletas delgadas crocantes. Frente
Dancing Deer Baking Co.
Los Ángeles CA Reverso
Precio:
$ 4.99 en Fresh & Easy Cantidad / peso neto:
8 galletas / 6 oz País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Bandeja plástica transparente cerrada Afirmaciones:
Non-GMO Vinculación:
Ninguna Marca:
glutino
Producto: Barras rellenas para desayuno.
Los Ángeles, CA
Empresa fabricante / distribuidor:
GFA Brands Inc.
Frente
Precio:
Reverso
$ 5.49 en Fresh & Easy Cantidad / peso neto:
5 barras / 7.05 Oz. País de origen:
Canadá Tipo de envase/empaque:
Caja de cartón cuadrada impresa Afirmaciones:
Sin Gluten y Non-GMO Vinculación:
Ninguna Marca:
365 Everyday Value Empresa fabricante / distribuidor:
Whole Foods Market
Producto: Galletas saladas. Frente
Houston TX. Reverso
Precio:
$ 2.99 en Whole Foods Cantidad / peso neto:
16 Oz. País de origen:
Canadá Tipo de envase/empaque:
Caja de cartón cuadrada impresa Afirmaciones:
Non- GMO Vinculación:
Ninguna
132
Marca:
Pepperidge Farm
Producto: Galletas dulces de temporada. Houston TX
Empresa fabricante / distribuidor:
Pepperidge Farm Inc.
Frente
Reverso
Precio:
$ 3.49 en Kroger Cantidad / peso neto:
12 galletas / 5 oz. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Bolsa de papel impresa Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna Marca:
Benton´s Empresa fabricante / distribuidor:
ALDI Inc.
Producto: Galletas de chocolate.
Frente
Houston, TX.
Reverso
Precio:
$ 1.69 en ALDI Cantidad / peso neto:
13.72 Oz. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Bolsa metalizada con diseño Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna Marca:
L’oven Fresh
Producto: Galletas de avena con arándanos.
Houston TX.
Empresa fabricante / distribuidor:
Reverso
ALDI Inc Precio:
$ 1.69 en ALDI
Frente
Cantidad / peso neto:
10 galletas / 14 oz. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Bandeja plástica transparente cerrada Afirmaciones:
Galletas gourmet Vinculación:
Ninguna
Los rangos de precios son variados entre los productos encontrados, al igual que las presentaciones, por lo que para una mejor referencia el precio por Onza puede brindar un mejor parámetro. Con base a los
133
ejemplos antes indicados, el precio por onza puede pasar desde los $ 0.12 para el caso de las galletas de avena, hasta los $ 0.83 para el caso de las galletas de la marca Dancing Deer. Esto deja ver que hay diferentes consideraciones que un consumidor toma en cuenta, ambas indican ser gourmet, sin embargo las últimas además señalan que son Non-GMO. Las presentaciones para éste tipo de producto no son muy grandes, están más orientadas a un consumo individual, en las galletas por ejemplo, el promedio de los ejemplos es de 6 a 8 galletas por empaque, en las barras 5, y en las galletas saladas 30 pero estas son de menor tamaño. Grandes presentaciones familiares conteniendo varios paquetes o unidades no son muy comunes, al menos en los tiendas orientadas a los productos gourmet, podría haber excepciones en aquellos formatos como Costco Wholesale, dado que si enfoque es ese, pero dado que se trata de un tipo gourmet, lo más común son presentaciones de pocas unidades. En los supermercados convencionales, en ambas ciudades, una de las principales marcas es Pepperidge Farm, los espacios y variedad que poseen de productos son muy amplios, sin embargo no son exactamente del tipo gourmet. En las cadenas de supermercados de tipo gourmet, aparecen marcas propias, lo que lleva a que en cada uno de ellos exista una marca principal según el establecimiento del que se trate. Las tres certificaciones, sellos o aseveraciones de venta más utilizados hacen referencia a lo Orgánico, Libre de Gluten y Non-GMO. Dado el tipo de producto y sus ingredientes, estos aspectos son relevantes para un buen segmento, de ahí que se destaquen. Estos productos son los que se encuentran en las categorías más alta de precios. En lo que respecta al envase, es muy común encontrar las presentaciones transparentes que dejan ver el producto, son bandejas cerradas con una etiqueta muy limpia y con la información nutricional requerida. También están las presentaciones en caja, sin que se pueda observar el producto. Al consultar sobre este aspecto fue indicado que las primeras buscan transmitir una sensación de frescura, de ser más artesanales como cando se hacen en casa, eso con un empaque totalmente no se logra, pues transmite una sensación de un proceso industrial. En esta categoría de productos, Canadá es uno de los fuertes proveedores internacionales, su presencia es muy amplia en varios tipos de productos, aun cuando se trata de marcas privadas, como 365 de Whole Foods, el producto ha sido elaborado en ese país. Esto debe tomarse en consideración, pues por la cercanía y tratado comercial con EUA, los productos de panadería canadienses representarán una competencia muy fuerte, y dado su posicionamiento actual, el reto es aún mayor. Por lo que se recomienda analizar con mucho detalle la oferta actual de esas empresas, a efectos de tener una mejor perspectiva de los tipos, sabores, ingredientes, formulaciones que están empleando.
134
11. Frijoles procesados o en conserva Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 2, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios diferentes a los étnicos. Los frijoles están disponibles principalmente en dos formas en los supermercados estadounidenses: enlatados y embolsados. Algunas variedades también se venden en forma cocida y congelada, como las habas y los guisantes. De estas presentaciones, los enlatados son en los que se ha enfocado la investigación. La mayoría de los consumidores estadounidenses compran frijoles enlatados por su conveniencia, según apreciación de los entrevistados. Imagen de PROESA 2015. Target. Los Ángeles, CA
En el mercado de EUA existe una amplia variedad de tipos de frijoles, solo el consejo del frijol de EUA73 identifica 14 tipos, lo que genera que en el mercado exista una amplia variedad de opciones para el consumidor. Entre las principales variedades están “Pinto”, “Kidney red light”, “Kidney red dark”, “Navy”, “Black eye Peas” y “Great Northern”. De igual forma están disponibles en diferentes combinaciones de sabor y preparación, como “Pork and Beans”, “Baked”, “Chili”, “Home-style”. La presentación encontrada en ambas ciudades es en lata, para el caso de los frijoles procesados o en conserva, la más popular es de 16 oz, aun cuando también hay de 30 oz y presentaciones más grandes
Las ventas totales entre 2010/2011 de frijoles horneados (Baked Beans) llegaron a ser aproximadamente de US$ 550 millones.74 De este monto, US$ 300 millones fueron para la marca Bush’s Best, que se ubicó como líder del segmento, su seguidor más cercano, la marca Van Camp’s, se ubicó muy por debajo con US$ 64.8 millones.
Ventas en Millones de US$
Datos macro del mercado
73 http://www.usdrybeans.com/ 74 http://www.statista.com/statistics/190492/top-baked-bean-brands-in-the-united-states
135
Comercio El Salvador-Estados Unidos Se detalla a continuación la estadística de comercio internacional que registra la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos75, en lo referente a las importaciones de Frijoles procesados, que registra Estados Unidos desde El Salvador. Datos de las importaciones de Estado Unidos desde El Salvador de la Partida Arancelaria 2005.51 (HTS76 ) en los últimos 5 años. Montos expresados en miles de dólares. HTS
P roduc to
2010
FRIJOLES (VIGNA SPP., (Phaseolus spp.)), desvainados, preparados o conservados 2005.51 EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO, sin congelar
2011
615
2012
545
606
2013
2014
554
Suma del período
811
3 ,1 3 1
De todo el P artic ipac ión mundo* de ES
2 1 4 ,1 6 9
1 .4 6 %
* 2010-2014
En las dos últimas columnas de la derecha se muestra el total importado por Estados Unidos de todo el mundo y en el mismo periodo, la participación de El Salvador en términos porcentuales. En esta categoría, El Salvador ha representado 1.46% de las importaciones de los últimos 5 años por parte de EUA para este producto.
Importaciones de EUA desde El Salvador Partidas Arancelarias indicadas, del 2010 al 2014. 1,000 800
811 615
600
545
606
554
400 200 2010
2011
2012
2013
2014
2005.51 En miles de dólares.
La gráfica muestra un crecimiento sustancial en el último año en lo que respecta al valor importado por parte de EUA desde El Salvador, del 2013 al 2014, el crecimiento fue del 46.5%. Si se consideran los últimos 5 años, la tendencia general reflejada es al alza, pasando de US$ 615 mil en el 2010 a US$ 811 mil en el 2014.
75 76
www.usitc.gov HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos)
136
Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.
Marca:
DAKOTA’S Pride
Producto: Frijoles negros
Houston, TX.
Empresa fabricante / distribuidor:
ALDI Inc. Precio:
$ 0.59 / $ 1.39 en ALDI
Frente
Reverso
Cantidad / peso neto:
15.5 Oz / 28 Oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Naturalmente Libre de Gluten Vinculación:
Ninguna
Marca:
DAKOTA’S Pride Empresa fabricante / distribuidor:
ALDI Inc.
Producto: Blackeye Peas
Houston TX. Frente y Reverso
Precio:
$ 0.65 en ALDI Cantidad / peso neto:
15.5 Oz País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Naturalmente Libre de Gluten Vinculación:
Ninguna
137
Marca:
Ranch Style Empresa fabricante / distribuidor:
ConAgra Foods Inc.
Producto: Frijoles Pinto
Houston TX.
Frente
Reverso
Precio:
$ 0.99 en Randalls Cantidad / peso neto:
15 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna Marca:
La Costeña
Producto: Frijoles negros enteros
Empresa fabricante / distribuidor:
Houston TX.
