Anexos - proesa

Perú, Nicaragua. 3. Texas. México. 4 ... Perú, Nicaragua. INTRODUCCION: Buenos ..... ¿cómo los comercializo: canal, comunicación, etc.? ¿Por qué? Bueno ...
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ANEXOS: Puntos de venta visitados Categoría 1: Ciudad de HOUSTON, TEXAS. 1. ALDI FOOD MARKET Categoría:

Cadena de Supermercados (+1,300 locaciones)

Dirección:

5930 N. Fry Road, Katy TX 77449

Contacto:

Shelly

Teléfono:

N/D

Horario:

9:00AM – 9:00PM

Antigüedad:

39 Años

Categoría:

Cadena de Tiendas (+4,500 locaciones)

Dirección:

6060 N Fry Rd Katy Tx 77449

Contacto:

Joe Cervantes

Teléfono:

(281) 550-4446

Horario:

24 horas

Antigüedad:

53 años

www.aldi.com

2. Walmart

www.walmart.com

3. 99 Ranch Market Categoría:

Cadena de supermercados (36 locaciones)

Dirección:

1005 Blalock Rd. Houston, Texas 77055

Contacto:

Lawrence Ma

Teléfono:

(713) 932-8899

Horario:

9:00 AM – 9:30PM

Antigüedad:

31 años

www.99ranch.com

191

4. H.E.B. Categoría:

Cadena de supermercados (340 locaciones)

Dirección:

1550 Fry Road Houston Tx. 77084

Contacto:

Karla A.

Teléfono:

(281) 829-0126

Horario:

6:00AM – 1:00 AM

Antigüedad:

110 años

Categoría:

Cadena de supermercados (9 locaciones)

Dirección:

3815 Westheimer Houston TX 77027

Contacto:

Nancy D.

Teléfono:

(713) 386-1700

Horario:

8:00 AM – 10:00PM

Antigüedad:

21 años

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

3050 Fry Road Katy TX.

Contacto:

Tony G.

Teléfono:

(281) 578-3888

Horario:

6:00 AM – 1:00 AM

Antigüedad:

+ de 60 años

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

1700 Post Oak Blvd. Houston TX 77056

Contacto:

Michael Mead

Teléfono:

(713) 346-0537 www.wholefoodsmarket.com

Horario:

7:00 AM- 10:00 PM

Antigüedad:

35 años

www.heb.com

5. CENTRAL MARKET

www.centralmarket.com

6. RANDALLS

www.randalls.com

7. WHOLE FOODS MARKET.

192

8. TRADER JOE´S Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

1440 South Voss Road, Houston TX. 77057

Contacto:

Maura

Teléfono:

(713) 266-2377

Horario:

8:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 50 años

Categoría:

Supermercado de Especialidad

Dirección:

12141 Westheimer Road Houston, TX 77077

Contacto:

Sandy

Teléfono:

(281) 558-8225

Horario:

8:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 30 años

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

1705 Fry Road, Katy TEX

Contacto:

Niki

Teléfono:

(281) 398-0440

Horario:

9:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 100 años

Categoría:

Cadena de supermercados oriental

Dirección:

11205 Bellaire Blvd Houston, TX 77072

Contacto:

N/D

Teléfono:

(281) 575-7863

Horario:

8:00 am - 10:00 pm

Antigüedad:

Más de 15 años

www.traderjoes.com

9. PHOENICIA SPECIALTY FOOD

www.phoeniciafoods.com

10. KROGER

www.kroger.com

11. HONG KONG SUPERMARKET

193

Puntos de venta visitados Categoría 1: Ciudad de LOS ANGELES, CALIFORNIA. 1. RALPHS Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

8626 Firestone Blvd. Downey CA 90241

Contacto:

Adriana Ramírez

Teléfono:

(562) 869-2733

Horario:

9:00 Am – 9:00PM

Antigüedad:

Es parte del grupo Kroger

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

8320 Firestone Blvd Downey, CA 90241

Contacto:

Linda

Teléfono:

(562) 862-5414

Horario:

24 horas

Antigüedad:

Más de un año (nuevos propietarios)

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

7676 Firestone blvd. Downey CA 90241

Contacto:

Danny Ortiz

Teléfono:

(562) 869-9670

Horario:

9:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

76 años

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

7814 E. Firestone Blvd Downey, CA 90241

Contacto:

Chuck Waterworth

Teléfono:

(562)923-0394

Horario:

6:00 AM a- 11:00 PM

Antigüedad:

80 años

www.ralphs.com

2. FRESH & EASY

www.freshandeasy.com

3. ALBERTSONS

www.albertsons.com

4. STATER BROS

www.starterbros.com

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5. VONS Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

3461 W. Third St. Los Angeles CA. 90004

Contacto:

Brenda Arce

Teléfono:

(213) 384-6552

Horario:

24 horas

Antigüedad:

109 años

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

4550 West Pico Blvd. Los Ángeles, CA 90019

Contacto:

María Serrano

Teléfono:

(323) 549-9586

Horario:

6:00 AM -10:00PM

Antigüedad:

N/D

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

2901 Los Feliz Blvd. Los Angeles, CA 90039

Contacto:

Leo

Teléfono:

(323) 644-5201

Horario:

