Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de septiembre 2018 Octubre 2018
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+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Botiquín del Viajero
1
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico (Comparativa 2014/2017, € PVP)
895.962 € (+4,8%)
Facturación promedio € PVP
% PPG
% FARMACIAS
FARMACIAS A
+1,2 Mill. €
1.765.993
11,2%
20%
FARMACIAS B
+640 Mil €
930.739
4,7%
40%
FARMACIAS C
-640 Mil €
440.464
0,2%
Mercado de medicamentos Facturación promedio por farmacia
633.386 €
FARMACIAS B
FARMACIAS C
81,3% 79,4% 74,3%
30,5%
69,5%
18,7% 20,6% 25,7%
FARMACIAS A
32,1%
27,8%
72,2%
FARMACIAS B
71,6%
28,4%
25,7%
74,3%
FARMACIAS C
74,3%
25,7%
Consumer Health
40%
Facturación promedio por farmacia
262.576 €
1.199.402 € 666.614 €
67,9%
Medicamentos
Facturación promedio € PVP
MARCAS FARMACIAS A
Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)
% Distribución de las ventas por tipología de farmacia
327.253 €
FARMACIAS C
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Facturación promedio € PVP
17%
16%
19%
16%
A: 566.592 €
40%
39%
41%
39%
B: 264.125 €
42%
45%
40%
45%
OTC
Personal Care
Patient Care
Nutrición
C: 113.211 €
FARMACIAS B FARMACIAS A
GENERICOS
Mercado de Consumer Health
2
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Botiquín del Viajero
3
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del 1,8% en valores y del 0,5% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses Total mercado farmacéutico MES +1,0%
09-16
09-17
136,4
+0,5%
-0,2%
1.307,5
1.294,9
1.307,2
1.738,2
1.734,9
1.743,9
YTD/9/16
YTD/9/17
YTD/9/18
MAT/9/16
MAT/9/17
MAT/9/18
Mill. de Unidades
141,8
+1,0%
-1,0%
-3,8%
140,3
TAM
YTD
+2,2%
09-18
+2,1%
+0,5%
-2,5%
+1,8%
+1,3%
1.622,7
1.582,3
14.677,9
14.754,2
15.061,9
19.410,5
19.667,4
20.013,4
09-16
09-17
09-18
YTD/9/16
YTD/9/17
YTD/9/18
MAT/9/16
MAT/9/17
MAT/9/18
Mill. € (PVP)
1.588,4
4 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Rompiendo con la tendencia positiva de meses anteriores, en septiembre se observa un decrecimiento en valores del -2,5% y del -3,8% en volumen
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total unidades
200
20%
150
15%
100
10%
50
5%
0
-3,8%
0%
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
-5% -10%
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
2.000
20%
1.500
15%
1.000
10% 5%
500 -2,5%
0
0% -5%
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
-10% -15%
5 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
3 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional en los 12 últimos meses Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último TAM, y también la que más aporta al crecimiento % Desvío PPG (€)
TOTAL MERCADO MAT/9/2018
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Crecimiento (%PPG, €)
Aportacion al Crecimiento (%, €)
ANDALUCIA
3,6%
37,1%
COMUNIDAD VALENCIANA
2,5%
17,0%
MADRID
2,4%
17,2%
BALEARES
1,8%
2,2%
CANTABRIA
1,7%
1,3%
CATALUÑA
1,6%
14,1%
LA RIOJA
1,4%
0,5%
CASTILLA LA MANCHA
1,4%
3,3%
CASTILLA LEON
1,4%
4,1%
MURCIA
1,3%
2,4%
EXTREMADURA
0,9%
1,4%
ARAGON
0,3%
0,5%
ISLAS CANARIAS
0,3%
0,8%
GALICIA
0,0%
-0,2%
ASTURIAS
-0,1%
-0,1%
PAIS VASCO
-0,2%
-0,6%
NAVARRA
-1,5%
-1,1%
1,8%
100%
TOTAL NACIONAL
6 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Botiquín del Viajero
7
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Rx (70,8%)
