ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTOS GOURMET – ESTADOS UNIDOS
La Oficina Comercial de Chile en Miami, ProChile Miami, como parte de su tarea de promover las exportaciones de productos chilenos en los Estados Unidos, en particular los no tradicionales, ha realizado un breve informe denominado “Estudio de Mercado Producto de Productos Gourmet”, en el cual se señalan algunos elementos claves de dicho mercado para las empresas chilenas. Esperamos que la información allí contenida sirva de catalizador para aquellas iniciativas que se encuentran aún en proyecto o para detectar oportunidades de negocio a quienes ya han desplegado alguna actividad de prospección, según sea el caso. Asimismo, cabe manifestar la disposición de la institución a desarrollar trabajos conjuntos que permitan definir la mejor estrategia para la exportación del producto a este mercado. Esperando una buena acogida y deseándoles el mayor de los éxitos, les saluda atentamente,
ProChile Miami, Julio de 2010
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1. PRODUCTO: PRODUCTOS GOURMET 1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH * Fuente: www.prochile.cl SACH Descripción
0210.99.00 Las demás carnes y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestible, de carne o de despojos.
SACH Descripción
0305.20.10 Hígados, huevas y lechas de salmones del Pacifico, salmones del Atlántico y salmones del Danubio, secos, salados o en salmuera, sin ahumar.
SACH Descripción
0409.00.00 Miel natural.
SACH Descripción
0410.00.00 Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprometidos en otra parte.
SACH Descripción
SACH Descripción
SACH Descripción
SACH Descripción
1008.90.00 Los demás cereales.
1507.10.00 Aceite de Soya (soja) en bruto, incluso desgomado.
1508.10.00 Aceite de Maní (cacahuate, cacahuete) en bruto.
1508.90.00 Los demás aceites de Maní (cacahuate, cacahuete) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
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SACH Descripción
SACH Descripción
SACH Descripción
SACH Descripción
SACH Descripción
SACH Descripción
SACH Descripción
SACH Descripción
SACH Descripción
1509.10.00 Aceite de oliva virgen.
1515.90.90 Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 1806.90.20 Chocolates, en formas distintas de los bloques, tabletas o barras, sin rellenar. 2001.90.90 Las demás hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético. 2005.99.10 Pimiento, preparado o conservado (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar. 2007.10.00 Preparaciones homogenizadas de confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 2007.91.00 Preparaciones homogenizadas de confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, de agrios (cítricos) incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 2007.99.12 Mermeladas y jaleas de durazno obtenido por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 2007.99.90 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
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SACH
2008.99.90
Descripción
Las demás frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol.
SACH
2103.90.10
Descripción
Condimentos y sazonadores compuestos.
SACH
2103.90.90
Descripción
Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas.
SACH
2209.00.00
Descripción 1.2.
Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTOS GOURMET 1.3.
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL (USA)
*Fuente: http://dataweb.usitc.gov/
Código HTS
0210.99.90
Descripción en inglés
Meat and edible offal not elsewhere specified or included, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals thereof.
Código HTS
0305.69.40
Descripción en inglés
Salmon, in brine or salted but not dried or smoked.
Código HTS Descripción en inglés
0409.00.00 Natural honey.
Código HTS
0410.00.00
Descripción en inglés
Edible products of animal origin, nesi.
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Código HTS Descripción en inglés Código HTS Descripción en inglés Código HTS Descripción en inglés Código HTS Descripción en inglés Código HTS Descripción en inglés Código HTS Descripción en inglés
1008.90.00 Cereals nesi (including wild rice).
1507.10.00 Crude soybean oil, whether or not degummed.
1508.10.00 Crude peanut (ground-nut) oil.
1508.90.00 Peanut (ground-nut) oil, other than crude, and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified 1509.10.20 Virgin olive oil and its fractions, whether or not refined, not chemically modified, weighing with the immediate container under 18 kg. 1515.90.80 Fixed vegetable fats and oils and their fractions nesi, whether or not refined, not chemically modified.
Código HTS
1806.90.20
Descripción en inglés
Cocoa preps, o/5.5% butterfat by wt, 21% or more milk solids, not in blocks/slabs/bars, not GN15.
Código HTS
2001.90.60
Descripción en inglés Código HTS
Fruits, nuts, and other edible parts of plants, nesi, prepared or preserved by vinegar or acetic acid. 2005.99.50
Descripción en inglés
Pimientos, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen.
Código HTS
2007.10.00 Homogenized cooked preparations of fruit put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in cont. not over 250 grams, net.
Descripción en inglés
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Código HTS Descripción en inglés
2007.91.90 Citrus jams, fruit jellies, and marmalades (other than orange).
Código HTS Descripción en inglés
2007.99.20 Apricot jam.
Código HTS
2007.99.65
Descripción en inglés
Fruit pastes and purees, nesi, and nut pastes and purees, being cooked preparations.
Código HTS
2008.99.90
Descripción en inglés
Fruit nesi, and other edible parts of plants nesi, other than pulp and excluding mixtures, otherwise prepared or preserved, nesi.
Código HTS
2103.90.80
Descripción en inglés Código HTS Descripción en inglés Código HTS Descripción en inglés
Mixed condiments and mixed seasonings, not described in add US note 3 to Ch. 21. 2103.90.90 Sauces and preparations therefor, neosi.
2209.00.00 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.
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2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1.
ARANCEL GENERAL
El arancel general para el HTS 0210.99.90, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2020
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
2.3% Componente Ad Valorem x Valor
2.3% $0 $0 20% Componente Ad Valorem x Valor 20% $0 $0
El arancel general para el HTS 0305.69.40, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2020
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Arancel MFN o NTR*
3%
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Cálculo Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
Componente Ad Valorem x Valor
3% $0 $0 25% Componente Ad Valorem x Valor 25% $0 $0
El arancel general para el HTS 0409.00.00, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2020
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
$1.9 centavos/kg Tarifa Especifica x Q1
0% $0.019 $0 $6.6 centavos/kg Tarifa Especifica x Q1 0% $0.066 $0
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El arancel general para el HTS 0410.00.00, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2020
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
1.1% Componente Ad Valorem x Valor
1.1% $0 $0 10% Componente Ad Valorem x Valor 10% $0 $0
El arancel general para el HTS 2007.91.90, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2020
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Arancel MFN o NTR* Cálculo
4.5% Componente Ad Valorem x Valor
Componente Ad Valorem
4.5%
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Componente específico
$0
Otro
$0
Arancel no MFN o NTR Cálculo Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
35% Componente Ad Valorem x Valor 35% $0 $0
El arancel general para el HTS 2007.99.20, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2050
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
3.5% Componente Ad Valorem x Valor
3.5% $0 $0 35% Componente Ad Valorem x Valor 35% $0 $0
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El arancel general para el HTS 2007.99.65, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/01/2010
Fecha de Termino
31/12/2010
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
10% Componente Ad Valorem x Valor
10% $0 $0 35% Componente Ad Valorem x Valor 35% $0 $0
El arancel general para el HTS 2008.99.90, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2050
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Arancel MFN o NTR* Cálculo Componente Ad Valorem Componente específico
6% Componente Ad Valorem x Valor
6% $0
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Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
$0 35% Componente Ad Valorem x Valor 35% $0 $0
El arancel general para el HTS 2103.90.80, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/01/2010
Fecha de Término
31/12/2010
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
6.4% Componente Ad Valorem x Valor
6.4% $0 $0 35% Componente Ad Valorem x Valor 35% $0 $0
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El arancel general para el HTS 2103.90.90, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/01/2010
Fecha de Término
31/12/2010
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
6.4% Componente Ad Valorem x Valor
6.4% $0 $0 35% Componente Ad Valorem x Valor 35% $0 $0
El arancel general para el HTS 2209.00.00, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2020
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Prueba de Litro (pf)
2da Unidad de Cantidad (Q2)
Litros
Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Arancel MFN o NTR* Cálculo Componente Ad Valorem Componente específico
0.5 centavos/pf Tarifa Especifica x Q1
0% $0.005
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Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
$0 2.1 centavos/pf Tarifa Especifica x Q1 0% $0.021 $0
El arancel general para el HTS 1008.90.00, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2020
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
1.1% Componente Ad Valorem x Valor
1.1% $0 $0 10% Componente Ad Valorem x Valor 10% $0 $0
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El arancel general para el HTS 1507.10.00, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/01/2010
Fecha de Término
31/12/2010
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
19.1% Componente Ad Valorem x Valor
19.1% $0 $0 45% Componente Ad Valorem x Valor 45% $0 $0
El arancel general para el HTS 1508.10.00, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/01/2010
Fecha de Término
31/12/2010
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Arancel MFN o NTR* Cálculo Componente Ad Valorem Componente específico
7.5 centavos/kg Tarifa Especifica x Q1
0% $0.075
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Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
$0 8.8 centavos/kg Tarifa Especifica x Q1 0% $0.088 $0
El arancel general para el HTS 1508.90.00, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/01/2010
Fecha de Término
31/12/2010
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
7.5 centavos/kg Tarifa Especifica x Q1
0% $0.075 $0 8.8 centavos/kg Tarifa Especifica x Q1 0% $0.088 $0
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El arancel general para el HTS 1509.10.20, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2020
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR
5 centavos/kg por contenido o container Tarifa Específica x Q1
0% $0.05 $0 17.6 centavos/kg por contenido o container
Cálculo Tarifa Específica x Q1 Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
0% $0.176 $0
El arancel general para el HTS 1515.90.80, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/02/2009
Fecha de Término
31/12/2020
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Arancel MFN o NTR* Cálculo Componente Ad Valorem Componente específico
3.2% Componente Ad Valorem x Valor
3.2% $0
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Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
$0 20% Componente Ad Valorem x Valor 20% $0 $0
El arancel general para el HTS 1806.90.20, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/01/2010
Fecha de Termino
31/12/2010
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
52.8 centavos/kg + 6% (Tarifa Específica x Q1) + (Componente Ad Valorem x Valor)
6% $0.528 $0 62.1 centavos/kg + 7% (Tarifa Especifica x Q1) + (Componente Ad Valorem x Valor) 7% $0.621 $0
|18
El arancel general para el HTS 2001.90.60, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/01/2010
Fecha de Termino
31/12/2010
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
14% Componente Ad Valorem x Valor
14% $0 $0 35% Componente Ad Valorem x Valor 35% $0 $0
El arancel general para el HTS 2005.99.50, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/01/2010
Fecha de Término
31/12/2010
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Arancel MFN o NTR* Cálculo Componente Ad Valorem Componente específico
8.1% Componente Ad Valorem x Valor
8.1% $0
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Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
$0 38.5% Componente Ad Valorem x Valor 38.5% $0 $0
El arancel general para el HTS 2007.10.00, también llamado MFN o NTR se detalla a continuación: Fecha de Comienzo
01/01/2010
Fecha de Término
31/12/2010
1ra Unidad de Cantidad (Q1)
Kilogramos
2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel MFN o NTR* Cálculo Arancel NTR (Normal Trade Relations)
Componente Ad Valorem Componente específico Otro Arancel no MFN o NTR Cálculo
Arancel no NTR
Componente Ad Valorem Componente específico Otros
12% Componente Ad Valorem x Valor
12% $0 $0 35% Componente Ad Valorem x Valor 35% $0 $0
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2.2.
