INFOR ME ANUAL 2 012
(WeCreamos create)
IN F O R M E ANUAL 201 2
INFORME ANUAL 2012 ICA
2
Índice Quiénes Somos
7
Cifras Sobresalientes
9
Gobierno Corporativo
10
Mensaje del Director General
12
CONSTRUCCIÓN
17
Civil
18
Industrial
24
Estado de Contratación
29
INFRAESTRUCTURA
30
Concesiones
31
Portafolio de Concesiones Infraestructura
34
Aeropuertos
38
Vivienda
44
Internacional 48 Sustentabilidad 51 Estados Financieros Consolidados
Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
Gobierno Corporativo
Mensaje del Director
52
Construcción
Infraestructura
Internacional
Estados Financieros
INFORME ANUAL 2012 ICA
3
Presencia de ICA en 2012 Actualmente tenemos más de 100 proyectos a lo largo de México y en siete países más.
Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
Gobierno Corporativo
Mensaje del Director
Construcción
Infraestructura
Internacional
Estados Financieros
INFORME ANUAL 2012 ICA
4-6
89 88 50 63
34
97
49
84
48
91 4
75
62
79
42
61
55
85
40
47
24
36
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39
46
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44
3
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38
45
31
43
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33
78
32
77
81
23
90
Construcción Baja California Sur 1 Centro Internacional de convenciones Los Cabos Campeche 2 Acueducto paralelo Chicbul - Cd. del Carmen 3 Protección Marina Atasta 4 Libramiento Boqueron del Palmar Coahuila 5 Hospital General Saltillo Colombia 6 Caño Limón 7 Túnel Interceptor Norte Río Medellín Costa Rica 8 Ampliación Terminal Petrolera del Atlántico Distrito Federal 9 Rehabilitación Rodaje de Acceso AICM 10 Hospital General Manuel Gea González 11 Instituto Nacional de Cancerologia 12 Oficinas CENEVAL 13 Línea 12 del Metro España, Portugal, Marruecos y Centro América 14 Grupo Rodio Kronsa Estado de México 15 Túnel Rio de la Compañía 16 Túnel Emisor Oriente (TEO) 17 Planta de bombeo La Caldera 18 Mantenimiento Cefereso No. 4 19 Mantenimiento Aeropuerto de Toluca Hidalgo 20 Presa de almacenamiento El Yathé 21 Autopista México - Pachuca 22 Planta Casaflex Jalisco 23 P.H. La Yesca 24 Presa Almacenamiento Los Panales Michoacán 25 Hospital General de Alta Especialidad de Morelia Nayarit 26 Libramiento de Tepic Panamá 27 Corredor Norte 28 Avenida Domingo Díaz 29 Canal de Panamá, PAC-4
76
14
14
14
69 68 29
71 72
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25 58
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64 59
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66
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65 82
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83
18 12
54
19 13
construcción civil construcción industrial concesiones aeropuertos vivienda
57 56 80 92 93 94
Perú 30 San Martin Contratistas Generales Puebla 31 Distribuidor vial Puebla Sonora 32 Carretera Navojoa - Cd. Obregón 33 Paquete Carretero Sonora Norte Baja California 34 Tanques para Termoeléctica de Mexicali Baja California Sur 35 Mina de cobre El Boleo Coahuila 36 AHMSA planta de acería y placa Hidalgo 37 Ingeniería Básica para Refinería de Tula Nuevo León 38 Gasolinas Limpias Cadereyta 39 Reconstrucción Cadereyta 40 Reconstrucción planta de cogeneración de Tractebel Oaxaca 41 Gasolinas Limpias Salina Cruz Sonora 42 Planta ESDE III Cananea Tabasco 43 Terminal Dos Bocas II 44 Recuperación Etano, Ciudad Pemex Tamaulipas 45 Plataforma marina Litoral T 46 Plataforma marina Ayatsil C 47 Gasolinas Limpias Madero 48 Plataforma marina Tsimin D 49 Rehabilitación Madero 50 Rehabilitación Reynosa Veracruz 51 Desarrollo del paleocanal Chicontepec II 52 Criogénica I Poza Rica 53 Gasolinas Limpias Minatitlán 54 Complejo petroquímico Etileno XXI
Gobierno Corporativo
Chihuahua 77 Aeropuerto Ciudad Juárez 78 Aeropuerto Chihuahua Coahuila 79 Aeropuerto de Torreón Distrito Federal 80 Hotel NH Terminal 2, AICM Durango 81 Aeropuerto de Durango Guerrero 82 Aeropuerto de Acapulco 83 Aeropuerto de Zihuatanejo Nuevo León 84 Aeropuerto de Monterrey San Luis Potosí 85 Aeropuerto de San Luis Potosí Sinaloa 86 Aeropuerto de Culiacán 87 Aeropuerto de Mazatlán Tamaulipas 88 Aeropuerto de Reynosa 89 Aeropuerto de Tampico Zacatecas 90 Aeropuerto de Zacatecas Campeche 91 Aak- Bal Distrito Federal 92 Reserva Escondida 93 Rosedal 3107 94 Espacio Condesa 95 Marina Nacional 385 96 Reforma 27 Nuevo León 97 Javer (Oficinas corporativas)2 Perú 98 Los Portales
2
96
Cifras Sobresalientes
Coahuila 55 PTAR Cd. Acuña Distrito Federal 56 Autovía Urbana Sur Estado de México 57 Autopista Río de los Remedios Guerrero 58 Túnel Acapulco 59 Escénica Alterna de Acapulco1 Hidalgo 60 PTAR Atotonilco Jalisco 61 PTAR Agua Prieta 62 RCO FARAC I carreteras 63 CPS Jalisco Michoacán 64 Libramiento La Piedad 65 Terminal de Contenedores Lázaro Cárdenas TEC II Oaxaca 66 Autopistas Barranca Larga - Ventanilla 67 Autopista Mitla - Tehuantepec Panamá 68 Corredor Sur (sólo operación) 69 Corredor Norte (sólo operación) Puebla- Veracruz 70 Carretera Nuevo Necaxa - Tihuatlán Querétaro 71 Acueducto II 72 Palmillas-Apaseo El Grande1 San Luis Potosí 73 Autopista Río Verde - Cd. Valles 74 Acueducto El Realito Sonora 75 CPS Sonora Yucatán 76 Ampliación de Playa el Carmen- Mayab
1
95
Quiénes Somos
Operación de Infraestructura y Otras Inversiones
Mensaje del Director
Construcción
Infraestructura
Internacional
Estados Financieros
Otorgada en 2012, pendiente la firma del título de concesión. Fecha esperada para el cierre de la transacción en 2T13.
