Evolución del mercado de la farmacia española 2017 Enero 2018
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En 2017, el mercado farmacéutico ha experimentado un ligero crecimiento en valores (0,7%) alcanzando los 19.800 M€ PVP Dicha tendencia se observa tanto en el mercado de prescripción como en el mercado de consumer health y contrastan con los crecimientos de 2016 (3,3% en volumen y 6,0% en valores) Evolución del mercado farmacéutico • En 2017, el mercado farmacéutico ha mostrado un decrecimiento en volumen (-0,9%) y un ligero crecimiento en valores (0,7%) alcanzando los 19.800 millones de euros (PVP). Esto indica una desaceleración del mercado que en 2016 (año marcado por la incertidumbre política y por tanto por la ausencia de medidas de contención del gasto) mostró crecimientos superiores a los esperados.
Evolución del segmento de prescripción • El segmento de prescripción* concentra un ~70% del mercado con un decrecimiento en volumen del -1,3% y un crecimiento en valores del 0,5%, marcando la evolución global del mercado farmacéutico. • Dentro de las principales áreas terapéuticas, las que más contribuyen positivamente al crecimiento del mercado son el área de antidiabéticos orales y los agentes antitrombóticos (nuevos anticoagulantes orales) • Tras el impulso de los genéricos atribuibles a los decretos ley promulgados a partir de 2009, su penetración se ha mantenido estable desde 2015 en un 40% en volumen y un 20% en valores.
Evolución del segmento de Consumer Health • El mercado de Consumer Health* crece por encima del segmento de prescripción (1,1%), debido a un incremento de precios y decrece un -0,9% en volumen en el acumulado del último año. • Dentro de los segmentos que componen el mercado de Consumer Health, todos experimentan crecimientos en el acumulado del último año excepto Nutrición que decrece un -2,4% a causa de la caída en ventas de los productos para nutrición infantil por la competencia en otros canales y la promoción de la lactancia materna. Entre los crecimientos destaca el mercado de OTC con un crecimiento de 2,5% en valores. • De entre las posibles causas que explican la ralentización del crecimiento del mercado de consumer health, la que podría tener un mayor impacto es la falta de innovación a cuanto a nuevas categorías. En 2017, los nuevos lanzamientos (principalmente extensiones de línea) no han compensado la caída en ventas de productos lanzados en el pasado.
* EFPs y semiéticos se incluyen en las dos categorías (prescripción y Consumer Health) cuando éstas se analizan por separado
1
El mercado de la farmacia mantiene un crecimiento positivo del 0,7% en el 2017… Sin embargo pierde un -0,9% en volumen Total mercado de la farmacia MES +3,7%
QTR +2,2%
-1,3%
AÑO +3,3%
-0,8%
-0,9%
147
153
151
431
440
437
1.692
1.748
1.731
32,5%
32,4%
32,9%
32,0%
32,0%
32,1%
32,1%
32,1%
32,1%
-0,9%
67,5%
67,6%
67,1%
68,0%
68,0%
67,9%
67,9%
67,9%
67,9%
-0,9%
12-15
12-16
12-17
QTR/12/15
QTR/12/16
QTR/12/17
2015
2016
2017
Mill. de Unidades CH CH RX
+5,6%
-0,1% 1.692
1.691
29,3%
70,8%
12-15
1.602 29,2%
+0,7%
+4,3%
+0,7%
+6,0%
4.735
4.938
4.974
29,6%
28,8%
28,8%
29,0%
70,7%
70,4%
71,2%
71,2%
71,0%
12-16
12-17
QTR/12/15
QTR/12/16
QTR/12/17
19.659
19.799
29,1%
29,3%
1,1%
70,9%
70,9%
70,7%
0,5%
2015
2016
2017
18.542 29,1%
Mill. € (PVP) CH RX
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
2
En 2016 el mercado mostró crecimientos internanuales positivos menos en enero y octubre… …mientras que 2017 se inicia con una desaceleración del mercado que se recupera ligeramente a final de año Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) – Rx+CH
Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades
200
20%
150
15%
100
10% 5%
50
-1,3%
0
0% -5%
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) – Rx+CH
