Rol de la Inversión Privada en el Comercio Exterior
Dirección General de Investigación y Estudios Sobre Comercio Exterior Junio, 2017
Contenido
1
Indicadores Macroeconómicos de Perú
2
Política y Situación Comercial Perú-Mundo
3
Exportaciones No Tradicionales e Industriales
4
Avances en el Proceso de Reactivación Industrial
Las entradas de Inversión Extranjera Directa han favorecido el desempeño de las Exportaciones
Perú: PBI y Exportaciones
Perú: IED y Exportaciones Part.% 2016
Exportaciones (US$ Millones)
203,058
189,272 Crisis Internacional
50,771
Las exportaciones representan el 18,5% en el PBI
46,319 27,073
42,567
38,641
36,172
8,995
6,883 810
1,599
36,172
11,788
30,628
9,800
6,924
17,273
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: SUNAT,BCRP
38,641
8,455
54,325
6,883 6,956
46,359
Crisis Internacional
74,962
23,800
Entradas de IED
195,415
148,118
102,388 88,056 66,674
Exportaciones (US$ Millones)
PBI (US$ Mill.)
8,272 6,863
5,491 Las entradas de IED representan el 6% de la Inversión Privada
2,579
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Proinversión
3
Perú posee un nivel de IED superior al promedio de la región LAC
Latinoamérica: Inversión Extranjera Directa
Calificación de Riesgo Soberano 2016
(% PBI 2016)
4.8%
Perú posee un nivel de IED mayor que el promedio de Latinoamérica, concentrado principalmente en el sector minero.
4.7% 4.0% 3.5%
3.3% 2.6% 1.7% 0.7%
Colombia
Chile
Fuente: Proinversión, UNCTAD
Brasil
Peru
LAC
Mexico
Bolivia
Argentina
Chile Perú México Colombia Argentina Bolivia Brasil Costa Rica Ecuador El Salvador Panamá Paraguay Uruguay Venezuela Fuente: MEF
Moody's Moody’s
S&P S&P
Fitch Fitch
Aa3 A3 A3 Baa2 B3 Ba3 Ba2 Ba2 B3 Caa1 Baa2 Ba1 Baa2 Caa3
AABBB+ BBB+ BBB B BB BB BBB CC BBB BB BBB CCC
A+ BBB+ BBB+ BBB B BBBB BB B CCC BBB BB BBBCCC
Perú es un país atractivo a la IED, registrando una cifra cercana a los US$ 25 mil millones
Perú: Stock, Entrada y Salida de IED
Perú: Stock de IED por países
(US$ Millones)
(Part.% 2016) España
22,694 21,315 22,025 17,601 15,247 15,640
24,684 23,880 24,257 24,660
Telecomunicaciones, 67,5%
Reino Unido
Minería, 53,5%
EE.UU
19,398
Minería, 29,9%
Telecomunicaciones, 40 %
Chile Países Bajos
Menor Ingreso de IED Minera
Finanzas, 31,3%
Brasil
Colombia
Minería, 59%
La mayor recepción de IED proviene de España y Reino Unido
Industria, 46%
Canadá Panamá Luxemburgo 2006
2007
2008
2009
2010
Stock IED Fuente: Proinversión
2011
2012
Entrada IED
2013
2014
2015
2016
Suiza 0.0%
Salida IED Fuente: Proinversión
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
Perú: Segundo país en Competitividad Empresarial y Desempeño Logístico dentro de la Alianza del Pacífico Eficiencia en la Competitividad Empresarial
Índice de Desempeño Logístico (Score): Alianza del Pacífico
Eficiencia en el mercado de bienes (Ránking)
2015
2016
Var Ránking Eficiencia en la aduana
Singapur
1°
1°
Chile
40°
44°
Perú
60°
65°
México
82°
70°
Frecuencia de arribo de embarques dentro del plazo previsto
4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Infraestructura
Facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos
Facilidad para coordinar envíos internacionales Competencia logística
Colombia
108°
100° Chile
6° Pilar del Reporte de Competitividad Global Fuente: World Economic Forum
México
Peru
Colombia
* Índice(1= baja a 5= alta) Fuente: Banco Mundial
Pilar de Eficiencia en el mercado de bienes: Este pilar evalúa la eficiencia para la producción adecuada de bienes y servicios en el mercado local y extranjero, y Perú se posicionó en el 65° lugar, retrocediendo 5 posiciones en el último año.