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
Lo que se logró principalmente tras la entrada en vigencia del TLC entre Chile y Estados Unidos, fue generar un importante beneficio de estabilidad al producto en términos de que a éstos no se les pueda modificar el arancel como se ha podido observar en otros casos. Para poder beneficiarse de la desgravación arancelaria del TLC, es indispensable cumplir con las normas de origen. Estos productos calificarán como originarios, siempre que sean producidos enteramente en el territorio de una o de ambas partes, a partir exclusivamente de materiales chilenos, de Estados Unidos o de ambos países. A continuación se detallan los aranceles preferenciales que poseen los productos anteriormente mencionados: El arancel preferencial para el HTS 0210.99.90, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 0305.69.40, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 0409.00.00, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
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El arancel preferencial para el HTS 0410.00.00, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 2007.91.90, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 2007.99.20, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 2007.99.65, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
3% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 2008.99.90, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
|22
El arancel preferencial para el HTS 2103.90.80, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 2103.90.90, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 2209.00.00, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 1008.90.00, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 1507.10.00, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
7.9% $0 $0
|23
El arancel preferencial para el HTS 1508.10.00, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $ 0.031 $0
El arancel preferencial para el HTS 1508.90.00, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $ 0.022 $0
El arancel preferencial para el HTS 1509.10.20, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 1515.90.80, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 1806.90.20, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
En TLC más detalles. En TLC más detalles. En TLC más detalles.
|24
El arancel preferencial para el HTS 2001.90.60, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
1.7% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 2005.99.50, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
0% $0 $0
El arancel preferencial para el HTS 2007.10.00, se detalla a continuación:
Chile FTA Preference
Componente Ad Valorem Componente específico Otro
En TLC más detalles. En TLC más detalles. En TLC más detalles.
|25
2.3.
OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
Al igual que Chile, existen otros países que tienen ventajas arancelarias para los productos en cuestión. A continuación se detalla listado: CBI or CBERA (Caribbean Basin Initiative) Preference AGOA (African Growth and Opportunity Act) CBTPA (Caribbean Basin Trade Partnership Act) Morocco FTA Preference Jordan FTA Preference Singapore FTA Preference Australia FTA Preference Bahrain FTA Preference CAFTA FTA Preference OMAN FTA Preference Perú FTA Preference Israel FTA Preference NAFTA México Preference
Los países tienen distintas ventajas en los distintos casos de los productos.
|26
2.4.
OTROS IMPUESTOS
Solamente se aplican los impuestos a la venta para estos productos. Cada estado posee un distinto porcentaje de impuesto a la venta, los cuales se detallan a continuación para los estados que se encuentran bajo la jurisdicción de la Oficom Miami. Estos impuestos los paga el consumidor final directamente, lo que hace que los productos nacionales sean tratados de la misma forma que un importado. Impuestos a la venta A continuación se detalla la información por Estado, válida a Enero 1 de 20101. ESTADO
SALES TAX (%)
Arkansas
6.00 + 2.00*
Florida
6.00
Louisiana
4.00
Mississippi
7.00
Nueva México
5.00
Oklahoma
4.50
Puerto Rico
7.00
Texas
6.25
* Existen ciertos estados donde los alimentos poseen un impuesto adicional.
2.5.
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
2.5.1
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
La mayoría de los productos de la rama alimenticia están regulados por la FDA Food and Drug Administration y están sujetos a inspección al momento de llegada al puerto. Los importadores deben hacer los arreglos necesarios para las inspecciones y certificaciones que sean necesarias antes de su entrada al puerto. Las solicitudes para inspección deben estar acompañadas por, o presentadas inmediatamente después de, un conocimiento de embarque que designe los lotes a ser inspeccionados. El costo de inspección y certificación es de cargo del solicitante. Los envíos que no cumplan con las leyes y los reglamentos serán retenidos, para modificarse de manera que los cumplan, o para destruirse o reexportarse a discreción del FDA.
1
Fuente: State Sales Tax Rate: (http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf)
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AGENCIAS, PERMISOS DE INGRESO Y REGISTRO DE PRODUCTOS La importación de los productos gourmet debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Cumplir con los estándares de pureza y producción del FDA. Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” serán aplicados para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción y que signifique un riesgo para la salud de los consumidores. 2. Cumplir con las regulaciones del EPA (U.S. Environmental Protection Agency) con respecto a los residuos de pesticida en los productos agrícolas importados. El FDA verifica los alimentos cuidadosamente, en busca de residuos de pesticidas, conforme a los estándares fijados por EPA. Los procedimientos del FDA para la importación se explican en detalle en el siguiente link: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocu ments/ImportsExports/ucm080938.htm 2.5.2
ETIQUETADO
La FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos) establece regulaciones para todos los productos alimenticios y sus derivados, con excepción de los productos procesados a partir del huevo, las carnes y las aves, incluyendo productos combinados (por ej. guisos, pizza), que contengan dos o más por ciento de carne de ave o productos derivados o tres o más por ciento de carnes rojas o productos derivados, los cuales están sujetos a la jurisdicción del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En general, estas leyes exigen que el producto alimenticio sea seguro y limpio y que la etiqueta que porta sea honesta e informativa. El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, si fuera elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual. Especias, sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, se podrán designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto al resto de los ingredientes. El 6 de enero de 1993, la FDA emitió las últimas reglas respecto al etiquetado de los alimentos tal como lo exige la Ley de Etiquetado y Educación sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and Education Act, NLEA). Las regulaciones de NLEA se aplican solamente a los alimentos locales enviados a través del comercio interestatal y a productos alimenticios cuya importación se ofrece a los Estados Unidos. Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la enumeración de elementos requerida por el FD&C Act, por la FPLA y las regulaciones que estas leyes promulgan, o si la etiqueta adjudica al producto características no justificadas, el producto se categoriza como mal etiquetado. La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el Código Universal del Producto (Universal Product Code, UPC) más un número de símbolos que pueden significar que la marca está registrada con la
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Oficina de Patentes de los Estados Unidos (U.S Patent Office); que el contenido literario y artístico de la etiqueta se encuentra protegido contra su violación por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos; y que el alimento se ha elaborado y/o cumple con las leyes alimenticias de ciertos grupos religiosos. Es importante resaltar que ni el UPC ni cualquier otro de los símbolos mencionados anteriormente son obligatorios ni se encuentran bajo la autoridad de ninguna de las leyes que establece la FDA. Para obtener información adicional sobre estás nuevas regulaciones visite la página web: http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodAllergensLabeling/GuidanceComplia nceRegulatoryInformation/ucm106187.htm Todos los productos envasados que sean exportados a Estados Unidos deben contener la siguiente información en su etiquetado (en inglés): ‐
Nombre del Producto: se refiere a su nombre genérico (commodity).
‐
Contenido Neto: una declaración de la cantidad exacta del contenido del envase debe ser emitida ya sea en libras o galones que son las medidas permitidas.
‐
Nombre y Dirección del Productor/Nombre y Dirección del Distribuidor (debe incluir calle, ciudad, estado y código postal): debe estar contenida ya sea en el panel principal de exhibición o en el panel de información.
‐
Ingredientes Contenidos: se refiere a los ingredientes utilizados en la elaboración del producto.
‐
Información Nutricional: debe aparecer ya sea en la etiqueta del producto o bien en una etiqueta adjunta al envase.