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
-10%
Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
2.000 1.500 1.000 500
0,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
0
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
3
La situación de 2016, marcada por la falta de gobierno y medidas del contención del gasto pudo favorecer una evolución atípica del mercado En el último año, el mercado farmacéutico ha reducido su crecimiento en valores y se ha contraído en volumen Mercado de prescripción en farmacia MES MES +3,8%
116
QTR +1,9%
-1,4%
AÑO +2,7%
-1,1%
-1,3%
120
118
338
344
340
1.317
1.352
1.335
12-16
12-17
QTR/12/15
QTR/12/16
QTR/12/17
2015
2016
2017
Mill. de Unidades
12-15
+5,5%
1.238
+0,3%
+0,7%
+4,1%
1.307
1.310
12-16
12-17
3.658
+0,5%
+5,7%
3.806
3.833
QTR/12/16
QTR/12/17
14.211
15.022
15.098
2016
2017
Mill. € (PVP)
12-15
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
QTR/12/15
2015
4
A diferencia del 2016, en 2017 el mercado ha mostrado crecimientos interanuales negativos la mayoría de meses El mercado de prescripción se reactiva ligeramente en la segunda mitad del año
Evolución de PRESCRIPCIÓN (M. Unid) Crec. Mdo total Rx unidades
150
Ventas Mdo total Rx unidades
15% 10%
100
5%
50 -1,4%
0
-5,1%
0%
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
-5% 03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
-6,4%
-10%
Evolución de PRESCRIPCIÓN (M € PVP) Crec. Mdo total Rx Valores
Ventas Mdo total Rx Valores
1.500
15%
1.000
10%
500
0,3%
0
-2,6%
-3,7%
5% 0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
-5% -10%
5
El segmento de las marcas es el que impulsa el crecimiento positivo del mercado de prescripción desde mediados de 2016 Los genéricos crecen por debajo de las marcas y pierden cuota en 2017 Mercado de prescripción en farmacia MES +3,8%
Mill. de Unidades Genericos
QTR +1,9%
-1,4%
AÑO +2,7%
-1,1%
-1,3%
116
120
118
338
344
340
1.317
1.352
1.335
40,0%
39,4%
39,3%
40,2%
39,6%
39,5%
40,3%
40,2%
39,6%
60,0%
60,6%
60,7%
59,8%
60,4%
60,5%
59,7%
59,8%
60,4%
12-15
12-16
12-17
QTR/12/15
QTR/12/16
QTR/12/17
2015
2016
2017
-2,7%
Genericos Marcas
+5,5%
+0,3% 1.307
1.310
20,6%
20,6%
78,9%
79,4%
12-15
12-16
1.238 21,1%
+0,7%
+4,1%
+0,5%
+5,7%
3.658
3.807
3.833
20,9%
20,5%
20,6%
79,4%
79,1%
79,5%
79,4%
12-17
QTR/12/15
QTR/12/16
QTR/12/17
15.022
15.098
20,7%
20,5%
79,1%
79,3%
79,5%
2015
2016
2017
14.211 20,9%
-0,3%
-0,3%
Mill. € (PVP) Genericos
0,7%
Marcas
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
6
El segmento de las marcas es el que impulsa el crecimiento positivo del mercado de prescripción desde mediados de 2016 La penetración en el mercado de la farmacia se sitúa en niveles de 2015 Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota €
Cuota unidades
80%
60%
60%
40%
40%
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20%
20%
20%
20%
21%
39,6%
80%
40,2%
100%
39,6%
100%
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RD 04/2010
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012
7
En el ultimo trimestre de 2017 los genéricos vuelven a crecer al mismo nivel que las marcas La naturaleza de los genéricos que marcan la recuperación vuelven a situar el crecimiento en valores por encima de los del mercado de prescripción Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
80
20%
60
15%
40
10%
20
5%
-1,3%
0
-1,5%
0% -5%
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
-10%
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVP) 1.500
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos 30% 25%
1.000
20% 15%
500
10%
0,5% 0
5% 0%
0,2%
-5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
-10%
8
Al igual que el mercado de prescripción, el mercado de CH se ha contraído en volumen y ralentizado su crecimiento en valores… …llegando a perder cinco puntos de crecimiento en el año 2017 vs el año anterior en valores Mercado de Consumer Health MES