No Rx (5,8%) OTC (11,8%)
Reembolsado
No reembolsado
Cuidado Personal (8,3%) (PEC)
Semi-éticos
EFPs
Consumo
(0,4%)
(5,4%)
(6,0%)
Higiene oral (1,5%)
Cuidado Paciente (6,0%) (PAC) Accessorios sanitarios y otros (3,8%)
Nutr. (NUT) (3,1%) Enteral (1,8%)
Dermocosmética (6,8%) Infantil (1,1%)
Incontinencia (2,2%)
Dieta Otros (0,2%)
Medicamentos Consumer Health
Consumer Health (29,2%)
Medicamentos y Consumer Health Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a TAM 09/2018 sobre el mercado farmacéutico total Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a TAM 07/2018 Evolución mercado de Muestra la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias Fuente: del IQVIA Sell-out 5.600 farmacias
8
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Botiquín del Viajero
9
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodos acumulados, tanto en valores como en unidades El acumulado de todos los meses de este 2018 presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa Mercado de Medicamentos MES +1,1%
09-16
09-17
105,2
+0,6%
-0,5%
1.007,9
994,7
1.007,0
1.345,5
1.338,8
1.347,2
YTD/9/16
YTD/9/17
YTD/9/18
MAT/9/16
MAT/9/17
MAT/9/18
Mill. de Unidades
109,6
+1,2%
-1,3%
-4,0%
108,3
TAM
YTD
+2,4%
09-18
+2,1%
+0,4%
-2,9%
+1,8%
+1,3%
1.249,7
1.213,5
11.213,8
11.262,4
11.500,0
14.871,4
15.068,5
15.333,5
09-16
09-17
09-18
YTD/9/16
YTD/9/17
YTD/9/18
MAT/9/16
MAT/9/17
MAT/9/18
Mill. € (PVP)
1.220,7
10 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
En el mes de septiembre el mercado decrece tanto en valores (-2,9%) como en unidades (-4%) vs el mismo periodo del año anterior El mercado muestra una evolución negativa este mes, después de meses de crecimientos positivos Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
150
15%
100
10%
50
5%
0
-4,0%
0%
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
-5% -10%
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP) Crec. Mdo total Rx Valores
Ventas Mdo total Rx Valores
1.500 1.000 500
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-18
-2,9%
0
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
11 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Los NACOs y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es el único del Top 5 que decrece. Eliquis y Xarelto muestran crecimientos positivos de doble dígito, 33,7% y 19,2% respectivamente Facturación top 10 ATC 2 (TAM 09/18; M€ PVP)
Market Share (%€) 10,2%
1.561,6
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
860,8
5,6%
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
859,9
5,6%
N05 PSICOLEPTICOS
5,4%
825,5
637,5
4,2%
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
619,6
4,0%
552,2
1,5%
-1,9%
12,0%
-4,6%
4,9%
753,2
G04 UROLOGICOS
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
4,2%
6,2%
956,7
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
8,1%
6,7%
1.022,6
N02 ANALGESICOS
Crecimiento (%PPG, €)
3,6%
0,6%
-0,1%
3,1%
1,7%
Total mercado de Medicamentos a MAT/9/18: 15.333 Mill. de € con un PPG del 1,8%
12 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades… …este porcentaje baja hasta el 21% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP) Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
37%
39%
40%
40%
40%
40% 40%
28%
RD 04/2010
19%
21%
21%
2014
2015
2016
2017
9%
18%
20%
16%
2013
8%
2008
0
MAT/9/18
2007
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
2007
8% 8%
13%
2012
