Perú: Resultado de Exportaciones Enero-Diciembre 2016
Dirección General de Investigación y Estudios en Comercio Exterior Febrero, 2017 Octubre, 2016
Después de 3 años de caída, las exportaciones crecen 7% por los mayores envíos mineros y agrícolas Exportaciones Totales Perú-Mundo (US$ Millones)
46 319
46 359
-8,2%
-9,2% 42 567
10 190
11 206
35 806
38 641 11 076
-12,1%
+7%
33 686 11 726
7 715
36 042 10 749
10 906
36 130
35 153
28 091
2010
2011
2012
Exportaciones Tradicionales Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR
31 490
2013
26 915
2014
Exportaciones No Tradicionales
22 780
2015 Exportaciones Totales
25 293
2016
En el año 2016, las exportaciones se expanden 7% por los mayores envíos tradicionales (+11%) Exportaciones Totales Perú-Mundo (US$ Millones)
Diciembre
2 015
2 016
22,3% 29,9%
33 686 22 780
36 042 25 293
7,0% 11,0%
1 196
7,9%
10 906
10 749
-1,4%
3 027 682
3 102 737
2,5% 8,1%
38 036 8 857
36 157 8 669
-4,9% -2,1%
Insumos
1 259
1 385
10,0%
16 474
15 792
-4,1%
Bienes de Capital
1 086
979
-9,9%
12 694
11 691
-7,9%
0,1
0,1
15,2%
11
4
-66,7%
189,2
831,4
339,3%
-4 350,1
-114,8
-97,4%
1. Exportaciones Productos Tradicionales Productos no Tradicionales 2. Importaciones Bienes de Consumo
Otros bienes 3. Saldo Comercial Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR
2 015
2 016
3 216 2 107
3 933 2 737
1 109
Enero-Diciembre Var. %
Var. %
Después de 24 meses de caída, las exportaciones alcanzaron su punto de inflexión en Marzo 2016. Y se observa crecimiento sostenido desde Julio 2016. Exportaciones Totales Total Exportaciones (Var.% Interanual) (Var. anual con respecto al mes del año anterior)
Marzo 2016
24 meses de caída
16%
17% 7%
5%
22%
20%
14% 13% 6%
1% -0,2% -6% -5%
-6% -14%
E F 2014
M
-14%
A
M
-9%
-9% -9%-9% -10% -12% -14% -15% -17% -20% -23%
-10%
J
Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR
J
A
S
O
N
D
E F 2015
M
A
M
-7%
-5% -8% -12%
-14%-16% -20%
J
J
A
S
-16%
O
N
D
E F 2016
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Similar tendencia alcanzaron las Exportaciones No Tradicionales. Se recuperan tras 17 meses de caída por mayores envíos agropecuarios. Exportaciones No Tradicionales
Total(Var.% Exportaciones No Tradicionales Interanual)
(Var. anual con respecto al mes del año anterior)
16%
15%
Agosto 2016
17 meses de caída (excepto abril)
7%
7% 6%
5%
4%
7%
5%
2%
1%
2%
-4% -7%
-8%
-3%
-5%
A
M
J
J
A
S
O
N
Fuente: SUNAT Fuente: SUNAT - Elaboración: MINCETUR-VMCE-DGIECE Elaboración: MINCETUR
D
E F 2015
M
A
-9%
J
J
A
-11%
-12% -13%
-14%
M
-3%
-4%
0%
-1%
-7% -7%
-8%
-14%
M
5%
1%
-1%
E F 2014
8%
7%
6%
S
O
N
D
E F 2016
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Agosto también fue un punto de inflexión para las importaciones, recuperándose después de 25 meses de caída. -11,8%
-8,4%
-12,6%
-6,9%
-5,5%
-8,6%
-6,4%
-12,4%
-9,4%
-8,1%
-9,2%
-12,0%
0,9%
2,1%
2,6%
Total Exportaciones
Importaciones Totales
(Var. anual con respecto al mes del año anterior)
(Var.% Interanual)
4,3% 3,2%
Agosto 2016 25 meses de caída
2,5%
0,9%
-1,3%
-0,9%
2,1%
2,6% 2,5% -0,6%
-3,8% -4,7%
-3,3%
-4,0%
-6,8%
-3,4% -5,5%
-5,9%
-5,5% -6,4% -6,9% -8,4% -8,6%
-7,3%
-8,6%
-11,9%
-14,4% -15,5%
E F 2014 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR
M
A M
J
J
A
S
O
N
D
E F 2015
M
A M
-11,8% -12,6% -12,7%
J
J
A
S
O
N
-8,1% -9,4% -9,2%
-12,4%
D
E F 2016
Total Exportaciones No Tradicionales
M
A M
