190
ANEXOS: Puntos de venta visitados Categoría 1: Ciudad de HOUSTON, TEXAS. 1. ALDI FOOD MARKET Categoría:
Cadena de Supermercados (+1,300 locaciones)
Dirección:
5930 N. Fry Road, Katy TX 77449
Contacto:
Shelly
Teléfono:
N/D
Horario:
9:00AM – 9:00PM
Antigüedad:
39 Años
Categoría:
Cadena de Tiendas (+4,500 locaciones)
Dirección:
6060 N Fry Rd Katy Tx 77449
Contacto:
Joe Cervantes
Teléfono:
(281) 550-4446
Horario:
24 horas
Antigüedad:
53 años
www.aldi.com
2. Walmart
www.walmart.com
3. 99 Ranch Market Categoría:
Cadena de supermercados (36 locaciones)
Dirección:
1005 Blalock Rd. Houston, Texas 77055
Contacto:
Lawrence Ma
Teléfono:
(713) 932-8899
Horario:
9:00 AM – 9:30PM
Antigüedad:
31 años
www.99ranch.com
191
4. H.E.B. Categoría:
Cadena de supermercados (340 locaciones)
Dirección:
1550 Fry Road Houston Tx. 77084
Contacto:
Karla A.
Teléfono:
(281) 829-0126
Horario:
6:00AM – 1:00 AM
Antigüedad:
110 años
Categoría:
Cadena de supermercados (9 locaciones)
Dirección:
3815 Westheimer Houston TX 77027
Contacto:
Nancy D.
Teléfono:
(713) 386-1700
Horario:
8:00 AM – 10:00PM
Antigüedad:
21 años
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
3050 Fry Road Katy TX.
Contacto:
Tony G.
Teléfono:
(281) 578-3888
Horario:
6:00 AM – 1:00 AM
Antigüedad:
+ de 60 años
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
1700 Post Oak Blvd. Houston TX 77056
Contacto:
Michael Mead
Teléfono:
(713) 346-0537 www.wholefoodsmarket.com
Horario:
7:00 AM- 10:00 PM
Antigüedad:
35 años
www.heb.com
5. CENTRAL MARKET
www.centralmarket.com
6. RANDALLS
www.randalls.com
7. WHOLE FOODS MARKET.
192
8. TRADER JOE´S Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
1440 South Voss Road, Houston TX. 77057
Contacto:
Maura
Teléfono:
(713) 266-2377
Horario:
8:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 50 años
Categoría:
Supermercado de Especialidad
Dirección:
12141 Westheimer Road Houston, TX 77077
Contacto:
Sandy
Teléfono:
(281) 558-8225
Horario:
8:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 30 años
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
1705 Fry Road, Katy TEX
Contacto:
Niki
Teléfono:
(281) 398-0440
Horario:
9:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 100 años
Categoría:
Cadena de supermercados oriental
Dirección:
11205 Bellaire Blvd Houston, TX 77072
Contacto:
N/D
Teléfono:
(281) 575-7863
Horario:
8:00 am - 10:00 pm
Antigüedad:
Más de 15 años
www.traderjoes.com
9. PHOENICIA SPECIALTY FOOD
www.phoeniciafoods.com
10. KROGER
www.kroger.com
11. HONG KONG SUPERMARKET
193
Puntos de venta visitados Categoría 1: Ciudad de LOS ANGELES, CALIFORNIA. 1. RALPHS Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
8626 Firestone Blvd. Downey CA 90241
Contacto:
Adriana Ramírez
Teléfono:
(562) 869-2733
Horario:
9:00 Am – 9:00PM
Antigüedad:
Es parte del grupo Kroger
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
8320 Firestone Blvd Downey, CA 90241
Contacto:
Linda
Teléfono:
(562) 862-5414
Horario:
24 horas
Antigüedad:
Más de un año (nuevos propietarios)
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
7676 Firestone blvd. Downey CA 90241
Contacto:
Danny Ortiz
Teléfono:
(562) 869-9670
Horario:
9:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
76 años
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
7814 E. Firestone Blvd Downey, CA 90241
Contacto:
Chuck Waterworth
Teléfono:
(562)923-0394
Horario:
6:00 AM a- 11:00 PM
Antigüedad:
80 años
www.ralphs.com
2. FRESH & EASY
www.freshandeasy.com
3. ALBERTSONS
www.albertsons.com
4. STATER BROS
www.starterbros.com
194
5. VONS Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
3461 W. Third St. Los Angeles CA. 90004
Contacto:
Brenda Arce
Teléfono:
(213) 384-6552
Horario:
24 horas
Antigüedad:
109 años
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
4550 West Pico Blvd. Los Ángeles, CA 90019
Contacto:
María Serrano
Teléfono:
(323) 549-9586
Horario:
6:00 AM -10:00PM
Antigüedad:
N/D
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
2901 Los Feliz Blvd. Los Angeles, CA 90039
Contacto:
Leo
Teléfono:
(323) 644-5201
Horario:
10:00 Am – 8:30 PM
Antigüedad:
Más de 30 años
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
5660 sepulveda Blvd. Culver City CA 90230
Contacto:
Rosalba
Teléfono:
(310) 591-1028
Horario:
7:00 Am – 10:00PM
Antigüedad:
13 años
www.vons.com
6. SMART & FINAL
www.smartandfinal.com
7. COSTO WHOLESALE
www.costco.com
8. SPROUTS FARMERS MARKET
www.sprouts.com
195
9. FOOD 4 LESS Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
3200 Centrury Blvd. Inglewood, CA 90303
Contacto:
Joseph González / Berta
Teléfono:
(310) 677-2520
Horario:
6:00 AM – 12:00 AM
Antigüedad:
Es parte del grupo Kroger
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
3471 W Century Blvd, Inglewood, CA 90301
Contacto:
Carlos
Teléfono:
(310) 677-2436
Horario:
8:00 Am – 11:00 PM
Antigüedad:
53 años
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
760 S. Sepúlveda Blvd. El Segundo, CA 90245
Contacto:
Kim West
Teléfono:
(317) 706-0900 www.wholefoodsmarket.com
Horario:
7:00 AM- 10:00 PM
Antigüedad:
35 años
www.food4less.com
10. TARGET
www.target.com
11. WHOLE FOODS MARKET
196
Puntos de venta visitados Categoría 2: Ciudad de HOUSTON, TEXAS.