Alianza del Pacífico: Perú ocupó el 3° lugar con mejor desempeño logístico, sobresaliendo Chile ubicado en el 1° lugar. •
En el ránking mundial, Alemania ocupó el 1° lugar; mientras que Perú se encuentra en el 69° de 160 países evaluados.
Contenido
1
Indicadores Macroeconómicos de Perú
2
Política y Situación Comercial Perú-Mundo
3
Exportaciones No Tradicionales e Industriales
4
Avances en el Proceso de Reactivación Industrial
Nuestra política de reducción arancelaria nos ha permitido poseer un nivel de apertura similar al de Japón y China Apertura Comercial vs PBI
Perú: Política de Reducción Arancelaria
Periodo 2016
Periodo 1993-2017 90%
18
Apertura Comercial (%.PBI)
16.316.316.316.3
16 13.513.5 13.613.6
14
Tasa %
12 10 8 6 4
11.9
13.1 12.3
Arancel nominal 11.0
12.4 11.5
10.9
11.5 11.4
10.5 10.3
10.1
10.9
8.3
10.1
8.9
Arancel efectivo
8.5 5.8
7.5 7.2
3.4 3.2 3.2 3.2 2.0 2.1 2.0
0
UE(28)
60%
30%
Canadá
Chile
Bolivia
45%
0% 2.2 2.2 2.2 2.2
2
Corea de Sur
Ecuador
Argentina 20
20
100
Japón
Perú Colombia
15%
4.9 4.9 4.9 5.5
México
75%
200
1 000
China Brasil
PBI (US$ Miles de 2,000 Millones)
5 000
USA
18 000
20,000
Fuente: FMI,TRADE MAP
1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EneMar 2017 Fuente: MEF
Nuestra política de reducción sostenida del nivel arancelario, nos ha permitido tener un nivel de apertura comercial similar al de países desarrollados como Japón y China, aunque aún por debajo de Chile.
Es así que ahora contamos con 19 acuerdos comerciales vigentes Perú-Mundo: Acuerdos Comerciales
EFTA CANAD Á
UE (28)
COREA DEL SUR
TURQUI A
EE:UU
MÉXICO
CUBA
CHINA
JAPÓN
INDIA
HONDURAS GUATEMALA EL SALVADOR VENEZUELA COSTA RICA PANAMÁ CAN
TAILANDIA SINGAPUR
MERCOSUR TRANSPACÍFICO CHILE
Vigentes
Por entrar en vigencia
En negociación Fuente:MINCETUR
En el 2016, las exportaciones se incrementaron en 7,8% impulsadas por los envíos tradicionales
Perú: Balanza Comercial (US$ Millones)
Perú – Mundo
Exportaciones
Importaciones
(US$ Millones)
(US$ Millones)
China
8,491
2 015
2 016
33 686
36 298
7,8%
Productos Tradicionales
22 780
25 494
11,9%
Productos no Tradicionales 2. Importaciones Bienes de Consumo
10 906 38 036 8 857
10 803 36 157 8 669
-0,9% -4,9% -2,1%
Insumos
16 474
15 796
-4,1%
Bienes de Capital
12 694
11 688
-7,9%
11,5 -4 350,1
3,8 140,4
-66,7% -103,2%
1. Exportaciones
Otros bienes 3. Saldo Comercial
Var. %
EE.UU
6,263 1,205
40,6%
712
Colombia
1,178
1,011
Chile
1,153
891
Alemania
1,120
652
Ecuador
1,100
Japón
1,034
931 1,686 1,220
6,336
India
803
Canadá
669
España
255
Países Bajos
249
Suiza
154
Resto
42,4% de las importaciones proviene de EE.UU y China