Frente y Reverso
La Costeña Precio:
$ 1.35 en Kroger Cantidad / peso neto:
19.75 Oz País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Fácil de abril. Sin preservantes Vinculación:
Ninguna Marca:
CEDAR Phoenicia Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Frijoles negros Frente
Houston TX. Reverso
Hecho para Phoenicia Precio:
$ 1.39 en Phoenicia Cantidad / peso neto:
20 Oz. País de origen:
Canadá Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
138
Marca:
S & W Premium
Producto: Kidney Beans
Empresa fabricante / distribuidor:
Los Ángeles CA. Frente y Reverso
Faribault Foods, Inc. Precio:
$ 1.79 en Ralphs Cantidad / peso neto:
16 Oz. País de origen:
Empacada en EUA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
50% menos de sodio / Heart Healthy Food Certified Vinculación:
Ninguna
Marca:
Van Camp’s Empresa fabricante / distribuidor:
ConAgra Foods Inc.
Producto: Frijoles con Cerdo Frente
Los Ángeles CA. Reverso
Precio:
$ 1.39 en Stater Bros Cantidad / peso neto:
15 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
98% libre de grasa, Libre de colesterol Vinculación:
Ninguna Marca:
Starter Bros Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Kidney Beans Frente
Los Ángeles CA. Reverso
Starter Bros Market Precio:
$ 0.79 en Stater Bros Cantidad / peso neto:
15 Oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Frescura Garantizada Vinculación:
Ninguna
139
Marca:
La Preferida Empresa fabricante / distribuidor:
La Preferida Inc.
Producto: Frijoles refritos con jalapeño
Los Ángeles, CA Reverso
Frente
Precio:
$ 1.62 en Target Cantidad / peso neto:
16 Oz País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna Marca:
Sprouts Farmer Markets Empresa fabricante / distribuidor:
Sprouts Farmer Markets
Producto: Kidney Beans
Los Ángeles CA
Frente
Reverso
Precio:
$ 1.29 en Sprouts Cantidad / peso neto:
15 Oz País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Orgánicos / Bajos en Sodio Vinculación:
Ninguna Marca:
Bush’s Best Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Kidney Beans
Los Ángeles CA Frente y Reverso
Bush Brothers & Company Precio:
$ 1.07 en Target Cantidad / peso neto:
15.5 Oz. País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
140
Marca:
Organics
Producto: Frijoles negros refritos
Empresa fabricante / distribuidor:
Frente
Houston, TX Reverso
Lucerne Foods, Inc Precio:
$ 1.49 en Randalls Cantidad / peso neto:
15 Oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Orgánico / Libre de grasa Vinculación:
Ninguna
Marca:
Rosarita
Producto:
Houston TX
Empresa fabricante / distribuidor:
ConAgra Foods Inc. Precio:
Frente
Reverso
$ 1.29 en Randalls Cantidad / peso neto:
16 Oz País de origen:
USA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
Marca:
First Street Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Kidney red beans
Los Ángeles CA
Frente y Reverso
Amerifoods Trading Co Precio:
$ 0.79 en Smart & Final Cantidad / peso neto:
15 Oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Lata con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
141
Al analizar los precios de los diferentes tipos y preparaciones de frijoles disponibles en el mercado, los más baratos son los enteros sin ninguna preparación especial, encontrándose hasta por $ 0.59 la lata de 16 oz por ejemplo. Si ya son procesados, como los refritos, su precio aumenta y las mismas 16 oz pueden llegar a costar hasta $1.62. Incide también la marca, algunas son más caras que otras, por ejemplo S&W Premiun y Bush’s Best son de las de mayor precio, otras, como las marcas privadas de los supermercados son de menor precio. Elementos como el ser orgánicos, vegetarianos, bajos en sodio, etc. también influyen, se encontraron productos que aducen ser orgánicos por ejemplo y lata de 16 oz se encuentran entre $1.29 y $1.49. Finalmente, el tipo de preparación también incide en el precio, aquellas preparaciones con sabores, con tocino, con cerdo, etc. llevan a que el producto tenga un mayor precio. La conclusión es que en función del tipo de procesamiento, estilo de preparación y valores agregados como lo orgánicos, llevan a que el producto pueda ser comercializado a precios más altos, esto independientemente del valor que han logrado ciertas marcas. En cuanto a la presentación, la más común es la lata de 16 oz., pero también hay porciones más grandes como la lata de 20 oz, de 30 oz y hasta de 60 oz. Por otra parte, con base a lo observado en los puntos de venta de la categoría 1, se podría estimar que el 90% de los frijoles encontrados son enteros bajo algún tipo de preparación, el restante 10 % lo representa el frijol refrito. Las preparaciones son muy diversas, como referencia, la marca líder Bush’s Best detalla en su sitio web más de 50 tipos de productos que tiene disponibles en el Mercado, lo que pone de manifiesta la amplia variedad de opciones que un consumidor puede encontrar en los anaqueles. La marca líder como se ha indicado al inicio es Bush’s Best, su presencia es notoria y es la que más espacio asignado, variedades y presencia en distintos puntos de venta posee. Aun así, las opciones en cuanto a marcas son muchas, las que con mayor frecuencia fueron encontradas son: S & W Premium, Sun Vista, La Costeña, Ranch Style, Rosarita, Heinz, GOYA, La Preferida, First Street, Van Camp’s, Sprouts y Cambell’s. Adicionalmente se pudieron observar otras marcas de menos cobertura y están además las propias de los supermercados, lo que hace que en cuanto a marcas, este grupo de producto sea muy variado. Las cuatro certificaciones, sellos o afirmaciones de venta más utilizados hacen referencia a Orgánico, Naturalmente Libre de Gluten, Vegetariano y Bajo en Sodio. En lo que respecta al envase, el formato es casi único, todo está en lata sellada con etiquetas de papel impresas en diferentes estilos y colores. La presentación en bolsa del tipo Pouch o Doypack es muy limitada y fueron encontrados en Whole Foods, son frijoles orgánicos bajo la marca FIG Food Co.77, el sitio web de la empresa también indica que están disponibles en Sprouts Farmes Market. Como conclusión, en este grupo de productos se puede observar la presencia de un número amplio de marcas y opciones de producto, además de las variedades de frijol a las que está habituado el consumidor 77 http://figfood.com/
142
Estadounidense. Al conversar con los entrevistados sobre que era los más novedoso, indicaron que las empresas lanzan nuevas preparaciones o sabores al mercado cada cierto tiempo, a fin de ir adaptando el mismo frijol a diferentes tipos de preparación, con lo cual buscan conquistar nuevos gustos. Los fabricantes deben entonces evaluar si pueden ofrecer opciones de sabores o tipos de preparación en su oferta de frijol procesado, en lata y enteros, que es la tendencia de consumo más encontrada. Por otra parte, como un aspecto adicional, el lector debe tener en cuenta que los fabricantes de productos en lata, o procesamientos que son considerados como acidificados o bajos en acides, deben cumplir una normativa específica para ese tipo de productos y se requiere la obtención de un registro ante la FDA78 (Food and Drugs Administration).
78
Mayor referencia en: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/AcidifiedLACFRegistration/default.htm
143
12 JALEAS, MERMELADAS, ANTIPASTOS Y CHUTNEYS Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 2, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios diferentes a los étnicos. En todo los puntos detallistas visitados se encontraron jaleas y mermeladas, poseen un sección específica con una amplia variedad de jaleas, mermeladas, conservas y un tipo que aparece como “spread” que vendría a ser también una mermelada. En cuanto a los chutneys y antipastos, éstos son más frecuentes en espacios de productos gourmet de los supermercados y fueron más comunes en aquellos establecimientos con una orientación hacia ese tipo de productos. Durante las visitas fue indicado que el aumento en las preocupaciones por las alergias derivadas de muchas de las nueces, las jales y mermeladas con mayor cantidad de frutas son preferidas ante las tradicionales mantequillas de maní por ejemplo, sin embargo se pudo observar que la tradicional mantequilla de maní y mermelada siguen teniendo cabida en los estantes de los supermercado.
Imagen de PROESA 2015. Walmart, Houston TX.
Algunas publicaciones especializadas79 señalan que los consumidores de las jaleas y mermeladas están interesados en la autenticidad, calidad y origen del producto y sus ingredientes, por lo cual se deben destacar estos aspectos en las etiquetas, ya que sabores de frutas que habitualmente no son conocidas en EUA, por ejemplo, resultan del interés de los consumidores y productos de países como Francia, Líbano, Escocia, Austria o Suiza están encontrado mercado con base a estos atributos. En relación a los antipastos y chutneys, las presentaciones son muy bien elaboradas, con diseños que invitan a degustarlos, destacando los ingredientes con los cuales están elaborados. Están localizados en zonas de productos secos, generalmente en el área gourmet o productos de especialidad. La identificación como tal de chutney fue la menos encontrada y solo algunos productos, como los de la marca Trader Joe’s los identifican de esa forma. Esto hace pensar que puede tratarse de productos muy especializados disponibles en tiendas Imagen de PROESA 2015. Whole Foods, Houston TX. propias de alimentos indios, lugar del cual se indica son originarios estos productos. Los espacios que tienen asignados no son muy amplios en comparación con
79 https://www.specialtyfood.com
144
otros tipos de productos, como las salsas o aderezos para ensaladas, tienden más bien a ser espacios especializados entre la categoría de salsas y sazonadores en general.
Datos macro disponibles sobre el mercado80 Los datos que se han podido encontrar son para la categoría de pastas dulces para untar, en la cual están incluidas las jaleas y mermeladas, esto son:
El Mercado estadounidense de pastas dulces para untar (mermeladas) fue valorado en US$ 2.7 mil millones en el 2010, y se esperaba que llegue a US $ 3.3 mil millones en el 2015.
Este mercado es relativamente estable, registrando un crecimiento de valor constante. Esto puede atribuirse al uso de los diferenciales dulces (mermeladas y pastas para untar de chocolate, por ejemplo) como un alimento asequible y cómodo.
