“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Exportaciones Perú-Tratado Comercial China Resumen Ejecutivo
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TLC Perú-EE.UU: Desde la entrada vigencia el Tratado de Libre Comercio con EE.UU en el 2009 las exportaciones totales alcanzaron un crecimiento acumulado 5,9%. Destacando el incremento de los envíos no tradicionales, los cuales se expandieron 64,2%. Por su parte, los envíos tradicionales hacia EE.UU retrocedieron 21,7% debido a la menor cotización del cobre.
- Análisis Regional: Entre el 2008 y 2016 las exportaciones Perú- EE.UU de las cuatro principales regiones se incrementaron 39%. Lima e Ica mantuvieron en el 2016 su posición como principales exportadoras hacia EE.UU. Mientras que La Libertad y Arequipa fueron las regiones más dinámicas al presentar incrementos acumulados de 243% y 156%, respectivamente. -
TLC Perú-China: Desde la entrada vigencia el Tratado de Libre Comercio con China en el 2010 las exportaciones totales alcanzaron un crecimiento acumulado 108%. Destacando el incremento de los envíos no tradicionales en 44% y de los envíos tradicionales en 111%.
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Análisis Regional: Las exportaciones con destino a China de las cinco principales regiones se incrementaron de US$ 2 304 millones en el 2009 a US$ 6 332 millones en el 2016 (+175%), siendo Ancash y Arequipa las regiones que registraron mayor participación en el 2016. Por otro lado, la región Apurímac presentó el mayor crecimiento (+3 433%) producto de la puesta en marcha de las operaciones del proyecto minero Las Bambas.
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TLC Perú-UE (28): Desde la entrada vigencia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en el 2013 las exportaciones totales alcanzaron un crecimiento acumulado 27%. Destacando el incremento de los envíos no tradicionales en 34%.
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Análisis Regional: Las exportaciones con destino a la Unión Europea de las cuatro principales regiones se incrementaron de US$ US$ 923 millones en el 2012 a US$ 1 184 millones en el 2016 (+28%), siendo Piura y Cajamarca las regiones que registraron mayor participación en el 2016. Mientras que la Región Junín presentó el mayor crecimiento (+150%).
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Exportaciones Perú-Tratado Comercial China Exportaciones Perú-China: Desde el 2010 la Economía China empezó a mostrar signos de desaceleración debido al estancamiento del sector inmobiliario. En este sentido, la demanda de importaciones del país asiático, en particular, de productos tradicionales como el cobre [que es empleado para la construcción de proyectos inmobiliarios] se ha ido enfriando y en consecuencia, afectando las exportaciones de sus socios comerciales, entre ellos, Perú. En este sentido, si bien las exportaciones Perú-China se incrementaron 33% en el 1er año de entrada en vigencia el Tratado de Libre Comercio (2010), empezaron a desacelerarse hasta caer 4,2% en el 2014. Sin embargo, a pesar de la desaceleración China, nuestras exportaciones peruanas al país asiático cobraron dinamismo a partir del 2015. Esto, debido al inicio de operaciones de nuevos proyectos, como Las Bambas en Apurímac. Evolución del Crecimiento Económico de China vs Exportaciones Perú-China (Var. % anual) 40,0% 35,0% 30,0%
10,6% 33%
9,5% 28%
25,0%
7,9%
40,0% 7,8% 35,0%
20,0%
10,6% 7,3%
30,0%
15,0%
12,7%
33%
6,9% 9,5% 6,6%
28%
25,0%
10,0%
20,0%
5,0%
7,9%
7,8%
7,3
5,2%
15,0%
0,0%
14,5%
12,7%
10,0%
-5,0% -10,0% 2010
2011
2012
-6,2% 5,0% -4,2% 0,0% 2013 2014 -5,0%
Exportaciones Perú-China (Var.% interanual)
2015
2016
PBI China (Var.% a precios constantes)
-6,2%
-4,2%
2013
2014
Exportaciones Perú-China (Var.% interanual)
PBI Ch
-10,0%
Fuente: BCRP, SUNAT/Elaboración: MINCETUR
(Año 2009 vs 2016)
2010
2011
2012
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Beneficios de las Principales Regiones Exportadoras-China (US$ Millones)
Título del gráfico 1 800
1 638
1 546
1 600 1 400
1 200
1 272 1 133 1 013
1 000
763
800 600
468 291
400 200
406
36
-
Ancash
Arequipa
Apurímac
2009
Callao
Moquegua
2016
Fuente: SUNAT/Elaboración: MINCETUR
Desempeño de Principales Regiones Exportadoras Las exportaciones con destino a China de las cinco principales regiones se incrementaron de US$ 2 304 millones en el 2009 a US$ 6 332 millones en el 2016 (+175%). Así, Ancash y Arequipa mantuvieron en el 2016 su posición como primeras exportadoras con destino a China, al registrar envíos de US$ 1 638 millones y US$ 1 546 millones, respectivamente. Cabe destacar el gran salto de la región Apurímac en el ranking de exportación a China, luego del incremento en sus envíos de US$ 36 millones a US$ 1 272 millones producto de la puesta en operaciones del proyecto las Bambas.