1. LA GUERRERENSE MEAT MARKET Categoría:
Carnicería y supermercado
Dirección:
5770 N, Fry Rd. Katy TX 77449
Contacto:
Carina
Teléfono:
(281) 855-9965
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
Más de 5 años
Categoría:
Pupusería y supermercado
Dirección:
9501 Long Point Road, Houston, TX 77055
Contacto:
Roberto Cruz
Teléfono:
(713) 467-4292
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
Más de 20 años
Categoría:
Cadena de supermercados
Dirección:
9480 Long Point Houston, TX. 77055
Contacto:
Delmy
Teléfono:
(713) 365-9292
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
Más de 10 años
2. VARIEDADES EL SALVADOR
3. TELOLOAPAN MEAT MARKET 2
197
4. LA MEXICANA Categoría:
Carnicería y supermercado
Dirección:
8501 Long Point Road, Houston, TX 77055
Contacto:
Ana
Teléfono:
(713) 827-0035
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
Más de 7 años
Categoría:
Mini Súper
Dirección:
7523 Long Point Road, Houston, TX 77055
Contacto:
N/D
Teléfono:
(713) 681-9994
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
8 años
Categoría:
Mini cadena de tiendas (7 establecimientos)
Dirección:
8564 Long Point Houston TX. 77055
Contacto:
José
Teléfono:
(713) 463-5384
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
Más de 10 años
Categoría:
Cadena de supermercados (22 establec)
Dirección:
12814 Hempstead Road Houston, TX 77092
Contacto:
Guillermo / Nacho / Miguel
Teléfono:
(713) 996-7337
Horario:
6:00 AM – 10:00PM
Antigüedad:
Más de 10 años
5. LATINO FOOD MART
6. PANCHO’S MEAT MARKET
7. EL AHORRO SUPERMARKET
198
8. CASA DEL PUEBLO MEAT MARKET Categoría: Dirección:
Mini cadena de supermercados establecimientos) 13572 Hwy. 249 Houston TX 77086
(6
Contacto:
Jubenal
Teléfono:
(281) 272-9024
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
Más de 10 años
Categoría:
Carnicería y mini súper (2 establecimientos)
Dirección:
9222 Richmond Ave. Houston TX. 77063
Contacto:
Lupita
Teléfono:
(713) 266-7808
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
Más de 8 años
Categoría:
Mini-market independiente
Dirección:
6410 Windswept Ln. suite A, Houston TX 77057
Contacto:
N/D
Teléfono:
(713) 972-9016
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
7 años
Categoría:
Mini-market independiente
Dirección:
6362 Windswept Ln, Houston, TX 77057
Contacto:
Carlos/Charlee
Teléfono:
(713) 914-9288
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
10 años
9. LAS TARASCAS MEAT MARKET
10. EL SOL MARKET
11. AMIGO SUPERMARKET
199
12. POP´S SUPERMARKET Categoría:
Mini súper y carnicería
Dirección:
6371 Windswept Ln, Houston, TX 77057
Contacto:
Chávez
Teléfono:
713-977-3936
Horario:
7:00 AM – 9:00PM
Antigüedad:
Más de 5 años
Categoría:
Panadería/Tienda independiente
Dirección:
3700 Hillcroft St Ste 100 Houston, TX 77057
Contacto:
Luis
Teléfono:
(713) 952-9253
Horario:
5:30Am – 9:30 PM
Antigüedad:
Más de 10 años
Categoría:
Cadena de Supermercados
Dirección:
6200 Bellaire Blvd. Houston TX 77081
Contacto:
Mayara
Teléfono:
(713) 270-5889
Horario:
7:00AM – 12:00 AM
Antigüedad:
Más de 40 años
Categoría:
Supermercado
Dirección:
6219 Bellaire blvd. 77081
Contacto:
Angélica
Teléfono:
(713) 270-0010
Horario:
7:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 9 años.
