Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de diciembre 2018 Enero 2019
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+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
1
España cuenta con 22.072 farmacias, según el universo de 2018 … las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€
Universo
Promedio facturación por farmacia
22.072 farmacias (+0,3%)
895.962,34 € (+0,4%)
Habitantes por farmacia
PVP Medio 11,42€ (+1,6%)
2.091
Medicamentos: 11,31€ (+1,8%) Consumer Health: 11,81€ (+1%)
Consumo Unidades
Consumo en valor
37,17 uds/habitante (-0,9%)
424,62 €/habitante (+0,6%)
Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%) Consumer Health: 8,50 uds/habitante (+0,2%)
Medicamentos: 324,19 €/habitante (+0,5%) Consumer Health: 100,44 €/habitante (+1,2%)
Crecimientos a cierre 2017 vs 2016 – Cierre 2018 aun no disponible
2
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.061) mientras que Canarias agrupa el mayor numero de habitantes por farmacia (2.807) Promedio de habitantes por farmacia 2.091
Habitantes/ farmacia
Población (k) 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2.807 2.363
2.285
2.270
2.134
2.631
2.579
2.542
1.776
1.597
2.272
2.099
2.500
2.035
2.008
2.000
1.600
1.485
Ø 2.091
1.500
1.061
8.380
3.000
7.556
1.000
6.507 4.942
1.309 ANDALUCIA
ARAGON
3.926
737
Habitantes por farmacia
2.031
500 2.108
2.194
1.116
ASTURIAS
BALEARES
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LEON
CATALUÑA
MADRID
C. VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
ISLAS CANARIAS
LA RIOJA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
439
254
1.272
1.633
3.197
2.864
2.354
675
1.349
751
155
570
606
834
456
1.080
1.470
1.035
580
315
643
0
Número de farmacias por CCAA
Población
90
106
2.708
2.426
78
88
99
101
81
85
97
111
83
89
93
111
86 111
129
270
281
283
289 309
312
326
338 358 390
Consumo € Rx habitante
376
343
350
345
373
373 399
Consumo € CH habitante
Consumos en € por habitante, Rx y CH Fuente: datos 2017-2018
3
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
4
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +2,2% en valores y del +1,0% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses Total mercado farmacéutico MES -1,3%
MAT
YTD +1,0%
-0,9%
-2,3% 150,7
147,2
12-16
12-17
12-18
1.747,6
1.731,8
1.749,3
1.747,6
1.731,8
1.749,3
YTD/12/16
YTD/12/17
YTD/12/18
MAT/12/16
MAT/12/17
MAT/12/18
Mill. de Unidades
152,6
+1,0%
-0,9%
+0,1%
0,0%
+2,2%
+0,6%
+2,2%
+0,6%
1.683,2
1.685,5
19.591,3
19.708,0
20.149,4
19.591,3
19.708,0
20.149,4
12-16
12-17
12-18
YTD/12/16
YTD/12/17
YTD/12/18
MAT/12/16
MAT/12/17
MAT/12/18
Mill. € (PVP)
1.683,1
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
5
En diciembre, al igual que el mes anterior, el mercado decrece en volumen (-2,3%) y se mantiene en valores (+0,1%)
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total unidades
200
20%
150
15%
100
10% 5%
50 -2,3%
0
0%
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
-5% -10%
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
2.000
20%
1.500
15%
1.000
10%
500
0,1%
5% 0%
0
-5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
-10% -15%
6
6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento % Desvío PPG (€)
TOTAL MERCADO Crecim iento (%PPG, €)
Aportacion al Crecim iento (%, €)
ANDALUCIA
3,8%
30,8%
CANTABRIA
3,3%
2,0%
MADRID
2,9%
16,3%
COMUNIDAD VALENCIANA
2,6%
14,0%
BALEARES
2,3%
2,2%
CASTILLA LA MANCHA
2,3%
4,3%
CATALUÑA
2,0%
13,6%
MAT/12/2018
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
CASTILLA LEON
2,0%
4,7%
ISLAS CANARIAS
1,8%
4,2%
LA RIOJA
1,8%
0,5%
ARAGON
1,4%
1,9%
EXTREMADURA
1,3%
1,5%
GALICIA
1,1%
3,1%
PAIS VASCO
0,6%
1,3%
MURCIA
0,3%
0,5%
ASTURIAS
-0,2%
-0,2%
NAVARRA
-0,9%
-0,5%
2,2%
100%
TOTAL NACIONAL
7