‐
País de Origen: Las leyes Aduaneras en los Estados Unidos requieren que cada artículo importado tenga el nombre del país de origen en inglés.
En el siguiente link se podrá obtener información de cada elemento que debe ser desplegado en la etiqueta del producto: http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/LabelClaims/NutrientContentClaims/ucm 110179.htm
|29
Ejemplo de Etiquetado
|30
2.5.3
BARRERAS PARA ARANCELARIAS:
A. Normativa general FDA El agente o importador debe tramitar los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los EE.UU. dentro de cinco días hábiles de la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada. La FDA procede a revisar los Documentos de Ingreso del Importador para determinar si se debe llevar a cabo un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. Si se toma la decisión de no colectar una muestra, la FDA envía una "Nota de Autorización" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento es liberado en cuanto a la FDA concierne. Por el contrario, si se toma la decisión de colectar una muestra (sobre la base de la naturaleza del producto, las prioridades de la FDA o la historia previa del artículo), la FDA envía una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso y se procede a tomar una muestra del cargamento. Ello da lugar a un procedimiento administrativo especialmente regulado. La información detallada se encuentra en el sitio http://www.fda.gov/Food/default.htm Ley de Bioterrorismo Para implementar el mandato contenido en la referida Ley, la FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estén registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipación a la FDA sobre partidas de alimentos importados. (i) Registro de Instalaciones Registro Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Ello afecta a fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros. Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque o almacenamiento. En el evento que hubiese algún cambio en la información requerida para el registro de la instalación, se debe actualizar el registro. Dicho registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los
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EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la instalación. En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los alimentos de la misma exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada. Las Oficinas Comerciales de ProChile no son agentes para efectos de registros en el FDA. El registro se hace una sola vez, pero es obligatorio actualizar la información ya presentada ante el FDA en un plazo de 30 días a partir del momento en que se produce un cambio. Para ver el detalle de esta información se recomienda visitar el link: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Registro online en: http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/FoodFacilityRegistration/default .htm Pasos para el registro online: Crear una cuenta con el FDA Crear una contraseña (password). Debe contener a lo menos 8 caracteres y no más de 32; contener letras mayúsculas y minúsculas; números y caracteres especiales. Debe recordar su contraseña para acceder a su cuenta en el futuro. El sistema crea automáticamente un log-in con un account ID y un password. Registro ante el FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html (Dirección alternativa). Si tiene preguntas puede contactar a: • En EE.UU.: 1-800-216-7331 o (301) 575-0156 • Desde cualquier otra parte: (301) 210-0247 • Preguntas por fax: (301) 210-0247 • E-mail:
[email protected]
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Trazabilidad La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 “Registro Previo”, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio. El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un año (dependiendo del alimento). La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrónicos o impresos. Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud). Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeñas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses. (ii) Notificación Previa de Embarque La ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (Ley de Bioterrorismo) encarga a la FDA, en carácter de organismo regulador de alimentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el tomar las medidas adicionales para proteger al público de amenazas o ataques terroristas reales en el suministro de alimentos de los EE.UU. y de otras emergencias alimentarias. Para efectos de la notificación previa, “alimento” se define como: (i) artículos usados como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artículos usados como componentes de los artículos enumerados en los puntos anteriores. La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de transporte utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación. Si se utiliza la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto. La notificación puede ser efectuada por cualquier persona que tenga conocimiento de la información requerida: fabricante, exportador, corredor, importador o agente en los EE.UU. El incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada puede acarrear el rechazo y retención del embarque. Los dos sistemas posibles http://www.access.fda.gov.
de
notificación
electrónica
se
encuentran
en
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La mayoría de la información requerida para la notificación es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha información debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos. La confirmación significa que la FDA ha considerado completa la notificación previa. No significa que la FDA haya determinado que la notificación previa esté correcta ni que la FDA haya aprobado la partida, ni que la FDA haya determinado que la partida puede seguir su curso sin que se adopte ninguna otra medida. La revisión posterior del sistema y la revisión hecha por el personal de la FDA pueden resultar en la inspección de la partida de alimentos importados cuando ésta llegue, o alguna otra medida. La FDA recomienda que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier partida de alimentos importados. Más información sobre medidas de la FDA en virtud de la Ley de Bioterrorismo en el sitio http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html 3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES. Las ultimas estimaciones de la asociación nacional para el comercio de alimentos gourmet de los Estados Unidos (NASFT) son que el país cuenta con más de 50 millones de compradores de alimentos gourmet. La mayor parte de estos están concentrados en las costas este y oeste del país, especialmente en las áreas urbanas más pobladas. Asimismo durante el año 2008 esta industria alcanzó ventas superiores a los US$60 mil millones. Las ventas retail de alimentos gourmet durante el mismo año alcanzaron los US$48 mil millones. Otro dato relevante de esta asociación es que tanto Asia como Sudamérica concentran el 32% de los alimentos gourmet importados por Estados Unidos. Durante el año 2008 chocolates lideró la industria gourmet en el país, seguido por la Panadería.
IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. (FOB)2 DE PRODUCTOS GOURMET: En las tablas a continuación, se señalan los montos totales importados por Estados Unidos tanto por año, como por los principales países que abastecen el mercado de cada uno de los productos descritos anteriormente: Se incluirán solamente los 10 principales proveedores de cada producto al mercado, con la excepción cuando esté Chile.
2
Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp)
|34
Importaciones de Estados Unidos de Las demás carnes y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestible, de carne o de despojos. HTS 0210.99.90: 2007 Origen
2008
2009
--miles de dólares--
Percent del total
Percent variación YTD2009YTD2010
Enero-Abril --miles de dólares-$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Colombia
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Germany
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Hong Kong
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
New Zealand
$6.8
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Thailand
$0.0
$4.2
$0.0
$0.0
Todos
$6.8
$4.2
$0.0
Australia
$0.0
$0.0
Canada
$0.0
China
100.0%
2010
$0.0
Cabe destacar que Chile no aparece dentro de los países que abastecen el mercado de Estados Unidos de estos productos gourmet.
Importaciones de Estados Unidos de “Hígados, huevas y lechas de salmones del Pacifico, salmones del Atlántico y salmones del Danubio, secos, salados o en salmuera, sin ahumar.” HTS 0305.69.40: 2007 Origen
Todos Norway Canada
2008
2009
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009YTD2010
--miles de dólares--
Percent del total
$181.8 $13.0 $192.8
100.0%
$46.4
$94.8
104.3%
91.9%
$46.4
$85.5
84.3%
$9.9
5.1%
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0 $177.1
$64.4 $10.8
--miles de dólares--
Japan
$4.9
$2.1
$5.8
3.0%
$0.0
$9.3
Australia
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Chile
$18.7
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
China
$93.8
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Russia
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
United Kingdom
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Taiwan
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Korea, Republic of
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
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En los productos de hígados, huevas y lechas de las distintas especies de salmones, Chile aparece en el listado en el quinto lugar. Sin embargo Chile no registra importaciones hacia Estados Unidos desde el 2007. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es Noruega, quien concentra casi el 92% de las importaciones, seguido por Canadá con un 5,1% de las importaciones y Japón con un 3%.
Importaciones de Estados Unidos de “Miel natural.” HTS 0409.00.00: 2007 Origen
Todos
2008
2009
2010
--miles de dólares--
Percent variación YTD2009YTD2010
Enero-Abril
Percent del total
--miles de dólares--
$162,762.3 $220,276.8 $220,203.0 100.0%
$66,549.3
$87,506.1
31.5%
Brazil
$19,884.4
$31,376.4
$42,547.8
19.3%
$15,302.7
$9,304.0
-39.2%
Vietnam
$23,210.7
$36,266.1
$34,477.5
15.7%
$6,713.2
$7,801.0
16.2%
Argentina
$35,817.1
$29,335.5
$32,324.5
14.7%
$9,333.0
$16,847.8
80.5%
Canada
$29,782.3
$52,112.1
$28,544.8
13.0%
$11,617.3
$13,171.1
13.4%
India
$12,633.4
$27,691.0
$28,261.8
12.8%
$12,984.1
$16,281.8
25.4%
Malaysia
$2,678.1
$6,073.7
$14,019.2
6.4%
$2,000.2
$7,073.5
253.6%
Taiwan
$1,156.9
$6,672.6
$9,754.9
4.4%
$2,906.0
$2,484.9
-14.5%
$642.9
$2,946.6
$8,709.4
4.0%
$224.7
$6,596.9
2,835.9%
Mexico
$5,429.8
$3,581.9
$4,552.2
2.1%
$1,295.5
$1,294.2
-0.1%
New Zealand
$1,101.5
$1,860.3
$2,768.9
1.3%
$789.4
$1,563.3
98.0%
$793.0
$64.0
$85.4
0.0%
$68.8
$57.2
-16.9%
Indonesia
Chile
En el producto miel natural, Chile aparece en el listado en el lugar treinta y seis, con un monto muy inferior a los actores más relevantes. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es Brasil, quien concentra casi el 20% de las importaciones, seguido por Vietnam con un 15,7% de las importaciones y Argentina con un 14,7%.