644
671 Reino Unido 1,000 2,572
2,127
Brasil
1,290
1,264
Fuente: SUNAT/ Elaboración: VMCE
7,083
Corea
1,393
de las exportaciones se va China y EE.UU
8,239
9,067
Fuente: SUNAT
10
10
Después de 24 meses de caída, las exportaciones alcanzaron su punto de inflexión en marzo 2016. Y se observa crecimiento sostenido desde julio 2016 Exportaciones Totales (Var.% Interanual) 26% 20%
Marzo 2016
24 meses de caída
17%
16%
7%
5%
15% 15%
6%
1% 0% -6% -5%
-6%
-9% -9% -9%
-10% -14%
-12%
-14%
-9%
-10%
-14%
-15%
-14%
-17%
-7%
-5% -8% -12%
-16%
-16%
-20%
-20% -23% E 2014
F
M
A
M
J
Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR
J
A
S
O
N
D
E 2015
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E 2016
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Contenido
1
Indicadores Macroeconómicos de Perú
2
Política y Situación Comercial Perú-Mundo
3
Exportaciones No Tradicionales e Industriales
4
Avances en el Proceso de Reactivación Industrial
No obstante, las exportaciones no tradicionales marcan un punto de inflexión en agosto del 2016 y se recuperan tras 17 meses de caída Exportaciones No Tradicionales (Var.% Interanual) 16%
15%
Agosto 2016
17 meses de caída 7%
(excepto abril)
7% 6% 5%
7%
7%
6%
5%
4%
5% 3%
2%
1% 1%
-3%
-4% -7%
-8%
-5%
M
A
M
J
J
Fuente: SUNAT/ Elaboración: MINCETUR
A
S
O
N
D
E 2015
F
M
A
-9% -13%
-14% M
J
J
-3%
-4%
-7% -7%
-8%
-14% F
2%
-1%
-1%
E 2014
10%
A
S
O
N
D
E 2016
F
-11%
-12% M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Principalmente por los mayores envíos agropecuarios. Las exportaciones de este sector contribuyeron con 2,7 puntos porcentuales
No Tradicional: Contribución al Crecimiento de las Exportaciones
No Tradicional Agropecuario Sidero-metalúrgico Pesquero Minería no metálica Químico Metal mecánico Textil Otros*
2 007 19,5% 5,5% 1,6% 1,2% 0,6% 3,8% 1,1% 5,0% 0,8%
2 008 18,2% 5,6% 0,1% 2,0% 0,1% 3,5% 1,6% 4,3% 0,9%
2 009 -16,9% -0,6% -4,1% -1,3% -0,3% -2,5% 0,6% -6,8% -1,8%
2 010 24,2% 5,9% 6,0% 2,1% 1,7% 6,3% 0,5% 1,1% 0,8%
2 011 32,1% 8,2% 2,2% 5,2% 3,1% 5,5% 1,1% 5,6% 1,1%
2 012 10,0% 2,4% 1,6% -0,3% 2,3% -0,2% 0,6% 1,8% 1,7%
2 013 -1,2% 3,1% 0,0% 0,2% 0,0% -1,1% 0,0% -2,2% -1,1%
2 014 5,9% 7,2% -1,4% 1,1% -0,5% 0,1% 0,4% -1,1% 0,1%
2 015 -7,0% 1,6% -0,5% -2,0% 0,3% -1,0% -0,5% -4,1% -0,8%
2 016 -0,9% 2,7% -0,1% -0,2% -0,5% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2%
Fuente: SUNAT
Entre el 2013 y 2016 el sector textil ha restado crecimiento a las exportaciones no tradicionales. Cabe precisar que en el 2015 este sector restó 4 puntos porcentuales al desempeño de los envíos no tradicionales.
