Evolución del mercado de la farmacia española
IMS Health
Febrero 2016
1
El mercado en farmacia decrece un -7,7% en unidades y -3,4% en valores en enero de 2016
2
•
El segmento de Consumer Health decrece en enero un -3,4% en unidades y -0,2% en valores. El mercado de prescripción presenta un decrecimiento del -8,8% en unidades y del -4,2% en valores
•
El mercado reembolsado presenta ligeros decrecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos más acentuados en el mercado privado
•
La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado del último año
•
El mercado de Cough and Cold presenta un decrecimiento del -31,1% en volumen durante el mes de enero frente a un acumulado MAT 01/16 que presenta un crecimiento del 4,6%, siendo Baleares la CCAA que presenta un mayor crecimiento (+16,1%)
•
El mercado de Prod. Anti Tabaco presenta un crecimiento en el último mes del 1,3% en volumen frente a un acumulado MAT 01/16 que presenta un crecimiento del 3,4% , durante este periodo sólo presenta decrecimiento la CCAA de Castilla y León
Evolución del mercado de la farmacia española
Guía
3
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Cough and Cold
•
Productos Antitabaco
4 Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
1/2016
2.000 1.500 1.000 500 0
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11/2013
10/2013
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Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
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02/2013
El mercado en farmacia decrece en el mes de enero un -7,7% en unidades y un -3,4% en valores
Crec. Mdo total unidades
300 Ventas Mdo total unidades
15%
200
10%
100
0
5%
-7,7%
0%
-3,4%
-5%
-10%
-15%
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Este mes el mercado de prescripción presenta un decrecimiento del -4,2% en valores, el mercado de CH decrece un -0,2% En unidades el mercado de prescripción decrece un -8,8% y Consumer Health un -3,4%
Evolución de Rx y CH* (M.unid)
Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
Crec. Mdo total CH unidades
Ventas Mdo total CH unidades
150
15%
100
10% 5%
50 0
-3,4%
0%
-8,8%
-5% -10%
Evolución de Rx y CH* (M € PVP)
Crec. Mdo total Rx euros
Ventas Mdo total Rx euros
Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
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11/2013
10/2013
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02/2013
-15%
1.500
30%
1.000
20%
500
-0,2%
10% 0%
0 -4,2%
-10%
5
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
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11/2015
10/2015
09/2015
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07/2015
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01/2015
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08/2014
07/2014
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05/2014
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01/2014
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11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
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03/2013
02/2013
-20%
Guía
6
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Cough and Cold
•
Productos Antitabaco
Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran decrecimientos en valores y unidades en el mes de enero El decrecimiento del mercado privado excede en ~10% la caída del mercado reembolsado
Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado unidades
100
20%
50
10% -5,0%
0
-15,8%
0% -10% -20%
Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL) Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas €
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado €
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12/2015
11/2015
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08/2015
07/2015
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05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
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07/2014
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05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-30%
20%
1.000
10%
500 -1,9%
0
0%
-11,3%
-10%
7
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