20%
2011
19%
2010
16%17%
2009
20%
23%
21%
MAT/9/18
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012
RD 09/2011 RD 16/2012
13 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017 Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
MARCAS
531
808
540
807
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
80
20%
60
15%
40
10% 5%
20 -3,3%
0
0% -5%
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
1,7% -0,1%
12-16
-4,4%
11-16
-2,2% 0,7%
MAT/9/18
10-16
MAT/9/17
09-18
GENERICOS
Crec. Marcas
-10%
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP) GENERICOS
3.086
3.204
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos 30%
1.500
25%
1.000 MARCAS
11.983
20% 15%
12.130
10%
500 -0,9% MAT/9/17
MAT/9/18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
3,8% 1,2%
10-16
1,0%
-0,2% 1,7%
5% 0%
0
-5% -10%
14 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
En el último año, Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor penetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco No obstante, son Castilla y León, País Vasco y Aragón las únicas regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; TAM 09/18)
Crecimiento cuota de mercado **(TAM 09/18)
CASTILLA LEON
45%
ANDALUCIA
44%
PAIS VASCO
44%
MADRID
44%
CATALUÑA
43%
-0,6% 0,6% -0,5%
1,6% 0,4%
42%
CASTILLA LA MANCHA
1,3%
40%
NAVARRA BALEARES
38%
GALICIA
38%
ARAGON
37%
LA RIOJA
36%
EXTREMADURA
36%
CANTABRIA
35%
3,7% 1,0% 2,3% -0,2%
2,9% 4,2% 0,4%
ISLAS CANARIAS
34%
2,0%
ASTURIAS
34%
2,1%
COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA
32% 31%
2,2% 1,6%
15 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Botiquín del Viajero
16
En el acumulado del año, Consumer Health muestra tendencias negativas en volumen (-0,1%) pero ha acelerado su crecimiento en valores (+2,2%) Al contrario que el año pasado, el mes de septiembre presenta decrecimientos tanto en unidades como en valores Mercado de Consumer Health MES +1,2%
-1,1%
-5,1% 45,3
09-16
09-17
43,0
-0,3%
-0,1%
-0,1%
421,9
417,4
416,8
560,1
558,4
557,5
YTD/9/16
YTD/9/17
YTD/9/18
MAT/9/16
MAT/9/17
MAT/9/18
Mill. de Unidades
44,7
TAM
YTD
+2,4%
-1,8%
+2,5%
+0,6%
+2,2%
+1,3%
465,9
457,6
4.288,9
4.315,6
4.421,8
5.655,0
5.727,9
5.854,0
09-17
09-18
YTD/9/16
YTD/9/17
YTD/9/18
MAT/9/16
MAT/9/17
MAT/9/18
Mill. € (PVP)
455,1 Mill. € (PVP)
09-18
09-16
17 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
El mercado de Consumer Health decrece en el mes de septiembre un -1,8% en valores y un -5,1% en unidades Las cifras negativas en unidades se deben a la caída de todos los subsegmentos Nutrición (-8,5%), OTC (-7,2%), Personal Care (-3,1%) y Patient Care (-1,3%). Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) Crec. Mdo total ch unidades
Ventas Mdo total CH unidades
20%
100
15% 10%
50
5% 0
-5,1%
0%
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
-5% -10%
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP) Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
20%
600 500 400 300 200 100 0
15% 10% 5% -1,8%
0%
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
-5% -10%
18 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
El 76,6% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC El segmento de Nutrición no revierte su tendencia y sigue con tendencias negativas como los meses pasados Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018) Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