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Dinámica Empresarial de las Regiones Exportadoras 1- Exportaciones Ancash-China: Exportaciones Ancash- China (Año 2009 vs 2016) 1 638,5 1 491,0
1 189,9 1 013,3
2009
Las exportaciones Ancash-China se incrementaron de US$ 1 013 millones a US$ 1 638,5 millones entre el periodo 2009 y el 2016 (+61,7%). Sin embargo el crecimiento en toneladas fue aún mayor, elevándose de 1 189 a 1 491 miles de toneladas (+125%), La baja cotización internacional del cobre influyó en un desempeño moderado de las exportaciones en términos de valor.
2016
Exportaciones US$ Millones
Exportaciones (Miles de TM)
1 429,5
Ancash-China: Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2009 vs 2016)
Ancash-China: Número de empresas (Año 2009 vs 2016)
2009
2016
Var%
Total
1 013,3
1 638,5
61,7%
Tradicionales Minero Cobre No Tradicionales Sidero-metalúrgico
1 012,9 789,5 495,7 0,3 -
1 638,0 1 508,9 1 429,5 0,4 0,3
61,7% 91,1% 188,4% 32,4% 100,0%
N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2009 34 32 3
2016 22 19 5
Var% -35,3% -40,6% 66,7%
Análisis de Sectores: Entre 2009 y 2016 el incremento de las exportaciones Ancash-China fueron explicadas por los mayores envíos de productos tradicionales (+61,7%), principalmente el cobre, el cual se pasó de US$ 495,7 millones a US$ 1 429,5 millones (+188,4%). Por otro lado, se evidenció un incremento de 32,4% en las exportaciones no tradicionales (por envíos del sector sidero metalúrgico). Número de Empresas: El número de empresas que envían productos no tradicionales se elevó 66,7% entre el 2009 y 2016.
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2- Exportaciones Arequipa-China: Exportaciones Arequipa- China (Año 2009 vs 2016) 1 583,8
1 546,5
467,5
Las exportaciones Arequipa-China ascendieron de US$ 467,5 millones a US$ 1 546,5 millones entre el periodo 2009 y el 2016 (+231%). Sin embargo el crecimiento en toneladas fue aún mayor, pasando de 353,4 a 1 583,8 miles de toneladas (+348%).
353,4
2009
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Arequipa-China: Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2009 vs 2016)
Arequipa-China: Número de empresas (Año 2009 vs 2016)
2009
2016
Var%
Total
467,5
1 546,5
Tradicionales Minero Cobre
443,0 425,9 381,5
1512,4 1 481,5 1 456,0
No Tradicionales
24,5
34,1
39,0%
Textil Pelo fino de alpaca Químico Acido ortobórico Pesquero Algas frescas Potas en conserva
13,9 11,6 6,1 6,1 4,5 -
17,3 16,3 8,9 8,7 7,1 6,2 0,4
24,7% 40,9% 47,3% 43,6% 55,7% 100,0% 100,0%
230,8% N° de Empresas 241,4% Tradicional No Tradicional 247,9% 281,6%
2009 28 12 18
2016 34 13 24
Var% 21,4% 8,3% 33,3%
Análisis de Sectores: Entre el 2009 y 2016 el incremento de las exportaciones Arequipa- China se sustentaron en los mayores envíos de productos tradicionales (+241,4%), principalmente de cobre, el cual se pasó de US$ 381,5 millones a US$ 1 456 millones (+281,6%). Por otro lado, se evidenció un incremento de 39% en las exportaciones no tradicionales, principalmente la del sector textil (+24,7%), químico (47,3%) y pesquero (55,7%). Número de Empresas: El número de empresas exportadoras a China se incrementó en 21,4%, debido principalmente a las exportadoras de productos no tradicionales (+33,3%).
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3- Exportaciones Apurímac-China:
Exportaciones Apurímac- China (Año 2009 vs 2016) Las exportaciones Apurímac-China ascendieron de US$ 36,2 millones a US$ 1 271,7 millones entre el periodo 2009 y el 2016 (+3 410%). En términos de volumen, los envíos se elevaron de 28,3 a 727,2 miles de toneladas (+2 465%).
