Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de marzo 2018 Abril 2018
Copyright © 2018 IQVIA. All rights reserved.
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
1
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico (Comparativa 2014/2017, € PVP)
895.962 € (+4,8%)
Facturación promedio € PVP
% PPG
% FARMACIAS
FARMACIAS A
+1,2 Mill. €
1.765.993
11,2%
20%
FARMACIAS B
+640 Mil €
930.739
4,7%
40%
FARMACIAS C
-640 Mil €
440.464
0,2%
Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP) 30,5%
69,5%
FARMACIAS A
27,8%
72,2%
FARMACIAS B
71,6%
28,4%
25,7%
74,3%
FARMACIAS C
74,3%
25,7%
633.386 €
FARMACIAS A
81,3%
18,7%
1.199.402 €
FARMACIAS B
79,4%
20,6%
666.614 €
FARMACIAS C
74,3%
25,7%
40%
327.253 €
Facturación promedio por farmacia
262.576 €
12%
11%
14%
11%
28%
27%
30%
27%
59%
62%
57%
62%
FARMACIAS C % Facturación por tipología de farmacia
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias *% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017
FARMACIAS B FARMACIAS A
OTC GENERICOS
Consumer Health
Mercado de Consumer Health Facturación promedio € PVP
MARCAS
32,1% Medicamentos
Mercado de medicamentos Facturación promedio por farmacia
67,9%
Personal Care
Patient Care
Nutrición
2
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
3
En el último año, el mercado farmacéutico presenta crecimiento en valores (+0,9%) pero decrecimiento en unidades un (-0,6%) Total mercado farmacéutico MES +0,3%
MAT
YTD +1,2%
-0,2%
-2,6%
+2,9%
-0,6%
152,6
148,7
438,0
437,1
442,3
1.698,0
1.746,7
1.736,7
03-16
03-17
03-18
YTD/3/16
YTD/3/17
YTD/3/18
MAT/3/16
MAT/3/17
MAT/3/18
Mill. de Unidades
152,3
+3,9%
+2,8%
+1,9%
+0,9%
+5,3%
1.736,5
1.715,7
4.806,4
4.896,9
5.034,3
03-17
03-18
YTD/3/16
YTD/3/17
YTD/3/18
18.736,1
19.735,7
19.912,6
MAT/3/17
MAT/3/18
Mill. € (PVP)
1.671,7
-1,2%
03-16
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
MAT/3/16
4
Después de dos meses consecutivos con crecimientos positivos, el mercado presenta una caída del -2,6% en volumen en marzo 2018 Marzo 2018 rompe la tendencia positiva de meses anteriores, tanto en valores como en volumen Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total unidades
200
20%
150
15%
100
10%
50
5%
-2,6%
0
0%
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
-5% -10%
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
2.000
20%
1.500
15%
1.000
10%
500
-1,2%
0
5% 0% -5% -10%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
-15%
5
5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al de la media nacional Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT mientras que Andalucía es la que más aporta % PPGPPG (€) %Desvío Desvio
(€)
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
TOTAL MERCADO MAT 01/2018 MAT/3/2018
Crecimiento (%PPG, €)
Aportacion al Crecimiento (%, €)
ANDALUCIA
2,7%
53,7%
ARAGON
-1,2%
-4,2%
ASTURIAS
1,6%
4,4%
BALEARES
3,5%
7,9%
ISLAS CANARIAS
1,0%
5,4%
CANTABRIA
-1,6%
-2,5%
CASTILLA LA MANCHA
-0,4%
-2,1%
CASTILLA LEON
1,0%
5,6%
CATALUÑA
0,9%
15,4%
COMUNIDAD VALENCIANA
2,4%
31,5%
EXTREMADURA
-0,4%
-1,2%
GALICIA
-1,4%
-9,8%
LA RIOJA
-1,2%
-0,9%
MADRID
-0,4%
-5,6%
MURCIA
1,9%
6,7%
NAVARRA
-1,2%
-1,7%
PAIS VASCO
-0,5%
-2,6%
TOTAL NACIONAL
0,9%
100% 6
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health + Anexo
7
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Medicamentos
Rx
No Rx Consumer Health
Reembolsados
No reembolsados
Ej. Lyrica, Lantus
Ej. Viagra, Propecia
Semi –éticos Reembolsados
Ej.Efferalgan, Apiretal
EFPs
Consumo
(Publicitarios) No reembolsados
(suplementos alimenticios)
Ej.Alli, Frenadol, Strepsils
Ej. Supradyn, Pharmaton
