Rol de la Inversión Privada en el Comercio Exterior

Dirección General de Investigación y Estudios Sobre Comercio Exterior Junio, 2017

Contenido

1

Indicadores Macroeconómicos de Perú

2

Política y Situación Comercial Perú-Mundo

3

Exportaciones No Tradicionales e Industriales

4

Avances en el Proceso de Reactivación Industrial

Las entradas de Inversión Extranjera Directa han favorecido el desempeño de las Exportaciones

Perú: PBI y Exportaciones

Perú: IED y Exportaciones Part.% 2016

Exportaciones (US$ Millones)

203,058

189,272 Crisis Internacional

50,771

Las exportaciones representan el 18,5% en el PBI

46,319 27,073

42,567

38,641

36,172

8,995

6,883 810

1,599

36,172

11,788

30,628

9,800

6,924

17,273

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: SUNAT,BCRP

38,641

8,455

54,325

6,883 6,956

46,359

Crisis Internacional

74,962

23,800

Entradas de IED

195,415

148,118

102,388 88,056 66,674

Exportaciones (US$ Millones)

PBI (US$ Mill.)

8,272 6,863

5,491 Las entradas de IED representan el 6% de la Inversión Privada

2,579

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Proinversión

3

Perú posee un nivel de IED superior al promedio de la región LAC

Latinoamérica: Inversión Extranjera Directa

Calificación de Riesgo Soberano 2016

(% PBI 2016)

4.8%

Perú posee un nivel de IED mayor que el promedio de Latinoamérica, concentrado principalmente en el sector minero.

4.7% 4.0% 3.5%

3.3% 2.6% 1.7% 0.7%

Colombia

Chile

Fuente: Proinversión, UNCTAD

Brasil

Peru

LAC

Mexico

Bolivia

Argentina

Chile Perú México Colombia Argentina Bolivia Brasil Costa Rica Ecuador El Salvador Panamá Paraguay Uruguay Venezuela Fuente: MEF

Moody's Moody’s

S&P S&P

Fitch Fitch

Aa3 A3 A3 Baa2 B3 Ba3 Ba2 Ba2 B3 Caa1 Baa2 Ba1 Baa2 Caa3

AABBB+ BBB+ BBB B BB BB BBB CC BBB BB BBB CCC

A+ BBB+ BBB+ BBB B BBBB BB B CCC BBB BB BBBCCC

Perú es un país atractivo a la IED, registrando una cifra cercana a los US$ 25 mil millones

Perú: Stock, Entrada y Salida de IED

Perú: Stock de IED por países

(US$ Millones)

(Part.% 2016) España

22,694 21,315 22,025 17,601 15,247 15,640

24,684 23,880 24,257 24,660

Telecomunicaciones, 67,5%

Reino Unido

Minería, 53,5%

EE.UU

19,398

Minería, 29,9%

Telecomunicaciones, 40 %

Chile Países Bajos

Menor Ingreso de IED Minera

Finanzas, 31,3%

Brasil

Colombia

Minería, 59%

La mayor recepción de IED proviene de España y Reino Unido

Industria, 46%

Canadá Panamá Luxemburgo 2006

2007

2008

2009

2010

Stock IED Fuente: Proinversión

2011

2012

Entrada IED

2013

2014

2015

2016

Suiza 0.0%

Salida IED Fuente: Proinversión

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Perú: Segundo país en Competitividad Empresarial y Desempeño Logístico dentro de la Alianza del Pacífico Eficiencia en la Competitividad Empresarial

Índice de Desempeño Logístico (Score): Alianza del Pacífico

Eficiencia en el mercado de bienes (Ránking)

2015

2016

Var Ránking Eficiencia en la aduana

Singapur

1°

1°

Chile

40°

44°

Perú

60°

65°

México

82°

70°

Frecuencia de arribo de embarques dentro del plazo previsto

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Infraestructura

Facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos

Facilidad para coordinar envíos internacionales Competencia logística

Colombia

108°

100° Chile

6° Pilar del Reporte de Competitividad Global Fuente: World Economic Forum

México

Peru

Colombia

* Índice(1= baja a 5= alta) Fuente: Banco Mundial

 Pilar de Eficiencia en el mercado de bienes: Este pilar evalúa la eficiencia para la producción adecuada de bienes y servicios en el mercado local y extranjero, y Perú se posicionó en el 65° lugar, retrocediendo 5 posiciones en el último año.

