Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de abril 2018 Mayo 2018
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+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
1
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico (Comparativa 2014/2017, € PVP)
895.962 € (+4,8%)
Facturación promedio € PVP
% PPG
% FARMACIAS
FARMACIAS A
+1,2 Mill. €
1.765.993
11,2%
20%
FARMACIAS B
+640 Mil €
930.739
4,7%
40%
FARMACIAS C
-640 Mil €
440.464
0,2%
Mercado de medicamentos Facturación promedio por farmacia FARMACIAS A
633.386 €
FARMACIAS B
FARMACIAS C
81,3% 79,4% 74,3%
18,7% 20,6% 25,7%
30,5%
69,5%
FARMACIAS A
327.253 €
72,2%
FARMACIAS B
71,6%
28,4%
25,7%
74,3%
FARMACIAS C
74,3%
25,7%
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias *% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017
Consumer Health
40%
262.576 € % Distribución de las ventas por tipología de farmacia FARMACIAS C
Mercado de Consumer Health Facturación promedio € PVP
17%
16%
19%
16%
A: 566.592 €
40%
39%
41%
39%
B: 264.125 €
42%
45%
40%
45%
OTC
Personal Care
Patient Care
Nutrición
C: 113.211 €
FARMACIAS B FARMACIAS A
GENERICOS
32,1%
27,8%
1.199.402 € 666.614 €
67,9%
Medicamentos
Facturación promedio por farmacia
Facturación promedio € PVP
MARCAS
Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)
2
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
3
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,3% en valores pero decrece en volumen un -0,1% Total mercado farmacéutico MES
+2,1%
-0,1%
140,5
142,9
585,0
577,7
585,3
1.704,6
1.740,2
1.739,0
04-17
04-18
YTD/4/16
YTD/4/17
YTD/4/18
MAT/4/16
MAT/4/17
MAT/4/18
Mill. de Unidades
147,0
+1,3%
-1,3%
+1,7%
-4,4%
MAT
YTD
04-16
+2,9%
-2,3%
+2,8%
+0,8%
1.621,6
1.667,9
04-16
04-17
04-18
6.466,9
6.518,4
6.703,1
YTD/4/16
YTD/4/17
YTD/4/18
18.852,1
19.696,4
19.959,5
MAT/4/17
MAT/4/18
Mill. € (PVP)
1.660,5
+1,3%
+4,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
MAT/4/16
4
Después de un mes de marzo con evolución negativa, se observa en abril un crecimiento en valores del 2,9% y en volumen del 1,7%
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total unidades
200
20%
150
15%
100
10%
50
1,7%
0
5% 0%
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
-5% -10%
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
2.000
20%
1.500
15%
1.000
10%
2,9%
500 0
5% 0% -5% -10%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
-15%
5
5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, Andalucía la que más aporta % PPG (€) %Desvío Desvio PPG
(€)
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
TOTAL MERCADO MAT/4/2018
Crecimiento (%PPG, €)
Aportacion al Crecimiento (%, €)
ANDALUCIA
3,0%
41,0%
ARAGON
-0,5%
-1,1%
ASTURIAS
2,1%
4,0%
BALEARES
3,3%
5,1%
ISLAS CANARIAS
1,1%
4,2%
CANTABRIA
-1,0%
-1,0%
CASTILLA LA MANCHA
0,0%
0,0%
CASTILLA LEON
1,3%
5,1%
CATALUÑA
1,4%
16,0%
COMUNIDAD VALENCIANA
2,7%
24,3%
EXTREMADURA
-0,1%
-0,3%
GALICIA
-1,0%
-4,8%
LA RIOJA
-0,7%
-0,4%
MADRID
0,4%
4,2%
MURCIA
2,4%
5,7%
NAVARRA
-1,1%
-1,1%
PAIS VASCO
-0,3%
-0,9%
TOTAL NACIONAL
1,3%
100%
6
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
7
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Medicamentos
Rx
No Rx Consumer Health
Reembolsados
No reembolsados
Ej. Lyrica, Lantus
Ej. Viagra, Propecia
Semi –éticos Reembolsados
Ej.Efferalgan, Apiretal
EFPs
Consumo
(Publicitarios) No reembolsados
(suplementos alimenticios)
Ej.Alli, Frenadol, Strepsils
Ej. Supradyn, Pharmaton
Dermo
Higiene Oral
Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin
Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine
PEC
OTC Ejemplos de cada categoría
Medicamentos
Accesorios Sanitarios
Incontinencia
Infantil
Enteral
Dieta (otros)
Consumer Health Medicamentos y Consumer Health
Ej. Accu-Chek, One Touch
Ej. Incopack, Lindor, Tena
PAC
Ej. Nutriben, Blevit
Ej. Meritene, Pediasure
Ej. Siken Diet, Bimanan
NUT
8
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
9
El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,3% en valores pero sigue negativo en volumen (-0,1%) Abril 2018 presenta crecimientos positivos que contrastan con las evoluciones negativas de abril 2017 en valores Mercado de Medicamentos MES
+1,6%
-0,1%
108,2
110,8
457,2
448,8
456,6
1.322,8
1.343,7
1.342,8
04-17
04-18
YTD/4/16
YTD/4/17
YTD/4/18
MAT/4/16
MAT/4/17
MAT/4/18
Mill. de Unidades
114,0
+1,7%
-1,8%
+2,4%
-5,1%
MAT
YTD
04-16
+3,1%
-2,6%
+3,1%
+0,6%
1.236,3
1.274,3
04-16
04-17
04-18
4.979,1
5.008,5
5.162,1
YTD/4/16
YTD/4/17
YTD/4/18
14.425,0
15.049,8
15.249,6
MAT/4/17
MAT/4/18
Mill. € (PVP)
1.269,5
+1,3%
+4,3%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
MAT/4/16
10
En abril 2018 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de marzo 2018 El mercado vuelve a tener una evolución positiva al igual que los 2 primeros meses del año 2018 Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
150
15%
100
10%
2,4%
50 0
5% 0%
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
-5% -10%
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP) Crec. Mdo total Rx Valores
Ventas Mdo total Rx Valores
1.500
30%
1.000
25% 20%
500
15% 10%
3,1%
0
5% 0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
-5% -10%
11
De las top 10 categorías, únicamente los agentes con acción en el sistema Renina-Angiotensina presentan crecimiento negativo… …que siguen mostrando la tendencia negativa en valores desde la pérdida de patente de Olmesartan en 2017 Facturación top 10 ATC 2 (MAT 04/18; M€ PVP) A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
Market Share (%€)
Crecimiento (%PPG, €) 9,9%
1.511,7
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
6,6%
1.001,9
N02 ANALGESICOS
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
857,4
5,6%
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
852,1
5,6%
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
819,6
643,7
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
610,0
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
547,8
3,0%
-5,0%
0,0%
5,4%
4,9%
753,0
G04 UROLOGICOS
-0,2%
6,3%
955,7
N05 PSICOLEPTICOS
6,8%
4,2%
4,0%
3,6%
11,5%
1,1%
2,2%
2,5%
1,0%
Total mercado de Medicamentos a MAT/4/18: 15.250 Mill. de € con un PPG del 1,3% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
12
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado Estos acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP)
Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
37%
39%
40%
40%
40%
40% 40%
28%
RD 04/2010
21%
2016
2017
2010
21%
2015
2009
19%
2014
9%
18%
20%
16%
2013
8%
13%
2012
8% 8%
2008
0 MAT/4/18
2007
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
20%
2011
19%
2009
2008
0
16%17%
2007
20%
23%
21%
MAT/4/18
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
RD 09/2011
RD 16/2012 13
En el acumulado del año 2018, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores Este último mes las marcas crecen un 2,1% en valores mientras los genéricos crecen un 6,8% Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
