47

Sección 2. ANALISIS DE LA CATEGORIA 1: PRODUCTOS ALIMENTICIOS ETNICOS En esta sección se presentan los principales resultados de la categoría 1 y subgrupos de productos investigados. La información obtenida durante las distintas visitas de campo a los establecimientos detallistas es la principal fuente de información, la cual es validada con imágenes que muestran de mejor manera los aspectos encontrados. Por otra parte, se hace uso de datos y cifras estadísticas elaboradas por distintas entidades, tanto públicas como privadas, especializadas en información de mercado, las cuales, por su trayectoria y experiencia, son referentes a nivel internacional.

1. PRODUCTOS LÁCTEOS TRADICIONALES Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 1, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios étnicos. Este es uno de los grupos de productos más representativo en la categoría de alimentos étnicos, incluye diversas variedades de quesos y cremas, las cuales son ofrecidas en presentaciones que hacen referencia a la tradición salvadoreña, encontrándose en bolsas y frascos plásticos para el caso de las cremas y en bolsa y recipientes cerrados transparentes para el caso de los quesos. Las etiquetas hacen alusión al origen y se distinguen productos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos y mexicanos principalmente. Otros indican ser un lácteo centroamericano. En cualquiera de estos casos, utilizan ya sean colores de las banderas, nombres alusivos o la representación geográfica del país o de la región centroamericana. Imagen de PROESA 2015. El Ahorro Supermarket. Houston, TX.

Hay presencia de productos fabricados en los países indicados, como también una buena parte que es elaborada en EUA por empresas lácteas que han encontrado un nicho interesante para esta variedad de productos, en alguno supermercados incluso poseen espacios refrigerados especializados para éstos con más de 10 metros lineales de espacio frontal asignado. El consumo de este tipo de producto se mantiene y todo indica que aumentará. Las diferentes entrevistas, la variedad de marcas y la opinión de las consumidoras señalan que es un producto esencial en los hábitos alimenticios de los centroamericanos y mexicanos. “Si en mi casa no hay queso o crema cuando sirvo, sienten que no han cenado…”, indicó una de las consumidoras entrevistadas en los focus groups para destacar la relevancia de estos productos en su dieta cotidiana.

48

Los productos dirigidos al consumidor centroamericano son elaborados por diversos fabricantes, están muy bien identificados al punto que son ofrecidos como lácteos salvadoreños, hondureño o nicaragüenses por ejemplo, pero están siendo elaborados por empresas de origen mexicano establecidas en EUA, como Cacique28 o Fud29 por ejemplo, algo que puede tomarse como ejemplo y buscar realizarlo a la inversa, empresas de origen salvadoreño elaborando productos para el consumidor mexicano, ya que existe un fuerte potencial de crecimiento, pues el consumidor mexicano igualmente demanda productos lácteos de su estilo y sabor, con la diferencia que es un mercado mucho más grande que el centroamericano, dada la cantidad de población mexicana existente en ambas ciudades. Se deben tomar en cuenta aspectos relevantes que han sido indicados en cuanto a las tendencias para consumir un producto étnico, de estas, la más relevante es el sabor y la calidad, por lo que si los fabricantes salvadoreños buscan incursionar en nuevos segmentos, como el mexicano, el sabor del lácteo a ofrecer debe ser lo más cercano posible al que está habituado dicho consumidor, labor que exige un conocimiento, evaluación y pruebas de fabricación que permitan alcanzar esta característica. De igual forma, el precio debe ser considerado, por ello se presentan detalles de los productos encontrados a fin que el lector pueda analizar los precios bajos los cuales actualmente se comercializan esos productos. A continuación se muestra el comportamiento que han tenido las importaciones de EUA para este tipo de lácteos, desde los países de Centroamérica y México (sin incluir Costa Rica), partida arancelaria (HTS30) 0406 que incluye las versiones de productos lácteos que se están investigando31, tomando como base el registro de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos32, a fin de dimensionar en alguna forma este segmento y la participación que El Salvador está teniendo. IMPORTACIONES DE EUA DESDE LOS PAISES INDICADOS, PARTIDA ARANCELARIA 0406 (EN MILES DE DOLARES)

2013

2014

29 30 31

32

GUATEMALA

HONDURAS

EL SALVADOR

13,550

10,797

1,625

1,247

1,323

1,004

983

3

-

153

98

54

10

14

19

8,890 28

-

16

MEXICO

17,107

2012

14,142

2011

19,564

15,014

15,260

17,335

14,977

2010

NICARAGUA

www.caciqueinc.com www.fudusa.com Usando la clasificación HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos) NOTA: Dada la particularidad y especificidad de los productos étnicos, no es posible obtener una partida arancelaria única y específica, en muchos de los casos se trata de grupos que incluyen otros tipos de productos, pero esta es la única forma de poder presentar cifras de referencia, por lo se hace la observación a fin que el lector analice los datos indicados tomando en cuenta esta consideración. www.usitc.gov

49

Guatemala y Honduras son los dos países con menos participación en los últimos 5 años; México por el contrario, es el que más ha participado, le sigue Nicaragua y en un distante tercer lugar aparece El Salvador. Las participaciones de México y Nicaragua son muy superiores a la de El Salvador. México ha crecido, de US$14.9 millones en el 2010 a US$19.5 millones en el 2014 (+30.9%). Nicaragua por su parte ha tenido un crecimiento constante e incluso mayor que el de México en términos porcentuales, pasando de US$ 8.8 millones en el 2010 a US$ 17.1 millones en el 2014 (+94.3%). El Salvador creció de US$ 983 mil en el 2010 a US$ 1.6 millones en el 2014 (+62.7%). En valores monetarios, la participación de Nicaragua es muy superior a la de El Salvador y del resto de Centroamérica como se muestra gráficamente, manteniendo un crecimiento significativo durante los últimos 5 años, al punto que casi ha duplicado la participación que tenía en el 2010. Es recomendable que los fabricantes salvadoreños investiguen, según los productos que elaboren, si la baja participación de El Salvador está asociada a temas regulatorios y de inocuidad que limiten su desempeño, ya que el rubro lácteo es muy controlado por parte de la FDA (Food and Drugs Administration) y podría estar siendo un factor determinante al momento de incursionar al mercado de EUA. Estas cifras muestran el potencial de mercado existente, tanto mexicano como centroamericano, este último siendo muy bien aprovechado por Nicaragua, ya que buena parte de los lácteos de origen nicaragüense son consumidos por los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.

Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.

Marca:

Apache Trading

Producto: Queso Duro Blando salvadoreño

Houston, TX.

Empresa fabricante / distribuidor:

Apache Trading

Frente

Precio:

$ 5.49 en Fiesta Cantidad / peso neto:

16 oz País de origen:

N/D Tipo de envase/empaque:

Caja cerrada transparente con etiqueta solo al frente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Mapa de C.A / Colores azules y blancos

50

Marca:

Producto: Queso Duro Blando Hondureño

Sinaí Empresa fabricante / distribuidor:

Houston, TX.

Frente

Cadiz Distributors. Precio:

$ 4.00 en Fiesta Cantidad / peso neto:

16 oz País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica transparente con etiqueta solo al frente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Fondo con bandera de Honduras Marca:

El Mexicano

Producto: Queso Cotija

Empresa fabricante / distribuidor:

Houston, TX. Frente

Márquez Brothers Int. Inc. Precio:

$ 5.87 en Joe V’s Cantidad / peso neto:

1 Libra País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Bandeja plástica sellada con plástico transparente Afirmaciones:

Queso natural / Queso real de California Vinculación:

Uso de colores verde y rojo Marca:

H.E.B.

Producto: Queso rallado Oaxaca / Quesadilla

Houston, TX.

Empresa fabricante / distribuidor:

H.E.B.

Frente

Reverso

Precio:

$ 2.17 en Joe V’s Cantidad / peso neto:

8 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Pouch impreso con ventana y re-sellado Afirmaciones:

Sin Gluten Vinculación:

Ninguna

51

Marca:

H-E-B

Producto: Queso Fresco

Empresa fabricante / distribuidor:

Houston, TX. Frente y Reverso

H-E-B Precio:

$ 3.77 en H-E-B Cantidad / peso neto:

12 oz País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Transparente al vacío con impresión Afirmaciones:

100% natural Vinculación:

Fondo con símbolo azteca Marca:

H.E.B. Empresa fabricante / distribuidor:

H.E.B.

Producto: Queso Panela

Houston, TX.

Frente

Reverso

Precio:

$ 4.97 en Joe V’s Cantidad / peso neto:

16 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Transparente al vacío con impresión Afirmaciones:

100 % Natural Vinculación:

Fondo con símbolo azteca Marca:

S/M

Producto: Crema Salvadoreña

Houston, TX.

Empresa fabricante / distribuidor:

El Huache Enterprises, LLC.

Frente y Reverso

Precio:

$ 4.39 en Sol Supermarket Cantidad / peso neto:

16 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Bolsa y recipiente plástico con etiqueta solo al frente Afirmaciones:

Grado A Vinculación:

Bandera y Escudo de El Salvador

52

Marca:

La Vaquita Empresa fabricante / distribuidor:

La Vaquita Inc.

Producto: Queso Freso

Houston, TX.

Frente

Reverso

Precio:

$ 6.39 en El Ahorro Cantidad / peso neto:

14.5 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica transparente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna Marca:

Los Altos Empresa fabricante / distribuidor:

Los Altos Food Products, Inc.

Producto: Queso Fresco del Rancho

Los Angeles, CA Reverso

Frente

Precio:

$ 1.97 en El Super Cantidad / peso neto:

10 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Recipiente transparente resellable Afirmaciones:

Natural / Real queso de California Vinculación:

Ninguna Marca:

Cacique

Producto: Queso Oaxaca

Los Angeles, CA

Empresa fabricante / distribuidor:

Cacique Inc.

Frente y Reverso

Precio:

$3.97 en El Super Cantidad / peso neto:

10 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Plástico, al vacío, impreso solo al frente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

53

Marca:

Los Altos

Producto: Crema Centroamericana

Los Angeles, CA

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Altos Food Products, Inc. Precio:

Frente

Reverso

$ 2.99 en El Super Cantidad / peso neto:

15 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Frasco plástico transparente Afirmaciones:

Grado A Vinculación:

Uso de color azul y blanco

Marca:

Cacique Ranchero

Producto: Queso Fresco

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Angeles, CA Frente y Reverso

Cacique Inc. Precio:

$3.69 en Calimex Cantidad / peso neto:

10 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Plástico, al vacío, impreso solo al frente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Colores verde, rojo y blanco Marca:

Rancho Grande

Producto: Queso Fresco

Los Angeles, CA

Empresa fabricante / distribuidor:

Márquez Brothers Int. Inc.

Frente y Reverso

Precio:

$ 3.49 en Cantidad / peso neto:

10 Oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Plástico, al vacío, impreso solo al frente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Imagen alusiva a mexicanos

54

Marca:

Cacique Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Diversos quesos mexicanos

Los Angeles, CA.

Frente y reverso

Cacique Inc. Precio:

$3.79 - $4.79 en Big Saver Foods Cantidad / peso neto:

10 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Plástico, al vacío, impreso solo al frente Afirmaciones:

Todo natural en algunos Vinculación:

Uso de colores rojo y verde

En relación a los precios, el promedio por onza de los productos mostrados es de $0.35 para los quesos y $0.24 por onza para las cremas. La presentación más común es la de 10 oz, existiendo también tamaños más grandes como 14, 16 o hasta 32 onzas, y algunas más pequeñas de 8 oz para el caso del queso rallado. Los empaques habituales son plásticos, algunos al vacío, otros recipientes cerrados transparentes; frascos plásticos y bolsas, para el caso de la crema. Entre las variedades de quesos mexicanos encontradas están: Fresco, Oaxaca (más frecuentes), Panela, Quesadilla, Monterrey Jack, Asadero, Enchilado, Cotija y Manchego. Algunos de estos están disponibles en formato rallado y en ciertos supermercados estadounidenses se encuentra una variedad que denominan Rallado 4 Quesos estilo mexicano (contiene Monterrey, Cheddar, Quesadilla y Asadero). Entre los productos centroamericanos los más comunes fueron el queso Duro: Viejo, Seco o Blando (en trozos, molido, rallado y entero) y queso añejado. Algunos empaques indican disponer de otras variedades como Morolique, Quesillo y Cuajada, pero en los puntos visitados no fueron encontrados. En cuanto a las cremas las variedades son más por el origen, encontrándose la crema salvadoreña, hondureña, guatemalteca y mexicana, esta última con opciones de agria y salada. Existen varias marcas disponibles en cada una de las ciudades. Tanto en Houston como en Los Angeles las dos marcas con mayor presencia son Cacique y El Mexicano, esta última con menos presencia que la primera. Luego les siguen marcas también relevantes como FUD, Los Altos, Supremo, Petacones, Mama Lycha, La Vaquita, San Juan, El Huache, La Norteñita, La Ricura, La Nuestra, Dos Pinos, La Chona y Parade. Marcas más locales y especializadas en ciertos productos como Sinaí, Sula, las Delicias, El Chalateco, La Toña, Perla y Apache Trading. Existen también marcas privadas de los supermercados, la mayoría utilizan la misma denominación como Starter Bros, Vallarta, H-E-B, Northgate Market, Big Foods Saver o Market Pantry (de Target).