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
8
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Rx (70,7%)
No Rx (5,9%) OTC (11,9%)
Reembolsado
No reembolsado
Cuidado Personal (8,4%) (PEC)
Semi-éticos
EFPs
Consumo
(0,3%)
(5,5%)
(6,1%)
Higiene oral (1,6%)
Cuidado Paciente (6,0%) (PAC) Accessorios sanitarios y otros (3,8%)
Nutr. (NUT) (3,0%) Enteral (1,8%)
Dermocosmética (6,8%) Infantil (1,1%)
Incontinencia (2,2%)
Dieta Otros (0,2%)
Medicamentos Consumer Health
Consumer Health (29,3%)
Medicamentos y Consumer Health Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 12/2018 sobre el mercado farmacéutico total Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 12/2018 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
9
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
10
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodos acumulados, tanto en valores como en unidades El acumulado hasta diciembre de 2018 presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa Mercado de Medicamentos MES -1,3%
MAT
YTD +1,2%
-1,3%
-2,7% 118,4
115,1
12-16
12-17
12-18
1.352,0
1.335,0
1.351,5
1.352,0
1.335,0
1.351,5
YTD/12/16
YTD/12/17
YTD/12/18
MAT/12/16
MAT/12/17
MAT/12/18
Mill. de Unidades
120,0
+1,2%
-1,3%
+0,3%
-0,5%
+2,2%
+0,5%
+2,2%
+0,5%
1.310,5
1.303,9
15.020,1
15.097,1
15.426,4
15.020,1
15.097,1
15.426,4
12-16
12-17
12-18
YTD/12/16
YTD/12/17
YTD/12/18
MAT/12/16
MAT/12/17
MAT/12/18
Mill. € (PVP)
1.306,7
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
11
En el mes de diciembre el mercado decrece tanto en valores (-0,5%), como en unidades (-2,7%) vs el mismo periodo del año anterior El mercado revierte la evolución positiva del mes anterior en valores Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
150
15%
100
10%
50
5%
-2,7%
0
0%
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
-5% -10%
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP) Crec. Mdo total Rx Valores
Ventas Mdo total Rx Valores
1.500 1.000 500
-0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
0
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
12
Los antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos pero es el único de los Top 5 que decrece, mientras Eliquis, Xarelto, Hibor y Pradaxa crecen a doble dígito Facturación top 10 ATC 2 (MAT 12/18; M€ PVP)
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
887,8
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
860,9
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
827,1
12,7%
5,6%
5,4%
0,0%
-3,5%
4,9%
753,4
635,3
4,1%
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
629,9
4,1%
558,5
1,8%
5,8%
G04 UROLOGICOS
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
4,5%
6,2%
963,5
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
8,9%
6,7%
1.031,6
N02 ANALGESICOS
Crecimiento (%PPG, €) 10,4%
1.598,3
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
N05 PSICOLEPTICOS
Market Share (%€)
3,6%
1,0%
-0,8%
4,6%
3,0%
Total mercado de Medicamentos a MAT/12/18: 15.426 Mill. de € con un PPG del 2,2% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
13
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades… …aunque este porcentaje baja hasta el 21% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP) Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
37%
39%
40%
40%
40%
40% 40%
28%
RD 04/2010
21%
21%
2015
2016
2017
9%
19%
2014
8%
18%
20%
16%
2013
2008
0
MAT/12/18
2007
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
2007
8% 8%
13%
2012
20%
2011
19%
2010
16%17%
2009
20%
23%
21%
MAT/12/18
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012
14
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017 Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
GENERICOS
MARCAS
529
806
542
810
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
