Presentación de PowerPoint - Mincetur

Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR. 28 091. 36 130 ... Fuente: SUNAT ..... India. Título del gráfico. Exportaciones 2015. Exportaciones 2016. +16%. +54%.
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Perú: Resultado de Exportaciones Enero-Diciembre 2016

Dirección General de Investigación y Estudios en Comercio Exterior Febrero, 2017 Octubre, 2016

Después de 3 años de caída, las exportaciones crecen 7% por los mayores envíos mineros y agrícolas Exportaciones Totales Perú-Mundo (US$ Millones)

46 319

46 359

-8,2%

-9,2% 42 567

10 190

11 206

35 806

38 641 11 076

-12,1%

+7%

33 686 11 726

7 715

36 042 10 749

10 906

36 130

35 153

28 091

2010

2011

2012

Exportaciones Tradicionales Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR

31 490

2013

26 915

2014

Exportaciones No Tradicionales

22 780

2015 Exportaciones Totales

25 293

2016

En el año 2016, las exportaciones se expanden 7% por los mayores envíos tradicionales (+11%) Exportaciones Totales Perú-Mundo (US$ Millones)

Diciembre

2 015

2 016

22,3% 29,9%

33 686 22 780

36 042 25 293

7,0% 11,0%

1 196

7,9%

10 906

10 749

-1,4%

3 027 682

3 102 737

2,5% 8,1%

38 036 8 857

36 157 8 669

-4,9% -2,1%

Insumos

1 259

1 385

10,0%

16 474

15 792

-4,1%

Bienes de Capital

1 086

979

-9,9%

12 694

11 691

-7,9%

0,1

0,1

15,2%

11

4

-66,7%

189,2

831,4

339,3%

-4 350,1

-114,8

-97,4%

1. Exportaciones Productos Tradicionales Productos no Tradicionales 2. Importaciones Bienes de Consumo

Otros bienes 3. Saldo Comercial Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR

2 015

2 016

3 216 2 107

3 933 2 737

1 109

Enero-Diciembre Var. %

Var. %

Después de 24 meses de caída, las exportaciones alcanzaron su punto de inflexión en Marzo 2016. Y se observa crecimiento sostenido desde Julio 2016. Exportaciones Totales Total Exportaciones (Var.% Interanual) (Var. anual con respecto al mes del año anterior)

Marzo 2016

24 meses de caída

16%

17% 7%

5%

22%

20%

14% 13% 6%

1% -0,2% -6% -5%

-6% -14%

E F 2014

M

-14%

A

M

-9%

-9% -9%-9% -10% -12% -14% -15% -17% -20% -23%

-10%

J

Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR

J

A

S

O

N

D

E F 2015

M

A

M

-7%

-5% -8% -12%

-14%-16% -20%

J

J

A

S

-16%

O

N

D

E F 2016

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Similar tendencia alcanzaron las Exportaciones No Tradicionales. Se recuperan tras 17 meses de caída por mayores envíos agropecuarios. Exportaciones No Tradicionales

Total(Var.% Exportaciones No Tradicionales Interanual)

(Var. anual con respecto al mes del año anterior)

16%

15%

Agosto 2016

17 meses de caída (excepto abril)

7%

7% 6%

5%

4%

7%

5%

2%

1%

2%

-4% -7%

-8%

-3%

-5%

A

M

J

J

A

S

O

N

Fuente: SUNAT Fuente: SUNAT - Elaboración: MINCETUR-VMCE-DGIECE Elaboración: MINCETUR

D

E F 2015

M

A

-9%

J

J

A

-11%

-12% -13%

-14%

M

-3%

-4%

0%

-1%

-7% -7%

-8%

-14%

M

5%

1%

-1%

E F 2014

8%

7%

6%

S

O

N

D

E F 2016

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Agosto también fue un punto de inflexión para las importaciones, recuperándose después de 25 meses de caída. -11,8%

-8,4%

-12,6%

-6,9%

-5,5%

-8,6%

-6,4%

-12,4%

-9,4%

-8,1%

-9,2%

-12,0%

0,9%

2,1%

2,6%

Total Exportaciones

Importaciones Totales

(Var. anual con respecto al mes del año anterior)

(Var.% Interanual)