55

En lo que respecta al envase, hay una gran variedad de empaques, algunos son sumamente elaborados y con notables diferencias, son empaques más atractivos y con diseño. Poseen viñetas vistosas y están también en presentaciones más adecuadas para los espacios refrigerados en las grandes cadenas de supermercados. Los materiales utilizados incluyen bolsas transparentes semi-impresas, envases plásticos y recipientes cuadrados Imagen de PROESA 2015. Supermercados Joe V’s. Houston, TX. sellados y transparentes. También están las presentaciones al vacío con empaque transparente que permite observar el producto. Este tipo de empaque se encontró mayormente en los productos de orientación mexicana. Algunas marcas, como Cacique o El Mexicano, tienen además de su presentación bien elaborada, presentaciones más básicas orientadas a transmitir la sensación de ser productos recién cortados o preparados, son bandejas de polietileno cubiertas con film plástico y una etiqueta pegada. Estas versiones no están presentes en todos los Imagen de PROESA 2015. Supermercados Northgate, Los Angeles, CA establecimientos, están más bien orientadas a ciertos supermercados y sobre todo a los establecimientos pequeños. La diferencia observada hace sentido, pues al consultar, fue indicado que cada segmento identifica el empaque al que está habituado, es una forma como los fabricantes le informan al consumidor que el producto que conoce o que busca está disponible; por lo que desarrollar un solo tipo de empaque para atender a los distintos segmentos poblacionales, no sería adecuado, ya que se estaría perdiendo esa identificación con el producto y capacidad de distinguirlo entre la amplia variedad de opciones que son dispuestos en los anaqueles. No se han identificado certificaciones, sellos o afirmaciones de venta más allá de algunos que indican ser todo natural o libre de gluten. Sí hay, en muchos, un claro uso de imágenes, colores, símbolos patrios y nombres alusivos de fácil identificación para cada comunidad, esto sobre todo en los productos centroamericanos. Con base a lo observado e información recopilada, se puede concluir que para que los fabricantes salvadoreños tengan acceso a una mayor demanda de productos lácteos desde EUA, deben considerar firmemente adecuar su oferta al consumidor mexicano, dejando en claro que ello no implica abandonar

56

el segmento salvadoreño o centroamericano que actualmente abastecen, pero sí deben, con certeza, diferenciar el producto que puedan dirigir al consumidor mexicano. Basta tomar en cuenta, como ejemplo, la mayor variedad de quesos que consume el mexicano en comparación con el centroamericano, lo cual implica evaluar si esos tipos de productos pueden ser elaborados por el fabricante salvadoreño. Entre los principales elementos a considerar están: los sabores y tipos de queso, el formato de presentación y el diseño de empaques más elaborados, el uso de una marca más acorde a la cultura mexicana, desarrollar una sólida estrategia promocional bien estructurada que permita dar a conocer y posicionar el producto entre los mexicano y establecer relación con distribuidores orientados al segmento mexicano. Todos estos elementos no son una garantía de éxito, pero con certeza sí dan respuesta a los principales hábitos y tendencias identificadas en este potencial segmento de consumidores.

57

2. BEBIDAS EN POLVO Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 1, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios étnicos. Desde la óptica de la oferta salvadoreña, este grupo de productos comprende productos como la horchata, cebada, atol shuco, chilate, mezcla para refresco de Chang o Jamaica entre otros. Todas estas versiones fueron encontradas bajo diferentes marcas en los establecimientos visitados. Son productos demandados por los consumidores salvadoreños y, en aquellas tiendas que ofrecen productos alimenticios para este segmento, no pueden faltar. Se les ubica en zonas específicas, no con grandes espacios, dispuestos uno sobre otro, generalmente en bolsa plásticas transparente con etiqueta adherida, permitiendo que el producto pueda ser apreciado, los diseños y marcas buscan ser de fácil identificación para el consumidor salvadoreño, mediante alguna imagen o nombre que le sean familiar. En las cadenas de supermercados los colocan junto a todos los productos centroamericanos. Por el contrario, en aquellos establecimientos con un claro enfoque hacia el consumidor mexicano estas versiones de bebidas en polvo no son populares, algunos puntos llegan a disponer tan solo de unas pocas unidades, pues a juicio de los entrevistados en tiendas mexicana, son productos que demandan específicamente los salvadoreños, lo que indica que aún no son comunes entre la población mexicana, al menos a niveles significativos. “Sé que tenemos uno que dice cebada, está ahí donde están los frijoles y los frascos; qué otra cosa hay tendrías que revisar ahí en el pasillo…” fue la respuesta del cajero de un supermercado mexicano en Houston al consultarle sobre las preparaciones en polvo. Al indagar sobre productos similares consumidos por los mexicanos se encontró que consume una bebida en polvo también llamada Horchata pero es elaborada a partir de arroz y no de semilla de morro como la salvadoreña. También consume el Pinole se puede tomar frío o caliente, atoles en polvo de diferentes sabores y además, demandan una amplia variedad de preparaciones para refrescos en polvo, de diferentes sabores a frutas. Estos son los tipos de productos que estarían en la misma categoría de las bebidas en polvo salvadoreñas.

Imagen de PROESA 2015. El Ahorro Supermarket. Houston, TX.

58

Si se debe destacar que existe una considerable diferencia en lo relacionado al empaque y forma de exposición entre estos productos. Las bebidas en polvo mexicanas indicadas se venden en bolsas metalizadas con mucho diseño y color, son envases que permiten colocarlos exhibiendo el panel más amplio, para el caso de los refrescos en polvo y la horchata, los atoles son presentaciones más pequeñas, entre 1 a 2 onzas, dispuestos en exhibidores resultantes de las mimas cajas en las que son transportados.

Imagen de PROESA 2015. El Ahorro Supermarket. Houston, TX.

Imagen de PROESA 2015. Supermercados Superior, Los Angeles, CA:.

Como se puede observar en las imágenes, la disposición de los productos salvadoreños no permite que se muestren significativamente, con lo cual se limita la oportunidad para que nuevos consumidores, al menos los vean y tal vez se interesen en conocerlos o hasta probarlos. Esto en parte se debe a que, a juicio de algunos entrevistados, el producto está demasiado dirigido a un tipo de consumidor en específico, el cual ya lo conoce y lo buscará en los lugares habituales donde los coloca el supermercado o tienda, agregan que eso está bien, pues así los compran, pero la desventaja es que nuevos consumidores, mexicanos por ejemplo, no se percataran que esos productos están disponibles. Al igual que los productos salvadoreños, muchos de los productos mexicanos son importados desde México, al revisar los empaques son identificados como productos mexicanos distribuidos por una subsidiaria de la empresa mexicana establecida en EUA para tal fin. En algunos anaqueles se les encuentra en espacios muy amplios y vistosos por los diversos colores de los empaques, en otros, poseen amplias estanterías específicas de la marca, con lo cual buscan siempre ser llamativos ante los consumidores. En la línea de refrescos en polvo, también se encontraron otras marcas extranjeras más allá de las mexicanas, empleando el mismo formato de presentación y empaques atractivos, con una gama también amplia de sabores. Luego, aun con menos opciones, existen también marcas estadounidenses que ofrecen versiones más limitadas en sabores de refrescos en polvo, con empaques llamativos y utilizando además de las bolsas, envases plásticos cilíndricos, más adelante en el análisis de la oferta se presentan algunos ejemplos de estas marcas.

Imagen de PROESA 2015. Supermercados El Super Los Angeles, CA.

59

Esta amplia variedad de sabores, marcas y presentaciones, indican que existe un segmento actual que está consumiendo bebidas en polvo, tal vez no específicamente bajo la variedad o sabor de los productos salvadoreños, pero sí bajo el formato de una bebida en polvo, lo cual representa una oportunidad para fabricantes salvadoreños que logren desarrollar versiones de sus actuales productos, adecuándolos a las características y tendencias de consumo encontradas. Para un mejor análisis, a continuación se muestra el comportamiento que han tenido las importaciones de EUA desde los países de Centroamérica y México (sin incluir Costa Rica), partidas arancelarias (HTS33) 1901.90.9095 y 2106.90.9972 en la cual se clasifican las preparaciones en polvo para bebidas34, tomando como base el registro de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos35, a fin de dimensionar en alguna forma este segmento y la participación que El Salvador está teniendo.

IMPORTACIONES DE EUA DESDE LOS PAISES INDICADOS, PARTIDAS ARANCELARIAS 1901.90.9095 Y 2106.90.9972

GUATEMALA

2012

2013

2014

EL SALVADOR

$-

$2

$10

$9

$14

$3,291

$5,569

$3,934

$3,192

$2,527 HONDURAS

$-

$38

$-

$-

$-

$219

$396

$651

$417

$387 MEXICO

2011

$9,054

$8,880

2010 $9,698

$10,186

$8,319

(EN MILES DE DOLARES)

NICARAGUA

Honduras y Nicaragua son los dos países con menos participación en los últimos 5 años, México por el contrario es el que más ha participado, le sigue El Salvador y en tercer lugar aparece Guatemala. La participación de México es muy superior a la de El Salvado y Guatemala combinadas y en los últimos cinco años ha tenido un comportamiento más o menos sostenido, pasando de US$ 8.3 millones en el 2010 a US$ 9.0 millones en el 2014 (+8.4%). El Salvador por su parte, estuvo con un crecimiento sostenido entre el 2010-2013, sin embargo del 2013 al 2014 su participación bajo drásticamente, pasando de US$ 5.5 millones en el 2013 a US$ 3.2 millones en el 2014 (-41.8%). Guatemala también ha reducido su participación entre el 2013-2014, pasando de US$ 396 mil en el 2013 a US$ 219 mil en el 2014 (-44.7%).

33 34

35

Usando la clasificación HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos). NOTA: Dada la particularidad y especificidad de los productos étnicos, no es posible obtener una partida arancelaria única y específica, en muchos de los casos se trata de grupos que incluyen otros tipos de productos, pero esta es la única forma de poder presentar cifras de referencia, por lo se hace la observación a fin que el lector analice los datos indicados tomando en cuenta esta consideración.

www.usitc.gov

60

En valores monetarios, la participación de El Salvador es muy superior a la de Guatemala, pero sigue distante con la de México, como se muestra gráficamente. A nivel de Centroamérica El Salvador es el que más participación posee en éstas dos partidas arancelarias, lo cual es positivo y hace sentido con el posicionamiento de varios productos encontrados en el mercado; sin embargo, se mantiene una brecha sustancial con lo que está realizando México, lo que sustenta el hecho que aún hay demanda que se puede tratar de atender.

Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.

Marca:

Amazonas

Producto: Horchata de morro

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Angeles, CA

Frente

Amazonas imports, Inc. Precio:

$ 3.17 en El Super Cantidad / peso neto:

12 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica impresa solo al frente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Bandera de El Salvador

Marca:

Productos Maya Empresa fabricante / distribuidor:

J.R. Frisco, Inc.

Producto: Super Horchata de morro Frente

Los Angeles, CA. Reverso

Precio:

$ 2.99 en Vallarta Cantidad / peso neto:

16 oz País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica con impresión Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Con una imagen Maya

61

Marca:

Tucan

Producto: Cebada natural

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Angeles, CA Frente

Proinca / Amazonas imports, Inc. Precio:

$ 3.19 en Vallarta Cantidad / peso neto:

12 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica transparente con etiqueta solo al frente. Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Bandera de El Salvador

Marca:

Amazonas

Producto: Pinole Mexicano

Los Angeles, CA.