1 271,7
727,17
36,2
28,35 2009
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Apurímac-China: Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2009 vs 2016) 2009
2016
Apurímac-China: Número de empresas (Año 2009 vs 2016)
Var%
Total
36,1
1 271,7
3426,5%
Tradicionales Minero Minerales de cobre No Tradicionales Agropecuario Tara en polvo
36,1 36,1 36,1 0,2 0,2 0,2
1 271,7 1 271,7 1 271,7 -
3426,5% 3426,5% 3426,5% -100,0% -100,0% -100,0%
N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2009 3 1 2
2016 17 17 -
Var% 466,7% 1600,0% -100,0%
Análisis de Sectores: Entre el 2009 y 2016 el incremento de las exportaciones Apurímac- China se sustentaron en los mayores envíos de productos tradicionales (+3 426,5%), principalmente de cobre. No obstante, disminuyeron los envíos no tradicionales. Frente a este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior viene trabajando en el fortalecimiento de la oferta exportable de productos no tradicionales de la Región, como parte del Plan Estratégico Regional Exportador 2016-2025. Número de Empresas: El número de empresas exportadoras a China se incrementó en 466,7%, debido principalmente a las exportadoras de productos tradicionales (+1 600%). Cabe precisar, las exportaciones tradicionales representan más del 90% de los envíos de Apurímac hacia China.
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4- Exportaciones Callao-China: Exportaciones Callao- China (Año 2009 vs 2016) 1 133,1
Las exportaciones Callao- China pasaron de US$ 290,7 millones a US$ 1 133,1 millones entre el periodo 2009 y el 2016 (+290%). En términos de Toneladas, las exportaciones se incrementaron de 248,7 a 824,6 miles de toneladas (+232%).
824,6
290,7
248,7
2009
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Callao-China: Exportaciones por Sectores 1 133,1 Económicos (Año 2009 vs 2016)
Callao-China: Número de empresas (Año 2009 vs 2016)
2009
2016
Total
290,7
1 133,1
290%
Tradicionales
285,9
1118,4
291%
Minero Minerales de cobre Minerales de plomo Pesquero Harina de escado Aceite de pescado No Tradicionales
138,1 72,8 34,5 147,8 146,8 0,9 4,8
824,0 394,6 194,9 293,9 287,6 6,3 14,7
497% 442% 465% 99% 96% 622% 207%
0,5 0,4 0,1 0,6 -
5,4 4,2 0,4 4,2 0,1 0,1
944% 1096%
Agropecuario Tara en polvo Demás grasas y aceites Textil Camisas de punto de algodón Vestidos de punta de algodón
Var%
N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2009 301 174 127
2016 456 204 252
Var% 51,5% 17,2% 98,4%
637%
Análisis de Sectores: Entre el 2009 y 2016 el incremento de las exportaciones Callao- China se sustentaron en los mayores envíos de productos tradicionales (+ 291%), principalmente de aceite de pescado y cobre. De igual manera, los envíos no tradicionales alcanzaron un crecimiento acumulado de 207%. Destacando los mayores envíos de la tara en polvo y productos textiles. Número de Empresas: El número de empresas exportadoras a China se incrementó en 51,5%. Principalmente por empresas exportadoras de productos no tradicionales.
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5- Exportaciones Moquegua-China 800
Exportaciones Moquegua-China (Año 2009 vs 2016)
2,3%
600 400 200
Las exportaciones Moquegua- China se incrementaron de US$ 406,2 millones a US$ 763,4 millones entre el periodo 2009 (un año antes de la firma del TLC) y el 2016 (+87,9%). En términos de Toneladas: Las exportaciones se elevaron de 177 a 181 miles de toneladas (+2,3%).
763,4
406,2
181
177,0
2009
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Moquegua-China: Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2009 vs 2016)
Moquegua-China: Número de empresas (Año 2009 vs 2016)
2009
2016
Var%
Total
406,2
763,4
87,9%
Tradicionales Minero Minerales de Cobre Resto No Tradicionales Pesquero Calamares y potas Resto
405,1 383,1 373,2 9,9 1,1 1,1
762,6 745,1 737,4 7,7 0,8 0,5 0,5 0,2
88,3% 94,5% 97,6% -22,0% -29,9% 100,0% 100,0% -78,3%
N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2009 70,0 67,0 3,0
2016 66,0 50,0 16,0
Var% -5,7% -25,4% 433,3%
Análisis de Sectores: Entre el 2009 y 2016 el incremento de las exportaciones Moquegua- China se sustentaron en los mayores envíos de productos tradicionales (+ 88,3%), principalmente por cobre. Número de Empresas: El número de empresas exportadoras a China se incrementó en 51,5%. Principalmente por empresas exportadoras de productos no tradicionales. No obstante, disminuyeron los envíos no tradicionales. Frente a este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior viene trabajando en el fortalecimiento de la oferta exportable de productos no tradicionales de la Región, como parte del Plan Estratégico Regional Exportador 2016-2025.
