Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de marzo 2019 Abril 2019
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+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
1
España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€ con un PVP medio de 11,53€ UNIVERSO 22.100 farmacias (+0,1%)
PROMEDIO FACTURACIÓN POR FARMACIA 911.740 € (+2,1% vs 2017)
PVP MEDIO
HABITANTES POR FARMACIA
11,53€ (+1,2%)
2.115 (+0,2%)
CONSUMO UNIDADES
CONSUMO EN VALOR
37,4 uds/habitante
431,7 €/habitante (+1,9%)
(0,7%) Medicamentos: 25,5 uds/habitante (1,2%) Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,5%)
Medicamentos: 11,97€ (+0,5%) Consumer Health*: 10,60€ (+2,9%)
Medicamentos: 305,2 €/habitante (+1,7%) Consumer Health*: 126,5 €/habitante (+2,4%)
El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio Crecimientos a cierre 2018 vs 2017 * Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health
2
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años
A 911.740 € (+11%) FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL Facturación promedio por farmacia:
643.999 €
>1,2 Mill. €
4.419
1.648.369 €
+3,8%
B
>680 Mil €
913.432 €
C
8.841
%PPG Nacional + 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Crecim iento (%PPG, €)
Aportacion al Crecim iento (%, €)
ANDALUCIA
3,5%
32,6%
MADRID
3,2%
20,4%
CASTILLA LA MANCHA
2,5%
5,4%
ISLAS CANARIAS
2,4%
6,2%
BALEARES
2,4%
2,5%
EXTREMADURA
2,3%
3,0%
CANTABRIA
2,2%
1,5%
CASTILLA LEON
1,9%
5,1%
COMUNIDAD VALENCIANA
1,9%
11,5%
CATALUÑA
1,4%
10,7%
ARAGON
0,7%
1,0%
GALICIA
0,6%
2,0%
LA RIOJA
0,1%
0,0%
PAIS VASCO
0,0%
0,0%
MURCIA
-0,5%
-0,8%
ASTURIAS
-0,6%
-0,7%
NAVARRA
-0,8%
-0,5%
2,0%
100%
TOTAL NACIONAL
8
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
9
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Rx (70,5%)
No Rx (5,9%) OTC
Cuidado Personal (PEC) (8,4%)
(12,0%) Reembolsado
No reembolsado
Semi-éticos
EFPs
Consumo
(0,3%)
(5,6%)
(6,1%)
Higiene oral (1,6%)
Cuidado Paciente (PAC) (6,0%)
Nutr. (NUT) (3,0%)
Accessorios sanitarios y otros (3,8%)
Enteral (1,8%)
Dermocosmética (6,9%) Infantil (1,1%)
Incontinencia (2,2%)
Dieta Otros (0,2%)
Medicamentos
Consumer Health (29,4%)
Consumer Health Medicamentos y Consumer Health Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 03/2019 sobre el mercado farmacéutico total Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 03/2019 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
10
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
11
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodos acumulados, tanto en valores como en unidades El acumulado de los últimos 12 meses presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa Mercado de Medicamentos MES
+0,7%
+1,5%
+0,6%
-1,9%
MAT
YTD
+1,0%
-0,7%
117,8
115,6
116,2
340,7
345,9
348,1
1.349,5
1.340,4
1.353,9
03-17
03-18
03-19
YTD/3/17
YTD/3/18
YTD/3/19
MAT/3/17
MAT/3/18
MAT/3/19
Mill. de Unidades
+1,1%
-0,8%
+1,0%
+3,1%
1.329,1
1.318,9
1.333,9
03-17
03-18
03-19
+1,7%
+0,9%
3.772,6
3.888,1
3.927,3
15.083,3
15.214,4
15.466,4
YTD/3/17
YTD/3/18
YTD/3/19
MAT/3/17
MAT/3/18
MAT/3/19
Mill. € (PVP)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
12
En el mes de marzo el mercado crece tanto en valores (+1,1%), como en unidades (+0,6%) vs el mismo periodo del año anterior El mercado mantiene la evolución positiva del mes anterior Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
150
15%
100
10%
50
0,6%
5% 0%
0
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
-5% -10%
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP) Crec. Mdo total Rx Valores
Ventas Mdo total Rx Valores
1.500 1.000 500 1,1%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
0
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
13
MEDICAMENTOS
Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de marzo, creciendo 6,7M€ La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de anestésicos locales Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
Cuota sobre el segmento
30.435K€
B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA
3.334K€
1,31% 44.582K€
N03A ANTIEPILEPTICOS
5.177K€
1,56%
17.489K€
A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1
5.742K€
1,35%
20.817K€
A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC
6.746K€
2,28%
18.054K€
R06A ANTIHISTAMINICOS
Aporte al crecimiento en absoluto
2.769K€
3,34%
• Los NACOs crecen 6,7M€, Eliquis encabeza el crecimiento aportando 2,8M, seguido de Lixiana (2,0M) y Xarelto (1,8M). • La segunda clase con mayor aporte al crecimiento son los Antihistaminicos, las altas temperaturas han contribuido a la subida de ventas de la clase. Los productos que más contribuyen al crecimiento en esta clase son Bilaxten (1,5M) y Ebastel (0,9M). • Los Antidiabéticos inhibidores SGLT2 aparecen en tercer lugar, bajando un puesto respecto al mes pasado.
