Evolución del mercado de la farmacia española Actualización datos de enero 2018
Febrero 2018
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+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico
Agenda
+ Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
1
El mercado español cerró el año 2017 con 22.072 farmacias … las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€
Universo
Promedio facturación por farmacia
22.072 farmacias (+0,3%)
895.962,34 € (+0,4%)
Habitantes por farmacia
PVP Medio 11,42€ (+1,6%)
2.110 (-0,3%)
Medicamentos: 11,31€ (+1,8%) Consumer Health: 11,81€ (+1%)
Consumo Unidades
Consumo en valor
37,17 uds/habitante (-0,9%)
424,62 €/habitante (+0,6%)
Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%) Consumer Health: 8,50 uds/habitante (+0,2%)
Medicamentos: 324,19 €/habitante (+0,5%) Consumer Health: 100,44 €/habitante (+1,2%)
Entre paréntesis : evolución 2017 versus 2016
2
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico
Agenda
+ Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
3
El mercado farmacéutico mantiene un crecimiento positivo del 0,8% en valores, sin embargo decrece -1% en volumen Total mercado farmacéutico MES
YTD +3,9%
+5,2%
+3,9%
+5,2% 156,0
150,2
142,7
+4,3%
150,2
156,0
YTD/1/17
YTD/1/18
1.682,1
-1,0% 1.754,7
1.737,1
MAT/1/17
MAT/1/18
Mill. de Unidades
142,7
MAT
01-16
01-17
+6,0%
+5,3% 1.650,8
YTD/1/16
+6,0%
+5,3%
1.750,0 1.567,9
1.650,8
1.750,0
MAT/1/16
+0,8%
+6,6% 18.505,6
19.725,5
19.874,5
MAT/1/17
MAT/1/18
Mill. € (PVP)
1.567,9
01-18
01-16
01-17
01-18
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
YTD/1/16
YTD/1/17
YTD/1/18
MAT/1/16
4
Entre 2016 y 2017 se observa una desaceleración del mercado con una ligera recuperación a final de 2017… …enero 2018 mantiene esta tendencia positiva tanto en valores como en volumen
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades
200
20%
150
15%
100
3,9%
10%
50
5%
0
0%
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
-5% -10%
Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
2.000 1.500 1.000 500
20% 15%
6,0%
10% 5%
0
0% -5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
-10% -15%
5
En el último año, el incremento de precio promedio del mercado farmacéutico ha compensado la caída en ventas Por primera vez en los ultimos 12 meses, en enero el mercado crece más guiado por el volumen (+3,9%) que por el crecimiento en precio (+2%) Mercado farmacéutico – Desglose del crecimiento
3%
Crecimiento TAM 01/17 – TAM 01/18
Crecimiento mensual interanual 6% 4%
2%
1,8%
2% 0%
1%
0,8% -2% -4%
0%
-6%
-1%
-8% 02-17 03-17
-1,0% Crecimiento en volumen
Crecimiento en precio
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
04-17 05-17
06-17
07-17
08-17 09-17
10-17 11-17
12-17 01-18
Crecimiento en valores
6
6 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional, siendo Andalucía la que más aporta Baleares, la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, es la sexta en aportación TOTAL MERCADO
% Desvío PPG (€) % Desvío PPG (€)
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
MAT 01/2018
Crecimiento (%PPG, €)
Aportación al crecimiento (%, €)
ANDALUCÍA
2,7%
65,4%
COMUNIDAD VALENCIANA
2,1%
33,5%
ISLAS CANARIAS
2,1%
13,8%
MURCIA
2,2%
9,1%
CATALUÑA
0,4%
8,8%
BALEARES
3,2%
8,6%
ASTURIAS
1,6%
5,6%
CASTILLA LEÓN
0,7%
4,7%
EXTREMADURA
0,1%
0,3%
LA RIOJA
-2,2%
-1,9%
NAVARRA
-1,4%
-2,5%
CASTILLA LA MANCHA
-0,6%
-3,3%
PAÍS VASCO
-0,6%
-3,7%
CANTABRIA
-2,8%
-5,2%
ARAGÓN
-2,0%
-8,0%
MADRID
-0,7%
-11,7%
GALICIA
-1,5%
-13,4%
0,8%
100%
TOTAL NACIONAL
7
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico
Agenda
+ Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
8
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Medicamentos
Rx
No Rx Consumer Health
Reembolsados
No reembolsados
Ej. Lyrica, Lantus
Ej. Viagra, Propecia
Semi –éticos Reembolsados
EFPs (Publicitarios) No reembolsados
Consumo (suplementos alimenticios)
Ej.Efferalgan, Ej.Alli, Frenadol, Ej. Supradyn, Apiretal Strepsils Pharmaton
Dermo Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin
OTC
Ejemplos de cada categoría
Medicamentos
Higiene Oral Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine
PEC
Accesorios Sanitarios
Incontinencia
Infantil
Enteral
Dieta (otros)
Ej. Accu-Chek, One Touch
Ej. Incopack, Lindor, Tena
Ej. Nutriben, Blevit
Ej. Meritene, Pediasure
Ej. Siken Diet, Bimanan
Consumer Health Medicamentos y CH
PAC
NUT
9
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico
Agenda
+ Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
10
El mercado de medicamentos ha reducido su crecimiento en valores y se ha contraído en volumen en los últimos 12 meses Sin embargo enero 2018 presenta un crecimiento en valores superior al de enero 2017 Mercado de Medicamentos MES MES
YTD +4,1%
+4,9%
+4,1%
+4,9%
123,0
118,1
123,0
118,1
112,5
+3,8% 1.307,6
-1,3% 1.357,6
1.339,9
MAT/1/17
MAT/1/18
Mill. de Unidades
112,5
MAT
01-16
01-17
+6,1%
+5,2% 1.280,9
YTD/1/16
YTD/1/17
+6,1%
+5,2%
1.358,7 1.217,8
YTD/1/18
1.280,9
MAT/1/16
+0,6%
+6,4%
1.358,7
14.174,8
15.083,8
15.174,0
MAT/1/17
MAT/1/18
Mill. € (PVP)
1.217,8
01-18
01-16
01-17
01-18
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
YTD/1/16
YTD/1/17
YTD/1/18
MAT/1/16
11
En enero 2018 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de 2017… ..que mostraba evoluciones negativas en volumen en la mayoría de los meses
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) Crec. Mdo total Medicamentos unidades Ventas Mdo total Medicamentos unidades
150
15% 10%
100 4,1% 50
5%
0
0%
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
-5% -10%
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP) Crec. Mdo total Medicamentos Valores Ventas Mdo total Medicamento Valores
1.500
30% 20%
1.000 6,1%
500
10% 0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
0
-10%
12
El crecimiento del mercado de medicamentos ha venido marcado por un aumento del precio (en volumen, el mercado decrece) A nivel mensual, la excepción ha sido el mes de Enero de 2018, donde el crecimiento en volumen ha sido superior al incremento del precio promedio del mercado Mercado de medicamentos – Desglose del crecimiento
3%
Crecimiento TAM 01/17 – TAM 01/18
Crecimiento mensual interanual 8% 6%
1,9%
2%
4% 2%
1%
0,6% 0%
0%
-2% -4%
-1%
-6%
-1,3% -2%
-8% 02-17 03-17 Crecimiento en volumen
Crecimiento en precio
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
04-17 05-17
06-17
07-17
08-17 09-17
10-17 11-17
12-17 01-18
Crecimiento en valores
13
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en el último año Dentro de los antidiabéticos y antitrombóticos, los productos de elevado precio unitario lideran el crecimiento del mercado Facturación top 10 OTC 2 (MAT 01/18; M€ PVP)
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
9,8%
1.481,3
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
6,5%
992,6
N02 ANALGESICOS
951,9
858,5
5,7%
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
857,4
5,7%
N05 PSICOLEPTICOS
G04 UROLOGICOS
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
797,1
605,3
544,6
2,5%
1,5%
-6,8%
5,3%
750,3
643,0
-3,1%
6,3%
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
5,4%
10,7%
4,9%
0,7%
4,2%
2,5%
4,0%
3,6%
1,9%