% Cuota de mercado
610
% PPG
-2,4%
10,4%
1.198
-11,7%
2,6%
20,5%
1.674
28,6%
2.372
% Aportación al crecimiento
24,3%
0,8%
40,5%
10,8%
4,2%
76,6%
Total mercado Consumer Health a MAT/9/18: 5.854 Mill. de € con un PPG del 2,2% 19 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
OTC
Los productos de consumo son los que presentan menor decrecimiento durante el mes de septiembre (-0,6% en valores) Los productos publicitarios decrecen un 4,2% en valores (siendo Frenadol Complex el producto de los Top 5 que más decrece) y los semiéticos muestran una caída del 5,8% (debido Daflon500 y Apiretal principalmente) Evolución mercado de OTC (M. Unid) 7%
41% (TAM 09/18)
35 30 25 20 15 10 5 0
23,0
21,9
22,2
40%
41%
40%
53%
52%
52%
7%
7%
7%
26,9
27,6
35%
36%
58% 7%
57% 7%
40 22,7
23,3
40%
41%
53% 7%
20,8
21,3
20,6
20,5
20,7
20,3
43%
43%
44%
44%
41%
42%
52%
50%
50%
49%
49%
52%
51%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
52%
30 20 10
0 -10 -20
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
187,7
194,6
189,2
187,5
184,9
184,0
40
53%
53%
54%
54%
51%
52%
30
Evolución mercado de OTC (M. € PVP) 250
4%
188,6
190,9
196,6
51%
51%
51%
50
45%
45%
46%
0
4%
4%
4%
200 150 (TAM 09/18)
221,6 44%
231,9
50
195,3
204,3
49%
51%
47%
45%
43%
43%
42%
42%
45%
44%
10
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
0
46%
20
100 46%
51%
52%
51%
4%
4%
-10 -20 09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
20 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
OTC
9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-2,6%) Fuera del Top 10 en ventas, destacan por sus crecimientos mayores al 20% las clases de Productos para la circulación, Otros analgésicos y Probióticos digestivos Facturación top 10 OTC2 de OTC (TAM 09/18; M€ PVP)
Market Share (%€)
Crecimiento (%PPG, €)
212,7
01B ANTIGRIP/ANTICAT
9,0%
195,1
07A CUIDADO OFTALMICO
01A REMEDIOS PARA TOS
8,2%
178,1
02E ANTALGICOS MUSCUL
87,1
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
84,9
04A POLIVIT CON MINER
76,6
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
75,2
2,4%
4,8%
107,4
02A ANALGESICOS GENER
9,8%
5,9%
115,0
03C LAXANTES
4,5%
7,5%
140,0
01C PROD PARA FARINGE
12,7%
5,6%
4,5%
0,3%
3,7%
0,5%
3,6%
3,2%
8,5%
-2,6%
3,2%
3,2%
Total mercado OTC a MAT/9/18: 2.372 Mill. de € con un PPG del 4,2%
21 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
PEC
Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestran tendencias negativas en valores y unidades para el mes de septiembre Dentro de los Top 5 productos para cada subsegmento, los que acentúan el decrecimiento en valores son Pilexil (decrece a doble dígito, -13,6%) en Dermocosmética y Corega Extrafuerte (-5,7%) en Pec Oral Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 40
20 15 28% 10
(TAM 09/18)
5
13
13
12
30%
30%
70%
70%
28%
72%
13 28%
72%
12 30%
70%
11 30% 70%
13 30%
70%
13 28%
72%
14
15
16
25%
24%
73%
75%
14
12
30
26%
27%
76%
74%
30%
20
70%
10 0
0
-10
72%
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
176,5
176,3
15%
15%
08-18
09-18
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP) 25
250
19%
200 150 100 50
(TAM 09/18)
128,6
123,3
128,8
126,6
125,6
117,0
20%
21%
19%
20%
21%
20%
79%
81%
80%
80%
79%
80%
134,2
138,4
20%
18%
80%
82%
152,3 17% 83%
148,3 17%
85%
85%
83%
20 126,6
15
20%
10
80%
5 0
0
-5 -10 81%
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
22 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
