WORKSHOP CHEDRAUI

CIUDAD DE MÉXICO 12 de mayo

EN PORTADA TENDENCIA TIENDAS DE CONVENIENCIA, EL FORMATO MÁS PROMETEDOR DEL RETAIL DE PERÚ

POR PAÍS

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Argentina Chile México Estados Unidos

INDICADORES DEL RETAIL

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NUEVOS PRODUCTOS

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AGENDA

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WORKSHOP CHEDRAUI CIUDAD DE MÉXICO 12 de mayo

[Tendencia] TIENDAS DE CONVENIENCIA, EL FORMATO MÁS PROMETEDOR DEL RETAIL DE PERÚ Aunque su crecimiento es reciente, el modelo de negocio evoluciona y las expectativas de expansión aumentan en un mercado minorista dominado por el canal tradicional. Mientras que en muchos países de América Latina, las tiendas de conveniencia ya están posicionadas y en franco crecimiento, el mercado peruano hace poco tiempo que comenzó a incursionar en este

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modelo de negocio pero cada vez son más las cadenas que apuestan a el, por su enorme potencial y buena aceptación dentro de los consumidores locales.

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Es que las tiendas de conveniencia lograron reunir la modernidad, practicidad y comodidad de los grandes formatos con la cercanía y algo de la familiaridad de la bodega de barrio. Además, brindan algo fundamental para el Shopper de esta era: una opción de compra y servicio para la acelerada vida del citadino, que si bien en Perú está bastante acostumbrado al canal tradicional, se ve seducido por una bodega evolucionada con lo característico del canal organizado como la rapidez en la atención, la organización, la oferta y los servicios de las grandes superficies. Atender las nuevas necesidades del Shopper es la clave para trazar los planes de crecimiento a futuro de los retailers. Y el potencial de las tiendas de conveniencia es que requieren poca

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«Si bien en Perú el shopper está bastante acostumbrado al canal tradicional, se ve seducido por una bodega evolucionada» inversión y espacio para instalarse, sin por ello dejar de ser muy rentables. “Si vemos el valor del ticket promedio de una bodega este es de 3.70 soles, mientras que en una tienda de conveniencia es de 12 soles”, señaló recientemente Pablo Mandzij, director de Retail Services para Emerging Growth Cluster South de Nielsen.

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Competencia Ante este alentador panorama, crece el formato, aumenta la cantidad de tiendas y consecuentemente los actores y competidores. Las principales cadenas de tiendas de conveniencia son Listo de Primax, que en 2016 operaba alrededor de 150 sucursales; Repshop de Repsol, con 130 unidades de negocio; Tambo+, perteneciente a Great Retail de Lindley ya cuenta con 110 tiendas de conveniencia; mientras que detrás se ubican otros grupos como Pecsa con las tiendas Viva (alrededor de 40), o MiMarket de la cadena de farmacias MiFarma, con casi 10 sucursales.

supermercados que intentan impulsar nuevos formatos de ahorro y conveniencia, como Supermercados Peruanos que relanzó su modelo Mass para intentar competir en este segmento.

Asimismo, algunos actores internacionales con experiencia en el negocio ven con interés la posibilidad de ingresar al mercado peruano. Tal es el caso de Oxxo, que recientemente comenzó a operar en el país vecino de Chile mediante adquisiciones, o incluso se habla de Jerónimo Martins y sus tiendas Ara, un modelo de pequeñas tiendas de descuento que está arrasando en el mercado minorista colombiano.

A estas tiendas se suman algunos

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Desafíos Si bien las tiendas de conveniencia son un formato que crece y con mucho potencial por delante, sin dudas tienen retos que afrontar. Uno de ellos es adecuar la oferta de productos a las distintas zonas geográficas del país, ya que su presencia en Lima continúa ampliándose, llegando a otras zonas de la misma capital.

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Otro desafío es lograr satisfacer a un consumidor peruano, que al igual del latinoamericano, se encuentra en permanente evolución y se ha convertido en un demandante de nuevos productos y servicios con valor agregado. Además, más allá de la aceptación del formato, es importante ser consciente de que la misión de compra de esta tienda es diferente a la de un supermercado, por ejemplo.

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CENCOSUD LLEVA EL SERVICIO DRIVE A SUS TIENDAS DISCO EN ARGENTINA “Disco al auto” se llama el nuevo servicio de los supermercados Disco para retirar las compras realizadas por teléfono o internet. La cadena de supermercados Disco Argentina, perteneciente al holding chileno Cencosud, lanzó su servicio drive “Disco al auto” para que los clientes que realicen las compras desde el sitio web o por teléfono, puedan retirar sus productos sin bajarse del

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auto en el horario más cómodo de su día. El servicio de retiro de compras desde el automóvil se encuentra disponible en el local de Tortuguitas, en Av. Patricias Argentinas 851, y según la compañía, en los próximos meses se expandirá a otras tiendas del país.

