WORKSHOP CHEDRAUI CIUDAD DE MÉXICO 12 de mayo

EN PORTADA TENDENCIA 03 3 CLAVES PARA COMPRENDER A MILLENIALS Y BABY BOOMERS EN EL MUNDO DEL RETAIL

POR PAÍS

07

Argentina Brasil Chile México Francia INDICADORES DEL RETAIL

14

NUEVOS PRODUCTOS

17

AGENDA

18

WORKSHOP CHEDRAUI CIUDAD DE MÉXICO 12 de mayo

[Tendencia] 3 CLAVES PARA COMPRENDER A MILLENIALS Y BABY BOOMERS EN EL MUNDO DEL RETAIL Cómo lograr atender a dos generaciones muy diferentes pero que conviven en el mismo momento y lugar. Qué rol debe jugar la segmentación generacional en las estrategias de retailers. Existen diferencias tangibles entre las distintas generaciones de Shoppers, especialmente si comparamos a Millenials (21-34 años) con Baby Boomers (50-64 años), y conocerlas es sumamente MAYO 2017

relevante para poder comprender su comportamiento, necesidades y requerimientos, y atenderlos no solo desde lo que se ofrece sino a quién se le ofrece.

03

Estamos ante un quiebre generacional, donde la mitad de los compradores aún pertenece a una generación más alejada de la tecnología (el principal factor diferenciador entre ambas) y más cercana al viejo retail, al antiguo modo de hacer las compras y las cosas; mientras que la otra mitad de los Shoppers se consideran nativos digitales, es decir, que dominan la tecnología como parte de su vida y como extensión de su cuerpo, y esperan poder utilizarla en todos los ámbitos posibles para facilitar y agilizar cualquier tipo de acción. Entendiendo las diferencias entre Baby Boomers y Millenials, ¿Qué debería hacer un retailer para lograr atender a las dos generaciones en un mismo lugar sin morir en el intento? Aquí enumeramos tres claves para conseguirlo: MAYO 2017

«Estamos ante un quiebre generacional, y conocer las diferencias es sumamente relevante para comprender mejor sus necesidades» 1- Gasto selectivo: Los Baby Boomers de una clase media o media-alta, cuentan con mayor poder adquisitivo que los Millenials. Además, valoran la calidad de los productos por sobre el precio. Sin embargo, los Millenials, a pesar de ser más cautos con el gasto en algunas compras, no tienen problema en 04

desembolsar su dinero para adquirir apps, juegos para sus teléfonos móviles, tarjetas de regalo o e-cards, por ser soluciones rápidas y fáciles de conseguir, entre otros. Asimismo, se considera que los Millenials, como la generación del futuro, representarán para el 2018 la mitad del consumo global y para el 2025 serán el 75% de esa fuerza. Es decir, los millenials serán en los próximos años los Shoppers más poderosos económicamente y marcarán el camino del consumo mundial. 2- Físico vs. Virtual: La omnicanalidad ha tomado el papel protagónico del retail mundial, y justamente esa multiplicidad de opciones de canales es MAYO 2017

lo que se necesita para poder satisfacer los gustos y requerimiento de diversas generaciones de compradores que conviven en un mismo lapso temporal. No hace falta decir que los Millenials son los más adeptos a cualquier solución tecnológica que exista. Comprar por internet, desde el smartphone, a través de una app, comparar precios online estando en una tienda física, escanear el código del producto que tiene en casa y se acabó para pedirlo en línea. Todo lo que pueda significar una comodidad y un ahorro de tiempo u optimización de este, será gratamente bienvenido por el Millenial. Pero, ¿qué sucede con los Baby Boomers? ¿Qué opción es la que elige este nicho de compradores que sigue 05

siendo muy importante para las empresas? La verdad es que la principal preferencia de los BB son los grandes almacenes, el comercio minorista más tradicional dentro del canal moderno, porque, entre otras cosas, disfrutan de estar en el espacio físico, de recorrer anaqueles y elegir productos viéndolos en vivo y en directo. Sin embargo, sería injusto decir que los Baby Boomers no utilizan algún tipo de servicio digital, pero claro, no podría compararse con la utilidad que los Millenials hacen de ellos. 3- El tiempo es oro: Este punto puede resultar obvio pero no por ello menos destacable. Los Millenials son la generación multitasking por excelencia, además de ser los que más experimentan la vorágine de “las mil cosas por hacer” en todos los ámbitos de su vida: laboral, de placer, familiar, deportiva, de realización personal y profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Este, sin dudas, es un atributo que está o debería estar muy presente al momento de trazar estrategias por parte de las empresas. Porque la clave es poder ayudar al Millenial a realizar sus compras optimizando de la mejor manera su tiempo (y su dinero) y dándole la mayor comodidad posible.

