Turismo de Salud Sector de Clase Mundial 09 / 04 / 2010

Cámara Sectorial de la Salud

CONTENIDO

• Antecedentes Sectores de Clase Mundial. • Que es un sector de Clase Mundial? • Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial • Turismo de Salud en el Mundo. • Turismo de Salud en Colombia. • Logros y Avances.

ANTECEDENTES En los últimos 15 años, el país ha recorrido un proceso de aprendizaje en el planteamiento e implementación de estrategias para la competitividad. El MCIT buscará capitalizar este aprendizaje para acelerar la transformación productiva de Colombia.

ANTECEDENTES • En 2007, Alianza entre el gobierno de Colombia y el sector privado. Surgió la política nacional de competividad. • Se definió una visión para convertir a Colombia en un país de ingresos medios en 2032. (USD(USD-20mil) • La Visión Colombia 2032 determinó tres estrategias esenciales para aumentar la competitividad del país: 1) Desarrollar sectores de clase mundial; 2) Aumentar la productividad y el empleo; 3) Formalizar la fuerza laboral; Fuentes : Estudio McKinsey

ANTECEDENTES Para implementar la primera estrategia, MCIT creó el Programa de Transformación Productiva (PTP) con el fin de mejorar la competitividad de los sectores establecidos y acelerar el desarrollo de los sectores emergentes.

Antecedentes

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CONTENIDO

• Antecedentes Sectores de Clase Mundial • Que es un sector de clase mundial? • Esquema de trabajo sectores de clase mundial. • Turismo de Salud en el Mundo. • Turismo de Salud en Colombia. • Logros y Avances.

Que es un sector de Clase Mundial? Un sector de clase mundial, es aquel que prospera y sobrevive en una imparable economía globalizada. • Las empresas inmersas en estos sectores se caracterizan por su constancia y permanencia al ser altamente competitivas y generadoras de utilidades en un ambiente de competencia mundial.

LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEBE ASPIRAR A DUPLICAR RÁPIDAMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS

Fuentes : Estudio McKinsey

Fuentes : Estudio McKinsey

Sectores de Clase Mundial

Sectores de Clase Mundial

Fuentes : Estudio McKinsey

•Estos países han desarrollado 2-5 sectores de clase mundial en donde tan solo el ~10-15% de la fuerza laboral es absorbida. • Paralelamente han generado una “red de seguridad sectorial” que permite emplear a la mayoría de la población. • No son buenos en TODO. Son MUY BUENOS en algunas cosas

Fuentes : Estudio McKinsey

Sectores de Clase Mundial

CASO ESPAÑA: CLASE MUNDIAL

Fuentes : Agencia Española. INTERÉS

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• Antecedentes del Programa. • Que es un sector de clase mundial? • Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial. • Turismo de Salud en el Mundo. • Turismo de Salud en Colombia. • Logros y Avances.

Un Programa basado en procesos abiertos, participativos y metodologías bien estructuradas… CONVOCATORIA ABIERTA A CONCURSO

Propuesta de Valor En condiciones de Mercado

EVALUACION JURADO

15 Sectores Presentaron

DNP CPC Alta Consejería Competitividad Proexport Bancoldex

PROPUESTA DE VALOR

4 SECTORES NUEVOS & EMERGENTES

4 SECTORES ESTABLECIDOS

Cofinanciación Equipo de Trabajo PROCESO SELECCIÓN FIRMA CONSULTORA INTERNACIONAL

Metodología + Visión Internacional Fuentes : Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial. SECTORES ESTABLECIDOS

SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES*

Fuentes : Programa de Transformación Productiva

Equipo de Trabajo Publico-Privado Tiempo de dedicación completa

• Gerente Sector Privado. ANDI • Gerente Sector Público. PTP • Gerentes Transversales. PTP • Asesor ANDI.

Sector Privado

Sector Público

•Miembros del Comité Sectorial •Gremios Nacionales y Regionales •Cámaras de Comercio •Clusters •Comisiones Regionales de Competitividad

•Ministerios Relevantes •SENA •Proexport •Bancoldex •Colciencias •Otras Entidades Academia

OBJETIVOS DE LOS PLANES DE NEGOCIO SECTORIALES 1. ¿Cuál es el objetivo del esfuerzo? • Crear una agenda estratégica para desarrollar sectores de clase mundial • Diseñar iniciativas que permitan un incremento de las exportaciones, formalización y la inversión en cada uno de estos sectores. 2. ¿Cómo se va a trabajar? • Creando equipos de trabajo sectoriales para discutir los avances e implicaciones dentro de cada comité • Realizando interacciones con expertos en cada sector (en persona o Videoconferencia) para aprender de las experiencias internacionales. 3. ¿Cuál es el plan de trabajo? • Elaboración del plan de negocio para cada uno de los 6 sectores en 12 semanas • Reunión de cierre conjunta para los 6 sectores. Fuentes : Análisis del Equipo de Trabajo.