Importaciones de Estados Unidos de “Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprometidos en otra parte.” HTS 0410.00.00: 2007 Origen
Todos
2008
2009 Percent del total
--miles de dólares-$15,364.5 $18,128.3 $14,456.2
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009- YTD2010
--miles de dólares--
100.0% $4,388.7 $5,210.9
18.7%
Indonesia
$9,493.1 $10,468.4
$9,818.0
67.9% $3,204.5 $3,605.6
12.5%
China
$2,885.6
$4,622.3
$2,990.7
20.7%
$698.6
$900.7
28.9%
$712.1
$736.3
$484.6
3.4%
$115.2
$228.5
98.4%
Taiwan
|36
Hong Kong
$399.9
$549.5
$325.7
2.3%
$40.1
$96.8
141.4%
New Zealand
$455.1
$245.5
$268.9
1.9%
$94.1
$206.4
119.3%
Malaysia
$32.5
$39.2
$130.5
0.9%
$4.5
$80.6
1,691.1%
Thailand
$190.4
$107.1
$113.5
0.8%
$68.4
$0.0
-100.0%
Canada
$53.9
$208.4
$102.0
0.7%
$55.6
$2.4
-95.7%
Korea, Republic of
$61.1
$68.6
$63.5
0.4%
$54.4
$15.1
-72.2%
Italy
$42.5
$67.5
$59.3
0.4%
$28.3
$0.0
-100.0%
Nuevamente es importante destacar que Chile no aparece dentro de los países que abastecen el mercado de Estados Unidos de estos productos gourmet. El actor más relevante es Indonesia, el cual concentra casi un 68% de las importaciones hacia Estados Unidos, seguido por China con casi un 21% y muy por detrás lo sigue Taiwán con más de un 3%. Importaciones de Estados Unidos de “Preparaciones homogenizadas de confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, de agrios (cítricos) incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.” HTS 2007.91.90: 2007
2008
2009
--miles de dólares--
Percent del total
Todos
$896.9 $773.4 $781.0
100.0%
$202.2
$235.1
16.3%
United Kingdom
$372.8 $258.5 $318.2
40.7%
$72.9
$137.3
88.3%
France
$112.2 $162.3 $119.7
15.3%
$29.8
$2.8
-90.6%
Origen
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009- YTD2010
--miles de dólares--
Poland
$76.5
$75.5
$73.3
9.4%
$36.0
$25.1
-30.3%
Italy
$60.3
$28.0
$57.5
7.4%
$12.7
$4.1
-67.7%
Belgium
$23.4
$69.4
$51.9
6.6%
$0.0
$28.1
$6.1
$38.3
$43.2
5.5%
$9.0
$2.0
$76.0
$31.6
$29.2
3.7%
$0.0
$0.0
Israel
$3.1
$61.6
$11.8
1.5%
$0.0
$12.7
China
$23.6
$0.0
$9.6
1.2%
$0.0
$2.0
Greece
$5.2
$0.0
$9.0
1.2%
$9.0
$0.0
Chile
$2.3
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Switzerland Korea, Republic of
-77.8%
-100.0%
Dentro de este tipo de producto gourmet, Chile aparece en el listado en el lugar cincuenta y dos, registrando importaciones solamente en el año 2007. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es el Reino Unido, quien concentra casi un 41% de las importaciones, seguido por Francia con un 15,3% de las importaciones y Polonia con un 9,4%.
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Importaciones de Estados Unidos de “Mermeladas y jaleas de durazno obtenido por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.” HTS 2007.99.20: 2007 Origen
2008
2009
--miles de dólares--
Percent del total
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009YTD2010
--miles de dólares--
Todos
$4,599.3 $4,913.2 $5,171.6
Canada
$1,098.7 $1,427.4 $1,418.7
27.4%
$460.9
$481.4
4.4%
France
$1,001.6
$887.0
$808.5
15.6%
$193.3
$375.0
94.0%
Switzerland
$766.5
$843.5
$546.9
10.6%
$162.6
$136.2
-16.2%
Germany
$209.2
$215.5
$350.3
6.8%
$28.8
$92.6
221.5%
China
$116.1
$56.4
$305.8
5.9%
$13.3
$243.6
1,731.6%
Italy
$154.4
$189.4
$272.5
5.3%
$69.1
$75.4
9.1%
Israel
$60.3
$185.2
$176.4
3.4%
$75.2
$51.2
-31.9%
Egypt
$85.1
$130.8
$172.2
3.3%
$138.2
$42.1
-69.5%
Armenia
$31.9
$81.4
$165.2
3.2%
$28.6
$27.8
-2.8%
Lebanon
$57.6
$62.3
$151.4
2.9%
$70.9
$22.4
-68.4%
$0.0
$0.0
$16.2
0.3%
$0.0
$24.3
Chile
100.0% $1,490.0 $1,894.1
27.1%
En el producto de mermeladas y jaleas de durazno, Chile aparece en el listado en el lugar veintidós, con tan solo un 0,3% de las importaciones. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es Canadá, quien concentra casi el 28% de las importaciones, seguido por Francia con un 15,6% de las importaciones y Suiza con un 10,6%. Importaciones de Estados Unidos de “Las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.” HTS 2007.99.65: 2007 Origen
Todos
2008
2009 Percent del total
--miles de dólares-$24,307.7 $24,477.2 $22,094.2
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009- YTD2010
--miles de dólares--
100.0% $8,664.5 $6,203.4
-28.4%
Canada
$8,332.6
$9,500.2
$5,427.0
24.6% $2,310.9 $1,423.7
-38.4%
Chile
$2,834.1
$3,239.8
$5,117.8
23.2% $2,682.8
$532.4
-80.2%
France
$3,304.1
$3,740.8
$3,246.2
14.7%
$741.6 $1,235.5
66.6%
China
$863.1
$1,295.8
$1,224.6
5.5%
$490.5
$431.2
-12.1%
Ecuador
$836.0
$967.1
$1,130.5
5.1%
$503.3
$578.9
15.0%
$1,574.2
$1,200.9
$912.7
4.1%
$335.7
$449.0
33.8%
Argentina
$934.3
$135.6
$671.1
3.0%
$137.6
$23.9
-82.6%
Poland
$133.4
$956.3
$549.7
2.5%
$302.3
$23.7
-92.2%
Mexico
|38
New Zealand
$642.9
$284.2
$519.0
2.3%
$183.1
$82.6
-54.9%
Belgium
$642.0
$472.2
$509.7
2.3%
$111.5
$112.1
0.5%
En el producto de mermeladas y jaleas de otras frutas, Chile aparece en el listado en el segundo lugar, con un 23,2% de las importaciones. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es Canadá, quien concentra casi un 25% de las importaciones, seguido por Chile y tercero en la lista se encuentra Francia con un 14,7%. Chile ha tenido un importante aumento en las importaciones desde el año 2007, incrementando más de un 80% al año 2009. Importaciones de Estados Unidos de “Las demás frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol.” HTS 2008.99.90: 2007 Origen
Todos
2008
2009 Percent del total
--miles de dólares--
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009YTD2010
--miles de dólares--
$140,609.1 $159,200.6 $159,295.3 100.0% $51,021.7 $54,817.4
7.4%
China
$28,900.5
$33,180.6
$33,776.9
21.2% $10,549.4 $11,429.9
Japan
$23,215.1
$25,110.3
$24,413.4
15.3%
$8,621.7
$7,572.6
-12.2%
Thailand
$24,582.8
$23,779.8
$24,335.6
15.3%
$7,132.6
$8,877.4
24.5%
Korea, Republic of
$13,599.8
$15,615.2
$14,349.9
9.0%
$4,791.6
$6,768.8
41.3%
Mexico
$8,494.8
$10,561.1
$10,865.0
6.8%
$3,623.4
$3,210.2
-11.4%
Taiwan
$7,627.0
$8,824.7
$8,785.7
5.5%
$2,611.0
$3,111.5
19.2%
Colombia
$6,149.6
$5,464.2
$5,211.3
3.3%
$1,824.3
$1,307.3
-28.3%
Canada
$2,672.4
$3,829.0
$4,729.6
3.0%
$1,461.4
$1,773.5
21.4%
Turkey
$2,683.7
$3,438.2
$4,538.9
2.8%
$1,510.3
$1,670.4
10.6%
Philippines
$2,097.1
$3,640.1
$3,853.6
2.4%
$1,668.1
$370.2
-77.8%
$170.6
$45.1
$4.2
0.0%
$0.0
$0.0
Chile
8.3%
En este tipo de productos gourmet, Chile aparece en el listado en el lugar cuarenta y nueve, con tan solo un 4,2% de las importaciones. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es China, quien concentra más de un 21% de las importaciones, seguido por Japón con un 15,3% de las importaciones y Tailandia con el mismo porcentaje que Japón.