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB 10.958K€
R05A ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF.
2.578K€
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
-4.344K€ -5.177K€
4,08% 0,19%
Los Antigripales son una de las clases que mas contribuye al decrecimiento en el mes de Marzo. Debido a las altas temperaturas, el mes de Marzo ha tenido un menor índice de procesos virales. Destaca en el aporte al decrecimiento el Frenadol Complex (-1,4M).
-2.545K€
0,71% 54.369K€
C10A PREP.REG.COLEST/TRIGLIC
•
-1.349K€
1,08%
9.521K€
J07D VACUNAS BACTERIANAS
Los anestésicos locales son la clase que más contribuyen al decrecimiento, esta cifra negativa viene promovida por el producto Versatis. A Versatis se le ha impuesto un visado de inspección desde finales de 2018.
Aporte al decrecimiento en absoluto
0,82%
14.414K€
R03K ANTICOLINERGICOS SOLOS
N01B ANESTESICOS LOCALES
Cuota sobre el segmento
•
-7.684K€
14
Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de medicamentos Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (14,7%) y la de Antiepilépticos (N03) (7,5%) Facturación top 10 ATC 2 (MAT 03/19; M€ PVP)
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
N05 PSICOLEPTICOS
5,3%
817,2
633,7
4,1%
G04 UROLOGICOS
632,8
4,1%
561,7
0,7%
-4,5%
4,8%
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
12,3%
5,6%
861,7
749,1
1,6%
5,9%
909,4
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
3,4%
6,3%
968,9
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
8,8%
6,7%
1.032,0
N02 ANALGESICOS
Crecimiento (%PPG, €) 10,5%
1.629,9
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
Market Share (%€)
3,6%
-0,1%
4,4%
-1,5%
2,9%
Total mercado de Medicamentos a MAT/3/19: 15.466 Mill. de € con un PPG del 1,7% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
15
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP) Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
40% 40% 40% 40% 40% 37% 39%
40%
28%
RD 04/2010
2018
2017
2016
2015
2014
9%
2013
8%
19% 20% 21% 21% 21% 21% 16% 18%
2012
2008
0
MAT/3/19
2007
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
2007
8% 8%
13%
2011
20%
2010
19% 16%17%
2009
20%
23%
MAT/3/19
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012
16
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017 Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
GENERICOS
MARCAS
534
806
542
812
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
80
20%
60
15%
40
10%
1,1%
20
0%
0
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
1,5% 0,7%
06-17
MAT/3/19
05-17
-0,8% -0,6%
0,2% 04-17
MAT/3/18
5%
-5% -10%
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP) GENERICOS
3.134
3.257
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos 30%
1.500
25%
1.000 MARCAS
12.080
20% 15%
12.209 500
3,1%
10% 5%
MAT/3/18
MAT/3/19
0%
0
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
3,9% 1,1%
05-17
1,3% 0,8%
04-17
0,6%
-5% -10%
17
En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, País Vasco y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos No obstante, en Castilla y León, País Vasco, Baleares, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; MAT 03/19) CASTILLA LEON
44%
ANDALUCIA
44%
PAIS VASCO
43%
MADRID
43%
CATALUÑA
43%
-1,3% 0,0% -0,5%
0,5% 0,3%
42%
CASTILLA LA MANCHA
0,1%
40%
NAVARRA GALICIA
38%
BALEARES
38%
ARAGON
37%
LA RIOJA
36%
EXTREMADURA
36%
CANTABRIA
35%
2,0% 1,5% -0,3% -0,8%
2,0% 2,5% -0,7%
ISLAS CANARIAS
34%
1,3%
ASTURIAS
34%
1,2%
COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Crecimiento cuota de mercado **(MAT 03/19)