QTR +0,5%
+3,4%
AÑO
+2,0%
-0,2%
+3,4%
-0,9%
48
49
50
138
141
140
543
561
557
12-15
12-16
12-17
QTR/12/15
QTR/12/16
QTR/12/17
2015
2016
2017
Mill. de Unidades
+1,1%
+5,8%
468
+1,4%
+4,6%
495
500
12-16
12-17
1.361
+1,1%
+6,2%
1.424
1.445
QTR/12/16
QTR/12/17
5.396
5.731
5.795
2016
2017
Mill. € (PVP)
12-15
Evolución del mercado CH en España (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
QTR/12/15
2015
9
Los crecimientos interanuales en valores han sido cercanos al 0% durante el 2017 sostenido por un aumento de precios… …ya que en volumen el crecimiento interanual ha sido negativo la mayor parte de los meses
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) Crec. Mdo total CH unidades
100
Ventas Mdo total CH unidades
20%
10%
50 0,5%
0%
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
0
-10%
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP) Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
600
30%
400
20% 10%
200 1,1%
0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
0
-10%
10
El segmento de OTC es el que mas aporta al crecimiento del mercado de Consumer Health Y refuerza su posición de liderazgo acumulando cerca del 40% del total de la facturación Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017) Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
Etiqueta
% Cuota de mercado
621
% PPG
-2,4%
10,7%
1.238
28,7%
2.271
-23,2%
0,7%
21,4%
1.665
% Aportación al crecimiento
39,2%
12,9%
0,9%
24,2%
2,5%
86,1%
Total mercado Consumer Health a MAT/12/17: 5.795 Mill. de € con un PPG del 1,1%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
11
Dentro del segmento de OTC, los productos de consumo (no medicamentos) concentran un 51% del valor del segmento Es este grupo de productos el que muestra mejores crecimientos interanuales durante todo el 2017 Evolución mercado de OTC (M. Unid) 40
40 7%
40% (MAT 12/17)
30
26,0
26,5
20
35%
35%
10
57%
58%
0
7%
7%
21,4
23,2
40%
26,8
30
35%
20
20,7
21,2
19,9
20,6
20,3
21,8
22,1
22,9
42%
41%
43%
43%
43%
40%
40%
41%
40%
53%
51%
50% 7%
49% 7%
51% 7%
53% 7%
52%
52%
58%
10
7%
52% 7%
53%
7%
7%
7%
7%
7%
0
53%
-10 -20 12-16
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
09-17
10-17
11-17
186,6
189,1
194,9
12-17
Evolución mercado de OTC (M. € PVP) 250
3%
207,4
211,7 177,4
200 150
46%
195,9
177,4
185,8
175,8
180,6
173,7
220,0
40 44%
45% 50%
53%
46%
44%
44%
43%
42%
3%
3%
3%
3%
3%
53%
54%
55%
51%
51%
52%
51%
43%
46%
46%
45%
46%
3%
3%
3%
3%
3%
54%
100 (MAT 12/17) 46%
51%
50 30 20
50
51%
52%
0
3%
3%
52%
10
3%
0 -10 -20
12-16
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
09-17
10-17
11-17
12-17
12
Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores y un 72% en volumen No obstante, este % varía mes a mes dada la estacionalidad de los productos de dermocosmética, dirigida por principalmente por el segmento de solares Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 20 28%
15 10 5
(2017)
40 13 29%
71%
13 28%
72%
11
14
13
29%
27%
14 26%
15
15
24%
25%
14 27%
30% 70%
71%
73%
74%
76%
75%
73%
13
12
13
13
30
30%
30%
28%
28%
20
70%
70%
72%
72%
10 0
0
72%
-10 12-16
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP) 250 18%
200 150 100
(2017)
25
50
128,8
124,2
20%
114,7
20%
21%
80%
80%
79%
140,5
141,7
20%
18%
80%
82%
154,9 17%
83%
172,7
168,2
15%
16%
20 142,0 18%
85%
84%
82%
128,4
123,1
128,4
126,2
20%
20%
19%
20%
80%
80%
81%
80%
10 5 0
0 82%
-5 12-16
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
15
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
13
En el último año, el segmento de patient care alcanza los ~100M€ PVP mensuales siendo el 66% atribuible a accesorios sanitarios Las principales categorías dentro del segmento PAC están reembolsadas por la seguridad social por lo que sus dinámicas son distintas a las dinámicas generales del mercado de CH Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 15