|39
Importaciones de Estados Unidos de “Condimentos y sazonadores compuestos.” HTS 2103.90.80: 2007 Origen
Todos
2008
2009 Percent del total
--miles de dólares-$112,569.0 $116,903.6 $123,363.2
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009YTD2010
--miles de dólares--
100.0% $37,769.9 $47,402.2
25.5%
Canada
$26,723.8
$29,077.4
$35,017.0
28.4% $11,211.0 $12,438.4
10.9%
China
$12,888.6
$13,527.0
$16,080.8
13.0%
$4,906.8
$6,367.9
29.8%
Mexico
$11,003.7
$9,911.0
$8,746.4
7.1%
$3,191.9
$3,446.8
8.0%
Japan
$5,912.7
$7,041.4
$7,646.6
6.2%
$2,489.2
$3,246.6
30.4%
Dominican Republic
$4,610.1
$6,048.3
$7,359.4
6.0%
$2,047.6
$2,588.4
26.4%
Thailand
$5,194.6
$6,153.2
$6,309.2
5.1%
$2,007.2
$3,084.5
53.7%
Italy
$7,672.6
$7,174.2
$5,736.7
4.7%
$1,405.2
$1,585.8
12.9%
Jamaica
$4,077.5
$3,684.9
$4,328.5
3.5%
$1,204.8
$1,357.6
12.7%
Hong Kong
$6,257.2
$5,275.1
$3,840.4
3.1%
$778.1
$2,326.6
199.0%
France
$3,300.9
$2,931.2
$3,090.2
2.5%
$947.0
$885.8
-6.5%
$33.4
$149.9
$318.1
0.3%
$62.2
$116.5
87.3%
Chile
En el producto condimentos y sazonadores compuestos, Chile aparece en el listado en el lugar treinta, con un 0,3% de las importaciones, monto muy inferior a los actores más relevantes. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es Canadá, quien concentra casi un 29% de las importaciones, seguido por China con un 13% de las importaciones y México con más de un 7%. Importaciones de Estados Unidos de “Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas.” HTS 2103.90.90: 2007 Origen
2008
2009
--miles de dólares--
Percent del total
2010 Enero-Abril --miles de dólares--
Todos
$341,386.9 $383,633.6 $372,686.2 100.0% $125,219.0 $117,949.1
Canada
$125,508.7 $141,994.9 $120,598.2
Percent variación YTD2009YTD2010 -5.8%
32.4%
$46,503.6
$25,529.7
-45.1%
Mexico
$60,524.4
$65,463.5
$73,417.8
19.7%
$24,966.4
$24,462.3
-2.0%
Italy
$68,117.5
$75,387.1
$71,657.0
19.2%
$21,304.1
$26,220.5
23.1%
Japan
$19,965.4
$22,214.5
$26,039.3
7.0%
$8,344.3
$9,549.8
14.4%
Thailand
$10,282.3
$12,878.1
$14,379.7
3.9%
$4,431.4
$5,750.7
29.8%
China
$8,716.8
$9,362.8
$9,245.8
2.5%
$2,941.3
$3,902.7
32.7%
Korea, Republic of
$4,903.7
$6,422.6
$6,338.8
1.7%
$1,902.7
$2,243.5
17.9%
Australia
$3,065.6
$5,208.4
$4,437.1
1.2%
$1,357.4
$2,113.2
55.7%
|40
Taiwan
$2,015.6
$2,033.5
$3,833.6
1.0%
$764.5
$1,472.6
92.6%
Hong Kong
$4,965.9
$4,540.4
$3,762.2
1.0%
$937.8
$1,831.7
95.3%
$44.0
$198.3
$246.7
0.1%
$122.2
$7.1
-94.2%
Chile
En el producto de las demás salsas preparadas, Chile aparece en el listado en el lugar cuarenta y uno, con un 0,1% de las importaciones. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es Canadá, quien concentra más de un 32% de las importaciones, seguido por México con casi un 20% de las importaciones e Italia con más de un 20%. Importaciones de Estados Unidos de “Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético.” HTS 2209.00.00: 2007 Origen
2008
2009
2010
--miles de dólares--
Percent del total
Percent variación YTD2009- YTD2010
Enero-Abril --miles de dólares--
Todos
$83,919.1 $89,598.6 $86,789.9 100.0% $22,887.1 $26,444.5
15.5%
Italy
$60,878.0 $65,350.3 $62,884.5
15.6%
72.5% $16,542.8 $19,120.2
Spain
$6,790.7
$7,662.1
$7,574.9
8.7%
$1,927.8
$1,969.0
2.1%
France
$5,128.2
$4,840.4
$4,173.7
4.8%
$938.8
$1,262.0
34.4%
Japan
$3,542.0
$4,141.8
$3,895.6
4.5%
$1,228.0
$1,294.5
5.4%
Philippines
$1,123.0
$1,351.8
$1,580.5
1.8%
$467.3
$701.6
50.1%
Canada
$1,408.9
$1,288.9
$1,527.0
1.8%
$393.8
$486.2
23.5%
China
$1,772.8
$1,258.8
$1,393.7
1.6%
$413.8
$417.0
0.8%
Hong Kong
$713.7
$867.3
$721.6
0.8%
$241.4
$251.2
4.1%
Taiwan
$557.9
$655.3
$696.4
0.8%
$208.1
$239.8
15.2%
Korea, Republic of
$580.3
$593.8
$602.5
0.7%
$136.4
$243.4
78.4%
$45.1
$36.1
$16.2
0.0%
$0.0
$0.0
Chile
En este tipo de producto gourmet, Chile aparece en el listado en el lugar veinticinco, con un monto muy inferior a los actores más relevantes. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es Italia, quien concentra casi más del 72% de las importaciones, seguido por España con casi un 9% de las importaciones y Francia con un 4,8%. Importaciones de Estados Unidos de “Los demás cereales.” HTS 1008.90.00: 2007 Origen
2008
2009
--miles de dólares--
Percent del total
Todos
$4,571.9 $5,635.1 $5,648.7
Canada
$2,621.7 $3,507.4 $2,967.8
Peru
$718.1
$707.2 $1,061.6
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009- YTD2010
--miles de dólares--
100.0% $1,453.0 $1,862.6
28.2%
52.5%
$795.6
$827.3
4.0%
18.8%
$208.7
$357.2
71.2%
|41
India
$385.0
$359.6
$442.8
7.8%
$134.1
$146.5
9.2%
Bolivia
$177.5
$347.6
$426.1
7.5%
$175.0
$71.0
-59.4%
Kenya
$6.4
$4.0
$171.7
3.0%
$8.9
$88.0
888.8%
Poland
$202.6
$267.8
$167.8
3.0%
$48.5
$180.3
271.8%
$99.0
$120.1
$162.4
2.9%
$27.4
$78.5
186.5%
Netherlands
$0.0
$0.0
$80.0
1.4%
$0.0
$18.7
Germany
$0.0
$0.0
$56.7
1.0%
$0.0
$0.0
Ethiopia
$0.0
$0.0
$25.6
0.5%
$25.6
$0.0
Chile
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
China
-100.0%
En el producto los demás cereales, si bien Chile aparece en el listado en el lugar cuarenta y tres, Chile no registra importaciones en Estados Unidos con este tipo de producto desde el año 2007 en adelante. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es Canadá, quien concentra casi más del 52% de las importaciones, seguido por Perú con un 18,8% de las importaciones e India con un 7,8%. Importaciones de Estados Unidos de “Aceite de Soya (soja) en bruto, incluso desgomado.” HTS 1507.10.00: 2007 Origen
2008
2009 Percent del total
--miles de dólares--
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009- YTD2010
--miles de dólares--
Todos
$7,248.6 $14,442.8 $13,899.8
100.0% $6,582.6 $6,838.2
3.9%
Canada
$7,243.8 $12,799.3 $13,745.8
98.9% $6,532.2 $6,706.8
2.7%
Mexico
$0.0
$1,568.1
$100.7
0.7%
$0.0
$126.5
Italy
$0.0
$0.0
$25.7
0.2%
$25.7
$0.0
-100.0%
Netherlands
$0.0
$0.0
$11.2
0.1%
$11.2
$0.0
-100.0%
Korea, Republic of
$0.0
$0.0
$7.5
0.1%
$7.5
$4.8
-36.0%
Norway
$0.0
$0.0
$6.0
0.0%
$6.0
$0.0
-100.0%
China
$0.0
$3.0
$3.0
0.0%
$0.0
$0.0
Argentina
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Belgium
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
France
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Una vez más es importante destacar que Chile no aparece dentro de los países que abastecen el mercado de Estados Unidos del producto aceite de soya. Siendo el actor más relevante Canadá, el cual concentra casi un 99% de las importaciones del mercado, seguido muy por detrás por México con un 0,7% e Italia con un 0,2%.
