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ÚLTIMO INFORME DE COYUNTURA SOBRE EL CONTRABANDO Bogotá, diciembre 10 de 2012. Gracias al seguimiento y análisis

efectuado por la Coordinación de Programas de Control y Facilitación, a los resultados de la encuesta de opinión empresarial realizada por la ANDI, se detectó un considerable aumento en el índice de percepción, sobre la presencia del contrabando en las actividades industriales, durante el tercer trimestre de este año. Aunque la ANDI a partir del mes de mayo de 2011, realizó un cambio metodológico en el indicador de problemas de la industria, que no altera el orden de importancia, pero que sí modifica los análisis comparativos, se evidenció que la presencia del contrabando pasó del 6.6% en abril de 2012 a 11.6% en septiembre de este mismo año; para un promedio del 9,7%, que frente al índice promedio de igual período del año anterior, 8,6%, representa un incremento del 12,7%. Situando así, el contrabando, como un obstáculo importante para la actividad industrial en Colombia. Estos resultados obedecen al índice más alto presentado desde el 2011, en lo relativo al flagelo del contrabando. Sin embargo, en septiembre de 2012, por encima del contrabando, los empresarios catalogaron como principales obstáculos de su actividad industrial, en su orden: el costo y suministro de materias primas, la baja demanda, la alta competencia en el mercado y la volatilidad del tipo de cambio, además se presentó un incremento por encima, en lo relativo al orden público (204,1%) el de mayor crecimiento porcentual, capital de trabajo (22,8%) y la baja rotación de cartera (3,1%). Centrando el análisis en el contrabando, para el mes de septiembre de 2012, los sectores sobre los cuales los empresarios mostraron mayor preocupación fueron: Bebidas (33.3%), Prendas de vestir y confecciones (28,6%), Hilatura, tejeduría y acabados producción textil (20,0%), alimentos (17,9%) y autopartes para vehículos automotores (16,7%).

Es así como se hace notorio el repunte del indicador de contrabando en el sector de autopartes para vehículos automotores, ya que en los 5 meses anteriores los industriales no lo consideraron un problema. En conclusión, durante el mes de septiembre de 2012, según la percepción de los industriales el fenómeno del contrabando se ubica en quinto lugar dentro de la clasificación de los problemas que afectan el normal desarrollo de su actividad, al cuantificar 11,6 puntos porcentuales. Aunque se evidencia que el contrabando, no es el mayor de los problemas de los empresarios, la DIAN se encuentra comprometida a fortalecer las acciones de su competencia, que contrarresten en gran medida los efectos negativos de este flagelo, en la industria colombiana.

Coordinación de Programas de Control y Facilitación Subdirección de Gestión de Análisis Operacional

Informe de coyuntura sobre el contrabando

Julio – Septiembre de 2012

PRESENTACIÓN

Este “Informe de coyuntura sobre el contrabando”, expone los resultados del seguimiento y 1 compilación realizada por la Coordinación de Programas de Control y Facilitación a las encuestas de opinión empresarial adelantadas por la ANDI, durante el tercer trimestre de 2012. La ANDI a partir del mes de mayo de 2011, realizó un cambio metodológico en el indicador de problemas de la industria que aunque no altera el orden de importancia de los mismos si modifica 2 su magnitud , en este orden de ideas, los resultados obtenidos a partir de dicho mes no serían comparables con los niveles de los indicadores publicados históricamente, por lo cual se habían suspendido los análisis comparativos con igual período del año anterior. Desde el mes de julio de 2012 se retoman al tener los resultados de la encuesta evaluados con igual metodología. En este contexto, los aspectos más destacados en el período julio-septiembre de 2012 se mencionan a continuación:

1



Durante el tercer trimestre de 2012, los industriales muestran un índice promedio de percepción de presencia del contrabando en las actividades industriales del 9,7%, que frente al índice promedio de igual período del año anterior, 8,6%, representa un incremento del 12,7%. El resultado obedece al índice más alto del trimestre mostrado en el mes de septiembre de 2012, 11,6%, y también al resultado de agosto de 2012, que equilibró un poco los resultados comparativos, al mostrar en agosto de 2012, 7,4%, un poco más bajo que el índice de agosto de 2011 (8,0%). Los índices de los meses de julio y septiembre de 2011 son menores que los de 2012.