10:00 Am – 8:30 PM

Antigüedad:

Más de 30 años

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

5660 sepulveda Blvd. Culver City CA 90230

Contacto:

Rosalba

Teléfono:

(310) 591-1028

Horario:

7:00 Am – 10:00PM

Antigüedad:

13 años

www.vons.com

6. SMART & FINAL

www.smartandfinal.com

7. COSTO WHOLESALE

www.costco.com

8. SPROUTS FARMERS MARKET

www.sprouts.com

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9. FOOD 4 LESS Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

3200 Centrury Blvd. Inglewood, CA 90303

Contacto:

Joseph González / Berta

Teléfono:

(310) 677-2520

Horario:

6:00 AM – 12:00 AM

Antigüedad:

Es parte del grupo Kroger

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

3471 W Century Blvd, Inglewood, CA 90301

Contacto:

Carlos

Teléfono:

(310) 677-2436

Horario:

8:00 Am – 11:00 PM

Antigüedad:

53 años

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

760 S. Sepúlveda Blvd. El Segundo, CA 90245

Contacto:

Kim West

Teléfono:

(317) 706-0900 www.wholefoodsmarket.com

Horario:

7:00 AM- 10:00 PM

Antigüedad:

35 años

www.food4less.com

10. TARGET

www.target.com

11. WHOLE FOODS MARKET

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Puntos de venta visitados Categoría 2: Ciudad de HOUSTON, TEXAS.

1. LA GUERRERENSE MEAT MARKET Categoría:

Carnicería y supermercado

Dirección:

5770 N, Fry Rd. Katy TX 77449

Contacto:

Carina

Teléfono:

(281) 855-9965

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

Más de 5 años

Categoría:

Pupusería y supermercado

Dirección:

9501 Long Point Road, Houston, TX 77055

Contacto:

Roberto Cruz

Teléfono:

(713) 467-4292

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

Más de 20 años

Categoría:

Cadena de supermercados

Dirección:

9480 Long Point Houston, TX. 77055

Contacto:

Delmy

Teléfono:

(713) 365-9292

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

Más de 10 años

2. VARIEDADES EL SALVADOR

3. TELOLOAPAN MEAT MARKET 2

197

4. LA MEXICANA Categoría:

Carnicería y supermercado

Dirección:

8501 Long Point Road, Houston, TX 77055

Contacto:

Ana

Teléfono:

(713) 827-0035

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

Más de 7 años

Categoría:

Mini Súper

Dirección:

7523 Long Point Road, Houston, TX 77055

Contacto:

N/D

Teléfono:

(713) 681-9994

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

8 años

Categoría:

Mini cadena de tiendas (7 establecimientos)

Dirección:

8564 Long Point Houston TX. 77055

Contacto:

José

Teléfono:

(713) 463-5384

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

Más de 10 años

Categoría:

Cadena de supermercados (22 establec)

Dirección:

12814 Hempstead Road Houston, TX 77092

Contacto:

Guillermo / Nacho / Miguel

Teléfono:

(713) 996-7337

Horario:

6:00 AM – 10:00PM

Antigüedad:

Más de 10 años

5. LATINO FOOD MART

6. PANCHO’S MEAT MARKET

7. EL AHORRO SUPERMARKET

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8. CASA DEL PUEBLO MEAT MARKET Categoría: Dirección:

Mini cadena de supermercados establecimientos) 13572 Hwy. 249 Houston TX 77086

(6

Contacto:

Jubenal

Teléfono:

(281) 272-9024

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

Más de 10 años

Categoría:

Carnicería y mini súper (2 establecimientos)

Dirección:

9222 Richmond Ave. Houston TX. 77063

Contacto:

Lupita

Teléfono:

(713) 266-7808

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

Más de 8 años

Categoría:

Mini-market independiente

Dirección:

6410 Windswept Ln. suite A, Houston TX 77057

Contacto:

N/D

Teléfono:

(713) 972-9016

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

7 años

Categoría:

Mini-market independiente

Dirección:

6362 Windswept Ln, Houston, TX 77057

Contacto:

Carlos/Charlee

Teléfono:

(713) 914-9288

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

10 años

9. LAS TARASCAS MEAT MARKET

10. EL SOL MARKET

11. AMIGO SUPERMARKET

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12. POP´S SUPERMARKET Categoría:

Mini súper y carnicería

Dirección:

6371 Windswept Ln, Houston, TX 77057

Contacto:

Chávez

Teléfono:

713-977-3936

Horario:

7:00 AM – 9:00PM

Antigüedad:

Más de 5 años

Categoría:

Panadería/Tienda independiente

Dirección:

3700 Hillcroft St Ste 100 Houston, TX 77057

Contacto:

Luis

Teléfono:

(713) 952-9253

Horario:

5:30Am – 9:30 PM

Antigüedad:

Más de 10 años

Categoría:

Cadena de Supermercados

Dirección:

6200 Bellaire Blvd. Houston TX 77081

Contacto:

Mayara

Teléfono:

(713) 270-5889

Horario:

7:00AM – 12:00 AM

Antigüedad:

Más de 40 años

Categoría:

Supermercado

Dirección:

6219 Bellaire blvd. 77081

Contacto:

Angélica

Teléfono:

(713) 270-0010

Horario:

7:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 9 años.