Afirmaciones "Verdes" o éticas y la comodidad son aspectos de venta importantes para las pastas dulces de untar en EUA. Sin embargo, los aspectos de salud se están volviendo cada vez más importante como impulsores de ventas.
Todos los productos con alto contenido de frutas, miel antibacteriana y opciones vegetarianas han registrado un crecimiento significativo en ventas, y se espera que sigan haciéndolo. Mientras las ventas de mantequilla de maní siguen positivos, el crecimiento para este producto ha sido lento.
Las pastas de untar naturales y orgánicas son parte del gran movimiento de alimentos naturales y orgánicos, que ha pasado de ser una categoría de nicho, a un mercado significativo en la última década.
El consumo de pastas para untar dulces todavía depende en gran medida el consumo de pan (muchas pastas se utilizan principalmente como acompañamiento del pan en el desayuno). Sin embargo, con la madurez del mercado de pan en EUA, los proveedores de pastas dulces tienen que fomentar nuevos usos creativos del producto para impulsar el crecimiento de las ventas.
Comercio El Salvador-Estados Unidos Se detalla a continuación la estadística de comercio internacional que registra la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 81 , en lo referente a las importaciones de jaleas, mermeladas,
80 Sweet Spreads in the United States.
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-region/united-states/sweet-spreads-in-the-united-states/ 81
www.usitc.gov
145
antipastos y Chutneys que registra Estados Unidos desde El Salvador. Tómese nota que para el caso de las jaleas y mermeladas se ha considerado la partida 2007. Para el caso de los antipastos y Chutneys, la clasificación más precisa que se ha podido identificar es la 2004.90.10, sin embargo dado el tipo de producto es difícil señalar que esta sea la única sección en la que se clasifican, por lo que los datos indicados deben ser analizados bajo esta limitante.
Datos de las importaciones de Estado Unidos desde El Salvador de las Partidas Arancelarias indicadas (HTS82) en los últimos 5 años. Montos expresados en miles de dólares. HTS
P ro d u c to
20.07
20.04.90.10
2010
Mermeladas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Antipasto, preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético, congelados
2011
2012
2013
2014
Su ma d el p erío d o
De to d o el mu n d o *
P artic ip ac ió n d e ES
20
32
16
26
19
113
1 ,0 1 1 ,5 1 7
0 .0 1 %
-
-
-
-
5
5
1 ,1 7 0
0 .4 3 %
1,012,687
0.01%
Totales
118
* 2010-2014
En las dos últimas columnas de la derecha se muestra el total importado por Estados Unidos de todo el mundo y en el mismo período, la participación de El Salvador en términos porcentuales. En esta categoría, El Salvador ha representado 0.01% de las importaciones de los últimos 5 años por parte de EUA para el caso de las jaleas y mermeladas, y 0.43% para el caso de los antipastos.
Importaciones de EUA desde El Salvador Partidas Arancelarias indicadas, del 2010 al 2014. 40
32
26
30 20
20
10
19
16 -
-
-
-
5
2010
2011 20.07
2012
2013
2014
20.04.90.10
En miles de dólares
82
HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos)
146
La gráfica anterior muestra que la participación de El Salvador ha sido constante en la partida 2007 de jaleas y mermeladas. Para la partida 2004.90.10, identificada para los antipastos, se registran datos únicamente en el 2014. En ambos casos, la participación no es representativa para un segmento que en conjunto ha importado un poco más de mil millones de dólares en los últimos cinco años.
Algunas de las tendencias de consumo disponibles
Las tendencias de alimentación saludable han alentado a algunos consumidores a reducir su consumo de productos dulces para untar. En respuesta, el desarrollo de nuevos productos se ha centrado en la creación de productos con atributos funcionales y bajos, sin o reducidos en azúcar. Las ventas de mermeladas con alto contenido de fruta y sin adición de azúcar se han visto impulsadas por las consideraciones de salud.
La mantequilla de maní sufre por su condición como un potencial alérgeno, pero otros productos para untar a base de nueces (almendras, por ejemplo) pueden ganar terreno como resultado de esto. Sin embargo, las preocupaciones sobre el contenido de grasa de todos las productos para untar a base de nueces se mantiene, lo que puede aumentar el consumo de aquellos a base de semillas (tales como Tahini ó sésamo y semillas de girasol), ya que generalmente han tenido afirmaciones de salud. Los fabricantes productos para untar a base de frutos secos tendrán que promover los atributos positivos para la salud de sus productos, a fin de ganar la confianza de los consumidores.
Los productos para untar, naturales u orgánicos, también se han vuelto más notorios como resultado de las preocupaciones por la salud, y se benefician del crecimiento del mercado orgánico estadounidense en general. Incluso en tiempos de condiciones económicas desfavorables, la mayoría de los consumidores que prefieren productos orgánicos no van a cambiar sus hábitos de compra, o abstenerse de comprar productos orgánicos.
Aspectos éticos también tienen una influencia creciente en el desarrollo de nuevos productos en el mercado de productos dulces para untar. Empaques amigables con el medio ambiente han sido un aspecto principal; además, conforme las variedades del comercio justo van surgiendo, así es el uso de ingredientes procedentes de la agricultura sostenible.
La mayoría de estos productos pueden encontrarse hoy en día fácilmente en los supermercados convencionales, ya no se limitan a las tiendas de productos naturales.
Dado que muchos de los productos dulces para untar son consumidos en el desayuno, cualquier cambio en los hábitos de desayuno de los consumidores puede afectar las ventas. Debido a los horarios cada vez más ocupadas, muchos consumidores están optando por saltarse el desayuno completo, mientras que otros prefieren la comodidad de opciones del tipo “tomar y llevar”, como las barras de cereales.
147
Los fabricantes tendrán que introducir nuevos productos con atributos para salud, así como opciones de sabores diferentes, a fin de motivar a los consumidores y ganar participación en el mercado estadounidense. Sin embargo, los gustos tradicionales siguen siendo importantes: la jalea de uva, por ejemplo, se mantuvo como el sabor más popular para mermeladas y conservas entre el 2006-2011, seguido de la fresa, frambuesa y naranja (en orden descendente), los cuales también han mantenido una posición constante durante el mismo período de tiempo.
Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.
Marca:
Global Palate Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Chutney diversos sabores Frente
Houston, TX. Reverso
Cookwell & Company Precio:
$ 4.00 en H.E.B. Cantidad / peso neto:
11.5 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio y etiqueta Afirmaciones:
Libre de Gluten Vinculación:
Ninguna Marca:
ZENA Empresa fabricante / distribuidor:
Zena Exotic Fruits
Producto: Mermelada diversos sabores Frente
Houston, TX Reverso
Precio:
$ 3.50 en H.E.B. Cantidad / peso neto:
14 oz. País de origen:
Senegal Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio y etiqueta Afirmaciones:
Todo Natural Vinculación:
Frutas exóticas de África occidental
148
Marca:
Smucker’s Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Mermeladas y conservas diversos sabores Frente
Houston, TX Reverso
The J.M. Smucker Co. Precio:
$ 3.99 en Randalls Cantidad / peso neto:
18 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
Marca:
FiordiFrutta Empresa fabricante / distribuidor:
Rigoni di Asiago USA, LLC.
Producto: Mermelada de arándano
Houston, TX.
Frente y Reverso
Precio:
$ 4.99 en Whole Foods Cantidad / peso neto:
8.82 oz. País de origen:
Italia Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Orgánico / Non-GMO/Libre de gluten Vinculación:
Ninguna Marca:
Trader Joe’s
Producto: Chutney de Mango y Jengibre
Houston, TX.
Empresa fabricante / distribuidor:
Trader Joe’s
Frente y Reverso
Precio:
$ 2.99 en Trader’s Joe Cantidad / peso neto:
9 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
149
Marca:
CANDONI
Producto: Pesto de Tomate / Original
Los Ángeles CA
Empresa fabricante / distribuidor:
World Finer Foods Inc.