INFORME ANUAL 2012 ICA
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Quiénes somos Empresas ICA desarrolla y opera infraestructura en México, otros países de América Latina, y algunos otros mercados. Somos la compañía de infraestructura más grande de México, y una de las más grandes en Latinoamérica. A través de nuestra historia de seis décadas, hemos construido muchos de los proyectos más emblemáticos del México moderno. Hoy, nuestro enfoque es crear la infraestructura que ayudará a mantener a México y otros países de la región a la vanguardia en la economía global. Además de construir, operamos muchos de nuestros proyectos, creando valor a través de todo el ciclo de vida de la infraestructura. Nuestras autopistas y aeropuertos mueven personas y mercancías entre ciudades y a través de fronteras. Nuestros proyectos de agua satisfacen las necesidades de agua potable y sanidad de millones de personas en las ciudades más grandes de México. Los proyectos que construimos son críticos para el funcionamiento de la economía y el mejoramiento del bienestar: sistemas de transporte subterráneo, autopistas y puentes, proyectos hidroeléctricos, plantas de energía de ciclo combinado, plataformas petroleras en altamar, hospitales y otros edificios públicos, hoteles y centros turísticos, acueductos y proyectos de drenaje profundo, refinerías, plantas petroquímicas y de proceso de gas natural, instalaciones mineras y desarrollos residenciales. En todas estas actividades, nuestra probada habilidad para movilizar personas, maquinaria, materiales y equipo en los ambientes más desafiantes y bajo los presupuestos y calendarios más exigentes constituye nuestra ventaja competitiva más grande. Resolvemos los retos en cuanto se presentan con persistencia y creatividad, con un fuerte compromiso con la seguridad y la sustentabilidad. Somos una de las empresas que cotiza en bolsa más importantes de México, con más de veinte años en las bolsas de valores de México y Nueva York (NYSE). ICA es miembro integrante del IPC estándar de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y del Índice de Sustentabilidad de la BMV. Así como tratamos de estar a la vanguardia de nuestra industria, de la misma manera somos líderes en gobierno corporativo y transparencia. Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
Gobierno Corporativo
Mensaje del Director
Construcción
Infraestructura
Internacional
Estados Financieros
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2012 en Resumen ICA tiene dos negocios principales y complementarios: construcción y administración de un portafolio de concesiones de infraestructura a largo plazo y otras inversiones, organizados en cinco unidades de negocio:
Construcción Construcción Civil Llevamos a cabo proyectos de construcción de infraestructura a gran escala. Éstos incluyen presas y proyectos hidroeléctricos; autopistas, túneles y puentes; sistemas de drenaje, acueductos y plantas de tratamiento de agua; estructuras como estadios, hospitales y aeropuertos; y sistemas de transporte subterráneo y ferroviario. Nuestras subsidiarias de construcción especializada nos dan experiencia adicional en geotecnología, ingeniería de subsuelo y manufactura de componentes prefabricados. Construcción Industrial A través de ICA Fluor, una asociación entre ICA y Fluor Corporation, llevamos a cabo la ingeniería, procuración, construcción, comisionamiento y arranque (EPC) de complejas instalaciones industriales, incluyendo plantas procesadoras de petróleo y gas, plantas de gas natural licuado, molinos de acero, instalaciones mineras y otras plantas de manufactura. Con más de mil ingenieros de diseño, contamos con el grupo de ingenieros de diseño más grande de México.
Operación de Infraestructura y Otras Inversiones Concesiones ICA Infraestructura desarrolla y opera concesiones de largo plazo y proyectos para prestación de servicio (PPS) para autopistas, proyectos de agua, puertos y servicios públicos. Somos el operador de autopistas más grande de México, con más de 1,700 km de carreteras en administración. Al cierre de 2012 contábamos con un portafolio de 20 concesiones: 11 en operación, 7 en construcción y 2 en espera de finalizar el contrato. Aeropuertos Operamos trece aeropuertos a través de OMA, nuestra subsidiaria que cotiza en bolsa. Los aeropuertos incluyen Monterrey, la capital industrial de México, y ciudades clave en las regiones norte y centro del país. También operamos un hotel en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proveemos otros servicios comerciales y desarrollamos los terrenos dentro y alrededor de nuestros aeropuertos. Vivienda Construimos desarrollos residenciales y de vivienda social en México y Perú, y también invertimos en desarrollos turísticos y otros proyectos inmobiliarios en estos mercados. La mayoría de los estos proyectos se desarrollan a través de nuestras alianzas estratégicas con Javer (en México) y Los Portales (en Perú).
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Internacional
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Cifras Sobresalientes ing re so s t o t ale s 6% 9%
3%
32 ,008 40,481 47 , 54 3
10 11 12
ingresos totales
47,543
14%
millones de pesos
17% crecimiento 2011-2012
u t ilid a d d e operació n 68%
construcción civil construcción industrial concesiones aeropuertos vivienda
32,597 6,507 4,408 3,098 1,492
millones de pesos
3%
uafida consolidada
10 11 12
38%
2011-2012
6,2 17 6, 9 6 4
1 3.0% 15.4% 14.6%
u t ilid a d por acci ó n ( $ ) 4%
12% crecimiento
4,1 7 6
10 11 12
32%
millones de pesos
construcción civil construcción industrial concesiones aeropuertos vivienda
uafi d a
10 11 12
6,964
3,474 3,6 81
mar g en uafi d a
Otros 3%
20%
1 ,95 5
10 11 12
2,250 306 2,632 1,368 224
millones de pesos
0.97 1 .86
2 .34
e st a d o d e cont ra t aci ó n * Al 31 de Diciembre
35 ,2 99 35 ,31 8
10 11 12
5 0, 4 04 *
* Incluye los servicios de minería desde 2012.
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Gobierno corporativo
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2012
La Asamblea de Accionistas aprobó cambios para fortalecer el gobierno corporativo de la compañía, incrementar la agilidad de su Consejo de Administración, al reducir su tamaño, y aumentar la separación del Consejo de Administración y la gerencia operativa. Los cambios van en línea con las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo. El tamaño del Consejo disminuyó de diecisiete a doce consejeros, incluyendo sólo dos de los actuales de la gerencia operativa; siete son consejeros independientes.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2013
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Gobierno Corporativo Consejo de Administración y Comités de Apoyo
Aprobado en la asamblea general de accionistas celebrada el 16 de abril de 2013.
Comité Ejecutivo Administrativo consejo de administración
comités de apoyo
Bernardo Quintana Isaac
comité de prácticas societarias Fernando Flores y Pérez *
comité de auditoría Elsa Beatriz García Bojorges *
presidente
MIEMBROS
MIEMBROS
Margarita Hugues Vélez * Fernando Flores y Pérez *
presidente del consejo
consejeros José Luis Guerrero Álvarez Fernando Flores y Pérez * Alonso Quintana Kawage Elsa Beatriz García Bojorges * Margarita Hugues Vélez * Salvador Alva Gómez * Diego Quintana Kawage Carlos Fernández González * Ricardo Gutiérrez Muñoz * Carlos Guzmán Bofill * Eduardo Revilla Martínez
Margarita Hugues Vélez * Salvador Alva Gómez *
presidente
comité de finanzas, planeación y sustentabilidad Fernando Flores y Pérez *
comité ejecutivo Alonso Quintana Kawage
presidente
MIEMBROS
MIEMBROS
Diego Quintana Kawage Carlos Méndez Bueno Luis Horcasitas Manjarréz Rubén López Barrera
Salvador Alva Gómez * Carlos Fernández González * Ricardo Gutiérrez Muñoz * Carlos Guzmán Bofill *
presidente
* Consejeros Independientes
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Alonso Quintana director general
Mensaje del Director General Estimados accionistas: ICA registró otro desempeño récord en 2012, con sólidos resultados en toda la amplia variedad de nuestras actividades de construcción y operación de infraestructura, tanto en México como en el extranjero.
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Durante este año reforzamos la estrategia de ICA, dando prioridad a 5 etapas que integran nuestro círculo de valor, el cual considera la promoción y licitación; estructuración y financiamiento; construcción; operación y crecimiento; administración y madurez del portafolio.
Nuestros logros principales en 2012 incluyeron: • Asignación de nuevos proyectos de construcción y concesiones de infraestructura para mantener nuestro negocio en constante crecimiento; • Contratación de financiamiento bajo condiciones favorables para ejecutar los nuevos proyectos; • Terminación de importantes proyectos multianuales, incluyendo el Proyecto Hidroeléctrico La Yesca, y puesta en marcha de nuevas concesiones que han permitido incrementar los ingresos. • Incursión en un nuevo sector como es el caso de servicios mineros en Perú y la transformación de nuestra participación en el sector de vivienda social en México con la venta de ViveICA Durante este año reforzamos la estrategia de ICA, dando prioridad a 5 etapas que integran nuestro círculo de valor, el cual considera la promoción y licitación; estructuración y financiamiento; construcción; operación y crecimiento; y administración y madurez del portafolio. Estas cinco etapas muestran cómo se complementan nuestros negocios de construcción y el portafolio de concesiones de infraestructura de largo plazo y otras inversiones. Los nuevos proyectos de construcción ganados y los incrementos netos en contratos existentes totalizaron Ps. 44,180 millones en 2012, lo que sienta bases sólidas para nuestro continuo crecimiento y expansión. Además de los numerosos proyectos de construcción civil destacan los otorgados en construcción industrial. El contrato de ingeniería de diseño para la nueva Refinería de Tula de Pemex representa la primera vez que un contrato de ingeniería de esta magnitud ha sido otorgado a una compañía mexicana, lo cual nos ubica en una mejor posición frente a fuertes competidores internacionales que participaron en el proceso. Asimismo, somos parte del consorcio para construir el complejo petroquímico Braskem-Idesa, la más grande inversión en el sector petroquímico mexicano en décadas.