13. EL QUETZAL

14. FIESTA SUPERMARKET

15. LA PLACITA

200

16. LA MICHOACANA Categoría:

Cadena de Supermercados

Dirección:

6036 S. Gessner Houston TX. 77036

Contacto:

Brenda

Teléfono:

(713) 988-1131

Horario:

8:00 am - 09:00 pm

Antigüedad:

Más de 25 años

Categoría:

Supermercado

Dirección:

2919 Barker Cypress suite E, Houston TX 77084

Contacto:

Carlos

Teléfono:

(281) 578-3195

Horario:

7:00 am – 9:00pm

Antigüedad:

Más de 10 años

Categoría:

Mini cadena (5 establecimientos)

Dirección:

5526 Washington AVE. Houston TX. 77007

Contacto:

Griselda Mitchmore

Teléfono:

(713) 862-7792

Horario:

7:00 am – 9:00pm

Antigüedad:

Más de 8 años

Categoría:

Mini súper

Dirección:

8532 Hammerly Blvd, Houston, TX 77055

Contacto:

Pepe

Teléfono:

(713) 467-2270

Horario:

7:00 am – 9:00pm

Antigüedad:

Más de 9 años

17. SUPERMERCADO GIGANTE

18. EL TIEMPO MARKET

19. STOP-O-VER FOOD STORE

201

20. SELLER BROTHERS Categoría:

Cadena de Supermercados

Dirección:

9494 Hammerly Blvd, Houston, TX 77055

Contacto:

Martha

Teléfono:

(713) 465-5767

Horario:

7:00 Am – 10:00 PM

Antigüedad:

Más de 60 años

Categoría:

Supermercado

Dirección:

10112 Hammerly Blvd Houston, TX 77080

Contacto:

James

Teléfono:

(713) 932-6315

Horario:

7:00 Am –9:00 PM

Antigüedad:

Más de 7 años

Categoría:

Mini súper/taquería

Dirección:

19310 W. Little York Rd. Suite A. Katy TX. 77449

Contacto:

Jessica o Carlos

Teléfono:

(281) 345-1954

Horario:

7:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 5 años.

Categoría:

Cadena de Supermercados

Dirección:

12009 Northwest Freeway, Houston, TX 77092

Contacto:

Steve

Teléfono:

(713) 683-1720

Horario:

7:00 AM – 10:00 PM

Antigüedad:

Más de 10 años.

21. AMIGO FOOD MART

22. DON CHEPE MEAT MARKET

23. JOE V´S SMART SHOP

202

24. MI TIENDA Categoría:

Supermercado

Dirección:

3800 E. Little York Rd Houston, TX 77093

Contacto:

Sandra

Teléfono:

(713) 697-0847

Horario:

7:00 Am – 11:00 PM

Antigüedad:

Más de 10 años.

Categoría:

Cadena de Supermercados

Dirección:

647 Gazin St Houston, TX 77020

Contacto:

Antonio

Teléfono:

(713) 673-2786

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 30 años

Categoría:

Supermercado

Dirección:

7200 Lyons Avenue, Houston, TX 77020

Contacto:

Maribel

Teléfono:

(713) 671-3550

Horario:

7:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 5 años.

25. MATAMORROS MEAT MARKET

26. SOL SUPERMARKET

203

Puntos de venta visitados Categoría 2: Ciudad de LOS ANGELES, CALIFORNIA. 1. EL SUPER Categoría:

Cadena de Supermercados

Dirección:

3321 Century Blvd , Inglewood CA 90303

Contacto:

José

Teléfono:

(310) 672-3210

Horario:

7:00 AM – 11:00 PM

Antigüedad:

18 años

Categoría:

Supermercado

Dirección:

2901 Whittier Blvd. # K, Los Ángeles CA 90023

Contacto:

Esther

Teléfono:

(323) 269-0690

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 10 años

Categoría:

Cadena de Supermercados

Dirección:

3425 Whittier Blvd. Los Ángeles, CA 90023

Contacto:

Raquel

Teléfono:

(323) 980-4400

Horario:

7am - 10pm

Antigüedad:

30 años

Categoría:

Supermercado

Dirección:

3554 E. Whittier Blvd. Los Ángeles CA. 90023

Contacto:

Isidro / Manuel

Teléfono:

(323) 261-9168

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 5 años

2. CALIMEX CARNICERIA

3. VALLARTAS SUPERMARKET

4. MERCADO MEXICO

204

5. EL NUEVO GUADALAJARA CARNICERIA Categoría:

Supermercado y Carnicería.