13. EL QUETZAL
14. FIESTA SUPERMARKET
15. LA PLACITA
200
16. LA MICHOACANA Categoría:
Cadena de Supermercados
Dirección:
6036 S. Gessner Houston TX. 77036
Contacto:
Brenda
Teléfono:
(713) 988-1131
Horario:
8:00 am - 09:00 pm
Antigüedad:
Más de 25 años
Categoría:
Supermercado
Dirección:
2919 Barker Cypress suite E, Houston TX 77084
Contacto:
Carlos
Teléfono:
(281) 578-3195
Horario:
7:00 am – 9:00pm
Antigüedad:
Más de 10 años
Categoría:
Mini cadena (5 establecimientos)
Dirección:
5526 Washington AVE. Houston TX. 77007
Contacto:
Griselda Mitchmore
Teléfono:
(713) 862-7792
Horario:
7:00 am – 9:00pm
Antigüedad:
Más de 8 años
Categoría:
Mini súper
Dirección:
8532 Hammerly Blvd, Houston, TX 77055
Contacto:
Pepe
Teléfono:
(713) 467-2270
Horario:
7:00 am – 9:00pm
Antigüedad:
Más de 9 años
17. SUPERMERCADO GIGANTE
18. EL TIEMPO MARKET
19. STOP-O-VER FOOD STORE
201
20. SELLER BROTHERS Categoría:
Cadena de Supermercados
Dirección:
9494 Hammerly Blvd, Houston, TX 77055
Contacto:
Martha
Teléfono:
(713) 465-5767
Horario:
7:00 Am – 10:00 PM
Antigüedad:
Más de 60 años
Categoría:
Supermercado
Dirección:
10112 Hammerly Blvd Houston, TX 77080
Contacto:
James
Teléfono:
(713) 932-6315
Horario:
7:00 Am –9:00 PM
Antigüedad:
Más de 7 años
Categoría:
Mini súper/taquería
Dirección:
19310 W. Little York Rd. Suite A. Katy TX. 77449
Contacto:
Jessica o Carlos
Teléfono:
(281) 345-1954
Horario:
7:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 5 años.
Categoría:
Cadena de Supermercados
Dirección:
12009 Northwest Freeway, Houston, TX 77092
Contacto:
Steve
Teléfono:
(713) 683-1720
Horario:
7:00 AM – 10:00 PM
Antigüedad:
Más de 10 años.
21. AMIGO FOOD MART
22. DON CHEPE MEAT MARKET
23. JOE V´S SMART SHOP
202
24. MI TIENDA Categoría:
Supermercado
Dirección:
3800 E. Little York Rd Houston, TX 77093
Contacto:
Sandra
Teléfono:
(713) 697-0847
Horario:
7:00 Am – 11:00 PM
Antigüedad:
Más de 10 años.
Categoría:
Cadena de Supermercados
Dirección:
647 Gazin St Houston, TX 77020
Contacto:
Antonio
Teléfono:
(713) 673-2786
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 30 años
Categoría:
Supermercado
Dirección:
7200 Lyons Avenue, Houston, TX 77020
Contacto:
Maribel
Teléfono:
(713) 671-3550
Horario:
7:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 5 años.
25. MATAMORROS MEAT MARKET
26. SOL SUPERMARKET
203
Puntos de venta visitados Categoría 2: Ciudad de LOS ANGELES, CALIFORNIA. 1. EL SUPER Categoría:
Cadena de Supermercados
Dirección:
3321 Century Blvd , Inglewood CA 90303
Contacto:
José
Teléfono:
(310) 672-3210
Horario:
7:00 AM – 11:00 PM
Antigüedad:
18 años
Categoría:
Supermercado
Dirección:
2901 Whittier Blvd. # K, Los Ángeles CA 90023
Contacto:
Esther
Teléfono:
(323) 269-0690
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 10 años
Categoría:
Cadena de Supermercados
Dirección:
3425 Whittier Blvd. Los Ángeles, CA 90023
Contacto:
Raquel
Teléfono:
(323) 980-4400
Horario:
7am - 10pm
Antigüedad:
30 años
Categoría:
Supermercado
Dirección:
3554 E. Whittier Blvd. Los Ángeles CA. 90023
Contacto:
Isidro / Manuel
Teléfono:
(323) 261-9168
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 5 años
2. CALIMEX CARNICERIA
3. VALLARTAS SUPERMARKET
4. MERCADO MEXICO
204
5. EL NUEVO GUADALAJARA CARNICERIA Categoría:
Supermercado y Carnicería.