-0,2%
Total mercado de Medicamentos a MAT/1/18: 15.174 Mill. de € con un PPG del 0,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
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La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 3 años se estabiliza en el 40% en unidades y el 21% en valores
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40% 28%
20%
17% 19% 16%
33%
40% 40% 40% 40% 37% 39%
40%
23% 20% 8% 8%
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MAT 01/2018
8%
9%
13%
19% 20% 21% 21% 21% 16% 18%
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MAT 01/2018
RD 04/2010
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012
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En los últimos meses del año los genéricos recuperan crecimientos por encima de las marcas
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
80 532
20%
60
15%
40 MARCAS
813
808
MAT/1/17
MAT/1/18
6,4%
20
5%
0
2,7%
0% -5%
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
-10%
-2,2% -0,7%
02-16
3,2% 4,3%
10%
01-18
544
12-17
GENERICOS
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP) GENERICOS
3.110
3.115
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
1.500
30% 25%
1.000 MARCAS
11.974
20%
12.059
7,9%
500
15% 10% 5%
MAT/1/17
MAT/1/18
5,6%
0
0% -5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
-10%
03-16
0,2% 0,7%
02-16
4,8% 6,8%
16
En el último año, Castilla y León es la CA con mayor penetración de genéricos seguida de País Vasco y Andalucía No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; TAM 01/18) Castilla y León
45%
País Vasco
44%
Andalucía
43%
Cataluña
43%
Madrid
43%
C. la Mancha
38%
Aragón
37%
Galicia
37%
Cantabria
35%
La Rioja
35%
Extremadura
-4,6% 0,0% 0,2% 0,2% 3,5% 0,3%
-1,1% 2,2% -1,2% 1,6%
35%
Islas Canarias
33%
Asturias
33%
Murcia
-1,3%
39%
Baleares
C. Valenciana
-1,3%
41%
Navarra
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Crecimiento cuota de mercado **(TAM 01/17-18)
32% 30%
1,1% 1,3% 2,1% -0,4% -0,7%
17
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico
Agenda
+ Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
18
Al igual que el mercado de medicamentos, CH se ha contraído en volumen y ha ralentizado su crecimiento en valores El mes de enero presenta una tendencia contraria con crecimientos positivos tanto en euros como en unidades Mercado de Consumer Health MES +2,7%
+8,7%
MAT +2,7%
+8,7%
49,4
50,7
01-17
01-18
45,5
+4,9%
49,4
50,7
YTD/1/17
YTD/1/18
540,0
-1,3%
566,5
559,1
MAT/1/17
MAT/1/18
Mill. de Unidades
45,5
YTD
01-16
+6,0%
+8,5%
488,6
+6,0%
+8,5%
517,7 450,3
488,6
MAT/1/16
+1,0%
+7,2% 517,7
5.403,8
5.790,8
5.846,7
MAT/1/17
MAT/1/18
Mill. € (PVP)
450,3
YTD/1/16
01-16
01-17
01-18
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
YTD/1/16
YTD/1/17
YTD/1/18
MAT/1/16
19
Los crecimientos interanuales en valores han sido cercanos al 0% durante el 2017, sostenidos por el incremento de precios Enero 2018 se desmarca de la tendencia de los meses anteriores con crecimientos positivos del 2,7% en unidades y el 6,0% en valores Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) Crec. Mdo total ch unidades
Ventas Mdo total CH unidades
100
20% 15%
50
10%
2,7% 0
5% 0%
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
-5% -10%
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP) Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
600
30%
400
20%
6,0%
200 0
10% 0% -10%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
-20%
20