80
20%
60
15%
40
10% 5%
20 -2,6%
0 MAT/12/17
MAT/12/18
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
2,5% 0,4%
01-17
-2,6% -0,4%
02-17
-2,8%
0% -5% -10%
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP) GENERICOS
3.095
3.236
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos 30%
1.500
25% 20%
1.000 MARCAS
12.003
15%
12.190
10%
500 0,9% MAT/12/17
MAT/12/18
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
4,6% 1,6%
01-17
-0,9%
-0,2% 0,7%
5% 0%
0
-5% -10%
15
En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, Madrid y País Vasco son las CCAA con mayor penetración de genéricos No obstante, en Castilla y León, País Vasco, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; MAT 12/18) CASTILLA LEON
44%
ANDALUCIA
44%
MADRID
44%
PAIS VASCO
44%
CATALUÑA
43%
-0,7% 1,0% 1,6% -0,3% 0,5%
42%
CASTILLA LA MANCHA
1,4%
40%
NAVARRA GALICIA
38%
BALEARES
38%
ARAGON
37%
LA RIOJA
36%
EXTREMADURA
36%
CANTABRIA
35%
3,3% 1,9% 0,7% -0,2% 2,9% 4,5% -0,1%
ISLAS CANARIAS
34%
1,8%
ASTURIAS
34%
1,7%
COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
Crecimiento cuota de mercado **(MAT 12/18)
33% 31%
3,0% 2,6%
16
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
17
En el acumulado del año, Consumer Health se mantiene estable en volumen (-0,1%) y muestra crecimiento en valores (+2,8%) Al contrario que el año pasado, el mes de diciembre presenta un decrecimiento en unidades Mercado de Consumer Health MES +0,5%
-0,8%
-4,4% 49,8
12-16
12-17
47,6
-0,8%
-0,1%
-0,1%
563,2
558,6
557,9
563,2
558,6
557,9
YTD/12/16
YTD/12/17
YTD/12/18
MAT/12/16
MAT/12/17
MAT/12/18
Mill. de Unidades
49,5
MAT
YTD
+0,5%
+1,1%
+2,8%
+0,8%
496,5
498,9
12-17
12-18
+2,8%
+0,8%
5.703,9
5.751,3
5.911,1
5.703,9
5.751,3
5.911,1
YTD/12/16
YTD/12/17
YTD/12/18
MAT/12/16
MAT/12/17
MAT/12/18
Mill. € (PVP)
490,9 Mill. € (PVP)
12-18
12-16
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
18
El mercado de Consumer Health crece en el mes de diciembre un +0,5% en valores y decrece un -4,4% en unidades El mes de diciembre mantiene la tendencia negativa del mes de noviembre, decreciendo en unidades y creciendo levemente en valores Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) Crec. Mdo total ch unidades
Ventas Mdo total CH unidades
20%
100
15% 10%
50
5% 0
-4,4%
0%
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
-5% -10%
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP) Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
20%
600 500 400 300 200 100 0
15% 10% 0,5%
5% 0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
-5% -10%
19
El 65,0% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC El segmento de Nutrición no revierte su tendencia y sigue con tendencias negativas como los meses pasados Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018) Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
% Cuota de mercado
610
% PPG
-1,4%
10,3%
1.213
-5,3%
3,9%
20,5%
1.686
28,5%
2.402
% Aportación al crecimiento
40,6%
1,1%
28,4%
11,9%
4,5%
65,0%
Total mercado Consumer Health a MAT/12/18: 5.911 Mill. de € con un PPG del 2,8% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
20
OTC
Los productos de consumo son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de diciembre (+2,5% en valores) Los productos publicitarios revierten la tendencia de meses anteriores, decreciendo un -11,1% vs el mismo periodo del año pasado en unidades Evolución mercado de OTC (M. Unid) 7%
41% (MAT 12/18)
35 30 25 20 15 10 5 0
27,0
27,7
35%
36%
40 22,7
57%
58%
7%
7%
23,3
40%
41%
53% 7%
20,8
21,4
20,7
20,5
20,7
20,4
24,3
22,6
24,9 38%
30
41%
41%
52%
53%
53%
56%
10
6%
6%
7%
6%
0
43%
43%
44%
44%
41%
42%
52%
50%
50%
50%
50%
53%
7%
7%
7%
7%
7%
6%
53%
20
-10
-20 12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