PEC
4 de las Top 5 Brands de la clase con mayor cuota de mercado en este segmento, cuidado facial de la mujer, muestran crecimientos positivos El balance de solares a TAM09/2018 es positivo, y de los Top5 laboratorios, 3 muestran crecimientos de doble dígito (Isdin, IFC y Bioderma) mientras que Avene Y LRP frenan el crecimiento Facturación top 10 OTC2 de PEC (TAM 09/18; M€ PVP) 215,5
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
12,9%
200,6
83F PRODUCTOS SOLARES
85,8
5,1%
87A DENTIFRICOS
85,3
5,1%
93E PROD DENTADURA POSTIZA
80,5
69,2
4,1%
87B COLUTORIOS
67,7
4,0%
93A CEPILLOS DENTALES
46,0
-3,0%
-5,7%
4,8%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
58,1
2,3%
6,1%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
85D HIGIENE INTIMA
6,7%
12,0%
102,7
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
3,5%
2,7%
1,8%
0,6%
0,9%
0,2%
1,7%
0,9%
Total mercado PEC a MAT/9/18: 1.674 Mill. de € con un PPG del 0,8%
23 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
PAC
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 64% del mercado de PAC en valores Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 15 10
16%
8,0
8,4
8,6
8,8
8,4
16%
15%
14%
7,9
17%
15%
15%
15%
84%
83%
84%
85%
85%
86%
85%
85%
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
7,9
17%
16%
83%
83%
12-17
01-18
7,5
7,9
15%
16%
17%
85%
85%
84%
09-17
10-17
11-17
7,8
7,8
7,2
7,6
15%
5 (TAM 09/18) 0
84%
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP) 150 100 36%
97,4
96,8
96,8
97,2
101,7
92,0
98,9
103,3
104,2
105,6
102,4
98,0
37%
37%
36%
36%
35%
35%
36%
101,0
36%
36%
37%
37%
37%
64%
64%
63%
63%
63%
63%
63%
63%
64%
64%
65%
65%
64%
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
37%
50
(TAM 09/18) 0 64%
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
24 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
PAC
Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (33,8%) y es también la que más aporta a este mercado (23,1 M€) De las top 5 marcas, sólo Incopack y ABS muestran un crecimiento positivo, mientras que Tena y Lindor decrecen a doble dígito, -15,3% y -11,4% respectivamente Facturación top 10 OTC2 de PAC (TAM 09/18; M€ PVP)
404,7
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
33,8%
134,4
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
6,0%
11,2%
113,9
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
-0,8%
9,5%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
35,5
3,0%
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
30,1
2,5%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
28,2
2,4%
66A PRESERVATIVOS
27,4
2,3%
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
26,4
2,2%
53A CATETERES URETRALES
24,5
2,0%
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
21,5
1,8%
5,3%
2,1%
0,2%
3,4%
-5,7%
-15,7%
8,0%
-0,4%
Total mercado PAC a MAT/9/18: 1.198 Mill. de € con un PPG del 2,6%
25 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
NUT
El decrecimiento de NUT en el acumulado de los últimos 12 meses se debe principalmente al decrecimiento de nutrición infantil En septiembre 2018, nutrición enteral decrece un -2,2%; nutrición infantil decrece -8,6% y el resto nutrición decrece un -7,3% en valores Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 80
4 13%
2,8
2,8
2,8
2,7
2,9
26%
27%
27%
26%
2
13%
12%
13%
23% 12%
1
61%
61%
61%
65%
61%
3
27% (TAM 09/18)
13%
