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CAMPO

| Sábado 15 de diciembre de 2012

ganadería | proponen bajar las retenciones a las exportaciones

Un incierto futuro para la producción del novillo pesado Con un 93% de la faena que queda en el mercado local, los especialistas advierten que no hay incentivos para invertir en animales de mayor kilaje Alejandra Groba PARA LA NACION

Hubo tiempos en que en la Argentina se vedaba una o dos veces a la semana la venta interna de carne para poder abastecer la exportación. Cuesta creerlo cuando, desde 2006, ocurre lo opuesto, con el resultado paradójico de que se ha desbaratado la exportación sin que eso pudiera contener el precio local de la carne en las góndolas. En 2011, este país exportó unas 250.000 toneladas de carne vacuna (equivalentes res con hueso), su peor performance desde 2001, cuando sintió el portazo en la cara de casi todos los mercados externos por la aftosa. Este año viene peor: hay dudas sobre si se llegarán a despachar 200.000 toneladas. Uruguay exportará 350.000. Pero ahora no es por falta de permisos (o ROE, ese invento de 2008), que la desesperada necesidad de divisas lleva a otorgar generosamente, sino porque los números no les cierran a los frigoríficos. Salvo en el caso del rump & loin (lomo, bife angosto, cuadril, bife ancho) que se exporta como cuota Hilton (el cupo exento de ciertos aranceles que compra la Unión Europea), lo que ha aumentado la carne para la mesa de los argentinos poco justifica exportar, cosa que implica mayores costos de preparación de los cor-

tes, envasado al vacío y logística, a cambio de dólares al cambio oficial menos el 15%, menos el costo de los cortes subsidiados de la Barata, actualmente equivalente a unos US$ 600 por tonelada exportada, según calcula el economista y consultor Miguel Gorelik. El resultado, por decirlo de algún modo, es que la milanesa porteña es mejor candidata para el peceto que la bresaola italiana, a lo que contribuye la crisis económica europea y la abundante oferta de Brasil. Así, lo exportado durante 2012 equivale a un 7% de la carne producida, de acuerdo con las estimaciones de la cámara de frigoríficos Ciccra. Lo habitual en los últimos años era entre 15% y 20%. Que el 93% de la faena quede en la plaza local implica varias transformaciones. El animal que abastece la exportación es el novillo pesado, que antes era mucho más pesado que ahora (algunos recuerdan todavía los estupendos cuartos pistola que brindaban novillos Charolais de 600 kilos). Pero los argentinos, sobre todo en las ciudades, no quieren cortes grandes, ni hablar en los asados. Así se da lo que el especialista Ignacio Iriarte llama efecto Herodes: los machos no llegan a novillos. El frigorífico, pese a que tiene básicamente el mismo costo para faenar un ternero al que le saca 150 kilos o un novillo que le da 300, prefiere lo primero,

Con tendencia a la baja Las restricciones al comercio de las carnes están haciendo perder incentivos a los ganaderos para la producción de novillo pesado. Cantidad total de novillos

6572

6759

Cantidad de novillos faenados

un escenario dominado por las dificultades

6464 6116

5940

5983

5747

ignacio gómez álzaga

4942 4705

consignatario

4330

4222 3824

Las opiniones de los expertos

3764

3879 Total de novillos

3535 3166

3158 2592

“Sin exportaciones no hay manera de que vuelva el novillo pesado”

2835 2658 Novillos faenados

víctor tonelli productor y consultor

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“La concentración de faena en los machos livianos generó una pérdida de 24 kilos por res faenada”

EXISTENCIA DE NOVILLOS Evolución de la cantidad de novillos en todo el país

-35% 5940

2003

Desde 2005, cuando comenzaron las trabas, hasta 2012 la cantidad de novillos se redujo un 43%.

3879

2012

ignacio iriarte consultor

“Se da un efecto Herodes: los machos no llegan a novillos”

Fuente: Informe Ganadero, con datos del Senasa / LA NACION

porque coloca mejor esa mercadería. Luego, castiga en precio al animal más grande. Así, el productor, cuyo negocio consistía y debería consistir en repartir en muchos kilos el gran costo de hacer un animal nuevo, prefiere ir a lo más seguro: vender rápido y no inmovilizar capital. Sobre la base de los datos del Senasa, el autor de Informe Ganadero encuentra que, respecto de 2005 –el último año sin medidas intervencionistas en el negocio de la carne–, en el país hay un 43% menos de novillos. La pérdida se agudiza en las provincias tradicionalmente ganaderas, donde se sumó la compe-

tencia de la agricultura. Así, detalló Iriarte, en Buenos Aires hay un 62% menos de novillos; en Córdoba, 64% menos; en La Pampa, 54% menos; en Santa Fe 35% menos y en Entre Ríos 21% menos que hace siete años. Solo en parte fueron reemplazados por animales del norte del país. El experto Víctor Tonelli planteó que “hasta fin de 2005, los novillos representaban cerca del 60% del total de machos faenados. Luego de la intervención en la que se limitaron las exportaciones, la producción y faena de novillos cayó hasta llegar este año a cerca del 35%”. A la vez, “la concentración de faena en los

machos livianos generó una pérdida de casi 24 kilos por res faenada, equivalente a una pérdida anual de 160.000 toneladas sobre el total de machos faenados, y una sobreoferta de machos castrados que impulsó la baja de los precios”, apuntó.

