Informe de Coyuntura de la Construcción
Informe N° 117 Correspondiente al período Mayo – Junio 2015
Buenos Aires | Julio 2015
Informe de Coyuntura N° 117
Índice
Resumen Ejecutivo .................................................................................................. 2 Marco General............................................................................................................................................. 2 Situación Laboral ........................................................................................................................................ 3 Situación Inmobiliaria .................................................................................................................................. 4
Los siguientes temas pueden ser consultados en el informe completo
Marco General La Construcción ........................................................................................................................................................... 6 Evolución de los bloques de la Construcción ............................................................................................................. 10 Empresas Constructoras............................................................................................................................................ 13 Costos ........................................................................................................................................................................ 18 Perspectivas a futuro ................................................................................................................................................. 20
Situación Laboral en la Construcción a Mayo 2015 El empleo agregado en la Construcción .................................................................................................................... 23 Empleo por tamaño de empresa ................................................................................................................................ 25 La situación del empleo sectorial por provincia .......................................................................................................... 27 El salario en la Construcción...................................................................................................................................... 30
Situación del Mercado Inmobiliario La Construcción en el país......................................................................................................................................... 34 Las perspectivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ...................................................................................... 38 La compra venta de inmuebles ................................................................................................................................. 40
Glosario de Términos utilizados Glosario de términos utilizados ................................................................................................................................. 46
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Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 117 Julio 2015
Resumen Ejecutivo
Marco General •
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) retrocedió en Mayo un 4,2% respecto al mes anterior, la primera caída mensual desde Diciembre del año pasado.
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Pese al descenso observado respecto a Abril, el indicador se ubicó por encima de los valores que evidenciaba en igual período de 2014. En efecto, el Nivel General del ISAC para la serie desestacionalizada creció en Mayo de 2015 un 7,2% interanual.
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En los primeros 5 meses del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento interanual del 6,1%. Si bien se redujo respecto al 6,7% acumulado hasta Abril, esta sigue siendo la mejor marca para el período Enero-Mayo desde el año 2011.
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Aun reduciendo su tasa de variación, el Cemento fue en Mayo el insumo representativo de la Industria de la Construcción que presentó la mayor tasa de crecimiento (8,2% interanual). A su vez, los datos ya disponibles sobre su evolución en el mes de Junio son contundentes. En efecto, el consumo de Cemento experimentó en dicho mes un alza del 19,1% interanual, la más pronunciada desde Octubre de 2013.
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De esta manera el consumo de Cemento finalizó el primer semestre del año con un incremento interanual acumulado del 11%, la mejor marca desde el año 2011. Este dato tuvo que ver con la marcada aceleración experimentada en el segundo trimestre de 2015, cuando la tasa de expansión se ubicó por encima del 14%.
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En Mayo, todas las tipologías de obra en que se descompone el ISAC mostraron guarismos menos favorables que en Abril. El caso extremo es el de Construcciones petroleras, que incluso cayó respecto al mismo mes de 2014, pese a lo cual sigue siendo el bloque que más crece en lo que va del año.
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Los rubros más ligados a la Obra Pública (Obras viales y Otras obras de infraestructura) fueron los que más crecieron. Los otros, relativamente más ligados a la Obra Privada, fueron los que más redujeron su ritmo de expansión.
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Los datos del mes de Mayo no alcanzaron para revertir el hecho de que este ha sido para todos los bloques del ISAC el mejor período Enero-Mayo desde el año 2011.
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El Índice Construya cerró el primer semestre del año con un crecimiento acumulado de apenas el 1,7% interanual, por debajo del 4% evidenciado a igual período de 2013.
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No obstante ello, este indicador experimentó en Junio un alza del 17,4% interanual, la cuarta en forma consecutiva y la mayor desde Mayo de 2011. Este cambio se advierte también en el análisis trimestral. El segundo trimestre de 2015 cerró con un incremento interanual del 9,3%, la primera variación positiva luego de cuatro períodos consecutivos de caída.