15% 10
7,7
7,5
8,5
8,7
8,1
14%
8,0
14%
7,8
7,6
14%
7,5
15%
15%
16%
17%
85%
86%
86%
86%
86%
85%
85%
84%
83%
04-17
05-17
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
7,7 15%
84%
84%
02-17
03-17
17%
16%
83%
83%
12-16
01-17
5 (MAT 12/17)
8,5 14%
8,3 16%
7,1
17%
0 85%
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP) 150 100 34%
30 105,0
100,8
34%
35%
34%
66%
65%
66%
94,8
50 (MAT 12/17) 66%
108,0 34%
66%
99,4
107,4
105,4
107,3
102,7
103,3
102,6
102,8
103,2
33%
33%
32%
33%
32%
33%
34%
34%
35%
67%
67%
68%
67%
68%
67%
66%
66%
65%
20 10 0
0
-10 12-16
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
07-17
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
14
Respecto al segmento NUT, la nutrición enteral concentra un ~60% de las ventas en valores y un ~10% en volumen No obstante, la gran parte de la nutrición enteral está reembolsada por lo que, al igual que el mercado de incontinencia, las dinámicas de mercado son distintas al mercado CH general Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 4 3,1
12%
3
26%
20% 12%
2
68%
1
(MAT 12/17)
3,2
2,9
2,7
23% 12%
26%
66%
63%
12%
80
3,2
3,1
3,1
27%
29%
28%
26%
12%
11%
11%
12%
62%
62%
60%
61%
27%
3,0
2,9
2,8
2,8
2,8
2,8
60
26%
27%
27%
12%
23% 12%
13%
12%
13%
23% 12%
40
62%
65%
61%
61%
61%
65%
20 0
0
-20
62% 12-16
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
51,3
51,3
51,1
51,7
50,8
5%
5%
6%
5%
4%
58%
59%
58%
58%
57%
37%
36%
37%
37%
38%
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP) 6%
60
53,7
50
4%
40 (MAT 12/17)
57%
30
37% 57%
50,5 5%
55,7 47,8
6%
57% 56%
39%
38%
53,3
53,7
7%
7%
6%
56%
56%
58%
58%
38%
37%
36%
36%
6%
5%
56%
53,6
50,4
60 50 40 30 20
20 39%
10
37%
10 0
0
-10 12-16
01-17
02-17
03-17
04-17
05-17
06-17
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
15
Para intentar entender los motivos del estancamiento del mercado CH… Hemos revisado la aportación de los factores que explicaron el crecimiento en años anteriores
El mercado CH experimenta un estancamiento en 2017 tanto en volumen como en valores hasta el punto de decrecer en agosto 2017 respecto al mismo mes del año anterior.
Hipótesis
1. La mala evolución de este año ¿es debida únicamente a factores exógenos del mercado? 2. ¿Ha habido una reducción en el nivel de innovación? 3. ¿El precio medio esta erosionando el valor del mercado de CH? 4. ¿Estamos entrando en una fase de saturación en la farmacia?
16
Evolución del mercado CH en España
Hipótesis 1
La evolución del mercado sin las categorías estacionales y reembolsadas sigue la misma tendencia que el mercado CH total Esto permite concluir que la evolución negativa no ha venido generada por motivos exógenos como las condiciones meteorológicas o eventos regulatorios Evolución del mercado CH total vs categorías no estacionales / no reembolsadas (€ y uds) MAT
QTR +2,0%
+3,4%
-0,2%
+3,9%
-0,9%
-1,4%
Mill. de Unidades
+1,2% 141
138
QTR/12/15
-1,7%
140
QTR/12/16
QTR/12/17
103
104
102
QTR/12/15
QTR/12/16
QTR/12/17
543
561
557
2015
2016
2017
+1,4%
+4,6%
412
428
422
2015
2016
2017
+1,1%
+6,2%
+0,4%
+6,7%
Mill. € (PVP)
1.361
QTR/12/15
Mercado CH (Uds)
1.424
QTR/12/16
+3,8%
1.445
QTR/12/17
+0,1%
963
999
1.000
QTR/12/15
QTR/12/16
QTR/12/17
Categorías no estacionales / no reembolsadas (Uds)
5.396
5.731
2015
2016
Mercado CH (€)
5.795
2017
3.802
4.056
4.074
2015
2016
2017
Categorías no estacionales / no reembolsadas (€)
Evolución del mercado CH en España (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH. Categorías estacionales y reembolsadas: 01 APARATO RESPITATORIO, 30 PRODUCTOS NUTRICION ENTERAL, 52 PRODUCTOS INCONTINENCIA, 83F PRODCUTOS SOLARES Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