 Alianza del Pacífico: Perú ocupó el 3° lugar con mejor desempeño logístico, sobresaliendo Chile ubicado en el 1° lugar. •

En el ránking mundial, Alemania ocupó el 1° lugar; mientras que Perú se encuentra en el 69° de 160 países evaluados.

Contenido

1

Indicadores Macroeconómicos de Perú

2

Política y Situación Comercial Perú-Mundo

3

Exportaciones No Tradicionales e Industriales

4

Avances en el Proceso de Reactivación Industrial

Nuestra política de reducción arancelaria nos ha permitido poseer un nivel de apertura similar al de Japón y China Apertura Comercial vs PBI

Perú: Política de Reducción Arancelaria

Periodo 2016

Periodo 1993-2017 90%

18

Apertura Comercial (%.PBI)

16.316.316.316.3

16 13.513.5 13.613.6

14

Tasa %

12 10 8 6 4

11.9

13.1 12.3

Arancel nominal 11.0

12.4 11.5

10.9

11.5 11.4

10.5 10.3

10.1

10.9

8.3

10.1

8.9

Arancel efectivo

8.5 5.8

7.5 7.2

3.4 3.2 3.2 3.2 2.0 2.1 2.0

0

UE(28)

60%

30%

Canadá

Chile

Bolivia

45%

0% 2.2 2.2 2.2 2.2

2

Corea de Sur

Ecuador

Argentina 20

20

100

Japón

Perú Colombia

15%

4.9 4.9 4.9 5.5

México

75%

200

1 000

China Brasil

PBI (US$ Miles de 2,000 Millones)

5 000

USA

18 000

20,000

Fuente: FMI,TRADE MAP

1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EneMar 2017 Fuente: MEF

 Nuestra política de reducción sostenida del nivel arancelario, nos ha permitido tener un nivel de apertura comercial similar al de países desarrollados como Japón y China, aunque aún por debajo de Chile.

Es así que ahora contamos con 19 acuerdos comerciales vigentes Perú-Mundo: Acuerdos Comerciales

EFTA CANAD Á

UE (28)

COREA DEL SUR

TURQUI A

EE:UU

MÉXICO

CUBA

CHINA

JAPÓN

INDIA

HONDURAS GUATEMALA EL SALVADOR VENEZUELA COSTA RICA PANAMÁ CAN

TAILANDIA SINGAPUR

MERCOSUR TRANSPACÍFICO CHILE

Vigentes

Por entrar en vigencia

En negociación Fuente:MINCETUR

En el 2016, las exportaciones se incrementaron en 7,8% impulsadas por los envíos tradicionales

Perú: Balanza Comercial (US$ Millones)

Perú – Mundo

Exportaciones

Importaciones

(US$ Millones)

(US$ Millones)

China

8,491

2 015

2 016

33 686

36 298

7,8%

Productos Tradicionales

22 780

25 494

11,9%

Productos no Tradicionales 2. Importaciones Bienes de Consumo

10 906 38 036 8 857

10 803 36 157 8 669

-0,9% -4,9% -2,1%

Insumos

16 474

15 796

-4,1%

Bienes de Capital

12 694

11 688

-7,9%

11,5 -4 350,1

3,8 140,4

-66,7% -103,2%

1. Exportaciones

Otros bienes 3. Saldo Comercial

Var. %

EE.UU

6,263 1,205

40,6%

712

Colombia

1,178

1,011

Chile

1,153

891

Alemania

1,120

652

Ecuador

1,100

Japón

1,034

931 1,686 1,220

6,336

India

803

Canadá

669

España

255

Países Bajos

249

Suiza

154

Resto

42,4% de las importaciones proviene de EE.UU y China

644

671 Reino Unido 1,000 2,572

2,127

Brasil

1,290

1,264

Fuente: SUNAT/ Elaboración: VMCE

7,083

Corea

1,393

de las exportaciones se va China y EE.UU

8,239

9,067

Fuente: SUNAT

10

10

Después de 24 meses de caída, las exportaciones alcanzaron su punto de inflexión en marzo 2016. Y se observa crecimiento sostenido desde julio 2016 Exportaciones Totales (Var.% Interanual) 26% 20%