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04/2015
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02/2015
01/2015
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10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
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03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-20%
El mercado de prescripción en enero muestra decrecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (-7,0%, -2,5%) El segmento de marcas presenta un decrecimiento del -9,9% en volumen mientras que en valores ese decrecimiento es del -4,7% respecto al mismo periodo del año anterior Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN) Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
100 GENERICOS
499
30%
512
20%
50 -7,0% MARCAS
778
779
0
10% 0% -10%
MAT 01/2015
-9,9%
MAT 01/2016
-20%
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL) GENERICOS
1.767
1.863
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
02/2015 03/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
03/2014 04/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
+0,1%
07/2013
-4,3%
06/2013
+2,5%
05/2013
-30%
+4,2%
1.000
30% 20%
500 MARCAS
7.327
10%
7.337
-2,5%
0
-4,7%
8
MAT 01/2016
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
02/2015 03/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
03/2014 04/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
+0,1%
08/2013
-3,0%
-30%
07/2013
+5,4%
06/2013
+5,5%
-10% -20%
05/2013
MAT 01/2015
0%
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
37%
39%
40%
40% 40%
28% 20%
16% 17%
19%
23% 20% 8% 8%
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TAM 01/2016
0 2007
RD 04/2010
2008
8%
9%
2009
2010
13%
2011
16%
18%
19%
20%
20%
2012
2013
2014
2015
TAM 01/2016
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012
9
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012
Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA salvo en Cantabria y Baleares La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Galicia, seguida de Asturias y País Vasco Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES) Media Nacional: 1,5%
Crecimiento del mercado de genéricos 20% con respecto a la media nacional
10
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias
MAT 01/2015 vs. MAT 01/2016
% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)
% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
GALICIA
36,2%
3,0%
ASTURIAS
32,0%
2,4%
PAIS VASCO
44,7%
2,3%
ANDALUCIA
44,9%
2,1%
MADRID
42,5%
2,0%
ARAGON
38,3%
1,8%
CATALUÑA
42,1%
1,4%
CASTILLA LEON
46,0%
1,3%
NAVARRA
36,8%
1,3%
EXTREMADURA
34,0%
1,2%
MURCIA
30,6%
1,2%
CASTILLA LA MANCHA
41,1%
0,8%
LA RIOJA
32,8%
0,5%
ISLAS CANARIAS
32,7%
0,4%
COMUNIDAD VALENCIANA
31,9%
0,1%
CANTABRIA
35,7%
-0,1%
BALEARES
36,5%
-2,0%
TOTAL NACIONAL
1,5%
Cantabria es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción
TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN
11
MARCAS
GENERICOS
MAT 01/2016
UN (000)
% PPG
% MS
Euros PVL (000)
% PPG
% MS
UN (000)
% PPG
Euros PVL (000)
% PPG
UN (000)
% PPG
Euros PVL (000)
% PPG
ANDALUCIA
232.894
0,4
18
1.532.738
1,5
16,7
128.296
-1,3
1.143.928
-0,4
104.598
2,5
388.810
7,9
ARAGON
37.653
3,2
2,9
287.206
2,9
3,1
23.228
2,1
233.162
2,4
14.425
5
54.044
4,7
ASTURIAS
31.079
1,1
2,4
238.831
1,6
2,6
21.146
0
201.536
0,7
9.933
3,5
37.296
6,6
BALEARES
27.927
-0,2
2,2
198.630
0,2
2,2
17.747
0,9
163.305
-0,1
10.181
-2,2
35.325
1,7
CANTABRIA
18.498
4,6
1,4
136.030
6,1
1,5
11.901
4,7
114.133
6
6.598
4,5
21.897
6,1
CASTILLA LA MANCHA
56.992
0,8
4,4
418.973
1,6
4,6
33.576
0,2
334.558
1,1
23.417
1,5
84.415
4
CASTILLA LEON
69.206
2
5,4
539.136
2,8
5,9
37.353
0,9
409.859
1,7
31.853
3,3
129.276
6,3
CATALUÑA
208.196
0,3
16,1
1.340.324
0
14,6
120.596
-0,7
1.056.540
-1
87.600
1,7
283.783
4
C. VALENCIANA
149.892
0,5
11,6
1.119.620
0,2
12,2
102.126
0,4
942.010
0
47.766
0,5
177.610
1,4
EXTREMADURA
33.653
0,6
2,6
264.814
2,1
2,9
22.222
0
224.343
1,7
11.431
1,8
40.471
4,6
GALICIA
81.933
0,8
6,3
620.065
-1,4
6,7
52.234
-0,9
504.495
-2,6
29.699
3,9
115.570
4,4
ISLAS CANARIAS
60.712
3
4,7
442.770
3,5
4,8
40.851
2,8
370.198
3
19.860
3,4
72.572
6
LA RIOJA
7.806
3,3
