PERFIL SECTORIAL DE ALIMENTO PARA ANIMALES 2016 1
CONTENIDO 1.
DATOS GENERALES ..........................................................................................................................1
2.
¿POR QUÉ INVERTIR EN ECUADOR? ...........................................................................................1
2.1. Evolución del Producto Interno Bruto .............................................................................................................. 1 2.2. Crecimiento del PIB de Ecuador y América Latina: 2007 – 2015........................................................................ 2 2.3. Evolución del Producto Interno Bruto Per Cápita ............................................................................................. 2 2.4. Evolución del Coeficiente de GINI..................................................................................................................... 3 2.5. Evolución de la Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza ........................................................................................ 4 2.6. Tasa de Inflación .............................................................................................................................................. 4 2.7. Imposición del Impuesto al Valor Agregado ..................................................................................................... 5 2.8. Índice de Competitividad Global ...................................................................................................................... 6 2.9. Clima de Negocios ............................................................................................................................................ 6 2
2.10. Megadiversidad por km .................................................................................................................................. 7 2.11. Cuidado Ambiental .......................................................................................................................................... 7
3.
SECTOR DE ALIMENTOS PARA ANIMALES ...............................................................................7
3.1. Características del Sector ................................................................................................................................. 7 3.2. Producción Nacional del Sector ........................................................................................................................ 8 3.3. Mano de Obra calificada .................................................................................................................................. 9 3.4. Programas y Servicios ...................................................................................................................................... 9
4.
COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................. 10
4.1. Exportaciones del Sector ................................................................................................................................ 10 4.2. Importaciones del Sector ............................................................................................................................... 11
5.
COSTOS DE OPERACIÓN SECTOR DE ALIMENTOS PARA ANIMALES ............................ 12
6.
IMPUESTOS ...................................................................................................................................... 12
7.
CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA ............................................................................................ 13
8.
ACCESO A MERCADOS................................................................................................................... 13
9.
INCENTIVOS DE LAS INVERSIONES .......................................................................................... 15
9.1. Incentivos para todas las empresas:............................................................................................................... 15 9.2. Incentivos para los sectores priorizados:........................................................................................................ 15 9.3. Incentivos para MIPYMES: ............................................................................................................................. 16 9.4. Contrato de Inversión .................................................................................................................................... 17
10. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD LOGÍSTICA............................................................ 17 10.1. Infraestructura de Ecuador............................................................................................................................. 17 10.2. Logística de Ecuador hacia Países de la Región ............................................................................................... 17
11. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ............................................................................................ 18
1.
DATOS GENERALES Nombre: República del Ecuador Tipo de Gobierno: República Presidencialista Democrática Capital: Quito División Política: 24 provincias Población: 16,377,903 (2016) Zona horaria: UTC -5 Idioma Oficial: Español
2.
¿POR QUÉ INVERTIR EN ECUADOR?
Es evidente que uno de los principales atractivos para el inversionista, es que el panorama económico del país sea seguro y le brinde el respaldo suficiente para maximizar sus ganancias. Es por ello que en el siguiente punto se analizarán algunos de los indicadores macroeconómicos del Ecuador, tales como el PIB (Producto Interno Bruto), Inflación, Índice de GINI, entre otros; los mismos que evidencian con cifras, el gran desempeño y avance que ha tenido la economía ecuatoriana en los últimos años.
2.1. Evolución del Producto Interno Bruto Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido en su economía, llegando a convertirse en una de las mejores economías de la región. A pesar de la crisis petrolera, el Producto Interno Bruto (PIB) sigue creciendo y no se registran problemas económicos, en comparación con otras economías. El PIB del 2015 en dólares corrientes fue de USD 100,872 millones, cifra conservadora debido a la coyuntura económica.
Gráfico 1: PIB del Ecuador 79,277
2011
87,925
2012
MILLONES USD 94,776
2013
100,917
100,872
2014
2015*
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
1
2.2. Crecimiento del PIB de Ecuador y América Latina: 2007 – 2015 Ecuador ha tenido un crecimiento en su economía de manera sostenida, superando el promedio de América Latina desde el 2007 – 2015. En el periodo analizado, la economía ecuatoriana ha crecimiento, en promedio, 3.9%, mientras que la región ha crecimiento a un ritmo del 2.9%.