Frente y Reverso
Precio:
$ 7.99 en Starter Bros Cantidad / peso neto:
6.5 oz. País de origen:
Italia Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Sello de Producto de Italia Marca:
Santa Cruz
Producto: Mermelada de frutas diversos sabores
Houston, TX
Empresa fabricante / distribuidor:
Santa Cruz Natural, Inc. Precio:
Reverso
Frente
$ 4.99 en Starter Bros Cantidad / peso neto:
9.5 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Orgánica / Non-GMO / Libre de gluten Vinculación:
Ninguna Marca:
Fresh & Easy Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Pesto de tomate Frente
Houston, TX Reverso
Fresh & Easy Neighborhood Market Inc. Precio:
$ 4.99 en Fresh & Easy Cantidad / peso neto:
8.5 oz País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Sin sabores o colores artificiales Vinculación:
Ninguna
150
Marca:
Mezzetta / Napa Valley Bistro
Producto: Basil Pesto
Empresa fabricante / distribuidor:
Los Ángeles, Ca Reverso
Frente
G.L. Mezzetta, Inc. Precio:
$ 5.69 en Albertsons Cantidad / peso neto:
6.25 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Todo natural / Libre de gluten Vinculación:
Ninguna Marca:
Fratelli Mantova Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Pesto a la genovesa Frente
Compagnia Alimentare Italiansa SPA
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 4.99 en Albertsons Cantidad / peso neto:
6.5 oz. País de origen:
Italia Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna Marca:
CLASSICO Empresa fabricante / distribuidor:
International Gourmet Specialties Co
Producto: Pesto de Basil tradicional Frente
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 4.19 en Albertson Cantidad / peso neto:
8.1 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
Tanto para las jaleas y mermeladas, como para los antipastos y chutneys, existe un amplio rango de precios entre los productos encontrados. Diversos factores influyen para que se de estas diferencias,
151
como la marca, calidad, posicionamiento, procedencia, etc. lo cierto es que así como se encuentran mermeladas que cuesten $ 0.22 por onzas, hay otras de $ 0.59 la onza. En los antipastos son aún mayores las diferencias que se pueden llegar a encontrar, algunos productos cuestan $ 0.33 la onza y otros $ 1.23, haciendo que los rangos sean mayores, nuevamente inciden el sabor, calidad, marca y lugar de venta. En cuanto a la presentación, en jaleas y mermeladas son frascos que contiene entre 9 a 18 onzas de producto, las importadas y más del tipo gourmet tienden a ser las presentaciones más pequeñas. Para el caso de los antipastos, las presentaciones son de menor tamaños, y se encuentran en el rango de 6.5 oz. hasta las 12 oz. de producto. Entre las marcas con mayor presencia en los supermercados de ambas ciudades se encuentran Jif, Smucker’s, Welch’s y Reese’s, siendo Jif la principal entre estas. Igualmente se encuentran marcas privadas como Starter Bros (Supermercados Starter Bros), Great Value (Walmart) o 365 Everyday Value (Whole Foods). Para el caso de los antipastos, la marca CLASSICO está presente en varios de los supermercados visitados, sin embargo existen diversas marcas, sobre todo en los de tipo gourmet, que tienen presencia y varían según el supermercado. En esta categoría las marcas privadas fueron menos comunes, pero igualmente se encontraron, como Fresh & Easy o Trader Joe’s. Las certificaciones, sellos o afirmaciones de venta más utilizados en jaleas y mermeladas hacen referencia Orgánico, Non-GMO y Libre de gluten, sin embargo no son muy comunes, solamente algunas marcas las presentan. En el caso de los antipastos y Chutneys, estos son aún menos comunes, solo algunos productos indicaban ser Libres de Gluten o Sin sabores o colores artificiales. En lo que respecta al envase, tanto en las mermeladas como los antipastos, lo más común es el envase de vidrio transparente con etiquetas vistosas que dejan espacio para que el producto se aprecie, sobre todo en los antipastos. Solo algunos productos del tipo jaleas fueron encontrados en envases plásticos con envoltura termo formada que cubre todo el envase. Los fabricante de chutneys, pestos y antipastos deben indagar, con base a la formulación y producto que elaboran, si éste entra en la categoría de productos acidificados o bajos en acides, ya que ello implica tener que cumplir una normativa específica para ese tipo de productos y se requiere la obtención de un registro ante la FDA83 (Food and Drugs Administration). Esto aplicaría a algunos productos, principalmente los vegetales, dejando fuera a los productos con altas concentraciones de azúcar. Con base a lo encontrado en el mercado, se puede concluir que para el caso de las jaleas y mermeladas, las oportunidades están en aquellos productos que innoven en sabores, que contengan menos ingredientes artificiales y estén más en sintonía con las tendencias de salud y bienestar. En el caso de los antipastos, la combinación de ingredientes que desarrollen sabores novedosos puede igualmente ser un elemento a aprovechar.
83
Mayor referencia en: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/AcidifiedLACFRegistration/default.htm
152
13. ALIMENTOS DESHIDRATADOS Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 2, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios diferentes a los étnicos. Los alimentos deshidratados, específicamente las frutas, fueron encontradas en todos los establecimientos detallistas visitados sin excepción. Las opciones son variadas y las hay desde aquellos productos dispuestos a granel y que se cobran según el peso que el consumidor adquiera, hasta productos muy elaborados en empaques sofisticados y de diseño. El consumo está creciendo, según una publicación del sitio The Statistics Portal84 las ventas de frutas secas en los supermercados de EUA durante el 2013 fueron de US$ 623.63 millones y en el 2014 de US$632.36 millones. Para una de las personas que fue entrevistada durante las visitas de campo, estos productos no vienen a sustituir la fruta natural, Imagen de PROESA 2015. Supermercados Vons, son más bien una alternativa saludable para consumir cuando se Los Ángeles, CA. desea un bocadillo, en la oficina o cuando se maneja, por ejemplo. Esto hace sentido con la amplia variedad observada y que es ofrecida por muchos fabricantes, les presentan como un snacks y dan respuesta así a la tendencia de bocadillos más saludables y nutritivos para los consumidores. Aspectos como la facilidad de almacenamiento, mayor vida útil, portabilidad, menores problemas de estacionalidad, menores costos o la resistencia natural a la descomposición, están contribuyendo a esta tendencia. En los puntos visitados se pudieron encontrar productos que han sido secados bajo distintos procesos, lo cual es indicado claramente en los empaques, así por ejemplo, el secado al sol (Sun Dry), el secado al horno (Baked Dry) o el liofilizado (Freeze-dry). Los productos bajo este último proceso tienden a ser de mayor precio y con empaques mucho más elaborados y materiales resistentes. Entre las frutas encontradas, las hay cultivadas en EUA, como en otros países, por ejemplo Tailandia, Turquía, Perú, Costa Rica o Corea. Muchos de los productos indican ser empacados en EUA sin determinar el origen real de la fruta, lo cual deja la posibilidad de que pueden provenir de diferentes partes del mundo. En cuanto a las frutas encontradas las más comunes fueron: Uvas (pasas), arándanos, banano, plátano, papaya, mango, pera, durazno, piña, albaricoque, melón, coco y fresas.
84 http://www.statista.com/
153
Existe por lo tanto una clara tendencia hacia el consumo de productos naturales bajo esta modalidad o proceso de elaboración, en la cual hay espacio para opciones sumamente elaboradas e innovadoras, como también opciones más básicas en las cuales se destacan las virtudes de la fruta y sus valores nutricionales. Se debe entonces prestar mucha atención a esta tendencia por consumir frutos secos como una alternativa saludable a los snacks que contienen ingredientes artificiales. En línea con este punto, la practicidad debe ser considerada en el formato bajo el cual se ofrezca el producto, pues complementará, en términos de empaque, dicha tendencia. Datos generales disponibles a tomar en consideración85
La eliminación del contenido de agua durante el proceso de secado hace que la fruta sea menos perecedera, más fácil de manejar y más barata de transportar. Además, estos alimentos naturalmente dulces y con sabor pueden ser consumidos, ya sea directamente o utilizarse en la cocina sin ninguna pérdida en la textura o forma.
Algunos estudios indican que una gran mayoría de la población come mucho menos de la cantidad recomendada de frutas, por lo que los frutos secos se consideran cada vez más como un medio natural para aumentar el consumo de fruta y reducir la brecha entre el consumo real y el recomendado.
Los frutos secos y nueces comestibles están siendo también cada vez más utilizados en la producción de alimentos procesados más saludables. La aceptación de que las nueces y frutos secos son verdaderos alimentos saludables, está alentando a las compañías de procesamiento de alimentos a incluir nueces en sus recetas de productos. Los fabricantes de chocolate, por ejemplo, han sido los primeros en incluir frutos secos en las recetas de chocolate, en gran parte debido a su capacidad para mejorar el sabor y beneficios para la salud percibidos.
Cubiertas de chocolates gourmet sobre frutos secos están a punto de presenciar una fuerte demanda en los próximos años. Los frutos secos utilizados popularmente en chocolates incluyen los arándanos, moras, cerezas, higos secos y frambuesas liofilizadas, entre otros.
Aparte de la gran cantidad de beneficios para la salud y la energía que ofrecen, las frutas y nueces comestibles secas también ofrecen la comodidad de una merienda rápida y sencilla, un factor clave que es indicado para aumentar la preferencia del consumidor.
Los minoristas también están innovando en la ubicación de las frutas y nueces secas en los pasillos de los supermercados y tiendas de comestibles. Estos están siendo posicionados como snacks, y están siendo colocados en los pasillos con este tipo de productos, en lugar de los pasillos en los que tradicionalmente fueron colocados.
85 Fuente: http://www.fnbnews.com/
154
Comercio El Salvador-Estados Unidos Se detalla a continuación la estadística de comercio internacional que registra la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos86, en lo referente a las importaciones de Frutos secos, que registra Estados Unidos desde El Salvador. Datos de las importaciones de Estado Unidos desde El Salvador de las Partida Arancelaria indicadas (HTS87) en los últimos 5 años. Montos expresados en miles de dólares. HTS
P ro d u c to
2010
2011
2012
2013
2014
Su ma d el p erío d o
De to d o el mu n d o *
P artic ip ac ió n d e ES
0803.10.2000
Platanos Secos
-
-
12
162
50
224
7 ,8 4 6
2 .8 5 %
0803.90.0045
Banano secos
-
-
-
-
-
-
2 4 ,9 5 7
0 .0 0 %
0804.50.80
Guayabas, mangos y mangostanes secos
-
2
-
5
-
7
2 7 9 ,1 7 2
0 .0 0 %
0806.20
Uva secas (incluyendo pasas)
-
-
-
-
-
-
1 6 3 ,9 1 8
0 .0 0 %
0813
Frutos secos (excepto los de las partidas 0801 a 0806); Mezclas de nueces o frutos secos de este capítulo.
2
-
2
8 8 2 ,1 2 5
0 .0 0 %
1 ,3 5 8 ,0 1 8
0 .0 2 %
o
o
o
Totales:
233
* 2010-2014
En las dos últimas columnas de la derecha se muestra el total importado por Estados Unidos de todo el mundo y en el mismo periodo, la participación de El Salvador en términos porcentuales. En esta categoría, El Salvador ha representado 0.02% de las importaciones de los últimos 5 años por parte de EUA para este grupo de productos.