Destacando las paltas y arándanos que a su vez, forman parte de nuestro set de productos estrella en el mundo Perú-Mundo: Principales Productos No Tradicionales (US$ Millones)
Perú: Principales Productos Estrella a nivel Mundial Ranking a nivel mundial 2016
Ránking 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Descripción Total Uvas frescas Espárragos, frescos Paltas frescas o secas Fosfatos de calcio T-shirts de algodón Arándanos rojos Zinc en bruto, sin alear Alcachofas y otros vegetales Cacao en grano, entero o partido Guayabas, mangos frescos o secos Pota fresca Nicovita y otros preparados para animales Perlas finas, metales y piedras preciosas Alambre de cobre refinado Camarones y langostinos congelados Bananas cavendish valery y otros plátanos Camisas de punto, de algodón Mandarinas y otras variedades Pota en conserva Placas, láminas, hojas y tiras de plástico
Fuente: SUNAT
2014
2015
2016
11 726 10 906 10 803 643 709 659 385 421 422 300 306 397 314 347 300 363 281 273 30 97 242 207 184 235 195 214 232 153 192 202 139 196 200 276 197 193 148 145 180 23 126 161 275 207 157 163 145 155 119 145 153 203 158 141 111 113 135 229 158 128 180 146 122
Crec.% 2015-2016
-0,9% -6,9% 0,0% 29,5% -13,6% -2,7% 148,8% 27,4% 8,5% 5,0% 2,1% -1,8% 24,0% 27,9% -24,2% 6,9% 5,4% -11,2% 20,0% -19,1% -16,9%
Participación.% 2016
100% 6,1% 3,9% 3,7% 2,8% 2,5% 2,2% 2,2% 2,1% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1%
1
Somos 1er exportador de espárragos en el mundo
Espárragos
2
Alcachofa
3
Arándanos y paltas
4
Mangos
5
Frutos comestibles, y conchas de abanico
6
Uvas Mandarinas
7 8 * Mandarinas y Potas se sitúan en la misma posición (7)
Fuente: Trade Map
Potas y Calamares
Particularmente, el arándano, fue el producto con mayor dinamismo exportador
Exportaciones No tradicionales: Productos más Dinámicos Participación de las
Ránking 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Descripción
2012
2013
2014
2015
2016
Crec % Promedio Exportaciones de Perú en 2012-2016 el Mundo 2016 (%)
Total Arándanos rojos Quinua Paltas frescas o secas Cacao en grano, entero o partido Manteca, grasa y aceite de cacao Frutos comestibles congelados Artículos de joyería y sus partes Bananas cavendish valery y otras bananas Uvas frescas Mandarinas y otras variedades Mangos y guayabas Camarones y langostinos congelados Nicovita y otros preparados para animales Barras de hierro o acero sin alear Placas y baldosas de cerámica Zinc en bruto, sin alear Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Legumbres, hortalizas en conservas Madera, incl, frisos para parqués Lacas colorantes
Fuente: SUNAT/ Trade Map
11 206 11 076 11 726 10 906 10 803 0 17 30 97 242 31 80 197 145 104 136 184 300 306 397 69 84 153 192 202 22 35 49 43 55 51 58 75 115 107 35 35 42 52 71 83 89 119 145 153 366 443 643 709 659 78 89 111 113 135 118 133 139 196 200 92 129 163 145 155 118 117 148 145 180 57 70 82 81 85 69 99 96 112 102 173 181 207 184 235 54 63 66 63 71 51 51 69 66 65 57 60 65 71 73 46 32 42 42 59
-0,9% 377% 35% 31% 31% 26% 20% 19% 16% 16% 15% 14% 14% 11% 10% 10% 8% 7% 7% 6% 6%
10,4% 40,4% 9,0% 1,8% 1,0% 4,6% 0,1% 1,4% 8,2% 3,1% 8,5% 1,0% 1,3% 1,0% 0,8% 9,9% 2,3% 4,8% 2,9% 23,9%
Posición de Perú en las exportaciones mundiales 2016
3 1 3 10 16 5 35 17 6 7 4 14 17 23 13 2 10 8 8 1
El número de empresas no tradicionales se ha ido reduciendo desde el 2014, en especial las del sector textil
Perú: Evolución de Empresas Exportadoras XNT
7,918
7,832
Perú: N° de Empleos Generados por las Exportaciones
7,978
7,690
7,207
7,404
7,274
7,205
910 mil Directos
2,8 millones de empleos
397 mil Indirectos
6,921
2016
6,487 6,298
1,5 millones Inducidos*
*Los que surgen de las compras de bienes y servicios de los empleados directos e indirectos.