Gráfico 2: PIB del Ecuador
%PIB ECUADOR
AMÉRICA LATINA 7.9
5.7
6.4
6.3
5.6 4.7
4
3.5
2.9
2.2 0.6 2007
2008
4.6 2.9
3.7
1.2
2009
1.2 0.3 2010
2011
2012
2013
2014
-0.4
2015
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; CEPAL Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2.3. Evolución del Producto Interno Bruto Per Cápita Al igual que en el punto anterior, en este indicador se puede observar una variación positiva inter-anual del PIB per cápita desde el año 2011 al 2015, lo cual se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes ecuatorianos. El crecimiento promedio anual durante el periodo analizado es del 4.52%, reflejando en el 2015 un PIB per cápita equivalente a USD 6,196, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
2
Gráfico3: PIB Per Cápita del Ecuador
6,008
5,665
5,193
2011
USD
2012
6,297
6,196
2014
2015
2013
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2.4. Evolución del Coeficiente de GINI En el último trimestre del 2015, se puede observar que la desigualdad se redujo respecto al periodo anterior, ubicándose el coeficiente en 0.476. Por lo tanto, se puede acotar que al reducirse el coeficiente, existe una mejor distribución de la riqueza en el país.
Gráfico 4: Coeficiente de GINI en el Ecuador
0.53 0.52
0.519
0.51 0.505
0.50
0.497
0.49 0.48
0.485 0.48
0.485 0.477
0.473
0.47
0.477
0.480
0.479
0.471
0.476
0.467
0.46
0.455
0.45 0.44 0.43 2009 DIC
2010 MAR
2010 JUN
2010 DIC
2011 JUN
2011 DIC
2012 JUN
2012 DIC
2013 JUN
2013 DIC
2014 MAR
2014 DIC
2015 MAR
2015 SEP
2015 DIC
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
3
2.5. Evolución de la Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza La tasa de pobreza en el Ecuador registra un decrecimiento paulatino en sus porcentajes, puesto que desde finales del 2008 hasta el mes de diciembre del 2015 muestra una reducción en 12 puntos porcentuales; algo que permite deducir que el número de personas pobres en el país se está reduciendo de manera progresiva. La misma tendencia presenta la extrema pobreza, cuyo porcentaje más reciente (Dic 2015) se sitúa en 8.45%. Mayor detalle de éste indicador, se puede apreciar en el siguiente gráfico:
Gráfico 5: Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza
36.70%
35.00% 35.10% 36.00%
33.00%
32.80%
29.60%
28.60%
27.31% 25.55% 24.60%
16.45% 15.49% 15.69% 15.37% 14.79%
dic-07
jun-08
dic-08
dic-09
jun-10
13.09% 12.36% 11.61% 11.18%
dic-10
jun-11
dic-11
Extrema Pobreza
dic-12
22.49%
24.12% 23.30%
8.61%
8.20%
7.65%
8.97%
8.50%
dic-13
mar-14
dic-14
mar-15
dic-15
Pobreza
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2.6. Tasa de Inflación
La tasa inflacionaria del país se ubicó por debajo del promedio de la región a marzo de 2016, un signo favorable para todos sus habitantes.
4
Gráfico 6: Tasa de Inflación, Mayo 2016
10.60%
Uruguay
9.39%
Brasil 7.98%
Colombia
Promedio: 4.63
4.50%
Chile Perú
4.30%
Guatemala
4.26% 3.28%
Bolivia
2.60%
México
2.32%
Ecuador
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2.7. Imposición del Impuesto al Valor Agregado A pesar de que se aumentó 2 puntos porcentuales al impuesto al valor agregado por un año, para poder ayudar a las zonas damnificadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, Ecuador sigue siendo uno de los países con menor carga impositiva de este impuesto y se mantiene por debajo del promedio de América Latina (15.1%) y del promedio europeo (21.5%).