MAYO 2017

Lo cierto es que los Baby Boomers cuentan con mayor tiempo que los Millenials, además, a pesar de también realizar diferentes actividades, arrastran otra manera menos acelerada de hacer sus cosas y llevar su rutina. El Shopper de la generación Baby Boomer puede dedicar un momento de su día o semana a realizar las compras en un espacio físico, comparar precios en las góndolas, llenar el carro, hacer la fila, cargas las bolsas en el auto, llegar a casa, organizar la compra y seguir con su día. El Millenial, ¿está realmente dispuesto a llevar a cabo todo el proceso de compra? ¿O prefiere que al menos una parte de todo el embrollo sea realizado por un tercero y que ese tiempo lo pueda emplear para ver una serie, hacer deportes, salir con amigos o revisar las redes sociales? El mundo está cambiando. La tecnología es uno de los grandes factores que influyen en las modificaciones en los hábitos de compra y en las formas de vida. Y los negocios deben adentrarse en ese mundo, pensar como cada cliente de cada generación para poder captar tanto al Baby Boomer, al que están más acostumbrados a atender y satisfacer, como a la generación del futuro, la que guiará el rumbo del consumo del futuro: los famosos y complejos Millenials.

06

CAÍDA EN LAS VENTAS Y BAJAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO EN EL SUPERMERCADISMO ARGENTINO Los hipermercados registraron una merma que en el caso de los autoservicios asiáticos se duplica. Durante el mes de abril las ventas en unidades de los hipermercados de Argentina cayeron entre un 6% y 8% interanual, según fuentes del sector, mientras que los autoservicios asiáticos presentaron una baja de hasta 12%, y los almacenes de la provincia de Buenos Aires sufrieron una merma de hasta un 8%. MAYO 2017

A la caída de las ventas, se suman bajas expectativas de crecimiento. “Abril fue malo de por sí, y además afectado por los aumentos en el transporte, los colegios privados, el mal clima de la primera semana del mes, el paro nacional y Semana Santa”, señalaron empresarios del sector minorista argentino.

07

Dos tendencias destacadas por distintas cadenas de supermercados del país fueron: la reducción del ticket y una migración a productos de marcas más económicas. Desde el gobierno nacional esperan que los aumentos de sueldos por paritarias reactiven el consumo en mayo. Desde la Federación de Entidades de Autoservicistas, Almaceneros, Supermercadistas y Polirrubros de la provincia de Buenos Aires (FABA), coincidieron en que “mayo va a ser mejor por el impacto de factores como las paritarias en algunos gremios. El

MAYO 2017

año venía bien, estable, pero en abril tuvo este bajón que nos preocupa”. Asimismo, indicaron que se observó la compra de productos de primera necesidad y la baja de consumo de bienes prescindibles. En tanto, la Cámara de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), liderada por Yolanda Durán, afirmó que “en abril las ventas en los supermercados chinos cayeron hasta un 12% con respecto a abril del año pasado”. Asimismo, acusó a la industria de venderle a los autoservicios asiáticos hasta un 27% más caro en comparación al precio que ofrecen a las cadenas de hipermercados.

08

WALMART ARGENTINA LE DA BATALLA A LA INFLACIÓN CON UNA NUEVA “MARATÓN DE PRECIOS” La cadena realiza la tercera edición de su período de descuentos y promociones, que se llevará a cabo el próximo 4, 5, 6 y 7 de mayo. Más de 10.000 productos de todas las categorías participarán en la tercera edición de la “Maratón de Precios” que Walmart Argentina realizará el próximo jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de mayo en todas las tiendas Walmart y Changomás del país. Durante los cuatro días, los clientes encontrarán productos de las categorías almacén, perfumería y limpieza, electrodomésticos, cuidado personal, camping, jardín e indumentaria, entre otras, con dinámicas comerciales del tipo 4x3, 4x2 y 3x2, especialmente en artículos como leches, postres, yogures, jabón líquido, cacao en polvo, café instantáneo, yerba, neumáticos, entre otras. Además, habrá diferentes opciones de ahorro como, por ejemplo, un 30% de descuento en más de 1.100 productos de limpieza, higiene, perfumería, congelados, snacks, galletitas, leche en

MAYO 2017

polvo; y 40% en más de 300 productos como galletitas, golosinas, paté y picadillo, jugos en polvos, entre otros, incluso llevando una sola unidad. Por otro lado, en la categoría tecnología y electrodomésticos, habrá 30% de descuento en notebooks y aires acondicionados y hasta $4.000 de ahorro en Tv leds, $2.300 en heladeras y $1.700 en lavarropas. Asimismo, habrá grandes descuentos y 12 cuotas sin interés en futones, sillones y sommiers, valijas y set de equipajes y en juegos de jardín y gazebos. “Maratón de Precios es una propuesta única, superior a las opciones vigentes en el mercado tanto en término de precio y surtido, como de alcance y cercanía. Una opción de compra única con oportunidades únicas de precios bajos, aún más bajos”, señaló la compañía en un comunicado.