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Gran parte de los trabajos nuevos están relacionados con las concesiones que nos fueron otorgadas durante el año. Éstas incluyen las vías de peaje Palmillas – Apaseo el Grande, en los estados de Guanajuato y Querétaro; Barranca Larga – Ventanilla, en Oaxaca; y la Escénica Alternativa de Acapulco, Guerrero. Todas estas nuevas concesiones—cada una por treinta años—se enlazan con nuestras redes de carreteras en concesión existentes, lo que aumenta la eficiencia en construcción, operación y comercialización. Una nueva concesión fue la terminal para contenedores TEC II en el puerto de Lázaro Cárdenas, en asociación con APM Terminals, parte del Maersk-Moller Group. Prevemos que la expansión portuaria será una de las prioridades del nuevo gobierno federal en materia de infraestructura, y nuestra unión con APM Terminals constituye una ventaja competitiva importante en este sentido. Organizar y estructurar el financiamiento en condiciones atractivas es crucial para nuestro éxito. Durante el año, ICA completó financiamientos por Ps. 22 mil millones para proyectos, y emitió deuda por US$350 millones en bonos a cinco años para pagar deuda de corto plazo y mejorar nuestro perfil de madurez de deuda. En términos de construcción, ningún proyecto ilustra mejor los valores de ICA—calidad, integridad, servicio, eficiencia e innovación—que el Proyecto Hidroeléctrico La Yesca. Esta planta de 750 MW en el Río Santiago del occidente de México genera suficiente energía renovable para suministrar al área metropolitana de Guadalajara. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos otorgó el proyecto en 2007. Con hasta 5,243 mil trabajadores y subcontratistas en sitio en este lugar remoto, ICA cumplió con el compromiso de entregar el proyecto antes del término de 2012, a pesar de que fallas geológicas desconocidas provocaron su reingeniería y trabajo adicional intenso para estabilizar el sitio. Ambas unidades turbo-generadoras comenzaron a operar en el cuarto trimestre, y recibimos pagos que totalizaron más de mil millones de dólares.
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Círculo de Valor Crecimiento. Flujo. Retorno. Creamos valor con nuestro modelo de negocio. 3 Construcción • Tecnología aplicada: Diseño 3D, Prefabricados • Centro de Excelencia • Eficiencia: Procuración, Maquinaria
4
UAFIDA
2 Estructuración y financiamiento
SUS
Operación y crecimiento • Eficiencia en la operación de los activos • Visión comercial
AD
RO E
C re c im i e n t o
• Combinación deuda y capital • Acceso a mercado de capitales, operaciones estructuradas • Modelos contractuales
TENTABILID
5
1
Gestión de portafolio y madurez
Promoción • Ingeniería • Asociaciones • Factibilidad técnica y económica • Expansión Internacional selecta
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• Refinanciamiento • Disminución de participación accionaria • Venta de activos • Detonar valor de activos no estratégicos
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ICA tiene hoy 24 concesiones en operación, de las cuales están generando ingresos: trece aeropuertos internacionales de nuestra subsidiaria OMA, siete autopistas, dos proyectos de agua y dos contratos para proveer servicios de infraestructura social.
También terminamos la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México—que con sus 25 km de extensión se convirtió en la expansión más grande de este sistema de transporte en su historia—a pesar de los grandes desafíos que presentaron el ambiente urbano y las condiciones del suelo. Adicionalmente construimos y entregamos el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos en tiempo récord, permitiendo que sirviera como sede para la Cumbre del G-20.
Nuestras autopistas en operación registraron un aumento de 62% en tráfico vehicular. Las concesiones que acaban de iniciar operaciones transformaron de manera fundamental el flujo de efectivo de ICA. Estos proyectos de alta UAFIDA comenzarán a generar flujo de efectivo en la forma de ingresos por peaje y comisiones por servicios, y empezarán a amortizar deuda de proyectos. Otras nueve concesiones carreteras, de agua y portuarias están programadas para comenzar operaciones en el periodo 2013-2015.
Cinco concesiones iniciaron operaciones en 2012. Lo anterior incluye los dos proyectos de infraestructura social para la Secretaría de Gobernación; la autopista de 113 km Río Verde – Ciudad Valles en San Luis Potosí; el libramiento de cuota de 21 km de La Piedad, y la Autovía Urbana Sur de la Ciudad de México, vía de peaje de 16 km. También abrimos segmentos adicionales de la vía de peaje Naucalpan – Ecatepec en el Estado de México.
Uno de nuestros compromisos más importantes es buscar mejorar nuestra eficiencia operativa a través de la innovación, utilizar tecnología de la información de vanguardia y de generar ingeniería con valor agregado. Estas iniciativas son apoyadas e impulsadas por nuestros Centros para la Excelencia.
Con estas adiciones, ICA tiene hoy 24 concesiones en operación de las cuales están generando ingresos: trece aeropuertos internacionales de nuestra subsidiaria OMA, siete autopistas, dos proyectos de agua y dos contratos para proveer servicios de infraestructura social.
Dos transacciones estratégicas en materia de fusiones y adquisiciones fortalecieron nuestra presencia de mercado. En mayo adquirimos el control de San Martín Contratistas Generales en Perú, mientras que en noviembre acordamos vender la mayor parte de los activos de vivienda social de nuestra subsidiaria ViveICA, a la desarrolladora JAVER, en intercambio por un porcentaje accionario significativo en dicha empresa.
Estas concesiones en operación generaron un año sobresaliente. El tráfico de pasajeros en los trece aeropuertos de OMA aumentó 7% equivalente a 12.6 millones de pasajeros. Nuestras iniciativas comerciales y de diversificación en aeropuertos continúan prosperando e incrementando significativamente sus ingresos. Firmamos un acuerdo de asociación conjunta para desarrollar un parque industrial en terrenos del Aeropuerto de Monterrey, paso clave en el crecimiento de nuestros ingresos no aeronáuticos.
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San Martín es el proveedor más grande de servicios de construcción para la industria minera de cielo abierto en Perú. Es una compañía con una excelente reputación y más de Ps. 7,035 millones en contratos de servicios a largo plazo. A través de nuestra inversión en San Martín incrementamos nuestra presencia en Perú, uno de los mercados más atractivos de la región, e incorporamos los servicios de construcción para minería a nuestro catálogo de servicios un sector muy promisorio no sólo en Perú, sino también en otros países de la región.
Construcción
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Al combinar fuerzas con Javer para crear uno de los desarrolladores de vivienda más grandes del sistema Infonavit generaremos las economías de escala para ser un productor de bajo costo en este sector, sin los altos niveles de capex que se hubieran requerido para ubicar a ViveICA en la masa crítica. Como resultado, seremos capaces de enfocar más recursos en nuestros negocios de construcción y operación de infraestructura. Nuestros resultados financieros reflejan estos logros. Los ingresos aumentaron 17% a Ps. 47,543 millones. La UAFIDA Ajustada creció 12% a Ps. 6,964 millones, con un margen de UAFIDA Ajustada de 14.6 por ciento. De cara al futuro, el Comité Ejecutivo se enfoca intensamente en las cinco etapas de nuestro círculo de valor, con objeto de incrementar el retorno a los accionistas de manera estable en el mediano y largo plazos. Vemos grandes nuevas oportunidades tanto en México como en algunos mercados internacionales. El mercado del desarrollo de infraestructura en América Latina jamás se había visto tan positivo. Los gobiernos democráticos están teniendo un manejo sólido de la macroeconomía y mostrando una nueva determinación para abordar las reformas estructurales necesarias.