En los períodos que se comparan el contrabando se sitúa como un obstáculo importante para la actividad industrial porque sólo tres indicadores se presentan un incremento por encima, como son: el orden público (204,1%) el de mayor crecimiento porcentual, capital de trabajo (22,8%) y la baja rotación de cartera (3,1%).



Durante el último mes analizado, el indicador del contrabando muestra un importante crecimiento de 4,2 puntos porcentuales, al pasar de 7,4% a 11,6% entre agosto y septiembre de 2012.



En septiembre de 2012, por encima del contrabando, los empresarios catalogan como principales obstáculos de su actividad industrial en su orden: el costo y suministro de materias primas, la baja demanda, la alta competencia en el mercado y la volatilidad del tipo de cambio, en su orden.



A nivel sectorial, en cuanto a producción y ventas se refiere, en septiembre de 2012, las actividades más afectadas por el fenómeno del contrabando son: Bebidas (33.3%), Prendas de vestir y confecciones (28,6%), Hilatura, tejeduría, acabados y producción textil (20.0%) y Alimentos (17,9%), entre otros.

Subdirección de Gestión de Análisis Operacional - DIAN.

2

ANDI. Informe EOIC Junio 2011. “Hasta el mes de abril el indicador de problemas industrial hacía referencia al porcentaje dentro de la problemática total del sector. Se estimaba como el número de ocurrencias del problema sobre la cantidad de respuestas, de modo que la suma del porcentaje de todos los problemas alcanzará el 100%. Para la encuesta de mayo y las posteriores, se omitirá la normalización, de modo que el cálculo se realiza como el número de ocurrencias de un problema, sobre la cantidad de empresas que responden la encuesta. Con este nuevo tratamiento los resultados no alteran su orden de importancia pero si su magnitud, ya que la suma de los porcentajes de la anterior metodología tiene un máximo de 100%, mientras que con la actual puede superar dicha cifra, ya que usualmente los empresarios reportan más de un problema en el mes. El motivo por el cual se realiza este cambio es la sencillez en su interpretación, puesto que es más común que se emplee la segunda metodología en la realización de encuestas”.

2

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta - Asociación Nacional de Industriales, ANDI Julio – Septiembre: Año 2012

Como se mencionó al comienzo de este documento, la ANDI realizó un cambio metodológico en el indicador de los principales obstáculos de la actividad industrial, que aunque no altera el orden de importancia de los mismos si modifica su magnitud, y permite que varios indicadores tengan el mismo valor, por tratarse del “número de ocurrencias de un problema sobre el total de empresas que responden la encuesta”. Por considerarlo de suma importancia para el análisis se presenta el gráfico de tendencia del indicador de contrabando desde el mes de mayo de 2011.

Fuente: ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. Elaboró: Coordinación de Programas de Control y Facilitación. SGAO - DIAN.

Según esta gráfica, en el mes de mayo de 2011 el indicador de contrabando alcanzó 11.0%, el valor más alto observado hasta el mes de septiembre de 2012 en el cual el indicador se sitúa en 11,6%, es decir, 0,6 puntos porcentuales al máximo mostrado en los 15 meses anteriores. En todo ese período los registros más bajos se muestran en julio de 2011 (7,7%), en abril de 2012 (6,6%) y en agosto de 2012 (7,4%). Para el 2012 este indicador inicia en 9.2% en el mes de enero y alcanza el porcentaje de percepción del contrabando más bajo en el mes de abril (6.6%), sin embargo en junio el indicador sube 4.1 puntos porcentuales y crece aún más en Septiembre hasta alcanzar un porcentaje de 11,6% (Ver gráfico 1).