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Exportaciones Perú-Tratado Comercial Estados Unidos
Exportaciones Perú-EE.UU: La crisis financiera de Estados Unidos provocada por la ruptura de la burbuja de inmobiliaria en el 2008 (que influyó en una caída de 2,8% en su PBI), tuvo un impacto negativo en el nivel de nuestras exportaciones del año 2009 (-18,2%), principalmente en las provenientes de los sectores hidrocarburo y textiles. Sin embargo, tras la recuperación Estadounidense en el 2010 a raíz de la política monetaria expansiva por parte de la Reserva Federal (Tapering), las exportaciones peruanas hacia dicho destino se recuperaron y alcanzaron un crecimiento de 27,6% para ese mismo año. Desde el 2011 EE.UU ha mantenido un crecimiento sostenido de su economía alrededor de 2%. No obstante, el crecimiento de las exportaciones Perú-EE.UU ha sido muy variante debido a la menor cotización del petróleo WTI y del cobre, que se acentuaron entre los años 2014 y 2015. Finalmente pese a que Estados Unidos se desaceleró a 1,6% en el 2016, nuestras exportaciones con destino a dicho país crecieron 23,1% debido al repunte del precio promedio de exportación del oro (+8% respecto al 2015) y el incremento en los envíos de cobre a raíz de la ampliación de Cerro Verde (Arequipa). Evolución del Crecimiento Económico de EE.UU vs Exportaciones Perú-EE.UU (Var. % anual) 2,5%
30,0%
2,2% 1,6%
20,0%
1,7%
10,0%
5,1%30,0%
2,0%
10,6%
-1,0%
1,6%
22,8% 33%
9,5%
7,9%
0,0% 7,8%
20,0%
7,3%
-1,0%
15,0%
-10,0%
1,0%
23,1%
28%
25,0%
0,0%
3,0%
40,0% 35,0%
27,6%
2,6%
2,4%
12,7% -2,0%
10,0%
-2,8% -20,0%
5,0%
-18,2%
-20,6%
-18,6%
0,0%
-30,0%
2009
2010
2011
2012-5,0%
-10,0% Exportaciones Perú-EE.UU (Var.% interanual)
5,2 -3,0%
-4,0%
2013
2014
2015
2016 -6,2% PBI EE.UU (Var.% a precios constantes) 2010 2011 2012 2013 Exportaciones Perú-China (Var.% interanual)
(Año 2009 vs 2016)
-4,2% 2014
20
PBI China (Var.% a
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Beneficios de las Principales Regiones Exportadoras-EE.UU (US$ Millones) 2 130 1 764
811
768
724 398
283 116 Lima
Ica
Arequipa 2008
La Libertad
2016
Desempeño de Principales Regiones Exportadoras: Las exportaciones con destino a Estados Unidos de las cuatro principales regiones se incrementaron de US$ 2 931 millones en el 2008 a US$ 4 063 millones en el 2016 (+39%). Así, Lima e Ica mantuvieron en el 2016 su posición como primeras exportadoras con destino a Estados Unidos, al registrar envíos de US$ 2 130 millones y US$ 811 millones, respectivamente, mientras que La Libertad y Arequipa fueron las regiones que presentaron las mayores tasas de crecimiento acumuladas en sus exportaciones hacia Estados Unidos (243% y 156%, respectivamente).
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Dinámica Empresarial de las Regiones Exportadoras
6- Exportaciones Lima-Estados Unidos: Exportaciones Lima- Estados Unidos (Año 2008 vs 2016)
Las exportaciones Lima- EE.UU pasaron de US$ 1764 millones a US$ 2 130 millones entre el periodo 2008 (un año antes de la firma del TLC) y el 2016 (+21%). Mientras que en términos de toneladas, las exportaciones solo se incrementaron de 481 a 533 miles de toneladas (+11%), lo que evidencia la mayor cotización de los productos agropecuarios.