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La cantidad de empresas que desarrollan su actividad en la Industria de la Construcción al concluir el mes de Junio fue 20.214, un 5,9% más que en igual mes del año pasado. Esta resulta la tasa de crecimiento interanual más pronunciada para un mes de Junio desde el año 2011.
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Pese a la incorporación de 1.135 firmas durante los últimos doce meses, el número de empresas constructoras no logró aún recuperar los niveles de 2013, e incluso se ubicó por debajo de los registros de 2012.
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Las provincias menos pobladas del país experimentaron la mayor tasa de expansión, duplicando la correspondiente a las jurisdicciones más grandes.
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San Luis se consolidó como la provincia con mayor crecimiento del número de empresas constructoras en actividad, al tiempo que la provincia de Buenos Aires pasó a crecer a una tasa mayor que la media nacional.
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Los datos de Junio reafirmaron el mayor dinamismo de las empresas constituidas con formas jurídicas menos complejas, como suele acontecer en los períodos de expansión. En efecto, el número de Personas físicas se elevó un 7,2% interanual, mientras que el de Sociedades Anónimas lo hizo en un 4,4%.
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El Índice de Costo de la Construcción elaborado por el INDEC experimentó en Junio un alza del 1,2% mensual, similar a la registrada en Abril pasado. El indicador acumula una suba del 12,1% desde Diciembre pasado, y se ubicó un 23,3% por encima del nivel de Junio de 2014.
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El alza de Junio fue resultado de sendos aumentos en los costos de la Mano de obra y de los Materiales. Respecto al primero de los rubros, la suba mensual del 1,1% estuvo motorizada por el ajuste de Subcontratos de mano de obra, que se elevó un 7,1.
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En relación a los Materiales, en Junio tuvieron el menor aumento desde Enero pasado, que se ubicó en el 1,3%. Ello da cuenta de una marcada desaceleración del ritmo de crecimiento de estos costos en moneda nacional: mientras que en Junio de 2014 este rubro reflejaba una suba del 37,6% interanual, en igual mes de 2015 se redujo al 21,7%.
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La contracara de esta dinámica es la evolución del Nivel General de los costos de construcción considerados en dólares estadounidenses. En un contexto de apreciación global de esta moneda, el indicador se elevó un 6% en el segundo trimestre del año, luego de dos trimestres consecutivos en que se había mantenido sin variaciones.
Situación Laboral •
El empleo sectorial continuó creciendo durante Mayo hasta alcanzar un nivel de 421.902 puestos de trabajo registrados. En la comparativa con Abril último el aumento fue del 1,3%, mientras que la expansión interanual superó por poco a la verificada el mes pasado y llegó al 9%.
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El nivel de empleo sectorial durante Mayo se situó un 5,3% por sobre la marca de Noviembre último, mes que suele registrar el pico máximo de cada año. El 2011 fue el único año de la serie histórica (iniciada en Junio de 2007) que presenta una evolución similar.
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El promedio de empleo de los primeros cinco meses de 2015 acumula un crecimiento interanual del 6,2%. De todas formas, si se compara con el 2008, resulta un 5,4% inferior, en tanto que si el contraste se realiza en relación al bienio 2011-2012 el nivel actual es solo un 1,2% menor.
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La expansión de la cantidad de puestos de trabajo en la Industria de la Construcción durante Mayo resultó impulsada principalmente por el incremento del tamaño de los planteles de las firmas constructoras, y sólo secundariamente por la expansión del número de empleadores.
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El indicador de empleo promedio por empresa continuó expandiéndose en el mes de Mayo, alcanzando el registro de 14,2 puestos de trabajo por firma constructora. Los valores del indicador de los últimos dos meses constituyen los primeros en superar la marca de los 14 puestos de trabajo registrados de los últimos dos años.