2,6 29% 13% 58%
2,9
2,8
3,0
28%
30%
30%
13%
12%
12%
12%
13%
14%
59%
57%
57%
59%
61%
62%
2,9
2,9
2,7
29%
26%
24%
2,5
60
28%
40
14% 58%
20 0
0
-20 09-17
60%
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
51,4
50,3
52,7
52,2
51,8
50,8
6%
6%
6%
5%
5%
48,6
6%
58%
58%
59%
59%
60%
60%
60%
60%
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP) 5%
(TAM 09/18) 36% 59%
60 50 40 30 20 10 0
51,1
50,8
51,4
50,5
52,2
5%
5%
5%
4%
5%
59%
58%
58%
57%
57%
36%
36%
36%
38%
38%
36%
37%
35%
35%
34%
35%
35%
34%
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
47,4 6%
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
5%
60 50 40 30 20 10 0 -10 -20
26 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
NUT
El mercado de Nutrición decrece 14,7M€, siendo las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-5,7%, -11M €) Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,4%) con un crecimiento del 1,3% para el periodo analizado Facturación top 10 OTC2 de NUT (TAM 09/18; M€ PVP)
289,4
30A DIETAS COMPLETAS
22,4
3,7%
35B CEREALES INFANTILES
21,9
3,6%
17,0
-6,1%
6,7%
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
34A SUSTITUTOS COMIDA
-5,7%
30,0%
40,6
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
1,3%
47,4%
183,2
35G LECHES PARA NINOS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
-2,7%
-11,9%
2,8%
35D TARROS INFANTILES
8,0
1,3%
30C MODULOS
6,3
1,0%
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
5,0
0,8%
38A EDULCORANTES
4,4
0,7%
-6,8%
-6,9%
23,2%
4,2%
-5,9%
Total mercado Nutrición a MAT/9/18: 610 Mill. de € con un PPG del -2,4%
27 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Botiquín del Viajero
28
El botiquín del viajero
29
El gasto turístico de los españoles ha aumentado en los últimos años, en línea con el incremento del PIB Los pagos de los residentes en España en sus viajes al extranjero ascendieron a 19.586 millones de euros en 2017, suponiendo un aumento del 12,3% respecto al año anterior
Fuente: Banco de España y Turespaña (https://www.hosteltur.com/126890_record-historico-gasto-turistas-espanoles.html); Análisis IQVIA
30
Uno de los gastos habituales para estos viajes es el dedicado a la composición del botiquín del viajero En el se incluyen productos de naturaleza diversa, que pueden variar en función del destino
Botiquín del viajero
Antidiarreicos, sueros orales y productos para otros problemas intestinales (03D, A07)
Hay categorías que pese a estar presentes en el botiquín del viajero, son muy masivas y de uso general, por lo que no se
Producto para mareos y nauseas (11A) Repelentes de insectos (83G) Apósitos para rozaduras y ampollas (49C, 49D)
han incluido en el análisis: • Analgésicos y antiinflamatorios • Antiácidos • Gotas oftálmicas • Antihistamínicos
Protección solar (83F)
• Termómetro • Vendas
Vacunas y profilaxis tifus, malaria o cólera (J07D4, J07D7, P01D1, P01D2)
• Etc.
Nota: Hay una parte de los productos que puede adquirirse directamente en centros especializados (Centro de atención al viajero)
Fuente: Análisis IQVIA
31
Las ventas de los productos que componen el botiquín de viaje muestran crecimientos positivos consecutivos en los dos últimos años Este crecimiento es mayor en euros que en unidades
Evolución de ventas de las categorías del botiquín del viajero (Millones unidades, MAT 09/2018) +2,4%
+1,4%
Ventas (unidades)
30
31,7 0,4 2,1
32,2 0,4 2,1
32,9 0,4 2,1
500
4,7
4,6
4,5
400