33% 31%
2,5% 2,1%
18
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
19
En el acumulado del año, Consumer Health muestra una tendencia plana en volumen aunque acelera su crecimiento en valores (+3,1%) El mes de marzo crece en valores y decrece en unidades vs el mismo mes del año anterior Mercado de Consumer Health MES -2,9%
MAT
YTD +0,4%
+1,1%
-1,2%
-0,6%
-0,1%
48,3
46,9
46,4
140,1
141,6
142,2
562,0
558,6
558,1
03-17
03-18
03-19
YTD/3/17
YTD/3/18
YTD/3/19
MAT/3/17
MAT/3/18
MAT/3/19
Mill. de Unidades
+2,8%
-0,7% 496,1 Mill. € (PVP)
+3,7%
+3,3%
492,4
506,0
03-18
03-19
1.411,5
1.457,7
YTD/3/17
YTD/3/18
+3,1%
+1,3% 1.511,4
5.725,8
5.798,3
5.977,3
YTD/3/19
MAT/3/17
MAT/3/18
MAT/3/19
Mill. € (PVP)
03-17
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
20
El mercado de Consumer Health crece en el mes de marzo un +2,8% en valores y decrece un -1,2% en unidades El crecimiento en valores mantiene la tendencia positiva del año 2019 Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) Crec. Mdo total ch unidades
Ventas Mdo total CH unidades
20%
100
15% 10%
50
5% -1,2% 0%
0
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
-5% -10%
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP) Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
20%
600 500 400 300 200 100 0
15% 10% 2,8%
5% 0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
-5% -10%
21
CH
En el mes de marzo, vemos que el cambio de estacionalidad aporta positivamente al crecimiento, crecen solares y productos para la alergia Las clases que más frenan el crecimiento son clases de incontinencia y respiratorio Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
Cuota sobre el segmento 14.148K€
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
13.640K€
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS
10.919K€
07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL
4.403K€ 1.149K€
2,03%
2.307K€
01E1 ANTIALERG RESPI Y GENERAL
5.310K€
2,80% 2,70%
10.253K€
30A4 DIETAS PROTEICAS
Aporte al crecimiento en absoluto
0,46%
832K€
2,16%
806K€
• La clase que más crece es la de Productos para la Incontinencia Braga-Pañal, contrarrestando el decrecimiento de otros productos de incontinencia. Esto se debe a la financiación de esta clase que, por su comodidad, ha reemplazado a otros productos para la incontinencia. • La clase de productos de protección solar adultos aporta más de 4,4M€ al crecimiento para este mes de marzo. Esta clase ha tenido un crecimiento de un 47,7% respecto al mismo periodo del año pasado. • Las dietas proteicas son la tercera clase con mayor aporte al crecimiento, aportando más de 1M al crecimiento de CH para este mes.
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA
7.232K€ 10.162K€
01C1 PROD PARA FARINGE
11.021K€
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT 52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS 52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Cuota sobre el segmento
6.634K€
1,43%
-784K€
2,01%
-785K€ -1.043K€
2,18%
-1.096K€
1,31% 14.379K€
Aporte al decrecimiento en absoluto
2,84%
• 3 de las clases que más decrecen este mes están relacionadas con el sistema respiratorio. Según la AEMet ha sido el mes de marzo con la media de temperaturas máximas más alta del siglo, superando en 0,4 ºC al anterior registro de 2012. Estas temperaturas inhabituales habrían frenado el crecimiento de las clases relacionadas con el mercado del frío. • Los absorbentes anatómicos y los productos para incontinencia todo en uno son las clases terapéuticas con mayor decrecimiento este mes.