4,3% 3,2%

Agosto 2016 25 meses de caída

2,5%

0,9%

-1,3%

-0,9%

2,1%

2,6% 2,5% -0,6%

-3,8% -4,7%

-3,3%

-4,0%

-6,8%

-3,4% -5,5%

-5,9%

-5,5% -6,4% -6,9% -8,4% -8,6%

-7,3%

-8,6%

-11,9%

-14,4% -15,5%

E F 2014 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR

M

A M

J

J

A

S

O

N

D

E F 2015

M

A M

-11,8% -12,6% -12,7%

J

J

A

S

O

N

-8,1% -9,4% -9,2%

-12,4%

D

E F 2016

Total Exportaciones No Tradicionales

M

A M

-12,0%

J

J

A

S

O

N

D

-0,6%

Desde octubre 2016 el saldo comercial empezó a crecer sostenidamente Exportación, Importación y Saldo Comercial (US$del Millones) Título gráfico 4 500

3 932,9

3 860,0

3 236,0

3 381,0

3 500

3 215,5 3 245,3 3 204,1

2 996,2

2 500

3 101,5

3 027,0

1 500

831,4

614,6 500

189,2

176,8

-500

-239,8 -1 500

Ene 12

M

M

J

S

N

E M 2013

M

J

S

N

E M 2014

Saldo Comercial Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR

M

J

S

Exportaciones

N

E M 2015

M

Importaciones

J

S

N

E M 2016

M

J

S

N

La región con mejor dinámica exportadora fue Apurímac (Las Bambas). Sus exportaciones se incrementaron en 1 984% Exportaciones Totales, por Región Enero-Diciembre Interanual 2016/2015) Título (Var.% del gráfico 120% 1 984%

231% 100%

80%

59%

60%

43% 33%

40%

12%

20%

4% 2%

0%

-3% -4% -4% -8% -9% -9% -12% -12% -15%

-20%

-18% -20% -21%

-40%

-43%

-60%

-52% -56%

MADRE DE DIOS

LORETO

HUANUCO

HUANCAVELICA

MOQUEGUA

UCAYALI

JUNIN

SAN MARTIN

LAMBAYEQUE

TACNA

ICA

CAJAMARCA

PIURA

TUMBES

LA LIBERTAD

ANCASH

CUSCO

LIMA

AYACUCHO

CALLAO

AREQUIPA

PUNO

AMAZONAS

APURIMAC

Fuente: SUNAT/Elaboración: MINCETUR

PASCO

-65% -70%

-80%

Principales Productos Exportados al Mundo Principales Productos Exportados

Desempeño de Principales Productos Exportados

Cátodos de cobre -8,3% Enero-Diciembre Uvas frescas -8,7% Harina de pescado-13,8%

Enero-Diciembre 2016 (US$ Millones) 10 000 9 000

2016 (Var.% Interanual)

8 727 40,0%

8 000 7 000

31,9%

6 431 30,0%

6 000

24,9%

5 000

20,0% 4 000 3 000

9,3%

10,0%

2 000

1 379

1 195

1 166

998

1 000

756

647

6,6%

0,0%

-0,7% -

Minerales de cobre

Oro

Cátodos de Minerales Minerales cobre de zinc de plomo

Harina de pescado

Café sin tostar

Uvas frescas

-10,0%

-8,3%

-8,7% -13,8%

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR

-20,0%

Minerales de cobre

Café sin tostar

Oro

Minerales de Minerales de Cátodos de Uvas frescas Harina de plomo zinc cobre pescado

Exportaciones de cobre se expanden por mayor producción de Las Bambas (Apurímac) Principales Productos Exportados Tradicionales

Regiones Exportadoras de Minerales

Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)

Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual) Título del gráfico

Concentran el 74% de las

30,0% 25,0%

24,2% exportaciones tradicionales

20,0%

16,6%

15,0%

9,6%

10,0%

7,0%

5,0%

0,4%

0,0%

-1,8%

-5,0%

-2,8%

-10,0%

-15,0%

-13,0%

-20,0%

Cobre

Metales menores

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR

Oro

Plomo

Estaño

Hierro

Zinc

Plata refinada

APURIMAC CALLAO PUNO AREQUIPA LIMA PIURA AYACUCHO CUSCO ANCASH ICA LA LIBERTAD CAJAMARCA TACNA MOQUEGUA JUNIN HUANCAVELICA -54% HUANUCO -56% PASCO -71% MADRE DE DIOS -80% -100%

2 053%

99% 61% 57% 22% 14% 4% 2% -6% -13% -14% -16% -20% -20% -20%

-50%

0%

50%

100%

150

Y en las exportaciones no tradicionales, destacó el sector agropecuario con un crecimiento de 6% Principales Sectores No Tradicionales

Regiones Exportadoras del Sector Agropecuario

Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)

Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual) Título del gráfico

Agropecuario

6,0%

Sidero-metalúrgico

-0,8%

Pesquero

-2,8%

Otros*

-4,6%

Químico

-5,1%

Minería no metálica

-8,4%

Textil Metal mecánico

-10,2% -16,8%

-30,0% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

AYACUCHO MADRE DE DIOS CUSCO LA LIBERTAD AREQUIPA LIMA PIURA ANCASH CALLAO TACNA HUANCAVELICA -0,4% HUANUCO -5,7% ICA -5,8% LAMBAYEQUE -10,1% SAN MARTIN -11,1% PUNO -12,9% CAJAMARCA -15,9% TUMBES -24,9% JUNIN -27,0% APURIMAC -51,1% PASCO -81,5% -100,0%

-50,0%

0,0%

154,4% 32,9% 31,2% 20,3% 15,1% 10,0% 7,8% 7,1% 4,9% 3,9%

50,0%

100,0%

150,0%

En el agro destacan los mayores envíos de arándanos, paltas y mandarinas. Agropecuario: Principales Productos Exportados Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)

Arándanos

Paltas 194,1 Frescas

396,7

+144% 450,0

237,4

350,0

306,3

27,3

Exportaciones (US$ Millones) Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR

80,0

175,7

194,1

40,0 30,0

100,0

20,0

50,0

10,0

-

-

Exportaciones (Miles de TM)

+104%

+10% 50,0

150,0

2016

67,6

60,0

250,0

2015

+104%

70,0

300,0

+163% 200,0

47,5

Título del gráfico

396,7

400,0

10,4

Mandarinas Frescas

Título del gráfico +30%

Título del gráfico

97,2

67,6

2015 Exportaciones (US$ Millones)

2016 Exportaciones (Miles de TM)

47,5 33,2 23,4

2015 Exportaciones (US$ Millones)

2016 Exportaciones (Miles de TM)

A diferencia de las uvas, espárragos y quinua, que registraron caídas en el 2016 Agropecuario: Principales Productos Exportados Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)

Uvas

0

-0,3%

-8,7%

708,5

0

Quinua

Espárragos Frescos

647,1

-29%

0

0

-9,0%

0

314,3

286,0

0

0

0

2015 Exportaciones (US$ Millones) Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR

2016 Exportaciones (Miles de TM)

-5,1%

+6%

China es el principal mercado de destino de nuestras exportaciones (24% del total) Principales Mercados de Destino de las Exportaciones Totales

Principales Mercados de Destino Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)

(Part.% 2016)

+14,5%

EFTA 7% Unión Europea 15% Estados Unidos 17%

9 000,0

Comunidad Andina 5%

8 000,0

8 484,0

+23,0%

7 410,6

7 000,0

+0,2%

6 182,3

6 000,0

5 480,1

5 493,2

5 025,5 5 000,0

-4,8%

4 000,0

China 24%

Canadá 5% Otros 19%

2 712,3

3 000,0

2 581,9

2 000,0

Corea del Sur 4%

1 000,0 0,0

Mercosur 4%

China

Estados Unidos Exportaciones 2015

Unión Europea Exportaciones 2016

EFTA

Estados Unidos es el principal mercado de destino de nuestras exportaciones no tradicionales (29% del total) Principales Mercados de Destino de Productos No Tradicionales

Principales Destinos de Productos No Tradicionales Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual)

(Part.% 2016)

+2,1% 3500,0

Comunidad Andina 15,8%

Chile 5,8%

3019,4

China 2,4% México 2,2% Canadá 1,8% Corea del Sur 1,4% Japón 1,2%

Estados Unidos 28,7%

2537,7 2343,7

2500,0

-5,7% 1802,4 1699,6

2000,0

-10,3%

1500,0 1000,0

690,3

619,0

500,0 0,0

Estados Unidos Resto 12,5%

+8,3%

3000,0

MERCOSUR 4,5%

Unión Europea 23,6%

3083,6

Unión Europea Exportaciones 2015

CAN Exportaciones 2016

Chile

China y EE.UU continúan posicionados en la venta de nuestros productos tradicionales. Destacando el cobre y oro Principales Destinos de Productos Tradicionales Enero-Diciembre 2016 (Var.% Interanual) UE-28 11,7%

Suiza 10,0%

Canadá 5,9%

+16% Título del gráfico

Corea del Sur 9 000 4,9% 8 000

Estados Unidos 12,3%

Japón 4,5%

8 221 7 067

7 000

+54%

6 000

India 3,3% China 32,5%

Brasil 3,3% Panamá 1,7% Resto 9,9%

5 000 4 000

3 099

3 000

+29%

+44%

2 006

2 000

954

1 000

1 233 589

847

-

China

Estados Unidos

Exportaciones 2015

Corea del Sur

Exportaciones 2016

India

Perú: Balance de Exportaciones Enero-Diciembre 2016

Dirección General de Investigación y Estudios en Comercio Exterior Febrero, 2017 Octubre, 2016