07-18
08-18
09-18
184,7
10-18
11-18
12-18
Evolución mercado de OTC (M. € PVP) 250
3%
222,0
232,4
200 150 (MAT 12/18) 46%
195,7
204,8
49%
51%
48% 3%
217,8
217,8
189,9
188,2
185,6
53%
53%
54%
54%
51%
52%
46%
44%
44%
43%
43%
46%
45%
47%
47%
51%
10
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
0
50%
50%
40 46%
50 0
30 20
100 51%
50
195,2
46%
44%
201,4
188,2
53%
51%
3%
3%
-10 -20 12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
21
OTC
9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-1,3%) 3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío, y una de ellas crece a doble dígito Facturación top 10 OTC2 de OTC (MAT 12/18; M€ PVP)
Market Share (%€)
Crecimiento (%PPG, €)
218,5
01B ANTIGRIP/ANTICAT
9,1%
198,4
07A CUIDADO OFTALMICO
01A REMEDIOS PARA TOS
8,3%
178,4
02E ANTALGICOS MUSCUL
86,8
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
86,7
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
76,8
04A POLIVIT CON MINER
76,7
3,6%
4,8%
108,8
02A ANALGESICOS GENER
8,0%
5,9%
116,0
03C LAXANTES
5,4%
7,4%
141,9
01C PROD PARA FARINGE
11,0%
6,1%
4,5%
2,2%
3,6%
0,8%
3,6%
9,4%
3,2%
3,2%
4,9%
-1,3%
Total mercado OTC a MAT/12/18: 2.402 Mill. de € con un PPG del 4,5% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
22
PEC
Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestran tendencias positivas en valores para el mes de diciembre El segmento de dermocosmética cae un –0,6% en unidades frente al mismo periodo del año anterior habiendo 3 de los Top 5 laboratorios con evolución negativa : Avene (-5,1%), LRP (-7,3%) y Vichy (-7,0%) Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 40
20 15 28% 10 (MAT 12/18)
5
13
12
28%
30%
72%
70%
12 30% 70%
13 30%
70%
13 28%
72%
14
16
16
25%
24%
73%
75%
14
12
13
29%
30%
71%
70%
26%
27%
76%
74%
12
13
30
30%
29%
20
70%
71%
10 0
0
-10
72%
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
06-18
07-18
176,5
176,3
15%
15%
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP) 25
250 19%
200 150
126,7
125,6
117,0
100
20%
21%
20%
50
(MAT 12/18)
80%
79%
80%
134,3
138,4
20%
18%
80%
82%
152,3 17% 83%
148,3 17%
85%
85%
83%
20 126,9
133,6
126,0
130,2
20%
20%
20%
20%
80%
80%
80%
80%
15 10 5 0
0
-5 -10 81%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
23
PEC
Las Top 5 Brands de la clase cuidado facial de la mujer muestran crecimientos positivos Martiderm, Eucerin y Caudalie crecen a doble dígito Facturación top 10 OTC2 de PEC (MAT 12/18; M€ PVP) 222,8
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
13,2%
202,0
83F PRODUCTOS SOLARES
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
85,4
5,1%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
84,8
5,0%
93E PROD DENTADURA POSTIZA
81,1
4,8%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
68,6
4,1%
87B COLUTORIOS
68,4
4,1%
93A CEPILLOS DENTALES
46,8
2,2%
6,2%
87A DENTIFRICOS
58,8
8,4%
12,0%
104,3
85D HIGIENE INTIMA
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
-0,2%
1,5%
-7,3%
3,5%
2,8%
1,4%
0,9%
1,8%
2,8%
2,7%
Total mercado PEC a MAT/12/18: 1.686 Mill. de € con un PPG del 1,1%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
24
PAC
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 15 10
16%
7,9
7,8
8,4
8,6
8,8
8,4
8,3
15%
14%
16%
16%
15%
7,9
17%
15%
15%
16%
83%
84%
83%
84%
85%
85%
86%
85%
85%
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
7,5
7,9
17%
17%
83%
12-17
7,2
5 (MAT 12/18)
7,5
7,5
17%
17%
84%
83%
83%
09-18
10-18
11-18
12-18
105,7
0
84%
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP) 150 100 37%
99,0
103,3
104,3
105,7
102,4
98,1
99,6
100,5
37%
36%
36%
35%
35%
36%
37%
38%
38%
97,3
101,8
37%
37%
63%
63%
63%
63%
63%
64%
64%
65%
65%
64%
63%
62%
62%
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
92,0 37%
101,1 37%
50