Planes de Negocio MUNDO

COLOMBIA

PLAN DE ACCION

• Tamaño del mercado actual y potencial • Principales jugadores mundiales en este sector • Mejores prácticas a nivel mundial • Tendencias: consumo, crecimiento, oferta, demanda, competencia, nichos • Oportunidades • Estado actual del sector • Posición competitiva de Colombia frente a otros países • Brechas más importantes ante competidores y mejores prácticas • Estrategia sectorial • Aspiración de largo plazo • Estrategia Sectorial • Cronograma de actividades, metas, responsables, etc. FUENTE: MCIT

PLAN DE ACCION

FUENTE: MCIT

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• Antecedentes del Programa. •Que es un sector de clase mundial? • Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial. • Turismo de Salud en el Mundo. • Turismo de Salud en Colombia. • Logros y Avances.

DEFINICION DE TURISMO DE SALUD

FUENTE: Estudio de Mckinsey

Los servicios de salud están migrando en dos grandes avenidas bajo el concepto de bienestar y el de medicina curativa pura

FUENTE: Estudio de Mckinsey

Lo que ha llevado a que el campo de los servicios de salud se haya ampliado a 5 áreas que son cubiertas por 4 categorías de servicios

Los servicios que se ofrecen dentro de las 4 categorías están definidos con base en las necesidades de los turistas de salud US$ Miles de Millones, 2008

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Está dividido en 4 categorías de mercado, cuyas perspectivas de crecimiento son del 247% en los próximos 5 años.

Las categorías de mayor crecimiento porcentual son las relacionadas con la medicina. Sin embargo, la de bienestar mantendrá la mayor participación.

El turismo de salud de medicina curativa, es una categoría de ~$1,000 millones de dólares y se espera que continúe creciendo de manera acelerada

FUENTE: Estudio de Mckinsey

Las categorías de medicina estética y medicina preventiva generan el mayor volumen que la medicina curativa, sin embargo generan menores ingresos

FUENTE: Estudio de Mckinsey

La categoría de bienestar (Inspired Wellness) es la que mayores ingresos genera, y se espera que continúe esta tendencia

FUENTE: Estudio de Mckinsey

Para capturar una porción de este mercado, los proveedores de servicios de salud ofrecen propuestas de valor diferentes Medicina curativa, preventiva y estética

Acuerdos comerciales con Colombia

Para capturar una porción de este mercado, los proveedores de servicios de salud ofrecen propuestas de valor diferentes Acuerdos comerciales con Colombia

Bienestar (Inspired Wellness)

Caso de Éxito: INDIA

FUENTE: Análisis equipo de Trabajo, Estudio de Mckinsey

Hay una serie de factores clave de éxito que el sector debe alcanzar para convertirse de clase mundial

FUENTE: Análisis equipo de Trabajo, Estudio de Mckinsey

DESTINO DE LOS TURISTAS DE SALUD

FUENTE: Estudio de Mckinsey

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• Antecedentes del Programa. • Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial. • Turismo de Salud en el Mundo • Turismo de Salud en Colombia • Logros y Avances.

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TURISMO DE SALUD EN COLOMBIA

En Colombia, el turismo de salud es aún incipiente, pero el potencial de crecimiento del sectores enorme.
Actualmente el 2.2% de los turistas que ingresan al país son turistas de salud.
La mayoría de turistas de salud que vienen a Colombia buscan servicios de bienestar.
Nuevos procedimientos de carácter preventivo, como los chequeos ejecutivos, están ganando participación.

De los ~7,000 turistas de salud que ingresaron a Colombia en 2008 la mayor proporción fueron colombianos residentes en EE.UU.

Atributos que buscan los Turistas de Salud

Para medir la competitividad de Colombia como prestador de servicios para el sector de turismo de salud se utiliza el MTI(2) que mide 5 dimensiones

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Nuestro reto, En el 2032 Colombia será reconocida como uno de los líderes mundiales en Turismo de Salud generando ingresos superiores a los $6mil millones de dólares, con una propuesta de valor basada en costos competitivos, alta calidad e innovación en la prestación de servicios de salud y bienestar.

