Evolución del mercado de la farmacia Española Actualización datos de Junio 2016
IMS Health
Julio 2016
1
El mercado en farmacia crece un 6,0% en unidades y 8,9% en valores en junio de 2016
2
•
El segmento de Consumer Health crece en junio un 7,8% en unidades y 9,3% en valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,5% en unidades y del 8,7% en valores
•
El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos menores que en el mercado privado en volumen
•
La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado del último año
•
El crecimiento en la penetración de genéricos es positivo en todas las Comunidades Autónomas a excepción de País Vasco, Asturias y Murcia
•
El mercado de Protectores solares presenta un crecimiento del 21,9% en valores durante el mes de junio frente a un acumulado MAT 06/16 que presenta un crecimiento del 5,5%
•
El mercado de Prod. Cuidado Piernas/Pies presenta un decrecimiento en el último mes del -13,7% en valores frente a un acumulado MAT 06/16 que presenta un decrecimiento del -6,9%, durante este periodo Evolución del mercado de la farmacia española
Guía
3
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Productos Solares
•
Productos Cuidado Piernas/Pies
4 Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2016
2.000 1.500 1.000 500 0
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200
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05/2015
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH 04/2015
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Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
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02/2013
El mercado en farmacia crece en el mes de junio un 6,0% en unidades y un 8,9% en valores
Crec. Mdo total unidades
300 Ventas Mdo total unidades
15%
6,0%
8,9%
10%
100
5%
0
0%
-5%
-10%
-15%
Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 8,7% en valores, el mercado de CH crece un 9,3% En unidades el mercado de Consumer Health crece un 7,8% y el de prescripción un 5,5%
Evolución de Rx y CH* (M.unid)
Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
Crec. Mdo total CH unidades
Ventas Mdo total CH unidades
15%
150 7,8%
100
10% 5%
50 5,5%
0
0% -5%
Evolución de Rx y CH* (M € PVP)
Crec. Mdo total Rx euros
Ventas Mdo total Rx euros
Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
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-10% -15%
30%
1.500 1.000
9,3%
20% 10%
500 8,7%
0
0% -10%
5
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
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07/2014
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02/2013
-20%
Guía
6
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Productos Solares
•
Productos Cuidado Piernas/Pies
Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran crecimientos en valores y unidades en el mes de junio El mercado reembolsado mantiene crecimientos positivos por encima del mercado privado en volumen Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado unidades
20%
150 100 50
5,9% 5,5%
10% 0%
0
-10%
Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas €
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado €
1.000
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06/2015
05/2015
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-200
02/2013
-20%
11,8%
-30%
20% 10%
500
7,9%
0
0%
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Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
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12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-10% -20%
El mercado de prescripción en junio muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (5,7%, 7,6%) El resultado de la evolución en marcas ha sido, 5,3% en volumen y 9,0% en valores respecto al mismo periodo del año anterior Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
100 GENERICOS
508
30%
524
20%
50 MARCAS
780
793
5,7%
0
5,3%
10% 0% -10%
MAT 06/2016
-20%
-100 4,1%
3,1%
-1,8%
1,7%
-30%
05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016
MAT 06/2015
-50
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL) GENERICOS
1.801
1.923
7.298
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
1.000
30%
9,0%
500 MARCAS
Crec. Marcas
20% 10%
7.560 7,6%
0
0% -10%
8
MAT 06/2016
3,9%
6,8%
-1,9%
3,6%
-20% -30%
05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016
MAT 06/2015
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
37%
39%
40%
40% 40%
28% 20%
16% 17%
19%
23% 20% 8% 8%
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TAM 06/2016
0 2007
RD 04/2010
2008
8%
9%
2009
2010
13%
2011
16%
18%
19%
20%
20%
2012
2013
2014
2015
TAM 06/2016
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012
9
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012
Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA excepto en País Vasco, Asturias y Murcia La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Castilla y León, seguida de Islas Canarias, Madrid y Andalucía Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES) Media Nacional: 0,8%
Crecimiento del mercado de genéricos 20% con respecto a la media nacional
10
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias
MAT 05/2015 vs. MAT 05/2016
% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)
% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
CASTILLA LEON
39,6%
1,9%
ISLAS CANARIAS
42,6%
1,7%
CATALUÑA
42,4%
1,4%
ANDALUCIA
45,1%
1,4%
COMUNIDAD VALENCIANA
40,6%
0,7%
MADRID
33,8%
0,4%
EXTREMADURA
34,0%
0,4%
LA RIOJA
32,8%
0,4%
GALICIA
37,6%
0,3%
NAVARRA
36,8%
0,3%
BALEARES
35,7%
0,2%
CANTABRIA
35,7%
0,1%
ARAGON
34,7%
0,0%
CASTILLA LA MANCHA
41,0%
0,0%
PAIS VASCO
39,7%
-0,2%
ASTURIAS
32,8%
-0,5%
MURCIA
33,5%
-1,3%
TOTAL NACIONAL
0,8%
Cantabria y Murcia son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción
TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN
11
MARCAS
GENERICOS
MAT 06/2016
UN (000)
% PPG
% MS
Euros PVL (000)
% PPG
% MS
UN (000)
% PPG
Euros PVL (000)
% PPG
UN (000)
% PPG
Euros PVL (000)
% PPG
ANDALUCIA
238.738
2,1
18,1
1.590.973
5,1
16,8
130.968
1
1.184.429
3,7
107.770
3,6
406.544
9,5
ARAGON
38.263
3
2,9
294.399
4,3
3,1
23.685
3,1
239.390
4,3
14.579
2,8
55.008
4,4
ASTURIAS
31.156
0,4
2,4
242.984
2,9
2,6
21.184
-0,3
205.006
2,4
9.972
1,8
37.978
5,9
BALEARES
28.335
0,5
2,2
202.140
1,9
2,1
17.995
1,4
165.662
1,5
10.340
-1
36.478
4
CANTABRIA
18.695
4,1
1,4
139.466
7,2
1,5
12.018
4
117.230
7,4
6.677
4,2
22.237
6,1
CASTILLA LA MANCHA
57.998
1,5
4,4
432.181
4,5
4,6
34.191
1,5
345.280
4,3
23.807
1,5
86.900
5,3
CASTILLA LEON
70.069
2,1
5,3
550.359
4
5,8
37.956
2
419.619
3,6
32.113
2,1
130.740
5,2
CATALUÑA
211.119
1,1
16
1.377.785
3,1
14,5
121.663
0,1
1.084.842
2,4
89.456
2,6
292.943
6,1
C. VALENCIANA
154.467
3,2
11,7
1.166.997
5
12,3
105.367
3,5
983.712
5,2
49.100
2,5
183.285
4,3
EXTREMADURA
34.434
2,4
2,6
274.199
5,3
2,9
22.736
2,2
232.426
5,1
11.698
2,8
41.773
6,3
GALICIA
83.677
2,6
6,4
638.204
3,3
6,7
53.184
1,6
518.599
2,5
30.493
4,5
119.605
6,9
ISLAS CANARIAS
61.185
1,3
4,6
449.937
3
4,7
41.160
1,5
376.184
2,8
20.025
1
73.753
4
LA RIOJA
7.939
3
0,6
63.750
4,5
0,7
5.332
2,8
54.499
4,3
2.607
3,4
9.251
5,7
MADRID
168.204
3
12,8
1.171.659
4,4
12,4
96.295
1,8
918.490
3,4
71.909
4,7
253.168
8,4
MURCIA
41.583
4,3
3,2
333.903
6,4
3,5
28.975
4,9
284.925
6,3
12.608
3,1
48.978
6,8
NAVARRA
15.774
1,3
1,2
119.361
2,7
1,3
9.961
1,1
95.163
1,6
5.812
1,6
24.199
7,3
PAIS VASCO
55.294
3
4,2
434.775
3,2
4,6
30.404
1,4
334.214
2,1
24.890
5,1
100.562
6,9
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 06/16; M€ Manuf) 351,6 190,6 171,3 140,1 113,9 105,9
82,8 75,1 69,2 57,1 45,3 44,9 43,2 34,5 34,3 34,0 25,6 25,5 22,8 21,2 20,8 15,0 13,9 13,6 12,4 10,8 10,4 9,0 8,8
12
CINFA STADA NORMON KERN PHARMA SANDOZ FARMACEUTIC RATIOPHARM TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER ARISTO PHARMA IBER RANBAXY ESTEVE VIR AUROBINDO APOTEX BAYER QUALIGEN S.L. AUROVITAS ZAMBON FERRER COMBIX TECNIMEDE ESPANA ARAFARM EFFIK BLUEFISH PHARMACEU MABO FARMA ZENTIVA ADAMED
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias
Crecimiento genéricos (PPG, %€)
Market Share (%€)
6%
18% 10%
11% 8% 9% 3%
9% 7%
6% 6% 4%
-3% -9%
4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
-10% -21%
11% 52% 154% 21% 22%
11% -5% 8% 19% -9% 15% 4% 4% 1% -12% 1% 39%
PPG mercado (€): 6,8%
12% 18% 31%
Guía
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•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Productos Solares
•
Productos Cuidado Piernas/Pies
Productos Solares presenta en junio un crecimiento del 20,2% en volumen y del 21,9% en valores con respecto al año anterior
Evolución de Mercado Productos Solares(Miles UN) Crec. Mdo. Productos Solares Ventas Mdo. Productos Solares
3.000
30% 20,2%
10.091
2.000
20%
1.000
10%
10.497 0
0% -10%
06/2016
05/2016
04/2016
3/2016
2/2016
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
4,0%
08/2014
MAT 06/2016
07/2014
7,4%
06/2014
-20%
MAT 06/2015
Evolución Mercado Productos Solares(Miles € PVP) Crec. Mdo. Productos Solares Ventas Mdo. Productos Solares 50.000
21,9%
40.000 30.000
20%
20.000
165.822
174.880
30%
10%
10.000 0
0% -10%
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Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2016
05/2016
04/2016
3/2016
2/2016
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
5,5%
07/2014
9,0%
MAT 06/2016
06/2014
-20%
MAT 06/2015
Guía
15
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Productos Solares
•
Productos Cuidado Piernas/Pies
El mercado de Prod. Cuidado Piernas/Pies presenta en junio un decrecimiento del 10,0% en volumen y del 13,7% en valores
Evolución Clase 83E Productos Cuidado Piernas/Pies (Miles UN) Crec. Prod. Cuidado Piernas/Pies Ventas Prod. Cuidado Piernas/Pies
300
40% 30%
200
20%
100
1.533
1.404
10%
0
-10,0%
0% -10% -20%
6/2016
5/2016
4/2016
3/2016
2/2016
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
-8,4%
08/2014
MAT 06/2016
07/2014
-2,5%
06/2014
-30%
MAT 06/2015
Evolución Clase 83E Productos Cuidado Piernas/Pies (Miles € PVP) Crec. Prod. Cuidado Piernas/Pies Ventas Prod. Cuidado Piernas/Pies 3.000
40%
2.000
30% 20%
1.000
15.825
0
-13,7%
14.732
10% 0% -10% -20% -30%
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Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
-6,9%
07/2014
2,0%
MAT 06/2016
06/2014
-40%
MAT 06/2015
Evolución del mercado de la farmacia española
IMS Health
Julio 2016
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