Dirección:

3843 Whittier blvd. Los Ángeles CA 90023

Contacto:

Andrés

Teléfono:

(323) 266-8383

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

5 años

Categoría:

Supermercado

Dirección:

15713 Downey Av. Paramount CA 90723

Contacto:

Julio

Teléfono:

(562) 272-2735

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

5 años

Categoría:

Mini Súper

Dirección:

8434 Telegraph Rd. Downey CA 90240

Contacto:

César

Teléfono:

(562) 806-9800

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

8 años

Categoría:

Panadería y mini súper

Dirección:

1566 W Pico Blvd. Los Ángeles CA 90015

Contacto:

Oscar Monroy

Teléfono:

(213) 388-6615

Horario:

6:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

15 años

6. CARNICERIA LA BALLARTA

7. LOS CEPILLOS MEAT MARKET

8. PANADERIA CUSCATLECA

205

9. SUPER FARMS MARKET Categoría:

Supermercado

Dirección:

1500 Pico Blvd. Los Ángeles CA 90015

Contacto:

Juan / Ana

Teléfono:

(213) 749-1005

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 5 años

Categoría:

Carnicería

Dirección:

1559 W Pico Blvd. Los Ángeles, CA 90015

Contacto:

N/D

Teléfono:

(213) 385-5553

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 30 años

Categoría:

Cadena de Supermercados

Dirección:

2323 W. Olympic Blvd. Los Ángeles, CA 90006

Contacto:

David Reyes

Teléfono:

(213) 249-9173

Horario:

6:00 AM to 10:30 PM

Antigüedad:

35 años

Categoría:

Mini Súper

Dirección:

2501 West Temple St. Los Ángeles CA 90026

Contacto:

José Benítez / Pablo

Teléfono:

(213) 384-0340

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 18 años

10. ZAMORA BROS

11. GONZALEZ NORTHGATE MARKET

12. EL RECREO MARKET

206

13. CORONADO MARKET Categoría:

Mini Súper

Dirección:

2435 W. Temple St. Los Ángeles CA 90026

Contacto:

Lee

Teléfono:

(213) 381-2234

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

8 años

Categoría:

Cadena de Supermercados

Dirección:

1600 Woodruff St. Bellflower CA 90706

Contacto:

John / Leo

Teléfono:

(562) 920-7912

Horario:

7:00 Am – 9:00 PM

Antigüedad:

38 años

Categoría:

Carnicería y Mini súper

Dirección:

10308 Artesia Blvd. Bellflower CA 90706

Contacto:

Luis

Teléfono:

(562) 461-1111

Horario:

7:00 AM – 6:00 PM

Antigüedad:

Más de 5 años

Categoría:

Supermercado

Dirección:

13240 Woodruff St. Dpwney CA 90241

Contacto:

Regina

Teléfono:

(562) 803-3900

Horario:

7:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 10 años

14. BIG SABER FOODS

15. LUIS MEAT MARKET

16. DOWNEY SUPERMARKET

207

17. LUIS BUTCHER SHOP Categoría:

Carnicería y Mini Súper

Dirección:

9071 Imperial Hwy. Downey, CA 90242

Contacto:

Luis

Teléfono:

(562) 622-1188

Horario:

9:00 AM – 8:00 PM

Antigüedad:

Más de 10 años

Categoría:

Mini Súper

Dirección:

1101 S. Vermont Ave. Los Ángeles CA 90006

Contacto:

Alby Espino

Teléfono:

(213) 388-5098

Horario:

7:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 15 años

Categoría:

Mini Súper y Carnicería

Dirección:

1653 W. Washington Blvd. Los Ángeles CA 90007

Contacto:

Eduardo Ambriz

Teléfono:

(323) 373-0741

Horario:

7:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 10 años

Categoría:

Mini Súper

Dirección:

2880 W. 7th. St. Los Ángeles CA 90057

Contacto:

Erick González

Teléfono:

(213) 739-2810

Horario:

8:30 Am – 10:00 PM

Antigüedad:

Más de 8 años

18. EL TUCRO MEAT MARKET

19. LA CAMPANITA MEAT MARKET

20. PLACITA MARKET

208

21. LA OAXAQUEÑA CARNICERIA Categoría:

Cadena de Minisúper (3)

Dirección:

2129 W. 8th St. Los Ángeles CA 90057

Contacto:

Miguel

Teléfono:

(213) 388-2659

Horario:

7:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 12 años

Categoría:

Supermercado

Dirección:

1801 W. 8th St. Los Ángeles CA 90057

Contacto:

Carlos

Teléfono:

(213) 529-4125

Horario:

7:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 9 años

Categoría:

Mini Súper

Dirección:

1131 S. Union Ave. Los Ángeles CA 90015

Contacto:

Cuautemoc Vallejo / Reyna Zarco

Teléfono:

(213) 389-1480

Horario:

7:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 12 años

Categoría:

Carnicería y Mini Súper

Dirección:

1883 W. Adams Blvd. Los Ángeles CA. 90018

Contacto:

Guadalupe

Teléfono:

(323) 731-0477

Horario:

8:00 AM – 7:00 PM

Antigüedad:

Más de 10 años

22. PLAZA DEL CENTRO MARKET

23. SAN DIEGO MARKET

24. LUPITAS MEAT MARKET

209

25. SUPERIOR GROCERS Categoría:

Cadena de Supermercados

Dirección:

16100 Lakewood Blvd. Bellflower CA 90706

Contacto:

Eddy Serrano

Teléfono:

(562) 202-9065

Horario:

7:00 AM – 10:00 PM

Antigüedad:

34 años

Categoría:

Pupusería

Dirección:

9427 Alondra Blvd. BellFlower CA 90706

Contacto:

Delmy

Teléfono:

(562) 866-1033

Horario:

8:00 AM – 9:00 PM

Antigüedad:

Más de 10 años

26. PUPUSERIA COMALAPA

210

FOCUS GROUPS Ciudad de HOUSTON, TEXAS. Lugar: Restaurante y Pusería La Granja El Nido en Katy,Texas.