-2.068K€
22
El 48,9% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC El segmento de Nutrición no revierte su tendencia y sigue con valores negativos como los periodos anteriores Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2019) Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
% Cuota de mercado
613
% PPG
-0,6%
10,2%
1.224
% Aportación al crecimiento
-2,1%
4,1%
20,5%
1.708
28,6%
2.433
40,7%
2,8%
3,7%
26,9%
26,3%
48,9%
Total mercado Consumer Health a MAT/3/19: 5.977 Mill. de € con un PPG del 3,1% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
23
OTC
Del segmento OTC, los productos de consumo son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de marzo (+3,2% en valores) Los productos publicitarios revierten la tendencia de meses anteriores, decreciendo un -2,5% en valores vs el mismo periodo del año pasado Evolución mercado de OTC (M. Unid) 35 30 25 20 15 10 5 0
6%
41%
(MAT 03/19)
23,3
20,8
21,3
20,6
20,5
20,7
20,4
43%
43%
44%
44%
41%
42%
53%
51%
51%
50%
50%
53%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
41%
24,3
22,6
24,9 38%
50
28,1 36%
41%
41%
54%
53%
57%
58%
52% 6%
6%
6%
6%
5%
40
22,6
22,4
41%
43%
53%
51%
10
6%
6%
0
30 20
-10
53%
-20 03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
203,4
206,4
49%
53%
48%
45%
10
3%
3%
0
Evolución mercado de OTC (M. € PVP) 250
3%
247,8 205,5
200 150
218,5
188,8
195,8
190,5
188,9
186,3
185,3
53%
53%
54%
54%
50%
52%
51%
202,0
218,5
40
44% 50%
50%
46%
47%
51%
30 20
100 (MAT 03/19)
50
50
46%
44%
44%
44%
47%
46%
47%
47%
51%
53%
44%
0
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
-10 -20 03-18
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
24
OTC
Los antialérgicos aportan 0,8M€ al crecimiento del mercado Consumer Health este mes de marzo Además de productos estacionales, destaca positivamente la clase de antálgicos musculares tópicos Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
Cuota sobre el segmento
2.307K€
01E1 ANTIALERG RESPI Y GENERAL
10.919K€
806K€
5,29%
11.833K€
02E1 ANTALG MUSC TOP
6.107K€
643K€
5,73%
497K€
2,96%
4.106K€
04A1 M/VIT+MIN AD(EXC SEN&NAT)
832K€
1,12%
07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL
03F1 PROBIOTICOS AP DIGESTIVO
Aporte al crecimiento en absoluto
315K€
1,99%
• Rino ebastel, Flonase, Reactine plus, Respibien y Rhinospray antialérgico ocupan las posiciones top 5 productos de la clase Antialergicos respiratorios y generales (01E1). Todos ellos muestran crecimientos muy positivos, impulsando el crecimiento de esta clase. Las altas temperaturas del mes de marzo han contribuido a la subida de las ventas de los antihistamínicos. • En la clase de Lágrimas artificiales y lubricantes oculares vemos que los top 5 productos crecen, y todos ellos lo hacen a doble dígito.
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
02A2 ANALGESICO GENERAL PEDIAT 01A3 PRODUCTOS PARA TOS SECA 01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA 01C1 PROD PARA FARINGE 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Cuota sobre el segmento
2.271K€
Aporte al decrecimiento en absoluto -486K€
1,10% 4.958K€ 7.232K€ 10.162K€ 11.021K€
2,40%
-774K€
3,50%
-784K€
4,92%
-785K€
5,34%
-1.043K€
• 4 de las 5 clases con mayores decrecimientos están relacionadas con el mercado del frío. Las altas temperaturas de este mes de marzo podrían explicar la caída de estas clases estacionales. • La clase que más aporta al decrecimiento del segmento de OTC es la clase de Antigripales/Anticatarreles, decreciendo más de 1M€. Los top 5 productos de esta clase (Frenadol complex, Frenadol descongestivo, Couldina, Pharmagrip y Bisolgrip) decrecen >40% vs marzo 2018.