Gráfico 7: Tarifa IVA 27
25 25 25
24
23 23 23
COMPARATIVO TARIFAS IVA TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO AL IVA (2016)
22 22
21 21 21 21 21 21 21
20 20 20 20 20
19 19 19
18 18
17
16 16
15 15 15
14
13 13
12 12
10
Hungría Croacia Dinamarca Suecia Finlandia Grecia Irlandia Portugal Italia Uruguay Bélgica Letonia Lituania Países Bajos España Argentina Austria Bulgaria Estonia Francia Eslovaquia Reino Unido Chipre Alemania Chile Malta Perú Luxemburgo Colombia México Bolivia Honduras Nicaragua Ecuador Costa Rica El Salvador Guatemala Venezuela Paraguay Panamá
7
Fuente: www.elvalordelaverdad.com.ec Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
5
2.8. Índice de Competitividad Global El índice de competitividad mide la habilidad de los países para proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. Está conformado por cuatro subíndices, que a su vez contienen indicadores más específicos denominados pilares. Algunos de de los puntajes alcanzados por Ecuador, se detallan a continuación:
4.07 promedio general (Posición 76 de 140 países) 4.54 en exigencias básicas (71 de 140) 3.82 en potenciadores de eficiencia (86 de 140) 3.44 en factores de innovación y sofisticación (87 de 140) Sobre el promedio de América Latina y el Caribe en factores de salud y educación primaria, educación y formación superior, tamaño de mercado, infraestructura, innovación y ambiente macroeconómico Posición 23 mundialmente en matrícula de educación secundaria y 25 en calidad de carreteras
2.9. Clima de Negocios Ecuador presenta un clima de negocios favorable y en constante mejora. En la última edición del Índice de Complejidad Global elaborado por el TMF Group, referente a nivel mundial en materia de consultoría contable y secretariado corporativo, se destaca a Ecuador como el segundo país menos complejo de la región para hacer negocios desde la óptica regulatoria y de cumplimiento. Como se puede ver en la tabla 1, Ecuador se ubica en el puesto 40 mundialmente, lo que lo coloca como el segundo país menos complejo de la región detrás solo de Uruguay. También es de destacar la mejora con relación al año 2014, año en el cual formaba parte del top 20 de los países más complejos para hacer negocios.
Tabla 1: Ranking de Índice de Complejidad Global 2015 PAÍS
ARGENTINA COLOMBIA MÉXICO BOLIVIA BRASIL PERÚ VENEZUELA PARAGUAY CHILE GUATEMALA COSTA RICA ECUADOR URUGUAY
RANKING MUNDIAL VARIACIÓN DE RANKING 2014 2015 1 1 21 3 18 6 6 3 7 -4 2 10 -8 16 16 18 18 8 29 -21 19 37 -18 38 38 39 39 20 40 -20 29 55 -26
Fuente: TMF Group Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
6
2.10.
Megadiversidad por km2
El Ecuador posee una amplia variedad de especies de flora y fauna reconocida a escala mundial, que hace catalogarlo como uno de los 17 países con mayor biodiversidad en el planeta.1 Gracias a su ubicación en la mitad del mundo, el Ecuador goza de diversos climas y paisajes que favorecen al desarrollo de plantas y animales de variedades y especies únicas, y privilegiadas. Se estima que en el Ecuador se concentra un 10% de todas las especies de plantas que hay en el mundo, albergando más de 17,058 especies de plantas vasculares o plantas con flor.2 Se calcula que en las áreas verdes con mayor biodiversidad de la jungla ecuatoriana, media hectárea puede contener hasta 70,000 especies de insectos. Además, se puede hallar 9.2 especies (fauna o flora) por km2 (excluyendo todas las especies y hábitats marinos). Dicha concentración animal y vegetal ha logrado que el país obtenga premios internacionales en la rama del turismo como el que se alcanzó por tercer año consecutivo en el 2015 “Destino Verde de Sudamérica” otorgado por los premios “World Travel Award” (WTA). Otra característica que destaca la riqueza natural y biológica del país, es que se considera 2do en el mundo en nivel de endemismo, quiere decir que posee especies que sólo son posibles de encontrarlas de forma natural en el Ecuador.