Marzo 2016

24 meses de caída

17%

16%

7%

5%

15% 15%

6%

1% 0% -6% -5%

-6%

-9% -9% -9%

-10% -14%

-12%

-14%

-9%

-10%

-14%

-15%

-14%

-17%

-7%

-5% -8% -12%

-16%

-16%

-20%

-20% -23% E 2014

F

M

A

M

J

Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR

J

A

S

O

N

D

E 2015

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E 2016

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Contenido

1

Indicadores Macroeconómicos de Perú

2

Política y Situación Comercial Perú-Mundo

3

Exportaciones No Tradicionales e Industriales

4

Avances en el Proceso de Reactivación Industrial

No obstante, las exportaciones no tradicionales marcan un punto de inflexión en agosto del 2016 y se recuperan tras 17 meses de caída Exportaciones No Tradicionales (Var.% Interanual) 16%

15%

Agosto 2016

17 meses de caída 7%

(excepto abril)

7% 6% 5%

7%

7%

6%

5%

4%

5% 3%

2%

1% 1%

-3%

-4% -7%

-8%

-5%

M

A

M

J

J

Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR

A

S

O

N

D

E 2015

F

M

A

-9% -13%

-14% M

J

J

-3%

-4%

-7% -7%

-8%

-14% F

2%

-1%

-1%

E 2014

10%

A

S

O

N

D

E 2016

F

-11%

-12% M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Principalmente por los mayores envíos agropecuarios. Las exportaciones de este sector contribuyeron con 2,7 puntos porcentuales

No Tradicional: Contribución al Crecimiento de las Exportaciones

No Tradicional Agropecuario Sidero-metalúrgico Pesquero Minería no metálica Químico Metal mecánico Textil Otros*

2 007 19,5% 5,5% 1,6% 1,2% 0,6% 3,8% 1,1% 5,0% 0,8%

2 008 18,2% 5,6% 0,1% 2,0% 0,1% 3,5% 1,6% 4,3% 0,9%

2 009 -16,9% -0,6% -4,1% -1,3% -0,3% -2,5% 0,6% -6,8% -1,8%

2 010 24,2% 5,9% 6,0% 2,1% 1,7% 6,3% 0,5% 1,1% 0,8%

2 011 32,1% 8,2% 2,2% 5,2% 3,1% 5,5% 1,1% 5,6% 1,1%

2 012 10,0% 2,4% 1,6% -0,3% 2,3% -0,2% 0,6% 1,8% 1,7%

2 013 -1,2% 3,1% 0,0% 0,2% 0,0% -1,1% 0,0% -2,2% -1,1%

2 014 5,9% 7,2% -1,4% 1,1% -0,5% 0,1% 0,4% -1,1% 0,1%

2 015 -7,0% 1,6% -0,5% -2,0% 0,3% -1,0% -0,5% -4,1% -0,8%

2 016 -0,9% 2,7% -0,1% -0,2% -0,5% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2%

Fuente: SUNAT



Entre el 2013 y 2016 el sector textil ha restado crecimiento a las exportaciones no tradicionales. Cabe precisar que en el 2015 este sector restó 4 puntos porcentuales al desempeño de los envíos no tradicionales.