Fuente: MINTRA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: SUNAT
17
No Tradicional: Tenemos potencial para expandir nuestros productos a nuevos mercados Productos y Mercados para Expandir nuestra Oferta Exportable Mundo-Mundo
Perú-Mundo Perú: US$ Millones 2016
Demanda Mundial (US$ Millones)
Perú-Mundo
Mundo: Principales Compradores
Principales Exportador Mundiales US$ Millones 2016
Principales Destinos Perú-Mundo US$ Millones 2016
13 133
EE.UU (19%), Bélgica (9%) y Rusia (8%)
Ecuador (2 657), Guatemala (1 141), Costa Rica (994)
Países Bajos (52), EE.UU (46) y Alemania (21)
201
10 441
Países Bajos (26%), EE.UU (13%) y Alemania (10%)
Costa de Marfil (3 910), Ghana (264) y Nigeria (795)
Países Bajos (67), Bélgica (42), Canadá (18)
Uvas
659
8 727
EE.UU (19%), Países Bajos (9%) y Alemania (8%)
Chile (1 049), EE.UU (917) y China (664)
EE.UU (249), Países Bajos (72) y Hong Kong (63)
4
Paltas
397
4 928
EE.UU (44%), Países Bajos (12%) y Francia (8%)
México (2 051), Países Bajos (608) y Perú (397)
Países Bajos (163), España (78) y EE.UU (75)
5
Mandarinas
136
4 519
Rusia (13,3%), Alemania (9,4%) y Francia (9,2%)
España (1 399), China (916), Turquía (322)
EE.UU (54), Reino Unido (34) y Países Bajos (17)
6
Cebollas
71
3 211
EE.UU (14%), Reino Unido (7%) y Malasia (5%)
Paises Bajos (493), China (457) y México (420)
EE.UU (48), Colombia (10) y España (7)
7
Alcachofas
232
2 782
EE.UU (20%), Japón (12%) y Alemania (9%)
China (1 352), Perú (232), Países Bajos (169)
EE.UU (121), España (72) y Francia (8)
8
Mangos
200
2 505
EE.UU (23%), Países Bajos (11%) y Alemania (7%)
México (402), Paises Bajos (285), India (203)
Países Bajos (56), EE.UU (56) y Reino Unido (18)
10
Arándanos rojos
242
2 507
EE.UU (39%), Reino Unido (14%) y Países Bajos (8%)
Chile (677), España (285) y Perú (242)
EE.UU (131), Países Bajos (56) y Reino Unido (34)
N°
Producto con Potencial Exportador
1
Bananas
153
2
Cacao en grano
3
Fuente: SUNAT/ Trade Map
No Tradicional: Tenemos potencial para expandir nuestros productos a nuevos mercados Productos y Mercados para Expandir nuestra Oferta Exportable
Perú: US$ Millones 2016
Perú-Mundo
Mundo-Mundo
Perú-Mundo Demanda Mundial (US$ Millones)
Mundo: Principales Compradores
Principales Exportador Mundiales US$ Millones 2016
Principales Destinos Perú-Mundo US$ Millones 2016
1 525
India (35%), Brasil (9%) y EE.UU (8%)
Marruecos (756), Jordania (358), Perú (300)
EE.UU (108), Brasil (78) y India (66)
422
1 476
EE.UU (48%), Alemania (7%) y Canadá (5%)
Perú (422), México (381) y EE.UU (144)
EE.UU (267), Reino Unido (47) y Países Bajos (41)
Páprika
77
986
EE-UU (15%), Tailandia (13%) y Malasia (10%)
India (497), China (157), Perú (77)
EE.UU (29), Mexico (25) y España (20)
14
Potas y calamares
128
426
Corea del Sur (23%) , EE.UU (10%) y Japón (9%)
China (550), Perú (128) y España (41)
Corea del Sur (58), China (14) y Japón (13)
15
Calaminas de Zinc
41
318
17
Nueces del Brasil
40
308
18
Espárragos en conserva
119
313
España (37%), Francia (20%) y Alemania (14)
China (139), Perú (119) y Países Bajos (19)
España (42), Francia (35) y EE.UU (18)
19
Lacas (Pinturas)
59
242
Bélgica (7%), México (7%) y Corea del Sur (6%)
Perú (59), India (42), EEUU (41)
Dinamarca (12), Brasil (10) y EE.UU (6)
20
Quinua
104
274
EE.UU (35%), Canadá (12%) y Francia (7%)