2.11.
Cuidado Ambiental
Al ser considerado el Ecuador como un país megadiverso en flora y fauna y que se destaca por las bondades naturales que posee, la constitución del país protege plenamente los derechos de la naturaleza y se esfuerza para que estos sean reconocidos a nivel internacional. Así mismo, el garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global se enmarcan dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen vivir.3
SECTOR DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
3.
3.1. Características del Sector Ecuador ofrece condiciones atractivas para invertir en negocios de alimentos para animales. La producción de maíz está por superar la demanda interna del país gracias a un proceso de inversión en tecnología y mejoras en la productividad de los cultivos. Esta situación
1
Ministerio de Turismo, MINTUR Cuarto Informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica 3 Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 2
7
favorecerá a una oferta abundante de materias primas para la producción de alimentos para animales. El sector tuvo una participación del 0.5% del PIB en el 2014. Según la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos para Animales (AFABA), actualmente existen 351 empresas que se dedican a la fabricación de alimentos balanceados de distintas especies, las mismas que están ubicadas a lo largo del territorio ecuatoriano, la mayoría se encuentran en las provincias de Tungurahua, El Oro y Cotopaxi.
Tabla 2: Número de Empresas por Provincia PROVINCIA
LOS RÍOS MANABÍ EL ORO GUAYAS IMBABURA PICHINCHA SANTO DOMINGO COTOPAXI TUNGURAHUA AZUAY TOTAL
# EMPRESAS 12 37 109 8 2 18 2 44 118 1 351
Fuente: AFABA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
3.2. Producción Nacional del Sector Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador4, en el 2014 la producción del rubro de elaboración de alimentos preparados para animales fue de USD 502.2 millones. Esta producción consiste en los siguientes alimentos:
Balanceado para aves (avicultura) Balanceado para porcinos Balanceado para ganado (bovino) (carne y leche) Balanceado para peces (tilapia y trucha) Balanceado para camarones Balanceado para especies menores (cuyes y conejos) Balanceado para mascotas (perros, gatos y aves)
La producción está conformada de las siguientes materias primas:
4
Sector primario o Maíz amarillo o Soya o Palma africana o Arroz Tablas de oferta de utilización de las Cuentas Nacionales Anuales
8
Sector Secundario o Harina de soya o Harina de pescado o Harina de arroz o Harina maíz o Torta de oleaginosas o Salvado o Afrecho de cereales o Leguminosas o Mezclas básicas para productos de animales
3.3. Mano de Obra calificada De acuerdo a información de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Investigación (SENECYT), en el país existen aproximadamente 58,065 profesionales en el área de Agricultura e Ingeniería de la Producción.
3.4. Programas y Servicios En noviembre del 2011, el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) suscribieron un convenio para llevar a cabo el “Plan de Mejora Competitiva de la Cadena de Balanceados” (PMC). El programa tuvo una duración de 5 años y su objetivo es fortalecer la productividad y la comercialización de los productos de la cadena agroindustrial del maíz y la soya. Este programa ha logrado diseñar proyectos e intervenciones que le dan gestión, productividad y competitividad a todo el encadenamiento productivo, empezando por la mejora de la producción, cosecha y comercialización de la materia prima (maíz duro amarillo), continuando con un buen servicio de acopio, bodegaje y logística de la producción de alimentos balanceados, para terminar con la generación de productos de proteína animal y acuícola en cantidades suficientes, calidad superior y mejores precios para el consumidor (Buro de análisis). El programa del Magap de fomento de la producción de maíz amarrillo duro incluye la provisión de semillas de alto rendimiento que permitan un incremento de productividad de 3,5 a 6 toneladas por hectárea. Adicionalmente, se incrementó la capacidad de almacenamiento de los silos de la Unidad Nacional de Almacenamiento e implementación de centros de acopio asociativos que alcancen una capacidad total de 494 mil toneladas en 2015. El Banco Nacional de Fomento será el encargado de la provisión de líneas de crédito preferenciales. Las provincias involucradas en este programa son: Guayas, Los Ríos, Manabí y Loja.