Dirección:
3843 Whittier blvd. Los Ángeles CA 90023
Contacto:
Andrés
Teléfono:
(323) 266-8383
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
5 años
Categoría:
Supermercado
Dirección:
15713 Downey Av. Paramount CA 90723
Contacto:
Julio
Teléfono:
(562) 272-2735
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
5 años
Categoría:
Mini Súper
Dirección:
8434 Telegraph Rd. Downey CA 90240
Contacto:
César
Teléfono:
(562) 806-9800
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
8 años
Categoría:
Panadería y mini súper
Dirección:
1566 W Pico Blvd. Los Ángeles CA 90015
Contacto:
Oscar Monroy
Teléfono:
(213) 388-6615
Horario:
6:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
15 años
6. CARNICERIA LA BALLARTA
7. LOS CEPILLOS MEAT MARKET
8. PANADERIA CUSCATLECA
205
9. SUPER FARMS MARKET Categoría:
Supermercado
Dirección:
1500 Pico Blvd. Los Ángeles CA 90015
Contacto:
Juan / Ana
Teléfono:
(213) 749-1005
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 5 años
Categoría:
Carnicería
Dirección:
1559 W Pico Blvd. Los Ángeles, CA 90015
Contacto:
N/D
Teléfono:
(213) 385-5553
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 30 años
Categoría:
Cadena de Supermercados
Dirección:
2323 W. Olympic Blvd. Los Ángeles, CA 90006
Contacto:
David Reyes
Teléfono:
(213) 249-9173
Horario:
6:00 AM to 10:30 PM
Antigüedad:
35 años
Categoría:
Mini Súper
Dirección:
2501 West Temple St. Los Ángeles CA 90026
Contacto:
José Benítez / Pablo
Teléfono:
(213) 384-0340
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 18 años
10. ZAMORA BROS
11. GONZALEZ NORTHGATE MARKET
12. EL RECREO MARKET
206
13. CORONADO MARKET Categoría:
Mini Súper
Dirección:
2435 W. Temple St. Los Ángeles CA 90026
Contacto:
Lee
Teléfono:
(213) 381-2234
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
8 años
Categoría:
Cadena de Supermercados
Dirección:
1600 Woodruff St. Bellflower CA 90706
Contacto:
John / Leo
Teléfono:
(562) 920-7912
Horario:
7:00 Am – 9:00 PM
Antigüedad:
38 años
Categoría:
Carnicería y Mini súper
Dirección:
10308 Artesia Blvd. Bellflower CA 90706
Contacto:
Luis
Teléfono:
(562) 461-1111
Horario:
7:00 AM – 6:00 PM
Antigüedad:
Más de 5 años
Categoría:
Supermercado
Dirección:
13240 Woodruff St. Dpwney CA 90241
Contacto:
Regina
Teléfono:
(562) 803-3900
Horario:
7:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 10 años
14. BIG SABER FOODS
15. LUIS MEAT MARKET
16. DOWNEY SUPERMARKET
207
17. LUIS BUTCHER SHOP Categoría:
Carnicería y Mini Súper
Dirección:
9071 Imperial Hwy. Downey, CA 90242
Contacto:
Luis
Teléfono:
(562) 622-1188
Horario:
9:00 AM – 8:00 PM
Antigüedad:
Más de 10 años
Categoría:
Mini Súper
Dirección:
1101 S. Vermont Ave. Los Ángeles CA 90006
Contacto:
Alby Espino
Teléfono:
(213) 388-5098
Horario:
7:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 15 años
Categoría:
Mini Súper y Carnicería
Dirección:
1653 W. Washington Blvd. Los Ángeles CA 90007
Contacto:
Eduardo Ambriz
Teléfono:
(323) 373-0741
Horario:
7:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 10 años
Categoría:
Mini Súper
Dirección:
2880 W. 7th. St. Los Ángeles CA 90057
Contacto:
Erick González
Teléfono:
(213) 739-2810
Horario:
8:30 Am – 10:00 PM
Antigüedad:
Más de 8 años
18. EL TUCRO MEAT MARKET
19. LA CAMPANITA MEAT MARKET
20. PLACITA MARKET
208
21. LA OAXAQUEÑA CARNICERIA Categoría:
Cadena de Minisúper (3)
Dirección:
2129 W. 8th St. Los Ángeles CA 90057
Contacto:
Miguel
Teléfono:
(213) 388-2659
Horario:
7:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 12 años
Categoría:
Supermercado
Dirección:
1801 W. 8th St. Los Ángeles CA 90057
Contacto:
Carlos
Teléfono:
(213) 529-4125
Horario:
7:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 9 años
Categoría:
Mini Súper
Dirección:
1131 S. Union Ave. Los Ángeles CA 90015
Contacto:
Cuautemoc Vallejo / Reyna Zarco
Teléfono:
(213) 389-1480
Horario:
7:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 12 años
Categoría:
Carnicería y Mini Súper
Dirección:
1883 W. Adams Blvd. Los Ángeles CA. 90018
Contacto:
Guadalupe
Teléfono:
(323) 731-0477
Horario:
8:00 AM – 7:00 PM
Antigüedad:
Más de 10 años
22. PLAZA DEL CENTRO MARKET
23. SAN DIEGO MARKET
24. LUPITAS MEAT MARKET
209
25. SUPERIOR GROCERS Categoría:
Cadena de Supermercados
Dirección:
16100 Lakewood Blvd. Bellflower CA 90706
Contacto:
Eddy Serrano
Teléfono:
(562) 202-9065
Horario:
7:00 AM – 10:00 PM
Antigüedad:
34 años
Categoría:
Pupusería
Dirección:
9427 Alondra Blvd. BellFlower CA 90706
Contacto:
Delmy
Teléfono:
(562) 866-1033
Horario:
8:00 AM – 9:00 PM
Antigüedad:
Más de 10 años
26. PUPUSERIA COMALAPA
210
FOCUS GROUPS Ciudad de HOUSTON, TEXAS. Lugar: Restaurante y Pusería La Granja El Nido en Katy,Texas.
