Evolución del mercado de la farmacia Española - Correo Farmacéutico

17 nov. 2016 - Evolución del mercado de la farmacia española. Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias. El mercado en farmacia ...
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Evolución del mercado de la farmacia Española Actualización datos de octubre 2016 Noviembre 2016

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El mercado en farmacia decrece un 2,6% en unidades y 1,0% en valores en octubre de 2016

• El segmento de Consumer Health decrece en Octubre un 1,3% en unidades y crece un 0,3% en valores. El mercado de prescripción presenta un decrecimiento del 3,0% en unidades y del 1,4% en valores.

• El mercado reembolsado presenta decrecimientos tanto en volumen como en valores. • La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado del último año. • El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco.

• El mercado de Productos capilares presenta un decrecimiento del 4,6% en valores durante el mes de octubre respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 10/16 presenta un crecimiento del 3,2%. • El mercado de Prod. anticaída presenta un decrecimiento en el último mes del 7,3% en valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 10/16 presenta un crecimiento del 0,9%.

Evolución del mercado de la farmacia española

1

Guía • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Productos capilares • Productos anticaída

2

Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

2.000 1.500 1.000 500 0

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Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH

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Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH

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02/2013

El mercado en farmacia decrece en el mes de octubre un 2,6% en unidades y un 1,0% en valores

Crec. Mdo total unidades

300 Ventas Mdo total unidades

15%

200

10%

100

-2,6%

5%

-1,0%

0%

-5%

-10%

-15%

Crec. Mdo total euros

Ventas Mdo total euros

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

3

Este mes el mercado de prescripción presenta un decrecimiento del 1,4% en valores, el mercado de CH crece un 0,3% En unidades el mercado de Consumer Health decrece un 1,3% y el de prescripción un 3,0% Evolución de Rx y CH* (M.unid) 150

Crec. Mdo total Rx unidades

Ventas Mdo total Rx unidades

Crec. Mdo total CH unidades

Ventas Mdo total CH unidades

15% 10%

100

5%

50 -1,3%

0

-3,0%

0% -5%

Evolución de Rx y CH* (M € PVP)

Crec. Mdo total Rx euros

Ventas Mdo total Rx euros

Crec. Mdo total CH euros

Ventas Mdo total CH euros

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-10% -15%

1.500

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1.000

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500

0,3%

0

10% 0%

-1,4%

Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

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03/2013

02/2013

-10% -20%

4

Guía • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Productos capilares • Productos anticaída

5

El mercado reembolsado muestran decrecimientos tanto en valores como en unidades en el mes de octubre Sin embargo, mientras que el mercado privado presenta un crecimiento del 1,9% en valores, en volumen decrece un 4,7% en el mismo periodo Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)

Crec. Mdo Reembolsado

Ventas Reembolsadas unidades

Crec. Mdo Privado

Ventas Mdo Privado unidades

20%

100 50

10% -2,2%

0

-4,7%

0% -10%

Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)

Crec. Mdo Reembolsado

Ventas Reembolsadas €

Crec. Mdo Privado

Ventas Mdo Privado €

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07/2013

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04/2013

03/2013

-200

02/2013

-20% -30%

20%

1.000 500

1,9%

0

10% 0%

-2,1%

Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

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04/2014

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01/2014

12/2013

11/2013

10/2013

09/2013

08/2013

07/2013

06/2013

05/2013

04/2013

03/2013

02/2013

-10% -20%

6

El mercado de prescripción en octubre muestra decrecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (3,4%, 2,8%) El resultado de la evolución en marcas ha sido, 2,7% en volumen y 0,9% en valores respecto al mismo periodo del año anterior Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)