9
4.
COMERCIO EXTERIOR 4.1. Exportaciones del Sector
Las exportaciones del sector de alimentos para animales alcanzaron en el 2015 los USD 161 millones FOB y 109 mil toneladas. Durante el periodo 2011 al 2015 las exportaciones del sector tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual del 10.40% en valor FOB.
Gráfico 8: Exportaciones del Sector MILLONES USD
182
MILLONES USD
MILES TON
MILES TON
196
152 114
109
40
39
159
153
187
145
161
64
54
2011
2012
2013
2014
2015
2015 ENE-ABR
2016 ENE-ABR
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
En el siguiente gráfico se muestran las exportaciones por producto, en donde podemos observar que la “harina de pescado con contenido de grasa superior a 2% en peso” se ubicaron en primer lugar con USD 111.17 millones en el 2015, con un crecimiento de 6.61% en comparación con el 2014. El siguiente producto es “las demás para uso acuícola, (excepto para dietas nutricionales utilizada en acuacultura en forma de hojuelas (flake) requiere MAGAP para productos veterinarios registrados en Agrocalidad)” con USD 17.80 millones. Estos productos tienen una participación del 80.34% en el año analizado.
10
Tabla 3: Exportaciones del Sector por producto
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR DE ALIMENTOS DE ANIMALES MILES USD
SUBPARTIDA
DESCRIPCION
HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO LAS DEMAS PARA USO ACUICOLA .(EXCEPTO PARA DIETAS NUTRICIONALES UTILIZADA EN ACUACULTURA EN FORMA DE 2309.90.90.12 HOJUELAS (FLAKE). REQUIERE MAGAP. PARA PRODUCTOS VETERINARIOS REGISTRADOS EN AGROCALIDAD) OTRAS PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES, 2309.90.90.00 LAS DEMÁS EXCEPTO PARA PERROS O GATOS 2301.20.90.00 LAS DEMÁS HARINAS, POLVO Y PELLETS DE PESCADO 2301.20.11.00
2309.10.90.00 LOS DEMÁS ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS LOS DEMAS.PREMEZCLAS (PARA PRODUCTOS DE USO 2309.90.20.90 VETERINARIO REGISTRADOS EN AGROCALIDAD) 2309.90.20.00 PREMEZCLAS PREMEZCLAS PARA USO ACUICOLA.(PARA PRODUCTOS DE USO 2309.90.20.10 VETERINARIO REGISTRADOS EN AGROCALIDAD) HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA INFERIOR O 2301.20.19.00 IGUAL A 2% EN PESO PREPARACIONES FORRAJERAS CON ADICIÓN DE MELAZAS O DE 2309.90.10.00 AZÚCAR DEMÁS PRODUCTOS TOTAL
2016 ENE-ABR
2011
2012
2013
2014
2015
117,151
113,439
145,600
104,286
111,174
35,588
-
-
-
-
17,803
10,641
37,058
33,466
34,252
29,608
13,943
-
2,501
2,283
4,839
7,851
7,985
3,757
331
526
347
50
3,524
2,271
-
-
-
-
3,339
1,842
362
645
1,473
2,611
1,722
-
-
-
-
-
346
170
-
-
-
142
344
-
240
639
316
240
114
-
1,442
2,422
594
638
251
55
159,085
153,419
187,421
145,426
160,546
54,324
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
4.2. Importaciones del Sector Las importaciones ecuatorianas del sector de alimentos para animales alcanzaron en el 2015 USD 535 millones FOB y 1,074 mil toneladas, dichas cifras reflejan un decrecimiento promedio anual del 2.33% durante el periodo 2011-2015 en valor FOB.