Focus group 1
211
Focus group 2
212
Ciudad de LOS ANGELES, CALIFORNIA. Lugar: Hotel Holiday Inn Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, CA
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Focus group 3
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Focus Group 4
215
GUIA DE ENTREVISTA C1
Establecimiento:
Tipo:
Contacto:
Cargo:
Teléfono: Antigüedad:
Dirección: Tamaño:
Horario:
Tipo de consumidor que atiende:
Cuáles de las categorías de productos sujetas de estudio se han encontrado: Pescado fresco o en conserva
Jaleas, mermeladas, antipastos, chutneys
Bebidas carbonatadas y no carbonatadas
Alimentos deshidratados
Galletería y panadería gourmet
Boquitas insufladas y no insufladas
Frijoles procesados o en conserva
-
Salsas y aderezos gourmet
Tomando en cuenta las categorías de productos encontradas y la apertura del entrevistado a brindar información, tomar en cuenta los siguientes puntos para las categorías y productos que apliquen, de forma tal que se pueda sostener una entrevista fluida y obtener la mayor cantidad de información posible: Características esperadas por el consumidor Elementos que toma más en cuenta para decidir su compra Valores agregados esperados Preferencias en cuanto a sabor, presentación, variedad, etc. Producto más demandando para (categoría) Lo que más busca en (categoría) Preferencia en cuanto al origen del producto Aspectos nutritivos que más valora Disposición a probar un producto de (categoría) Interés en algunos productos en específico Interés en nuevos productos Cómo le gustaría que le informaran sobre los productos: Otros comentarios
216
Sobre los Productos encontrados: Tipo de producto:
Marca:
Presentación:
Rango de precios:
Origen: Distribuidor: Peso/Cantidad:
Imágenes:
Espacio en góndola:
Otros (Certificaciones):
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GUIA DE ENTREVISTA C2
Establecimiento:
Tipo:
Contacto:
Cargo:
Teléfono: Antigüedad:
Dirección: Tamaño:
Horario:
Tipo de consumidor que atiende:
Cuáles de las categorías de productos sujetas de estudio se han encontrado: Productos lácteos tradicionales
Frutas y vegetales en conserva
Bebidas en polvo (cebada, horchata, tamarino, otros)
Productos congelados o refrigerados derivados del maíz
Dulces típicos
Frijoles procesados o en conserva
Panadería y galletería tradicional Tomando en cuenta las categorías de productos encontradas y la apertura del entrevistado a brindar información, tomar en cuenta los siguientes puntos para las categorías y productos que apliquen, de forma tal que se pueda sostener una entrevista fluida y obtener la mayor cantidad de información posible: Características esperadas por el consumidor Elementos que toma más en cuenta para decidir su compra Valores agregados esperados Preferencias en cuanto a sabor, presentación, variedad, etc. Producto más demandando para (categoría) Lo que más busca en (categoría) Preferencia en cuanto al origen del producto Aspectos nutritivos que más valora Disposición a probar un producto de (categoría) Interés en algunos productos en específico Interés en nuevos productos Cómo le gustaría que le informaran sobre los productos: Otros comentarios
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Sobre los Productos encontrados: Tipo de producto:
Marca:
Presentación:
Rango de precios:
Origen:
Distribuidor:
Peso/Cantidad:
Imágenes: Espacio en góndola:
Otros (Certificaciones):
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FILTRO DE RECLUTAMIENTO PARA LOS FOCUS GROUPS FG 1 2
CIUDAD
FECHA
HORA
PAIS DE ORIGEN México Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua
Los Ángeles
3
México
4
Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua
Texas
PERFIL Mujeres Madres de familia De 25 a 55 años Decisoras de compra de productos alimenticios para el hogar