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El promedio de ocupación para los primeros cinco meses de 2015 fue de 13,9 puestos de trabajo registrados por firma constructora, superándose así las marcas correspondientes a los años 2013 y 2014. El plantel promedio de las empresas del sector se ubicó así en un nivel similar al verificado en igual período del 2012.
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El incremento mensual del volumen total de ocupación del sector durante Mayo, se explicó por la expansión de la cantidad de puestos de trabajo registrado a lo largo de prácticamente todo el territorio nacional. El aporte más destacado a la creación de empleo fue el realizado por las provincias de San Luis y Córdoba que, en conjunto, explican una cuarta parte de los nuevos puestos de trabajo generado durante el mes.
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Las jurisdicciones de la Región Metropolitana presentan una disminución del volumen de ocupación en relación con Abril último, con una merma del 1,2% mensual. El crecimiento verificado en el conjunto del Resto de las Jurisdicciones fue del 2,9% y resultó suficiente para compensar la dinámica de la Región de mayor gravitación en la estructura del empleo registrado, derivando esto en la buena performance de la ocupación a nivel nacional que ya se ha mencionado.
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A la Región Cuyo (que presentaba hasta ahora el mayor ritmo de crecimiento interanual del nivel de ocupación sectorial) se sumó el Noreste Argentino. En el mes de Mayo, ambas regiones registraron incrementos del 29,7% y 25,3% respecto a Mayo de 2014, triplicando la media nacional del 9%.
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En los primeros cinco meses del año, el empleo en las Jurisdicciones del Resto del país acumuló un crecimiento del 7,9% interanual, tasa que duplica la correspondiente a la Región Metropolitana (3,6%).
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El promedio de las remuneraciones percibidas por los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción en el mes de Mayo fue de $9.005,9. Dicha cifra marca una expansión del 10% en relación a la situación vigente en Abril pasado, y del 21,9% si la comparativa se realiza con igual mes de 2014.
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La cantidad de puestos de trabajo con una remuneración superior a los $8.000 en el mes de Mayo, resultó un 69,9% superior a la verificada un año atrás. En tanto, para el promedio de los primeros cinco meses de 2015, más de la mitad de los trabajadores registrados en el sector (68%) percibieron un salario igual o superior a los $6.000.
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A nivel territorial, resulta destacable la mayor homogeneidad en la evolución de la pauta salarial en relación con períodos pasados. Los ritmos de expansión interanual más significativos en las remuneraciones del sector se verificaron durante Mayo en las Provincias de Formosa (34,2%), Santa Cruz (30,9%), Catamarca (30,0%), La Rioja (29,8%) y Entre Ríos (29,5%).
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En cambio, si tomamos las variaciones acumuladas al mes de Mayo, las provincias que más se destacaron fueron Tierra del Fuego (30,6%), Chaco (30%), Entre Ríos (29,8%), Santa Fe (28,6%) y Ciudad de Buenos Aires (28,4%).
Situación Inmobiliaria •
El Bloque Edificios para Vivienda del Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) alcanzó en Mayo los 201,2 puntos, lo que supone una expansión del 4,8% en relación con igual mes de 2014.
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El rubro Vivienda mantuvo una performance más favorable que la del Nivel General del indicador, siendo los despachos de Cemento Portland el componente principal que impulsa la dinámica del mismo.
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El acumulado para los primeros cinco meses del año marca un incremento del 6% respecto al registro correspondiente a igual período de 2014, alcanzando un nuevo máximo histórico para la serie que se inicia en el año 1993.
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Durante Mayo, el volumen de superficie permisada en 42 municipios del país fue de 558.558 m . De esta manera, el nivel de este indicador se retrajo significativamente en términos interanuales (26,5%) y ya acumula siete períodos consecutivos de variaciones negativas.
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La superficie acumulada durante los primeros cinco meses del año presenta una disminución del 13,1% en relación a igual período de 2014. Dicho nivel resulta además un 12,2% inferior al promedio del bienio 2013-2014, superando únicamente a los registros correspondientes a iguales períodos de los años 2004 y 2010.