25
OTC
En los últimos 12 meses, 8 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Analgésicos y los Antivaricosos los únicos que decrecen 3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío Facturación top 10 OTC2 de OTC (MAT 03/19; M€ PVP)
Market Share (%€)
Crecimiento (%PPG, €)
226,2
01B ANTIGRIP/ANTICAT
9,3%
201,6
07A CUIDADO OFTALMICO
01A PRODUCTOS PARA TOS
8,3%
178,3
02E ANTALGICOS MUSCUL
88,0
02A ANALGESICOS GENER
84,6
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
77,2
10B ANTIVARICOSOS
75,6
4,2%
4,8%
108,5
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
2,0%
5,9%
116,4
03C LAXANTES
5,7%
7,3%
144,0
01C PROD PARA FARINGE
9,4%
2,0%
4,5%
1,4%
3,6%
8,7%
3,5%
-1,0%
3,2%
3,1%
4,3%
-4,3%
Total mercado OTC a MAT/3/19: 2.433 Mill. de € con un PPG del 3,7% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
26
PEC
Cuidado Personal muestra tendencias positivas tanto en valores como en unidades para el mes de marzo El segmento de higiene oral decrece un -1,9% en unidades y se mantiene flat en valores frente al mismo periodo del año anterior Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 40
20 15 28% 10 (MAT 03/19)
5
13 30%
70%
13 29%
71%
14
16
16
25%
25%
14
73%
75%
12
26%
27%
75%
74%
13
13
12
13
30%
30%
30%
29%
29%
70%
70%
70%
71%
71%
12 29%
71%
13 29%
71%
30 20 10 0
0
-10
72%
03-18
04-18
HIGIENE ORAL
05-18
06-18
07-18
DERMOCOSMETICA
08-18
09-18
CREC HIGIENE ORAL
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
CREC DERMOCOSMÉTICA
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP) 25
250 18%
200 150 100 50
(MAT 03/19)
134,3
138,8
20%
18%
80%
82%
152,6
176,9
176,7
15%
15%
18% 82%
148,5 17%
85%
85%
83%
20 127,1
133,9
126,4
130,4
131,4
123,4
20%
20%
20%
20%
20%
20%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
141,9 19%
15 10
81%
5 0
0
-5 -10 82%
03-18
04-18
HIGIENE ORAL
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
05-18
06-18
DERMOCOSMETICA
07-18
08-18
09-18
CREC HIGIENE ORAL
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
CREC DERMOCOSMÉTICA
27
PEC
Todas las clases con mayor aporte al crecimiento pertenecen al segmento de Dermocosmética Decrecen las clases de maquillaje facial, contornos de ojos y dentífricos para adultos, entre otras Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB 13.640K€
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS 83F6 PROTECTOR SOLAR NINOS
602K€
1,08%
1.871K€
487K€
1,32% 14.854K€
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ 85E3 DESOD PARA PIES Y ZAPATOS
4.403K€
9,61%
1.533K€
82B4 PROD DESPIGMENT FAC MUJER
Aporte al crecimiento en absoluto
Cuota sobre el segmento
1.069K€
10,47%
364K€
0,75%
321K€
• En el mes de marzo, las temperaturas han sido más altas de lo habitual. Además, la alta concienciación de las enfermedades relacionadas con el sol y los deportes de invierno pueden explicar los crecimientos en las clases de Protectores solares de adultos (+47,7%) y de niños (+64,7%). En estas clases destacan los crecimientos de los Top laboratorios: Isdin, Cantabria Labs, Avene y La Roche Posay, creciendo a doble dígito. • En la clase 82B5, 3 de los top 5 productos son de Martiderm.
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
82F4 PROD PARA LA CELULITIS 86J1 PROD NUTRIT PELO UNA CAPS
1.237K€ 2.371K€
3.032K€
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
1.074K€
-150K€ -156K€
1,67% 6.835K€
82D2 PROD CONTORNO DE OJOS
Aporte al decrecimiento en absoluto
0,87%
87A3 DENTRIFICOS ADULTOS
82K1 MAQUILLAJE FACIAL
Cuota sobre el segmento
-183K€
4,82% 2,14% 0,76%
• Los decrecimientos en el segmento PEC son menos importantes en cuanto a valores, ya que el peso que tienen las top 5 clases que aportan al decrecimiento es bajo en relación a las clases que aportan crecimiento. Esto explica la evolución positiva de este segmento en valores para el mes analizado.