Perú (104), Bolivia (81), EE.UU (20)
EE.UU (35), Países Bajos (11) y Canadá (8)
N°
Producto con Potencial Exportador
11
Fosfatos de calcio
300
12
Espárragos frescos
13
España (21%), Perú (13%), y Países Bajos (10%) EE.UU (22%), Alemania (19%) y Reino Unido (18%)
España (67), Perú (40,9), EE.UU (24,3) Perú (59), India (42), EEUU (41)
Francia (18), Bélgica (4) y Guatemala (3) EE.UU (25), Australia (2) y Nueva Zelanda (1,9)
Fuente: SUNAT/ Trade Map
Exportaciones industriales afectadas por la caída del sector textil y confecciones Exportaciones Totales
Evolución de las Exportaciones Industriales (*)
(Part. % del sector industrial*, 2016)
(US$ Millones)
Otros 75.6%
18,000
Industria 28,2%
15 601
16,000 14,000
16 091
15 414
14 332
12 104
12,000
10 938
10,000
13,611
8,000 Fuente: SUNAT
•
Las exportaciones industriales pasaron de representar el 33,8% de las exportaciones totales en el 2010 a 28,2% en el 2016.
•
El número de empresas industriales pasó de 5 326 en el 2010 a 5 043 empresas en el 2016.
•
El número de partidas industriales pasó de 3 303 en el 2010 a 3 347 partidas en el 2016.
•
Los sectores más dinámicos en el 2010 y 2016 son: minería no metálica (Var 155%), químico (9%), y sidero metalúrgico (13%).
6,000
13,914
13,486
10 938
12,526
10,543
9,607
9,052
4,000 2,000
-
1,561
1,989
2,177
1,928
1,806
1,331
1,196
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Textil
Resto
Fuente: SUNAT
*Exportaciones Industriales: Se incluyen los sectores químico, minería no metálica, textil, sidero-metalúrgico, metal-mecánico, partidas en conserva de los sectores pesquero y agropecuario no tradicional. Harina y aceite de pescado (pesquero tradicional), partidas del sector agrícola industrial como azúcar y café tostado. Derivados de petróleo y gas natural, excepto petróleo crudo.
Y se destinan principalmente a los Estados Unidos (21% del total), seguido de China (16%) y UE (15%). Principales destinos de las exportaciones Industriales* (Part. %, 2016)
Sector industrial*: Principales Mercados de Destino (US$ Millones 2010 y 2016)
3,500.0
Resto 17%
Panamá 5%
3,000.0
USA 21%
2,500.0
2,911 2,183
2,000.0
1,663 1,658
1,892 1,548
1,500.0
Chile 5%
China 16%
MERCOSUR 8% CAN 13%
UE (28) 15%
1,503 1,290 809 802
1,000.0
476 507
500.0
233
482
-
USA
Fuente: SUNAT
China
UE(28) 2010
CAN
Mercosur
Chile
Panamá
2016
Fuente: SUNAT
*Exportaciones Industriales: Se incluyen los sectores químico, minería no metálica, textil, sidero-metalúrgico, metal-mecánico, partidas en conserva de los sectores pesquero y agropecuario no tradicional. Harina y aceite de pescado (pesquero tradicional), partidas del sector agrícola industrial como azúcar y café tostado. Derivados de petróleo y gas natural, excepto petróleo crudo.
Contenido
1
Indicadores Macroeconómicos de Perú
2
Política y Situación Comercial Perú-Mundo
3
Exportaciones No Tradicionales e Industriales
4
Avances en el Proceso de Reactivación Industrial
Metas al PENX 2025 PENX 2015 - 2025
Oferta Exportable
• Investigación e innovación para la exportación orientada a mantener una posición competitiva en el mercado global. • Gestión de la calidad y de estándares internacionales de la oferta exportable, Implementación de instrumentos de asistencia técnica y perfeccionamiento de gestión asociativa.