Gráfico 9: Importaciones del Sector MILLONES USD
MILLONES USD
MILES TON
MILES TON
1,297 1,008
1,058
1,074
898
404
342
488
458
489
596
535
210
153
2011
2012
2013
2014
2015
2015 ENE-ABR
2016 ENE-ABR
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
11
Tabla 4: Importaciones del Sector por producto
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL SECTOR DE ALIMENTOS PARA ANIMALES MILES USD
SUBPARTIDA
DESCRIPCION
TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS 2304.00.00.00 SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA (SOYA) LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA 2309.90.90.00 LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES (EXC. PARA PERROS O GATOS) LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA 2309.90.90.12 LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 2309.90.20.00 PREMEZCLAS LAS DEMÁS HARINAS, POLVO Y 2301.20.90.00 PELLETS DE PESCADO PREPARACIONES PARA USO 2309.90.20.10 ACUICOLA LOS DEMAS PREMEZCLAS (PARA 2309.90.20.90 PRODUCTOS DE USO VETERINARIO REGISTRADOS EN AGROCALIDAD) 2302.30.00.00 SALVADO DE TRIGO LOS DEMÁS ALIMENTOS PARA 2309.10.90.00 PERROS Y GATOS 1005.90.11.00 MAÍZ DURO AMARILLO DEMÁS PRODUCTOS TOTAL
2011
2012
2013
2014
2015
2016 ENE-ABR
230,545
232,782
306,298
373,329
352,124
103,097
64,135
80,730
78,905
111,306
59,201
-
-
-
-
-
30,695
22,385
20,651
30,433
34,180
47,133
21,780
-
8,140
9,733
7,294
13,082
14,547
3,543
-
-
-
-
11,531
7,747
-
-
-
-
11,382
7,578
8,280
9,210
4,051
5,813
9,857
3,416
8,853
10,401
12,659
12,182
8,005
2,386
143,743
77,606
35,774
23,931
5,920
3,859 488,207
7,516 458,412
10,145 489,306
9,110 595,887
10,298 535,339
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
5.
2,487 152,639
COSTOS DE OPERACIÓN SECTOR DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Ecuador es uno países de la región con bajos costos de operación en el sector de alimentos para animales, con costos de servicios básicos por USD 489.39 miles por año y USD 1,706.62 miles en costos de mano de obra, estos rubros son los que hacen que Ecuador sea más competitivo sobre los demás países de la región.
Tabla 5: Costos de Operación Anual COSTOS MANO DE OBRA SERVICIOS BÁSICOS
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL ECUADOR COLOMBIA COSTA RICA 1,706,621 1,956,281 2,271,136 1,138 2,562 1,744
CHILE 2,236,224 1,724
Fuente: FDi Benchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
6.
BRASIL 2,292,321 3,944
IMPUESTOS
Ecuador es uno de los países con menos carga impositiva en comparación a otros países de la región. La tasa de impuesto total mide el importe de impuestos y contribuciones obligatorias a cargo de la empresa durante su segundo año de funcionamiento. 12
Grafico 8: Tasa de Impuesto Total 69.7%
69.2%
58.0%
33.0%
Colombia
7.
Brasil
Costa Rica
Ecuador
28.9%
Chile
Fuente: FDi Benchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Ecuador tiene la mejor infraestructura para establecerse, tales como transporte, energía eléctrica, servicio telefónico, entre otros. En el siguiente gráfico se muestra el ranking de países, el mismo que se evalúa del 1 al 7, siendo 1 = "muy poco desarrollados" y 7 = "extenso y eficiente para los estándares internacionales".
Gráfico 9: Calidad de Infraestructura
RANKING 1-7
4.6
4.6
3.3
3.2
2.9
2.6
ECUADOR CHILE COSTA RICA COLOMBIA BRASIL VENEZUELA Fuente: FDi Benchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
8.