-232K€ -251K€
28
PEC
9 de las Top 10 clases de PEC crecen, siendo la de productos para el cuidado y belleza corporal de la mujer la única que decrece (-5,6%) Martiderm y Eucerin son las 2 de las top 5 Marcas que crecen a doble dígito Facturación top 10 OTC2 de PEC (MAT 03/19; M€ PVP) 227,2
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
13,3%
211,5
83F PRODUCTOS SOLARES
85,7
5,0%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
84,8
5,0%
93E PROD DENTADURA POSTIZA
81,7
4,8%
87B COLUTORIOS
68,9
4,0%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
68,5
4,0%
58,9
93A CEPILLOS DENTALES
47,0
8,3%
6,2%
87A DENTIFRICOS
85D HIGIENE INTIMA
9,0%
12,4%
105,2
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
1,6%
1,1%
-5,6%
3,4%
2,7%
2,0%
3,0%
0,5%
2,9%
2,3%
Total mercado PEC a MAT/3/19: 1.708 Mill. de € con un PPG del 2,8%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
29
PAC
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 15 16%
10
7,9
7,8
8,4
8,6
8,8
8,4
8,3
16%
15%
15%
14%
7,9
17%
15%
15%
16%
83%
84%
85%
85%
86%
85%
85%
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
5 (MAT 03/19)
8,1
7,5
7,5
7,9
7,3
17%
17%
17%
17%
16%
84%
83%
83%
83%
83%
84%
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
105,7
0
84%
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP) 150 100 37%
104,3
105,6
102,4
98,1
101,1
99,0
103,3
99,6
100,4
104,9
37%
37%
36%
36%
35%
35%
36%
37%
38%
38%
38%
63%
63%
64%
64%
65%
65%
64%
63%
62%
62%
62%
62%
63%
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
95,4 38%
105,1 37%
50
(MAT 03/19) 0 63%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
30
PAC
En el mes de marzo, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal aportan 5,3M€ al crecimiento del segmento PAC Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen más de 2M€, frenando el crecimiento de PEC Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
Cuota sobre el segmento 14.148K€
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL 3.482K€
47A1 APOSITOS AVANZ TECNO BASE
4.971K€
50A4 BOLSAS/PAQUET COLOSTOMIA
2.659K€
50A5 BOLSAS/PAQUET ILEOSTOMIA
5.310K€
13,46% 523K€
3,31%
2.937K€
58D1 CALCETERIA ELAST VARICES
Aporte al crecimiento en absoluto
2,79%
319K€
4,73%
308K€
2,53%
231K€
• En marzo, la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC es la 52B5 con Productos para la incontinencia Braga Pañal, creciendo 5,3M€. Este crecimiento viene promovido por la evolución positiva de los líderes en este mercado (Bimedica, Indas, Essity, Ontex ID y Hartman). Todos ellos muestran crecimientos superiores al 22%, esto se debe a la financiación de esta clase que, por su comodidad, ha reemplazado a otros productos para la incontinencia.
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes 52B2 ABSORBENT ANATOM RECTANGU
Ventas del Mes en absoluto € PUB 1.726K€
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
-154K€ -198K€
1,95%
1.656K€
52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS
Aporte al decrecimiento en absoluto
1,64%
2.054K€
66A1 PRESERVATIVOS 58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES
Cuota sobre el segmento
-253K€
1,58% 6.634K€
-1.096K€
6,31% 14.379K€
13,68%
-2.068K€
• Decrecen más de 2M€ los Productos para incontinencia todo en uno, los Top 5 laboratorios líderes en esta clase decrecen y 2 de ellos lo hacen a doble dígito. • La segunda clase con mayor aporte al decrecimiento es la de Absorbentes anatómicos y cae un -14,2%, debido a la caída generalizada entre los players. • Estos decrecimientos se explican por la sustitución de los productos para incontinencia utilizados tradicionalmente por la Braga-Pañal.