En el cuadro 1, se muestra el comportamiento de las principales variables consideradas por la encuesta para los meses de Julio a Septiembre de 2012, entre los cuales los problemas derivados del costo de las materias primas y la competencia son crecientes en cada uno de los meses del período analizado. Centrando el análisis en el indicador de contrabando, se observa una 3

fluctuación igual que con el problema de demanda, una disminución en el mes de agosto para volver a incrementarse en el mes de septiembre, para mostrar finalmente, un aumento de participación durante el mes de Septiembre analizado, al registrar 11,6 puntos porcentuales, 1.9 puntos porcentuales por encima del promedio trimestral (9,7%).

, ,

Cuadro 1 ANDI. ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA PRINCIPALES PROBLEMA DE LA INDUSTRIA1/ EVOLUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2012 PROBLEMA Julio Agosto ORDEN PÚBLICO 1,0 0,7 CAPITAL 3,5 4,2 CARTERA 6,3 4,6 RENTABILIDAD 5,2 6,7 CONTRABANDO 10,1 7,4 COMPETENCIA 14,0 17,9 TIPO DE CAMBIO 16,4 20,0 MATERIAS PRIMAS 17,5 17,9 DEMANDA 22,0 16,8 SIN PROBLEMAS / N.R. 32,2 27,0 OTROS2/

22,7

26,7

, ,

Septiembre 0,4 2,2 6,1 6,5 11,6 18,8 14,8 19,1 19,1 29,2 26,0

1/ VALORES NO PONDERADOS (FRECUENCIAS PORCENTUALES) 2/ FALTA CAPACIDAD DE PRODUCCION, PRECIOS EXTERNOS BAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, SERVICIOS PUBLICOS DEFICIENTES

Fuente: ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta.

Extendiendo el análisis a las demás variables contempladas por la encuesta, durante el tercer trimestre de 2012 se catalogan como los principales obstáculos que afectan el desarrollo normal de la actividad industrial: la baja demanda (19,3%), el costo de suministro de materias primas (18,2%), la volatilidad del tipo de cambio (17,1%), y la alta competencia en el mercado (16,9%). Por su parte, el contrabando según la encuesta de la ANDI, repunta como uno de los problemas importantes a considerar (9,7%), por encima de los márgenes de rentabilidad (6,1%), la baja rotación de la cartera (5,7%), la falta de capital de trabajo (3,3%) y los problemas por el orden público (0,7%) (Ver gráfico 2).

4

Gráfico 2 Principales problemas de la industria (%) III trimestre de 2012 19,3

DEMANDA

18,2

MATERIAS PRIMAS 17,1

TIPO DE CAMBIO

16,9

COMPETENCIA 9,7

CONTRABANDO 6,1

RENTABILIDAD 5,7

CARTERA 3,3

CAPITAL 0,7

ORDEN PÚBLICO 0

5

10

15

20

25

30

Porcentaje

Fuente: ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta.

Comparando los resultados promedio trimestrales, se encuentra que en el tercer trimestre de 2012 la percepción del contrabando ha subido 12,7%, al mostrar en el primer trimestre de 2011 8,6% frente al 9,7% promedio que presenta en igual período de 2012. Los problemas de capital de trabajo y competencia resultan los de mayor crecimiento porcentual. El orden público muestra un crecimiento superior al 200%, sin embargo el índice es bajo pasando de 0,2% en el tercer trimestre de 2011 a 0,7% en el mismo periodo de 2012 (Ver cuadro 2).