09

LAS VENTAS DE SUPERMERCADOS DE BRASIL ACUMULAN UNA CAÍDA DE 1,4% AL 1T17 Las ventas reales de marzo reportadas por ABRAS sufrieron una merma de 3,9% con relación a 2016. Las ventas reales de los supermercados de Brasil acumulan una caída de 1,4% en el período enero-marzo de 2017 con relación al mismo trimestre de 2016, mientras que en el mes de marzo la merma interanual fue de 3,9%, según el Índice Nacional de Ventas de la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS). En marzo, las ventas nominales, es decir considerando la inflación, presentaron un incremento de 4,5% en

relación a febrero de 2017, mientras que comparadas con marzo de 2016 crecieron un 0,56%. En el primer trimestre, las ventas nominales aumentaron un 3,45%. De acuerdo con el presidente de la ABRAS, João Sanzovo Neto, “el país aún está pasando por un momento económico difícil, con elevación de la tasa de desempleo, lo que se refleja en las ventas, creemos en una recuperación en los próximos meses y mantenemos nuestra previsión de 1,3% de crecimiento para el año”.

CENCOSUD SE ADAPTARÁ A LA REALIDAD CHILENA CON UN NUEVO FORMATO DE TIENDAS La compañía anunció que desarrollará un modelo de supermercados de tamaño mediano debido a la falta de terrenos en el país. MAYO 2017

10

Ante la poca disponibilidad de terrenos y la alta concentración de retailers en Chile, Cencosud anunció que desarrollará un modelo de tienda de tamaño mediano, como tiendas de conveniencia, para poder continuar creciendo en el mercado minorista, adaptándose a la realidad actual y sus limitaciones. En un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Cencosud destacó la fuerte

competencia en Chile y el crecimiento de la industria de supermercados, y anunció: “Podemos expandir nuestras tiendas de conveniencia en Chile, ya que es más fácil de encontrar propiedades adecuadas”. El negocio de tiendas de conveniencia en Chile avanza con actores nacionales como SMU y también con la reciente llegada de la empresa líder del rubro en México, Oxxo, que ingresó al país tras adquirir la red de tiendas Big John.

CORNERSHOP IMPULSA SU EXPANSIÓN EN MÉXICO TRAS RECIBIR UNA MILLONARIA INVERSIÓN A través de una ronda de inversiones, la startup de supermercado online recibió USD 21 millones. Cornershop expandirá su servicio de entrega a domicilio de compras de supermercados a nuevas ciudades de México, tras recibir 21 millones de dólares de fondo Accel Partners, a través de una ronda de inversiones “Serie B”, lo que le permitirá fortalecer sus operaciones y continuar creciendo en el mercado online mexicano. “El uso regular y consistente de la aplicación es clave para construir un negocio duradero en el mercado on-

MAYO 2017

demand y estamos muy contentos de ver que un gran número de clientes regresan semana tras semana”, señaló el CEO y cofundador Oskar Hjertonsson. Cornershop formó alianzas con grandes cadenas de supermercados de México como Chedraui Selecto y HEB para ofrecer sus productos a precios competitivos. En cinco años, la compañía busca ser el supermercado online más grande de Latinoamérica.

11

CARREFOUR CREA HUERTAS ORGÁNICAS EN LAS TERRAZAS DE SUS HIPERMERCADOS Una iniciativa ecológica que responde a la demanda de productos orgánicos y prácticas amigables con el medio ambiente.

El retailer francés Carrefour inauguró su primera huerta en el techo del hipermercado Villiers-en-Bière de Seine-et-Marne, en Francia, con una superficie de 1.200 metros cuadrados, donde ya cultivan plantas frutales, MAYO 2017

aromáticas, además de vegetales, sumándose a iniciativas amigables con el medio ambiente. Tiendas convertidas en espacios de producción, que permiten que los 12

productos lleguen a la góndola de la forma más directa posible. “El jardín debe comenzar a dar sus primeros frutos a principios de mayo y su cosecha se venderá en la tienda”, expresó la compañía, que utiliza métodos inspirados en la agroecología. La nueva huerta está dirigida por estudiantes de la escuela agrícola y hortícola de Bougainville de Brie-ComteRobert.