Las restricciones para financiar nuevas inversiones multianuales, resultado de la crisis global de 2008, han disminuido sustancialmente. Creemos que podemos utilizar todos los canales para generar el financiamiento requerido para nuevos proyectos y para mejorar nuestra estructura de capital sin afectar nuestras calificaciones crediticias. Las iniciativas para maximizar la eficiencia operativa tanto de construcción como de operación de infraestructura continúan. Innovación, tecnología de la información, gestión de capital humano, seguridad y sustentabilidad son nuestros lemas. Seguiremos estando atentos a las oportunidades para reutilizar capital de venta de las concesiones maduras, entrar a nuevos mercados, mejorar nuestra estructura de capital y maximizar el valor neto presente de nuestros flujos de efectivo. Tengo la confianza de que nuestra sólida estrategia de negocios, aunada a la dedicación de todo el equipo directivo y los 34,363 empleados de ICA, contribuirá a fortalecer la gran trayectoria que hemos construido en los últimos seis años.
Este nuevo año ciertamente presentará desafíos, de manera particular en México en tanto el nuevo gobierno defina sus prioridades específicas y establezca las reformas necesarias. Esperamos un rápido aumento en la inversión en infraestructura luego de la consolidación inicial. Alonso Quintana Director General [Presidente del Comité Ejecutivo]
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Construcción Civil ci f r as sobr esal i ent es
La división de Construcción Civil culminó en 2012 varios proyectos multianuales de gran tamaño, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con sus clientes.
millones de pesos
ing res os totales 10 11 12
uafi d a
23 , 4 4 8 28, 710 3 2, 597 1, 94 9
10 11 12
2, 4 87 2, 250
20
L í n e a 12 d e l M e tro
estaciones en
25 km
2 uni dades t urb o g e n e ra d o ra s ent r egadas , p a g o s re c i b i d o s p or más de US$1,0 0 0 m i llo n e s . La Yesca
Uso extensivo de p r ef abr i c ados PRET e ingenier ía I C A BIM p ar a mi ni mi zar l as interr up c i ones al t r áf i c o.
D e l c o n tra to a la i n a u g u ra ción e n 7 m ese s Centro de Convenciones de Los Cabos
Autovía Urbana Sur
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Con más de 80 obras en México y otras siete en el extranjero, la división de Construcción Civil consolidó nuestro liderazgo en la infraestructura de América Latina.
La división de Construcción Civil culminó en 2012 varios proyectos multianuales de gran tamaño, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con sus clientes. Las dos unidades turbogeneradoras del proyecto hidroeléctrico La Yesca terminaron pruebas luego de cinco años de construcción, añadiendo 750 MW de capacidad generadora renovable a la red eléctrica de México. La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México comenzó a operar; sus 25 km y veinte estaciones la convierten en la expansión más grande que ha tenido este sistema de transporte en su historia. También alcanzamos grandes logros en la construcción de las autopistas que tenemos en concesión. Completamos el tramo de 48 km de la Autopista México - Tuxpan, permitiendo el inicio de operaciones de esta importante pieza en la red carretera de México. Una de las piezas principales de este proyecto es el puente San Marcos, el más alto en México y segundo más alto en el mundo. El último tramo de 19 km de la Autopista Río Verde - Ciudad Valles en San Luis Potosí fue culminado y puesto en operación, al igual que el Libramiento de La Piedad en Michoacán, de 21 km. La Autovía Urbana Sur en la ciudad de México abrió al tráfico un tramo de 16 km. Estas cuatro autopistas contribuirán en gran medida a las economías de las regiones donde se localizan.
Autovía Urbana Sur, Ciudad de México
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Algunas veces la velocidad es crítica: el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, con capacidad para 6,400 personas, abrió sus puertas para servir como sede de la conferencia del G-20 en junio, sólo siete meses después de comenzar su construcción, gracias al uso intensivo de elementos prefabricados, ingeniería tridimensional y tecnología de diseño. Los dos proyectos de infraestructura social para el gobierno mexicano, que cubren casi 200 hectáreas y 110 edificios, fueron completados y puestos en marcha en menos de 18 meses, utilizando las mismas tecnologías. El compromiso de ICA con la calidad y la seguridad es igual a su capacidad para movilizar personas, maquinaria y materiales para completar los proyectos de nuestros clientes a tiempo. A través de los Centros para la Excelencia, ICA introduce de manera firme nuevas técnicas, ingeniería mejorada y administración de proyectos, así como una sólida cultura de la seguridad. Con más de 80 obras en México y otras siete en el extranjero, la división de Construcción Civil consolidó nuestro liderazgo en la infraestructura de América Latina. P.H La Yesca
Alcanz amos gr andes metas en la constr ucc ión de n uestr os proy ec t os .
Autopista Río Verde - Ciudad Valles
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Los 62 km del Túnel Emisor Oriente (TEO) duplicarán la capacidad de la Ciudad de México para remover el agua durante la temporada de lluvias y así evitar las inundaciones que ocurren cada año.
9.9% 8.0%
49.9%
ingresos construcción civil
7.7%
milliones de pesos
6.7%
32,597
5.9% 2.6% 3.4%
5.8%
Autovía Urbana Sur CPS Jalisco CPS Sonora Río de los Remedios- Ecatepec P.H. La Yesca Túnel Emisor Oriente Línea 12 del Metro Centro Internacional de convenciones lo Cabos otros
3,222 2,623 2,506 2,196 1,929 1,892 1,106 850 16,273
millones de pesos Quiénes Somos
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Infraestructura
Internacional
Estados Financieros
INFORME ANUAL 2012 ICA
22
Subsidiarias de Construcción Especializada San Martín:
Grupo Rodio Kronsa:
COTRISA:
PRET:
Casaflex:
servicios de construcción para la industria de la minería (Perú)
ingeniería geotécnica y de subsuelos (España)
proyectos de agua, túneles (México)
componentes estructurales prefabricados (México)
componentes modulares prefabricados para vivienda (México)
Planta PRET en el Estado de México.
Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
Gobierno Corporativo
Mensaje del Director
Construcción Civil
Infraestructura
Internacional
Estados Financieros
INFORME ANUAL 2012 ICA
23
8
14
33
29
32
28
27
14
7
6
5
30 31
4 3 1
2
26
24
23 15
14
20
21
22
16
17
18
19
14
14 25
9
10
11
12
13
Construcción Civil Baja California Sur 1 Centro Internacional de Convenciones Los Cabos Campeche 2 Acueducto paralelo Chicbul - Cd. del Carmen 3 Protección Marina Atasta 4 Libramiento Boqueron del Palmar Coahuila 5 Hospital General Saltillo Colombia 6 Caño Limón 7 Túnel Interceptor Norte Río Medellín Costa Rica 8 Ampliación Terminal Petrolera del Atlántico Distrito Federal 9 Rehabilitación Rodaje de Acceso AICM 10 Hospital General Manuel Gea González 11 Instituto Nacional de Cancerologia 12 Oficinas CENEVAL 13 Línea 12 del Metro
Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
Gobierno Corporativo
España, Portugal, Marruecos y Centro América 14 Grupo Rodio Kronsa Estado de México 15 Túnel Rio de la Compañía 16 Túnel Emisor Oriente (TEO) 17 Planta de bombeo La Caldera 18 Mantenimiento Cefereso No. 4 19 Mantenimiento Aeropuerto de Toluca Hidalgo 20 Presa de almacenamiento El Yathé 21 Autopista México - Pachuca 22 Planta Casaflex Jalisco 23 P.H. La Yesca 24 Presa Almacenamiento Los Panales Michoacán 25 Hospital General de Alta Especialidad de Morelia
Mensaje del Director
Construcción Civil
Nayarit 26 Libramiento de Tepic Panamá 27 Corredor Norte 28 Avenida Domingo Díaz 29 Canal de Panamá, PAC-4 Perú 30 San Martin Contratistas Generales Puebla 31 Distribuidor vial Puebla Sonora 32 Carretera Navojoa - Cd. Obregón 33 Paquete Carretero Sonora Norte
Infraestructura
Internacional
Estados Financieros
INFORME ANUAL 2012 ICA
24
Construcción Industrial ci f r as sobr esal i ent es
Proveemos servicios integrales en Ingeniería, Procuración, Construcción y/o Gerencia de Construcción (EPC) para clientes en los sectores público y privado.