El mercado de CH también ha venido marcado por un aumento del precio que ha compensado la caída en ventas Enero 2018 mantiene la tendencia positiva de final de 2017 mostrando recuperación en valores y en volumen Contribución al crecimiento del volumen y del precio
3%
Crecimiento MAT 01/17 – MAT 01/18
Crecimiento mensual interanual 12% 10%
2,3% 2%
8% 6% 1,0%
1%
4% 2%
0%
0% -2%
-1%
-4% -6%
-1,3% -2%
-8% 02-17 03-17 Crecimiento en volumen
Crecimiento en precio
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
04-17 05-17
06-17 07-17
08-17
09-17
10-17 11-17
12-17 01-18
Crecimiento en valores
21
El segmento OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (82%) Reforzando su liderazgo con un 40% del mercado de Consumer Health
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018) Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
% Cuota de mercado
623
% PPG
-2,0%
10,7%
1.245
28,5%
2.314
-22,4%
1,0%
21,3%
1.665
% Aportación al crecimiento
39,6%
22,0%
0,6%
18,5%
2,0%
81,9%
Total mercado Consumer Health a MAT/1/18: 5.842 Mill. de € con un PPG del 1,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
22
El segmento de Productos de consumo supone un 51% de mercado de OTC en valores Es este grupo el que muestra mejores crecimientos interanuales en los 12 últimos meses Evolución mercado de OTC (M. Unid) 40 7%
40% (MAT 01/18)
40
30
26,5
20
35%
10
58%
0
7%
21,5
23,3
40%
23,0
26,9
27,6
35%
36%
30
20,8
21,3
20,1
20,8
20,5
21,9
22,2
42%
41%
43%
43%
42%
40%
40%
41%
40%
53%
51%
49% 8%
50% 7%
53%
53%
52%
52%
58%
57%
10
7%
52% 7%
50%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
0
7%
53%
20
-10 -20
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
188,6
191,0
196,6
51%
51%
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
12-17
01-18
221,6
231,9
44%
46%
52%
51%
4%
4%
Evolución mercado de OTC (M. € PVP) 250
4%
213,2 178,9
200 150
45%
197,7
179,3
188,0
50%
52%
46%
44%
44%
42%
4%
4%
4%
4%
52%
54%
178,4
183,3
176,2
53%
50%
51%
41%
43%
46%
45%
45%
46%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
54%
51%
40 30
100 (MAT 01/18) 46%
50
20
50
52%
0
4%
10 0 -10 -20
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
10-17
11-17
12-17
01-18
23
La clase de los Antigripales domina el segmento de OTC con un 8,6% de la facturación El producto que más crece es Voltadol, clasificado como antálgico muscular, y el segmento que más crece son los favorecedores del sueño, impulsados por Dormidina Facturación top 10 OTC2 de OTC (MAT 01/18; M€ PVP) 01B ANTIGRIP/ANTICAT
198,5
07A CUIDADO OFTALMICO
8,6%
189,9
01A REMEDIOS PARA TOS
110,3
03C LAXANTES
106,7
86,7
4,2%
7,3%
137,1
01C PROD PARA FARINGE
1,8%
8,2%
168,0
02E ANTALGICOS MUSCUL
02A ANALGESICOS GENER
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
0,8%
5,9%
5,3%
4,8%
0,9%
4,6%
3,7%
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
80,3
3,5%
04A POLIVIT CON MINER
78,0
3,4%
14A PRODUCTOS CONTROL PESO
78,0
3,4%
-1,2%
-6,0%
6,0%
-5,1%
-5,7%
Total mercado OTC a MAT/1/18: 2.314 Mill. de € con un PPG del 2,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
24
Dermocosmética supone un 81% del mercado de PEC en valores En el mes de Enero los productos corporales, solares y labiales presentan acusados decrecimientos en comparación con el mismo mes del año anterior Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 20 15 28% 10 5
(MAT 01/18)
40
13 28%
72%
11
14
13
29%
27%
14 27%
15
15
24%
25%
14 27%
30% 70%
71%
73%
73%
76%
75%
73%
13
12
13
13
12
30
30%
30%
28%
28%
30%
20
70%
70%
72%
72%
70%
10
0
72%
0 -10
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP) 250 19%
(MAT 01/18)
25
200 150
124,0
114,6
100
20%
21%
50
80%
79%
140,3
141,6
20%
18%
80%
82%
154,7 17%
83%
172,6
168,1
15%
16%
20
141,9 18%