Focus group 1

211

Focus group 2

212

Ciudad de LOS ANGELES, CALIFORNIA. Lugar: Hotel Holiday Inn Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, CA

213

Focus group 3

214

Focus Group 4

215

GUIA DE ENTREVISTA C1

Establecimiento:

Tipo:

Contacto:

Cargo:

Teléfono: Antigüedad:

Dirección: Tamaño:

Horario:

Tipo de consumidor que atiende:

Cuáles de las categorías de productos sujetas de estudio se han encontrado: Pescado fresco o en conserva

Jaleas, mermeladas, antipastos, chutneys

Bebidas carbonatadas y no carbonatadas

Alimentos deshidratados

Galletería y panadería gourmet

Boquitas insufladas y no insufladas

Frijoles procesados o en conserva

-

Salsas y aderezos gourmet

Tomando en cuenta las categorías de productos encontradas y la apertura del entrevistado a brindar información, tomar en cuenta los siguientes puntos para las categorías y productos que apliquen, de forma tal que se pueda sostener una entrevista fluida y obtener la mayor cantidad de información posible:  Características esperadas por el consumidor  Elementos que toma más en cuenta para decidir su compra  Valores agregados esperados  Preferencias en cuanto a sabor, presentación, variedad, etc.  Producto más demandando para (categoría)  Lo que más busca en (categoría)  Preferencia en cuanto al origen del producto  Aspectos nutritivos que más valora  Disposición a probar un producto de (categoría)  Interés en algunos productos en específico  Interés en nuevos productos  Cómo le gustaría que le informaran sobre los productos:  Otros comentarios

216

Sobre los Productos encontrados: Tipo de producto:

Marca:

Presentación:

Rango de precios:

Origen: Distribuidor: Peso/Cantidad:

Imágenes:

Espacio en góndola:

Otros (Certificaciones):

217

GUIA DE ENTREVISTA C2

Establecimiento:

Tipo:

Contacto:

Cargo:

Teléfono: Antigüedad:

Dirección: Tamaño:

Horario:

Tipo de consumidor que atiende:

Cuáles de las categorías de productos sujetas de estudio se han encontrado: Productos lácteos tradicionales

Frutas y vegetales en conserva

Bebidas en polvo (cebada, horchata, tamarino, otros)

Productos congelados o refrigerados derivados del maíz

Dulces típicos

Frijoles procesados o en conserva

Panadería y galletería tradicional Tomando en cuenta las categorías de productos encontradas y la apertura del entrevistado a brindar información, tomar en cuenta los siguientes puntos para las categorías y productos que apliquen, de forma tal que se pueda sostener una entrevista fluida y obtener la mayor cantidad de información posible:  Características esperadas por el consumidor  Elementos que toma más en cuenta para decidir su compra  Valores agregados esperados  Preferencias en cuanto a sabor, presentación, variedad, etc.  Producto más demandando para (categoría)  Lo que más busca en (categoría)  Preferencia en cuanto al origen del producto  Aspectos nutritivos que más valora  Disposición a probar un producto de (categoría)  Interés en algunos productos en específico  Interés en nuevos productos  Cómo le gustaría que le informaran sobre los productos:  Otros comentarios

218

Sobre los Productos encontrados: Tipo de producto:

Marca:

Presentación:

Rango de precios:

Origen:

Distribuidor:

Peso/Cantidad:

Imágenes: Espacio en góndola:

Otros (Certificaciones):

219

FILTRO DE RECLUTAMIENTO PARA LOS FOCUS GROUPS FG 1 2

CIUDAD

FECHA

HORA

PAIS DE ORIGEN México Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua

Los Ángeles

3

México

4

Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua

Texas

PERFIL  Mujeres  Madres de familia  De 25 a 55 años  Decisoras de compra de productos alimenticios para el hogar

INTRODUCCION: Buenos días/tardes, mi nombre es y trabajo para CÁRDENAS & ASOCIADOS, una empresa que brinda consultoría en Comercio Internacional. En estos momentos estamos llevando a cabo un estudio para PROESA, el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, el cual tiene por objeto conocer las opiniones de mujeres, madres de familia en relación a productos alimenticios que consumen en su hogar. Para ello, las estamos invitando a participar en reuniones de grupo o Focus Group. Es importante mencionarle que en la reunión no vamos a vender nada, sino que el único interés es conocer sus opiniones. La reunión dura dos horas y, al finalizar, por su colaboración se le entregará un obsequio. ¿Le gustaría participar? Antes de darle los datos de la reunión me gustaría hacerle unas preguntas para confirmar en qué grupo clasifica usted. Por favor podría decirme… F1. ¿Trabaja o trabajó usted o algún miembro de su familia que habite en su mismo hogar en…? 1. Una empresa que hace encuestas SI TERMINE NO  CONTINUE 2. Una fábrica donde se elaboren productos alimenticios SI TERMINE NO  CONTINUE 3. Un importador o distribuidor de productos alimenticios SI TERMINE NO  CONTINUE 4. Un supermercado o tienda donde se vendan alimentos SI TERMINE NO  CONTINUE 5. Una empresa que vende o distribuye computadoras y artículos SI CONTINUE NO  CONTINUE relacionados F2. ¿En los últimos seis meses usted ha participado en algún focus groups o sesión de grupo? 1 SI  AGRADEZCA Y TERMINE 2 NO CONTINUAR F3. ¿Podría decirme cuál es su edad en años cumplidos? /___/___/ ANOTE EDAD EXACTA Y LUEGO CIRCULE RANGO  AGRADEZCA Y TERMINE Menos de 25 años 1 CONTINUE Entre 25 y 45 años 2  AGRADEZCA Y TERMINE Más de 55 años 4