-12,0%
J
J
A
S
O
N
D
-0,6%
Desde octubre 2016 el saldo comercial empezó a crecer sostenidamente Exportación, Importación y Saldo Comercial (US$del Millones) Título gráfico 4 500
3 932,9
3 860,0
3 236,0
3 381,0
3 500
3 215,5 3 245,3 3 204,1
2 996,2
2 500
3 101,5
3 027,0
1 500
831,4
614,6 500
189,2
176,8
-500
-239,8 -1 500
Ene 12
M
M
J
S
N
E M 2013
M
J
S
N
E M 2014
Saldo Comercial Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR
M
J
S
Exportaciones
N
E M 2015
M
Importaciones
J
S
N
E M 2016
M
J
S
N
La región con mejor dinámica exportadora fue Apurímac (Las Bambas). Sus exportaciones se incrementaron en 1 984% Exportaciones Totales, por Región Enero-Diciembre Interanual 2016/2015) Título (Var.% del gráfico 120% 1 984%
231% 100%
80%
59%
60%
43% 33%
40%
12%
20%
4% 2%
0%
-3% -4% -4% -8% -9% -9% -12% -12% -15%
-20%
-18% -20% -21%
-40%
-43%
-60%
-52% -56%
MADRE DE DIOS
LORETO
HUANUCO
HUANCAVELICA
MOQUEGUA
UCAYALI
JUNIN
SAN MARTIN
LAMBAYEQUE
TACNA
ICA
CAJAMARCA
PIURA
TUMBES
LA LIBERTAD
ANCASH
CUSCO
LIMA
AYACUCHO
CALLAO
AREQUIPA
PUNO
AMAZONAS
APURIMAC
Fuente: SUNAT/Elaboración: MINCETUR
PASCO
-65% -70%
-80%
Principales Productos Exportados al Mundo Principales Productos Exportados
Desempeño de Principales Productos Exportados
Cátodos de cobre -8,3% Enero-Diciembre Uvas frescas -8,7% Harina de pescado-13,8%
Enero-Diciembre 2016 (US$ Millones) 10 000 9 000
2016 (Var.% Interanual)
8 727 40,0%
8 000 7 000
31,9%
6 431 30,0%
6 000
24,9%
5 000
20,0% 4 000 3 000
9,3%
10,0%
2 000
1 379
1 195
1 166
998
1 000
756
647
6,6%
0,0%
-0,7% -
Minerales de cobre
Oro
Cátodos de Minerales Minerales cobre de zinc de plomo
Harina de pescado
Café sin tostar
Uvas frescas
-10,0%
-8,3%
-8,7% -13,8%
Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR
-20,0%
Minerales de cobre
Café sin tostar
Oro
Minerales de Minerales de Cátodos de Uvas frescas Harina de plomo zinc cobre pescado
Exportaciones de cobre se expanden por mayor producción de Las Bambas (Apurímac) Principales Productos Exportados Tradicionales
Regiones Exportadoras de Minerales
Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)
Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual) Título del gráfico
Concentran el 74% de las
30,0% 25,0%
24,2% exportaciones tradicionales
20,0%
16,6%
15,0%
9,6%
10,0%
7,0%
5,0%
0,4%
0,0%
-1,8%
-5,0%
-2,8%
-10,0%
-15,0%
-13,0%
-20,0%
Cobre
Metales menores
Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR
Oro
Plomo
Estaño
Hierro
Zinc
Plata refinada
APURIMAC CALLAO PUNO AREQUIPA LIMA PIURA AYACUCHO CUSCO ANCASH ICA LA LIBERTAD CAJAMARCA TACNA MOQUEGUA JUNIN HUANCAVELICA -54% HUANUCO -56% PASCO -71% MADRE DE DIOS -80% -100%
2 053%
99% 61% 57% 22% 14% 4% 2% -6% -13% -14% -16% -20% -20% -20%
-50%
0%
50%
100%
150
Y en las exportaciones no tradicionales, destacó el sector agropecuario con un crecimiento de 6% Principales Sectores No Tradicionales
Regiones Exportadoras del Sector Agropecuario
Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)
Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual) Título del gráfico
Agropecuario
6,0%
Sidero-metalúrgico
-0,8%
Pesquero
-2,8%
Otros*
-4,6%
Químico
-5,1%
Minería no metálica
-8,4%
Textil Metal mecánico
-10,2% -16,8%
-30,0% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
AYACUCHO MADRE DE DIOS CUSCO LA LIBERTAD AREQUIPA LIMA PIURA ANCASH CALLAO TACNA HUANCAVELICA -0,4% HUANUCO -5,7% ICA -5,8% LAMBAYEQUE -10,1% SAN MARTIN -11,1% PUNO -12,9% CAJAMARCA -15,9% TUMBES -24,9% JUNIN -27,0% APURIMAC -51,1% PASCO -81,5% -100,0%