Crec. Marcas

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Ventas Genéricos

100 GENERICOS

513

30%

530

20%

50 10%

MARCAS

780

796

-2,7%

0

-3,4%

0% -10%

MAT 10/2016

-20%

-100 3,5%

3,3%

-0,5%

2,0%

-30%

05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016

MAT 10/2015

-50

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

GENERICOS

1.845

1.951

Crec. Marcas

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Ventas Genéricos

1.000

30% 20%

500

7.319

7.697

-0,9% 0

-2,8%

10% 0% -10%

MAT 10/2015

MAT 10/2016

5,0%

5,7%

-1,0%

5,2%

-20% -30%

05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016

MARCAS

Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

7

La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota €

Cuota unidades 100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

33%

37%

39%

40%

40% 40%

28% 20%

16% 17%

19%

23% 20% 8% 8%

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0 2007

TAM 10/2016

RD 04/2010

2008

8%

9%

2009

2010

13%

2011

16%

18%

19%

20%

20%

2012

2013

2014

2015

TAM 10/2016

RD 04/2010

RD 08/2010

Marcas

RD 08/2010

Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012

Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

RD 09/2011 RD 16/2012

8

Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en mayor medida en Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Aragón y Castilla y León Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES) Media Nacional: 0,8%

Crecimiento del mercado de genéricos 20% con respecto a la media nacional

Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias

9

Extremadura y La Rioja son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN

MARCAS

GENERICOS

MAT 10/2016

UN (000)

% PPG

% MS

Euros PVL (000)

% PPG

% MS

UN (000)

% PPG

Euros PVL (000)

% PPG

UN (000)

% PPG

Euros PVL (000)

% PPG

ANDALUCIA

240.909

3,1%

18,2%

1.624.656

6,5%

16,8%

130.388

2,3%

1.209.286

6,0%

110.521

4,0%

415.370

7,9%

ARAGON

38.395

2,3%

2,9%

298.748

4,8%

3,1%

23.800

2,7%

243.394

5,1%

14.595

1,6%

55.354

3,4%

ASTURIAS

31.407

1,1%

2,4%

247.282

4,2%

2,6%

21.336

0,8%

208.809

4,1%

10.070

1,8%

38.473

4,6%

BALEARES

28.806

1,2%

2,2%

206.320

2,8%

2,1%

18.201

0,8%

168.728

2,2%

10.605

1,9%

37.592

5,5%

CANTABRIA

18.468

0,1%

1,4%

139.211

3,5%

1,4%

11.866

-0,1%

117.180

3,9%

6.601

0,4%

22.030

1,4%

CASTILLA LA MANCHA

58.273

1,8%

4,4%

439.628

5,6%

4,6%

34.326

1,8%

351.430

5,6%

23.947

1,9%

88.198

5,3%

CASTILLA LEON

70.530

2,0%

5,3%

558.635

4,4%

5,8%

38.365

2,5%

428.170

5,0%

32.165

1,3%

130.465

2,5%

CATALUÑA

211.521

1,0%

16,0%

1.395.598

3,9%

14,5%

121.341

-0,3%

1.098.465

3,5%

90.180

2,8%

297.133

5,4%

C. VALENCIANA

156.029

3,6%

11,8%

1.192.742

6,7%

12,4%

106.397

3,8%

1.007.122

7,1%

49.632

3,3%

185.620

4,5%

EXTREMADURA

34.795

3,9%

2,6%

280.384

7,3%

2,9%

22.955

3,6%

237.903

7,4%

11.840

4,3%

42.481

6,6%

GALICIA

84.128

2,6%

6,3%

646.473

4,5%

6,7%

53.312

1,6%

525.140

4,1%

30.816

4,4%

121.333

6,2%

ISLAS CANARIAS

61.921

2,0%

4,7%

458.787

4,1%

4,8%

41.693

2,2%

384.256

4,3%

20.228

1,5%

74.531

3,1%

LA RIOJA

8.076

4,7%

0,6%

65.478

7,0%

0,7%

5.422

4,6%

55.978

6,9%

2.653

5,0%

9.500

7,7%

MADRID

170.043

3,5%

12,8%

1.196.357

5,9%

12,4%

97.055

2,3%

938.249

5,5%

72.988

5,0%

258.107

7,6%

MURCIA

41.529

3,6%

3,1%

337.339

6,6%

3,5%

28.959

4,2%

288.233

6,9%

12.570

2,2%

49.105

4,4%

NAVARRA

15.824

1,2%

1,2%

120.492

2,7%

1,2%

9.978

0,8%

95.895

1,8%

5.846

1,9%

24.597

6,5%

PAIS VASCO

55.374

2,4%

4,2%

1.624.656

4,0%

4,6%

30.466

1,3%

339.103

3,8%

24.908

3,8%

100.635

4,5%

Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

10

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 10/16; M€ Manuf) 350,9 191,4 174,7 142,5 116,3 107,0 82,8 74,3 69,1 59,3 47,2 46,8 44,3 39,5 35,7 32,8 26,6 26,0 23,1 21,4 20,6 14,5 13,9 12,7 12,1 10,8 9,9 9,8