0,6
61.937
2,1
0,7
5.248
3,1
52.954
1,8
2.558
3,8
8.984
3,6
MADRID
164.001
1,4
12,7
1.133.543
1,2
12,3
94.236
0
890.163
-0,2
69.765
3,4
243.380
6,6
MURCIA
40.631
3,3
3,1
323.417
3,5
3,5
28.212
2,8
275.545
2,8
12.419
4,5
47.873
7,8
NAVARRA
15.470
-0,9
1,2
116.452
-1,3
1,3
9.774
-1,6
93.187
-2,7
5.696
0,4
23.265
4,8
PAIS VASCO
54.282
1,8
4,2
424.850
0,8
4,6
30.001
0
326.717
-0,6
24.281
4,2
98.134
6
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 01/16; M€ Manuf) 343,6 183,2 165,8 135,9 111,2 107,0
87,3 75,4 72,1 54,4 41,4 40,2 35,2 35,1 31,2 26,3 25,1 23,8 23,1 20,5 20,5 15,1 14,7 14,4 12,3 10,8 9,7 9,0 8,7
12
CINFA STADA NORMON KERN PHARMA SANDOZ FARMACEUTIC RATIOPHARM TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER ARISTO PHARMA IBER ESTEVE APOTEX RANBAXY VIR AUROBINDO BAYER QUALIGEN S.L. AUROVITAS FERRER ZAMBON COMBIX ARAFARM TECNIMEDE ESPANA EFFIK BLUEFISH PHARMACEU MABO FARMA DAVUR ZENTIVA
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias
Crecimiento genéricos (PPG, %€)
Market Share (%€)
5%
18% 10% 9%
7% 6% 6% 5%
-17% -30% -3%
4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
PPG mercado (€): 5,4%
11% 8% 11% 3%
1% 8% 151% 20%
0% 278% 17%
-22% 15% 16% -13% 4% 14% 6% 2% 20% -3% 98%
3% -19% 27%
Guía
13
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Cough and Cold
•
Productos Antitabaco
El mercado de Cough and Cold presenta en enero un decrecimiento del 31,1% en volumen vs un crecimiento del 20,1% el año anterior
Evolución de Mercado Cough and Cold* (Miles UN) Crec. Mdo. Cough and Cold 15.000
30%
Ventas Mdo. Cough and Cold
10.000
20% 20,1%
5.000
71.107
71.569
10%
0
0% -10% -31,1%
-20% -30%
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
0,6%
04/2014
MAT 01/2016
03/2014
-2,3%
02/2014
-40%
MAT 01/2015
Evolución Mercado Cough and Cold* (Miles € PVP) Crec. Mdo. Cough and Cold Ventas Mdo. Cough and Cold
423.789
443.194
80.000
40%
60.000
30%
40.000
20%
20.000
10%
0
0% -10% -29,5%
-20%
* Mercado Cough and Cold: suma de las clases 01A REMEDIOS PARA TOS, 01B ANTIGRIP/ANTICAT y 01C PROD PARA FARINGE
14
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
4,6%
03/2014
2,6%
MAT 01/2016
02/2014
-30%
MAT 01/2015
La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Baleares, Extremadura presenta el mayor decrecimiento
Crecimiento del segmento Mdo. Cough and Cold* (Euros PVP) Media Nacional: 4,6%
Crecimiento del segmento Cough and Cold 30% con respecto a la media nacional * Mercado Cough and Cold: suma de las clases 01A REMEDIOS PARA TOS, 01B ANTIGRIP/ANTICAT y 01C PROD PARA FARINGE
15
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Guía
16
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Cough and Cold
•
Productos Antitabaco
El mercado de Prod. Antitabaco presenta en enero un crecimiento del 1,3% en volumen y del 4,6% en valores
Evolución Clase 17B Productos Antitabaco (Miles UN) Crec. Prod. Antitabaco 150
150%
Ventas Prod. Antitabaco
100
909
939
100%
50
50% 1,3%
0
0%
12/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
3,4%
04/2014
MAT 01/2016
03/2014
-16,3%
02/2014
-50%
MAT 01/2015
Evolución Clase 17B Productos Antitabaco (Miles € PVP) Crec. Prod. Antitabaco Ventas Prod. Antitabaco 2.500
100%
2.000 1.500
50%
1.000
19.985
21.826
4,6%
500
0%
0
17
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
9,2%
03/2014
-8,4%
MAT 01/2016
02/2014
-50%
MAT 01/2015
La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Baleares, Castilla y León es la única región que presenta decrecimiento
Crecimiento del segmento Productos Antitabaco (Euros PVP) Media Nacional: 9,2%
Crecimiento del segmento Productos Antitabaco30% con respecto a la media nacional
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Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
MAT 01/2015 vs MAT 01/2016
% Crec. Productos Control Peso (Euros PVP)
BALEARES
38,1%
GALICIA
16,7%
CANTABRIA
16,3%
CASTILLA LA MANCHA
14,9%
ANDALUCIA
12,0%
LA RIOJA
12,0%
NAVARRA
11,2%
ISLAS CANARIAS
10,9%
PAIS VASCO
9,1%
ASTURIAS
8,7%
CATALUÑA
7,5%
EXTREMADURA
7,5%
COMUNIDAD VALENCIANA
7,4%
MADRID
5,6%
ARAGON
3,5%
MURCIA
3,4%
CASTILLA LEON
-0,6%
TOTAL NACIONAL
9,2%
Evolución del mercado de la farmacia española
IMS Health
Febrero 2016
19