Importaciones de EUA desde El Salvador Partidas Arancelarias indicadas, del 2010 al 2014. 200
162
150 100 50
50 12
-
-
2010 0803.10.2000
2011 0803.90.0045
2012 0804.50.80
2013 0806.20
2014 0813
En miles de dólares
86 87
www.usitc.gov HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos)
155
La gráfica anterior muestra que solo en la partida arancelaria 0803.10.2000 El Salvador ha tenido participación, siendo en el 2013 el año en que más comercio registró; para los demás grupos de productos considerados, la participación no ha sido representativa, en un mercado que durante los últimos 5 años ha importado US$ 1,358 millones.
Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto. Marca:
Simple Balanced Empresa fabricante / distribuidor:
Target Brands Inc.
Producto: Mango seco endulzado Frente
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 3.49 en Target Cantidad / peso neto:
6 oz. País de origen:
Tailandia Tipo de envase/empaque:
Bolsa metalizada con diseño y resellado Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
Marca:
Barnana Empresa fabricante / distribuidor:
Wholesome Valley Foods
Producto: Picaduras de banano orgánico Frente
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 3.99 en Sprouts Cantidad / peso neto:
3.5 oz País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Orgánico / Non-GMO / Libre de Gluten Vinculación:
Ninguna
156
Marca:
Sprouts Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Rodajas de melón Frente
Sprouts Market
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 6.99 x Lb en Sprouts Cantidad / peso neto:
1 Lb. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Caja plástica transparente Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna Marca:
Happy Valley Farms
Producto: Mango dorado seco
Los Ángeles, CA
Empresa fabricante / distribuidor:
Pacific-Titans Foods, LLC
Frente
Reverso
Precio:
$ 10.99 en Costco Cantidad / peso neto:
30 Oz País de origen:
Tailandia Tipo de envase/empaque:
Bolsa plástica semi-impresa con resellado Afirmaciones:
Libre de grasa / Dulce y jugoso Vinculación:
Ninguna
Marca:
Woobo Empresa fabricante / distribuidor:
Woobo
Producto: Pera shingo coreana Frente
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 13.79 en Costco Cantidad / peso neto:
17.6 oz País de origen:
Corea Tipo de envase/empaque:
Bolsa metalizada con diseño y re-sellable Afirmaciones:
Sin preservantes / Non-GMO Vinculación:
Ninguna
157
Marca:
Producto: Mezcal de fruta tropicales
Fresh & Easy Empresa fabricante / distribuidor:
Frente
Fresh & Easy Neighborhood Market Inc.
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 3.49 en Fresh & Easy Cantidad / peso neto:
8 oz. País de origen:
Tailandia Tipo de envase/empaque:
Bolsa plástica semi-impresa con resellado Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
Marca:
Bella Sun Luci
Producto: Snack de Tomate secado sol
Los Ángeles, CA
Empresa fabricante / distribuidor:
Mooney Farms
Frente
Reverso
Precio:
$ 2.99 en Vons Cantidad / peso neto:
3.5 oz País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa metalizada con diseño y re-sellado Afirmaciones:
0g. de grasa / Libre de Gluten / Kosher Vinculación:
Ninguna
Marca:
Safeway Kitchens Empresa fabricante / distribuidor:
Safeway inc.
Producto: Albaricoques secos Frente
Houston, TX Reverso
Precio:
$ 2.49 en Randalls Cantidad / peso neto:
6 oz. País de origen:
Turquía Tipo de envase/empaque:
Bolsa metalizada con diseño y resellado. Afirmaciones:
Buena fuente de potasio Vinculación:
Ninguna
158
Marca:
Producto: Arándanos secos
Craisins Empresa fabricante / distribuidor:
Frente
Ocean Spray Cramberries Inc.
Houston, TX Reverso
Precio:
$ 2.99 en Randalls Cantidad / peso neto:
5 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa metalizada con diseño y re-sellado. Afirmaciones:
Libre de Gluten Vinculación:
Ninguna
Marca:
BareFruit
Producto: Albaricoque en trozos
Empresa fabricante / distribuidor:
Bare Foods Co.
Frente
Houston, TX Reverso
Precio:
$ 3.29 en Phoenicia Cantidad / peso neto:
2.2 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa metalizada con diseño Afirmaciones:
100 % Orgánico / non-GMO / Libre de Gluten Vinculación:
Ninguna Marca:
Davis Lewis Orchards Empresa fabricante / distribuidor:
International Commodity Distributors
Producto: Papaya / Piña seca Frente
Houston, TX Reverso
Precio:
$ 3.99 en Kroger Cantidad / peso neto:
7 oz .País de origen:
EUA / Tailandia Tipo de envase/empaque:
Bolsa metalizada con diseño Afirmaciones:
Sin Gluten / Non-GMO Vinculación:
Ninguna
159
Existe un rango amplio de precios, productos más elaborados y con empaques más sofisticados tienden a ser productos más caros, para el caso, de los productos antes descritos, el precio por onza más bajo es de $0.37 para el mango seco de la marca Happy Valley Farms en Costo, su empaque es en bolsa transparente que deja ver el producto. El producto con mayor precio es Bare Fruit que llega a $1.50 la onza, su empaque es bolsa metalizada totalmente impresa y mucho diseño, el cual además indica que es 100% orgánico. Esto deja ver que los rangos de precios están en función de los valores agregados que poseen los productos y hay mercado para diferentes escalas de precios. Las presentaciones encontradas son muy variadas, desde los tamaños pequeños de 2 a 3 onzas, hasta presentaciones familiares de 30 onzas, es decir hay toda una gama de opciones para el consumidor y difícilmente se puede establecer cuál es la más común o preferida, pues todas tienen buenos espacios asignados en los anaqueles, sin embargo, según comentan los entrevistados, este es un producto más del tipo “tomar y llevar”, como un tipo de snacks, de ahí que presentaciones alrededor de las 6 onzas son muy convenientes. En cuanto a las marca, hay 3 que están muy bien posicionadas en la mayoría de puntos de venta visitados, estas son SunSweet, Ocean Spray y Sun-Maid, principalmente con productos como las pasas y los arándanos. Y Bare Fruit y Davis Lewis Orchards con una variedad que incluye coco, manzana, mango, albaricoque y piña entre otros. Asimismo se encuentran las marcas propias en presentaciones de cajas plásticas o bolsas transparentes, como Sprouts o Fresh & Easy. Todas estas marcas han logrado posicionarse con diferentes características, desde aquellas más sofisticadas como el proceso y empaque utilizado, hasta las más básicas en presentaciones sencillas. Las certificaciones, sellos o afirmaciones de venta más utilizados hacen referencia a Orgánico, Non-GMO, Libre de Gluten, Sin Grasa o 100% natural. En lo que respecta al envase, se encontraron básicamente cuatro tipos: las bolsas, elaboradas en diferentes materiales, desde los más sencillos hasta los más sofisticados. Las cajas transparentes cerradas, generalmente bajo marcas privadas. En lata, de las 3 principales marcas indicadas y las presentaciones a granel, las cuales están en espacios donde están las semillas y nueces, estos se encuentran en recipientes de donde los consumidores adquieren la cantidad que desean y se cobra por peso. Como conclusión, este grupo de productos representa una oportunidad para los fabricantes salvadoreños, pues las opciones para los consumidores son variadas y van desde las básicas hasta aquellas muy elaboradas. Se recomienda al lector realizar un buen análisis de los elementos presentados sobre los productos actualmente en el mercado y evaluar así su nivel de competitividad, pues las variedades de frutas deshidratadas incluyen muchas de las que se producen en el país, como la piña, guineo, plátano, papaya, mango y melón, entre otros. Además, existe la posibilidad de innovar, ya sea ofreciendo nuevas variedades o formulando mezclas que resulten atractivas para el gusto del consumidor.
160
14. BOQUITAS INSUFLADAS Y NO INSUFLADAS. Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 2, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios diferentes a los étnicos. Un subgrupo de productos con muchas opciones de marcas y sabores para los consumidores. Los espacios asignados son muy amplios, en algunos supermercados ocupan todo un lado del pasillo, y no es de menos, pues el consumo de estos productos está al alza, mientras los consumidores están buscando mejores precios como fue indicado por algunos de los entrevistados. Además, más allá de los snacks convencionales, están surgiendo nuevos tipos de productos. Existe una clara tendencia hacia los snacks saludables y naturales, es por ello que productos de frutas o vegetales (Veggies) en formatos de snacks están experimentando una fuerte aceptación y crecimiento por parte de los consumidores.
Imagen de PROESA, 2015. Whole Foods, Houston TX.
La innovación en sabores es también una tendencia; Cappuccino, Wasabi Ginger o Queso cheddar y tocino son algunos ejemplos. En esta línea, toman importancia aquellos identificados con la creciente población de origen hispano, Salsa de Mango, Aguacate, Tortillas con Jalapeño o frijoles negros, son solo algunos de los ejemplos que se pueden mencionar. La lista es amplia, por lo que se deben buscar opciones saludables con nuevos sabores. El desarrollo de nuevos snacks se vuelve todo un reto, pues se requiere innovación para hacer frente a estas tendencias, ya que las materias primas como saborizantes, texturizantes y colorantes, deben ser de origen natural y a la vez no afectar la salud. A esto se suma que los consumidores están buscando productos con pocos ingredientes, sin preservantes o ingredientes artificiales, en empaques limpios que claramente les informen sobre estos aspectos. Finalmente, los snacks de semillas y nueces también están teniendo participación, algunos fabricantes ofrecen ya diversas versiones, como las semillas saladas, asadas, ahumadas o con especias por ejemplo. Los fabricantes deben estar muy atentos a estas tendencias, pues el gusto por los snacks está cambiando y hay oportunidad de adaptar ciertos productos a estas nuevas versiones y sabores buscados por los consumidores.
Imagen de PROESA, 2015. Whole Foods, Los Ángeles, CA.