85%
84%
82%
128,4
123,0
128,4
126,2
125,2
15
20%
21%
19%
20%
21%
10
80%
79%
81%
80%
79%
5
0
0
81%
-5
01-17
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
25
Cuidado Facial de la Mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,4%) La caída de los productos corporales viene liderada por el decrecimiento de Somatoline, que muestra una reducción sostenida de sus ventas durante los últimos 12 meses Facturación top 10 OTC2 de PEC (MAT 01/18; M€ PVP) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
205,7
83F PRODUCTOS SOLARES
12,4%
198,3
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
5,5%
84,6
93E PROD DENTADURA POSTIZA
-5,4%
3,8%
4,8%
79,4
69,2
4,2%
87B COLUTORIOS
67,4
4,0%
93A CEPILLOS DENTALES
0,4%
5,1%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
85D HIGIENE INTIMA
4,3%
6,2%
91,6
87A DENTIFRICOS
2,9%
11,9%
103,9
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
57,6
3,5%
45,9
2,8%
0,4%
-0,1%
-3,4%
4,7%
4,9%
Total mercado PEC a MAT/1/18: 1.665 Mill. de € con un PPG del 0,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
26
Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de Patient Care en valores Las principales categorías dentro del segmento PAC están reembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de CH Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 15
15% 10
7,5
7,1
7,7 15%
8,5
8,5
8,7
8,1
14%
14%
8,0
14%
7,8
7,6
7,5
7,8
14%
15%
15%
16%
17%
17%
17%
16%
83%
84%
84%
85%
86%
86%
86%
86%
85%
85%
84%
83%
83%
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
5 (MAT 01/18)
8,3 16%
0 85%
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP) 150
30
100,8 100 34%
94,8
35%
34%
65%
66%
50 (MAT 01/18) 66%
108,0 34%
66%
99,4
107,4
105,4
107,3
102,7
103,3
102,6
102,8
103,2
107,8
33%
33%
32%
33%
32%
33%
34%
34%
35%
35%
67%
67%
68%
67%
68%
67%
66%
66%
65%
65%
0
20 10 0 -10
01-17
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
27
Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,1%) La clase de medias es la segunda en crecimiento debido al relanzamiento de Dr Scholl en sus medias de compresión Facturación top 10 OTC2 de PAC (MAT 01/18; M€ PVP) 52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
386,6
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
31,1%
205,4
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
2,4%
16,5%
109,4
1,1%
8,8%
2,8%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
35,0
2,8%
5,8%
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
30,8
2,5%
6,0%
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
30,5
2,5%
66A PRESERVATIVOS
28,5
2,3%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
27,3
2,2%
53A CATETERES URETRALES
23,4
1,9%
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
21,6
1,7%
-7,5%
-6,6%
-2,1%
7,4%
-1,4%
Total mercado PAC a MAT/1/18: 1.245 Mill. de € con un PPG del 1,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
28
Nutrición Enteral es el segmento mayor de NUT en valores (57%) mientras Nutrición Infantil el mayor en unidades (62%) Al igual que el mercado de Incontinencia, gran parte de la Nutrición Enteral está reembolsada por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de CH Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 4 12%
80
2,7 26%
2
23% 12%
1
66%
63%
3
26%
(MAT 01/18)
3,2
2,9
12%
3,2
3,1
3,1
27%
29%
28%
26%
12%
11%
11%
12%
62%
62%
60%
61%
27%
3,0
2,9
2,8
2,8
2,8
2,8
2,9
26%
27%
27%
13%
12%
13%
23% 12%
26%
12%
23% 12%
13%
40
62%
65%
61%
61%
61%
65%
61%
20
0
60
0
62%
-20
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
51,3
51,3
51,1
51,7
50,8
52,6
60
5%
5%
6%
5%
4%
5%