INTRODUCCION: Buenos días/tardes, mi nombre es y trabajo para CÁRDENAS & ASOCIADOS, una empresa que brinda consultoría en Comercio Internacional. En estos momentos estamos llevando a cabo un estudio para PROESA, el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, el cual tiene por objeto conocer las opiniones de mujeres, madres de familia en relación a productos alimenticios que consumen en su hogar. Para ello, las estamos invitando a participar en reuniones de grupo o Focus Group. Es importante mencionarle que en la reunión no vamos a vender nada, sino que el único interés es conocer sus opiniones. La reunión dura dos horas y, al finalizar, por su colaboración se le entregará un obsequio. ¿Le gustaría participar? Antes de darle los datos de la reunión me gustaría hacerle unas preguntas para confirmar en qué grupo clasifica usted. Por favor podría decirme… F1. ¿Trabaja o trabajó usted o algún miembro de su familia que habite en su mismo hogar en…? 1. Una empresa que hace encuestas SI TERMINE NO CONTINUE 2. Una fábrica donde se elaboren productos alimenticios SI TERMINE NO CONTINUE 3. Un importador o distribuidor de productos alimenticios SI TERMINE NO CONTINUE 4. Un supermercado o tienda donde se vendan alimentos SI TERMINE NO CONTINUE 5. Una empresa que vende o distribuye computadoras y artículos SI CONTINUE NO CONTINUE relacionados F2. ¿En los últimos seis meses usted ha participado en algún focus groups o sesión de grupo? 1 SI AGRADEZCA Y TERMINE 2 NO CONTINUAR F3. ¿Podría decirme cuál es su edad en años cumplidos? /___/___/ ANOTE EDAD EXACTA Y LUEGO CIRCULE RANGO AGRADEZCA Y TERMINE Menos de 25 años 1 CONTINUE Entre 25 y 45 años 2 AGRADEZCA Y TERMINE Más de 55 años 4
F4. ¿Cuántas personas habitan en su hogar y cuál es la relación de parentesco que tiene con ellas? Parientes
Total de Personas en el Hogar
Madre Padre Pareja Hijos Hermanos (as) Sobrinos Suegros Otro. Especifique: RECLUTADOR: CONFIRME QUE SEA MADRE DE FAMILIA
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F5. En su hogar, ¿quién se encarga de realizar las siguientes actividades…? Por favor dígame si es ¿usted siempre, usted la mayoría de las veces, otra personas la mayoría de las veces, otra persona siempre? ACTIVIDADES
Usted la MAYORIA de las veces
Usted SIEMPRE
Otra persona la MAYORIA de las veces
Otra persona SIEMPRE
1. Aseo del hogar 2. Hacer las compras de productos alimenticios para el hogar 3. Lavar la ropa de la familia 4. Preparar los alimentos que consume la familia RECLUTADOR: LAS PARTICIPANTES DEBEN SER LAS ENCARGADAS DE LA COMPRA DE ALIMENTOS SIEMPRE O LA MAYORIA DE VECES
F6. ¿Podría decirme si usted…? ¿Nació en los Estados Unidos? SI NO ¿Cuál es el país de origen de sus padres? ¿En qué país nació? 1.Puerto Rico 2. Cuba 3. República Dominicana 4.Guatemala 5. Colombia 6.Mexico 7.Colombia 8.Honduras 9.Ecuador 10.Perú 11.Nicaragua 12. Otro: RECLUTADOR: LAS PARTICIPANTES DEBEN SER DE LATINOS DE PRIMERA O SEGUNDA GENERACION
F7. A continuación voy al leerle unas frases, para cada una por favor indíqueme si: A. Me gusta conocer gente nueva y diferente B. Cuando estoy en un grupo de personas que no conozco puedo fácilmente diferentes temas C. Siempre opinar expresosobre mi pensamiento aunque otros opinen diferente a mí D. Me gusta estar al tanto de lo último en tecnología E. Actualizo frecuentemente mi celular con nuevas aplicaciones
LA DESCRIBEN BIEN
LA DESCRIBEN UN POCO
NO LA DESCRIBEN PARA NADA
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
RECLUTADOR: LAS PARTICIPANTES DEBEN SER PERSONAS EXTROVERTIDAS Y SIN TEMOR DE EXPRESAR SUS OPINIONES
F8. Finalmente y sólo para fines de clasificación, por favor dígame: de los siguientes rangos que voy a leerle ¿cuál describe su ingreso anual familiar? 1. Menos de $5,000 2. Entre $5,000 y $9,999 3. Entre $10.000 y $19,999 4. Entre $20.000 y $29,999 5. Entre $30.000 y $39,999 6. Más de $40,000 RECLUTADOR: TRATE QUE LAS PARTICIPANTES TENGAN INGRESOS FAMILIARES CERCANOS A $20,000 - $30,000 ANUALES
SI APLICA CON TODOS LOS REQUISITOS INVITE: Usted aplica con los requisitos de las personas que necesitamos para participar en la investigación de mercado. Esta consiste en una reunión donde un pequeño grupo de personas conversará sobre los productos alimenticios que consumen en su hogar. La reunión tiene una duración aproximada de dos horas y por su participación se le estará dando un regalo en efectivo. La reunión se realizará el día _________ a las ____________ en _______________________. ¿Podemos contar con su participación? 1. SI 2. NO .
DATOS DEL PARTICIPANTE P1. NOMBRE:
P2.TEL. CASA:
P3.: FECHA Y HORA:
P4.CELULAR
P5.: E-MAIL: NOTA: ESTE FILTRO DEBE HACER SIDO COMPLETADO EN SU TOTALIDAD.