Empresa fabricante / distribuidor:

Frente

Amazonas imports, Inc. Precio:

$ 3.29 en Vallarta Cantidad / peso neto:

14 oz País de origen:

N/D Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica transparente con etiqueta solo al frente. Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Un charro en caballo

Marca:

KLASS Empresa fabricante / distribuidor:

Confircorp, S.A. de C.V.

Producto: Atole diferentes sabores Frente

Los Angeles, CA. Reverso

Precio:

$ 0.32 en El Super. Cantidad / peso neto:

1.52 oz. País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Bolsa metalizada con diseño Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

62

Marca:

El Mexicano Empresa fabricante / distribuidor:

Marquez Brothers Int. Inc.

Producto: Horchata de arroz

Los Angeles, CA.

Frente y reverso

Precio:

$ 2.39 en El Nuevo Guadalajara Cantidad / peso neto:

12 oz. País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Pouch con diseño re-sellable Afirmaciones:

100% hecho en México/Ingredientes naturales Vinculación:

Ninguna

Marca:

Villa Hermosa Empresa fabricante / distribuidor:

Villa Hermosa Inc.

Producto: Horchata de arroz con canela

Los Angeles, CA.

Frente y reverso

Precio:

$ 3.29 en Big Saver Foods Cantidad / peso neto:

10.5 oz. País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Pouch con diseño re-sellable Afirmaciones:

Lácteos Kosher / Buena fuente de vitamina C / endulzado con Estevia Vinculación:

Ninguna Marca:

Yus Empresa fabricante / distribuidor:

Malher Inc.

Producto: Horchata de Arroz

Houston, TX.

Frente

Precio:

$ 2.49 en Pancho’s meat market Cantidad / peso neto:

10.6 oz. País de origen:

Guatemala Tipo de envase/empaque:

Pouch con diseño re-sellable Afirmaciones:

Contiene vitamina C Vinculación:

Ninguna

63

Marca:

KLASS Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Refrescos diversos sabores

Houston, TX.

Frente

Confircorp, S.A. de C.V. Precio:

$ 2.69 en Teloloapana market Cantidad / peso neto:

14.1 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Pouch con diseño y re-sellado Afirmaciones:

Buena fuente de vitamina C Vinculación:

Logo de Hecho en México Marca:

Splitz Empresa fabricante / distribuidor:

Indira Foods / Babco Foods Inc.

Producto: Concentrado de Tamarindo

Houston, TX.

Frente

Precio:

$ 3.19 en Fiesta Cantidad / peso neto:

8 oz. País de origen:

India Tipo de envase/empaque:

Pouch con diseño y válvula Afirmaciones:

100% natural Vinculación:

Ninguna

Marca:

ZUKO

Producto: Refresco en polvo varios sabores

Houston, TX.

Empresa fabricante / distribuidor:

Corpora Tresmontes, S.A.

Frente y reverso

Precio:

$ 2.19 en El Ahorro (en oferta) Cantidad / peso neto:

14.1 oz País de origen:

Chile Tipo de envase/empaque:

Pouch con diseño y re-sellado Afirmaciones:

Buena fuente de vitamina C Vinculación:

Ninguna

64

En lo relacionado al precio, la tendencia encontrada es que se maneja un rango más o menos similar, obviamente se dan diferencias entre unas marcas y otras pero que se originan más bien por algún especial o por el tipo de establecimiento, por ejemplo en las horchatas de arroz en los ejemplos mostrados, el precio por onza se encuentra entre los US$ 0.20 y US$ 0.31, la horchata de morro entre US$0.19 y US$0.23, en el caso de las mezclas en polvo para refrescos entre US$ 0.16 y US$ 0.19, el primero estando en especial. Esto lleva pensar que son productos bastante estandarizados en lo relacionado al precio y se debe lograr, si se evalúa una nueva oferta, estar dentro de tales rangos. Las presentaciones son también bastante estandarizadas, siendo la más común la de 10.5 – 12 onzas, en las mezclas para refrescos se manejan dos presentaciones, la de 14 oz y la de 1 onza, la primera es familiar y por ello su empaque es re-sellable, pues sirve en más de una ocasión y sirve para varios litros de refresco, la última es una versión tipo sobre para una sola ocasión que brinda alrededor de 1 litro de refresco. En lo referente a los empaques, como se puede constatar, son más elaborados los de los productos mexicanos, en cuanto a materiales, diseño y practicidad (sellado y forma de exhibición por ejemplo), la oferta de productos salvadoreños está más orientada a presentaciones básicas y menos elaboradas. Las mezclas en polvo para refrescos presentan una amplia variedad de sabores, como manzana, naranja, tamarindo, jamaica, guayaba, mango, horchata, fresa, coco, piña colada, sandía, tropical punch, durazno y uva entre otros. Lo cual le permite a los fabricantes llegar a distintos gustos y cantidad de consumidores. Todos estos refrescos indican ser con sabores artificiales y algunos sin contener azúcar adicional. Existen varias marcas disponibles en cada una de las ciudades visitadas, siendo KLASS y ZUKO las de mayor presencia tanto en Houston como en Los Ángeles. Adicionalmente, hay presencia de otras marcas como Natura’s, El Mexicano, Yus o Splitz. Entre los productos salvadoreños como cebada, horchata y shuco, algunas de las marcas encontradas son: La Nuestra, Productos Maya, El Cipitio, Amazonas, Proinca, Tucán, Doña Rita, Racor, Rio Grande, El Granero y Mama Lycha por ejemplo. Para este tipo de producto no se encontraron marcas privadas, ni de los productos mexicanos ni de los salvadoreños, como sucede en algunas de las otras categorías investigadas. No se han identificado certificaciones, sellos o afirmaciones de venta más allá de algunos que indican ser todo natural y uno que señala estar elaborado con lácteos Kosher. En el caso de las mezclas para refrescos se destaca el contenido de alguna vitamina. Con base a lo observado e información recopilada, se puede concluir que la oferta de productos salvadoreños está dirigida al consumidor salvadoreño y/o centroamericano, el cual identifica y demanda de esta forma los productos, por lo que continuar atendiendo dicho segmente bajo el formato actual es fundamental para los fabricantes, pero a la vez se debe considerar nuevos segmentos. De este grupo de productos salvadoreños, los que son más similares a los consumidos por los mexicanos son las mezclas en polvo para refrescos, lo cual puede representar una oportunidad siempre y cuando se

65

realicen ajustes en la oferta actual. Iniciando por el empaque, los cuales deben cambiar sustancialmente para ajustarse más a los gustos y preferencias de dichos consumidores, a la vez que se puede incluir más descripción del producto, forma de uso y de preparación, por ejemplo. Bajo el formato actual es poco probable que se genere mayor interés que el que hasta el momento han tenido. Como se ha indicado, la exposición en los anaqueles del producto salvadoreño hacia el consumidor es limitada, lo que no ayuda a que el producto sea apreciado por potenciales nuevos consumidores de forma cómoda. Por el contrario, los empaques mexicanos actualmente disponibles sí buscan ser llamativos, con mejores materiales, se pueden volver a sellar y permiten, por su forma, que un nuevo consumidor se informe Imagen de PROESA 2015. Supermercados Ralphs, Los Angeles, CA. fácilmente sobre el producto; a la vez que contienen colores y un despliegue en los anaqueles de mucho impacto visual, como para competir con grandes marcas en los diferentes tipos de supermercados visitados. Luego, dado que es más complejo que la adecuación de empaque, el fabricante debe evaluar si puede desarrollar versiones similares en términos de sabores, disolución, mezclas posibles, etc. Esto no implica imitar toda la variedad, pero al menos una gama más variada de productos a fin de conquistar distintos gustos y consumidores, incluso con nuevos sabores o mezclas que aún no están en el mercado, pero bajo el formato en el que lo están consumiendo, y porque no, adicionando y destacando incluso los beneficios de salud que pueden tener dichas variedades o formulaciones, lo cual va en total sintonía con una de las tendencias generales identificadas. Debe tenerse presente que si se va a resaltar un beneficio para la salud, se debe contar con el respaldo científico correspondiente, como estudios de entidades reconocidas o pruebas de laboratorio bien elaboradas, que garanticen los beneficios declarados. Asimismo, tener en cuenta que solo ciertos colorantes son los permitidos en productos alimenticios por parte de la FDA. Para el caso de productos como el shuco, chilate o atol de maíz tostado el reto es mayor. Adicionalmente a los dos aspectos antes indicados de empaque y variedad, se tiene que realizar un fuerte trabajo de promoción para desarrollar en nuevos consumidores el gusto y demanda por estos productos, dado que se trata de alimentos tan particulares de la cultura alimenticia salvadoreña, el reto está en dar a conocer sus sabores, su usos, su forma de preparación, sus beneficios de salud, etc., a fin que puedan llegar a ser también del gusto de otros consumidores. Esta labor en el mercado no fue encontrada y de ahí que tales productos siguen siendo demandados, fundamentalmente por el consumidor de origen salvadoreño. En definitiva hay demanda por preparaciones en polvo para bebidas como los refrescos, solo que bajo formatos, tipos y productos muy diversos, por lo que los fabricantes salvadoreños tienen la necesidad de adecuar sus productos a tales formatos, empaques, presentaciones y esquemas de comercialización.

66

3. DULCES TIPICOS Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 1, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios étnicos. Este es uno de los grupos de productos salvadoreños con más ausencia en el mercado de Houston y Los Ángeles. Durante el recorrido en los distintos puntos de venta, tanto mexicanos como los de corte salvadoreño, estos productos no fueron encontrados en una forma significativa. Aquellos encontrados, como el de dulce de tamarindo, estaban limitados a unos cuantos en tiendas claramente salvadoreñas y habían sido adquiridos directamente por los propietarios, a través de pedidos a algún conocido, familiar o durante algún viaje que habían realizado al país, por lo que no se trata de una oferta formal y desarrollada, al menos para el caso de los puntos visitados. En parte puede tratarse por ser un producto de época, ya que algunos son hechos a partir de frutas como el dulce de tamarindo, nance o coco por ejemplo, lo cierto es que no estaban disponible durante la época en la que se visitaron estos establecimientos. De igual forma, hay otros, como los dulces de feria o semillas recubiertas de dulce, que igualmente son extrañados y tampoco fueron encontrados, aun cuando no están estrechamente relacionados a una fruta. “Yo me recuerdo de esa gran cantidad de dulces de todos colores que se encuentran en las ferias y cuando ponen las ruedas, esos acá no los encontramos” fue la opinión de una consumidora salvadoreña al consultarle sobre los dulces típicos. El dulce de panela, que para esta investigación forma parte de este grupo, fue el único producto encontrado en los puntos de venta visitados. Se le halla en la zona de productos centroamericanos o salvadoreños, junto a las bebidas en polvo, frijoles rojos o los encurtidos por ejemplo, que son algunos de los productos representativos de la oferta salvadoreña. Su empaque es el que se conoce en El Salvador, envuelto en hoja seca de maíz, protegido por una película plástica transparente y con una etiqueta auto adherida. Por el contario, en relación a la oferta mexicana, aun cuando no son bajo los mismos sabores o formulaciones, si existe una amplia variedad de dulces típico mexicanos, al igual que la versión del dulce de panela identificado como Piloncillo por el consumidor mexicano. Los dulces habitualmente se les encuentran en la zona de las cajas Imagen de PROESA 2015. registradoras, ya sea en estanterías específicas o junto a otros Tienda La Guerrerense, Houston TX. productos de dulces como los caramelos o chicles. En algunas cadenas grandes tienen espacios en puntas de góndola donde solo ubican este tipo de productos. Un aspecto a aprovechar es que la presentación de este tipo de producto mexicano es muy similar a la de los productos salvadoreños, son empaques simples que buscan proteger al producto con plásticos

67

transparentes, permitiendo que el consumidor pueda apreciar el producto. De los producto encontrados muchos son importados desde México, al revisar los empaques son identificados como productos mexicanos distribuidos por alguna empresa comercial, ya sea de alimentos en general o especializada en dulces. Adicionalmente, en las grandes cadenas de supermercados, fueron encontradas algunas versiones de dulces y semillas con diferentes niveles de procesamiento que podrían ser elaboradas por empresas salvadoreñas, en estos casos los empaques son un poco diferentes, pues se les encuentra en bolsas plásticas transparentes y en recipientes y frascos plásticos. Sus etiquetas poseen un poco más de diseño pero sin llegar a ser demasiado elaboradas, pues tienden a transmitir lo natural del producto. Las semillas y nueces son muy apreciadas por estos consumidores por sus altos valores nutricionales, de ahí que versiones de este tipo de ingrediente pueden resultar interesantes al consumidor.