millones de pesos
ing res os totales
4 , 4 01 5, 210 6, 507
10 11 12
uafi d a 10 11 12
215 3 06
4 06
Expansión BOLEO
Cifras Sobresalientes
Gobierno Corporativo
de los metales y la minería
E l c o n tra to d e i n g e n i e rí a BÁsica m á s g ra n d e j a m á s o to rg a d o a u n a e m p re s a m e x i c ana
Pr oyec t o de exp ans i ón del mo l i no de ac er o y l a línea de p l ac a de A HMSA.
Quiénes Somos
hacia las industrias
Nueva Refinería de Tula de PEMEX (a ser construida)
Mensaje del Director
Construcción Industrial
Infraestructura
Internacional
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25
El contrato de ingeniería básica para la nueva Refinería de Tula de PEMEX representa la primera vez que un contrato de esta magnitud ha sido otorgado a una compañía mexicana, por encima de los competidores internacionales que participaron en el proceso.
ICA Fluor, nuestra asociación de construcción industrial con Fluor Corporation, continuó expandiendo su alcance con dos proyectos que muestran nuestra excelencia en ingeniería: el contrato de diseño para la nueva refinería de Pemex en Tula y el complejo petroquímico Etileno XXI que está siendo desarrollado por Braskem Idesa. Para llevar a cabo la ingeniería conceptual de la refinería de Tula—la primera refinería en ser construida en México en más de 25 años—integramos un equipo de ingenieros trabajando en cuatro localidades alrededor del mundo. El equipo de ICA Fluor – Fluor Corporation, que ganó este contrato luego de una competencia internacional, será responsable de la primera parte de la ingeniería de diseño para la refinería que procesará 250,000 b/d de crudo Maya y requerirá de diecisiete plantas procesadoras. Igualmente notable es nuestro papel en la ingeniería y construcción del complejo petroquímico Etileno XXI en Veracruz, para Braskem Idesa. ICA Fluor es uno de los tres socios globales de ingeniería para este complejo de US$2.8 mil millones, que requerirá 2.5 millones de horas hombre de ingeniería, procuración de más de US mil millones en equipo y materiales, y 36 millones de horas hombre de construcción hasta 2015.
Proyecto de gasolinas limpias en Cadereyta, Nuevo León.
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26
El proyecto Etileno XXI demuestra las fortalezas de ICA Fluor en ingeniería, procuración global, construcción de complejas instalaciones de procesos industriales, y administración de construcción basados en nuestro incomparable conocimiento del ambiente operativo y legal de México. Al mismo tiempo, ICA Fluor continuó con su amplia variedad de proyectos existentes, incluyendo el mejoramiento de las cuatro refinerías para gasolinas limpias y la conversión de la Terminal Marítima Dos Bocas para Pemex, la expansión del molino de acero de AHMSA, la planta de cobre SW/ EW de Grupo México y la mina de cobre de Boleo. Durante 2012 llegamos al término de la fase mecánica en la criogénica de Poza Rica. Industria del Hierro – plataformas de petróleo y gas en altamar Con el contrato para la plataforma marina Ayatsil-C, Industria del Hierro, la subsidiaria especializada de ICA Fluor, mantiene su fuerte presencia en la fabricación de plataformas en altamar para la industria del petróleo y el gas. Actualmente estamos trabajando en la fabricación de tres estructuras marinas, incluyendo la más profunda a la fecha.
La expansión del mol i no d e acero y línea de l ámi na d e AHMSA es uno de l os proyectos ac t ual es más i mportantes de I C A F l uor .
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cader eyta gas ol i nas l i mp i as
ICA Fluor continuó con su amplia variedad de proyectos existentes, incluyendo el mejoramiento de cuatro refinerías para gasolinas limpias y la construcción de la mina El Boleo.
14%
ingresos construcción industrial
12%
6,507
38%
millones de pesos 7% 8% Salina Cruz Gasolinas Limpias ahmsa Madero Gasolinas Limpias Minatitlán Gasolinas Limpias Cadereyta Gasolinas Limpias Criogénica 1 Poza Rica otros
12%
e l bole o
9% 929 834 751 611 498 435 2,449
millones de pesos
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Construcción Industrial
Infraestructura
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INFORME ANUAL 2012 ICA
28
34 42
50 49
36 40 39 38
48 47 46 45
54 53 52
44
51
35
43 37
41
Construcción Industrial Baja California 34 Tanques para Termoeléctica de Mexicali Baja California Sur 35 Mina de cobre El Boleo Coahuila 36 AHMSA planta de acería y placa Hidalgo 37 Ingeniería Básica para Refinería de Tula Nuevo León 38 Gasolinas Limpias Cadereyta 39 Reconstrucción Cadereyta 40 Reconstrucción planta de cogeneración de Tractebel Oaxaca 41 Gasolinas Limpias Salina Cruz Sonora 42 Planta ESDE III Cananea
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Tabasco 43 Terminal Dos Bocas II 44 Recuperación Etano, Ciudad Pemex Tamaulipas 45 Plataforma marina Litoral T 46 Plataforma marina Ayatsil C 47 Gasolinas Limpias Madero 48 Plataforma marina Tsimin D 49 Rehabilitación Madero 50 Rehabilitación Reynosa Veracruz 51 Desarrollo del paleocanal Chicontepec II 52 Criogénica I Poza Rica 53 Gasolinas Limpias Minatitlán 54 Complejo petroquímico Etileno XXI
Construcción Industrial
Infraestructura
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Lí n ea 1 2 del Met r o
Estado de Contratación estado de contratación al 31 de diciembre millones de pesos
3 5, 299 3 5, 3 18 50, 4 04 *
10 11 12 * Incluye los servicios de minería desde 2012.
nuevas contrataciones y ampliaciones de proyectos millones de pesos
28, 4 15 3 3 , 94 0
10 11 12
El estado de contratación aumentó a un record de Ps. 50 mil millones al cierre de 2012. ICA añadió más de Ps. 44 mil millones en nuevos contratos y adiciones netas a contratos durante el año, con un índice de contratación a consumo de 1.2 veces. El estado de contratación refleja el amplio rango de las actividades de construcción de ICA: autopistas, petroquímicas, presas, infraestructura social, puertos, proyectos para las industrias minera y metalúrgica, hospitales y refinerías, entre otras. Del total de Ps. 44 mil millones en nuevos contratos adjudicados, 66% lo componen doce grandes proyectos, y el resto lo integran proyectos medianos y pequeños.
