ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

EL CUERO Y MANUFACTURAS COLOMBIA.

SUS EN

El comportamiento del sector del cuero y sus manufacturas en los últimos años ha sido discreto, y varía según el nivel de la cadena en que se ubique. Las perspectivas en este sector son reservadas porque su desempleo en el primer trimestre de este año ha sido lento.

1

ESTUDIOS SECTORIALES RESUMEN El comportamiento del sector del cuero y sus manufacturas en los últimos años ha sido discreto, y varía según el eslabón de la cadena. Si se habla del comercio del cuero crudo o salado sin mayor valor agregado, su perfil exportador lo pone en buena posición a pesar de los vaivenes de tipo de cambio de los últimos años; ahora, las manufacturas del cuero tienen una fuerte competencia de los productos provenientes de Asia, a precios más bajos, y del contrabando de los productos terminados y sus partes. Las perspectivas en este sector no son muy claras porque su desempeño en el primer trimestre de este año ha sido lento. Palabras clave: Cuero en Colombia, Estudios sectoriales, Industria manufacturera, Marroquinería, sector de confección.

2

ESTUDIOS SECTORIALES I.

INTRODUCCIÓN

El sector del cuero y sus manufacturas comprende resultados diversos según el nivel de la cadena. La producción de cuero colombiano sujeta a sacrificio de ganado que crece a tasas del 3.5% anual en promedio, tiene una amplia demanda internacional pero solo como materia prima, que eventualmente se convierte en productos terminados del cuero más baratos y que ingresan posteriormente al país a competir con las manufacturas hechas en Colombia. Pero el desempeño del comercio minorista en la venta de artículos de cuero parece estar despegando y la estabilidad en precio de los bienes no durables puede jugar a favor desde un punto de vista del consumo interno, y la recuperación del precio del dólar puede aumentar las exportaciones de las manufacturas en este material.

II.

CADENA PRODUCTIVA

El sector del cuero y sus manufacturas está relacionado con los resultados de los procesos de las actividades agropecuarias que enlaza el alimento concentrado para los animales bien sean bovinos, ovinos o animales de caza; también se vincula la comercialización de los animales vivos a los mataderos que se encargan de la separación de la piel de otras partes del animal; finalmente, el cuero se comercializa en dos estados, el primero, el cuero crudo aún posee pelo o grasas del animal y segundo, cuero salado que pasa por el proceso de deshidratación del material. Posteriormente pasa al centro de recepción donde se limpia y se le hace el tratamiento de agentes químicos

para que adquiera las propiedades de resistencia y suavidad que

caracterizan al cuero (curtimbre). En los procesos de acabados y teñidos, el cuero se trata según su fin, que se puede resumir en seis grandes destinos de este material: Marroquinería y maletas, vestuario, calzado partes para el calzado, talabartería (Manufacturas de cuero) y otros productos relacionados con la carnaza. El producto del cuero que más participación tiene en esta cadena es del calzado, seguido por la comercialización del cuero vacuno y por la marroquinería. 3

ESTUDIOS SECTORIALES Gráfico 1. Cuero. Cadena productiva

Fuente: Elaborado con base en “Perfil de la cadena del cuero y sus manufacturas”1 y “Cuero, calzado e industria marroquinera”2

III. DESEMPEÑO DEL SECTOR El desempeño del sector de curtido y preparado de cueros en Colombia tuvo un desempeño muy pobre al finalizar el cuarto trimestre de 2012 y un crecimiento total en este mismo año de 0,5%, muy por debajo del comportamiento mismo del crecimiento del país e incluso por debajo del sector de prendas de vestir3 que también se encuentra en la industria manufacturera. Con un producto de alrededor de $1,2 billones, la participación de este sector en la economía nacional ronda el 0,26%. En los procesos de curtido y preparación 1

Ministerio de comercio exterior, 2007 Departamento Nacional de Planeación, 2004 3 Más al respecto en “El sector de las confecciones de prendas de vestir en Colombia”, Aktiva servicios financieros 2013 2