161
Datos macro disponibles sobre el mercado88
Un estudio del 2010, publicado por Information Resources Inc. (IRI) mostraba que el 86% de las decisiones de compra se hacen en casa, cuando los compradores estadounidenses preparan sus listas de compra, por lo que los fabricantes tienen que encontrar la manera de llegar a los consumidores antes de que lleguen a la tienda. Este informe también reveló que el 80% de los consumidores están buscando el mejor valor cuando compran snacks o boquitas, pero el valor significa más que sólo el precio, aunque es un factor dominante. Valor también incluye factores tales como la confianza en la marca, el gusto y la conveniencia.
Mientras que el volumen de ventas de boquitas salados se mantuvieron durante el año 2009, las ventas en dólares crecieron un 7%, como resultado de los aumentos de precios que se implementaron por muchas empresas. El canal detallista experimentó un aumento en el volumen de ventas de boquitas, con ingresos al alza. Los detallistas representaron el 75% de las ventas de la categoría de boquitas.
Cuando los consumidores compran boquitas, el 66% busca sus marcas favoritas, mientras que el 43% va tras sus marcas favoritas que estén en oferta. Las marcas privadas han logrado avances conforme la calidad y la comercialización han mejorado en los últimos años, aprovechando la necesidad de los consumidores de ahorrar, este comportamiento es probable que se mantenga.
Las boquitas son una parte importante de los planes de alimentación saludable para muchos consumidores, con un 32% consumiendo boquitas como mini-comidas durante todo el día. Más del 60% de los consumidores comen boquitas puramente por disfrutarlo. Las boquitas saludables siguen haciéndolo muy bien, aumentando en un 3% en el 2009 respecto al año anterior, y hasta un 8% desde el año 2005. De hecho, el 83% de los consumidores afirman que comen boquitas para su beneficio nutricional y el 40% buscan beneficios más allá de la nutrición básica. El ochenta por ciento dijo que están tratando de ahorrar en las facturas médicas al mantenerse saludable (Information Resources Inc., 2010). Mientras que muchos consumidores buscan productos que tienen menos sodio y son percibidos como más saludables, el sabor sigue siendo relevante.
Las Boquitas de papa, las boquitas extruidas y las boquitas de tortilla de maíz (tortillitas) representaron casi el 56% de las ventas al detalle en el 2010. Mientras que los fabricantes han mostrado alguna innovación en este sector, muchos de estas boquitas todavía contienen altas cantidades de grasa y sodio. Esto puede haber contribuido a su bajo crecimiento en la cuota de mercado inferior al 1% en el 2010. Para hacer frente a los problemas de salud relacionados con estos productos, los fabricantes seguirán en marcha alternativas más saludables, como al horno, multigrano, etc. Además, las variedades de bajos o reducidos en sodio deben ser factores claves en el sector.
88 Agriculture and Agri-Food Canada. Consumer Trends: Salty Snack Food in the United States Abril de 2011.
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/6362-eng.htm
162
Las nueces están ganando popularidad en el consumidor y se prevé que continuará experimentando altas tasas de crecimiento no vistas desde el 2004. El éxito continuo de las ventas de frutos secos se puede atribuir a la conciencia de la alta proteína, fibra y características antioxidantes de esta merienda por parte de los consumidores. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAA) prevé un aumento en ventas del 2.5% entre el 2010-2015.
Las boquitas de papa continuaron generando el mayor valor de las ventas en el 2010, mostrando un crecimiento constante desde el año 2005. Sin embargo, en volumen de ventas, representó el segundo más alto en la categoría. El precio fue de US $ 10 por kilogramo en el 2010.
Las boquitas del tipo Tortilla / maíz representaron el segundo rendimiento más fuerte en la categoría, en términos de valor, y el primero en volumen de venta en el 2010. Curiosamente, los mayores volúmenes de venta de boquitas de tortilla / maíz han sido constantes desde el 2005. El precio en el 2010 fue de US $ 8.5 por kilogramo.
Las boquitas dulces y saladas, que tuvieron el tercer lugar en la categoría, tanto en valor como en volumen de ventas, los montos han sido fluctuantes desde el 2005. El precio en el 2010 fue de US$16.7 por kilogramo.
Las boquitas extruidas se colocaron en el cuarto lugar en el año 2010, con ventas, en valor y volumen, en constante aumento desde el 2005. Los datos parciales del 2010 muestra disminución en el valor de las ventas, mientras que en volumen de ventas creció ligeramente. El precio por unidad en el 2010 fue de US $ 10.1 por kilogramo.
Las palomitas de maíz ocuparon el quinto lugar en el rendimiento general de ventas para el año 2010. Desde el año 2005, este producto ha visto crecimientos positivos y negativos en el valor y volumen de ventas. El precio por unidad en el 2010 fue de US $ 7.9 por kilogramo.
Las nueces ocuparon el sexto lugar en el 2010, tanto en volumen de ventas como valor, mostrando un crecimiento constante desde el 2005. Los indicadores para el 2010 muestran la continuidad de un crecimiento similar. El precio por unidad en el 2010 fue de US $ 9.2 por kilogramo.
Las boquitas tipo Pretzels experimentaron una caída en las ventas en el 2010, y fue el producto con la participación de mercado más baja en la industria de boquitas salados. El precio por unidad para el 2010 fue de US $ 5.4 por kilogramo.
163
Comercio El Salvador-Estados Unidos Se detalla a continuación la estadística de comercio internacional que registra la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos89, en lo referente a las importaciones de boquitas insufladas y no insufladas, que registra Estados Unidos desde El Salvador. Datos de las importaciones de Estado Unidos desde El Salvador de la Partida Arancelaria 1905.90.9030 (HTS90) en los últimos 5 años. Montos expresados en miles de dólares. HTS
P roduc to
2010
Boquitas de papa y 1905.90.9030 boquitas crujientes saladas similares
2,787
2011
3,022
2012
2,997
2013
3,930
2014
Suma del período
De todo el mundo*
1 7 ,9 1 8
8 7 4 ,4 8 1
5,182
P artic ipac ión de ES
2 .0 5 %
* 2010-2014
En las dos últimas columnas de la derecha se muestra el total importado por Estados Unidos de todo el mundo y en el mismo periodo, la participación de El Salvador en términos porcentuales. En esta categoría, El Salvador ha representado 2.05% de las importaciones en los últimos 5 años por parte de EUA para este grupo de productos.
Importaciones de EUA desde El Salvador Partida Arancelaria indicada, del 2010 al 2014. 6,000
5,182
5,000 4,000 3,000
2,787
3,022
2,997
3,930
2,000 1,000 -
2010
2011
2012
2013
2014
1905.90.9030 En miles de dólares
La gráfica muestra un crecimiento durante los últimos 5 años en lo que respecta al valor importado por parte de EUA desde El Salvador, del 2013 al 2014, el crecimiento fue del 31.8%. Si se consideran los últimos 5 años, la tendencia general reflejada es al alza, pasando de US$ 2.7 millones en el 2010 a US$ 5.1 millones en el 2014.
89 90
www.usitc.gov HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos)
164
Análisis de la oferta
Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.
Marca:
Private Selection Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Papas con sal marina y vinagre balsámico Frente
Houston, TX Reverso
The Kroger, Co. Precio:
$ 2.99 en Kroger Cantidad / peso neto:
8 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
Marca:
Simple Truth Organic Empresa fabricante / distribuidor:
The Kroger Co.
Producto: Boquitas de tortilla Frente
Houston, TX Reverso
Precio:
$ 2.39 en Kroger Cantidad / peso neto:
9 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Orgánico / Sin colorantes ni preservantes. Vinculación:
Ninguna
165
Marca:
Boulder Canyon Empresa fabricante / distribuidor:
Boulder Canyon Natural Foods
Producto: Papas colochas con sal marina y pimienta Frente
Houston, TX Reverso
Precio:
$ 3.19 en Kroger Cantidad / peso neto:
10 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Non-GMO / Sin Gluten Vinculación:
Ninguna
Marca:
Seneca Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Boquitas crujientes de Manzana sabor canela Frente
Los Ángeles, CA Reverso
Seneca Foods Corp Precio:
$ 2.49 en Ralphs Cantidad / peso neto:
2.5 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Sin Gluten Vinculación:
Ninguna
Marca:
Simple Truth Empresa fabricante / distribuidor:
The Kroger Co.
Producto: Boquitas de vegetales exóticos Frente
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 3.99 en Ralphs Cantidad / peso neto:
6 oz País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Libre de 101 preservantes e ingredientes artificiales Vinculación:
Ninguna
166
Marca:
Sensible Portion
Producto: Palillo de papas y vegetales
Los Ángeles, CA
Empresa fabricante / distribuidor:
The Hain Celestial Group Inc.
Frente
Reverso
Precio:
$ 3.89 en Starter Bros Cantidad / peso neto:
7 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Non-GMO / Kosher / Sin colorantes, preservantes, saborizantes.
Marca:
El Sabroso Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Tortillitas con sabor a guacamol Frente
Snak King Corp.