GENERICOS
535
536
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
80
20%
60
15%
40 MARCAS
4,9% 0,8%
20
10%
808
806
MAT/4/17
MAT/4/18
-5%
0,2% -0,2%
-10%
0
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
0%
05-16
0,4% 2,4%
5%
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP) GENERICOS
3.082
3.151
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
1.500
30% 25%
MARCAS
11.968
1.000
20%
500
6,8% 10%
15%
12.098
5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
2,1%
0% -5%
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
-10%
07-16
2,3% 1,1%
0
06-16
2,0% 5,0%
MAT/4/18
05-16
MAT/4/17
14
En el último año, Castilla y León es la CCAA con mayor penetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; MAT 04/18) 45%
CASTILLA LEON ANDALUCIA
44%
PAIS VASCO
44%
MADRID
43%
CATALUÑA
43%
CASTILLA LA MANCHA
38%
GALICIA
38%
ARAGON
37%
LA RIOJA
36%
CANTABRIA
35%
34%
ASTURIAS
33%
MURCIA
-0,8% 1,3% 0,4% 1,1% 4,2% 0,9% 2,6% -0,5% 2,7% -0,2% 3,0%
35%
ISLAS CANARIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
-1,7%
39%
BALEARES
EXTREMADURA
-0,7%
42%
NAVARRA
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Crecimiento cuota de mercado **(MAT 04/18)
32% 31%
1,7% 2,4% 0,8% 0,4%
15
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
16
En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen (-0,4%) y ha ralentizado su crecimiento en valores (+1,7%) El mes de abril presenta crecimientos positivos en valores a diferencia del mismo mes del año anterior Mercado de Consumer Health MES -3,2%
MAT
YTD
44,6
44,0
04-16
04-17
04-18
-0,4%
186,8
185,0
185,7
548,0
561,2
558,7
YTD/4/16
YTD/4/17
YTD/4/18
MAT/4/16
MAT/4/17
MAT/4/18
Mill. de Unidades
46,0
+2,4%
+0,4%
-1,0%
-1,3%
+2,3%
-1,7% 479,0
470,7
481,4
04-17
04-18
1.875,9
1.897,6
1.954,5
5.518,0
YTD/4/16
YTD/4/17
YTD/4/18
MAT/4/16
5.776,7
5.874,0
MAT/4/17
MAT/4/18
Mill. € (PVP)
Mill. € (PVP)
+1,7%
+4,7%
+3,0%
+1,2%
04-16
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
17
El mercado de Consumer Health crece en el mes de abril un 2,3% en valores y decrece un -1,3% en unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) Crec. Mdo total ch unidades
Ventas Mdo total CH unidades
100
20% 15%
50
10% 5%
-1,3%
0
0%
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
-5% -10%
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP) Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
600 400 200
2,3%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
0
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
18
El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (94,6%) El segmento de Nutrición infantil sigue con tendencias negativas Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018) Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
% Cuota de mercado
617
% PPG
-2,4%
10,5%
1.252
-15,4%
1,9%
21,3%
1.658
28,2%
2.346
% Aportación al crecimiento
39,9%
23,5%
-0,2%
-2,8%
4,1%
94,6%
Total mercado Consumer Health a MAT/4/18: 5.874 Mill. de € con un PPG del 1,7% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
19
OTC
Los productos de consumo son el grupo que presenta mayor crecimiento (+6%) en el segmento OTC La contribución a este crecimiento proviene de un grupo heterogéneo de productos entre los que destaca Kijimea Colon irritable Evolución mercado de OTC (M. Unid) 40 7%
30 20 40%
10
(MAT 04/18) 0
40
23,0
26,9
27,6
35%
36%
20,8
21,3
20,1
20,8
20,5
21,9
22,2
41%
43%
43%
42%
40%
40%
41%
40%
52% 7%
50%
49% 8%
50% 7%
53%
53%
52%
52%
58%