Dermo
Higiene Oral
Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin
Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine
PEC
OTC Ejemplos de cada categoría
Medicamentos
Accesorios Sanitarios
Incontinencia
Infantil
Enteral
Dieta (otros)
Consumer Health Medicamentos y Consumer Health
Ej. Accu-Chek, One Touch
Ej. Incopack, Lindor, Tena
PAC
Ej. Nutriben, Blevit
Ej. Meritene, Pediasure
Ej. Siken Diet, Bimanan
NUT
8
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
9
El mercado de medicamentos ha reducido su crecimiento en valores en los 12 últimos meses y ha decrecido en volumen Además, marzo 2018 presenta un decrecimiento en valores que contrasta con la evolución positiva de marzo 2017 Mercado de Medicamentos MES -0,7%
MAT
YTD +1,5%
-0,7%
-1,9%
+2,4%
-0,7%
117,8
115,6
343,1
340,6
345,9
1.318,0
1.349,6
1.340,2
03-16
03-17
03-18
YTD/3/16
YTD/3/17
YTD/3/18
MAT/3/16
MAT/3/17
MAT/3/18
Mill. de Unidades
118,7
+3,5%
-0,8%
+3,1%
+1,7%
1.329,0
1.318,9
03-16
03-17
03-18
3.709,6
3.772,3
3.887,9
YTD/3/16
YTD/3/17
YTD/3/18
14.336,6
15.083,3
15.212,0
MAT/3/17
MAT/3/18
Mill. € (PVP)
1.284,3
+0,9%
+5,2%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
MAT/3/16
10
En marzo 2018 el mercado decrece en valores (-1,9%) y en volumen (-0,9%) Esta tendencia es contraria a la presentada desde el comienzo del 2018 Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
150
15%
100
10%
50
5%
-1,9%
0
0%
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
-5% -10%
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP) Crec. Mdo total Rx Valores
Ventas Mdo total Rx Valores
1.500
30%
1.000
25% 20%
500
15% 10%
-0,8% 0
5% 0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
-5% -10%
11
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año La clase que presenta mayor crecimiento en el periodo es la que contiene los productos antitrombóticos Facturación top 10 ATC 2 (MAT 03/18; M€ PVP) A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
Market Share (%€)
Crecimiento (%PPG, €) 9,8%
1.498,3
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
6,6%
997,0
N02 ANALGESICOS
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
855,7
5,6%
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
855,3
5,6%
642,2
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
606,8
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
545,9
0,4%
-6,1%
4,9%
749,6
G04 UROLOGICOS
2,7%
5,3%
809,9
N05 PSICOLEPTICOS
-1,6%
6,3%
954,0
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
5,8%
4,2%
4,0%
3,6%
10,5%
0,4%
1,9%
1,7%
0,3%
Total mercado de Medicamentos a MAT/3/18: 15.212 Mill. de € con un PPG del 0,9% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
12
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado Estos acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP) Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
37%
39%
40%
40%
40%
40%
40%
28%
RD 04/2010
21%
21%
2017
MAT/3/18
2010
21%
2016
2009
19%
2015
9%
18%
20%
16%
2014
8%
13%
2013
8% 8%
2008
2007
0
MAT/3/18
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
20%
2012
23%
2011
19%
2009
2008
0
16%17%
2007
20%
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012 13
Sin embargo, los tres primeros meses del año los genéricos muestran mejor evolución que las marcas en euros y unidades En marzo las marcas decrecen un -1,4% en valores mientras los genéricos crecen un 1,8% Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
MARCAS
540
534
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
80
20%
60
15%
40
10%
810
806
MAT/2/17
MAT/2/18
-5%
-0,8% -0,6%
-10%
20
0,6% -3,5%