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SECTOR TURISMO DE SALUD
El Turismo de Salud es un

fenómeno relativamente reciente, pero que crece a pasos agigantados alrededor del mundo.
En 2008, 24 millones de personas viajaron por fuera de sus países de residencia en búsqueda de servicios médicos o tratamientos de bienestar, generando gastos superiores a los 25.000 millones de dólares.
Para 2014, se prevé que el número de viajeros aumente a 70 millones y los gastos a 87.000 millones.

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Estrategia por Etapas

Hoja de ruta Plan de Negocio

Cronograma Detallado de ejecución y seguimiento

Estado de la Alianza Público – Privada 2009

RRHH

N&R

F&P

INF

5 comités 10 participantes (50% de las empresas) Participación de CENDEX, ACEMI, SOCIEDADES CIENTIFICAS, SCARE, MINEDUCACION, SENA, MINPROTECCION, PROEXPORT 5 comités  9 empresas (45% de las empresas) Participación de MINRELEXT, INS, INVIMA, ICONTEC, MINPROTECCION, PROEXPORT.  5 comités 18 participantes (90% de las empresas)  BANCOLDEX, CYGA, PROEXPORT, CCB, CCM, PROEXPORT

5 comités 11 participantes (55% de las empresas) Participación de COTELCO, ANATO

Capital Humano

Logros y avances en la ejecución del plan  LOGROS:  Participación por parte de una de las empresas del sector en la capacitación en gestión de calidad ofrecida por JICA en Japón.  Desarrollo de un programa de un programa de bilinguismo enfocado al sector salud por parte del SENA. 500 personas en Medellín en esfuerzo liderado por el Clúster de Medicina y Odontología de Medellín. 75 personas en Bogotá como parte de un programa piloto del Centro de Salud del SENA Regional Bog. Nueva convocatoria: mayo de 2010. Convenio MCIT-ICETEX por $3.000 millones para promover formación técnica, tecnológica y profesional en carreras relacionadas con sectores de clase mundial. El sector Turismo de Salud participó con un 45% de la convocatoria AVANCES:  Se están gestionando programas de bilingüismo con diferentes institutos. Se resalta la convocatoria al Programa Talk to the World, auspiciado por la Secretaría de Desarrollo de Bogotá y la agencia de promoción Invest in Bogotá. Se está trabajando en el diagnóstico de requerimientos de Capital Humano entre las instituciones exportadoras de servicios de salud.  Se está desarrollando una metodología para prospectiva laboral y perfiles de competencias en el sector Turismo de Salud.  Se convino a solicitar la ampliación del listado de programas académicos objeto del convenio con ICETEX para cubrir otras disciplinas relacionadas con el sector.

Marco Normativo

Logros y avances en la ejecución del plan  LOGROS:  Se realizaron dos foros (Bogotá y Medellín) con el ICONTEC donde se logró identificar el estado actual de las Normas Técnicas Colombianas – NTC que afectan al sector.  Se obtuvieron los resultados del estudio de Bureau Veritas respecto del sistema de calidad y la normatividad en Colombia y los países de interés comercial del sector.  AVANCES:  Se está trabajando con el Viceministerio de Comercio Exterior en la adopción de los 4 modos de la OMC para exportación de servicios.  Se están analizando casos particulares en cada uno de los modos (ej: exportación indirecta, ingresos internacionales por investigaciones).  Se han realizado reuniones con el Banco de la República y con la DIAN sobre el Registro de Exportación de Servicios de Salud.  Normalización a partir de levantamiento de necesidades del sector realizado en convenio con ICONTEC y del estudio comparativo de Bureau Veritas.  Se invitó a participar al INS en las reuniones de trabajo del equipo de marco normativo a propósito del tema de trasplantes.

Fortalecimiento y Promoción

Logros y avances en el 2009  LOGROS:  Participación como expositores en dos de los principales eventos internacionales de Ipromoción del setor (Congreso Mundial de Turismo de Salud y Healthcare Globalization Summit.  Desarrollo de material para la promoción de las exportaciones y la promoción de IED hacia el sector.  Primeros resultados de la misión de exploración de alianzas con clínicas de los EEUU: Convenio de cooperación entre la Clínica del Occidente y el Jackson Memorial International.  AVANCES:  Misión de Benchmarking a centroamérica.  Capacitación sobre Centros de Atención para pacientes internacionales (PXP).  Primera ola del programa de acreditación internacional JCI: 9 instituciones, evaluación definitiva en septiembre de 2010. Segunda ola del programa de acreditación internacional JCI: 16 instituciones, evaluación en diciembre de 2011.  Consolidación de la campaña y herramientas de promoción internacional conjuntamente con VP Turismo de PXP.  Levantamiento de la oferta de servicios de bienestar conjuntamente con VP Turismo de PXP.  Aprovechamiento de las Redes Colombia de Cancillería para divulgación.