F4. ¿Cuántas personas habitan en su hogar y cuál es la relación de parentesco que tiene con ellas? Parientes

Total de Personas en el Hogar

Madre Padre Pareja Hijos Hermanos (as) Sobrinos Suegros Otro. Especifique: RECLUTADOR: CONFIRME QUE SEA MADRE DE FAMILIA

220

F5. En su hogar, ¿quién se encarga de realizar las siguientes actividades…? Por favor dígame si es ¿usted siempre, usted la mayoría de las veces, otra personas la mayoría de las veces, otra persona siempre? ACTIVIDADES

Usted la MAYORIA de las veces

Usted SIEMPRE

Otra persona la MAYORIA de las veces

Otra persona SIEMPRE

1. Aseo del hogar 2. Hacer las compras de productos alimenticios para el hogar 3. Lavar la ropa de la familia 4. Preparar los alimentos que consume la familia RECLUTADOR: LAS PARTICIPANTES DEBEN SER LAS ENCARGADAS DE LA COMPRA DE ALIMENTOS SIEMPRE O LA MAYORIA DE VECES

F6. ¿Podría decirme si usted…? ¿Nació en los Estados Unidos? SI NO   ¿Cuál es el país de origen de sus padres? ¿En qué país nació? 1.Puerto Rico 2. Cuba 3. República Dominicana 4.Guatemala 5. Colombia 6.Mexico 7.Colombia 8.Honduras 9.Ecuador 10.Perú 11.Nicaragua 12. Otro: RECLUTADOR: LAS PARTICIPANTES DEBEN SER DE LATINOS DE PRIMERA O SEGUNDA GENERACION

F7. A continuación voy al leerle unas frases, para cada una por favor indíqueme si: A. Me gusta conocer gente nueva y diferente B. Cuando estoy en un grupo de personas que no conozco puedo fácilmente diferentes temas C. Siempre opinar expresosobre mi pensamiento aunque otros opinen diferente a mí D. Me gusta estar al tanto de lo último en tecnología E. Actualizo frecuentemente mi celular con nuevas aplicaciones

LA DESCRIBEN BIEN

LA DESCRIBEN UN POCO

NO LA DESCRIBEN PARA NADA

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

RECLUTADOR: LAS PARTICIPANTES DEBEN SER PERSONAS EXTROVERTIDAS Y SIN TEMOR DE EXPRESAR SUS OPINIONES

F8. Finalmente y sólo para fines de clasificación, por favor dígame: de los siguientes rangos que voy a leerle ¿cuál describe su ingreso anual familiar? 1. Menos de $5,000 2. Entre $5,000 y $9,999 3. Entre $10.000 y $19,999 4. Entre $20.000 y $29,999 5. Entre $30.000 y $39,999 6. Más de $40,000 RECLUTADOR: TRATE QUE LAS PARTICIPANTES TENGAN INGRESOS FAMILIARES CERCANOS A $20,000 - $30,000 ANUALES

SI APLICA CON TODOS LOS REQUISITOS INVITE: Usted aplica con los requisitos de las personas que necesitamos para participar en la investigación de mercado. Esta consiste en una reunión donde un pequeño grupo de personas conversará sobre los productos alimenticios que consumen en su hogar. La reunión tiene una duración aproximada de dos horas y por su participación se le estará dando un regalo en efectivo. La reunión se realizará el día _________ a las ____________ en _______________________. ¿Podemos contar con su participación? 1. SI 2. NO .

DATOS DEL PARTICIPANTE P1. NOMBRE:

P2.TEL. CASA:

P3.: FECHA Y HORA:

P4.CELULAR

P5.: E-MAIL: NOTA: ESTE FILTRO DEBE HACER SIDO COMPLETADO EN SU TOTALIDAD.