17
Hipótesis 2
Las ventas (€) de las referencias lanzadas en el año 2017 son superiores a las de 2015 y 2016 No obstante, es necesario valorar la potencial canibalización de estas referencias sobre las ya existentes en el mercado Ventas lanzamientos (M. €)
Ventas lanzamientos (M. Uds)
-61,4%
-3,9%
160
14.000
-2,9%
140
12.000
120
10.000
100 9,5
10,4
10,0
60
132,9
129,0
141,9
-11,3%
10
13.575
6.000
14,0
0
0 2016
2017
14,2
5.240
2.000 2015
12,4
5
6.023
0 2017
+14,5%
15
4.000
20 2016
20
8.000
80 40
2015
+125,4%
+10,0%
+9,4% 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Precio medio lanzamientos (€/pack)
# lanzamientos (packs)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Análisis realizado en base a las referencias lanzadas entre enero y diciembre dentro de cada uno de los periodos analizados
Evolución del mercado CH en España (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
18
Hipótesis 2
Las ventas en valores de las referencias lanzadas en los años analizados oscilan, por lo general, entre un 2,2% y un 3,4% En general, a partir de los dos - tres años desde el lanzamiento se aprecia una saturación y/o reducción en el peso relativo del mercado CH Evolución del mercado CH (M. €) +1,1%
+6,2% 5.731 129 (2,3%)
5.800 +7,7%
5.600 5.396 133 (2,5%)
324 (5,7%)
5.011 170 (3,4%)
429 (8,0%)
486 (8,5%)
323 (6,5%)
341 (6,3%)
311 (6,2%)
315 (5,8%)
311 (5,4%)
4.207 (84,0%)
4.178 (77,4%)
4.143 (72,3%)
5.400 +3,4%
5.200
+0,8%
5.000 4.800
4.808 106 (2,2%)
4.600
4.845 126 (2,6%) 270 (5,6%)
4.400 4.200
4.702 (97,8%)
4.000
4.449 (91,8%)
337 (5,9%)
0 2012
2013
Evolución del mercado CH en España (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
2014
2015
2016
5.795 142 (2,4%) 327 (5,6%) 356 (6,1%)
481 (8,3%) Lanzamientos 2017 306 (5,3%)
Lanzamientos 2016
298 (5,1%)
Lanzamientos 2014
3.885 (67,0%)
Lanzamientos 2012
Lanzamientos 2015 Lanzamientos 2013 Lanzamientes anteriores
2017
19
Hipótesis 2
En 2017, las ventas de los lanzamientos de los últimos 3 años no consiguen compensar la caída en ventas de productos anteriores En general, a partir de los dos - tres años desde el lanzamiento se aprecia una saturación y/o reducción en el peso relativo del mercado CH Contribución al crecimiento del mercado CH (M. €)
10%
0,8% 5%
3,4%
7,8%
3,5%
2,6%
6,1%
1,1%
2,4%
2,5%
3,5%
3,4%
2,6% 4,1%
5,2%
3,4% 0,4%
0,8%
0%
-0,4% -5,3%
-5,0%
2013
2014
1,0%
-0,8%
0,6% -5,4%
-5%
-10%
Evolución del mercado CH en España (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
2015
2016
Lanzamientos del año en curso
Lanzamientos del año -2
Lanzamientos del año -1
Resto
2017
20
Hipótesis 2
Observamos que durante los últimos dos años la innovación se ha basado en extensiones de línea El desarrollo de nuevas categorías y nuevas marcas tuvo un efecto positivo en el 2015 y 2016, diluyéndose en lo que llevamos de año Top 10 innovaciones por año y tipo de innovación Mercado CH España
+1,1%
2017
2014
Nueva Marca 40%
+3,4%
Extensión de linea 70% Extensión de linea 60% Switch 30%
%PPG
Switch 10% Nueva Marca 10%
Extensión de linea 40%
Nueva Categoría Extensión de linea 40% 80% Nueva Marca 20%
2016 +6,1%
Evolución del mercado CH en España (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmacias
2015 +7,8%
21
Hipótesis 3
El precio promedio de las principales referencias a cierre de 2017 no ha mostrado una erosión en los últimos trimestres
Concentración del mercado CH (€, 2015)
Evolución precio promedio 2015 vs 2017
800
100%
El precio de los packs analizados ha crecido en promedio un +1,3%
711 648
80%
El ~5% de los packs concentran el 80% del mercado CH
600
530
60% 360
400
299
288
40%
Crecimiento %
>10%
[4%; 5%]
[5%; 10%]
% packs
[3%; 4%]
100%
[2%; 3%]
80%
[0%; 1%]
60%
[-1%; 0%]
40%
134
[-2%; -1%]
20%
[-5%; -4%]
0%
[-10%; -5%]
0
0%