Cuadro 2 ANDI. ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA PRINCIPALES PROBLEMA DE LA INDUSTRIA1/ VARIACIÓN PORCENTUAL. PROMEDIO TRIMESTRE III 2011 - 2012 PROBLEMA

ORDEN PÚBLICO CAPITAL CARTERA RENTABILIDAD CONTRABANDO COMPETENCIA TIPO DE CAMBIO MATERIAS PRIMAS DEMANDA SIN PROBLEMAS / N.R. OTROS2/

Trimestre III Trimestre III de 2011 de 2012

Trimestre III Variación % 2012/2011

0,2

0,7

204,1%

2,7 5,5

3,3 5,7

22,8% 3,1%

10,4 8,6 13,8

6,1 9,7 16,9

-41,0% 12,7% 22,5%

23,7 25,7

17,1 18,2

-27,9% -29,2%

18,0

19,3

7,2%

20,1

29,5

46,3%

26,7

25,1

-5,9%

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta ANDI Cálculos: Coordinación de Programas de Facilitación y Control

5

Concretamente, durante el mes de Septiembre de 2012, según la percepción de los industriales el fenómeno del contrabando se ubica en quinto lugar dentro de la clasificación de los problemas que afectan el normal desarrollo de su actividad, al cuantificar 11,6 puntos porcentuales. Por su parte, dentro del resto de variables consideradas en la encuesta, los problemas asociados con orden público (0,4%), capital de trabajo (2,2%), Infraestructura y costos logísticos (6,0%) y la baja rotación de cartera (6.1%), se constituyen en los problemas con más baja figuración. En contraste, se mantienen liderando el grupo de los principales obstáculos de la actividad industrial: el costo y suministro de materias primas (19,1%), la baja demanda (19,1%), la competencia (18,8%), la volatilidad del tipo de cambio (14,8%), (Ver gráfico 3).

Gráfico 3 Principales problemas de la industria (%) Septiembre 2012

MATERIAS PRIMAS *

19,1

DEMANDA*

19,1 18,8

COMPETENCIA

14,8

TIPO DE CAMBIO

11,6

CONTRABANDO

6,5

RENTABILIDAD CARTERA

6,1

INFRAESTRUCT. Y COSTOS LOGÍSTICOS

6,0 2,2

CAPITAL DE TRABAJO

0,4

ORDEN PÚBLICO

0

5

10

15

20

25

Porcentaje

Fuente: ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. *: Los mismos porcentajes en la evaluación de las respuestas de los industriales son posibles dado el cambio metodológico en el indicador de problemas de la industria desde el mes de mayo de 2011.

En el cuadro 3, se muestra por sector industrial el comportamiento de las diferentes variables consideradas por la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta para el mes de Septiembre de 2012.

6

Cuadro 3 ANDI. ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA SEPTIEMBRE DE 2012 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS SECTORES 1/ SECTOR

SIN OTRO RENTABI MATERIAS DEMAN COMPE ORDEN CAPITAL CARTE CONTRA TIPO DE PROBLE LIDAD PRIMAS DA TENCIA PUBLICO TRABAJO RA BANDO CAMBIO S 2/ MAS

BEBIDAS

0,0

0,0

66,7

0,0

0,0

0,0

0,0

33,3

0,0

33,3

PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES

0,0

0,0

14,3

14,3

0,0

0,0

14,3

28,6

28,6

28,6

33,3 0,0

HILATURA, TEJEDURIA Y ACABADOS DE PRODUCTOS 0,0 TEXTIL 40,0

40,0

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0

60,0

20,0

20,0

ALIMENTOS

7,5

35,9

5,8

10,1

0,0

1,1

2,4

17,9

14,4

26,4

25,5

AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES 0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