Mercados Internacionales
• Promoción de inversión Pública y privada para el desarrollo de oferta exportable de bienes y servicios. • Inserción en Cadenas Globales de Valor y Desarrollo de inteligencia comercial • Consolidación de la presencia y promoción comercial del Perú en el exterior.
Facilitación del Comercio
• Implementación de la red de plataformas logísticas para el comercio exterior,VUCE 2.0. • Consolidación del Callao como Hub logístico regional y Seguridad de la cadena logística. • Fortalecimiento del régimen de Zonas Económicas Especiales y Optimización de los procesos aduaneros.
Cultura Exportadora Fuente: Mincetur – PENX 2015-2025
• Asistencia descentralizada al exportador. • Sistema de atención y orientación al usuario de comercio exterior. • Fortalecimiento de las competencias en comercio exterior en el sector público, educativo.
Avances en el PENX 2003 – 2015 y metas para el PENX 2015 - 2025
PENX 2003 - 2015 Oferta Exportable
Mercados Internacionales
Facilitación del Comercio
Cultura Exportadora
• Se brindó soporte y asistencia técnica a asociaciones vinculadas a cadenas productivas exportadoras. • Actividades: PROMO PERÚ, EXPO PERÚ
• Impulso a la Política de Apertura Comercial y Fortalecimiento de las OCEX’s • Actividades: PROMO PERÚ, EXPO PERÚ
• La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) • La creación del exporta Fácil, SEPYMEX, Concesiones portuarias y aeroportuarias
• Las Oficinas Comerciales de Exportación Regional • El Programa de Promotores de Comercio Exterior, El Programa Región Exporta, El Programa Educativo Exportador
Fuente: Mincetur – PENX 2015-2025
24
Metas al PENX 2025 Variable Variables Competitividad
Exportaciones no tradicionales
ObjetivoEstratégico Estratégico Objetivo Mejorar la competitividad del sector exportador
Posición en el ranking Doing Business
* Exportaciones totales de bienes Incrementar de manera * Estructura y evolución de las exportaciones sostenible y diversificada las no tradicionales exportaciones no * Número de destinos de las exportaciones tradicionales no tradicionales
Promover la Internacionalización internacionalización de las empresas peruanas
Hub regional
Indicador Indicador
Desarrollar y posicionar al Perú como una plataforma de exportación regional: productiva, logística y de servicios
* Número de empresas peruanas internacionalizadas * Monto de la inversión peruana en el extranjero * Número de franquicias peruanas operando en el exterior * Posición en el ranking Logistics Performance Index * Nivel de crecimiento porcentual en infraestructura Optimización de trámites * Número de empresas articuladas a cadenas de valor global
Actualmente poseemos 36 oficinas comerciales en todo el mundo
Rotterdam
Londres Toronto Nueva York Washington DC
Los Angeles
Bruselas Paris Lisboa
Madrid Casablanca
Miami
Hamburgo Ginebra Milán
Moscú
Estambul
Seúl
Tokio
Shanghái
Tel Aviv Dubái
México
Panamá
Beijing
Taipéi
Nueva Delhi
Caracas Accra
Bogotá
Quito Yakarta La Paz Sao Paulo
Pretoria
Santiago
Implementadas en el 2012 (13)
Implementadas en el 2013 (5)
Implementadas en el 2014 (18) Fuente: MINCETUR
I Internacionalización: Casi 5 000 empresas que venden sólo al mercado local tienen potencial para ser exportadoras
Exportan y venden al mercado local
Sólo Mercado Local
Importan y venden al mercado local
Exportan, Importan y mercado local
Grande
170
2 656
1 409
823
Mediana
89
2 232
667
192
2 039
1 269 655
13 925
434
Pequeña
Micro
328
Fuente: SUNAT 2015. Elaboración: MINCETUR
10 524
2 343
344
4 888 Empresas con potencial para ser exportadoras
1 719 545 Universo de Empresas
Rol de la Inversión Privada en el Comercio Exterior
Dirección General de Investigación y Estudios Sobre Comercio Exterior Junio, 2017