MAYO 2017

Luego de esta primera iniciativa, Carrefour planea crear otra huerta de 6.000 metros cuadrados en la cercanía de la sucursal de Mérignac. Con la firma "Objectif 100 Hectáreas", Carrefour se comprometió -junto al Ayuntamiento de París- a convertir 200 hectáreas de la zona edificada de París en espacios verdes, un tercio de los cuales serán para Agricultura Urbana, en el período 2017-2020.

13

EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO INFLACIÓN 2016: 40,3% El último reporte de evolución de ventas de supermercados de INDEC en Argentina muestra un aumento en relación al mes anterior, aunque considerando la inflación, las ventas vienen cayendo en lo que va del año.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS INDEC Variación mes x mes del año anterior 27,6 29,9 26,8 28,1

24,5 27,1

30

29,7 21,2

25,6

22,5 24,4

INFLACIÓN 2016: 6,29% Las ventas de supermercados en el mercado brasileño mostraron una merma en el último mes del año reportado por ABRAS, sin embargo, no mantuvieron una tendencia estable durante todo el año sino que hubo variaciones mensuales dentro de la línea positiva.

MAYO 2017

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS ABRAS Variación mes x mes del año anteri 13,6 14,0 13,5 13,3 12,3 10,9 10,7 8,7 8,7 7,0 6,5 7,0

14

EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO INFLACIÓN 2016: 2,7% El reporte del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) mostró un avance en las ventas de supermercados del mes de diciembre con relación al mes anterior.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS INE Variación mes x mes del año anterior 11,3

10,5

8,9 8,4

8,1

6,4

5,2 2,0

4,2

3,7

6,4

-0,5

INFLACIÓN 2016: 5,75% Las ventas de los supermercados del mercado colombiano, reportadas por el DANE, mostraron una caía en el último mes del año y se mantuvo lejos del pico de 17,6% registrado en julio de 2016.

MAYO 2017

CRECIMIENTO NOMINAL SUPERMERCADOS DANE Variación mes x mes del año anter 15,5 16,5

17,6

15,4 8,3

10 10,1 6,8

8,6 9,5 9,9

15

9

EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO INFLACIÓN 2016: 3,36% EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS ANTAD Tras el abrupto quiebre de las ventas de los supermercados asociados a ANTAD, la tendencia se mantuvo por encima de los 7 puntos porcentuales.

MAYO 2017

Variación mes x mes del año anterior 12,3 9,4

11,7 8,8

8,4

8,8

11,3

9,3

8,8

7,6

4,4

16

TODDY LANZÓ LAS NUEVAS GALLETAS CON CHISPAS DE DULCE DE LECHE TODDY presentó sus nuevas galletitas con chispas negras y de dulce de leche, que vienen en packs de 210gr y 50gr. Las nuevas galletas TODDY Chispas de Dulce de Leche se encuentran en kioscos, supermercados y en online a través de Mercado Libre.

ALEN LANZÓ EL PRIMER SUAVIZANTE DE ORIGEN VEGETAL Alen lanzó el nuevo Suavizante de Telas Ensueño Max Frescura Primaveral, el primer suavizante de origen vegetal, ya que no contiene grasa animal. El nuevo suavizante viene en presentación de 850 ml.

ALPINA LANZÓ LA PRIMERA BEBIDA LÁCTEA CON ALOE

Alpina lanzó la primera bebida láctea con aloe, que cuenta con “todo lo rico del aloe y lo alimenticio de la sábila”. La bebida es cremosa enriquecida con fibra e incluye cristales de sábila.

MAYO 2017

17

Cronograma América Latina 2017 * CAPACITACIONES Y SEMINARIOS Fecha

Lugar

Tema

7 y 8 de junio

Ciudad de México

KAM2 : Estrategias y Negociación con Cuentas Claves

27 y 28 de septiembre

Ciudad de México

CATEGORY MANAGEMENT PROCESS

* Programa sujeto a modificaciones sin previo aviso.

WORKSHOPS Shopper Key Accounts Fecha

Lugar

Tema

12 de mayo

Ciudad de México

Shopper Key Accounts de Chedraui (Hiper, Super y Selecto) 2017

21 de junio

Ciudad de México

Shopper Key Acounts de Soriana (Hiper, Super y Mercado) 2017

17 de agosto

Ciudad de México

Shopper Key Accounts Bodega Aurrerá

11 de octubre 22 de noviembre

Ciudad de México Ciudad de México

MAYO 2017

Shopper Key Accounts Regionales: Ley, HEB, Calimax Shopper Key Accounts de Mayoristas: Zorro, Scorpion, MZ

18