Destacando las paltas y arándanos que a su vez, forman parte de nuestro set de productos estrella en el mundo Perú-Mundo: Principales Productos No Tradicionales (US$ Millones)

Perú: Principales Productos Estrella a nivel Mundial Ranking a nivel mundial 2016

Ránking 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Descripción Total Uvas frescas Espárragos, frescos Paltas frescas o secas Fosfatos de calcio T-shirts de algodón Arándanos rojos Zinc en bruto, sin alear Alcachofas y otros vegetales Cacao en grano, entero o partido Guayabas, mangos frescos o secos Pota fresca Nicovita y otros preparados para animales Perlas finas, metales y piedras preciosas Alambre de cobre refinado Camarones y langostinos congelados Bananas cavendish valery y otros plátanos Camisas de punto, de algodón Mandarinas y otras variedades Pota en conserva Placas, láminas, hojas y tiras de plástico

Fuente: SUNAT

2014

2015

2016

11 726 10 906 10 803 643 709 659 385 421 422 300 306 397 314 347 300 363 281 273 30 97 242 207 184 235 195 214 232 153 192 202 139 196 200 276 197 193 148 145 180 23 126 161 275 207 157 163 145 155 119 145 153 203 158 141 111 113 135 229 158 128 180 146 122

Crec.% 2015-2016

-0,9% -6,9% 0,0% 29,5% -13,6% -2,7% 148,8% 27,4% 8,5% 5,0% 2,1% -1,8% 24,0% 27,9% -24,2% 6,9% 5,4% -11,2% 20,0% -19,1% -16,9%

Participación.% 2016

100% 6,1% 3,9% 3,7% 2,8% 2,5% 2,2% 2,2% 2,1% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1%

1

Somos 1er exportador de espárragos en el mundo

Espárragos

2

Alcachofa

3

Arándanos y paltas

4

Mangos

5

Frutos comestibles, y conchas de abanico

6

Uvas Mandarinas

7 8 * Mandarinas y Potas se sitúan en la misma posición (7)

Fuente: Trade Map

Potas y Calamares

Particularmente, el arándano, fue el producto con mayor dinamismo exportador

Exportaciones No tradicionales: Productos más Dinámicos Participación de las

Ránking 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Descripción

2012

2013

2014

2015

2016

Crec % Promedio Exportaciones de Perú en 2012-2016 el Mundo 2016 (%)

Total Arándanos rojos Quinua Paltas frescas o secas Cacao en grano, entero o partido Manteca, grasa y aceite de cacao Frutos comestibles congelados Artículos de joyería y sus partes Bananas cavendish valery y otras bananas Uvas frescas Mandarinas y otras variedades Mangos y guayabas Camarones y langostinos congelados Nicovita y otros preparados para animales Barras de hierro o acero sin alear Placas y baldosas de cerámica Zinc en bruto, sin alear Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Legumbres, hortalizas en conservas Madera, incl, frisos para parqués Lacas colorantes

Fuente: SUNAT/ Trade Map

11 206 11 076 11 726 10 906 10 803 0 17 30 97 242 31 80 197 145 104 136 184 300 306 397 69 84 153 192 202 22 35 49 43 55 51 58 75 115 107 35 35 42 52 71 83 89 119 145 153 366 443 643 709 659 78 89 111 113 135 118 133 139 196 200 92 129 163 145 155 118 117 148 145 180 57 70 82 81 85 69 99 96 112 102 173 181 207 184 235 54 63 66 63 71 51 51 69 66 65 57 60 65 71 73 46 32 42 42 59

-0,9% 377% 35% 31% 31% 26% 20% 19% 16% 16% 15% 14% 14% 11% 10% 10% 8% 7% 7% 6% 6%

10,4% 40,4% 9,0% 1,8% 1,0% 4,6% 0,1% 1,4% 8,2% 3,1% 8,5% 1,0% 1,3% 1,0% 0,8% 9,9% 2,3% 4,8% 2,9% 23,9%

Posición de Perú en las exportaciones mundiales 2016

3 1 3 10 16 5 35 17 6 7 4 14 17 23 13 2 10 8 8 1

El número de empresas no tradicionales se ha ido reduciendo desde el 2014, en especial las del sector textil

Perú: Evolución de Empresas Exportadoras XNT

7,918

7,832

Perú: N° de Empleos Generados por las Exportaciones

7,978

7,690

7,207

7,404

7,274

7,205

910 mil Directos

2,8 millones de empleos

397 mil Indirectos

6,921

2016

6,487 6,298

1,5 millones Inducidos*

*Los que surgen de las compras de bienes y servicios de los empleados directos e indirectos.