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
1,4% 3,1%
04-16
0
5% 0%
03-18
GENERICOS
Crec. Marcas
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP) GENERICOS
3.096
3.134
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
1.500
30% 25%
1.000 MARCAS
11.988
20% 15%
12.078 500
10%
1,8% 5% MAT/3/17
MAT/3/18
0
0%
-1,4%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
-10%
05-16
1,3% 0,8%
04-16
3,0% 5,8%
-5%
14
En el último año, Castilla y León es la CCAA con mayor penetración de genéricos seguida de País Vasco y Andalucía No obstante, estas regiones con mayor penetración son también las que mayor decrecimiento de la cuota de mercado vs el año anterior experimentan Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; MAT 03/18) 45%
CASTILLA LEON PAIS VASCO
44%
ANDALUCIA
44%
MADRID
43%
CATALUÑA
43%
CASTILLA LA MANCHA
38%
ARAGON
37%
GALICIA
37%
LA RIOJA
35%
CANTABRIA
35%
EXTREMADURA
35%
ISLAS CANARIAS
33%
ASTURIAS
33%
MURCIA
-1,0% -2,5% 1,0% 0,2% 0,8%
39%
BALEARES
COMUNIDAD VALENCIANA
-1,0%
42%
NAVARRA
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Crecimiento cuota de mercado **(MAT 03/18)
3,8% 0,7% -0,7% 2,5% 2,4% -0,6% 2,2% 1,5% 2,4% 0,3%
32% 31%
-0,1%
15
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health
16
Consumer Health presenta decrecimiento en unidades y valores en el mes de marzo respecto al mismo mes del año anterior En el acumulado de los últimos 12 meses muestra igualmente evolución negativa en unidades pero positiva en euros Mercado de Consumer Health MES -1,5%
03-16
03-17
46,9
+3,0%
-0,6%
140,7
140,4
141,7
546,2
562,6
559,3
YTD/3/16
YTD/3/17
YTD/3/18
MAT/3/16
MAT/3/17
MAT/3/18
Mill. de Unidades
48,4
+0,9%
-0,2%
-3,2%
49,2
MAT
YTD
+2,5%
-1,0% 501,8
496,9
+1,3%
+5,4%
+3,2%
+2,1% 1.396,9
1.426,9
1.472,1
YTD/3/16
YTD/3/17
YTD/3/18
5.486,5
5.785,1
5.862,3
MAT/3/17
MAT/3/18
Mill. € (PVP)
489,7 Mill. € (PVP)
03-18
03-16
03-17
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
03-18
MAT/3/16
17
Marzo, se desmarca de los 2 últimos meses con crecimientos negativos en valores (-1,0%) y en unidades (-3,2%) Ambas métricas se mantenían positivas de noviembre del año anterior Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) Crec. Mdo total ch unidades
100
Ventas Mdo total CH unidades
20% 15% 10%
50
5% -3,2%
0
0%
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
-5% -10%
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP) Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
600 400 200 -1,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
0
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
18
El segmento de OTC no sólo es de mayor peso sino también el que más aporta al crecimiento Consumer Health (102,5%) PAC se sitúa segundo en contribución al crecimiento mientras que Nutrición sigue con tendencias negativas Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018) Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
% Cuota de mercado
617
% PPG
-3,0%
10,5%
1.247
28,3%
2.337
-25,0%
1,0%
21,3%
1.661
% Aportación al crecimiento
39,9%
16,4%
0,3%
6,2%
3,5%
102,5%
Total mercado Consumer Health a MAT/3/18: 5.862 Mill. de € con un PPG del 1,3% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
19
OTC
En marzo, igual que en febrero, los productos publicitarios presentan el mayor crecimiento (+7%) en el segmento OTC Este crecimiento se explica sobretodo por las ventas de los productos antigripales Evolución mercado de OTC (M. Unid) 40
40 7%
30 40%
(MAT 03/18)
23,3
20,8
21,3
20,1
20,8
20,5
21,9
22,2
23,0
26,9
27,6
35%
36%
20
42%
41%
43%
43%
42%
40%
40%
41%
40%
10
51%
50% 7%
49% 8%
50% 7%
53% 7%
52%
52%
58%
57%
