Evolución del mercado de la farmacia Española Actualización datos de octubre 2016 Noviembre 2016
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El mercado en farmacia decrece un 2,6% en unidades y 1,0% en valores en octubre de 2016
• El segmento de Consumer Health decrece en Octubre un 1,3% en unidades y crece un 0,3% en valores. El mercado de prescripción presenta un decrecimiento del 3,0% en unidades y del 1,4% en valores.
• El mercado reembolsado presenta decrecimientos tanto en volumen como en valores. • La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado del último año. • El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco.
• El mercado de Productos capilares presenta un decrecimiento del 4,6% en valores durante el mes de octubre respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 10/16 presenta un crecimiento del 3,2%. • El mercado de Prod. anticaída presenta un decrecimiento en el último mes del 7,3% en valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 10/16 presenta un crecimiento del 0,9%.
Evolución del mercado de la farmacia española
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Guía • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Productos capilares • Productos anticaída
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Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
2.000 1.500 1.000 500 0
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Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH
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Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
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El mercado en farmacia decrece en el mes de octubre un 2,6% en unidades y un 1,0% en valores
Crec. Mdo total unidades
300 Ventas Mdo total unidades
15%
200
10%
100
-2,6%
5%
-1,0%
0%
-5%
-10%
-15%
Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
3
Este mes el mercado de prescripción presenta un decrecimiento del 1,4% en valores, el mercado de CH crece un 0,3% En unidades el mercado de Consumer Health decrece un 1,3% y el de prescripción un 3,0% Evolución de Rx y CH* (M.unid) 150
Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
Crec. Mdo total CH unidades
Ventas Mdo total CH unidades
15% 10%
100
5%
50 -1,3%
0
-3,0%
0% -5%
Evolución de Rx y CH* (M € PVP)
Crec. Mdo total Rx euros
Ventas Mdo total Rx euros
Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
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-10% -15%
1.500
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1.000
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0,3%
0
10% 0%
-1,4%
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
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-10% -20%
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Guía • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Productos capilares • Productos anticaída
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El mercado reembolsado muestran decrecimientos tanto en valores como en unidades en el mes de octubre Sin embargo, mientras que el mercado privado presenta un crecimiento del 1,9% en valores, en volumen decrece un 4,7% en el mismo periodo Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado unidades
20%
100 50
10% -2,2%
0
-4,7%
0% -10%
Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas €
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado €
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-200
02/2013
-20% -30%
20%
1.000 500
1,9%
0
10% 0%
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Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
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06/2015
05/2015
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08/2014
07/2014
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09/2013
08/2013
07/2013
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04/2013
03/2013
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-10% -20%
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El mercado de prescripción en octubre muestra decrecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (3,4%, 2,8%) El resultado de la evolución en marcas ha sido, 2,7% en volumen y 0,9% en valores respecto al mismo periodo del año anterior Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
100 GENERICOS
513
30%
530
20%
50 10%
MARCAS
780
796
-2,7%
0
-3,4%
0% -10%
MAT 10/2016
-20%
-100 3,5%
3,3%
-0,5%
2,0%
-30%
05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016
MAT 10/2015
-50
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)
GENERICOS
1.845
1.951
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
1.000
30% 20%
500
7.319
7.697
-0,9% 0
-2,8%
10% 0% -10%
MAT 10/2015
MAT 10/2016
5,0%
5,7%
-1,0%
5,2%
-20% -30%
05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016
MARCAS
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
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La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
37%
39%
40%
40% 40%
28% 20%
16% 17%
19%
23% 20% 8% 8%
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0 2007
TAM 10/2016
RD 04/2010
2008
8%
9%
2009
2010
13%
2011
16%
18%
19%
20%
20%
2012
2013
2014
2015
TAM 10/2016
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012