|42
Importaciones de Estados Unidos de “Aceite de Maní (cacahuate, cacahuete) en bruto. HTS 1508.10.00: 2007
2008
2009
2010 Percent variación YTD2009- YTD2010
Enero-Abril
--miles de dólares--
Percent del total
$16,647.3 $60,386.5 $31,916.8
100.0%
$234.3
$2,747.1
1,072.5%
Argentina
$9,066.4 $29,219.5 $19,512.7
61.1%
$98.7
$104.4
5.8%
Nicaragua
$7,114.1 $16,963.2 $11,918.5
37.3%
$0.0
$1,856.6
Origen
Todos
Hong Kong
--miles de dólares-
$417.7
$453.8
$427.3
1.3%
$135.6
$152.0
$0.0
$0.0
$28.5
0.1%
$0.0
$467.7
$49.1
$24.9
$21.3
0.1%
$0.0
$133.7
India
$0.0 $13,291.8
$8.6
0.0%
$0.0
$0.0
Canada
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Taiwan
$0.0
$2.7
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Senegal
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Italy
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Australia China
12.1%
Nuevamente es importante destacar que Chile no aparece dentro de los países que abastecen el mercado de Estados Unidos del producto aceite de maní. El actor más relevante es Argentina, el cual concentra más de un 61% de las importaciones del mercado, seguido por detrás por Nicaragua con un 37,3% y luego muy distante Hong Kong con un 1,3%. Importaciones de Estados Unidos de “Los demás aceites de Maní (cacahuate, cacahuete) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.” HTS 1508.90.00: 2007
2008
2009
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009YTD2010
--miles de dólares--
Percent del total
Todos
$559.9 $1,356.7 $889.2
100.0%
$219.4
$236.7
7.9%
China
$177.5
$314.9 $385.2
43.3%
$92.6
$104.8
13.2%
Hong Kong
$283.0
$484.3 $216.0
24.3%
$81.8
$64.2
-21.5%
Argentina
$0.0
$338.7 $188.5
21.2%
$0.0
$47.1
Mexico
$0.0
$0.0
$63.9
7.2%
$23.2
$0.0
-100.0%
Brazil
$0.0
$32.1
$14.1
1.6%
$8.1
$0.0
-100.0%
Taiwan
$20.1
$19.6
$11.8
1.3%
$4.0
$0.0
-100.0%
France
$29.9
$26.6
$6.6
0.7%
$6.6
$3.1
-53.0%
$0.0
$13.7
$3.1
0.3%
$3.1
$0.0
-100.0%
Origen
Germany
--miles de dólares-
|43
Canada Poland
$49.4
$71.3
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
$0.0
$5.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Chile no aparece dentro de los países que abastecen el mercado de Estados Unidos del producto de los demás aceites de maní. El actor más relevante China, el cual concentra más de un 43% de las importaciones del mercado, seguido por Hong Kong con un 24,3% y Argentina con un 21,2%. Importaciones de Estados Unidos de “Aceite de oliva virgen.” HTS 1509.10.20: 2007 Origen
2008
2009
--miles de dólares--
Percent del total
2010
Percent variación YTD2009YTD2010
Enero-Abril --miles de dólares--
Todos
$532,908.1 $549,644.0 $480,984.1 100.0% $145,545.1 $157,237.8
8.0%
Italy
$396,383.4 $430,925.0 $357,442.0
9.7%
74.3% $106,690.8 $117,047.5
Spain
$78,318.3
$70,252.7
$72,454.4
15.1%
$22,889.5
$26,458.6
15.6%
Tunisia
$16,125.5
$7,370.1
$15,214.1
3.2%
$4,800.2
$2,708.4
-43.6%
Greece
$20,318.7
$16,065.4
$15,178.0
3.2%
$5,255.1
$5,050.9
-3.9%
Turkey
$7,231.7
$6,362.0
$5,104.0
1.1%
$1,753.2
$2,497.4
42.4%
Argentina
$4,390.4
$4,178.7
$2,987.7
0.6%
$1,090.9
$354.7
-67.5%
Portugal
$582.4
$2,944.6
$2,918.6
0.6%
$713.7
$603.2
-15.5%
Lebanon
$2,533.3
$2,271.7
$2,325.8
0.5%
$608.1
$598.9
-1.5%
Australia
$1,873.0
$1,541.5
$1,825.8
0.4%
$86.9
$399.5
359.7%
$859.9
$1,538.9
$1,133.2
0.2%
$374.6
$422.3
12.7%
Chile
En el producto aceite de oliva virgen, Chile aparece en el listado en el décimo lugar, con un 0,2% de las importaciones, muy por detrás de los actores más relevantes en el mercado. El país más relevante que suple al mercado de Estados Unidos es Italia, quien concentra casi un 75% de las importaciones, seguido por España con un 15,1% de las importaciones y Túnez con casi de un 3,2%. Importaciones de Estados Unidos de “Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.” HTS 1515.90.80: 2007 Origen
Todos
2008
2009
--miles de dólares--
Percent del total
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009- YTD2010
--miles de dólares--
$48,681.1 $47,090.2 $38,916.8 100.0% $12,548.9 $16,321.0
30.1%
Italy
$5,954.5
$8,542.3
$8,353.1
21.5%
$2,135.6
$3,664.9
71.6%
China
$7,818.1
$5,947.0
$5,532.1
14.2%
$1,749.1
$2,070.7
18.4%
Thailand
$3,159.8
$8,006.0
$3,697.1
9.5%
$1,158.0
$1,226.6
5.9%
$10,332.9
$4,342.9
$3,588.7
9.2%
$1,065.7
$1,109.8
4.1%
$1,498.1
$1,884.8
$2,879.7
7.4%
$1,622.2
$1,577.7
-2.7%
Canada Mexico
|44
United Kingdom
$1,988.0
$2,565.9
$1,590.4
4.1%
$690.1
$533.6
-22.7%
Spain
$2,010.3
$2,629.0
$1,564.0
4.0%
$548.5
$280.0
-49.0%
Netherlands
$2,144.9
$2,128.6
$1,516.1
3.9%
$377.6
$953.5
152.5%
$660.5
$706.3
$1,374.3
3.5%
$543.1
$106.4
-80.4%
$2,002.6
$1,499.8
$1,194.3
3.1%
$507.6
$817.5
61.1%
$965.6
$1,155.3
$869.8
2.2%
$232.9
$507.3
117.8%
India Portugal Chile
En este tipo de producto gourmet, Chile aparece en el listado en el treceavo lugar, con un 2,2% de las importaciones, muy por detrás de los actores más relevantes en el mercado. El país más relevante que suple al mercado de Estados Unidos es Italia, quien concentra casi un 22% de las importaciones, seguido por China con un 14,2% de las importaciones y Tailandia con casi de un 10%. Importaciones de Estados Unidos de “Chocolates, en formas distintas de los bloques, tabletas o barras, sin rellenar.” HTS 1806.90.20: 2007 Origen
Todos
2008
2009
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009YTD2010
--miles de dólares--
Percent del total
$56.8 $31.8 $30.8
100.0%
$6.0
$0.0
-100.0% -100.0%
--miles de dólares-
Italy
$9.3
$5.8 $15.0
48.7%
$3.6
$0.0
Switzerland
$0.0 $26.0 $13.4
43.5%
$0.0
$0.0
Ireland
$0.0
$0.0
$2.4
7.8%
$2.4
$0.0
Austria
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Belgium
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Belize
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Canada
$6.3
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Netherlands
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
United Kingdom
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Sweden
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
-100.0%
Una vez más es importante destacar que Chile no aparece dentro de los países que abastecen el mercado de Estados Unidos de este producto gourmet. El actor más relevante es Italia, el cual concentra casi un 49% de las importaciones del mercado, seguido por Suiza con más de un 43% y muy por detrás lo sigue Irlanda con casi un 8%.
|45
Importaciones de Estados Unidos de “Las demás hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético.” HTS 2001.90.60: 2007 Origen
Todos
2008
2009
2010
--miles de dólares--
Percent del total
$5,441.8 $4,139.8 $2,540.7
100.0%
$793.4
$548.0
-30.9%
Percent variación YTD2009- YTD2010
Enero-Abril --miles de dólares--
Mexico
$841.1 $1,093.7
$608.6
24.0%
$234.3
$14.3
-93.9%
Guatemala
$351.1
$152.9
$435.7
17.1%
$106.1
$76.3
-28.1%
United Kingdom
$405.9
$306.3
$369.0
14.5%
$156.9
$69.7
-55.6%
China
$390.9
$274.4
$341.8
13.5%
$77.6
$107.1
38.0%
Thailand
$335.5
$179.1
$192.5
7.6%
$81.8
$51.1
-37.5%
Japan
$92.9
$117.4
$157.3
6.2%
$37.1
$85.5
130.5%
El Salvador
$66.6
$52.4
$80.2
3.2%
$18.4
$4.0
-78.3%
Turkey
$25.0
$63.7
$64.8
2.6%
$0.0
$0.0
$0.0
$2.6
$44.1
1.7%
$12.5
$3.3
-73.6%
$2,389.5 $1,282.6
$40.7
1.6%
$12.9
$9.4
-27.1%
Spain Canada
Nuevamente es importante destacar que Chile no aparece dentro de los países que abastecen el mercado de Estados Unidos de este producto gourmet. El actor más relevante es México, el cual concentra un 24% de las importaciones, seguido por Guatemala con más de un 17% y el Reino Unido con casi un 15%. Importaciones de Estados Unidos de “Pimiento, preparado o conservado (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar.” HTS 2005.99.50: 2007 Origen
Todos
2008
2009 Percent del total
--miles de dólares--
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009- YTD2010
--miles de dólares--
$32,635.3 $38,564.4 $32,330.1 100.0% $9,043.7 $10,306.2
14.0%
Peru
$6,731.0 $14,303.6 $12,083.2
37.4% $2,671.7
$3,301.1
23.6%
Mexico
$6,979.4
$9,091.3
$9,064.8
28.0% $3,036.9
$3,001.7
-1.2%
$13,061.4
$8,642.7
$5,296.0
16.4% $1,503.0
$1,302.6
-13.3%
Republic of South Africa
$1,640.4
$3,249.1
$3,131.7
9.7%
$874.7
$1,179.2
34.8%
Greece
$2,200.1
$1,695.4
$1,105.6
3.4%
$409.3
$320.1
-21.8%
China
$477.5
$792.1
$510.5
1.6%
$246.4
$827.9
236.0%
Turkey
$218.2
$137.2
$469.5
1.5%
$155.1
$191.0
23.1%
Italy
$442.2
$277.4
$236.3
0.7%
$84.0
$48.8
-41.9%
Chile
$596.7
$41.7
$177.3
0.5%
$0.0
$86.7
$32.4
$16.7
$57.6
0.2%
$6.2
$0.0
Spain
Costa Rica
-100.0%
|46
En el producto de los pimientos preparados o conservados, Chile aparece en el listado en el noveno lugar, con un 0,5% de las importaciones, muy por detrás de los actores más relevantes en el mercado. El país más relevante que abastece al mercado de Estados Unidos es Perú, quien concentra más de un 37% de las importaciones, seguido por México con un 28% de las importaciones y España con más de un 16%. Importaciones de Estados Unidos de “Preparaciones homogenizadas de confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.” HTS 2007.10.00: 2007 Origen
2008
2009
--miles de dólares--
Percent del total
2010 Enero-Abril
Percent variación YTD2009YTD2010
--miles de dólares--
Todos
$705.2 $4,940.1 $6,044.1
100.0% $2,105.6 $2,808.8
33.4%
Costa Rica
$376.4 $3,245.2 $3,421.4
56.6% $1,269.8 $1,253.1
-1.3%
Canada
$277.6 $1,654.6 $2,424.9
40.1%
80.3%
$768.9 $1,386.1
Colombia
$0.0
$11.4
$97.4
1.6%
$0.0
$96.5
Mexico
$0.0
$0.0
$68.5
1.1%
$64.6
$0.0
-100.0%
Switzerland
$9.6
$2.9
$24.3
0.4%
$2.4
$6.0
150.0%
Belgium
$0.0
$0.0
$5.5
0.1%
$0.0
$0.0
France
$0.0
$0.0
$2.1
0.0%
$0.0
$0.0
Bangladesh
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Georgia
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Ghana
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Nuevamente es importante destacar que Chile no aparece dentro de los países que abastecen el mercado de Estados Unidos de este producto gourmet. El actor más relevante es Costa Rica, el cual concentra más de un 56% de las importaciones, seguido por Canadá con más de un 40% y muy por detrás Colombia con casi un 2%.