7%
52% 7%
53%
0
7%
7%
7%
7%
7%
22,7
23,3
30
40%
41%
20
53%
52%
10
7%
7%
0
53%
-10 -20 03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
176,2
188,6
191,0
196,6
51%
51%
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
12-17
01-18
221,6
231,9
44%
46%
02-18
03-18
195,3
204,2
49%
51%
47%
45%
10
4%
4%
0
Evolución mercado de OTC (M. € PVP) 4%
250 200 150
(MAT 03/18)
46%
50%
197,7
179,3
52%
188,0
178,4
183,2
52%
54%
54%
53%
50%
51%
50 40 30 20
100 50
44%
44%
42%
41%
43%
46%
45%
45%
46%
0
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
52%
51%
4%
4%
-10 -20 03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
20
OTC
Dos de las clases más importantes de OTC, presentan caídas importantes La caída en el Mercado de Polivitaminas es generalizada para todos las marcas principales, pero la caída del Mercado de Control de Peso, viene generada por SuperPremium, Alli y Manasul Facturación top 10 OTC2 de OTC (MAT 03/18; M€ PVP) 01B ANTIGRIP/ANTICAT
8,8%
190,7
01A REMEDIOS PARA TOS
81,4
3,5%
4,9%
107,0
87,6
7,8%
5,9%
113,4
03C LAXANTES
3,7%
7,5%
138,2
01C PROD PARA FARINGE
9,6%
8,2%
174,3
02E ANTALGICOS MUSCUL
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
Crecimiento (%PPG, €)
206,7
07A CUIDADO OFTALMICO
02A ANALGESICOS GENER
Market Share (%€)
5,1%
4,6%
-0,7%
3,7%
-1,1%
3,5%
04A POLIVIT CON MINER
77,2
3,3%
14A PRODUCTOS CONTROL PESO
76,5
3,3%
6,4%
-5,6%
-6,7%
Total mercado OTC a MAT/3/18: 2.337 Mill. de € con un PPG del 3,5% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
21
PEC
Dermocosmética, que supone un 81% del mercado PEC en euros, decrece en marzo en valores (-5,3%) y en unidades (-6,1%) Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 20 15 28% (MAT 03/18)
10 5
40
14
14
13
29%
27%
71%
73%
27%
73%
15
15
24%
25%
14 27%
76%
75%
73%
12
13
13
12
30%
30%
28%
28%
30%
30%
70%
70%
72%
72%
70%
70%
13
11
13
30
30%
20
70%
10
0
0 -10
72% 03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP) 250
19%
25
200 150
140,5
141,7
20%
18%
80%
82%
154,8 17%
172,6
168,2
15%
16%
20
142,0 18%
100 (MAT 03/18)
50
83%
85%
84%
82%
128,4
123,1
128,6
126,4
125,4
116,7
20%
21%
19%
20%
21%
20%
80%
79%
81%
80%
79%
80%
133,5 20% 80%
0
15 10 5 0 -5 -10
81%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
22
PEC
Las 2 clases del segmento PEC que más aportan al crecimiento son Productos Faciales (7,0M €) y Cuidado Labial (3,8M €) Martiderm es la marca que más aporta al crecimiento en la clase Cuidado facial Mujer y Letibalm en el mercado de Cuidado labial Facturación top 10 OTC2 de PEC (MAT 03/18; M€ PVP) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
206,9
83F PRODUCTOS SOLARES
12,5%
195,4
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
5,5%
84,4
93E PROD DENTADURA POSTIZA
69,2
4,2%
87B COLUTORIOS
67,0
4,0%
93A CEPILLOS DENTALES
45,8
-5,5%
2,8%
4,8%
79,5
57,4
-1,2%
5,1%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
85D HIGIENE INTIMA
0,9%
6,2%
90,5
87A DENTIFRICOS
3,5%
11,8%
103,0
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
3,5%
2,8%
0,7%
0,3%
-3,2%
2,4%
3,2%
Total mercado PEC a MAT/3/18: 1.661 Mill. de € con un PPG del 0,3%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
23
PAC
Accesorios sanitarios, el grupo de productos con más ventas en PAC (66% en valores), presenta decrecimientos en el mes de marzo Por su lado Incontinencia, que presenta dinámicas diferentes por ser la mayoría de sus productos reembolsados, crece en Marzo 2018 si lo comparamos con el mismo mes del año anterior Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 15 10
15%
5 (MAT 03/18)
8,3
7,7
8,5
8,5
8,7
8,1
14%
14%
8,0
14%
7,8