221

GUIA DE CONVERSACIÓN ESTUDIO DE MERCADO DE TENDENCIAS DE LOS SECTORES AGROINDUSTRIA, ALIMENTOS & BEBIDAS EN ESTADOS UNIDOS Enero/Febrero 2015

INTRODUCCION Buenas tardes, antes que nada quiero agradecerles a todos que hayan dejado de lado por unas horas sus obligaciones diarias para estar aquí, pues su presencia es indispensable para los fines de esta investigación. Quisiera tomarme unos pocos minutos para explicarles cual es el propósito de esta reunión, porque, aunque cuando fueron invitados, se les ofreció información al respecto, siempre quedan algunas inquietudes. Mi nombre es Rafael Cárdenas y soy parte de la empresa consultora Cárdenas & Asociados de El Salvador. Hemos sido contratados por PROESA, la Agencia de Promoción de Exportaciones de El Salvador, para recolectar información sobre los gustos, preferencias y tendencias en el área de alimentos entre los residentes hispanos de Estados Unidos y para esto es muy valiosa su colaboración, pues nosotros venimos de otro país y desconocemos al respecto. Por favor siéntanse con toda libertad de hacer los comentarios que ustedes quieran, aquí no hay información irrelevante o incensaría, sino que todas sus opiniones y comentarios van a servir para enriquecer ese “portafolio de insumos” que luego servirán para que puedan encontrar en los puntos de venta, los productos que ustedes desean o necesitan. Si necesito comentarles que debido a que voy a realizar varias de estas reuniones y luego tengo que analizar e interpretar lo conversado para sacar conclusiones y recomendaciones, como comprenderán no me puedo confiar de mi memoria y por esto tengo una grabadora, el único propósito de grabar es para escuchar nuevamente la conversación cuando estoy preparando el reporte, espero que esto no les moleste….

222

I. Introducción al Tema Objetivo: Determinar los hábitos actuales de compra de alimentos étnico, identificando Influenciadores en la compra de los mismos

1. Empecemos a conversar. Tengo entendido que ustedes son las encargadas de comprar los productos alimenticios para su hogar, ¿es así? Platiquemos un poco de sus hábitos para la compra de los mismos: -¿Cada cuánto hacen las compras de alimentos para su hogar? ¿Por qué con esa frecuencia? -¿Dónde suelen comprarlos? ¿Es un solo lugar o tienen varias opciones? ¿Por qué en un solo lugar/ en varios lugares? - ¿Qué los hace preferir los lugares de compra que me han mencionado? - Y generalmente ¿hacen la compra solas o se acompañan de alguien? ¿De quién? -¿Quién decide los productos y marcas a comprar? ¿Influye su pareja/ sus hijos/otros? ¿En qué medida?

2. Y hablando de manera general, sin pensar en una categoría en especial, ¿cuáles son los factores que toman en cuenta para comprar los alimentos? SI NO SE MENCIONA ESPONTANEAMENTE INDAGAR POR: -Aceptación en la familia -Precio -Calidad -Practicidad de preparación -Practicidad del empaque -Duración -País de origen -Sabor 3. El país de origen de un producto alimenticio ¿es o no importante en la decisión de compra? ¿Por qué si/no? 4. ¿Hay países cuyos productos ustedes se sientan más abiertos a comprar? ¿Cuáles son? ¿Por qué? Por el contrario, ¿hay países cuyos productos ustedes rechacen? ¿De cuáles países? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué opinan de los productos Centroamericanos/ y de los salvadoreños?

223

II. Tendencias Objetivo: Identificar las tendencias que los consumidores ya están percibiendo en el área de alimentos en general 5. Hasta el momento hemos hablado de los productos que ya consumimos, pero me gustaría conocer sobre nuevos productos. Para ello voy a pasarle una hoja en la que les pido completar las preguntas que aparecen de una manera individual. Recuerde al contestar que vamos a pensar de forma general y no en categorías específicas de alimentos TENDENCIAS: Ejercicio escrito 1 1. ¿Cómo describiría su nivel de apertura a probar nuevos productos alimenticios? Diría usted que… a) Prueba casi todos los productos nuevos que ve en su lugar de compra habitual b) Prueba algunos de los productos nuevos que ve en su lugar de compra habitual c) Prueba muy pocos o ninguno de los productos nuevos que ve en su lugar de compra habitual 2.

¿Cuáles son los dos elementos que más los motivan a probar un nuevo producto? a) __________________________________________ b) __________________________________________

3.

A continuación aparece un listado de factores que pueden influir en la intención de prueba de un nuevo producto. Por favor marque con una “X” cuáles le parecen relevantes, cuáles encuentra indiferentes y cuáles son irrelevantes. FACTORES

Muy Relevantes

Indiferentes

Nada Relevantes

1.Precios más bajos 2. Sabores auténticos 3. Empaques innovadores 4. Practicidad en preparado 5. Origen del producto 6. Saludable 7. Otro 4.

En cuáles de las siguientes categorías le gustaría encontrar nuevos productos. Por favor al contestar considere aquellas categorías donde son necesarios al no estar sobresaturadas CATEGORIAS

Desea Nuevos productos

1.Productos Lácteos tradicionales 2.Bebidas en polvo 3.Dulces típicos 4.Panadería y galletería tradicional 5.Productos congelados o refrigerados derivados del maíz 6.Frutas y vegetales en conserva 7.Frijoles procesados o en conserva 8. Otra:

224

III. Percepción de los Productos Étnicos Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los productos étnicos, la percepción de los mismos y sus hábitos de consumo actuales, identificando posibles barreras para su consumo

6. Para continuar me gustaría su colaboración con un ejercicio. Voy a mencionarles una frase y quiero que me digan las ideas que vienen primero a su mente cuando la escuchen. La frase es “Productos Alimenticios Étnicos”, ¿qué viene a sus mentes? ¿qué más? ¿Por qué piensan en estas ideas? 7. Productos alimenticios étnicos son… (INCLUIR DEFINICION). Tomando en cuenta esta definición, podrían por favor decirme ¿qué productos étnicos se le vienen a la mente? ¿qué otros? 8. Y ¿cuál es su opinión sobre los productos étnicos en general? -

-

¿Son productos que se encuentran fácilmente donde habitualmente compran sus alimentos? ¿en qué lugares los venden? ¿Cómo los comparan en relación a los productos americanos en factores como calidad/ precio/ presentación/ variedad? ¿son mejores, iguales o peores que los productos americanos? ¿Tienen buen nivel de demanda? ¿para quienes van dirigidos los productos étnicos? ¿para personas como ustedes? ¿Por qué si/no?