Imagen de PROESA 2015. Supermercados Big Saver Foods Los Ángeles, CA.

La existencia de estas variedades de productos indican que hay un segmento actual que los está consumiendo, tal vez no específicamente bajo la variedad o sabor de los productos salvadoreños, pero sí bajo el formato de un dulce típico o tradicional, lo cual representa una oportunidad para fabricantes salvadoreños que logren desarrollar versiones de sus actuales productos, adaptadas a las características y tendencias de consumo encontradas. Lo anterior deja el espacio entonces para tres alternativas. Por una parte, desarrollar la oferta de productos orientada a los salvadoreños, la cual actualmente no está disponible de forma significativa y representa una oportunidad vigente. Otra alternativa es buscar espacio en el gusto del segmento mexicano que ya consume este tipo de productos y para los cuales existen similitudes que pueden ser aprovechadas, como se mostrará con el análisis de la oferta más adelante. Como tercera opción, se puede considerar el desarrollo de una oferta mucho más compleja y desarrollada orientada a los segmentos de consumidores hispanos en general y estadounidenses que visitan las cadenas de supermercados hispanas, en busca de algunas de las versiones de productos a base de semillas y nueces.

Imagen de PROESA 2015. Target. Los Ángeles, CA.

68

En cuanto al análisis estadístico de este grupo de productos, es de hacer notar que El Salvador registra sus exportaciones bajo la partida arancelaria 1704.90; sin embargo, en EUA esta partida arancelaria es amplia y considera una diversa cantidad de preparaciones dulces, incluyendo entre otros: nueces, lácteos, cacao y caramelos para la tos por ejemplo, lo que hace que las cifras indicadas no reflejen el comportamiento de los dulces típicos como tal. Por otra parte, la diversa variedad de ingredientes en estos productos lleva a que puedan estar clasificados en distintas partidas arancelarias, lo que ocasiona también que las cifras sean dispersas y no necesariamente comparativas con los dulces típicos de El Salvador. Por lo que realizar un análisis bajo estas condiciones es poco representativo y se recomienda más bien que el productor, con base a las características específicas de su producto, busque hacer un análisis más puntual según su caso.

Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto. Marca:

Producto: Piloncillo

La Palma Foods Empresa fabricante / distribuidor:

Productora y Deshidratadora Agrícola Ixtlahuacan, S.P.R de R.L.

Los Ángeles, CA. Frente

Precio:

$ 1.27 en El Super Cantidad / peso neto:

8 oz. País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Film plástico transparente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna Marca:

Productos Maya Empresa fabricante / distribuidor:

J.R.Frisco, Inc.

Producto: Panela

Los Ángeles, CA Frente

Precio:

$ 1.99 en Calimex Cantidad / peso neto:

16 oz. País de origen:

Guatemala Tipo de envase/empaque:

Plástico transparente con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

69

Marca:

Amazonas

Producto: Dulce de Panela

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Ángeles, CA Frente

Amazonas Import, Inc. Precio:

$ 3.29 en Vallarta Cantidad / peso neto:

18 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Plástico transparente con etiqueta Afirmaciones:

Natural Vinculación:

Escudo de El Salvador Marca:

El Charro

Producto: Alfajor de Coco

Empresa fabricante / distribuidor:

Houston, TX. Frente

El Charro, Inc. Precio:

$ 2.79 en Fiesta Cantidad / peso neto:

9 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Plástico transparente con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Sello de Hecho en México y Charro

Marca:

El Charro Empresa fabricante / distribuidor:

El Charro, Inc.

Producto: Cajeta mexicana

Houston, TX. Frente

Precio:

$ 3.79 en Fiesta Cantidad / peso neto:

16 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Recipiente plástico transparente con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Sello de Hecho en México y Charro

70

Marca:

El Charro

Producto: Banderitas de coco

Empresa fabricante / distribuidor:

Houston, TX.

Frente

El Charro, Inc. Precio:

$ 2.99 en Fiesta Cantidad / peso neto:

12.85 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Plástico transparente con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Sello de Hecho en México y Charro

Marca:

El Charro

Producto: Obleas con Cajeta

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Ángeles, CA Frente

El Charro, Inc. Precio:

$ 2.79 en Fiesta Cantidad / peso neto:

10.58 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Plástico transparente con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Sello de Hecho en México y Charro

Marca:

El Super León Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Burrito de Tamarindo Frente

El Super Leon Ponchin Snacks

Los Ángeles, CA Reverso

Precio:

$ 0.99 en El Super Cantidad / peso neto:

3 oz País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Plástico transparente con etiqueta Afirmaciones:

0% grasas Trans / Dulce natural Vinculación:

Ninguna Marca:

Don David

Producto: Semillas, nueces, maní garrapiñado

Los Ángeles, CA

71

Empresa fabricante / distribuidor:

Frente

Don David Nut & Candy Precio:

$ 0.99 en Big Saber Foods Cantidad / peso neto:

2 – 3 oz País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica transparente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

From Nature To You

Producto: Semillas, variedad

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Ángeles, CA Frente

New Century Snacks, LLC Precio:

$ 0.99 en Big Saver Foods Cantidad / peso neto:

2 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Heritage

Producto: Maní francés

Los Ángeles, CA

Empresa fabricante / distribuidor:

Heritage Candy Company

Frente

Precio:

$ 1.49 en Smart & Final Cantidad / peso neto:

4 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica transparente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

72

En lo relacionado al precio, la tendencia encontrada es que se maneja un rango más o menos similar, tanto en el dulce de panela, en los dulces típicos y en las semillas. Por ejemplo, de los productos antes indicados, el dulce de panela se encontrón entre los US$ 0.12 y US$ 0.18 por onza, los dulces típicos mexicanos entre los US$ 0.23 y US$ 0.33 por onza y las semillas entre US$ 0.37 y US$ 0.50 por onza. Obviamente se dan diferencias entre unas marcas y otras, así como entre un establecimiento y otro, pero en general son rangos similares de precios. Esto lleva pensar que son productos bastante estandarizados en lo relacionado al precio y se debe lograr, si se evalúa una nueva oferta, estar dentro de tales rango. La presentaciones encontradas en el dulce de panela, del tipo piloncillo, es de aproximadamente 8 onzas, el de El Salvador entre las 16 y 18 onzas. Los dulces típicos mexicanos son más variados, desde las 3 onzas hasta las 16 onzas, lo cual depende del tipo de dulce, para el caso este último se trataba del dulce tipo cajeta. En cuanto a las semillas, las hay de diferente presentación, en bolsa tipo snacks entre 2 y 4 onzas, como también presentaciones más grandes en recipientes cerrados o envase plásticos de 2, 3 o 4 libras. En cuanto a los empaques como se puede constatar, en la mayoría se trata de presentaciones básicas que dejan ver el producto, permiten colocarlos en los estanterías de forma colgante, otros son del tipo caja con una etiquete en la parte superior. En general no se encontraron empaques sofisticados en cuanto a materiales, si algunos con mejores diseños que otros. Entre los principales ingredientes utilizados, en el caso de los dulces mexicanos, están el tamarindo, el cual para algunos casos es presentado con picante, luego también están los de coco tipo conserva y los de maní cubiertos o mezclados con algún tipo de dulce o Carmelo. Para este tipo de producto no se encontraron marcas privadas, ni de los productos mexicanos ni de los salvadoreños, como sucede en algunas de las otras categorías investigadas. Si hay diversas marcas comerciales, tanto para el dulce de atado, dulces mexicanos y semillas, entre estas aparecen GOYA, La Molienda, Don David, El Charro, La Casa de Dulce, El Súper León, Productos maya, Amazonas, Palma Foods, Mama Lycha, La Toña entre otras. No se han identificado certificaciones, sellos o afirmaciones de venta más allá de alguna que indican ser natural, sin embargo no es una práctica común en los empaques examinados. En cuando a los dulces mexicanos y algunos dulces de panela, si aparecen imágenes alusivas a México y El Salvador por ejemplo, incluso algunos dulces mexicanos utilizan los colores de la bandera en el producto directamente y se identifican bajo el nombre de bandera o Banderitas de coco por ejemplo. Como conclusión, la oferta de este producto para los segmentos identificados puede representar una oportunidad de corto plazo para algunos fabricantes que logren incorporar los diferentes aspectos y respuestas a las tendencias identificadas. Fue señalado por algunas de las entrevistadas, que una buena forma de dar a conocer este tipo de productos es a través de los restaurantes hispanos, colocando algunas variedades para la venta en esos establecimientos, pues luego de comer muchas veces se desea algo dulce y es un buen momento para promoverlos, los cuales ya posteriormente podrían ser buscados en las tiendas y supermercados, si estos han cumplen con las expectativas de sabor esperadas.

73

4. PANADERIA Y GALLETERIA TRADICIONAL Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 1, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios étnicos. La galletería y panadería tradicional está presente en todos los establecimientos visitados, tanto mexicanos como centroamericanos, de forma muy variada y con una amplia gama de productos. Desde los productos frescos, que son todos aquellos elaborados por panaderías locales o los propios establecimientos detallistas dispuestos para el consumo inmediato sin empaque, hasta los productos del tipo galleta empacada, que incluye aquellos con una vida útil mucho mayor dispuestos en empaques de diferente tipo y fabricados por empresas tanto locales como internacionales. Sobre este último tipo es que se ha realizado la investigación. Los productos empacados generalmente están dispuestos en los pasillos de los establecimientos, en anaqueles o muebles con amplios espacios asignados para este tipo de producto. Existen variedades, claramente identificadas, de las galletas y panes empacados que consumen los centroamericanos y los que consumen los mexicanos, en aspectos como marcas, tipo, formulación y empaque utilizado. El producto salvadoreño está presente en todos aquellos establecimientos que tienen presencia de consumidores centroamericanos, siendo mucho menor en aquellos donde el enfoque es más hacia el mexicano.

Imagen de PROESA 2015. Mini Market La Mexicana. Houston, TX.

Una de las diferencias más relevantes entre la galletería y panadería mexicana con la centroamericana, y específicamente salvadoreña, es en lo relacionado a los empaques. Los productos mexicanos poseen empaques más desarrollados, totalmente impresos, algunos con ventanas y otros metalizados que cubren, generalmente, todo el producto e informan del contenido a través de imágenes bien desarrolladas. Por otra parte, el producto mexicano se le encuentra también disponible en bolsa como en caja de cartón impresa, mientras que los productos salvadoreños están disponibles únicamente en bolsa, salvo alguna excepción como el pan tipo semita. Esta tendencia en empaque de los productos mexicanos está muy en sintonía con marcas o productos dirigidos al consumidor estadounidense en general, los cuales también utilizan mucho la presentación en caja impresa y envoltorio vistosos.

Imagen de PROESA 2015. Supermercados Vallarta. Los Ángeles, CA.