ACCESO A MERCADOS
Ecuador disfruta de algunos convenios internacionales en temas comerciales que le dan preferencias arancelarias y, por ende, facilita el comercio entre los países de la región. Estos son los convenios que forma parte Ecuador: -
Asociación LatinoAmericana de Integración (ALADI) Comunidad Andina (CAN) 13
-
Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SGPC) Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Cuba Acuerdo de Complementación Económica Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Venezuela Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Chile Acuerdo de Alcance Parcial Agropecuario Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de certificados de conformidad con Reglamentos Técnicos entre Argentina y Ecuador Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador - Guatemala Comunidad Andina (CAN) Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SGPC) Sistema Generalizado de Preferencias - Australia Sistema Generalizado de Preferencias - Estados Unidos Sistema Generalizado de Preferencias - Federación de Rusia, Bielorrusia, Kazajstán Sistema Generalizado de Preferencias - Japón Sistema Generalizado de Preferencias - Noruega Sistema Generalizado de Preferencias - Nueva Zelandia Sistema Generalizado de Preferencias - Suiza Sistema Generalizado de Preferencias - Turquía Sistema Generalizado de Preferencias - Unión Europea Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos – Estados Unidos
A continuación se muestra la población de los países de la región y que Ecuador tiene acuerdos y preferencias comerciales, lo que indica que el mercado del empresario es, no solamente el país, sino toda la región.
Población de los Principales Socios Comerciales de Ecuador de lasocios Región Gráfico 10: Población de Ecuador y principales comerciales de la región Miles Habitantes
204,260
121,737
30,445 6,783
*Cifras de Ecuador actualizadas al 2016 y resto de países a julio de 2015. Fuente: INEC para los datos de Ecuador; y, World Factbook para los demás países Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
29,275
Venezuela
Uruguay
3,342
Perú
Paraguay
14,919
México
16,378
Guatemala
Colombia
Brasil
Bolivia
Argentina
Chile
17,508
10,801
Ecuador
46,737
43,432
14
9.
INCENTIVOS DE LAS INVERSIONES 9.1. Incentivos para todas las empresas: ¿A quiénes aplican? - Cualquier sector productivo - Cualquier parte del país - Cualquier tamaño de empresa - Empresas locales y extranjeras
Desde el año 2013 se redujo el Impuesto a la Renta al 22% - Artículo. 37 LORTI (Art. 24. 1 COPCI)
Exoneración del pago del Impuestos de Salida de Divisas (ISD) a los pagos por operaciones de crédito otorgados por instituciones financieras internacionales, a un plazo mayor de 1 año. - Artículo. 159 LRET (Art. 24.1 COPCI)
Las nuevas empresas que se constituyan están exoneradas del anticipo del Impuesto a la renta, por 5 años - Art. 41. 2b LORTI (Art . 24.1 COPCI)
Se excluye de la base de cálculo del anticipo del impuesto a la renta los incrementos por nuevas inversiones que incrementen empleo, mejoren salarios, adquieran activos, mejoren productividad o innoven - Art. 41.2 m LORTI (Art . 24.1 COPCI)
Reinversión en activos productivos: Reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, cuando éste sea destinado a la adquisición de nuevas maquinarias o equipos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con: - Investigación y tecnología que mejoren productividad - Diversificación productiva - Incremento de empleo
9.2. Incentivos para los sectores priorizados:
Exoneración del Impuesto a la Renta por 5 años desde que se generan ingresos para: - Nuevas Inversiones en sectores prioritarios o de sustitución de importaciones. 15
-
Que se encuentren ubicadas fuera del perímetro urbano de Quito y Guayaquil.
Deducción del 100% adicional del costo de depreciación anual de activos fijos nuevos y productivos 5 años, aplica para: - Empresas constituidas en cualquier parte del país antes de enero 2010 - Nuevas Inversiones en sectores prioritarios o de sustitución de importaciones.
¿Quiénes están exentos de pagar el anticipo del Impuesto a la renta? - Actividad económica se relacione con el desarrollo de proyectos software o tecnología y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año. - Actividad económica sea relacione con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año (estarán exonerados durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados).
Incentivos Ambientales: - Son deducibles con el 100% adicional: La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Incentivo para las empresas que realizan inversiones en zonas deprimidas: Para el cálculo del Impuesto a la Renta tendrán una deducción adicional del 100% los costos por sueldos, salarios, y beneficios sociales por generación de nuevo empleo en Zonas Deprimidas por 5 años.