9. Hablando de una manera más específica, ya ustedes me mencionaron algunos productos étnicos, pero ¿qué otros recuerdan que se vendan acá en Estados Unidos? Y de ellos ¿cuáles consumen ustedes? ¿Por qué esos dentro de la gran variedad que hay? 10. En términos de porcentaje, donde 100% es la totalidad de alimentos que se consumen en su hogar ¿qué porcentaje corresponde a productos étnicos? ¿qué haría que ese porcentaje se elevará? 11. Y en 2 a 5 años a futuro ¿de cuánto cree que será este porcentaje: será igual, mayor o menor? ¿por qué? ¿Hay productos éticos en específico que usted vea que van creciendo en consumo? ¿cuáles son? ¿y a qué cree que podrá deberse este aumento? 12. ¿Hay productos étnicos que no se ofrecen en Estados Unidos en la actualidad y que a usted le gustaría encontrar? ¿Cuáles? ¿Dónde le gustaría encontrarlos? ¿en qué presentación o empaque?

225

IV. Categorías de Productos Étnicos Objetivo: Profundizar en el nivel de agrado, preferencias y expectativas de las principales categorías de productos étnicos

13. Quisiera profundizar en algunas categorías de productos étnicos. Hablemos por ejemplo de la categoría de: - ¿qué productos comprende esta categoría? -¿Qué productos de esta categoría encontramos en Estados Unidos? -¿Cuáles son sus puntos de venta? -¿Compran ustedes? ¿Por qué si/no? ¿Con qué frecuencia? ¿Y en qué cantidad? -¿Qué factores toman en cuenta en la decisión de comprarlo? -¿Recuerdan marcas de esta categoría? ¿Cuáles? ¿De ellas cuál es la mejor? ¿Por qué? -¿Tienen variedad: de sabor, tamaño, forma de preparación…etc.? ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Por qué? -¿En qué tipo de empaque se vende? ¿Les agrada o podría mejorar o cambiar? ¿En qué? -¿Cuál es el país de origen del producto? ¿Cómo influye esto en la decisión de compra? -¿Cómo es el perfil del comprador principal de este producto? -¿Cómo ven el futuro de este producto: se va a vender igual, menos o más? ¿Por qué? -¿Qué haría que ustedes lo consumieran más? SE REPITEN LAS MISMAS PREGUNTAS PARA LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS A EVALUAR

V. Ideas Finales y Cierre Objetivo: Confirmación de Hallazgos y sugerencias

15. Ya casi para terminar nuestra reunión, me gustaría que se imaginaran que este día fui nombrado como Ministro de Comercio Exterior de El Salvador y la primera tarea me asignan es aumentar la exportación de productos étnicos salvadoreños en Estados Unidos. Como yo no resido en Estados Unidos ni conozco el mercado les contrato a ustedes como mis asesores, ¿qué me recomendarían para cumplir este objetivo? ¿qué más? ¿Qué nuevos productos étnicos puedo ofrecer acá en Norte América? ¿cómo los comercializo: canal, comunicación, etc.? ¿Por qué? Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario? Si no hay más comentarios, agradezco mucho su colaboración. Buenas tardes…

226

Principales referencias utilizadas

El desarrollo de la presente investigación ha requerido la consulta en diversos sitios Web que, ya sea por su relevancia, propiedad o información que poseen, han complementado los datos e información recolectada durante la visita de campo. Se ha indicado, en cada caso que se han utilizado, el sitio correspondiente a efectos de respetar la autoría de la información que brindan. Entre los principales sitios Web de referencia se encuentran:      

http://www.fda.gov http://www.usda.gov http://www.es.mintel.com http://http://www.ats-sea.agr.gc.ca http://www.usitc.gov http://www.euromitor.com

  

http://censusreporter.org/



 

             

http://pewhispanic.org/ http://www.progressivegrocer.com/ http://www.preparedfoods.com/publications/3 http://www.nongmoproject.org/learn-more/ http://www.spins.com/ http://www.proesa.gob.sv http://www.bakeryandsnacks.com/ http://www.npd.com http://appm.aduana.gob.sv/sacelectronico/GUIL/capitulosSac.aspx http://www.gfk.com/ http://www.usdrybeans.com/ http://beaninstitute.com/ http://www.statista.com/statistics/190492/top-baked-bean-brands-in-the-united-states http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/index.php http://www.heart.org/ http://www.aquaculturecertification.org/ http://www.gulfwild.com/ http://www.codigos-qr.com http://www.sealk.org/

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