Fuente: MINTRA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: SUNAT

17

No Tradicional: Tenemos potencial para expandir nuestros productos a nuevos mercados Productos y Mercados para Expandir nuestra Oferta Exportable Mundo-Mundo

Perú-Mundo Perú: US$ Millones 2016

Demanda Mundial (US$ Millones)

Perú-Mundo

Mundo: Principales Compradores

Principales Exportador Mundiales US$ Millones 2016

Principales Destinos Perú-Mundo US$ Millones 2016

13 133

EE.UU (19%), Bélgica (9%) y Rusia (8%)

Ecuador (2 657), Guatemala (1 141), Costa Rica (994)

Países Bajos (52), EE.UU (46) y Alemania (21)

201

10 441

Países Bajos (26%), EE.UU (13%) y Alemania (10%)

Costa de Marfil (3 910), Ghana (264) y Nigeria (795)

Países Bajos (67), Bélgica (42), Canadá (18)

Uvas

659

8 727

EE.UU (19%), Países Bajos (9%) y Alemania (8%)

Chile (1 049), EE.UU (917) y China (664)

EE.UU (249), Países Bajos (72) y Hong Kong (63)

4

Paltas

397

4 928

EE.UU (44%), Países Bajos (12%) y Francia (8%)

México (2 051), Países Bajos (608) y Perú (397)

Países Bajos (163), España (78) y EE.UU (75)

5

Mandarinas

136

4 519

Rusia (13,3%), Alemania (9,4%) y Francia (9,2%)

España (1 399), China (916), Turquía (322)

EE.UU (54), Reino Unido (34) y Países Bajos (17)

6

Cebollas

71

3 211

EE.UU (14%), Reino Unido (7%) y Malasia (5%)

Paises Bajos (493), China (457) y México (420)

EE.UU (48), Colombia (10) y España (7)

7

Alcachofas

232

2 782

EE.UU (20%), Japón (12%) y Alemania (9%)

China (1 352), Perú (232), Países Bajos (169)

EE.UU (121), España (72) y Francia (8)

8

Mangos

200

2 505

EE.UU (23%), Países Bajos (11%) y Alemania (7%)

México (402), Paises Bajos (285), India (203)

Países Bajos (56), EE.UU (56) y Reino Unido (18)

10

Arándanos rojos

242

2 507

EE.UU (39%), Reino Unido (14%) y Países Bajos (8%)

Chile (677), España (285) y Perú (242)

EE.UU (131), Países Bajos (56) y Reino Unido (34)

N°

Producto con Potencial Exportador

1

Bananas

153

2

Cacao en grano

3

Fuente: SUNAT/ Trade Map

No Tradicional: Tenemos potencial para expandir nuestros productos a nuevos mercados Productos y Mercados para Expandir nuestra Oferta Exportable

Perú: US$ Millones 2016

Perú-Mundo

Mundo-Mundo

Perú-Mundo Demanda Mundial (US$ Millones)

Mundo: Principales Compradores

Principales Exportador Mundiales US$ Millones 2016

Principales Destinos Perú-Mundo US$ Millones 2016

1 525

India (35%), Brasil (9%) y EE.UU (8%)

Marruecos (756), Jordania (358), Perú (300)

EE.UU (108), Brasil (78) y India (66)

422

1 476

EE.UU (48%), Alemania (7%) y Canadá (5%)

Perú (422), México (381) y EE.UU (144)

EE.UU (267), Reino Unido (47) y Países Bajos (41)

Páprika

77

986

EE-UU (15%), Tailandia (13%) y Malasia (10%)

India (497), China (157), Perú (77)

EE.UU (29), Mexico (25) y España (20)

14

Potas y calamares

128

426

Corea del Sur (23%) , EE.UU (10%) y Japón (9%)

China (550), Perú (128) y España (41)

Corea del Sur (58), China (14) y Japón (13)

15

Calaminas de Zinc

41

318

17

Nueces del Brasil

40

308

18

Espárragos en conserva

119

313

España (37%), Francia (20%) y Alemania (14)

China (139), Perú (119) y Países Bajos (19)

España (42), Francia (35) y EE.UU (18)

19

Lacas (Pinturas)