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 3.49 en Starter Bros Cantidad / peso neto:
12 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
Marca:
The Better Chip Empresa fabricante / distribuidor:
Fresh Gourmet, LLC
Producto: Tortillitas de maíz con Jalapeño Frente
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 3.99 en Vons Cantidad / peso neto:
6.4 oz. País de origen:
México Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Sin Gluten / Non-GMO Vinculación:
Ninguna
167
Marca:
The Real Deal
Producto: Boquitas vegetales reales
Empresa fabricante / distribuidor:
Frente
Los Ángeles, CA Reverso
The Real Deal Precio:
$ 3.99 en Albertsons Cantidad / peso neto:
6 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Bolsa de papel impresa Afirmaciones:
Natural / Sin Gluten Vinculación:
Ninguna
Marca:
Dang
Producto: Boquitas de coco tostado
Empresa fabricante / distribuidor:
Frente
Dang Foods, LLC
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 2.79 en Sprouts Cantidad / peso neto:
1.43 oz País de origen:
Tailandia Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Sin Gluten, / Non-GMO Vinculación:
Ninguna
Marca:
Bare Empresa fabricante / distribuidor:
Bare Food Co
Producto:
Los Ángeles, CA. Frente
Reverso
Precio:
$ 2.59 en Sprouts Cantidad / peso neto:
1.4 oz. País de origen:
Tailandia Tipo de envase/empaque:
Bolsa con diseño Afirmaciones:
Sin Gluten / Non-GMO / 100% Natural
168
Con base a lo encontrado en los puntos de venta visitados, es significativa la diferencia de precio para aquellos tipos de “snacks” de frutas y vegetales, éstos son mucho más caros que los snacks convencionales de papa o maíz. Por ejemplo, el snack de coco tostado en Sprouts Farmer Markest llega a costar entre $1.85 a $1.95 la onza, mientras que un snacks de maíz ronda los $0.30 por onza. Dadas las características de los productos, sus precios cambia, pero es de tomar en cuenta que los snacks de frutas y vegetales, que están tomando fuerza en el mercado estadounidense, son los de mayor precio. En cuanto a la presentación, las opciones son muy variadas y existen diferentes tamaños, desde bolsas pequeñas para el consumo individual, de 6 oz., hasta presentaciones mucho más grandes de 10 u 11 oz. Para el caso de los snacks de frutas las presentaciones son individuales y de mucho menor tamaño, entre 1 a 2 oz por bolsa. La mayor parte de los snacks convencionales son variedades de papas o maíz con diferentes ingredientes, sabores picantes o sabores artificiales. Las marcas líderes en cuanto a los snacks convencionales de papa o maíz son Lays, Doritos, Planters, Cheetos, Ruffles y Tostitos, éstas fueron encontradas en todos las mayor parte de los establecimientos visitados, cada una con un espacio muy amplio en los anaqueles. A estas marcas se suman otras que, sin ser tan comunes en todos los establecimientos, en ciertos supermercados tienen una presencia significativa, muchas veces por el tipo de producto o por acuerdo con la cadena. También existen las marcas privadas propiedad de los establecimientos detallistas, como Privete Selection o Simply Truth de la cadena Kroger, o 365 Everyday Value de Whole Foods. Asimismo, marcas como Bare o Seneca son fácilmente identificables en la línea de snacks de frutas como manzana, coco o mango. Casi todas las marcas identifican el origen en EUA, de los productos mostrados, uno es de México y otro de Tailandia, los demás son estadounidenses. Las certificaciones, sellos o afirmaciones de venta más utilizados hacen referencia a Orgánico, Libre de Gluten, Non-GMO, 100% natural, Sin preservantes ni colorantes artificiales, y en menor medida algunos que indican ser Kosher. En relación al envase, se trata de bolsas de diferentes materiales y tipos, hay bolsas de papel, plástico, laminadas y más recientemente, de materiales de varias películas, utilizados para los productos más del tipo natural u orgánico, los cuales no son ni plástico ni papel, son una mezcla que le da al empaque una textura novedosa. Es de hacer notar que los diseños de los productos son muy agradables al consumidor, son diseños muy bien trabajados y limpios, que es parte de la tendencia antes indicada. Algunos tipos de productos presentan el producto en bolsa de papel con ventanas transparentes que lo dejan ver, pero son muy pocos. Otros utilizan las bolsas de tipo transparente, pero la gran mayoría, alrededor de un 70% quizás, son bolsas totalmente impresas con colores e imágenes muy llamativas. Como conclusión, en este grupo de productos se puede observar la existencia de muchas marcas, las más fuertes que se han indicado con presencia amplia y grandes espacios, sin embargo se encuentran marcas especializadas en algunos tipo de productos que están logrando espacio en los supermercados, ofreciendo productos con valores agregados relacionados a la salud, tipo o sabor. La tendencia hacia los snacks de frutas y vegetales debe ser muy considerada por los fabricantes interesados en este mercado.
169
15. SALSAS Y ADEREZOS GOURMET Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 2, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios diferentes a los étnicos. Este es un subgrupo de productos con una muy amplia variedad de alternativas para el consumidor, como se puedo observar durante las visitas a los puntos de venta. Las opciones son variadas en marcas, formas de presentación, sabores, mezclas utilizadas, tipo, uso, etc. Los aderezos se los encuentra en dos tipos de espacios, están algunos en las zonas refrigeradas y otros en los anaqueles de productos secos, lo cual depende del tipo de aderezo. Los espacios son muy amplios y variados. Hay presencia de marcas exclusivas, marcas privadas de los propios establecimientos y marcas generales muy bien pensionadas en diversos tipos de supermercados.
Imagen de PROESA 2015. Supermercados Albertsons, Los Ángeles CA
En ambas ciudades se pudo observar un notable uso de sabores de frutas y verduras, hierbas y especias y sabores salados. Los más comunes son los sabores de vegetales, los sabores de salsas como la soya o búfalo, sabores de especias, sabores de frutas y sabores de hierbas. Y es que como las tendencias culinarias continúan evolucionando, los consumidores todavía desean más opciones, de ahí que los fabricantes que actualmente abastecen el mercado están constantemente innovando en cuanto a sabores y beneficios de las salsas y aderezos. Para este grupo de productos, existen dos aspectos fundamentales que todo fabricante debe tener en consideración. En primer lugar, en sintonía con la tendencia hacia el consumo de alimentos saludables, las etiquetas de las salsas y aderezos indican con mucho énfasis aspectos como ser sin gluten, Non-GMO, bajos en grasas, bajos en sal y azúcar, orgánicas, etc.; por lo que se debe prestar muchas atención a este aspecto, pues los consumidores quieren productos saludables, con una etiqueta limpia y con un número razonable de ingredientes, como fue validado durante las visitas. En segundo lugar, se debe tener presente la diversidad cultural existente en EUA, la cual origina obviamente una diversidad culinaria a la cual los consumidores están ya habituados. Los consumidores buscan experiencias de sabores étnicos como los de la India, Asia, Latinoamérica, mediterráneos, etc. En este sentido, la textura y el sabor son claves y se debe, primeramente, hacer alusión al origen o étnica del producto, y luego, buscar que las formulaciones tengan algún elemento de autenticidad, como las salsas con toques picantes de la comida mexicana, o los sabores de especias propias de la cocina india, por ejemplo.
170
Algunos datos macro del mercado91
En el 2012, el valor de las ventas al por menor de salsas, aderezos y condimentos en EUA alcanzaron los US $ 18.6 mil millones, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.7% entre el 2007 y el 2012.
En el mercado de las salsas, aderezos y condimentos, las pastas de tomate y purés experimentaron el mayor crecimiento desde 2007 hasta el 2012, aumentando en una TCAC del 4.0%. Otras salsas, aderezos y condimentos siguieron en segundo lugar, con una TCAC de 3.6%, mientras que las salsas de mesa tuvieron el tercer puesto, registrando una TCAC del 3.0%.
Se pronostica que las ventas al detalle en valor, de salsas, aderezos y condimentos en EUA continúe creciendo a un ritmo ligeramente más rápido, con un TCAC del 3.0%, entre el 2012 al 2017.
Los supermercados fueron, por mucho, el canal minorista más utilizado para nuevas salsas, aderezos y condimentos, representando más de la mitad de los lanzamientos. Las grandes cadenas e hipermercados fueron los segundos más comunes (7.3% de los lanzamientos), seguido de las tiendas de alimentos naturales o saludables (6.8%).
El mercado de las salsas, aderezos y condimentos saludables tiene un valor, en venta al detalle, cercano a los US$ 1.9 mil millones y representa el 10.1% del total del mercado de las salsas, aderezos y condimentos en EUA.
Del 2007 al 2012, el mercado de las salsas, aderezos y condimentos saludables se incrementó a una TCAC del 4.2%. En el futuro, se espera que esta categoría aumente aún más, con una TCAC del 5.4% entre el 2012 y el 2017. Este crecimiento es notablemente más rápido que el del mercado de todas las salsas, aderezos y condimentos, que se espera aumente a una TCAC del 3.0 % en el mismo período.
Comercio El Salvador-Estados Unidos. Se detalla a continuación la estadística de comercio internacional que registra la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 92 , en lo referente a las importaciones de Salsas y aderezos, que registra Estados Unidos desde El Salvador. Nótese que en términos de comercio internacional, no es posible determinar únicamente productos gourmet, el análisis se basa en todos los productos bajo la partida arancelaria 2103.90, la cual considera todos los tipos de salsas y condimentos incluidos los gourmet. 91 Agriculture and Agri-Food Canada. Consumer Trends Sauces, Dressings and Condiments in the United States Marzo 2013.
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/6362-eng.htm 92
www.usitc.gov
171
Datos de las importaciones de Estado Unidos desde El Salvador de la Partida Arancelaria 2103.90 (HTS93 ) en los últimos 5 años. Montos expresados en miles de dólares. HTS
P roduc to
Salsas y salsas preparadas; 2103.90 Condimentos y sazonadores mezclados
2010
2011
2012
2013
2014
Suma del período
De todo el mundo*
P artic ipac ión de ES
3,559
3,049
2,880
3,827
3,524
1 6 ,8 3 9
3 ,4 2 6 ,1 3 0
0 .4 9 %
* 2010-2014
En las dos últimas columnas de la derecha se muestra el total importado por Estados Unidos de todo el mundo y en el mismo periodo, la participación de El Salvador en términos porcentuales. En esta categoría, El Salvador ha representado 0.49% de todas las importaciones en los últimos 5 años por parte de EUA para este subgrupo de productos.