|47
4. POTENCIAL DEL PRODUCTO La compañía Global Consumer, Product and Market Research junto a la Asociación Nacional para el Comercio de Alimentos Gourmet de los Estados Unidos han realizado distintas investigaciones en torno a los productos gourmet donde destacan que durante el año 2009 más del 45% de los consumidores adquirieron productos gourmet, donde más del 75% de éstos fueron adquiridos en supermercados, tiendas especializadas del rubro y restaurantes. Otra de las principales conclusiones que se pudieron observar de las investigaciones realizadas por ambas instituciones es que los consumidores de la costa oeste del país están más dispuestos a adquirir este tipo de productos que el resto del país, estos poseen aproximadamente un trece por ciento más de probabilidad de comprar. Por otro lado, en general los consumidores realizan las compras de estos tipos de productos ya sea a diario para consumo personal, o bien en ocasiones especiales. Por otro lado podemos destacar los productos con certificación kosher. Hoy en día más allá que estos alimentos son consumidos por la comunidad judía, la cual es muy grande en estados como Florida y Nueva York, este tipo de certificación para el público en general es visto como una especie de estándar de calidad. Según revistas especializadas en el tema, como es el caso de la Specialty Food Magazine, aproximadamente el 50% de las personas que compran estos productos con certificación kosher lo hacen principalmente por razones de seguridad, dado las estricta supervisión en la cual se producen. Los productos con este tipo de certificaciones han promovido durante años una garantía de higiene y alta calidad. Al igual que los productos kosher se puede observar productos con certificación halal, los cuales se han ganado un respeto similar a estos últimos. Dentro de estos productos, los que han tenido la tendencia con mayor crecimiento son los snacks, dulces, chocolates, galletas, y en general las categorías de alta calidad de ellos. Esto último claramente quedó demostrado durante una de las ferias más importantes de este tipo de productos en Estados Unidos, la Kosherfest. En esta feria se destaca la participación de productos gourmet y saludables. Por otro lado se destaca la gran participación de productos como carnes exóticas como alce y bisonte. También se destacó la participación de productos como los vinos, alimentos libres de gluten, entre muchas categorías más. Otro aspecto que destacó la feria es la alta innovación en los envases de los productos3. En octubre del año 2009 la NASFT, en conjunto a Mintel Internacional y Greenfield Online presentó su informe anual sobre el hábito de consumo de productos gourmet, en el cual se encuestaron a más de mil quinientos adultos en Estados Unidos4. De aquel estudio se pudo observar que aproximadamente la mitad de los norteamericanos consume productos gourmet, pero debido a la crisis económica que afecta al país han debido limitar o eliminar el consumo de éstos. La principal razón de ser es debido a que muchos consumidores están desempleados y deben reducir sus gastos a como de lugar, y comienzan a hacerlo eliminando los productos de “lujo”, aunque indicaron que la mayoría de ellos aún busca este tipo de productos para regalos.
3 4
Fuente: http://www.kosherfest.com Fuente: http://www.specialtyfood.com
|48
Por otro lado, los mismos consumidores indicaron en el estudio que están ansiosos a que esta crisis económica termine y así poder volver a sus hábitos de consumo normal de productos de “lujo”, como son los productos gourmet. En el estudio se estimó que aproximadamente ciento cuarenta millones de personas en Estados Unidos adquirió alimentos gourmet el año 2009. También en el estudio se destaca que aproximadamente un 80% de los consumidores encuestados que consumen productos gourmet, señala que debido a la crisis económica están dejando de salir a comer a restaurantes y cocinando y cenando más en el hogar. De lo anteriormente señalado se desprende que está habiendo un cambio en el hábito de consumo de los consumidores, lo que principalmente significaría una importante oportunidad de mercado tanto para los fabricantes de productos gourmet como para los retailers que venden este tipo de productos, como es el caso de una tienda tipo Kouzíne en Miami (www.kouzine.com). Otra conclusión del estudio realizado, también es relevante mencionar que los consumidores de productos gourmet que poseen un alto nivel de ingresos, son los que adquieren estos tipos de productos para su consumo y para regalar, entre otros motivos. En cambio los consumidores de productos gourmet con ingresos más bajos, poseen hábitos de consumos de estos productos totalmente distintos. Entre los puntos más destacados es posible observar: 1. Los consumidores con mayor potencial a adquirir productos gourmet tienen entre dieciocho y treinticuatro años. 2. En promedio se gastan más de US$110 dólares a la semana en productos gourmet. 3. Establecimientos como supermercados son la principal fuente en la cual los consumidores adquieren este tipo de productos. 4. Dentro de los productos gourmet, los productos que son más adquiridos son el queso, el aceite de oliva, los chocolates, al igual que el café. 5. Menos del 20% de los consumidores de este tipo de productos los adquiere a través de páginas Web en Internet. 6. Aproximadamente un 90% de los consumidores de productos gourmet ven regularmente el canal norteamericano Food Network, el cual es el canal de cocina más popular del país y es visto por el 90% de los consumidores de alimentos gourmet. www.foodnetwork.com 7. Dentro de la categoría de los productos gourmet, los productos orgánicos son más apetecidos por adultos entre los treinta y cinco y cuarenta y cuatro años.
|49
Por otro lado, un estudio a doscientos consumidores de productos gourmet, realizado por la empresa Colman Brohan Davis, a fines del año 2009, se clasificaron los siguientes factores en orden de importancia al momento de decidir la compra de un producto gourmet. Los resultados fueron los siguientes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sabor Precio Ingredientes Información Nutricional Contenido de Grasa Producido en Estados Unidos Sustentabilidad Vida Útil Producto Orgánico Envase Comercio Justo Marca
Otros puntos relevantes del estudio son que por segundo año consecutivo la marca del producto se encuentra al final del listado que influye al consumidor a comprar. Más de tres-cuartos de los consumidores encuestados afirma que busca información en Internet. Los consumidores acuden a páginas Web del gobierno, como es el caso de la USDA, FDA, entre otras; también busca información en fuentes tales como son tiendas de productos especializados, los fabricantes de este tipo de productos, restaurantes, blogs, medios de comunicación, organizaciones, asociaciones entre otros. Como se ha observado en los últimos años el consumidor en Estados Unidos ha cambiado sus hábitos alimenticios hacia lo más saludable, es por esta razón que aproximadamente un 80% de los encuestados afirmó que tanto los ingredientes, como el contenido del producto sí posee una influencia importante en la decisión de comprar o no el producto.