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La dinámica negativa en el indicador de nuevos desarrollos a nivel nacional, no se explica en esta oportunidad por la caída de los permisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino por la disminución de la actividad en el resto del territorio nacional.
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Las únicas excepciones a esta tendencia se encuentran en la capital de la Provincia de Santa Fe, que presenta en el acumulado hasta Marzo la primera tasa de variación interanual positiva para ese período luego de tres años de reducción, y la ciudad cordobesa de Villa María en la que el volumen de proyectos se eleva, por segunda vez consecutiva, en torno al 60% interanual.
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Durante el mes de Abril, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se solicitaron 2 permisos para 28 nuevos proyectos de edificación que involucraron un total de 110.388 m , más del doble que el nivel de actividad verificado en igual mes de 2014.
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La superficie solicitada para edificar en los primeros cuatro meses de 2015 supera a la registrada en igual lapso de los años 2013 y 2014. Esto se produjo a pesar de presentar la participación más reducida de los proyectos con destino residencial desde el inicio de la serie en el año 2003.
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La cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles en las dos principales plazas del país exhibió un desempeño positivo durante Mayo, revirtiendo la tendencia negativa que mostró el mercado prácticamente a lo largo de los últimos tres años.
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En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron 3.130 Actos Escriturales durante Mayo, marcando así una expansión del 7,9% en relación a igual mes del año 2014. Con este resultado, la actividad en esta jurisdicción presenta su tercera tasa de variación interanual positiva, aunque aún el volumen de operaciones se mantiene en mínimos históricos.
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El monto total de operaciones alcanzó los $ 2.967,3 Millones, resultando en un promedio de $ 948.029 por Escritura o su equivalente de USD 105.953. De esta forma, el valor medio de escrituración en la divisa norteamericana se situó un 12,4% por encima del verificado en igual mes de 2014.
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En la Provincia de Buenos Aires, por otra parte, el número de operaciones registradas en Mayo fue de 8.673, un 18,4% más que la verificada en igual mes de 2014. Al igual que en el caso de la Ciudad Autónoma, esta constituye la tercera variación interanual positiva de manera consecutiva.
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El monto de operaciones totalizó $3.529,7 Millones en Mayo de 2015, con un promedio de $406.971 por Escritura o su equivalente de USD 45.484. De esta manera, el valor medio de las escrituras en la divisa norteamericana presentó un crecimiento del 15,5% interanual, siendo esta la quinta variación positiva luego de una larga secuencia de 29 meses de caídas consecutivas.
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En la comparativa entre ambos distritos, se mantiene la tendencia vigente desde comienzos del año 2011, caracterizada por una mejor evolución relativa del volumen de operaciones en la Provincia de Buenos Aires y un mayor sostenimiento de los valores medios de escrituración en dólares en la Ciudad homónima.
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Según el Índice de Ventas inmobiliarias elaborado por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), las ventas de departamentos y casas, aun permaneciendo en terreno negativo, dan cuenta de una marcada desaceleración del ritmo de caída en ese distrito.
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El nivel del índice que corresponde a las ventas de departamentos y casas para los primeros cinco meses de 2015, supone una contracción del 10% interanual, significativamente más reducida que la verificada en igual período para la venta de Lotes (-30,2%), aunque en este último caso se compara contra una expansión en 2014.
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Si se confrontan los niveles del indicador acumulados al mes de Mayo con los correspondientes a igual período del año 2011, resulta que la cantidad actual de operaciones de Departamentos y Casas es menos de la mitad de la verificada en ese entonces (-57,2%), mientras que en el caso de los Lotes, segmento que capta gran proporción de las operaciones vinculadas a los proyectos del Plan PRO.CRE.AR, se verifica un crecimiento del 8,5% en igual periodo.
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