(MAT 12/18) 0 63%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
25
PAC
Los productos para incontinencia son la clase con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34%) siendo la clase que más aporta a este mercado (29 M€) De las top 5 marcas, sólo Incopack y ABS muestran un crecimiento positivo, mientras que Lindor, Tena y Molicare siguen decreciendo (-8,5%, -14,7% y -9,2% respectivamente) Facturación top 10 OTC2 de PAC (MAT 12/18; M€ PVP)
412,9
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
34,0%
134,9
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
7,6%
11,1%
116,5
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
0,3%
9,6%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
36,0
3,0%
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
30,1
2,5%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
28,5
2,3%
66A PRESERVATIVOS
27,4
2,3%
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
26,1
2,2%
53A CATETERES URETRALES
25,2
2,1%
56N TESTS DE EMBARAZO
21,6
1,8%
7,3%
3,4%
-1,2%
4,7%
-3,8%
-15,0%
8,8%
0,8%
Total mercado PAC a MAT/12/18: 1.213 Mill. de € con un PPG del 3,9% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
26
NUT
El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe tanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutrición En diciembre 2018, nutrición enteral crece un +2,1%; nutrición infantil decrece -3,6% y el resto nutrición decrece un -2,9% en valores Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 4 13%
2,9
2,9
2,7
30%
30%
29%
26%
24%
13%
12%
12%
12%
13%
14%
28%
3
2,7
26%
2
23% 12%
1
65%
61%
58%
59%
57%
57%
59%
61%
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
52,6 6%
28% (MAT 12/18)
2,8
3,0
2,9
2,9 13%
2,6 29% 13%
2,5
2,8 28%
2,5
2,6
28%
14%
13%
14%
24% 13%
62%
58%
58%
59%
63%
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
52,2
51,8
50,8
49,8
50,4
5%
5%
48,7
53,1
6%
28%
0 59%
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP) 5%
(MAT 12/18) 36%
59%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
60 50 40 30 20 10 0
50,5
52,2
4%
5%
57%
57%
38%
12-17
47,3 5%
51,3 6%
50,3 6%
5%
5%
5%
4%
60%
60%
59%
58%
58%
59%
59%
60%
60%
60%
60%
38%
36%
37%
35%
35%
34%
35%
35%
34%
35%
35%
37%
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
60 50 40 30 20 10 0 -10 -20
27
NUT
El mercado de nutrición decrece 8,5M €, siendo la categoría de las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-4,1%, -7,9M €) Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,8%) con un crecimiento del 2,1% para el periodo analizado Facturación top 10 OTC2 de NUT (MAT 12/18; M€ PVP)
291,7
30A DIETAS COMPLETAS
22,1
3,6%
35B CEREALES INFANTILES
21,2
3,5%
16,2
-2,8%
6,7%
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
34A SUSTITUTOS COMIDA
-4,1%
30,0%
40,8
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
2,1%
47,8%
182,8
35G LECHES PARA NINOS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
2,7%
35D TARROS INFANTILES
7,9
1,3%
30C MODULOS
6,3
1,0%
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
5,1
0,8%
38A EDULCORANTES
4,4
0,7%
-3,6%
-12,3%
-8,9%
-4,9%
18,9%
3,7%
-4,0%
Total mercado Nutrición a MAT/12/18: 610 Mill. de € con un PPG del -1,4%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
28
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado del frío
29
Definimos el mercado del frío como un conjunto de clases, mayoritariamente del aparato respiratorio
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT 01C1 PROD PARA FARINGE 01A1 REMEDIOS PARA TOS 01A2 EXPECTORANTES RESPIRATORIO
01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL 01B2 DESCONGEST NASAL 01B3 DESC REVULS INHAL
Mercado del frío
01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT 01B4 INMUNOESTIM CAT GR 05F1 PREP INMUNOESTIM.