2,9
2,9
3,2
350
25
450
Ventas (€ PVP)
35
Evolución de ventas de las categorías del botiquín del viajero (Millones € PVP, MAT 09/2018)
20 15
11,4
10,7
10,3
10 5
11,5
11,3
438,5 10,4 10,4 31,5 29,1
461,4 10,0 10,7 32,0 32,2
149,7
161,0
176,0
188,7
196,1
200,6
MAT 09/2016
MAT 09/2017
MAT 09/2018
200 150 100
11,3
419,2 9,7 10,2 32,2 28,7
300 250
+5,2%
+4,6%
50
0
0 MAT 09/2016
MAT 09/2017
MAT 09/2018
VACUNAS Y ANTIPARASITARIOS
APÓSITOS PARA ROZADURAS Y AMPOLLAS
ANTIDIARREICOS. SUEROS ORALES Y PRODUCTOS PARA OTROS TRASTORNOS INTESTINALES
ANTINAUSEAS
REPELENTES INSECTOS
SOLARES
Fuente: Datos sell-out IQVIA Octubre 2018; Análisis IQVIA
32
Las ventas de los productos del botiquín del viajero son estacionales, guiadas, en gran parte por las ventas de los solares Esta es la categoría que mayores ventas presenta, seguida de antidiarreicos
Evolución mensual de ventas de las categorías del botiquín del viajero (Millones € PVP) Estacionalidad
Estacionalidad
Estacionalidad
80 70
Ventas (€ PVP)
60 50 40 30 20 10
0 sep.-15
nov.-15
ene.-16 mar.-16 may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17 mar.-17 may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
ene.-18 mar.-18 may.-18
ANTIDIARREICOS. SUEROS ORALES Y PRODUCTOS PARA OTROS TRASTORNOS INTESTINALES
SOLARES
ANTINAUSEAS
VACUNAS Y ANTIPARASITARIOS
APÓSITOS PARA ROZADURAS Y AMPOLLAS
TOTAL BOTIQUÍN VIAJERO
jul.-18
sep.-18
REPELENTES INSECTOS
Fuente: Datos sell-out IQVIA Octubre 2018; Análisis IQVIA
33
La mayoría de las categorías presentan ventas estacionales acumulando la mayor parte de las ventas alrededor de la temporada de verano Dependiendo de la naturaleza de los productos, el pico de venta se produce en los meses previos a agosto
Distribución de las ventas de MAT en cada uno de los sus meses de las categorías del botiquín del viajero (% € PVP) Estacionalidad
Estacionalidad
Estacionalidad
30 %
Ventas (€ PVP)
25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% sep.-15
nov.-15
ene.-16 mar.-16 may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17 mar.-17 may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
ene.-18 mar.-18 may.-18
ANTIDIARREICOS. SUEROS ORALES Y PRODUCTOS PARA OTROS TRASTORNOS INTESTINALES
SOLARES
ANTINAUSEAS
VACUNAS Y ANTIPARASITARIOS
APÓSITOS PARA ROZADURAS Y AMPOLLAS
TOTAL BOTIQUÍN VIAJERO
jul.-18
sep.-18
REPELENTES INSECTOS
Fuente: Datos sell-out IQVIA Octubre 2018; Análisis IQVIA
34
Las top marcas de cada categoría analizada concentran entre un 15% y un 56% de las ventas de la categoría Todas las top marcas salvo Malarone, top marca de antiparasitarios, muestran crecimientos positivos Top marca Categoría
Nombre
Ventas y cuota dentro de la categoría (Mill. € PVP, MAT 09/2018)
31,6 (15,7%)
PPG (% €, MAT 09/2017MAT 09/2018)
CAGR* (% €, MAT 09/2016-MAT 09/2018)
1,4%
0,8%
7,5%
7,0%
13,8%
11,6%
2,9%
2,8%
Solares
Fotoprotector Isdin
Antidiarreicos. Sueros Orales Y Productos Para Otros Trastornos Intestinales
Mezavant
Repelentes insectos
Relec
Apósitos para rozaduras y ampollas
Compeed
Antinauseas
Biodramina
3,6
(33,8%)
8,3%
6,9%
Vacunas y antiparasitarios
Malarone
3,4
(34,3%)
-26,0%
-17,7%
*CAGR : tasa de crecimiento entre 09/2016 y 09/2018 Fuente: Ventas Sell-out; Análisis IQVIA
30,1 (17,1%)
7,3
(22,6%)
17,9
(55,9%)
35
Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de septiembre 2018 Octubre 2018
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