4

ESTUDIOS SECTORIALES de pieles es necesario un nivel considerable de concentración de mano de obra, además esta actividad es reconocida por su contribución de efectos negativos al medio ambiente, claro está, en las operaciones artesanales o de pequeña escala es mayor que en las empresas especializadas. Gráfica 2. Crecimiento anual del sector vs. Crecimiento del PIB colombiano e industria manufacturera

Fuente: Cuentas nacionales- DANE4 En general, el comportamiento del sector en su producción y ventas de los últimos tres años está en declive, afectado principalmente por la importación masiva de productos terminados de cuero, pieles y marroquinería de China a precios bajos, las ventas son las que tienen un menor desempeño, aunado a esto, la apreciación del peso estimuló más a los grandes comercializadores por productos del exterior; Por el lado de las ventas externas, el tipo de cambio encareció su demanda. Los embates desde el mercado internacional son la constante en este sector debe competir contra la subfacturación de productos que los importadores usan frecuente mente para pagar menos arancel en una dinámica similar al sector de las confecciones5.En relación con las ventas, la producción se ve afectada, como se observa en la gráfica 3, aunque su variación está por encima de las ventas comparte la misma tendencia. Hasta el momento el comportamiento consolidado del sector para el 4 5

Departamento Administrativo Nacional de Estadística “Subfacturación tiene contras las cuerdas a las confecciones” 13 de Mayo de 2013. Portafolio

5

ESTUDIOS SECTORIALES primer trimestre de 2013 no ha sido el mejor, en lo corrido del año tanto las ventas como la producción crecen a tasas negativas, lo cual indica que existe capacidad instalada ociosa en el sector. Gráfica 3. Variación porcentual del índice de producción y ventas reales del curtido y preparado de cuero. Año corrido

Fuente: MMM6-DANE Otro aspecto notable del sector es que las empresas que tiñen y realizan procesos en el cuero también crean sus propios centros de fabricación de artículos. Con la firma de tratados de libre comercio la exportación de manufacturas puede incursionar en el mercado de Estados Unidos que en 2012 importó alrededor de US$11 mil millones solo en productos de marroquinería, cuyo principal origen fue China, seguido por Italia, España, Brasil e Indonesia.

MERCADO 1. Oferta La oferta de pieles nacionales varía según la evolución de los hatos y de la cantidad de animales sacrificados para carne. En Colombia el sacrificio de ganado vacuno crece a una tasa promedio de 3,6% y en los últimos tres años se sacrifican 3,2 millones de cabezas de ganado en todo el país, pero las interferencias de la entrada masiva de animales vivos por 6

Muestra Mensual Manufacturera

6

ESTUDIOS SECTORIALES Venezuela afectan al el sector. Según las cifras del DANE, de las 1,3 millones de cabezas de ganado vacuno que se habían sacrificado hasta abril de 2013, equivalente 275 mil toneladas en peso en canal7, se destinaban al consumo nacional alrededor de 269 mil toneladas y el resto a exportación. Gráfica 4. Sacrificio de ganado vacuno mensual y anual. En N° de cabezas

Fuente: DANE-*total a abril Ahora, a pesar de la poca orientación importadora de carne en Colombia, explicada principalmente por el consumo nacional, los cueros y pieles muestran otro panorama, puesto que en el 2012, según este capítulo de arancel (418), se exportaron aproximadamente 160 millones de dólares, en los tienen una mayor participación los cueros y pieles en bruto de bovino sin curtir, seguido por la piel de ovino sin curtir y en menor medida pieles tratadas o curtidas. Paradójicamente, esta abundancia de material natural exportado afecta a los sectores que dependen de estos productos, como el del curtido,

calzado de cuero,

marroquinería y vestuario9.