-50,0%
0,0%
154,4% 32,9% 31,2% 20,3% 15,1% 10,0% 7,8% 7,1% 4,9% 3,9%
50,0%
100,0%
150,0%
En el agro destacan los mayores envíos de arándanos, paltas y mandarinas. Agropecuario: Principales Productos Exportados Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)
Arándanos
Paltas 194,1 Frescas
396,7
+144% 450,0
237,4
350,0
306,3
27,3
Exportaciones (US$ Millones) Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR
80,0
175,7
194,1
40,0 30,0
100,0
20,0
50,0
10,0
-
-
Exportaciones (Miles de TM)
+104%
+10% 50,0
150,0
2016
67,6
60,0
250,0
2015
+104%
70,0
300,0
+163% 200,0
47,5
Título del gráfico
396,7
400,0
10,4
Mandarinas Frescas
Título del gráfico +30%
Título del gráfico
97,2
67,6
2015 Exportaciones (US$ Millones)
2016 Exportaciones (Miles de TM)
47,5 33,2 23,4
2015 Exportaciones (US$ Millones)
2016 Exportaciones (Miles de TM)
A diferencia de las uvas, espárragos y quinua, que registraron caídas en el 2016 Agropecuario: Principales Productos Exportados Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)
Uvas
0
-0,3%
-8,7%
708,5
0
Quinua
Espárragos Frescos
647,1
-29%
0
0
-9,0%
0
314,3
286,0
0
0
0
2015 Exportaciones (US$ Millones) Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR
2016 Exportaciones (Miles de TM)
-5,1%
+6%
China es el principal mercado de destino de nuestras exportaciones (24% del total) Principales Mercados de Destino de las Exportaciones Totales
Principales Mercados de Destino Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)
(Part.% 2016)
+14,5%
EFTA 7% Unión Europea 15% Estados Unidos 17%
9 000,0
Comunidad Andina 5%
8 000,0
8 484,0
+23,0%
7 410,6
7 000,0
+0,2%
6 182,3
6 000,0
5 480,1
5 493,2
5 025,5 5 000,0
-4,8%
4 000,0
China 24%
Canadá 5% Otros 19%
2 712,3
3 000,0
2 581,9
2 000,0
Corea del Sur 4%
1 000,0 0,0
Mercosur 4%
China
Estados Unidos Exportaciones 2015
Unión Europea Exportaciones 2016
EFTA
Estados Unidos es el principal mercado de destino de nuestras exportaciones no tradicionales (29% del total) Principales Mercados de Destino de Productos No Tradicionales
Principales Destinos de Productos No Tradicionales Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)
(Part.% 2016)
+2,1% 3500,0
Comunidad Andina 15,8%
Chile 5,8%
3019,4
China 2,4% México 2,2% Canadá 1,8% Corea del Sur 1,4% Japón 1,2%
Estados Unidos 28,7%
2537,7 2343,7
2500,0
-5,7% 1802,4 1699,6
2000,0
-10,3%
1500,0 1000,0
690,3
619,0
500,0 0,0
Estados Unidos Resto 12,5%
+8,3%
3000,0
MERCOSUR 4,5%
Unión Europea 23,6%
3083,6
Unión Europea Exportaciones 2015
CAN Exportaciones 2016
Chile
China y EE.UU continúan posicionados en la venta de nuestros productos tradicionales. Destacando el cobre y oro Principales Destinos de Productos Tradicionales Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual) UE-28 11,7%
Suiza 10,0%
Canadá 5,9%
+16% Título del gráfico
Corea del Sur 9 000 4,9% 8 000
Estados Unidos 12,3%
Japón 4,5%
8 221 7 067
7 000
+54%
6 000
India 3,3% China 32,5%
Brasil 3,3% Panamá 1,7% Resto 9,9%
5 000 4 000
3 099
3 000
+29%
+44%
2 006
2 000
954
1 000
1 233 589
847
-
China
Estados Unidos
Exportaciones 2015
Corea del Sur
Exportaciones 2016
India
Perú: Balance de Exportaciones Enero-Diciembre 2016
Dirección General de Investigación y Estudios en Comercio Exterior Febrero, 2017 Octubre, 2016