|50
5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$)
Producto Mermelada de Damasco Mermelada de Durazno Mermelada de Naranja
Precio (USD)
Cantidad
4.99
8 Oz (228 Gramos)
4.99
8 Oz (228 Gramos)
2.91
8.8 Oz (250 Gramos)
Marca Colorado Mountain Colorado Mountain EcoLand
0.96 3.49 19.06
17.5 Oz (498 Gramos) 2.5 Oz (71 Gramos) 2.5 Oz (71 Gramos) 16 Oz (455 Gramos)
Miel Natural
5.89
16 Oz (455 Gramos)
Aceite de Soya
8.30
16 Oz (455 Gramos)
Aceite de Mani
8.69
16 Oz (455 Gramos)
11.49
16.9 Oz (481 Gramos)
Earth Best Mrs. Dash Earth Circle Dutch Gold Pure Eden Foods Spectrum Naturals Napa Valley Naturals
6.95
10 Oz (285 Gramos)
La Piana
2.46
7.5 Oz (213 Gramos)
Cucina & Amore
4.99
10.4 Oz (296 Gramos)
Kashi
Salsa Mild Comida de Bebe Sazonador Cacao
Aceite de Oliva Virgen Pimientos en Vinagre Vegetales en Vinagre Cereal Orgánico
6.18
Amy’s Kitchen
|51
6. ESTRATEGIAS Y COMPETENCIA
CAMPAÑAS
DE
PROMOCIÓN
UTILIZADAS
POR
LA
No se vislumbra ninguna campaña específicamente dirigida a este tipo de productos en supermercados en general. Solamente se pueden observar las ofertas que cada uno de los minoristas poseen sobre los productos, aunque no siempre existen ofertas. Este tipo de alimentos usualmente son promocionados por su sabor y calidad, aunque también en el contexto de un estilo de vida particular o de un segmento demográfico. También este tipo de alimentos puede ser posicionado como un premio o un lujo. Aún cuando no se ven estrategias ni campañas especiales utilizadas por la competencia en este mercado, es altamente recomendable realizar las siguientes promociones, las cuales por lo general son utilizadas por la competencia como herramientas de promoción de sus productos, lo que generalmente implica una inversión por parte de las empresas.
Participar activamente en ferias y eventos de esta industria gourmet. Envío constante de información, tipo catálogos con promociones en lo posible a los contactos de las empresas, al igual que realizar un seguimiento a éstos mismos. Realizar agendas de negocios y visitas a los mercados objetivos, una vez realizados los contactos previos con los importadores, al igual que del estudio detallado de los sitios Web para estar informados con respecto a precios, certificaciones, descripciones, asociaciones, tendencias, entre otros. Realizar invitaciones personales a los importadores para que conozcan las plantas en Chile.
Generalmente la publicidad impresa para los alimentos gourmet aparece en revistas especializadas en alimentos, en las cuales usualmente se incluyen recetas y comentarios de diversos líderes de opinión en la industria, como las siguientes: 1. Bon Appétit. www.bonappetit.com 2. Fancy Food & Culinary www.fancyfoodmagazine.com
Products
Magazine
3. Food Product Design. www.foodproductdesign.com 4. Food Industry News. www.foodindustrynews.com 5. Food & Wine. www.foodandwine.com 6. Gourmet Insider® Magazine www.gourmetinsideronline.com 7. Gourmet Magazine. www.gourmet.com 8. Gourmet News. www.gourmetnews.com 9. The Gourmet Retailer. www.gourmetretailer.com 10. Saveur. www.saveur.com
|52
7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN En los Estados Unidos existe un cierto número de intermediarios que mueven todos los productos en general, desde el origen hasta el destino final. El flujo de este producto requiere una serie de funciones realizadas por el intermediario (bodegaje, empaque, transporte y venta) y proveen una serie de servicios a los clientes, desde la producción y distribución, hasta las finanzas. COMERCIANTE / BROKER Obtienen y venden grandes volúmenes de productos, usualmente por carga de contenedor. Cantidad y altos volúmenes son la clave de los comerciantes. Pueden o no tomar dominio de los productos que venden, pero raramente toman posesión física. Los brokers venden productos a distribuidores. Un broker grande puede tener una variedad de productos adicionales. Los brokers casi nunca toman dominio de los productos que venden y son compensados por comisiones por las ventas. IMPORTADOR Procesadores, mayoristas, comerciantes o brokers, pueden ser todos importadores. Esta fuente intermediaria obtiene productos fuera de los EE.UU. y hace arreglos para el envío de éstos a los compradores norteamericanos. Los arreglos por los cuales ellos toman responsabilidad incluyen todas las regulaciones de importación y aranceles. Debido a que un gran porcentaje de los productos en los EE.UU. es importado, muchos intermediarios realizan esta función. RETAILER Es quien pone el producto a disposición del consumidor final. Puede tratarse de supermercados, restaurantes, hoteles, cruceros, entre otros.
|53
También cabe destacar que la venta por catálogo y/o a través de Internet es una alternativa cada día más usada por empresas de la industria. En el país se calcula que cada persona recibe más de cincuenta catálogos al año ofreciendo productos. Una de las páginas Web más utilizadas es Amazon (www.amazon.com) donde los consumidores pueden comparar precios, costo de envíos, feed-back de compradores antiguos, y este sitio posee una gran cantidad de alternativas.
|54
8. CARACTERÍSTICAS MAYORISTA
DE
Marca
PRESENTACIÓN Imagen
DEL
PRODUCTO
RETAIL
Y
Descripción
Colorado Mountain
Mermelada de Damasco
Colorado Mountain
Mermelada de Durazno
EcoLand
Mermelada de Naranja
Amy’s Kitchen
Salsa Mild
Earth Best
Comida de Bebe
Mrs. Dash
Sasonador
|55
Marca
Imagen
Descripción
Earth Circle
Cacao
Dutch Gold Pure
Miel Natural
Eden Foods
Aceite de Soya
Spectrum Naturals
Aceite de Mani
Napa Valley Naturals
Aceite de Oliva Virgen
|56
Marca
Imagen
Descripción
La Piana
Pimientos en Vinagre
Cucina & Amore
Vegetales en Vinagre
Kashi
Cereal Orgánico
|57
9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL En el mercado de Estados Unidos, existen oportunidades para una gran gama de productos gourmet importados. Es muy importante tener en cuenta que las tendencias varían dependiendo de cada zona geográfica del país, es por esto la importancia de decidir hacia donde enfocar la estrategia de introducción y promoción de un producto. Se recomienda: 1. Asistir a las ferias y eventos de la industria gourmet. Es importante tener en cuenta que cada estado dentro de los Estados Unidos funciona casi como un país (cada estado puede ser muy diferente, diferencias en cultura, en tendencias, gustos, etc.). 2. La estrategia de penetración debe ser un compromiso a mediano y largo plazo, al igual que realizar una fuerte inversión en marketing y promoción. 3. Efectuar degustaciones en puntos de venta. 4. Posicionarse en el rubro orgánico: es la tendencia y se obtiene un mayor precio que en los no-orgánicos. 5. Explorar el nicho “fair-trade”, cuya certificación hoy en día es casi obligatoria si se quiere vender el producto en supermercados tales como The Fresh Market y Whole Foods. 6. Preparar información completa y “vendedora” de la oferta exportable. 7. Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas). 8. Efectuar promociones cruzadas con otros productos (vino, vegetales, turismo, entre otros). En este sentido no debe olvidarse que también es un elemento positivo para el potencial de este tipo de productos chilenos en Estados Unidos el hecho que nuestro país goza de un reconocimiento y alto prestigio como proveedor de varios productos como las frutas, vegetales, vinos, entre otros. 9. Por otro lado se recomienda realizar promociones con escuelas culinarias, al igual de con chefs locales y revistas especializadas. 10. Otro elemento diferenciador importante es la originalidad y calidad de los envases. Se recomiendan envases de diseño innovador y sofisticado. En el cual se debe incluir una etiqueta informativa y atractiva, que sugiera alternativas de uso, además de una historia que haga al producto "único". 11. Poseer algún tipo de certificación local que transmita idea de altos estándares de producción y calidad. Al igual que la certificación Kosher y/o orgánica.
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12. Además de prospectar ferias se recomienda visitar los mercados locales, con el fin de poder estudiar el comportamiento de este. 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. Ferias recomendadas: Para más información de ferias de la industria pueden acceder al siguiente link: http://www.foodreference.com/html/florida-food-festivals.html 11. OTRA INFORMACION RELEVANTE
Federation of Tax Administrators
www.taxadmin.org
U.S. Food and Drug Administration
www.fda.gov
International Trade Administration
www.trade.gov
US International Trade Commission
www.usits.gov
Packaged Facts
www.packagedfacts.com
Supermarket News
www.supermarketnews.com
Economic Research Service, Department of Agriculture
www.ers.usda.gov
National Association for the Specialty Food Trade (NASFT)
www.specialtyfood.com
Censo EEUU
www.census.gov
Colman Brohan Davis
www.cbdmarketing.com
Food Marketing Institute
www.fmi.org
Información Estadística
www.usatradeonline.gov www.fas.usda.gov/data.asp http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp
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Información sobre Aranceles
www.prochile.cl/servicios/tlc_usa/buscador.php http://dataweb.usitc.gov/
Publicaciones o
Bon Appétit. www.bonappetit.com
o
Fancy Food & Culinary www.fancyfoodmagazine.com
o
Food Product Design. www.foodproductdesign.com
o
Food Industry News. www.foodindustrynews.com
o
Food & Wine. www.foodandwine.com
o
Gourmet Insider® Magazine www.gourmetinsideronline.com
o
Gourmet Magazine. www.gourmet.com
o
Gourmet News. www.gourmetnews.com
o
The Gourmet Retailer. www.gourmetretailer.com
o
Saveur. www.saveur.com
Products
Magazine
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