31
PAC
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34,3%) y también la que más aporta a este mercado (29,9 M€) En el segmento de PAC decrecen 2 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses: les preservativos y los zuecos calzado ortopédicos Facturación top 10 OTC2 de PAC (MAT 03/19; M€ PVP) 419,3
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
34,3%
134,4
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
7,7%
11,0%
118,7
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
0,1%
9,7%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
37,0
3,0%
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
30,5
2,5%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
29,0
2,4%
66A PRESERVATIVOS
26,9
2,2%
53A CATETERES URETRALES
25,7
2,1%
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
25,6
2,1%
56N TESTS DE EMBARAZO
21,7
1,8%
8,0%
5,7%
1,3%
7,1%
-4,5%
8,3%
-13,1%
1,3%
Total mercado PAC a MAT/3/19: 1.224 Mill. de € con un PPG del 4,1%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
32
NUT
El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe tanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutrición En marzo 2019, nutrición enteral crece un +6,8%; nutrición infantil decrece -5,2% y el resto nutrición decrece un -0,2% en valores Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 4 13%
2,9
2,8
3,0
28%
30%
30%
2
12%
12%
12%
12%
13%
14%
1
59%
58%
57%
59%
61%
62%
58%
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
3
28% (MAT 03/19)
2,9
2,9
2,7
29%
26%
24%
2,6 28% 14%
2,8
2,5
2,6
2,6
28%
27%
14%
24% 13%
58%
59%
63%
10-18
11-18
53,3
28% 13%
13%
2,4 29%
2,6 30%
14%
14%
60%
57%
56%
12-18
01-19
02-19
03-19
50,0
50,4
51,3
5%
4%
5%
59%
59%
59%
58%
0 59%
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP) 5%
(MAT 03/19) 35% 59%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
60 50 40 30 20 10 0
51,5
50,5
52,8
52,4
52,0
51,0
6%
6%
6%
6%
5%
5%
58%
58%
58%
60%
60%
60%
60%
37%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
36%
36%
37%
37%
35%
34%
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
48,8 5%
5%
47,6 5% 60%
52,5 5% 60%
60 50 40 30 20 10 0 -10 -20
33
NUT
En marzo, 3 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral Siguen decreciendo las Leches Normales y los Cereales Infantiles Preparados en el canal de farmacia Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
10.253K€
30A4 DIETAS PROTEICAS
8.893K€
30A6 DIETAS ESPECIALES 2.936K€
30A3 DIETAS ENERGETICAS
35G8 OTRAS LECHES ESPECIALES
Cuota sobre el segmento
3.531K€
35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ
1.149K€
19,52% 519K€
16,93%
1,95%
225K€
6,72%
223K€
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes 35D1 TARROS INFANTILES
Ventas del Mes en absoluto € PUB 566K€
35G1 LECHES NORMALES
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
-97K€ -142K€
2,11%
301K€
35B1 CEREALES INFANT PREPARAD
Aporte al decrecimiento en absoluto
1,08%
1.109K€
30A2 DIETAS COMPL RICAS EN FIB 35G5 LECHES DE SOJA Y ARROZ
Cuota sobre el segmento
-215K€
0,57%
1.577K€
-347K€
3,00% 8.469K€
16,13%
-526K€
• Las dos clases de nutrición enteral con mayor aporte al crecimiento aportan más de 1,6M€ en el mes de marzo. Para estas clases observamos que los 5 líderes muestran evoluciones positivas en el mes analizado. • En la clase de leches proteicas altamente hidrolizadas destacan Mead Johnson, Numil y Alter que son los top laboratorios con crecimientos positivos.
285K€
5,59%
1.026K€
Aporte al crecimiento en absoluto
• En la clase de Cereales infantiles preparados vemos una caída generalizada de los diferentes laboratorios líderes en este mercado: Ordesa, Nestle Lactalis, y Numil lo hacen a doble dígito. • El mercado de Leches normales está muy concentrado y los top 5 laboratorios concentran el 89% del mercado. 4 de los 5 players caen, siendo Nestlé el único que crece para este segmento (+1,7%). El crecimiento de Nesté viene promovido por el lanzamiento NAN Supreme, que en su fórmula no contienen aceite de palma.
34
NUT
El mercado de nutrición decrece 3,7M €, siendo la categoría de las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-2,5%, -4,8M €) Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (48,1%) y tiene evolución positiva Facturación top 10 OTC2 de NUT (MAT 03/19; M€ PVP)
294,9
30A DIETAS COMPLETAS
-2,5%
30,0%
40,5
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
2,8%
48,1%
183,5
35G LECHES PARA NINOS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
-2,6%
6,6%
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
21,9
3,6%
35B CEREALES INFANTILES
20,3
3,3%
34A SUSTITUTOS COMIDA
15,9
2,6%
35D TARROS INFANTILES
7,7
1,3%
30C MODULOS
6,5
1,1%
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
5,2
0,9%
38A EDULCORANTES
4,3
0,7%
-1,9%
-13,5%
-9,1%
-6,1%
16,2%
5,3%
-4,7%
Total mercado Nutrición a MAT/3/19: 613 Mill. de € con un PPG del -0,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
35
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
36
Definimos el mercado del frío como un conjunto de clases, mayoritariamente del aparato respiratorio
RESPIRATORIO
INMUNOESTIM Y VIT C
Mercado del frío LABIALES Y NASAL
CREMA DE MANOS
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6.200 farmacias (€PVP) *MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: RESPIRATORIA, INMUNOESTUM Y VIT C, LABIALES Y NASAL, MANOS.