Importaciones de EUA desde El Salvador Partida Arancelaria indicada, del 2010 al 2014. 4,000 3,500
3,827
3,559 3,049
3,000
3,524
2,880
2,500 2,000 1,500 1,000 500
-
2010
2011
2012
2013
2014
2103.90 En miles de dólares.
La gráfica muestra un comportamiento cambiante en los últimos 5 años, del 2010 al 2012 se dio una reducción, luego del 2012 al 2013 hubo un incremento y del 2013 al 2014 nuevamente ha habido una disminución. El cambio ha sido de un -7.9%. Si se consideran los últimos 5 años, la tendencia general de lo importados desde El Salvador se mantiene entre los $3 y $3.5 millones.
93
HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos)
172
Datos disponibles sobre tendencias de consumo94
Una creciente diversidad étnica de la población, y el gusto de los consumidores por los sabores étnicos y picantes, son una oportunidad para los nuevos productos culturalmente auténticos, ya que los consumidores buscan experiencias de alimentos sabrosos. También se espera el crecimiento de los productos Premium, ya que la preferencia de los consumidores por ingredientes de alta calidad y productos artesanales está en aumento. La creciente población de consumidores hispanos en EUA representa un mercado prometedor para los sabores auténticos inspirados en la cultura, como el sofrito (que es una mezcla de ajo, cebolla, pimiento y tomate), o el comino y orégano.
La conciencia de los consumidores por la salud y el bienestar, y la tendencia hacia productos naturales para la salud, son factores clave en el desarrollo de nuevos productos de salsas y condimentos. Los productos con ingredientes naturales, orgánicos y vegetales son cada vez más populares, así como también los que no poseen aditivos ni conservantes. Afirmaciones como Kosher también están creciendo, al igual que los productos con reducción de alérgeno.
Sin embargo, la tendencia en la reducción de sodio, que ha afectado a otros sectores, es un reto para las salsas y los condimentos debido al uso prominente de la sal. Mientras que los consumidores están interesados en productos más saludables, no quiero tener que comprometer el sabor.
La tendencia a la comodidad también está teniendo un impacto significativo en la categoría de salsas y condimentos, y ha dado lugar a la puesta en marcha de condimentos que ahorran tiempo en la cocina y son fáciles de usar, tales como las hierbas mezclada preparados. Empaques convenientes, enfocados a los hogares en evolución, como el creciente número de hogares unipersonales, se prevé también que será un área de futuro desarrollo en salsas y condimentos.
Muchas marcas privadas de salsas, aderezos y condimentos ahora también ofrecen características gourmet y una variedad de sabores étnicos para atender los diversos gustos de los consumidores.
Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de algunos de los productos que actualmente son encontrados en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.
94 Agriculture and Agri-Food Canada. Consumer Trends Sauces, Dressings and Condiments in the United States Marzo 2013.
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/6362-eng.htm
173
Marca:
Maya Kaimal Empresa fabricante / distribuidor:
Maya Kaima Fine Indian Foods
Producto: Salsas Indias
Los Ángeles, CA
Frente
Reverso
Precio:
$ 4.99 en Sprouts Cantidad / peso neto:
12.5 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
Marca:
Maple Grove Farms
Producto: Aderezos en diferentes sabores
Los Ángeles, CA
Empresa fabricante / distribuidor:
Frente y Reveso
B&G Foods Inc. Precio:
$ 3.69 en Sprouts Cantidad / peso neto:
12 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Sin jarabe de maíz rico en fructosa Vinculación:
Ninguna
Marca:
Walden Farms Empresa fabricante / distribuidor:
Walden Farms Inc.
Producto: Aderezos de diferentes sabores Frente
Los Ángeles, CA Reverso
Precio:
$ 3.99 en Sprouts Cantidad / peso neto:
12 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Sin Gluten / grasa / azúcar Vinculación:
Ninguna
174
Marca:
Drew’s Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Aderezos y adobos rápidos Frente
Los Ángeles, CA Reverso
Drew’s, LLC Precio:
$ 3.79 en Sprouts Cantidad / peso neto:
12 oz País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Todo natural / Non-GMO Vinculación:
Ninguna
Marca:
Briannas Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Aderezos en diferentes sabores Frente
Houston, TX. Reverso
Del Sol Food Co. Inc. Precio:
$ 3.69 en Whole Foods Cantidad / peso neto:
12 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Ninguna
Marca:
House of Tsang Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Salsas para saltear, diversos sabores
Los Ángeles, CA
Frente y Reverso
Melting Pot Foods, LLC Precio:
$ 5.99 en Albertsons Cantidad / peso neto:
11.5 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Hecho con ingredientes naturales Vinculación:
Símbolos orientales
175
Marca:
Bolthouse Farms Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Vinagretas y aderezos diferentes sabores
Los Ángeles, CA Reverso
Frente
Bolthouse Juice Products, LLC Precio:
$ 3.99 en Vons Cantidad / peso neto:
14 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco plástico con etiqueta Afirmaciones:
Sin Gluten / Preservantes / colores / sabores / Azúcar
Marca:
Thai Kitchen
Producto: Pastas de curry verde y roja
Empresa fabricante / distribuidor:
Houston, TX
Frente y Reverso
Simply Asia Foods, LLC Precio:
$ 2.99 en Randalls Cantidad / peso neto:
4 oz. País de origen:
Tailandia Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Sin Gluten Vinculación:
Tipo de letra con estilo oriental Marca:
Trader Joe’s Empresa fabricante / distribuidor:
Trader Joe’s
Producto: Pasta para untar de Berenjena y Ajo Frente
Houston, TX Reverso
Precio:
$ 2.49 en Trader Joe’s Cantidad / peso neto:
12 oz. País de origen:
Bulgaria Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Ninguna Vinculación:
Receta tradicional de Bulgaria.
176
Marca:
D.L.Jardine’s
Producto: Salsas en diferentes sabores
Empresa fabricante / distribuidor:
Houston, TX
Frente y Reverso
Jardines Foods, Inc. Precio:
$ 4.99 en Central Market Cantidad / peso neto:
16 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Todo Natural Vinculación:
Ninguna Marca:
Bella’s Empresa fabricante / distribuidor:
Bella’s
Producto: Salsa de alitas con ajo picante
Houston, TX Reverso
Frente
Precio:
$ 4.99 en Whole Foods Cantidad / peso neto:
11 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Todo Natural Vinculación:
Ninguna
Marca:
Robert’s Reserve Empresa fabricante / distribuidor:
Producto: Salsas de diferentes sabores/ingredientes
Houston, TX
Frente y Reverso
Robert Rothschild Farm Precio:
$ 6.99 en H.E.B. Cantidad / peso neto:
14 oz. País de origen:
EUA Tipo de envase/empaque:
Frasco de vidrio con etiqueta Afirmaciones:
Todo Natural / Sin Gluten Vinculación:
Ninguna
177
Dado que existen diversos tamaños de presentación, el análisis de precios es mejor realizarlo por onza de salsa y aderezo gourmet, de esta forma, se pueden encontrar productos en la categoría de $0.20 por onza, como es el caso de los ofrecidos por Trader Joe´s, o hasta de $0.75, como es el caso de las salsas marca Thai Kitchen, influyendo en este caso que se trata de un producto proveniente de Tailandia. Por lo que no es una categoría de productos bajo un estándar de precio, factores como el sabor, la calidad, marca, procedencia, autenticidad, por ejemplo, permiten que los fabricantes posicionen diferentes tipos de productos y logren beneficio, en precio, por los valores agregados que colocan en los productos. Las opciones de presentación son variadas, siendo más estandarizada hacia los aderezos, los cuales rondan entre las 12 y 16 onzas. Para el caso de las salsas las opciones son más amplias y van desde las 4 onzas hasta las 16 onzas. Lo que sí se puede concluir es que son presentaciones manejables y no de gran tamaño, lo cual hace sentido con el tipo de producto y su vida útil. Asimismo, se puede observar que la gama de sabores es amplia para una misma marca y tipo de aderezo, dado que se dan muchas posibilidades de combinar ingredientes, lo cual permite la creación de un portafolio diverso para un mismo producto. Entre las principales marcas encontradas en diversos puntos de venta, en ambas ciudades, fueron Marie’s, Briannas, Panera Bread y Litehouse, si bien hay varias marcas, estas estuvieron presentes en la mayoría de lugares visitados. Vale la pena aclarar que hay más, pero es complejo determinar todas por la amplia variedad existente; además, también se encontraron marcas propias de los establecimientos detallistas que tienen asignados espacios amplios, como Trader Joe´s o Sprout Farmers, por ejemplo. Las certificaciones, sellos o afirmaciones de venta más utilizados hacen referencia a: Orgánico, Libre de Gluten, Non-GMO, Sin Grasa, Sin Azúcar, Todo Natural, Sin jarabe de maíz rico en fructosa o Libres de preservantes, sabores y colores artificiales. Casi el 95% de las salsas y aderezos gourmet son presentados en frasco de vidrio transparente, solo marcas como Bolthouse Farms utilizan plástico. Los frascos generalmente permiten que el producto sea apreciado por el consumidor y utilizan etiquetas limpias, con mucho diseño e imágenes bien elaboradas, por lo que se trata de una categoría en la cual la parte visual del producto es fundamental. Asimismo, se destacan los ingredientes principales de forma tal que informen claramente al consumidor sobre los sabores que han sido combinados para elaborar la salsa o el aderezo. Los productos acidificados o bajos en acides, deben cumplir una normativa específica para ese tipo de productos y se requiere la obtención de un registro ante la FDA95 (Food and Drugs Administration). Esto aplicaría a algunos productos, principalmente los vegetales, dejando fuera a los productos con altas concentraciones de azúcar. Como conclusión, en este grupo de productos los consumidores buscan alternativas novedosas de sabor y combinación de ingredientes saludables, se debe poner atención a las tendencias antes indicadas, a fin de desarrollar opciones saludables que puedan tener oportunidad en un mercado que, como se ha indicado, paga diferentes precios por productos que cumplan sus expectativas.
95
Mayor referencia en: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/AcidifiedLACFRegistration/default.htm
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