74

Los productos encontrados son tanto fabricados en EUA como en México, provenientes de grandes empresas que han logrado posicionar muy bien sus marcas en ese país, lo cual les ha ayudado a que ahora en EUA sean marcas muy bien conocidas y demandadas por los mexicanos. Los productos salvadoreños aún no han logrado posicionarse en el gusto de los mexicanos, solo algunos productos como la margarita o la semita, por ejemplo, son indicados como los mas conocidos, pero sin llegar a tener un consumo significativo, o al menos cercano al que posee algun producto mexicano. Durante el desarrollo del focus group con consumidoras mexicanas en Los Angeles, se les ofreción pan tipo semita, solamente tres de las once participantes conocían o habían probado la semita. Una segunda diferencia relevante en la oferta de productos mexicanos es la amplia variedad de tipos de galletas y pan empacado disponible en el mercado de Houston y Los Ángeles, tanto en el tipo dulce como en el salado o simple. Entre algunos de las galletas encontradas están: galletas rellenas, saladas, roscas, galletas surtidas, grageas, galletas populares, cremi nieves, galletas sándwich de crema, betunadas, galletas de animales, pastisetas, pastitas, barritas de piña o fresa, wafers de sabores, wafers rellenos, napolitanos, submarinos, doraditas, donas, mantecadas, galletas de coco, de vainilla, de chocolate, polvorones, canelitas, tostadas, galletas de merengue, chocolatines, suavi cremas, galletas poblanas, guadalupanas, panque, panque con pasas, bimboletes, panquecitos y roles de canela entre otros. La variedad de las galletas salvadoreñas encontradas son: margarita, galletas saladas, santaneca, alemanas, salpor de arroz, pastel de piña, semita, wafers, rosquetas, cremosa y marquesote entre las más frecuentes. Como puede verse existe una enorme diferencia entre las variedades de galletas y panes empacados a las que tiene acceso el consumidor mexicano en relación a la oferta de productos salvadoreños. Es evidente que existe un fuerte mercado para el consumo de galletas y panadería empacada por parte de los hispanos en ambas ciudades, lo cual plantea todo un reto a los fabricantes salvadoreños a fin de aumentar su nivel de demanda desde EUA. Conlleva lograr posicionar algún tipo de producto en el segmento de consumidores mexicanos por ejemplo, los cuales están habituados a diversas variedades de productos, sabores, presentación y empaque; sumando que hay marcas fuertemente posicionadas. Pero el consumo está ahí, de lo contrario no habría tanta variedad, tantas marcas compitiendo y tanto espacio asignado a las galletas y pan empacado en los puntos de venta. Lograr un porcentaje de ese mercado exige la adaptación del producto en cuanto a su formulación, sabor y también, su empaque. Identificar y partir de aquellos productos más similares puede ser el primer paso en esa tarea. Por otra parte, tratar de posicionar la oferta actual, que puede ser del gusto del consumidor mexicano, es otra opción, pero se debe analizar, al menos, las adecuaciones de presentación y empaque a fin que puedan competir con la oferta actual, que es mucho más llamativa y adaptada al mercado estadounidense. Lo que si debe estar muy claro, en ambos casos, es que debe existir todo un proceso de promoción bien estructurado y dirigido hacia el consumidor mexicano, pues a la fecha los productos salvadoreños de pan y galletas empacadas pasan desapercibidos por la mayoría de consumidores de esa nacionalidad, sin mencionar que las marcas mexicanas por su parte, están realizando promoción continuamente, en busca de mantener la posición de mercado que han alcanzado.

75

Para un mejor análisis, a continuación se muestra el comportamiento que han tenido las importaciones de EUA desde los países de Centroamérica y México, de las partidas arancelarias (HTS 36 ) 1905.31 y 1905.90.10, las cuales incluyen los productos de panadería en referencia 37 , tomando como base el registro de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos38, a fin de dimensionar en alguna forma este segmento y la participación que El Salvador está teniendo.

IMPORTACIONES DE EUA DESDE LOS PAISES INDICADOS, PARTIDAS ARANCELARIAS 1905.31 Y 1905.90.10 (EN MILES DE DOLARES)

GUATEMALA

2012

HONDURAS

2013

2014

EL SALVADOR

NICARAGUA

$882

$1,180

$999

$1,056

$1,180

$1,284

$964

$1,226

$877

$1,021

$9,250

$7,938

$6,853

$6,563

$6,245

$3,206

$3,245

$3,213

$2,604

$1,841

$625

$285

$765

$430

$1,322

$497,259

MEXICO

2011

$494,124

$482,008

$434,392

$353,690

2010

COSTA RICA

La participación de México es muy superior a la de toda Centroamérica combinada, y en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento sostenido, pasando de US$ 353.6 millones en el 2010 a US$ 494.1 millones en el 2014 (+39.7%). Estos montos reflejan, en parte, el mercado potencial que se ha indicado, pues en estos valores no están considerados los montos de lo fabricado localmente en EUA para esta categoría, lo que lleva a que el tamaño de mercado sea aún mayor. Como se puede apreciar gráficamente, la participación de El Salvador en el monto global que representan estos seis países es muy baja. Sin embargo, según estos datos, a nivel de Centroamérica El Salvador es el que más participación posee en las dos partidas arancelarias analizadas, lo cual es positivo. Ha pasado de US$ 6.5 millones en el 2010 a US$ 9.2 millones en el 2014 (+41.5%). Aun así, la brecha con lo que está realizando México es inmensa y el mercado potencial es mucho mayor del que se está atendiendo. Lograr atender un pequeño porcentaje (1 a 2%) de ese mercado que México actualmente posee, implicaría para El Salvador un aumento sustancial en su operación comercial hacia EUA para esta línea de productos.

36 37

38

Usando la clasificación HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos). NOTA: Dada la particularidad y especificidad de los productos étnicos, no es posible obtener una partida arancelaria única y específica, en muchos de los casos se trata de grupos que incluyen otros tipos de productos, pero esta es la única forma de poder presentar cifras de referencia, por lo se hace la observación a fin que el lector analice los datos indicados tomando en cuenta esta consideración.

www.usitc.gov

76

Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.

Marca:

Rosvill Empresa fabricante / distribuidor:

Rosvill / Pepco Int.

Producto: Marquesote

Los Angeles, CA Frente

Precio:

$ 3.29 en Northgate Cantidad / peso neto:

11.82 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Plástico transparente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Bandera del El Salvador

Marca:

Diana Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Galleta wafer de fresa

Los Angeles, CA

Frente y Reverso

Productos alimenticios Diana Precio:

$ 1.49 en Vallarta Cantidad / peso neto:

7.56 oz País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Plástico transparente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

77

Marca:

El Mexicano

Producto: Galletas rellenas sabor fresa

Empresa fabricante / distribuidor:

Houston, TX.

Frente y reverso

Márquez Brothers Int, Inc. Precio:

$ 1.59 en Teloloapan Cantidad / peso neto:

8.46 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Plástico impreso Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna Marca:

GOYA Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Mango Wafers

Houston, TX. Frente y Reverso

GOYA Foods Inc. Precio:

$ 0.99 en La Guerrerense Cantidad / peso neto:

5.6 oz País de origen:

Brasil Tipo de envase/empaque:

Plástico impreso Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

GAMESA Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Wafers de Vainilla

Los Ángeles CA

Frente y Reverso

Frito-Lay Inc. Precio:

$ 1.59 en Big Saver Foods Cantidad / peso neto:

6.7 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Plástico impreso Afirmaciones:

0 Trans Fat Vinculación:

Ninguna

78

Marca:

H-E-B Empresa fabricante / distribuidor:

H-E-B

Producto: Galletas Mini Marías

Houston, TX.

Frente y Reverso

Precio:

$ 1.48 en Joe’s V Cantidad / peso neto:

12 oz País de origen:

España Tipo de envase/empaque:

Bolsa reforzada plástica, impresa Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Emperador

Producto: Galletas de chocolate

Los Ángeles, CA

Empresa fabricante / distribuidor:

Frito-Lay Inc. Precio:

$ 2.47 en El Super

Frente y Reverso

Cantidad / peso neto:

14.3 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Caja de cartón impresa Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

El Mexicano Empresa fabricante / distribuidor:

Markez Brothers Int. Inc

Producto: Galletas Guadalupanas

Houston, TX.

Frente y Reverso

Precio:

$ 2.74 en Joe’s V Cantidad / peso neto:

23.42 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Caja de cartón impresa recubierta con plástico Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

79

Marca:

Marinela Empresa fabricante / distribuidor:

Bimbo Bakeries USA Inc.

Producto: Barritas de piña / fresa

Houston, TX.

Frente y Reverso

Precio:

$ 2.48 Joe’s V Cantidad / peso neto:

18.07 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Caja de cartón impresa Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna Marca:

H-E-B Empresa fabricante / distribuidor:

H-E-B

Producto: Galletas con chispas de chocolate

Houston, TX.

Frente y Reverso

Precio:

$ 1.78 en H-E-B Cantidad / peso neto:

14.3 oz País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Bolsa reforzada de plástico, impresa Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna Marca:

Hill Country Fare Empresa fabricante / distribuidor:

H-E-B

Producto: Gallete de avena con glaseado

Houston, TX.

Frente y Reverso

Precio:

$ 0.88 en Joe’s V Cantidad / peso neto:

9 oz País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Recipiente plástico transparente Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

80

Marca:

Lil’ Dutch Maid Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Galletas de Jengibre

Los Ángeles, CA.

Frente y Reverso

AbiMar Foods, Inc. Precio:

$ 1.29 en Big Saver Foods Cantidad / peso neto:

10 oz País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Bolsa de papel Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Hill Country Fare Empresa fabricante / distribuidor:

H-E-B

Producto: Galletas con franjas de chocolate

Houston, TX.

Frente y Reverso

Precio:

$ 1.18 en Big Saver Foods Cantidad / peso neto:

13 oz País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Bolsa plásticas impresa Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

De los ejemplos antes mostrados, el rango de precio por onza se encuentra entre los US$ 0.09 y US$ 0.21, diferencial que se ve influenciado por la marca, tipo de galleta, lugar de venta, etc. Además, entre más similares son las galletas, el rango de precio por onza tiende a ser más reducido, las galletas tipo wafers por ejemplo, muestran precios entre US$ 0.18 y US$ 0.21 por onza. Los precios en las tiendas más pequeñas tienden a ser mayores que lo encontrados en las grandes cadenas de supermercados. Las presentaciones encontradas son muy variadas en cuanto a formato y tamaños, hay productos en bolsa o paquetes y productos en cajas de cartón, los tamaños varían según el producto, pues algunos son más livianos que otros y ello lleva a que con pocas onzas de producto se tenga un tamaño similar a otro que puede tener el doble de peso. Las galletas tipo wafers tienden a ser con pocas onzas por su peso ligero. Hay además productos que están disponibles en más de un tamaño. Hay otros que son dispuestos en una caja o paquete que contiene porciones individuales en paquetes secundarios, de esta forma es como la mayor parte de los productos salvadoreños están disponibles.

81

En lo referente a los empaques, como se indicó al inicio, se trata de productos con presentaciones muy vistosas y coloridas, las cuales unas vez dispuestas en los anaqueles llaman la atención del consumidor, esto aplica tanto para las presentaciones en bolsa o paquetes, como las de cajas de cartón. La mayor parte de galletas están con empaques totalmente impresos que no permiten apreciar el producto, los panes por el contrario, tienden a mostrar el producto, siempre en empaques muy vistosos pero conteniendo ventanas o espacios transparentes para que se pueda apreciar el producto. Este es uno de los aspectos con los cuales la oferta de productos salvadoreños aun esta distante, pues por lo general están dispuestos en empaques más básicos y con menos diseño. Para este tipo de producto no se encontraron marcas privadas, ni de los productos mexicanos ni de los salvadoreños, como sucede en algunas de las otras categorías investigadas. Si hay diversas marcas comerciales, muy posicionadas y frecuentes en casi todos los establecimientos visitados de ambas ciudades, entre las principales se encuentran Gamesa, Bimbo, GOYA, Marisela, El Mexicano y Nabisco Entre los productos salvadoreños se encontraron las marcas Diana, Lido, Mama Lycha, Rosvill, Rio Lempa, Santa Eduvigis y Rio Grande principalmente. Los productos en buen parte son procedentes de México, pero también hay de Brasil, España, Colombia, El Salvador y Guatemala entre otros. Respecto al uso de certificaciones, sellos o afirmaciones de venta, estos no fueron encontrados en los empaques. De igual forma, distintivos para hacer referencia al origen del producto o asociarlo con algún país no fue común. Algunos productos salvadoreños, sí utilizan los colores de la bandera por ejemplo, para hacer referencia al origen del producto. Luego de realizar el recorrido en los distintos puntos de venta, se puede señalar que la oferta de galletas procedentes de El Salvador sigue estando focalizada en el consumidor salvadoreño y no se encontraron productos bajo formulaciones y diseños más acordes, o en sintonía, con los productos de las marcas mexicanas o estadounidenses, lo cual puede deberse a la decisión de los fabricantes de centrarse en éste segmento.