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GUIA DE CONVERSACIÓN ESTUDIO DE MERCADO DE TENDENCIAS DE LOS SECTORES AGROINDUSTRIA, ALIMENTOS & BEBIDAS EN ESTADOS UNIDOS Enero/Febrero 2015
INTRODUCCION Buenas tardes, antes que nada quiero agradecerles a todos que hayan dejado de lado por unas horas sus obligaciones diarias para estar aquí, pues su presencia es indispensable para los fines de esta investigación. Quisiera tomarme unos pocos minutos para explicarles cual es el propósito de esta reunión, porque, aunque cuando fueron invitados, se les ofreció información al respecto, siempre quedan algunas inquietudes. Mi nombre es Rafael Cárdenas y soy parte de la empresa consultora Cárdenas & Asociados de El Salvador. Hemos sido contratados por PROESA, la Agencia de Promoción de Exportaciones de El Salvador, para recolectar información sobre los gustos, preferencias y tendencias en el área de alimentos entre los residentes hispanos de Estados Unidos y para esto es muy valiosa su colaboración, pues nosotros venimos de otro país y desconocemos al respecto. Por favor siéntanse con toda libertad de hacer los comentarios que ustedes quieran, aquí no hay información irrelevante o incensaría, sino que todas sus opiniones y comentarios van a servir para enriquecer ese “portafolio de insumos” que luego servirán para que puedan encontrar en los puntos de venta, los productos que ustedes desean o necesitan. Si necesito comentarles que debido a que voy a realizar varias de estas reuniones y luego tengo que analizar e interpretar lo conversado para sacar conclusiones y recomendaciones, como comprenderán no me puedo confiar de mi memoria y por esto tengo una grabadora, el único propósito de grabar es para escuchar nuevamente la conversación cuando estoy preparando el reporte, espero que esto no les moleste….
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I. Introducción al Tema Objetivo: Determinar los hábitos actuales de compra de alimentos étnico, identificando Influenciadores en la compra de los mismos
1. Empecemos a conversar. Tengo entendido que ustedes son las encargadas de comprar los productos alimenticios para su hogar, ¿es así? Platiquemos un poco de sus hábitos para la compra de los mismos: -¿Cada cuánto hacen las compras de alimentos para su hogar? ¿Por qué con esa frecuencia? -¿Dónde suelen comprarlos? ¿Es un solo lugar o tienen varias opciones? ¿Por qué en un solo lugar/ en varios lugares? - ¿Qué los hace preferir los lugares de compra que me han mencionado? - Y generalmente ¿hacen la compra solas o se acompañan de alguien? ¿De quién? -¿Quién decide los productos y marcas a comprar? ¿Influye su pareja/ sus hijos/otros? ¿En qué medida?
2. Y hablando de manera general, sin pensar en una categoría en especial, ¿cuáles son los factores que toman en cuenta para comprar los alimentos? SI NO SE MENCIONA ESPONTANEAMENTE INDAGAR POR: -Aceptación en la familia -Precio -Calidad -Practicidad de preparación -Practicidad del empaque -Duración -País de origen -Sabor 3. El país de origen de un producto alimenticio ¿es o no importante en la decisión de compra? ¿Por qué si/no? 4. ¿Hay países cuyos productos ustedes se sientan más abiertos a comprar? ¿Cuáles son? ¿Por qué? Por el contrario, ¿hay países cuyos productos ustedes rechacen? ¿De cuáles países? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué opinan de los productos Centroamericanos/ y de los salvadoreños?
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II. Tendencias Objetivo: Identificar las tendencias que los consumidores ya están percibiendo en el área de alimentos en general 5. Hasta el momento hemos hablado de los productos que ya consumimos, pero me gustaría conocer sobre nuevos productos. Para ello voy a pasarle una hoja en la que les pido completar las preguntas que aparecen de una manera individual. Recuerde al contestar que vamos a pensar de forma general y no en categorías específicas de alimentos TENDENCIAS: Ejercicio escrito 1 1. ¿Cómo describiría su nivel de apertura a probar nuevos productos alimenticios? Diría usted que… a) Prueba casi todos los productos nuevos que ve en su lugar de compra habitual b) Prueba algunos de los productos nuevos que ve en su lugar de compra habitual c) Prueba muy pocos o ninguno de los productos nuevos que ve en su lugar de compra habitual 2.
¿Cuáles son los dos elementos que más los motivan a probar un nuevo producto? a) __________________________________________ b) __________________________________________
3.
A continuación aparece un listado de factores que pueden influir en la intención de prueba de un nuevo producto. Por favor marque con una “X” cuáles le parecen relevantes, cuáles encuentra indiferentes y cuáles son irrelevantes. FACTORES
Muy Relevantes
Indiferentes
Nada Relevantes
1.Precios más bajos 2. Sabores auténticos 3. Empaques innovadores 4. Practicidad en preparado 5. Origen del producto 6. Saludable 7. Otro 4.
En cuáles de las siguientes categorías le gustaría encontrar nuevos productos. Por favor al contestar considere aquellas categorías donde son necesarios al no estar sobresaturadas CATEGORIAS
Desea Nuevos productos
1.Productos Lácteos tradicionales 2.Bebidas en polvo 3.Dulces típicos 4.Panadería y galletería tradicional 5.Productos congelados o refrigerados derivados del maíz 6.Frutas y vegetales en conserva 7.Frijoles procesados o en conserva 8. Otra:
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III. Percepción de los Productos Étnicos Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los productos étnicos, la percepción de los mismos y sus hábitos de consumo actuales, identificando posibles barreras para su consumo
6. Para continuar me gustaría su colaboración con un ejercicio. Voy a mencionarles una frase y quiero que me digan las ideas que vienen primero a su mente cuando la escuchen. La frase es “Productos Alimenticios Étnicos”, ¿qué viene a sus mentes? ¿qué más? ¿Por qué piensan en estas ideas? 7. Productos alimenticios étnicos son… (INCLUIR DEFINICION). Tomando en cuenta esta definición, podrían por favor decirme ¿qué productos étnicos se le vienen a la mente? ¿qué otros? 8. Y ¿cuál es su opinión sobre los productos étnicos en general? -
-
¿Son productos que se encuentran fácilmente donde habitualmente compran sus alimentos? ¿en qué lugares los venden? ¿Cómo los comparan en relación a los productos americanos en factores como calidad/ precio/ presentación/ variedad? ¿son mejores, iguales o peores que los productos americanos? ¿Tienen buen nivel de demanda? ¿para quienes van dirigidos los productos étnicos? ¿para personas como ustedes? ¿Por qué si/no?