33,3

50,0

CALZADO

0,0

13,3

20,0

13,3

0,0

0,0

6,7

13,3

0,0

26,7

40,0

PAPEL Y CARTON

11,1

22,2

22,2

33,3

0,0

0,0

11,1

11,1

33,3

11,1

0,0

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

60,0

30,0

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

16,0

28,0

16,0

20,0

0,0

0,0

8,0

8,0

20,0

20,0

24,0

SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS; FIBRAS SINTETICAS 11,1

16,7

22,2

5,6

0,0

0,0

16,7

5,6

22,2

22,2

38,9

ACTIVIDADES DE IMPRESION

9,1

0,0

27,3

18,2

0,0

0,0

18,2

0,0

0,0

45,5

36,4

REFINACION DE PETROLEO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

HIERRO Y ACERO, FUNDICION DE METALES 11,1

33,3

44,4

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

22,2

22,2

22,2

0,0

40,0

80,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,7

0,0

VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES0,0

0,0

0,0

66,7

0,0

0,0

0,0

0,0

66,7

0,0

66,7

19,1

19,1

18,8

0,4

2,2

6,1

11,6

14,8

29,2

26,0

Siderurgica Hierro y Acero APARATOS DE USO DOMESTICO NCP TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA

6,5

1/ VALORES NO PONDERADOS (FRECUENCIAS PORCENTUALES) 2/ FALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, PRECIOS EXTERNOS BAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, SERVICIOS PÚBLICOS DEFICIENTES

Fuente: ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta.

Centrando el análisis en el contrabando, para el mes de Septiembre de 2012, los sectores sobre los cuales los empresarios mostraron mayor preocupación fueron: Bebidas (33.3%), Prendas de vestir y confecciones (28,6%), Hilatura, tejeduría y acabados producción textil (20,0%), alimentos (17,9%) y autopartes para vehículos automotores (16,7%). Es notorio el repunte en este mes del indicador de contrabando en el sector de autopartes para vehículos automotores, ya que en los 5 meses anteriores los industriales no lo consideraron un problema.

En un horizonte más amplio y teniendo en cuenta los 3 problemas de mayor influencia negativa en la actividad industrial, según la percepción de los empresarios, tenemos en su orden: el costo y suministro de materias primas, se ha convertido en el principal obstáculo de la actividad desarrollada en los sectores de Siderúrgica Hierro y acero (40,0%), Hilaturas, tejedurías y Prendas de vestir (40,0%), alimentos (35,9%) y Otros productos de caucho (28,0%); a su vez la baja demanda interna, ha afectado negativamente las actividades de Siderúrgica Hierro y acero (80,0%), Bebidas (66,7%), Hierro y acero; fundición de metales (44,4%), entre otros. De otra parte, los problemas con la competencia lo cual ha afectado las actividades de Vehículos automotores y sus motores (66,7%), Siderúrgica de hierro y acero (60,0%) y Hierro y acero; fundición de metales (33,3%) y Papel y cartón (33,3%), principalmente.

El comparativo del mes de septiembre de 2012 frente al mismo mes de 2011 muestra un aumento del indicador de contrabando de 15,5%, mostrando 1,6 puntos porcentuales de diferencia, al pasar del 10,0% en 2011 al 11,6% en 2012, situación importante porque está asociada al mayor movimiento comercial de fin de año (Ver cuadro 4).

La alta competencia en el mercado fue otro de los indicadores de mayor crecimiento (29,6%), al pasar de 14,5% en septiembre de 2011 a 18,8% en septiembre de 2012.

7

Cuadro 4 ANDI. ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA PRINCIPALES PROBLEMA DE LA INDUSTRIA1/ VARIACIÓN PORCENTUAL SEPTIEMBRE 2011 - 2012 sep-11

sep-12

Variación % septiembre 2012/2011

ORDEN PÚBLICO CAPITAL TRABAJO CARTERA RENTABILIDAD CONTRABANDO TIPO DE CAMBIO COMPETENCIA DEMANDA MATERIAS PRIMAS

0,3 2,1 6,2 9,7 10,0 22,4 14,5 19,7 23,1

0,4 2,2 6,1 6,5 11,6 14,8 18,8 19,1 19,1

4,7% 4,7% -1,1% -32,7% 15,5% -34,0% 29,6% -2,7% -17,2%

OTROS2/

29,7 20,3

26,7 27,0

32,8% -10,1%

PROBLEMA

SIN PROBLEMAS / N.R.

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta ANDI Cálculos: Coordinación de Programas de Facilitación y Control

8