82

5. PRODUCTOS CONGELADOS O REFRIGERADOS DERIVADOS DEL MAIZ Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 1, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios étnicos. Los productos considerados incluyen las pupusas, el tamal de elote y riguas de elote. Todos estos fueron encontrados en ambas ciudades, en aquellos establecimientos que tienen presencia de consumidores centroamericanos, siendo mucho menor en tiendas pequeñas o mini super donde el enfoque es más hacia el mexicano. De los tres productos, el tamal de elote es el que está más posicionado y está disponible bajo diferentes marcas. Las pupusas y las riguas tienen menos presencia y son más comunes en las cadenas de supermercados que en los establecimientos pequeños. Las tres variedades se les encuentran congelados, por lo que son dispuestos en las zonas de congelado, generalmente junto a otros productos como las frutas y algunos vegetales propios del gusto salvadoreño, como el jocote, el loroco o los nances congelados. Al indagar sobre productos similares que sean consumidos por los mexicanos, no fue posible encontrar alguna línea o variedad de producto parecida, lo que hace que estos productos sean bastante específicos del consumidor salvadoreño y centroamericano. Otros productos, como las tortillas del tipo salvadoreño, tampoco fueron encontrados en los puntos de venta visitados. “… Acá viene mucho salvadoreño y me han consultado sobre esas tortillas, pero las que son gruesas, no sé si en todos lados preguntan pero acá ha venido gente que las ha buscado y sería bueno tenerlas”, fue lo que indicó un asistente a la gerencia de una cadena de supermercados hispanos en Los Ángeles. Todos los productos encontrados, a excepción de una variedad de pupusas, indican ser elaboradas en El Salvador. Las pupusas de chicarron y las revueltas fueron las unicas encontradas indicando que han sido elaboradas en EUA, esto debido que de El Salvador no esta permitida la entrada de productos conteniendo este tipo de carne. Las pupusas de chicaron encontradas son de la marca La Nuestra y colocan en la parte frontal el numeto de inspección del Departamenteo de Agricultura, ademas de indicar que es un producto hecho en EUA. En los anaqueles es la variedad mas cara de pupusas. Durante las entrevistas a las consumidoras, fue sugerido por una salvadoreña: “Los fabricantes deberían experimentar si las pupusas pre-cocidas quedan con mejor sabor que las cocidas, pues al descongelarlas y calentarlas, su sabor no es igual; si son pre-cocidas, el proceso de descongelado y luego cocido muy probablemente hará que tengan un mejor sabor, esto implica mas tiempo pues debe terminar de cocerse, sin embargo eso es preferible si el sabor mejora”.

83

Estos tres productos forman parte escencial de la oferta de productos salvadoreños en aquellas tiendas enfocadas hacia ese segmento, sin embargo aun no son productos, con la excepcion del tamal de elote, que este ampliamente desplegado en todos los puntos de venta visitados, lo que implica que aun hay trabajo por realizar a fin de hacer que estos productos sean consumidos en mayor proporción por otros segmentos. Se presenta a continuación la estadística comercial de la partida arancelaria 2106.90.9939, en la cual están incluidos los productos procesados derivados del maíz, a fin de tener una mejor idea de cómo ha sido el comportamiento de las exportaciones de estos productos hacia el mercado de EUA. Se toma como base los datos generados por registro de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos40,

EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS, PARTIDA ARANCELARIA 2106.90.99 (EN DOLARES)

2014

$9471,592

2013

$9857,054

2012 $10724,457

2011 $10550,486

$8807,790

2010

EL SALVADOR

Para esta partida arancelaria, El Salvador ha pasado de US$ 8.8 millones en el 2010 a US$ 9.4 millones en el 2014, plazo durante el cual, su mayor volumen de exportación lo realizo en el 2012 con US$ 10.7 millones, desde ese entonces no ha vuelto a alcanzar esa cifra, de hecho se ha mantenido una disminución año con año desde ese entonces, sin llegar aún a los montos del 2010. De forma general el grafico muestra una tendencia de montos exportados más o menos dentro del mismo rango, sin embargo, se debe tomar en cuenta que el mercado destino sigue cambiando y se debe estar atento a dichos cambios, a fin de evaluar si el comportamiento de lo exportado corresponde con lo que está sucediendo en el mercado. 39

40

NOTA: Dada la particularidad y especificidad de los productos étnicos, no es posible obtener una partida arancelaria única y específica, en muchos de los casos se trata de grupos que incluyen otros tipos de productos, pero esta es la única forma de poder presentar cifras de referencia, por lo se hace la observación a fin que el lector analice los datos indicados tomando en cuenta esta consideración.

Fuente: SIECA. www.sieca.int

84

Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.

Marca:

FDiaz

Producto: Tamales de elote

Empresa fabricante / distribuidor:

Houston TX. Frente

F Diaz, LLC Precio:

$ 2.99 en Fiesta Cantidad / peso neto:

20 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica con 4 unidades Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Mam Lycha Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Tamales de Elote

Houston TX. Frente

Mama Lycha Precio:

$ 3.99 en Fiesta Cantidad / peso neto:

28 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica con 6 unidades Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

85

Marca:

GOYA

Producto: Tamales de elote

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Ángeles, CA Frente

GOYA Foods Inc. Precio:

$ 5.99 en El Super Cantidad / peso neto:

30 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica con 6 unidades Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Imágenes alusivas y Sello de hecho en El Salvador.

Marca:

La Guanaquita

Producto: Tamales de elote

Los Ángeles, CA

Empresa fabricante / distribuidor:

Montalvan’s Sales, Inc.

Frente

Precio:

$ 5.99 en Calimex Cantidad / peso neto:

32 oz País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica con 6 unidades Afirmaciones:

100% salvadoreño Vinculación:

Colores e imágenes alusivas a El Salvador

Marca:

La Nuestra Empresa fabricante / distribuidor:

Montalvan’s Sales, Inc.

Producto: Tamales de Elote

Los Ángeles, CA Frente

Precio:

$ 5.49 en Vallarta Cantidad / peso neto:

24 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica con 6 unidades Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

86

Marca:

Mama Lycha Empresa fabricante / distribuidor:

Mama Lycha

Producto: Riguas de elote

Houston TX.

Frente y reverso

Precio:

$ 2.29 en Seller Bros Cantidad / peso neto:

4 unidades / 20 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica al vacío Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna Marca:

Rio Grande Empresa fabricante / distribuidor:

Rio Grande Foods

Producto: Riguas de elote

Los Ángeles, CA Frente

Precio:

$ 4.99 en La Campanita Market Cantidad / peso neto:

5 unidades / 16 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Bolsa plástica al vacío Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Colores azul y blanco

Marca:

La Nuestra Empresa fabricante / distribuidor:

Montalvan’s Sales, Inc.

Producto: Pupusas de chicharrón

Los Ángeles, CA

Frente

Precio:

$ 6.59 en Northgate Cantidad / peso neto:

6 unidades / 20.7 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Caja de cartón impresa Afirmaciones:

No. de inspección de USDA Vinculación:

Ninguna

87

Marca:

La Nuestra

Producto: pupusas de queso y loroco

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Ángeles, CA

Frente

Montalvan’s Sales, Inc. Precio:

$ 4.79 en Northgate Cantidad / peso neto:

6 unidades / 20.7 oz. País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Caja de cartón impresa Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna Marca:

GOYA Empresa fabricante / distribuidor:

GOYA Foods Inc.

Producto:

Los Ángeles, CA Frente

Precio:

$ 4.69 en Vallarta Cantidad / peso neto:

6 unidades / 22.2 País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Caja de cartón impresa Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Mapa de Centroamérica

De los ejemplos antes mostrados, el rango de precio por onza para el caso de los tamales de elotes es de US$ 0.14 a US$ 0.23, con un promedio de US$ 0.18, las pupusas presentan un promedio de US$ 0.22 por onza, a excepción de las pupusas de chicharrón que son mucho más caras, a US$ 0.32 por onza. En cuanto a las riguas fueron encontradas dos marcas: Mama Lycha y Rio Grande, la primera a un precio de US$ 0.11 por onza y la segunda a US$ 0.31, sin embargo fueron establecimientos distintos, uno era cadena de supermercados y la otra una tienda pequeña independiente, por lo que se dan estas diferencias, pues los productos suelen ser más caros en los establecimientos del tipo mini super o tienda. Los tamales de elote poseen una presentación muy similar unos con otros, son dispuestos en bolsas plásticas en paquetes de 4 o 6 unidades, este fue el único formato que se encontró, en algunos puntos de ventas llegan a tener hasta 4 diferentes marcas para este producto. Las pupusas están disponibles en cajas de cartón totalmente impresas conteniendo 6 unidades, generalmente es más fácil encontrarlas en aquellas cadenas de supermercados que reciben consumidores salvadoreños y centroamericanos por las zonas donde están localizados.

88

Las riguas también están disponibles en formatos similares entre las diferentes marcas: en empaque plástico transparente al vacío, con la información en la parte superior únicamente, dejando que todo el producto sea apreciado; algunas contienen en el fondo hoja de huerta sobre la cual están colocadas las riguas. Para estos tipos de productos no se encontraron marcas privadas de los supermercados. Sí hay diversas marcas comerciales, muy posicionadas y frecuentes en casi todos los establecimientos visitados de ambas ciudades, entre las principales se encuentran: Mama Lycha, FDíaz, GOYA, La Nuestra, La Guanaquita, Amazonas, Productos Maya, Rio Grande y El Cipitio. Respecto al uso de certificaciones, sellos o afirmaciones de venta, estos no fueron encontrados en los empaques. En cuanto a los distintivos, sí hay uso de colores, imágenes o símbolos patrios que hacen referencia al origen del producto. Luego de realizar el recorrido en los distintos puntos de venta, los tamales de elote son los productos que han logrado posicionarse mejor, sin embargo están enfocados en el consumidor salvadoreño y las diferentes marcas manejan el mismo formato de presentación, por lo cual sería interesante evaluar nuevos tipos de empaques y tal vez, hasta alguna variedad del producto en cuanto a sabor, como un tamal picante por ejemplo. De igual forma, ninguno de los productos posee un esquema promocional intenso, lo que hace que se mantengan al margen de muchos consumidores. Destacar su sabor, beneficios de salud derivados de sus ingredientes o el estar libres de preservantes o sabores artificiales podrían ser aspectos a considerar y que actualmente no se reflejan en los productos. Debe tenerse presente que si se va a resaltar un beneficio para la salud, se debe contar con el respaldo científico correspondiente, como estudios de entidades reconocidas o pruebas de laboratorio bien elaboradas, que garanticen los beneficios declarados. Se puede concluir que los productos están a disposición de los consumidores centroamericanos tal como éstos habitualmente los conocen y están funcionando con dicho mercado. Se debe ahora buscar una mayor penetración hacia nuevos segmentos, aprovechando el espacio actual que han logrado en los anaqueles; ello implica la consideración e incorporación de nuevas características que pueden motivar a esos nuevos compradores, como empaque, variedad, formas de preparación, tamaño y porciones, esquemas de promoción, etc.

89

6. FRUTAS Y VEGETALES EN CONSERVA. Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 1, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios étnicos. Los productos encontrados son muy diversos y ocupan grandes espacios en las cadenas de supermercados, en los establecimientos detallistas no faltan sin excepción. Esto implica que son productos de mucha demanda, de ahí la cantidad de marcas y tipos en ambas ciudades visitadas. Tanto para los consumidores mexicanos como centroamericanos, hay disponibles productos muy especializados para cada uno de estos segmentos, en cuanto al tipo de producto y su forma de presentación. Los productos para los mexicanos están disponibles enlatados en diferentes tamaños y los productos para los centroamericanos en frasco de vidrio en tamaños de 16 y 32 onzas. Entre los productos para mexicanos destacan diversas Imagen de PROESA 2015. Big Saver Foods, Los Angeles, CA. presentaciones y variedades de chiles, en los centroamericanos son otras variedades que no incluyen los chiles. Las variedades de frutas disponibles son más variadas en los productos mexicanos, en los centroamericanos se centran en el nance, jocote y mango principalmente. Tanto para los consumidores mexicanos, como centroamericanos, estos productos no pueden faltar en la alimentación regular, según indicaron algunas de las entrevistadas, por ello es la amplia variedad de marcas que han logrado posicionar diversos productos y mantienen asignados grandes espacios en las cadenas. En los minisúper, lógicamente las áreas son más reducidas, pero de igual forma no faltan entre los productos que disponen en sus anaqueles. “…Sí tenemos de esos que vienen en frasco, hay de todos y en varias marcas” comentó una cajera en una tienda mexicana cuando se le preguntó por la Pacaya. De los productos para centroamericanos, cuyo mayor consumo es por parte de los salvadoreños a juicio de algunos entrevistados, todos los productos encontrados durante las visitas realizadas, indicaban ser

Imagen de PROESA 2015. Sellers Bros. Houston, TX.