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LA COOPE INAUGURÓ UNA NUEVA TIENDA EN EL SUR ARGENTINO Ubicada en la provincia de Río Negro, la nueva sucursal de la cadena se convirtió en la 116° a nivel nacional.

Cooperativa de Consumo inauguró su tienda La Coope número 116 de Argentina, ubicada en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Cinco Saltos, que cuenta con un área de ventas de 900 metros cuadrados, siete cajas registradoras y estacionamiento para 22 vehículos.

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La nueva tienda, que forma parte del programa de expansión de La Coope en el país, ofrece un amplio surtido de productos de almacén, perfumería, limpieza, bebidas, verdulería, carnicería, entre otros. También ofrece Coopehogar, una propuesta de artículos de hogar y tecnología.

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FALABELLA INAUGURARÁ 10 TIENDAS DE DISTINTOS FORMATOS EN CHILE EN 2017 La compañía abrirá cinco supermercados Tottus, tres homecenters Sodimac, una tienda Saga y otra Imperial.

Falabella anunció que continuará expandiéndose en el mercado chileno con un plan de aperturas para el 2017 que contempla la construcción de cinco supermercados Tottus, tres tiendas para el mejoramiento del hogar Sodimac, una tienda Saga y otra Imperial. De acuerdo al presidente del Falabella, Carlos Solari, “en Mall Plaza Los Domínicos inaugurará una departamental, un supermercado y una tienda de mejoramiento del hogar. Asimismo, abrirán cuatro Tottus, dos locales Sodimac y un Imperial”. Brasil Consultado por la crisis económica en Brasil y el desarrollo de sus operaciones, el empresario manifestó que la crisis

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estaría quedando atrás, y que por ello, el compromiso que tenía Falabella con dicho país era a largo plazo. “La firma ha abierto su cuarto establecimiento, además, hemos remodelado uno de nuestros locales Dicico, ampliando su mix y adecuando su surtido. Tenemos pensado seguir inaugurando más tiendas”, añadió Solari. Perú En relación a sus operaciones en el mercado peruano, la compañía indicó que las perspectivas son buenas y continuarán invirtiendo en su crecimiento. A pesar de eso, durante el 2017 no abrirá tiendas en el país, aunque sí remodelarán tiendas departamentales ubicadas en el centro comercial Plaza San Miguel y en Jirón de la Unión.

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LAS VENTAS NETAS DE WALMEX CRECIERON 7,3% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 Con 13 inauguraciones en los primeros tres meses, la compañía comenzó el año con crecimiento en operaciones y facturación. Walmart de México y Centroamérica informó que durante el primer trimestre de 2017 sus ventas netas fueron de 131.710 millones de pesos mexicanos, lo que representó un incremento de 7,3% en relación al mismo período de 2016, mientras que los ingresos totales reflejaron un avance de 7,2%. La utilidad operacional de Walmart en México y en los cinco países de Centroamérica donde opera (Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador) alcanzó los 9.897 millones de pesos, lo que

representó un incremento de 6,7%. En tanto, el flujo operativo ascendió a 12.778 millones de pesos, lo que significó un 9,6% del total de los ingresos y un incremento del 7,6% respecto al año anterior. Durante el primer trimestre de 2017, Walmart inauguró 13 tiendas: dos bodegas en Honduras, un supermercado en Costa Rica, tres tiendas de descuento en Nicaragua, Guatemala y Honduras, cuatro Bodegas Aurrerá Express y una Bodega Aurrerá en México, un Walmart Supercenter y un club de precio Sam´s Club en territorio mexicano.

7-ELEVEN ADQUIRIÓ 1.108 TIENDAS DE CONVENIENCIA EN 18 CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS Las tiendas y estaciones de gasolina le pertenecían a la petrolera Sunoco, quien las vendió por más de 3.000 millones. ABRIL 2017

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La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) de México comunicó que en marzo de 2017 las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales mostraron una variación de 4%, mientras que a Tiendas Totales el incremento fue de 6,9% con relación al mismo mes del año anterior.

Las ventas acumuladas al tercer mes de 2017 ascendieron a 361.000 millones de pesos mexicanos. Al cierre de 2016, la ANTAD nucleaba un total de 51.917 tiendas, de las cuales 5.410 eran autoservicios, 2.258 eran departamentales y 44.249 eran especializadas.

La cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven anunció la adquisición de 1.108 convenience stores y gasolineras de la petrolera Sunoco en Estados Unidos por un monto de 3.300 millones de dólares, lo que le permitirá expandirse a 18 entidades e ingresar a Houston, la cuarta ciudad más grande del país.