59

242

Bélgica (7%), México (7%) y Corea del Sur (6%)

Perú (59), India (42), EEUU (41)

Dinamarca (12), Brasil (10) y EE.UU (6)

20

Quinua

104

274

EE.UU (35%), Canadá (12%) y Francia (7%)

Perú (104), Bolivia (81), EE.UU (20)

EE.UU (35), Países Bajos (11) y Canadá (8)

N°

Producto con Potencial Exportador

11

Fosfatos de calcio

300

12

Espárragos frescos

13

España (21%), Perú (13%), y Países Bajos (10%) EE.UU (22%), Alemania (19%) y Reino Unido (18%)

España (67), Perú (40,9), EE.UU (24,3) Perú (59), India (42), EEUU (41)

Francia (18), Bélgica (4) y Guatemala (3) EE.UU (25), Australia (2) y Nueva Zelanda (1,9)

Fuente: SUNAT/ Trade Map

Exportaciones industriales afectadas por la caída del sector textil y confecciones Exportaciones Totales

Evolución de las Exportaciones Industriales (*)

(Part. % del sector industrial*, 2016)

(US$ Millones)

Otros 75.6%

18,000

Industria 28,2%

15 601

16,000 14,000

16 091

15 414

14 332

12 104

12,000

10 938

10,000

13,611

8,000 Fuente: SUNAT

•

Las exportaciones industriales pasaron de representar el 33,8% de las exportaciones totales en el 2010 a 28,2% en el 2016.

•

El número de empresas industriales pasó de 5 326 en el 2010 a 5 043 empresas en el 2016.

•

El número de partidas industriales pasó de 3 303 en el 2010 a 3 347 partidas en el 2016.

•

Los sectores más dinámicos en el 2010 y 2016 son: minería no metálica (Var 155%), químico (9%), y sidero metalúrgico (13%).

6,000

13,914

13,486

10 938

12,526

10,543

9,607

9,052

4,000 2,000

-

1,561

1,989

2,177

1,928

1,806

1,331

1,196

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Textil

Resto

Fuente: SUNAT

*Exportaciones Industriales: Se incluyen los sectores químico, minería no metálica, textil, sidero-metalúrgico, metal-mecánico, partidas en conserva de los sectores pesquero y agropecuario no tradicional. Harina y aceite de pescado (pesquero tradicional), partidas del sector agrícola industrial como azúcar y café tostado. Derivados de petróleo y gas natural, excepto petróleo crudo.

Y se destinan principalmente a los Estados Unidos (21% del total), seguido de China (16%) y UE (15%). Principales destinos de las exportaciones Industriales* (Part. %, 2016)

Sector industrial*: Principales Mercados de Destino (US$ Millones 2010 y 2016)

3,500.0

Resto 17%

Panamá 5%

3,000.0

USA 21%

2,500.0

2,911 2,183

2,000.0

1,663 1,658

1,892 1,548

1,500.0

Chile 5%

China 16%

MERCOSUR 8% CAN 13%

UE (28) 15%

1,503 1,290 809 802

1,000.0

476 507

500.0

233

482

-

USA

Fuente: SUNAT

China

UE(28) 2010

CAN

Mercosur

Chile

Panamá

2016

Fuente: SUNAT

*Exportaciones Industriales: Se incluyen los sectores químico, minería no metálica, textil, sidero-metalúrgico, metal-mecánico, partidas en conserva de los sectores pesquero y agropecuario no tradicional. Harina y aceite de pescado (pesquero tradicional), partidas del sector agrícola industrial como azúcar y café tostado. Derivados de petróleo y gas natural, excepto petróleo crudo.

Contenido

1

Indicadores Macroeconómicos de Perú

2

Política y Situación Comercial Perú-Mundo

3

Exportaciones No Tradicionales e Industriales

4

Avances en el Proceso de Reactivación Industrial

Metas al PENX 2025 PENX 2015 - 2025

Oferta Exportable

• Investigación e innovación para la exportación orientada a mantener una posición competitiva en el mercado global. • Gestión de la calidad y de estándares internacionales de la oferta exportable, Implementación de instrumentos de asistencia técnica y perfeccionamiento de gestión asociativa.