54 , 190
El estado de contratación incluye Ps. 7,035 millones en contratos de servicios de minería a largo plazo relacionados con nuestra subsidiaria San Martín Contratistas Generales en Perú, que ICA adquirió en junio de 2012, y Ps. 1,130 millones en otros contratos de servicios a largo plazo. PRINCIPALES ADICIONES EN 2012 San Martín contratos de servicios de minería Autopista Barranca Larga - Ventanilla Etileno XXI Avenida Domingo Diaz Paquete Carretero Sonora Norte Terminal de Contenedores TECII Libramiento de Tepic Mantenimiento Cefereso No. 4 Corredor Norte (Panama) Playa del Carmen-Mayab San Martín contratos de construcción Refinería Tula Casaflex Plataforma Marina Ayatsil C Rodio Kronsa Torre Hospitalizacion Cardiología
19%
por se gmento 2012 81%
const rucci ón ci vil const rucci ón indus trial
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Construcción
Infraestructura
Millones de pesos 8,467 5,255 3,639 3,252 2,985 2,285 2,222 1,876 1,853 1,283 986 805 680 625 500 326
Internacional
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30
Infraestructura
Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
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Infraestructura
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31
Concesiones ci f r as sobr esal i ent es
ICA Infraestructura (ICAi) es el operador de infraestructura concesionada más grande de México.
millones de pesos
ing res os totales 10 11 12
uafi d a 10 11 12
2, 102 3 , 13 0
1, 0 6 6
4 , 4 08
2, 071
2, 63 2
R í o V e rd e – C d . V a lle s
5 concesiones comenzaron a operar en 2012
7 AUTOPISTAS EN OPERA C IÓN Y 3 EN C ONSTRUC C IÓN . Rio de Los Remedios
ingr es ar emos en l a oper ac i ón p or t uar i a c on la exp ans i ón del p uer t o de Láz ar o C ár denas
E fi c i e n c i a a tra v é s d e s i s te m as c e n tra li z a d o s y te le p e aje
Puerto de Lázaro Cárdenas
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Construcción
Concesiones
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32
ICA Infraestructura cubr e cuatro segmentos industriales: autopistas, agua, puertos e infraestructura social.
ICA Infraestructura (ICAi) es el operador más grande de infraestructura concesionada en México. Comenzamos operaciones en cinco nuevas concesiones: el Libramiento de La Piedad, las autopistas Río Verde - Ciudad Valles y Autovía Urbana Sur, además de dos proyectos de infraestructura social para la Secretaría de Gobernación. Las otras seis concesiones en operación lograron un robusto crecimiento en tráfico e ingresos. Adicionalmente, ICA logró la adjudicación de concesiones para la nueva terminal de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas y dos vías de peaje: la Escénica Alterna de Acapulco y la autopista Palmillas - Apaseo el Grande. Se espera finalizar los contratos para ambas autopistas en 2013. La red carretera de ICA tiene hoy una extensión de 1,741 km: 1,168 km en operación y 573 km en construcción. Monitoreo de peaje centralizado, sensores electrónicos, programas de mantenimiento de clase mundial, y señalización variable nos mantienen a la vanguardia en efectividad de costos y experiencia superior para el conductor. Con estas adiciones, el portafolio de concesiones de ICA Infraestructura integrado por 20 concesiones cubre cuatro segmentos industriales: autopistas, agua, puertos e infraestructura social. ICAi también cuenta con los contratos de operación y mantenimiento de las vías de peaje Corredor Norte y Corredor Sur en Panamá.
Autopista Río Verde - Ciudad Valles en San Luis Potosí
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Concesiones
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33
rí o de los reme di os
La red carretera de ICA tiene hoy una extensión de 1,741 km: 1,168 km en operación y 573 km en construcción.
20%
28%
ingresos concesiones
4,408
millones de pesos
13%
39%
Peaje Financieros Ingresos por servicios Construcción
948 1,833 608 1,351
R í o V e rd e – Cd. Valle s
millones de pesos
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Concesiones
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34
Pu e nte san mar c os
Portafolio de Concesiones de ICA Infraestructura Proyectos con 100% de participación de ICA, a menos que se indique lo contrario
autopistas: en operación Túnel Acapulco Túnel de peaje de 3 km que une a Acapulco con la autopista principal a la Ciudad de México. A: 1994 / O: 1996 / T: 2033 Red de Carreteras del Occidente, RCO (Farac I, Querétaro– Irapuato e Irapuato-La Piedad) Seis autopistas con extensión total de 760 km (593 km de peaje + 167 km PPS) que conectan a Guadalajara, el Bajío y la Ciudad de México. A: 2007 / O: 2007 / T: 2037. 18.7% ICA. ICAi la mantiene y opera. Río de los Remedios-Ecatepec Vía de peaje urbana de 26 km en la Ciudad de México y el Estado de México (12 km en operación + 14 km en construcción). A: 2008 / O: 2011 / T: indefinido Mayab (Kantuníl-Cancún y Cedral-Tintal-Playa del Carmen) Vía de peaje de 296 km (242 km en operación + 54 km a ser construidos) que une a las principales ciudades de la península de Yucatán: Mérida, Cancún y Playa del Carmen. A: 2008 / O:2008 / T: 2050. Río Verde-Ciudad Valles Autopista de 151 km (107 km de peaje + 44 km PPS) que conecta a San Luis Potosí con el puerto de Tampico a través de la Sierra Madre Oriental. 62 km en operación y 45 km en construcción. A: 2007 / O: 2012 / T: 2027.
Autovía Urbana Sur Vía urbana de peaje de 16 km en la zona sur de la Ciudad de México con un enlace a la Autopista de Cuernavaca; segundo piso en el Periférico Sur. A: 2011 / O: 2012 / T: 2040. 30% ICA. ICAi opera y mantiene. Corredor Sur, Panamá Vía urbana de peaje de 20 km que enlaza el distrito financiero con el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 0% ICA. ICAi mantiene y opera. Corredor Norte, Panamá Vía de peaje de 34 km que une a la ciudad de Panamá con los suburbios del norte y la Autopista Colón. 0% ICA. ICAi mantiene y opera.
proyectos de agua: en operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad Acuña Tratamiento de aguas municipales en Coahuila. Capacidad: 0.45m3/s. A: 1998 / O: 2000 / T: 2020. Acueducto II Tubería de 128 km a través de la Sierra Madre Oriental para suministrar agua potable a la ciudad de Querétaro. Capacidad: 1.5m3/s. A: 2007 / O: 2011 / T: 2027. 43% ICA.
A: Fecha de adjudicación o adquisición O: Inicio esperado de operaciones T: Término del contrato de concesión Los porcentajes indican la participación de ICA en la concesión. Si no se muestra nada, la participación de ICA es de 100%. *Otorgada en 2012; pendiente el acuerdo de concesión
Libramiento de La Piedad Vía de peaje de 21 km que provee un libramiento alrededor de La Piedad para tráfico pesado entre Guadalajara y la región del Bajío. A: 2009 / O: 2012 / T: 2039. Quiénes Somos
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Construcción
Concesiones
Internacional
Estados Financieros
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35
p ta r atotonilco
infraestructura social: en operación SPC Sarre y Pápagos Dos Contratos de Prestación de Servicios (CPS) para la Secretaría de Gobernación. A: 2011 / O: 2012 / T: 2032.
autopistas: en construcción Nuevo Necaxa-Tihuatlán Autopista de 85 km (48 km de peaje + 37 km PPS) a través de la Sierra Madre Oriental. Último tramo en el corredor carretero Acapulco-Ciudad de México-Tuxpan. A: 2007 / O: 2013 / T: 2037. Mitla-Tehuantepec Vía de peaje de 169 km que une a la ciudad de Oaxaca con el puerto de Salina Cruz. A: 2010 / O: 2015 / T: 2030. 60% ICA. Barranca Larga-Ventanilla Vía de peaje de 104 km para fortalecer el corredor turístico Oaxaca-Puerto Escondido. A: 2012 / O: 2014 / T: 2039. Palmillas-Apaseo el Grande* Vía de peaje de 86 km que provee un nuevo vínculo entre la Autopista Ciudad de México-Querétaro y la región occidente del país, librando la ciudad de Querétaro. A: 2012 / O: 2015 / T: 2043.
Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
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Escénica Alterna de Acapulco* Túnel y autopista costera de 8 km que une a la zona Diamante, de rápido crecimiento, con el centro de Acapulco. A: 2012 / O: 2015 / T: 2043
proyectos de agua: en construcción Acueducto El Realito Tubería de 133 km para suministrar agua potable a San Luis Potosí de la nueva represa El Realito. Capacidad: 1.0m3/s. A: 2009 / O: 2013 / T: 2034. 51% ICA. Planta de tratamiento de aguas residuales de Agua Prieta Tratamiento de aguas municipales para Guadalajara. Capacidad: 8.5 m3/s. A: 2009 / O: 2014 / T: 2029. 50% ICA Planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco Planta de tratamiento de aguas municipales para la región de la Ciudad de México. La segunda planta de tratamiento de agua más grande del mundo con una capacidad máxima de 42m3/s. A: 2010 / O: 2015 / T: 2035. 10.2% ICA
instalaciones portuarias: en construcción Terminal para contenedores TEC II de Lázaro Cárdenas Una nueva terminal de aguas profundas para contenedores PostPanamax en el principal puerto de México en el Pacífico. A: 2012 / O: 2014 / T: 2042. 5% ICA. A: Fecha de adjudicación o adquisición O: Inicio esperado de operaciones T: Término del contrato de concesión Los porcentajes indican la participación de ICA en la concesión. La participación de ICA es de 100% a menos que se indique lo contrario. Construcción
Concesiones
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Estados Financieros
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Concesiones Autopista: En operación
Autopista: En construcción
Proyectos de agua: En construcción
Proyectos de agua: En operación
Puertos: En construcción
Infraestructura social en operación
Túnel de Acapulco PTAR Ciudad Acuña Acueducto II N. Necaxa-Tihuatlán Río Verde-Cd. Valles RCO (Farac 1) Río de los Remedios Consorcio Mayab PTAR Agua Prieta Acueducto El Realito Libramiento La Piedad PTAR Atotonilco Autovía Urbana Sur Mitla Tehuantepec SPC Sonora SPC Jalisco Puerto TEC II de Lázaro Cárdenas Barranca Larga-Ventanilla Palmillas-Apaseo El Grande Escénica Alterna de Acapulco 1990 Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
Gobierno Corporativo
2000 Mensaje del Director
2010 Construcción
2020
2030 Concesiones
2040 Internacional
2050 Estados Financieros
INFORME ANUAL 2012 ICA
37
69
75
68
55
72 71
70
76 73
63
62
74
60
61 57
59 58 66 67
64
56
65
Concesiones Coahuila 55 PTAR Cd. Acuña Distrito Federal 56 Autovía Urbana Sur Estado de México 57 Autopista Río de los Remedios Guerrero 58 Túnel Acapulco 59 Escénica Alterna de Acapulco* Hidalgo 60 PTAR Atotonilco Jalisco 61 PTAR Agua Prieta 62 RCO FARAC I carreteras 63 CPS Jalisco
Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
Michoacán 64 Libramiento La Piedad 65 Terminal de Contenedores Lázaro Cárdenas TEC II Oaxaca 66 Autopistas Barranca Larga - Ventanilla 67 Autopista Mitla - Tehuantepec Panamá 68 Corredor Sur (sólo operación) 69 Corredor Norte (sólo operación) Puebla- Veracruz 70 Carretera Nuevo Necaxa - Tihuatlán Querétaro 71 Acueducto II 72 Palmillas-Apaseo El Grande1
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Mensaje del Director
Construcción
San Luis Potosí 73 Autopista Río Verde - Cd. Valles 74 Acueducto El Realito Sonora 75 CPS Sonora Yucatán 76 Ampliación de Playa el Carmen- Mayab *Otorgada en 2012; pendiente la firma del título de concesión
Concesiones
Internacional
Estados Financieros
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38
Aeropuertos ci f r as sobr esal i ent es
La división de Aeropuertos tuvo un sólido crecimiento en tráfico y un desarrollo continuo de servicios comerciales y de diversificación.
millones de pesos
ing res os totales
2, 505 2, 776 3 , 098
10 11 12
uafi d a 10 11 12
926 1, 077
1, 3 68
Mejorando
A er op uer t o I nt ern a c i o n a l d e M o n te rre y
la experiencia de los pasajeros
C ul mi nac i ón de C ar go C i t y f ase I Aeropuerto de Monterrey
I n c re m e n to d e 19 % e n i n g re sos n o a e ro n á u ti cos
Expansió n de l a s egunda t er mi n a l aér ea má s gr ande de OMA
Terminal B de Monterrey
Aeropuerto de Culiacán
Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
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Construcción
Aeropuertos
Internacional
Estados Financieros
INFORME ANUAL 2012 ICA
39
A través de los trece aeropuertos internacionales operados por OMA transportamos a 12.6 millones de pasajeros.
La división de Aeropuertos tuvo en 2012 un año excepcional, con un sólido crecimiento en el tráfico y un desarrollo continuo de servicios comerciales y de diversificación. A través de los trece aeropuertos internacionales operados por OMA, nuestra subsidiaria enlistada en la bolsa de valores, transportamos a 12.6 millones de pasajeros, 7% más que el año previo. Nuestros clientes abrieron quince nuevas rutas nacionales e internacionales durante el año. Completamos la expansión y remodelación de la terminal de Culiacán—nuestro segundo aeropuerto más importante después del de Monterrey—y terminamos la expansión de la Terminal C de Monterrey. Estas expansiones soportan el crecimiento del tráfico y proveen una mejor experiencia de viaje para nuestros clientes. Una de nuestras iniciativas más importantes en la división de Aeropuertos es diseñar nuestra oferta de servicios comerciales y diversificar nuestros ingresos a través de negocios íntimamente ligados a la operación de aeropuertos. Durante 2012 OMA abrió más de 173 nuevas tiendas, servicios para pasajeros, espacios publicitarios, espacios para renta de autos e instalaciones similares en nuestros aeropuertos. Aeropuerto Internacional de Monterrey.
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Cifras Sobresalientes
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Construcción
Aeropuertos
Internacional
Estados Financieros
INFORME ANUAL 2012 ICA
40
Asimismo, completamos la primera fase de Cargo City en Monterrey, un centro de cargamento y logística dentro del perímetro del aeropuerto de la ciudad industrial más importante de México. El edificio de oficinas de Cargo City está ya completamente arrendado, y formamos una sociedad con VYNMSA Desarrollo Inmobiliario para desarrollar un parque industrial de 28 hectáreas. Las obras de inicio se pusieron en marcha en abril de 2013. El hotel NH de la Terminal 2 de la Ciudad de México también continuó estableciendo nuevos récords. Estas iniciativas comerciales y de diversificación produjeron un incremento de 17% en los ingresos no aeronáuticos.
a e ropuerto de mont er r ey aeropuerto
miles de pasajeros terminales*
var. anual %
Acapulco Chihuahua Ciudad Juárez Culiacán Durango Mazatlán Monterrey Reynosa San Luis Potosí Tampico Torreón Zacatecas Zihuatanejo Total
547 855 699 1,168 242 669 6,106 303 271 595 415 265 458 12,594
(8) 4 9 9 7 (7) 9 40 9 9 11 7 (5) 7
*Pasajeros terminales excluyen pasajeros en tránsito.
Buscamos dis eñar nues t r a o ferta de ser vi c i os comer ciales y di ver s i f i c ar n uestr os ingr es os a t r avés d e negocios í nt i mament e relacionados c on l a op er ac i ón d e aer opuert os .
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Cifras Sobresalientes
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Aeropuertos
Internacional
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INFORME ANUAL 2012 ICA
41
A través de los trece aeropuertos internacionales operados por OMA, transportamos a 12.6 millones de pasajeros, 7% más que el año anterior.