9.3. Incentivos para MIPYMES:
Por 5 años tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos relacionados con los siguientes rubros: - Capacitación técnica dirigida a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica. - Asistencia técnica y análisis de mercado y competitividad. - Asistencia tecnológica diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, diseño de empaques, desarrollo de software especializado. - Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para acceso a mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participaciones en ferias internacionales.
16
9.4. Contrato de Inversión
10.
Otorga estabilidad Establece mecanismos de solución de controversias Reconoce derechos al inversionista Plazo hasta por 15 años – renovable Monto desde un millón La firma del contrato de inversión es opcional a solicitud del inversionista Reducción total o parcial del pago de aranceles para mercancías calificadas como bienes de capital, siempre que no exista producción nacional de los mismos y/o cuyos estándares técnicos no se generen en el país (Resolución 082, COMEX).
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD LOGÍSTICA 10.1.
Infraestructura de Ecuador
CARRETERAS
AEROPUERTOS
PUERTOS
•Principal medio de transporte del país. •9,737 km pavimentados.
•Optima red de aeropuertos. •3 terminales internacionales: Guayaquil, Quito y Manta.
•7 puertos estatales y 10 privados especializados. •Principales: Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta y Esmeraldas.
10.2.
Logística de Ecuador hacia Países de la Región
Buenaventura: 2 días Callao: 2 días
Santos: 25 días
San Antonio: 8 días
17
Tabla 6: Tiempos de Tránsito vía Marítima desde Ecuador RUTA
TIEMPOS DE TRANSITO VÍA MARÍTIMA HACIA PAÍSES DE LA REGIÓN LOGÍSTICA* LÍNEAS NAVIERAS - RUTA: GUAYAQUIL - CALLAO - TIEMPO DE TRÁNSITO: 2 DÍAS - CONTENEDOR DE 20’: USD $ 450 - CONTENEDOR DE 40’: USD $ 580 - CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 1,500
CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN, CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, MSC, ENTRE OTRAS.
- RUTA: GUAYAQUIL - BUENAVENTURA - TIEMPO DE TRÁNSITO: 2 DÍAS ECUADOR - COLOMBIA - CONTENEDOR DE 20’: USD $ 600 - CONTENEDOR DE 40’: USD $ 950 - CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 2,200
CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN, MAERSK, CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, MSC, ENTRE OTRAS.
ECUADOR - CHILE
- RUTA: GUAYAQUIL - SAN ANTONIO - TIEMPO DE TRÁNSITO: 8 DÍAS - CONTENEDOR DE 20’: USD $ 600 - CONTENEDOR DE 40’: USD $ 850 - CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 2,500
CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN, CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, MSC, MAERSK, ENTRE OTRAS.
ECUADOR - BRASIL
- RUTA: GUAYAQUIL - SANTOS - TIEMPO DE TRÁNSITO: 25 DÍAS - CONTENEDOR DE 20’: USD $ 1,500 - CONTENEDOR DE 40’: USD $ 2,000 - CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 3,500
ALIANÇA, CMA-CGM, HAMBURG SÜD, MSC, MAERSK, ENTRE OTRAS.
ECUADOR - PERÚ
*Tiempos de tránsito y costos de flete son estimados Elaboración: Dirección de Promoción de Inversiones
11.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Las condiciones climáticamente favorables permiten que se pueda producir insumos para los alimentos de animales durante todo al año. El maíz, como principal insumo para la fabricación de alimentos balanceados a nivel mundial, produce en Ecuador una cosecha cada 120 a 150 días (en el trópico cálido). Ecuador ofrece condiciones atractivas para invertir en negocios de alimentos para animales. La producción de maíz se encuentra a las puertas de superar la demanda interna del país gracias a un proceso de inversión en tecnología y mejoras en la productividad de los cultivos. Esta situación favorecerá a una oferta abundante de materias primas para la producción de alimentos para animales. Fuentes: Banco Central del Ecuador, BCE http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/prodoc-color-AV.pdf
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