Retorno “Sin exportaciones, no hay manera de que vuelva el novillo pesado, porque el consumo tiene una preferencia por el animal más liviano”, dijo Ignacio Gómez Álzaga, de la consignataria Álzaga Unzué. Suspender la Barata o retrotraer las retenciones al 5% (como hasta fin de

2005) son medidas que para el consignatario podrían mejorar la rentabilidad de la exportación, así como algunos estímulos más indirectos. Pero “incentivar directo al ganadero sería artificial y distorsionaría más el mercado”, opinó. Para Iriarte, “el estado de situación anterior no va a volver. Las zonas que hacían novillo están con agricultura. Además, el novillo necesita tiempo e inmovilización de capital operativo, y el Gobierno dio señales muy claras en contra de esa elección”. Por otro lado, al correrse hacia el norte, también cambió el tipo de novillos, que deben ser más rústicos, es decir, con cruzas índica. “Va a sufrir mucho más la oferta de novillo mestizo”, dijo el especialista. “Al productor le conviene hacer un novillo consumo con 400 o 420 kilos: los últimos 100 kilos se hacen con suplementación, cuestan un montón. El Gobierno podría desgravar de Ganancias los kilos por encima de cierto peso para estimular la producción, porque si no, todo el discurso de incrementar los kilos de carne sin aumentar el rodeo cae en saco roto”, dijeron desde un frigorífico pidiendo reserva de identidad. Javier Martínez del Valle, ex director general de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), encontró dos factores optimistas, aun cuando reconoció que “en los últimos años la proporción de novillo pesado está bajando porque no hay demanda exportadora (a la inversa del período 2003-2007, cuando el pesado costaba más que el liviano)”. Para el directivo, por un lado, el costo de reposición de terneros para el invernador lo obliga a cargar más kilos; por otro, los números del feedlot los llevan a incrementar los pesos promedio. “Son factores potenciales que podrían ser elementos alentadores en tanto se restablezcan las exportaciones y continúe alto el costo de reposición”, indicó. Para Tonelli, el Gobierno va entendiendo que la vuelta a las exportaciones es el factor que determinará el futuro del novillo pesado. “Con las exportaciones con buena dinámica, el precio del novillo pesado surge de la competencia entre los operadores del mercado interno y externo, y esto es lo que necesita el productor para volver a producirlo: precio y expectativas de mercados activos”. ß

Moreno tiene la llave para devolver la competitividad Según quienes lo frecuentan, guarda en carpeta algunas medidas para recuperar el sector A principios de este año, los frigoríficos exportadores le llevaron al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, unos cálculos con los que pretendían demostrarle que una quita de retenciones a los cortes frescos de mayor valor estimularía las exportaciones, al punto que éstas terminarían generando más divisas para el país y más que compensando los menores ingresos fiscales iniciales. En abril pasado, luego de un bloqueo resonante por parte de gremialistas del sector de la carne en el Mercado de Liniers pidiendo por el no cierre de la planta de Venado Tuerto de JBS, el Gobierno redujo al 5 por ciento, con condiciones, los derechos de exportación de la carne procesada, un producto en agonía desde que hace un año Estados Unidos dejó de comprarle termoprocesados a la Argentina alegando presencia de ivermectina. O sea, hizo lo que nadie le pedía, con la cantinela de proteger los “productos que mayor valor agregan” y avisando que la medida significaba una “transferencia al sector de 12,5 millones de dólares”. El resultado fue nulo: JBS no reabrió la planta de Venado Tuerto (ni nadie reabrió ninguna de las decenas de plantas que cerraron desde 2010, ni reincorporó obreros despedidos, que son miles), y la exportación de termoprocesados no mejoró. En los diez primeros meses de este año se despacharon 7343

Cifras magras para la industria

7343

toneladas Es el volumen de productos termoprocesados que se exportó en los diez primeros meses de este año, cuando el promedio anual en la década previa fue de 39.367 toneladas, según datos oficiales

12,5

millones de dólares Fue la supuesta “transferencia al sector” que el Gobierno estimaba se iba a realizar al reducir las retenciones a los termoprocesados en un cinco por ciento. Esa estimación no se cumplió

1,7

millones de dólares Fueron las exportaciones realizadas a Angola, un mercado al que el Gobierno pretendía conquistar. El promedio de la década vendido a ese país africano fue de 2,7 millones de dólares

toneladas de estos productos; en la década previa, el promedio anual fue de 39.367 toneladas. En divisas, la carne procesada este año representó US$ 31,7 millones, de acuerdo con el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria (Senasa). Al menos, el costo fiscal de la baja de retenciones (suponiendo que se la aplicaron a la totalidad) fue mínimo: 3,17 millones de dólares, una cuarta parte de lo que el Gobierno estimaba. Las misiones encaradas a Angola y Azerbaiján no tuvieron un éxito mayor. Mientras estas últimas todavía no logran emerger del rubro “otros” ni en volumen ni en valor, Angola compró en los diez primeros meses de 2012 carne fresca por US$ 1,77 millones (contra un promedio anual del lustro previo de US$ 2,77 millones) y menudencias por US$ 8,93 millones, en línea con el promedio de los últimos cinco años.

La bala de plata Cuentan asistentes a la famosa escuelita de los días viernes, donde Moreno monitorea la marcha del sector de la carne, que en aquel momento caracterizó la baja de retenciones a los cortes frescos como la “bala de plata” que se guardaba para el segundo semestre. Ahora que, con una devaluación por goteo que acumula un 13 por ciento en el año, con la competencia de Brasil, con los remilgos de los europeos en el frente externo y con el surgimiento de cooperativas que no tienen la presión impositiva de los exportadores en el mercado interno, varios creen que es el momento de usarla, parece que el “Llanero Solitario” alega no hay margen político para hacerlo. Aunque, dicen que dice, tiene en carpeta otras medidas para mejorar la competitividad perdida.ß