La adquisición también contempla un acuerdo de 15 años para comprar 2.200 millones de galones de gasolina de Sunoco anualmente para el abastecimiento de sus estaciones. Además, la compañía adquirió las marcas de Sunoco: Laredo Taco Company y Stripes.

“Esta adquisición apoya nuestra estrategia de crecimiento en áreas geográficas clave incluyendo Florida, estados del Atlántico Medio, estados del noreste y Texas Central”, indicó el presidente y director ejecutivo de 7Eleven, Joe DePinto. ABRIL 2017

Con esta transacción, la cadena 7-Eleven pasa a operar un total de 9.815 tiendas de conveniencia en Estados Unidos y Canadá. Por su parte, Sunoco mantendrá unas 200 tiendas en el norte y oeste de Texas, Nuevo México y Oklahoma, que venderá luego por separado.

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EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO INFLACIÓN 2016: 40,3% El último reporte de evolución de ventas de supermercados de INDEC en Argentina muestra un aumento en relación al mes anterior, aunque considerando la inflación, las ventas vienen cayendo en lo que va del año.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS INDEC Variación mes x mes del año anterior 27,6 29,9 26,8 28,1

24,5 27,1

30

29,7 21,2

25,6

22,5 24,4

INFLACIÓN 2016: 6,29% Las ventas de supermercados en el mercado brasileño mostraron una merma en el último mes del año reportado por ABRAS, sin embargo, no mantuvieron una tendencia estable durante todo el año sino que hubo variaciones mensuales dentro de la línea positiva.

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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS ABRAS Variación mes x mes del año anteri 13,6 14,0 13,5 13,3 12,3 10,9 10,7 8,7 8,7 7,0 6,5 7,0

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EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO INFLACIÓN 2016: 2,7% El reporte del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) mostró un avance en las ventas de supermercados del mes de diciembre con relación al mes anterior.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS INE Variación mes x mes del año anterior 11,3

10,5

8,9 8,4

8,1

6,4

5,2 2,0

4,2

3,7

6,4

-0,5

INFLACIÓN 2016: 5,75% Las ventas de los supermercados del mercado colombiano, reportadas por el DANE, mostraron una caía en el último mes del año y se mantuvo lejos del pico de 17,6% registrado en julio de 2016.

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CRECIMIENTO NOMINAL SUPERMERCADOS DANE Variación mes x mes del año anter 15,5 16,5

17,6

15,4 8,3

10 10,1 6,8

8,6 9,5 9,9

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EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO INFLACIÓN 2016: 3,36% EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS ANTAD Tras el abrupto quiebre de las ventas de los supermercados asociados a ANTAD, la tendencia se mantuvo por encima de los 7 puntos porcentuales.

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Variación mes x mes del año anterior 12,3 9,4

11,7 8,8

8,4

8,8

11,3

9,3

8,8

7,6

4,4

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TODDY LANZÓ LAS NUEVAS GALLETAS CON CHISPAS DE DULCE DE LECHE TODDY presentó sus nuevas galletitas con chispas negras y de dulce de leche, que vienen en packs de 210gr y 50gr. Las nuevas galletas TODDY Chispas de Dulce de Leche se encuentran en kioscos, supermercados y en online a través de Mercado Libre.

ALEN LANZÓ EL PRIMER SUAVIZANTE DE ORIGEN VEGETAL Alen lanzó el nuevo Suavizante de Telas Ensueño Max Frescura Primaveral, el primer suavizante de origen vegetal, ya que no contiene grasa animal. El nuevo suavizante viene en presentación de 850 ml.

ALPINA LANZÓ LA PRIMERA BEBIDA LÁCTEA CON ALOE

Alpina lanzó la primera bebida láctea con aloe, que cuenta con “todo lo rico del aloe y lo alimenticio de la sábila”. La bebida es cremosa enriquecida con fibra e incluye cristales de sábila.

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Cronograma América Latina 2017 * CAPACITACIONES Y SEMINARIOS Fecha

Lugar

Tema

7 y 8 de junio

Ciudad de México

KAM2 : Estrategias y Negociación con Cuentas Claves

27 y 28 de septiembre

Ciudad de México

CATEGORY MANAGEMENT PROCESS

* Programa sujeto a modificaciones sin previo aviso.

WORKSHOPS Shopper Key Accounts Fecha

Lugar

Tema

12 de mayo

Ciudad de México

Shopper Key Accounts de Chedraui (Hiper, Super y Selecto) 2017

21 de junio

Ciudad de México

Shopper Key Acounts de Soriana (Hiper, Super y Mercado) 2017

17 de agosto

Ciudad de México

Shopper Key Accounts Bodega Aurrerá

11 de octubre 22 de noviembre

Ciudad de México Ciudad de México

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Shopper Key Accounts Regionales: Ley, HEB, Calimax Shopper Key Accounts de Mayoristas: Zorro, Scorpion, MZ

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