7,6
7,5
7,9
14%
15%
15%
7,2
16%
17%
17%
16%
17%
86%
86%
85%
85%
84%
83%
83%
84%
83%
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
16%
15%
84%
85%
86%
86%
03-17
04-17
05-17
06-17
7,9
0
85%
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP) 150
30
108,0 100
34%
34% 50 (MAT 03/18)
66%
99,4
107,3
105,4
107,3
102,7
103,3
102,6
102,7
103,2
107,8
33%
33%
32%
33%
32%
33%
34%
34%
35%
35%
67%
67%
68%
67%
68%
67%
66%
66%
65%
65%
97,6 35%
65%
107,3 35%
65%
0
20 10 0
66% -10
03-17
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
24
PAC
Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,2%) Incontinencia también es la clase que más aporta al crecimiento dentro del mercado PAC con 9,4M € Facturación top 10 OTC2 de PAC (MAT 03/18; M€ PVP)
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
389,3
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
31,2%
205,6
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
2,5%
16,5%
109,8
1,1%
8,8%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
35,0
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
30,1
2,4%
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
29,4
2,4%
3,1%
2,8%
66A PRESERVATIVOS
28,2
2,3%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
27,1
2,2%
53A CATETERES URETRALES
23,7
1,9%
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
21,5
1,7%
4,5%
1,0%
-9,5%
-6,4%
-2,7%
7,8%
-1,3%
Total mercado PAC a MAT/3/18: 1.247 Mill. de € con un PPG del 1,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
25
NUT
Nutrición enteral concentra un 58% del mercado NUT en valores y un 12% en unidades y presenta decrecimiento en ambas métricas en Marzo 2018 Este grupo de productos, igual que los del mercado PAC, son financiados en su gran mayoría lo que condiciona la dinámica de este mercado Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 4
80
3,2
12%
3
26% (MAT 03/18)
26%
2
12%
1
62%
2,9 27%
3,2
3,1
3,0
29%
28%
26%
11%
11%
62%
60%
12% 61%
12% 62%
2,8
2,8
2,8
2,8
2,7
2,9
23% 12%
26%
27%
27%
26%
13%
12%
13%
23% 12%
61%
61%
61%
65%
61%
65%
13%
2,6 28% 13% 59%
2,9
60
28% 12%
40
59%
20
0
0 -20
61%
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
51,1
51,1
50,9
51,5
50,6
52,4
5%
5%
5%
5%
4%
5%
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
02-18
03-18
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP) 60
6%
50 40
55,5 6%
6% 57%
30
(MAT 03/18) 37%
50,3
53,4
53,1
53,4
7%
7%
6%
47,5 6%
51,5 6%
10
50 40
56%
56%
58%
58%
59%
59%
58%
58%
57%
57%
38%
37%
36%
36%
37%
36%
36%
36%
38%
38%
58%
57%
20 58%
60
30 20
37%
36%
37%
0
10 0 -10
03-17
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
26
NUT
El Mercado de Nutrición pierde 20,7M € en el último TAM, siendo Leches para niños la clase que más aporta a esta pérdida Leches Infantiles pierde 13M€, Cereales Infantiles pierde 3,1M€ y Suplementos nutricionales 2,7M€. Facturación top 10 OTC2 de NUT (MAT 03/18; M€ PVP)
30A DIETAS COMPLETAS
286,8
35G LECHES PARA NINOS
41,2
3,8%
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
22,3
3,6%
8,2
1,3%
30C MODULOS
5,5
0,9%
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
5,1
0,8%
4,5
-10,9%
2,9%
35D TARROS INFANTILES
38A EDULCORANTES
-5,7%
6,7%
23,5
17,9
-6,1%
30,6%
35B CEREALES INFANTILES
34A SUSTITUTOS COMIDA
0,3%
46,5%
189,1
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
0,7%
-6,2%
-5,5%
-8,2%
11,1%
5,5%
-7,7%
Total mercado Nutrición a MAT/3/18: 617 Mill. de € con un PPG del -3,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
27
Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de marzo 2018 Abril 2018
Copyright © 2018 IQVIA. All rights reserved.