Mercados Internacionales

• Promoción de inversión Pública y privada para el desarrollo de oferta exportable de bienes y servicios. • Inserción en Cadenas Globales de Valor y Desarrollo de inteligencia comercial • Consolidación de la presencia y promoción comercial del Perú en el exterior.

Facilitación del Comercio

• Implementación de la red de plataformas logísticas para el comercio exterior,VUCE 2.0. • Consolidación del Callao como Hub logístico regional y Seguridad de la cadena logística. • Fortalecimiento del régimen de Zonas Económicas Especiales y Optimización de los procesos aduaneros.

Cultura Exportadora Fuente: Mincetur – PENX 2015-2025

• Asistencia descentralizada al exportador. • Sistema de atención y orientación al usuario de comercio exterior. • Fortalecimiento de las competencias en comercio exterior en el sector público, educativo.

Avances en el PENX 2003 – 2015 y metas para el PENX 2015 - 2025

PENX 2003 - 2015 Oferta Exportable

Mercados Internacionales

Facilitación del Comercio

Cultura Exportadora

• Se brindó soporte y asistencia técnica a asociaciones vinculadas a cadenas productivas exportadoras. • Actividades: PROMO PERÚ, EXPO PERÚ

• Impulso a la Política de Apertura Comercial y Fortalecimiento de las OCEX’s • Actividades: PROMO PERÚ, EXPO PERÚ

• La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) • La creación del exporta Fácil, SEPYMEX, Concesiones portuarias y aeroportuarias

• Las Oficinas Comerciales de Exportación Regional • El Programa de Promotores de Comercio Exterior, El Programa Región Exporta, El Programa Educativo Exportador

Fuente: Mincetur – PENX 2015-2025

24

Metas al PENX 2025 Variable Variables Competitividad

Exportaciones no tradicionales

ObjetivoEstratégico Estratégico Objetivo Mejorar la competitividad del sector exportador

Posición en el ranking Doing Business

* Exportaciones totales de bienes Incrementar de manera * Estructura y evolución de las exportaciones sostenible y diversificada las no tradicionales exportaciones no * Número de destinos de las exportaciones tradicionales no tradicionales

Promover la Internacionalización internacionalización de las empresas peruanas

Hub regional

Indicador Indicador

Desarrollar y posicionar al Perú como una plataforma de exportación regional: productiva, logística y de servicios

* Número de empresas peruanas internacionalizadas * Monto de la inversión peruana en el extranjero * Número de franquicias peruanas operando en el exterior * Posición en el ranking Logistics Performance Index * Nivel de crecimiento porcentual en infraestructura Optimización de trámites * Número de empresas articuladas a cadenas de valor global

Actualmente poseemos 36 oficinas comerciales en todo el mundo

Rotterdam

Londres Toronto Nueva York Washington DC

Los Angeles

Bruselas Paris Lisboa

Madrid Casablanca

Miami

Hamburgo Ginebra Milán

Moscú

Estambul

Seúl

Tokio

Shanghái

Tel Aviv Dubái

México

Panamá

Beijing

Taipéi

Nueva Delhi

Caracas Accra

Bogotá

Quito Yakarta La Paz Sao Paulo

Pretoria

Santiago

Implementadas en el 2012 (13)

Implementadas en el 2013 (5)

Implementadas en el 2014 (18) Fuente: MINCETUR

I Internacionalización: Casi 5 000 empresas que venden sólo al mercado local tienen potencial para ser exportadoras

Exportan y venden al mercado local

Sólo Mercado Local

Importan y venden al mercado local

Exportan, Importan y mercado local

Grande

170

2 656

1 409

823

Mediana

89

2 232

667

192

2 039

1 269 655

13 925

434

Pequeña

Micro

328

Fuente: SUNAT 2015. Elaboración: MINCETUR

10 524

2 343

344

4 888 Empresas con potencial para ser exportadoras

1 719 545 Universo de Empresas

Rol de la Inversión Privada en el Comercio Exterior

Dirección General de Investigación y Estudios Sobre Comercio Exterior Junio, 2017