57%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
22,7
23,3
40%
41%
43%
53%
52%
7%
7%
50% 7%
20,8
53%
30 20 10 0 -10 -20
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
11-17
12-17
01-18
221,6
232,0
02-18
03-18
04-18
195,3
204,3
49%
51%
47%
45%
43%
4%
4%
4%
Evolución mercado de OTC (M. € PVP) 250
4%
176,2
188,6
191,0
196,6
54%
53%
50%
51%
51%
51%
42%
41%
43%
46%
45%
45%
46%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
179,2
188,0
178,4
183,2
52%
54%
50
44%
0
4%
200 150
44%
50
187,6
46% 53%
100 (MAT 04/18)
46%
50%
52%
51%
4%
4%
40 30 20 10 0 -10
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
20
OTC
Las clases terapéuticas que más aportan al crecimiento de OTC son Antigripales, Remedios para Tos y Probióticos digestivos Probióticos digestivos, fuera del Top10, aporta 9,5 M€ al crecimiento de OTC, siendo Prodefen, Megalevure y Gasteel los productos que más aportan Facturación top 10 OTC2 de OTC (MAT 04/18; M€ PVP) 01B ANTIGRIP/ANTICAT
3,4%
4,9%
107,0
82,4
8,7%
5,9%
114,0
87,3
4,1%
7,5%
138,5
01C PROD PARA FARINGE
11,1%
8,2%
175,3
02E ANTALGICOS MUSCUL
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
8,9%
191,5
01A REMEDIOS PARA TOS
02A ANALGESICOS GENER
Crecimiento (%PPG, €)
208,5
07A CUIDADO OFTALMICO
03C LAXANTES
Market Share (%€)
5,8%
4,6%
-0,6%
3,7%
-0,7%
3,5%
04A POLIVIT CON MINER
77,5
3,3%
14A PRODUCTOS CONTROL PESO
75,8
3,2%
7,8%
-3,7%
-6,9%
Total mercado OTC a MAT/4/18: 2.346 Mill. de € con un PPG del 4,1% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
21
PEC
Dermocosmética decrece este mes en valores (-3,2%) y en unidades (-4,7%) 4 del Top5 Manufacturers registran decrecimientos importantes - Isdin, Avene, La Roche Posay y Vichy principalmente debido a los solares Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 20 15 28% (MAT 04/18)
10 5
40
15
15
24%
25%
14
13
27%
27%
73%
73%
14 27%
76%
75%
73%
12
13
13
12
30%
30%
28%
28%
30%
30%
70%
70%
72%
72%
70%
70%
13
11
13
13
30
30%
28%
20
70%
72%
10
0
0 -10
72% 04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP) 250
19%
25
200 150
154,8
141,7
17%
18%
172,6
168,1
15%
16%
20
141,9 18%
100 (MAT 04/18)
50
83%
82%
85%
84%
82%
128,4
123,1
128,6
126,4
125,4
116,7
20%
21%
19%
20%
21%
20%
80%
79%
81%
80%
79%
80%
134,2
138,0
20%
18%
80%
82%
15 10
0
5 0 -5 -10
81%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
22
PEC
La clase del segmento PEC con mayor facturación, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos… …principalmente por la marca Martiderm que supone la mayor aportación al crecimiento Facturación top 10 OTC2 de PEC (MAT 04/18; M€ PVP) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
209,7
83F PRODUCTOS SOLARES
12,6%
191,3
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
11,5%
103,4
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
84,5
93E PROD DENTADURA POSTIZA
79,5
5,4%
4,2%
87B COLUTORIOS
67,1
4,0%
93A CEPILLOS DENTALES
45,8
-0,4%
-5,3%
2,9%
4,8%
69,2
57,4
-5,3%
5,1%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
85D HIGIENE INTIMA
5,3%
6,2%
89,1
87A DENTIFRICOS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
3,5%
2,8%
0,9%
0,3%
-2,3%
2,1%
2,8%
Total mercado PEC a MAT/4/18: 1.658 Mill. de € con un PPG del -0,2%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
23
PAC
Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de PAC en valores y presenta una tendencia positiva al igual que incontinencia Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 15 10
16%
7,7 15%
5 (MAT 04/18)