Logros y avances en el 2009

Infraestructura Fortalecimiento y Promoción

LOGROS • Aprobación de 6 zonas francas de salud (Bogotá, Sopó, Rionegro, Sabaneta, Barranquilla y Pereira), con una inversión cercana a los $405.000 millones y una generación de 2.200 empleos. • Desarrollo de proyectos de ampliación o renovación por más de $500.000 millones, los cuales deben generar al menos 12.000 de empleos (en obra y funcionamiento). • Utilización de la línea de crédito A PROGRESAR de Bancoldex para desarrollo de infraestructura destinada a la prestación de servicios de bienestar ($3.000 millones). AVANCES:  Desarrollo de un listado de inversionistas potenciales con VP Inversión de PXP para captación de IED hacia el sector.  Divulgación de los Fondos de Capital Privado como alternativa de financiación para el desarrollo de infraestructura.  Levantamiento de un banco de proyectos de infraestructura para la prestación de servicios de Salud/Bienestar.  Desarrollo de nuevos proyectos de zona franca de salud.  Compromiso de trabajar en señalización de clínicas y hospitales conjuntamente con la CCB.  Posibilidad de desarrollar un programa de acreditación JCI conjuntamente con CCB.

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Planteamiento estratégico: robustecimiento de la oferta, garantías de calidad y promoción. Durante 2010, el sector turismo de salud debe robustecerse a través de:
La acreditación internacional de calidad de un número importante de clínicas y hospitales.
La generación de esquemas de exportación por parte de empresas establecidas o constituídas para el efecto.
El mejoramiento de la infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud/bienestar.
La consolidación de una estrategia de promoción y mercadeo dirigida a los mercados objetivo..

Estrategia de regionalización del sector Bienestar

CARIBE

Salud

• Núcleos de Trabajo Regionales • PROEXPORT

Zona franca

SANTANDER • Núcleo de Trabajo Regional • PROEXPORT

ANTIOQUIA • Cluster de Medicina y Odontología • Cluster de Turismo • ACI • PROEXPORT

BOGOTÁ CUNDINAMARCA TRIANGULO CAFE • Núcleos de Trabajo Regionales • PROEXPORT VALLE DEL CAUCA • CCC • PROEXPORT

• CCB • PROEXPORT • Invest in Bogotá • Buró de Convenciones •IDT

Marco Normativo

Capital Humano

Prioridades por eje - 2010
Encuesta de requerimientos de recurso humano entre exportadores de servicios de salud.
Evaluar circunstancias que conllevan a altas tasas de deserción y estimular la generación de programas de becas respecto de especialidades con mayor déficit.
Avanzar en convenios para desarrollar programas de bilingüismo
Implementar metodología para prospectiva del sector
Multiplicación del conocimiento curso JICA I edición
Enviar representantes al curso de JICA en Japón en su II edición.


Adopción de los 4 modos de exportación de servicios de OMC y creación del Registro de Exportación de servicios de salud
Definición de los requisitos para la exportación de servicios de salud
Desarrollar propuestas de financiación para nuevos proyectos
Aprobación del CONPES del PTP
Avance en temas de normalización tendientes a incrementar calidad de los servicios (ICONTEC-Bureau Veritas).

Normativ o

INFMarco

Fortalecimiento & promoción

Prioridades por eje - 2010


Avanzar en temas de acreditación de clínicas y hospitales
Avanzar en temas de acreditación de consultorios y prácticas médicas
Generar compromisos sobre reportes estadísticos
Avanzar en consolidación de centros de excelencia
Avanzar en desarrollo de productos de bienestar
Avanzar en articulación de los sectores Turismo y Salud
Consolidar campaña y herramientas de promoción internacional
Desarrollar perfiles de clientes según mercados objetivo
Visibilidad en eventos internacionales


Promover desarrollo de nuevos proyectos y aumento de la

capacidad instalada en salud (zonas francas, ampliaciones,etc.)
Promover desarrollo de nuevos proyectos de bienestar.
Captación de IED
Generación de nuevas zonas francas de salud

CAMARA SECTORIAL DE LA SALUD Carlos E. Jurado, Director Ejecutivo. [email protected] Giovanni A. Estupiñán, Clase Mundial. [email protected]

www.andi.com.co