37
Las ventas de marzo decrecen un -16,2% en unidades respecto a marzo del año anterior, decrecimiento promovido por todas las categorías del frío Esta tendencia negativa puede explicarse por el cambio meteorológico que ha sufrido este marzo vs marzos anteriores La AEMet** define este pasado mes de marzo como un mes seco, con bajas reservas de nieve y con temperaturas máximas elevadas. “Ha sido el mes de marzo con la media de temperaturas máximas más alta de este siglo por lo que ha hecho, en promedio, más calor de lo habitual en las horas centrales del día. Además, el mes ha resultado ser el segundo más seco este siglo. En gran parte de Cataluña la precipitación mensual no superó los 5 mm. La reserva de nieve a finales de mes era comparable a la de mediados de mayo del promedio de los últimos 5 años”.
Evolución mensual del Mercado del frío: clases analizadas (12/2015-03/2019)
Mill. Unidades
Mill. Unidades 14,4
15
13,6
14
1,2
13,3
1,1
13
1,0
12 11
0,9
10,1
9,7
10
0,8
8,8
9
8,0
8,0
0,7
8
0,6
7 6
0,5
5
0,4
4
0,3
3
0,2
2
2016
2017
2018
mar-19
feb-19
ene-19
dic-18
nov-18
oct-18
sep-18
ago-18
jul-18
jun-18
may-18
abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17
oct-17
sep-17
ago-17
jul-17
jun-17
may-17
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
0,0
feb-16
0
ene-16
0,1
dic-15
1
2019
Estacionalidad mercado frío Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6.200 farmacias (€PVP) *MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: RESPIRATORIA, INMUNOESTUM Y VIT C, LABIALES Y NASAL, MANOS **http://www.aemet.es/es/noticias/2019/04/Marzo_mes_maximas_elevadas
38
En los últimos 3 años, las ventas de los productos incluidos en la categoría de respiratorio han crecido en un +6,1% en valores Para los últimos 12 meses, el crecimiento en valores es mucho más acelerado que el crecimiento en unidades Evolución categoría aparato respiratorio (Mill. € PVP, MAT 03/2019)
Evolución categoría aparato respiratorio (Mill. UDS, MAT 03/2019)
+6,1%
+0,9% +4,8%
Mill.€
Mill.UNIDADES 588
600 561 550
85 80
522
-0,5%
80
82
81
MAT 03/2018
MAT 03/2019
75
500
70 65
450
60 400
55 50
350
45 300 40 250
35 30
200
25 150
20 15
100
10 50
5
0
0
MAT/03/2017
MAT/03/2018
MAT/03/2019
MAT 03/2017
TOTAL RESPIRATORIO
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6.200 farmacias (€PVP) *MERCADO DEL FRÍO = Categoría analizada: RESPIRATORIA
39
En 2018 se lanzaron 235 referencias nuevas que acumulan unas ventas de 7,1 M€ El precio medio de los lanzamientos para los periodos analizados muestran máximos en 2015 y 2016 y volvieron a bajar en 2018 Ventas lanzamientos Mercado del Frío* (Miles Uds)
1.800
1.500 +6,3% -14,6%
1.200 -4,4%
900 1.558,2 1.229,6
600
1.085,3
1.153,9 985,5
941,8
300
0
2013
2014
2015
2016
2017
# lanzamientos Mercado del Frío* (packs)
Ventas lanzamientos Mercado del Frío* (Miles €)
2018
13.000 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Precio medio lanzamientos Mercado del Frío* (€/pack)
600
15 -1,7%
550
-23,6%
500 450
+0,8% -15,7%
-3,8%
400
10
-0,5%
350 300
12.564,0
+23,9%
551
12,9
250 8.373,3
8.376,0
200
8.446,6 7.120,7
7.083,9
328
100
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6.200 farmacias (€PVP) *MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: RESPIRATORIA, INMUNOESTUM Y VIT C, LABIALES Y NASAL, MANOS.
2018
0
9,7
9,3
2017
2018
7,5
257
50
10,3
5
150
12,7
243
235
2017
2018
110 2013
2014
2015
2016
0
2013
2014
2015
2016
40
Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de marzo 2019 Abril 2019
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