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Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en mayor medida en Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Aragón y Castilla y León Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES) Media Nacional: 0,8%
Crecimiento del mercado de genéricos 20% con respecto a la media nacional
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias
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Extremadura y La Rioja son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción
TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN
MARCAS
GENERICOS
MAT 10/2016
UN (000)
% PPG
% MS
Euros PVL (000)
% PPG
% MS
UN (000)
% PPG
Euros PVL (000)
% PPG
UN (000)
% PPG
Euros PVL (000)
% PPG
ANDALUCIA
240.909
3,1%
18,2%
1.624.656
6,5%
16,8%
130.388
2,3%
1.209.286
6,0%
110.521
4,0%
415.370
7,9%
ARAGON
38.395
2,3%
2,9%
298.748
4,8%
3,1%
23.800
2,7%
243.394
5,1%
14.595
1,6%
55.354
3,4%
ASTURIAS
31.407
1,1%
2,4%
247.282
4,2%
2,6%
21.336
0,8%
208.809
4,1%
10.070
1,8%
38.473
4,6%
BALEARES
28.806
1,2%
2,2%
206.320
2,8%
2,1%
18.201
0,8%
168.728
2,2%
10.605
1,9%
37.592
5,5%
CANTABRIA
18.468
0,1%
1,4%
139.211
3,5%
1,4%
11.866
-0,1%
117.180
3,9%
6.601
0,4%
22.030
1,4%
CASTILLA LA MANCHA
58.273
1,8%
4,4%
439.628
5,6%
4,6%
34.326
1,8%
351.430
5,6%
23.947
1,9%
88.198
5,3%
CASTILLA LEON
70.530
2,0%
5,3%
558.635
4,4%
5,8%
38.365
2,5%
428.170
5,0%
32.165
1,3%
130.465
2,5%
CATALUÑA
211.521
1,0%
16,0%
1.395.598
3,9%
14,5%
121.341
-0,3%
1.098.465
3,5%
90.180
2,8%
297.133
5,4%
C. VALENCIANA
156.029
3,6%
11,8%
1.192.742
6,7%
12,4%
106.397
3,8%
1.007.122
7,1%
49.632
3,3%
185.620
4,5%
EXTREMADURA
34.795
3,9%
2,6%
280.384
7,3%
2,9%
22.955
3,6%
237.903
7,4%
11.840
4,3%
42.481
6,6%
GALICIA
84.128
2,6%
6,3%
646.473
4,5%
6,7%
53.312
1,6%
525.140
4,1%
30.816
4,4%
121.333
6,2%
ISLAS CANARIAS
61.921
2,0%
4,7%
458.787
4,1%
4,8%
41.693
2,2%
384.256
4,3%
20.228
1,5%
74.531
3,1%
LA RIOJA
8.076
4,7%
0,6%
65.478
7,0%
0,7%
5.422
4,6%
55.978
6,9%
2.653
5,0%
9.500
7,7%
MADRID
170.043
3,5%
12,8%
1.196.357
5,9%
12,4%
97.055
2,3%
938.249
5,5%
72.988
5,0%
258.107
7,6%
MURCIA
41.529
3,6%
3,1%
337.339
6,6%
3,5%
28.959
4,2%
288.233
6,9%
12.570
2,2%
49.105
4,4%
NAVARRA
15.824
1,2%
1,2%
120.492
2,7%
1,2%
9.978
0,8%
95.895
1,8%
5.846
1,9%
24.597
6,5%
PAIS VASCO
55.374
2,4%
4,2%
1.624.656
4,0%
4,6%
30.466
1,3%
339.103
3,8%
24.908
3,8%
100.635
4,5%
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
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Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 10/16; M€ Manuf) 350,9 191,4 174,7 142,5 116,3 107,0 82,8 74,3 69,1 59,3 47,2 46,8 44,3 39,5 35,7 32,8 26,6 26,0 23,1 21,4 20,6 14,5 13,9 12,7 12,1 10,8 9,9 9,8
CINFA STADA NORMON KERN PHARMA SANDOZ FARMACEUTIC RATIOPHARM TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER RANBAXY ARISTO PHARMA IBER ESTEVE AUROBINDO VIR APOTEX QUALIGEN S.L. BAYER AUROVITAS ZAMBON FERRER COMBIX TECNIMEDE ESPANA ARAFARM EFFIK MABO FARMA ACCORD HEALTHCARE BLUEFISH PHARMACEU
Crecimiento genéricos (PPG, %€)
Market Share (%€)
3%
18% 10%
8% 7% 7% 5%
9%
7% 6% 6% 4%
-4% -12% -3% -8%
4% 4%
12%
3% 2% 2% 2% 2%
71% 22% 16%
41% 18%
2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias
-9% 16% 6% -3% 7% 1% -3% -4% -18% -1% 15%
PPG mercado (€): 5,7%
115% -1%
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Guía • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Productos capilares • Productos anticaída
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Prod. Capilares en octubre decrece un 3,8% en volumen mientras que en valores presenta un decrecimiento del 4,6% Evolución de 86 Productos capilares(Miles UN) Crec. Prod. Capilares Ventas Prod. Capilares
1.500
15%
1.000
11.099
11.393
10%
500
5%
0
0% -3,8%
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
2,6%
11/2014
MAT 10/2016
10/2014
3,7%
09/2014
-5%
MAT 10/2015
Evolución 86 Productos capilares(Miles € PVP) Crec. Prod. Capilares Ventas Prod. Capilares
183.903
189.699
25.000
15%
20.000 15.000
10%
10.000
5%
5.000 0
-4,6%
0% -5%
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
3,2%
10/2014
1,3%
MAT 10/2016
09/2014
-10%
MAT 10/2015
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Guía • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Productos capilares • Productos anticaída
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Productos anticaída muestra en octubre un decrecimiento del 7,7% y del 7,3% en volumen y valores Evolución 86H2 Productos anticaída (Miles UN) Crec. Prod. Anticaída Ventas Prod. Anticaída
400
15%
300
10%
200
5%
100
2.730
2.685
0
0% -7,7%
-5% -10%
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
-1,7%
11/2014
MAT 10/2016
10/2014
-4,4%
09/2014
-15%
MAT 10/2015
Evolución 86H2 Productos anticaída (Miles € PVP) Crec. Prod. anticaída Ventas Prod. Anticaída
62.087
62.674
10.000
20%
5.000
15% 10%
0
-7,3%
5% 0% -5% -10% -15%
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
10/2016
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11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
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03/2015
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01/2015
12/2014
11/2014
0,9%
10/2014
-8,2%
MAT 10/2016
09/2014
-20%
MAT 10/2015
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Evolución del mercado de la farmacia Española Actualización datos de octubre 2016 Noviembre 2016
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