INMUNOESTIM Y VIT C
04D2 VITAMINA C EN COMBINACION 04D1 VITAMINA C SOLA
LABIALES Y NASAL
83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS
MANOS
83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP) *MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA
30
El mercado del frío representa más de un 25% del segmento OTC en el ultimo año, con un crecimiento del 7,9% en valores En el total mercado de CH, el mercado del frío representa un 11,1% (incluyendo algunas clases de derma relacionadas con cuidado de nariz y labios e hidratación de manos) Mercado OTC ( € PVP, MAT 12/2018)
INMUNOESTIM Y VIT C
Mercado Consumer Health ( € PVP, MAT 12/2018)
1,5% RESPIRATORIO
24,1%
OTC
Mercado Frio*
2.402 Mill €
614,4 Mill €
%PPG 4,5
%PPG 7,9
74,4%
40,6%
RESTO CH
RESTO OTC
OTC
59,4% 0,9% LABIALES Y NASAL 0,8% 0,4% MANOS
Consumer Health 5.911 Mill €
% PPG 2,8
98,8%
Resto Mercado CH ( € PVP, MAT 12/2018)
Resto CH
Mercado Frio*
3.509 Mill €
43 Mill €
%PPG 1,6
%PPG -10,1
RESTO CH
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP) *MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA
31
El acumulado oct-nov-dic18 (29,6M unidades) decrece un -3,2% vs el acumulado oct-nov-dic17, que fue el más alto de los últimos 3 años Aunque el principal driver del mercado son las clases de respiratorio, también observamos estacionalidad en el resto de clases analizadas dentro del mercado frío Evolución mensual del Mercado del frío: clases analizadas (12/2015-12/2018) Mill. Unidades
Mill. Unidades
13,4
14 13
1,2
11,9
1,1
12
11,3
1,0
11
0,9
10
0,8
9 8
0,7
7
0,6
6
0,5
5
0,4
4
0,3
3
0,2
2
2016
2017
dic-18
nov-18
oct-18
sep-18
ago-18
jul-18
jun-18
may-18
abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17
oct-17
sep-17
ago-17
jul-17
jun-17
may-17
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
0,0
feb-16
0
ene-16
0,1
dic-15
1
2018
Estacionalidad mercado frío Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP) *MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA
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Dentro de los productos para el aparato respiratorio, las subclases Antigripales/Anticatarrales y Remedios para la tos son las de mayor peso El crecimiento en valores es mucho más acelerado que el crecimiento en unidades Evolución de las clases del aparato respiratorio (Mill. € PVP, MAT 12/2018)
Evolución de las clases del aparato respiratorio (Mill. UDS, MAT 12/2018)
+6,5%
Mill.€
+1,3%
Mill.UNIDADES
+7,9%
600
579
81
79
80
26
27
28
22
22
23
22
21
21
5
8
8
8
0
1
1
1
MAT 12/2016
MAT 12/2017
MAT 12/2018
75
511 500
70
219 450 400
85 80
536
550
+2,3%
197
65 60
186
55 50
350
45 300 250
158
165
178
40 35 30
200
25 150 100
106
109
116
50 12
53 12
53 13
MAT/12/2016
MAT/12/2017
MAT/12/2018
20 15 10
50 0
01B ANTIGRIP/ANTICAT
01A REMEDIOS PARA TOS
01C PROD PARA FARINGE
01F SOLUCIONES SALINAS NASAL
01V PRD OTROS PROBL.RESPIRAT
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP) *MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST NASAL, 01B3 DESC REVULS INHAL, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT,, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR
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En 2018 se han lanzado 235 referencias nuevas que acumulan unas ventas de 7,1 M€ El precio medio de los lanzamientos para los periodos analizados muestran máximos en 2015 y 2016 y vuelven a bajar este 2018 Ventas lanzamientos Mercado del Frío* (Miles Uds)
1.800
1.500 +6,3% -14,6%
1.200 -4,4%
900 1.558,2 1.229,6
600
1.085,3
1.153,9 985,5
941,8
300
0
2013
2014
2015
2016
2017
# lanzamientos Mercado del Frío* (packs)
Ventas lanzamientos Mercado del Frío* (Miles €)
2018
13.000 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Precio medio lanzamientos Mercado del Frío* (€/pack)
600
15 -1,7%
550
-23,6%
500 450
+0,8% -15,7%
-3,8%
400
10
-0,5%
350 300
12.564,0
+23,9%
551
12,9
250 8.373,3
8.376,0
200
8.446,6 7.120,7
7.083,9
328
100
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
9,7
9,3
2017
2018
7,5
257
50
10,3
5
150
12,7
243
235
2017
2018
110 2013
2014
2015
2016
0
2013
2014
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP) *MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA
2015
2016
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Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de diciembre 2018 Enero 2019
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