24%
ingresos aeropuertos
3,098
millones de pesos 76%
aeronáuticos no aeronáuticos
2,140 680
millones de pesos
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Cifras Sobresalientes
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Aeropuertos
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INFORME ANUAL 2012 ICA
42
Aeropuertos La división de Aeropuertos tuvo en 2012 un año excepcional Sólido crecimiento en el tráfico y un desarrollo continuo de servicios comerciales y de diversificación
15 nuevas rutas internacionales y nacionales
Quiénes Somos
Cifras Sobresalientes
Gobierno Corporativo
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Construcción
Aeropuertos
Internacional
Estados Financieros
INFORME ANUAL 2012 ICA
43
78 77
81
79
84
89 88
90 85
86 87
83
82
80
Aeropuertos Chihuahua 77 Aeropuerto Ciudad Juárez 78 Aeropuerto Chihuahua Coahuila 79 Aeropuerto de Torreón Distrito Federal 80 Hotel NH Terminal 2, AICM Durango 81 Aeropuerto de Durango Guerrero 82 Aeropuerto de Acapulco 83 Aeropuerto de Zihuatanejo
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Cifras Sobresalientes
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Nuevo León 84 Aeropuerto de Monterrey San Luis Potosí 85 Aeropuerto de San Luis Potosí Sinaloa 86 Aeropuerto de Culiacán 87 Aeropuerto de Mazatlán Tamaulipas 88 Aeropuerto de Reynosa 89 Aeropuerto de Tampico Zacatecas 90 Aeropuerto de Zacatecas
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44
Vivienda ci f r as sobr esal i ent es
Desde sus orígenes, ICA ha experimentado una evolución continua en nuestra manera de proveer soluciones de vivienda.
millones de pesos
ing res os totales
18 5
10 11 12
1, 219 1, 4 92
uafi d a 10 11 12
1
57
224
4
m a ri n a 3 8 5
complejos residenciales
en el área metropolitana del valle de México
Fusión de negoc i os de vivienda s oc i al p ar a c r ear el segundo des ar r ol l ador más grande de l a i ndus t r i a
E l d e s a rro llo a a k - b a l, d e 3 0 0 h e c tá re a s , i n c o rp o ra u n n u e vo n i v e l d e lu j o a l tu ri s m o e n C a m p e che
Javer
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En 2012 acordamos combinar nuestros activos de vivienda social con los de Servicios Corporativos Javer, con lo que se crea el segundo desarrollador de vivienda más grande de México.
ICA ha sido un competidor relevante en el mercado de la vivienda en México desde los inicios de la Compañía, con una evolución continua en la manera en que proveemos soluciones de vivienda. En 2012 acordamos combinar nuestros activos de vivienda social con los de Servicios Corporativos Javer, con lo que se crea el segundo desarrollador de vivienda más grande de México, con una amplia cobertura en los mercados regionales más atractivos. El nuevo Javer tendrá ventas estimadas de 25 mil viviendas por año, con una reserva territorial para más de seis años a la tasa de ejecución de 2012. ICA continuará desarrollando propiedades residenciales en México, incluyendo Reforma 27, Marina 385 y Reserva Escondida, que continúan beneficiándose del resurgimiento de los condominios de lujo en áreas exclusivas de la Ciudad de México Los Portales, en Perú, continúa creciendo vigorosa y rentablemente, aprovechando la demanda de vivienda social en Perú y el sólido crecimiento económico de dicho país.
Los Portales en Perú
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m a rina 38 5
ICA continuará desarrollando propiedades residenciales en México, aprovechando el resurgimiento de los condominios de lujo en áreas exclusivas de la Ciudad de México.
18%
unidades vendidas
6,677
en méxico 82%
interés social otros
5,458 1,219
unidades
aak-bal Quiénes Somos
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97
98
91
92
93
94
95
96
Vivienda Campeche 91 Aak- Bal Distrito Federal 92 Reserva Escondida 93 Rosedal 3107 94 Espacio Condesa 95 Marina Nacional 385 96 Reforma 27 Nuevo León 97 Javer (Oficinas corporativas)2 Perú 98 Los Portales * Fecha esperada para el cierre de la transacción 2T13
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Internacional La iniciativa internacional de ICA se fortaleció al profundizar sus operaciones en Centro y Sudamérica.
Creciendo pac 4
en Panamá, Perú y Costa Rica
Fortaleciendo l a s egur i dad energét i c a de C os t a R i c a Expansión de la terminal petrolera Atlantic
M e j o ra n d o la i n fra e s tru c t ura d e a u to p i s ta s e n P a nam á Avenida Domingo Díaz
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ICA espera continuar con su selectiva expansión internacional, con nuevos proyectos en nuestros mercados internacionales actuales y la búsqueda de oportunidades en otros países también.
La iniciativa de expansión internacional de ICA dio un paso enorme con la adquisición de San Martín Contratistas Generales en Perú, profundizando nuestra longeva participación en una de las economías más dinámicas de América del Sur. Nuevos e importantes proyectos incluyeron el contrato para la ampliación de la vía de peaje Corredor Norte y el ensanchamiento de la Avenida Domingo Díaz, ambas en Panamá, y el acuerdo de mantenimiento para la autopista de 83 km Florencia-Altamira, en Colombia. Además, ICA llegó a un acuerdo por cinco años con el gobierno de Panamá para operar y mantener el Corredor Norte, así como el contrato existente de operación y mantenimiento del Corredor Sur. Grupo Rodio Kronsa, con base en España, expandió sus operaciones en Centroamérica y Marruecos. GRK trajo consigo su experiencia geotécnica para colaborar en proyectos que incluyeron la colocación de muros milán para la Línea 1 del Metro de Panamá, la reparación de la presa Al Hoceima en Marruecos, y un sistema de micro pilotes en uno de los principales centros comerciales de Barcelona. ICA espera continuar con su selectiva expansión internacional, con nuevos proyectos en nuestros mercados internacionales actuales y la búsqueda de oportunidades en otros países también.
Corredor Sur, en Panamá.
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San Martín expande la experiencia de ICA en servicios mineros En junio de 2012 ICA adquirió el 51% de San Martín Contratistas Generales, el proveedor de servicios de construcción para la industria minera más grande de Perú, y también un jugador importante en el campo de la construcción. San Martín trabaja con varias de las compañías mineras nacionales y extranjeras líderes en Perú, y culminó el año con contratos de servicios firmados por más de Ps. 7,035 mil millones, además de una sólida dinámica de crecimiento y rentabilidad. San Martín aporta un nuevo campo de experiencia para ICA—servicios de construcción para la industria minera—que continuará siendo una sólida oportunidad de negocio en Perú y otros países ricos en recursos de la región. San Martín Contratistas Generales
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Visión de Sustentabilidad ICA Competitividad. Responsabilidad. Eficiencia. Nuestra visión de sustentabilidad garantiza que nuestra actuación en las dimensiones ambiental y social sea igualmente destacada que nuestro desempeño económico.
Rentabilidad Económica
• Ventas 47,543 millones • Estado de Contratación 50,404 millones* • UAFIDA 6,964 millones
Desempeño Económico Círculo de Valor
Desempeño Social
Desempeño Ambiental
Rentabilidad Ambiental
Rentabilidad Social
• Árboles plantados 1,829,000 • Muro verde más grande del mundo (Centro Internacional de Convenciones Los Cabos) 2,038 m2 • Flora y fauna rescatada 57,000 ejemplares • Segunda planta de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo: Capacidad máxima 42 m3/s
• Número de empleados 34,363 • HH de capacitación 760,483 • HH de capacitación en seguridad y salud 1,232,308 • HH sin accidentes 160,542,296
* Incluye los servicios de mineria desde 2012. Quiénes Somos
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Información para accionistas EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, piso 15 Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 México D.F. Tel: (5255) 5272 9991 Fax: (5255) 5227 5046 AUDITORES INDEPENDIENTES Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
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