90

elaborados en Guatemala, con lo cual no se puede concluir que no se estén fabricando en otros países, pero dada la muestra y lugares visitados, el principal proveedor de las marcas es Guatemala. A continuación se muestra el comportamiento que han tenido las importaciones de EUA desde los países de Centroamérica y México, partidas arancelarias (HTS41) 2001.90, 2005.00 y 2006.00 bajo las cuales se clasifican las frutas y vegetales en conserva que se están investigando42, tomando como base el registro de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos43, a fin de dimensionar en alguna forma este segmento y la participación que El Salvador está teniendo.

IMPORTACIONES DE EUA DESDE LOS PAISES INDICADOS, PARTIDAS ARANCELARIAS: 2001.90 2005.00 Y 2006.00 (EN MILES DE DOLARES)

GUATEMALA

2012

HONDURAS

2013

2014

EL SALVADOR

NICARAGUA

$1,400

$1,949

$3,394

$2,107

$1,289

$247

$468

$412

$70

$24

$970

$1,112

$940

$774

$923

$13,130

$9,540

$9,420

$9,230

$9,338

$14,444

$12,597

$12,495

$10,736

$9,779 MEXICO

2011

$265,120

$261,371

$256,859

$248,235

$226,319

2010

COSTA RICA

Como se aprecia en la gráfica, México posee una participación muy superior que toda Centroamérica en su conjunto. De la región, Guatemala y Honduras con los que mayor participación poseen, luego les sigue Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. México ha venido creciendo anualmente en los últimos 5 años, pasando de US$ 226.3 millones en el 2010 a US$ 265.1 millones en el 2014 (+17.14%). De manera general todos los países de Centroamérica han crecido en el mismo plazo, a excepción de Costa Rica que a partir del 2011 ha venido decreciendo. El Salvador creció de US$ 923 mil en el 2010 a US$ 1.1 millones en el 2014 (+19.1%), sin embargo en valores monetarios su participación es minina comparada con la de México. Aun incluso, comparado con lo que están realizando Guatemala y Honduras, quienes están abasteciendo la mayor parte de los productos demandados por los salvadoreños en EUA.

41 42

43

Usando la clasificación HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos). NOTA: Dada la particularidad y especificidad de los productos étnicos, no es posible obtener una partida arancelaria única y específica, en muchos de los casos se trata de grupos que incluyen otros tipos de productos, pero esta es la única forma de poder presentar cifras de referencia, por lo se hace la observación a fin que el lector analice los datos indicados tomando en cuenta esta consideración. www.usitc.gov

91

Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.

Marca:

Mama Lycha

Producto: Ensalada

Houston, TX.

Empresa fabricante / distribuidor:

Frente

Mama Lycha Foods Precio:

$ 3.99 en Casa del Pueblo Cantidad / peso neto:

32 oz País de origen:

Guatemala Tipo de envase/empaque:

Vidrio con Etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Productos Maya Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Pacaya / Ponche

Houston, TX.

Frente y reverso

Envasados y Servicios, S.A. Precio:

$ 6.49 / $ 4.49 en Vallarta Cantidad / peso neto:

32 oz País de origen:

Guatemala Tipo de envase/empaque:

Vidrio con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Uso de símbolo Maya

92

Marca:

Doña Rita

Producto: Pacaya en salmuera

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Ángeles, CA.

Frente

Pepcol International Foods Precio:

$ 6.99 en Luis Butcher Shop Cantidad / peso neto:

32 oz País de origen:

Guatemala Tipo de envase/empaque:

Vidrio con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

La Nuestra

Producto: Nance en almíbar

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Ángeles, CA.

Frente y reverso

Montalvan’s Sales, Inc. Precio:

$ 4.99 en Superior Cantidad / peso neto:

32 oz. País de origen:

Guatemala Tipo de envase/empaque:

Vidrio con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Doña María Empresa fabricante / distribuidor:

Megamex Foods, LLC

Producto: Nopalitos

Los Ángeles, CA. Frente y reverso

Precio:

$ 1.99 en Vallarta Cantidad / peso neto:

15 oz. País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Vidrio con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Sello y bandera de México

93

Marca:

Libby’s Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Maíz dulce

Los Ángeles, CA. Frente y reverso

Seneca Foods Corp Precio:

$ 1.19 en Northgate Cantidad / peso neto:

15 oz. País de origen:

EUA Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Ortega Empresa fabricante / distribuidor:

B&G Foods, Inc.

Producto: Chile verde en trozos

Los Ángeles, CA.

Frente y reverso

Precio:

$ 2.17 en El Super Cantidad / peso neto:

7 Oz. País de origen:

Perú Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Embasa Empresa fabricante / distribuidor:

Megamex Foods, LLC

Producto: Zanahoria en escabeche

Los Ángeles, CA.

Frente y reverso

Precio:

$ 1.29 en El Super Cantidad / peso neto:

26 Oz. País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

El auténtico sabor mexicano Vinculación:

Bandera de México

94

Marca:

San Marcos

Producto: Chile jalapeño rebanado

Empresa fabricante / distribuidor:

Houston, TX.

Frente y reverso

Empacadora San Marcos Precio:

$ 1.89 en Latino Food Mart Cantidad / peso neto:

11 oz. País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Bandera de México Marca:

La Costeña Empresa fabricante / distribuidor:

Vilore Foods Company Inc.

Producto: Chile Jalapeños

Houston, TX. Frente y reverso

Precio:

$ 1.29 en la Casa del Pueblo Cantidad / peso neto:

12 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

La Morena Empresa fabricante / distribuidor:

Productos alimenticios La Morena, S.A.

Producto: Chiles chipotles en salsa de adobo

Los Ángeles, CA.

Frente y reverso

Precio:

$ 1.79 / $ 2.79 en Vallarta Cantidad / peso neto:

7 oz / 13.13 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

95

Marca:

Parade

Producto: Coctel de frutas

Empresa fabricante / distribuidor:

Houston, TX.

Frente y reverso

Federated Group Inc. Precio:

$ 1.39 en Amigo Supermarket Cantidad / peso neto:

15.25 oz País de origen:

Con fruta de Malasia, Tailandia o Filipinas Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

En almíbar pesado Vinculación:

Ninguna

Marca:

DOLE Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Piña triturada

Los Ángeles, CA. Frente

DOLE Packaged Foods, LLC Precio:

$ 1.99 en Northgate Cantidad / peso neto:

20 oz. País de origen:

Filipinas Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

100 % jugo de piña Vinculación:

Ninguna

Marca:

El Mexicano Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Mango en Rebanadas

Houston, TX.

Frente

Marques Brothers Int. Inc. Precio:

$ 2.99 en Supermercado Gigante Cantidad / peso neto:

15.52 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Colores bandera de México

96

Dada la diversidad de productos, marcas, presentaciones y lugares donde se encuentran disponibles estos productos, los rangos de precios son bastante cambiantes y se debe analizar con detalle según el tipo de producto en específico sobre el cual se tenga interés. Por ejemplo en los productos en vidrio para para la comunidad salvadoreña, los precios encontrados por onza están entre US$ 0.12 y US$ 0.22, dependiendo del tipo de verdura o fruta, hay una variación de US$ 0.10 en estos ejemplos. Los productos enlatados están entre US$ 0.08 y US$ 0.31 por onza, el rango de precios es mucho mayor y para el caso de las frutas enlatadas se tienen precios de US$ 0.09 a US$ 0.19 por onza, un rango de US$ 0.10 centavos. Tanto para los productos mexicanos como centroamericanos existe una amplia variedad de productos. Entre los de tipo mexicanos destacan en presencia los chiles, entre estos el chile jalapeño, chipotle y serrano, que pueden encontrarse enteros, estilo nacho, rebanado, en trozos o en salsas. Asimismo, hay otros productos como zanahoria, maíz dulce, vegetales mixtos, tomatillos, frijoles verdes, chicharos, y en vidrio los nopalitos. En frutas se encuentran mangos, piña, pera, melocotón, coctel de frutas, guayabas, etc. Entre los productos centroamericanos fueron encontrados la pacaya, loroco, ensalada, escabeche, curtido salvadoreño, flor de izote y palmitos. Entre la fruta el nance o nanche, jocote o ciruela roja, ponche, mango verde, mango verde con chile, coyoles, guayaba, semilla de paterna y caña de azúcar. En cuanto a las marcas, hay también una gama amplia, tanto para los productos mexicanos como centroamericanos, todas con amplia variedad de productos y presencia. Entre las marcas de productos para el mexicano están: GOYA, Parade, San Marcos, La Costeña, La Morena, El Mexicano, Libby’s, Clemente Jacques, la Sierra, Del Monte, DOLE, Green Giant, Embasa, Carey, Springfield, Faraón Red & White y Herdez. Entre las marcas de productos centroamericanos se encontraron: Mama Lycha, Rio Grande, Rio Lempa, Amazonas, Productos Maya, La Nuestra, Miguel’s, Doña Lisa, La Toña, Futuro, El Mexicano, Ya Está!, Tucán, Doña Lola, Frusheca, Santa Rita y La Cotorra. En algunos productos para el consumidor mexicano se encontraron marcas privadas como Fiesta, de los Supermercados Fiesta.

Imagen de PROESA 2015. Super Farms Market. Los Ángeles, CA

En lo que respecta al envase, como se ha indicado existen prácticamente dos presentaciones: los productos enlatados, para las frutas y vegetales orientados al consumidor mexicano, que traen, para el caso de los vegetales, la tapadera con pestaña para abrir sin utilizar el abrelatas. Y el frasco de vidrio para las frutas y vegetales orientadas al consumidor centroamericano, en dos tamaños 32 y 16 onzas. En esta presentación fue encontrado los nopalitos que consume el segmento mexicano, fuera de este caso, la especialización en el uso de cada tipo de empaques es tal que no se encontró ningún producto

97

centroamericano de los indicados en lata, y viceversa, ningún producto mexicano de los tipos indicados en vidrio. Los diseños en cada tipo de envase son muy similares; para el caso de los enlatados son etiquetas de papel cubriendo toda la lata, con imágenes del producto a fin que el consumidor se forme una idea del mismo, utilizan colores vistosos, sin que alguno destaque más que otro. Para el caso de los frascos de vidrio, igualmente son etiquetas de papel que cubren parcialmente el frasco, unas son más elaboradas que otras y contienen de forma destacada el nombre del producto, la marca y algún diseño representativo de la marca, sin representar el producto con alguna imagen, pues al ser vidrio transparente el consumidor puede apreciar directamente el producto. No se han identificado certificaciones, sellos o afirmaciones de venta relacionadas con estos productos y solo en muy pocos, dos o tres de los encontrados indicados, se da el uso de alguna imagen, color, símbolos patrios o nombres alusivos de fácil identificación para algún segmento. Con base a lo observado e información recopilada, se puede concluir que el consumidor mexicano está habituado a los vegetales y frutas enlatados, las opciones en vidrio no son comunes y están más presentes en vegetales del mercado general como los pepinillos y aceitunas, fuera de ello, los productos que consumen están generalmente dispuesto en esta presentación, por lo que los fabricantes salvadoreños interesados en dicho segmento de mercado, deben evaluar la opción de utilizar dicha presentación a fin de hacer más adaptado su producto a esta tendencia de consumo, esto obviamente pasa por el análisis correspondiente en cuanto al costo y proceso requerido a fin de evaluar la factibilidad. Asimismo se requerirá dar a conocer la variedad de los productos, pues como se puede concluir, son otro tipo de vegetales sobre todo, los que está consumiendo el segmento representado por los mexicanos, lo cual plante el reto de no solo considerar el aspecto del envase, sino también el hábito de consumo relacionado al tipo y sabor del producto. Además, para consideración de los fabricantes, cabe mencionar que las marcas mexicanas mantienen una promoción permanente de sus productos, lo que no fue visto en los productos centroamericanos; por lo que atender dicho segmento, que es mucho más grande como se ha visto, conlleva el desarrollo de acciones promocionales que permitan un buen posicionamiento del producto y un crecimiento de la demanda. Imagen de PROESA 2015. Big Saver Foods. Los Angeles, CA