7

Peso en canal: es el peso frío de la canal de un animal sacrificado, entera o dividida longitudinalmente, una vez desollada, sangrada y eviscerada y después de la ablación de la lengua, las cerdas, las manos, los genitales externos, los riñones, la grasa de riñonada y la manteca y el diafragma. 8 Capítulo de arancel 41: PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS 9 “Industria quiere restringir la exportación de cuero” , La republica Jun 8 de 2013

7

ESTUDIOS SECTORIALES Gráfica 5. Exportaciones de cuero y pieles en miles de dólares CIF10.

Fuente: DANE-*cifras a Abril

2. Demanda La demanda de cuero de la industria nacional es relativamente pequeña en comparación a la demanda externa como se observó. Las importaciones de este producto a marzo de 2013 fueron 3 millones de dólares CIF11 y su crecimiento en los dos últimos años fue positivo. El sector de curtimbre, calzado y marroquinería como las principales demandantes. El consumo local, es decir, el de las familias viene con un lento crecimiento de productos no duraderos, tales como ropa accesorios y maletas y otras manufacturas (Anexo 2). Se puede calcular aún más la demanda de productos de cuero en Colombia por medio de los resultados del comercio minorista y de grandes almacenes e hipermercados minoristas (Anexo 3 y 4); en el primero, el inicio de año fue positivo con un repunte significativo en las ventas de lo que va corrido de 2013 en 10%, los accesorios de cuero son los principales artículos adquiridos. Segundo, los grandes almacenes al finalizar 2012 obtuvieron un variación pequeña en las ventas de los artículos de cuero, una expansión del 9% aproximadamente, cuyos principales productos vestidos fueron los zapatos para dama, vestuario y accesorios.

10 11

Free On Board: franco a bordo, puerto de carga convenido Cost, Insurance and Freight: Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido

8

ESTUDIOS SECTORIALES Gráfica 6. Importaciones de cuero y pieles en miles de dólares FOB

Fuente: DANE

IV. DOFA •concentración en la producción de cueros crudos •poco valor agregado a als exportaciones

•TLC Estados Unidos y UE •Aumento del consumo de productos de cuero en el mundo

Debilidades

Amenazas •Productos manufacturados baratos de asia •exceso de demanda cuero crudo del exterior •contrabando de cuero

Oportunidades

Fortalezas

•Alta calidad de cuero exportado •reconocimiento de las manufacturas en cuero.

9

ESTUDIOS SECTORIALES V.

CONCLUSIONES

El sector del cuero y sus manufacturas tuvieron resultados diversos al cierre del 2012. Por un lado, las empresas productoras de cuero crudo se ven afectadas por el contrabando de animales vivos en la frontera colombo venezolana lo cual amplía la oferta a menores costos pero la demanda internacional del material propende a darles buenas perspectivas. Por el lado de las manufacturas de cuero, la importación de productos terminados procedentes de Asia,

vendidos a precios muy similares al costo de producirlos en el país, afectó su

desempeño. El contrabando y la subfacturación de calzado, vestuario y partes de calzado son factores que siguen generando una competencia desfavorable a la industria nacional. Sumado a la evolución desfavorable del tipo de cambio las exportaciones de estos productos no son muy apetecidas. El repunte en el mercado minorista de productos de cuero, muestra un tendencia de recuperación en lo que va corrido del año.

10

ESTUDIOS SECTORIALES VI. Anexos Anexo 1. Variación mensual del IPP para el sector de curtido y preparados de cuero. En porcentaje

Fuente: DANE Anexo 2. Variación porcentual anual del consumo de bienes no durables.

Fuente: DANE

11

ESTUDIOS SECTORIALES Anexo 3. Variación año corrido del índice de ventas reales del MMCM12 para calzado y productos de cuero

Fuente: MMCM- DANE Anexo 3. Variación trimestral del índice de ventas reales del GAHM13 para calzado y productos de cuero

Fuente: GAHM-DANE

12 13

Muestra mensual de comercio al por menor Grandes Almacenes e hipermercados minoristas

12