50
58%
59%
58%
58%
57%
57%
37%
36%
37%
37%
38%
38%
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP) 60
6%
50,5
50
5%
55,7 47,8
(MAT 01/18)
37% 57%
57%
56%
56%
39%
38%
53,6
53,3
53,7
7%
7%
6%
56%
56%
58%
58%
38%
37%
36%
36%
50,4 6%
5%
40 30
6%
20
40 30 20
10
37%
0
10 0 -10
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
29
El mercado de Leches Infantiles viene experimentando un decrecimiento sostenido, mayor en Kg que en valores… … teniendo en este último período una ralentización de aproximadamente el -5,6% en Kg Evolución del mercado leches infantiles (Kg, Mat 1/2016 – Mat 1/2018)
Evolución del mercado de leches infantiles (€ PVP, Mat 1/2016 – Mat 1/2018)
€
Kg -3,0%
9.000.000 8.000.000
8.040.101
1.083.196 7.000.000
510.756
6.000.000
220.000.000
-5,6% 7.368.332
1.135.007 1.124.771 537.017
509.806
180.000.000
202.284.762 192.667.302
140.000.000
100.000.000 5.733.756
38.408.317
40.111.783
37.494.863
80.000.000 60.000.000
2.000.000
46.051.787 45.798.750
4.000.000 6.130.331
44.613.824
160.000.000
120.000.000
6.446.149
203.250.106
-4,8%
200.000.000
7.802.354
5.000.000
3.000.000
-0,5%
120.227.966
116.121.192
109.373.689
MAT 1/2016
MAT 1/2017
MAT 1/2018
40.000.000
1.000.000
20.000.000
0
0 MAT 1/2016
MAT 1/2017
RESTO
MAT 1/2018
35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ
35G1 LECHES NORMALES
30
Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( € y Kg)
A pesar de la retirada de todos los productos de uno de los principales players del mercado en Diciembre 2017… … no observamos ningún impacto negativo en los dos segmentos en los que esta marca tenía presencia Evolución semanal acumulado segmentos impactados (M. €., 2016-2017) INICIO RETIRADA PRODUCTOS DICIEMBRE
10,0 9,0
8,0 7,0 6,0 5,0
4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Q1
Q2
Q3
Q4
2016
35G1 LECHES NORMALES
Q1
Q2
Q3 2017
Q4
Q1 2018
35G6 LECHES ALTAMENTE HIDROLIZADAS
31
Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( €) – Acumulado 4 Semanas
En el caso de las Leches Altamente Hidrolizadas, principal segmento de la marca retirada… …observamos un reparto de sus ventas entre el resto de competidores, con especial incremento de Mead Johnson y Numil Evolución semanal acumulado mercado leches infantiles altamente hidrolizadas (M. €., 2016-2018)
Comparativo Market share (€PVP) 8,0%
RETIRADA PRODUCTOS
11,3%
8,0%
1,3 1,2
19,2% Enero-Nov 2017
1,1
17,2%
1,0 0,9 35,9%
0,8 0,7
RETIRADA PRODUCTOS
0,6 0,5 12,3%
0,4
14,7% 0,1%
0,3
10,4%
0,2
Última semana Enero 2018
0,1 22,7%
0,0 Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2016
Q2
Q3 2017
ALTER FARMACIA
LACTALIS
Q4
39,9%
Q1 2018
MEAD JOHNSON
NUMIL
ORDESA
RESTO
32
Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( €) – Acumulado 4 Semanas
En cambio, en el segmento de Leches Normales, responsables del 71% del mercado de Leches Infantiles, el impacto es menor Esto se debe a que la marca afectada tenía menos presencia en este segmento de mercado
Evolución semanal acumulado Mercado Leches Infantiles Normales (M. €., 2016-2018)
Comparativo Market share (€PVP)
RETIRADA PRODUCTOS
10,0%
2,5 Enero-Nov 2017
18,6% 3,5%
25,2%
7,3%
2,0
14,7% 21,1% 1,5
RETIRADA PRODUCTOS 1,0
10,0% 21,8% 0,5 Última semana Enero 2018
23,4%
0,3% 6,5%
16,5%
0,0 Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2016
ALTER FARMACIA
Q2
Q3
Q4
2017
LACTALIS
MEAD JOHNSON
Q1
21,8%
2018
NESTLE
NUMIL
ORDESA
RESTO
33
Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( €) – Acumulado 4 Semanas
Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de enero 2018
Febrero 2018
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