98

7. FRIJOLES PROCESADOS O EN CONSERVA Este subgrupo fue investigado en los puntos de venta correspondientes a la categoría 1, los cuales para este estudio son aquellos que comercializan productos alimenticios étnicos. A diferencia del mercado estadounidense, los frijoles investigados en el mercado étnico aparecen en dos presentaciones: enlatados y en pouch o doypack. Los tipos y procesamientos más encontrados son el frijol rojo y frijol negro, ya sean enteros o refritos. En los supermercados hispanos están presentes las diferentes marcas y variedades de frijoles que se han indicado en el grupo 11 de esta investigación, pero adicionalmente aparecen nuevas marcas con una clara orientación hispana, lo que hace aún más variada la oferta de productos disponibles. Es por ello que la información de mercado investigada en los puntos de venta se centra en estos productos y marcas orientados al consumidor hispano, a fin de complementar lo que se indicará en el grupo 11 de la categoría 2. La presentación más amplia y variada en marcas es la de lata, sin embargo día a día la presentación en doypack está tomando terreno y es más común encontrarlo en diferentes puntos de venta, tanto grandes como pequeños. De hecho, algunas de las consumidoras entrevistadas indican que prefieren esta presentación, la consideran más práctica al momento de calentar los frijoles. “Si esa presentación está muy buena, aunque todavía siento que queda un poquito de producto en la bolsa y se pierde, no como en la lata que sale todo, pero me gusta esa de tipo bolsa que he visto en el super”. Comentario de una consumidora centroamericana durante uno de los focus groups. Esto no le quita relevancia a la presentación en lata, la cual tiene asignados espacios mucho más amplios y todas las marcas poseen esa presentación, lo que no sucede al contrario, solo algunas marcas tienen la presentación en doypack entre estas Chata y SunVista que son marcas mexicana y estadounidense respectivamente. Si la apuesta es por la presentación doypack, se debe tener claro que está en aumento y tomara algún tiempo en que se vuelva tan popular como la enlatada, la cual dadas las variedades y marcas a las que tiene acceso el consumidor hispano, sobrepasan por mucho el consumo de la presentación doypack. Por otra parte, las variedades de frijol disponibles en esta presentación son menos, en lata sin embargo, están todas las variedades estadounidenses, las cual están presentes en los supermercados hispanos y también son consumidas por el segmento hispano. Entre los productos enlatados no se encontró ninguno

99

procedente de El Salvador, la mayor parte son de México y Guatemala. En doypack, únicamente de la marca Doña Lisa fueron encontrados procedentes de El Salvador. A continuación se muestra el comportamiento que han tenido las importaciones de EUA desde los países de Centroamérica y México, partidas arancelarias (HTS 44) 2005.59 bajo la cual se clasifican los frijoles procesados que se están investigando 45, tomando como base el registro de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 46 , a fin de dimensionar en alguna forma este segmento y la participación que El Salvador está teniendo. Tómese en cuenta que, a diferencia del grupo 11, acá se ha considerado para el análisis la partida arancelaria 2005.59, por ser más específica para los frijoles procesados en el tipo doypack, que es el formato que El Salvador está exportando, y es por ello también, que las cifras indicadas son menores a las que reflejan los frijoles procesados enlatados. IMPORTACIONES DE EUA DESDE LOS PAISES INDICADOS, PARTIDA ARANCELARIA 2005.59 (EN MILES DE DOLARES)

2013

2014

HONDURAS

EL SALVADOR

NICARAGUA

$23

$271

$6

$99

$-

$29

$-

$-

$-

$81

$61

$44

$33

$39

$32

$80

$15

$328 GUATEMALA

$4

$22 MEXICO

2012

$1,565

$1,405

$1,171

$1,017

2011

$356

$548

$876 $581

$341

$971

2010

COSTA RICA

En este grupo de productos, Guatemala es el principal proveedor de la región centroamericana y México. Su participación ha venido al alza en los últimos 5 años, pasando de US$1.1 millones en el 2010 a US$ 1.5 millones en el 2014 (+36.3%). México ocupa el segundo lugar, pero desde el 2011 su participación ha venido a menos y ha pasado de US$ 876 mil en el 2011 a US$ 356 mil en el 2014 (-59.3%). Costa Rica es tercero, El Salvador cuarto y luego están Hondura y Nicaragua. Si bien no es un mercado de grande montos, es importante ver como Guatemala está aprovechando el mercado, incluso mucho más que México, que tradicionalmente tiene mejor participación en varios productos y es un proveedor más cercano. Vale la pena estudiar con detalle la oferta y las acciones que Guatemala está desarrollando a fin de reducir con ese país la brecha que se muestra en la gráfica. 44 45

46

Usando la clasificación HTS: Harmonized Tariff Schedule (Sistema de Arancel Armonizado de Estados Unidos). NOTA: Dada la particularidad y especificidad de los productos étnicos, no es posible obtener una partida arancelaria única y específica, en muchos de los casos se trata de grupos que incluyen otros tipos de productos, pero esta es la única forma de poder presentar cifras de referencia, por lo se hace la observación a fin que el lector analice los datos indicados tomando en cuenta esta consideración. www.usitc.gov

100

Análisis de la oferta Se presenta a continuación detalles de la oferta de productos que actualmente es encontrada en los distintos establecimientos visitados, a fin que el lector pueda realizar una análisis más detallado sobre las condiciones del mercado y la potencial oportunidad que puede tener su producto.

Marca:

La Costeña Empresa fabricante / distribuidor:

La Costeña

Producto: Frijoles negros enteros

Houston TX.

Frente y Reverso

Precio:

$ 1.29 en Calimex Cantidad / peso neto:

19.75 Oz País de origen:

USA Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Fácil de abrir. Sin preservantes Vinculación:

Ninguna

Marca:

Bush’s Best Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Frijoles a la Mexicana

Houston, TX.

Frente y Reverso

Bush Brothers & Company Precio:

$ 2.67 en El Ahorro Cantidad / peso neto:

30 Oz. País de origen:

USA Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

101

Marca:

Rosarita

Producto: Frijoles refritos

Houston TX

Empresa fabricante / distribuidor:

ConAgra Foods Inc.

Frente

Reverso

Precio:

$ 1.79 en Vallarta Cantidad / peso neto:

16 Oz País de origen:

USA Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Imagen de mujer mexicana Marca:

Malher

Producto: Frijoles negros volteados

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Ángeles, CA.

Frente y reverso

Malher Inc. Precio:

$ 1.59 en Vallarta Cantidad / peso neto:

15 oz. País de origen:

Guatemala Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Fuente de fibra y proteína Vinculación:

Ninguna Marca:

La Sierra Empresa fabricante / distribuidor:

La Sierra

Producto: Frijoles negros

Houston, TX. Frente y reverso

Precio:

$ 1.49 en La Guerrerense Cantidad / peso neto:

19 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Mama Lycha

Producto: Frijoles rojos refritos

Houston, TX.

102

Empresa fabricante / distribuidor:

Frente y reverso

Mama Lycha Foods Precio:

$ 1.99 en Fiesta Cantidad / peso neto:

15 oz País de origen:

Guatemala Tipo de envase/empaque:

Lata con etiqueta Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Doña Lisa Empresa fabricante / distribuidor:

Doña Lisa

Producto: Frijoles Rojos

Houston, TX. Frente y reverso

Precio:

$ 2.59 / $ 4.29 en Fiesta Cantidad / peso neto:

14 oz / 27.5 oz País de origen:

El Salvador Tipo de envase/empaque:

Pouch impreso Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Bandera de El Salvador Marca:

DUCAL Empresa fabricante / distribuidor:

Industrias Kern’s

Producto: Frijoles volteados

Houston, TX. Frente

Precio:

$ 3.29 En Fiesta Cantidad / peso neto:

29 oz. País de origen:

Guatemala Tipo de envase/empaque:

Pouch impreso Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

103

Marca:

De Mi País Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Frijoles rojos volteados

Houston, TX.

Frente y reverso

Purvey Alliance, Corp. Precio:

$ 1.69 en Don Chepe Cantidad / peso neto:

14.11 oz País de origen:

Honduras Tipo de envase/empaque:

Pouch impreso Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Marca:

Natura’s Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Frijoles rojos volteados

Houston, TX.

Frente y reverso

Unilever Precio:

$2.99 / $4.99 en Don Chepe Cantidad / peso neto:

14.1 oz / 28.2 oz País de origen:

Centroamericano Tipo de envase/empaque:

Pouch impreso Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna Marca:

Isadora

Producto: Frijoles rojos y negros

Houston, TX.

Empresa fabricante / distribuidor:

Verde Valle Foods, Inc. Precio:

Frente y reverso

$ 1.39 en Don Chepe Cantidad / peso neto:

16 oz País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Pouch impreso Afirmaciones:

0 Trans Fat Vinculación:

Ninguna

104

Marca:

Chata

Producto: Frijoles pinto refritos

Empresa fabricante / distribuidor:

Los Ángeles, CA.

Frente y reverso

Productos Chata, S.A. de C.V. Precio:

$ 0.99 en El Super Cantidad / peso neto:

12 oz. País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Pouch impreso Afirmaciones:

Sin preservantes Vinculación:

Destacan Producto de México

Marca:

SunVista Empresa fabricante / distribuidor:

Producto: Frijoles refritos

Los Ángeles, CA. Frente y reverso

Arizona Canning Company Precio:

$ 1.49 en Calimex Cantidad / peso neto:

16 oz. País de origen:

México Tipo de envase/empaque:

Pouch impreso Afirmaciones:

Ninguna Vinculación:

Ninguna

Al analizar los precios de los diferentes tipos y preparaciones de frijoles disponibles en el mercado, los enlatados son productos un poco más baratos en general, sus precios es encuentran entre US$ 0.07 y US$0.13 por onza, mientras que los disponibles en doypack o pouch están entre US$ 0.08 y los US$ 0.21, de éstos, los que tienen mayor precio son Natura’s y Doña Lisa, la más barata fue La Chata de México. En general los frijoles enlatados en el mercado latino se encuentran en un mismo rango de precios y no se identifica alguno con las propiedades de ser orgánicos por ejemplo, que en otros segmentos genera un valor agregado y un diferencial de precio. En cuanto a la presentación, como se ha indicado, la de mayor relevancia es la enlatada, la cual oscila entre las 15 y 20 onzas los más comunes, hay también presentaciones más grandes de 30 oz pero son menos representativas. Asimismo la presentación en doypack está presente, aunque en mucho menor

105

cantidad, en aquellos establecimientos donde se encontraban, la proporción de espacio asignado era de más o menos 8 a 1, frijoles enlatados y frijoles en doypack respectivamente. La preparaciones más generales en los frijoles hacia los hispanos son los refritos o volteados, del tipo rojo y negro, luego están los enteros y algunas marcas mexicanas y estadounidenses como Bush’s Best ya adicionan versiones de Pinto y algunas preparaciones como Estilo Mexicano, o con Jalapeño por ejemplo (Rosarita). En cuanto a marcas, este grupo de producto es muy variado, entre las principales que estaban en los anaqueles de los establecimientos visitados, sobre todo supermercados grandes, están: Bush’s Best, Sun Vista, Ranch Style, Rosarita, Heinz, GOYA, San Marcos, La Morena, La Costeña, La Sierra, Ducal, Natura’s, Melher, El Mexicano, Parade, La Michoacana, Doña Lisa, Mama Lycha, La Chata, Isadora y De Mi País. Las marcas estadounidenses tienden a utilizar algún tipo de certificación, sello o afirmación, lo cual no es común en las marcas de productos con enfoque hispano como se puede observar en los ejemplos mostrados. Como conclusión, en este grupo de productos se puede observar la presencia de un número amplio de marcas y opciones de producto, por lo que los fabricantes deben evaluar con detenimiento su oferta, analizar los precios existentes en el mercado y tener en cuenta el formato de frijol en doypack que puede resultar atractivo para los consumidores, algunas marcas ya están apostando a ese formato. Por otra parte, como un aspecto adicional, el lector debe tener en cuenta que los fabricantes de productos en lata, o procesamientos que son considerados como acidificados o bajos en acides, deben cumplir una normativa específica para ese tipo de productos y se requiere la obtención de un registro ante la FDA47 (Food and Drugs Administration).

47

Mayor referencia en: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/AcidifiedLACFRegistration/default.htm

106