8,5
8,5
8,7
8,1
14%
14%
8,0
14%
7,8
7,6
7,5
7,9
7,8
15%
15%
7,2
7,9
14%
16%
17%
17%
16%
17%
16%
85%
86%
86%
86%
86%
85%
85%
84%
83%
83%
84%
83%
84%
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
107,3
105,0
35%
35%
65%
65%
0
84%
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP) 150 100 34%
30
99,4
107,3
105,4
107,3
102,7
103,3
102,6
102,8
103,2
107,9
33%
33%
32%
33%
32%
33%
34%
34%
35%
35%
67%
67%
68%
67%
68%
67%
66%
66%
65%
65%
50 (MAT 04/18)
97,6 35%
65%
20 10
0
0
66% -10
04-17
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
24
PAC
Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,4%) y es también la que más aporta a este mercado (14,7 M€) Facturación top 10 OTC2 de PAC (MAT 04/18; M€ PVP)
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
392,9
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
31,4%
206,6
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
3,9%
16,5%
110,5
2,1%
8,8%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
35,2
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
30,1
2,4%
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
29,1
2,3%
66A PRESERVATIVOS
27,9
2,2%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
27,0
2,2%
53A CATETERES URETRALES
23,9
1,9%
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
21,5
1,7%
4,2%
2,8%
5,3%
1,1%
-9,8%
-7,2%
-3,8%
8,5%
-0,8%
Total mercado PAC a MAT/4/18: 1.252 Mill. de € con un PPG del 1,9%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
25
NUT
Dentro de NUT, en el mes de Abril observamos crecimientos positivos, tanto en valores como en unidades, para la Nutrición Enteral y Resto Nutrición… … sin embargo, Nutrición Infantil mantiene la tendencia negativa de los últimos meses (-11,3% PPG 04/2018) Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 4 12%
3
27%
80
2,9 27%
(MAT 04/18)
3,2
3,1
3,0
29%
28%
26%
2
11%
11%
1
62%
60%
12% 61%
12% 62%
2,8
2,8
2,8
2,8
2,7
2,9
23% 12%
26%
27%
27%
26%
13%
12%
13%
23% 12%
61%
61%
61%
65%
61%
65%
13%
2,6 28% 13% 59%
2,9
2,8
28%
30%
12%
12%
40
59%
58%
20
0
60
0 -20
61%
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
10-17
11-17
12-17
01-18
52,4
02-18
03-18
04-18
51,5
50,4
6%
6%
57%
58%
37%
35%
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP) 60
6%
50
50,3 6%
53,4
53,1
53,4
7%
7%
6%
40 30
(MAT 04/18) 37%
51,1
51,1
50,9
51,5
50,6
5%
5%
5%
5%
4%
5%
47,5 6%
10
50 40
56%
56%
58%
58%
59%
59%
58%
58%
57%
57%
38%
37%
36%
36%
37%
36%
36%
36%
38%
38%
58%
20 58%
60
30 20
36%
0
10 0 -10
04-17
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
26
NUT
Únicamente tres mercados dentro del Top 10 evolucionan positivamente Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (46,7%) con un ligero crecimiento Facturación top 10 OTC2 de NUT (MAT 04/18; M€ PVP)
30A DIETAS COMPLETAS
287,9
35G LECHES PARA NINOS
1,1%
46,7% -5,7%
30,5%
188,3
41,1
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
-5,3%
6,7% -11,2%
35B CEREALES INFANTILES
23,2
3,8%
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
22,5
3,6%
-4,0%
34A SUSTITUTOS COMIDA
18,0
2,9%
-3,6%
35D TARROS INFANTILES
8,1
1,3%
30C MODULOS
5,6
0,9%
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
5,1
0,8%
38A EDULCORANTES
4,5
0,7%
-8,7%
14,6%
5,6%
-6,9%
Total mercado Nutrición a MAT/4/18: 617 Mill. de € con un PPG del -2,4%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
27
Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de abril 2018 Mayo 2018
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