9. Hablando de una manera más específica, ya ustedes me mencionaron algunos productos étnicos, pero ¿qué otros recuerdan que se vendan acá en Estados Unidos? Y de ellos ¿cuáles consumen ustedes? ¿Por qué esos dentro de la gran variedad que hay? 10. En términos de porcentaje, donde 100% es la totalidad de alimentos que se consumen en su hogar ¿qué porcentaje corresponde a productos étnicos? ¿qué haría que ese porcentaje se elevará? 11. Y en 2 a 5 años a futuro ¿de cuánto cree que será este porcentaje: será igual, mayor o menor? ¿por qué? ¿Hay productos éticos en específico que usted vea que van creciendo en consumo? ¿cuáles son? ¿y a qué cree que podrá deberse este aumento? 12. ¿Hay productos étnicos que no se ofrecen en Estados Unidos en la actualidad y que a usted le gustaría encontrar? ¿Cuáles? ¿Dónde le gustaría encontrarlos? ¿en qué presentación o empaque?
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IV. Categorías de Productos Étnicos Objetivo: Profundizar en el nivel de agrado, preferencias y expectativas de las principales categorías de productos étnicos
13. Quisiera profundizar en algunas categorías de productos étnicos. Hablemos por ejemplo de la categoría de: - ¿qué productos comprende esta categoría? -¿Qué productos de esta categoría encontramos en Estados Unidos? -¿Cuáles son sus puntos de venta? -¿Compran ustedes? ¿Por qué si/no? ¿Con qué frecuencia? ¿Y en qué cantidad? -¿Qué factores toman en cuenta en la decisión de comprarlo? -¿Recuerdan marcas de esta categoría? ¿Cuáles? ¿De ellas cuál es la mejor? ¿Por qué? -¿Tienen variedad: de sabor, tamaño, forma de preparación…etc.? ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Por qué? -¿En qué tipo de empaque se vende? ¿Les agrada o podría mejorar o cambiar? ¿En qué? -¿Cuál es el país de origen del producto? ¿Cómo influye esto en la decisión de compra? -¿Cómo es el perfil del comprador principal de este producto? -¿Cómo ven el futuro de este producto: se va a vender igual, menos o más? ¿Por qué? -¿Qué haría que ustedes lo consumieran más? SE REPITEN LAS MISMAS PREGUNTAS PARA LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS A EVALUAR
V. Ideas Finales y Cierre Objetivo: Confirmación de Hallazgos y sugerencias
15. Ya casi para terminar nuestra reunión, me gustaría que se imaginaran que este día fui nombrado como Ministro de Comercio Exterior de El Salvador y la primera tarea me asignan es aumentar la exportación de productos étnicos salvadoreños en Estados Unidos. Como yo no resido en Estados Unidos ni conozco el mercado les contrato a ustedes como mis asesores, ¿qué me recomendarían para cumplir este objetivo? ¿qué más? ¿Qué nuevos productos étnicos puedo ofrecer acá en Norte América? ¿cómo los comercializo: canal, comunicación, etc.? ¿Por qué? Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario? Si no hay más comentarios, agradezco mucho su colaboración. Buenas tardes…
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Principales referencias utilizadas
El desarrollo de la presente investigación ha requerido la consulta en diversos sitios Web que, ya sea por su relevancia, propiedad o información que poseen, han complementado los datos e información recolectada durante la visita de campo. Se ha indicado, en cada caso que se han utilizado, el sitio correspondiente a efectos de respetar la autoría de la información que brindan. Entre los principales sitios Web de referencia se encuentran:
http://www.fda.gov http://www.usda.gov http://www.es.mintel.com http://http://www.ats-sea.agr.gc.ca http://www.usitc.gov http://www.euromitor.com
http://censusreporter.org/
http://pewhispanic.org/ http://www.progressivegrocer.com/ http://www.preparedfoods.com/publications/3 http://www.nongmoproject.org/learn-more/ http://www.spins.com/ http://www.proesa.gob.sv http://www.bakeryandsnacks.com/ http://www.npd.com http://appm.aduana.gob.sv/sacelectronico/GUIL/capitulosSac.aspx http://www.gfk.com/ http://www.usdrybeans.com/ http://beaninstitute.com/ http://www.statista.com/statistics/190492/top-baked-bean-brands-in-the-united-states http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/index.php http://www.heart.org/ http://www.aquaculturecertification.org/ http://www.gulfwild.com/ http://www.codigos-qr.com http://www.sealk.org/
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