CINFA STADA NORMON KERN PHARMA SANDOZ FARMACEUTIC RATIOPHARM TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER RANBAXY ARISTO PHARMA IBER ESTEVE AUROBINDO VIR APOTEX QUALIGEN S.L. BAYER AUROVITAS ZAMBON FERRER COMBIX TECNIMEDE ESPANA ARAFARM EFFIK MABO FARMA ACCORD HEALTHCARE BLUEFISH PHARMACEU

Crecimiento genéricos (PPG, %€)

Market Share (%€)

3%

18% 10%

8% 7% 7% 5%

9%

7% 6% 6% 4%

-4% -12% -3% -8%

4% 4%

12%

3% 2% 2% 2% 2%

71% 22% 16%

41% 18%

2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias

-9% 16% 6% -3% 7% 1% -3% -4% -18% -1% 15%

PPG mercado (€): 5,7%

115% -1%

11

Guía • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Productos capilares • Productos anticaída

12

Prod. Capilares en octubre decrece un 3,8% en volumen mientras que en valores presenta un decrecimiento del 4,6% Evolución de 86 Productos capilares(Miles UN) Crec. Prod. Capilares Ventas Prod. Capilares

1.500

15%

1.000

11.099

11.393

10%

500

5%

0

0% -3,8%

10/2016

09/2016

08/2016

07/2016

06/2016

05/2016

04/2016

03/2016

02/2016

01/2016

12/2015

11/2015

10/2015

09/2015

08/2015

07/2015

06/2015

05/2015

04/2015

03/2015

02/2015

01/2015

12/2014

2,6%

11/2014

MAT 10/2016

10/2014

3,7%

09/2014

-5%

MAT 10/2015

Evolución 86 Productos capilares(Miles € PVP) Crec. Prod. Capilares Ventas Prod. Capilares

183.903

189.699

25.000

15%

20.000 15.000

10%

10.000

5%

5.000 0

-4,6%

0% -5%

Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

10/2016

09/2016

08/2016

07/2016

06/2016

05/2016

04/2016

03/2016

02/2016

01/2016

12/2015

11/2015

10/2015

09/2015

08/2015

07/2015

06/2015

05/2015

04/2015

03/2015

02/2015

01/2015

12/2014

11/2014

3,2%

10/2014

1,3%

MAT 10/2016

09/2014

-10%

MAT 10/2015

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Guía • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Productos capilares • Productos anticaída

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Productos anticaída muestra en octubre un decrecimiento del 7,7% y del 7,3% en volumen y valores Evolución 86H2 Productos anticaída (Miles UN) Crec. Prod. Anticaída Ventas Prod. Anticaída

400

15%

300

10%

200

5%

100

2.730

2.685

0

0% -7,7%

-5% -10%

10/2016

09/2016

08/2016

07/2016

06/2016

05/2016

04/2016

03/2016

02/2016

01/2016

12/2015

11/2015

10/2015

09/2015

08/2015

07/2015

06/2015

05/2015

04/2015

03/2015

02/2015

01/2015

12/2014

-1,7%

11/2014

MAT 10/2016

10/2014

-4,4%

09/2014

-15%

MAT 10/2015

Evolución 86H2 Productos anticaída (Miles € PVP) Crec. Prod. anticaída Ventas Prod. Anticaída

62.087

62.674

10.000

20%

5.000

15% 10%

0

-7,3%

5% 0% -5% -10% -15%

Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

10/2016

09/2016

08/2016

07/2016

06/2016

05/2016

04/2016

03/2016

02/2016

01/2016

12/2015

11/2015

10/2015

09/2015

08/2015

07/2015

06/2015

05/2015

04/2015

03/2015

02/2015

01/2015

12/2014

11/2014

0,9%

10/2014

-8,2%

MAT 10/2016

09/2014

-20%

MAT 10/2015

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Evolución del mercado de la farmacia Española Actualización datos de octubre 2016 Noviembre 2016

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