2 130,2 1 763,7
532,9
481,3
2008
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Lima-Estados Unidos: Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2008 vs 2016) 2008
2016
1 763,7
2 130,2
21%
Tradicionales 543,5 Agrícola 44,4 Café 43,3 Aazúcay y chancaca 0,8 Minero 364,9 Oro 301,1 Plata refinada 9,6 Pesquero 0,1 Aceite de pescado 0,1 No Tradicionales 1 220,2 Textil 705,0 "T-shirt" de algodón 215,6 Camisas de punto de fibras sintéticas 20,6 Agropecuario 170,1 Espárragos frescos 53,6 Paltas frescas 0,1 Sidero-metalúrgico 109,7 Zinc en bruto, sin alear 21,5 Plata en bruto, aleada 13,4 Varios (incluye joyería) 75,6 Artículos de joyería de metales preciosos 58,4 Cartuchos para armas largas Minería no metálica 41,8 Vidrio templado de seguridad 0,1 Placas de cerámica 6,1
816,6 65,5 62,7 2,1 696,5 552,2 81,8 14,4 14,2 1 313,6 450,6 142,3 19,3 346,4 42,5 23,3 167,1 62,1 33,2 99,4 67,8 7,6 73,8 41,2 19,5
50% 48% 45% 173% 91% 83% 749% 18524% 18332% 8% -36% -34% -6% 104% -21% 17315% 52% 190% 148% 31% 16% 1% 76% 70757% 218%
Total
Lima-Estados Unidos: Número de empresas (Año 2008 vs 2016)
Var%
N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2008 2 104 80 2 047
2016 1 923 110 1 846
Var% -9% 38% -10%
El incremento de las exportaciones de Lima hacia Estados Unidos entre el periodo 2008 y 2016 son explicadas por el mayor dinamismo del sector tradicional (+50%), principalmente el minero (+91%), donde destacó el oro (+83%) y la plata refinada (+749%); además del incremento del sector agrícola (+48%) y el pesquero (18332%), lo cual propició el incremento en el número de empresas tradicionales (+38%) Por otro parte, las exportaciones no tradicionales se incrementaron en 8%, producto del mayor dinamismo del sector agropecuario (destacando las uvas frescas con un crecimiento de 17315%) y el sector el siderometalúrgico (artículos de joyería).
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
7-
Exportaciones Ica-Estados Unidos:
Exportaciones Ica- Estados Unidos (Año 2008 vs 2016) 1 005,2 768,5
810,7
2008
Exportaciones US$ Millones
Las exportaciones Ica- EE.UU pasaron de US$ 769 millones a US$ 811 millones entre el periodo 2008 (un año antes de la firma del TLC) y el 2016 (+5%). Mientras que en términos de toneladas, las exportaciones se redujeron 19%, lo que evidencia la mayor cotización de productos textiles y agropecuarios
810,9
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Ica-EE.UU: Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2008 vs 2016)
Ica-Estados Unidos: Número de empresas (Año 2008 vs 2016)
2008
2016
768,5
810,7
5%
Tradicionales 547,3 304,4 Petróleo y gas natural 237,4 159,3 Derivados de petróleo 237,4 159,3 Minero 309,9 145,0 Estaño 307,8 119,7 Oro 25,3 No Tradicionales 221,1 506,3 Agropecuario 157,4 394,4 Uvas frescas 15,0 122,4 Espárragos frescos 60,9 122,2 Textil 55,4 90,1 "T-shirt" de algodón 4,3 25,2 T-shirts y camisetas de punto, excepto - de algodón 24,9 Sidero-metalúrgico 1,0 11,5 Barras de hierro sin alear 9,5 Estaño en bruto aleado 2,0 Pesquero 0,4 7,3 Conservas de anchoas 0,3 5,4 Bacalaos frescas 1,0
-44% -33% -33% -53% -61% 1% 129% 151% 715% 101% 63% 491% 1% 1002% 1% 1% 1909% 1443% 1%
Total
Var% N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2008 191 3 189
2016 221 12 211
Var% 15,7% 300,0% 11,6%
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
8- Exportaciones Arequipa-Estados Unidos:
Exportaciones Arequipa- Estados Unidos (Año 2008 vs 2016) 724,3
Las exportaciones Arequipa-EE.UU ascendieron de US$ 283,4 millones a US$ 724,3 millones entre el periodo 2008 y el 2016 (+156%). Asimismo, el crecimiento en toneladas pasando de 42,9 a 62,2 miles de toneladas (+45%).
283,4
62,2
42,9 2008
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Arequipa-EE.UU: Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2008 vs 2016) 2008
2016
Arequipa-Estados Unidos: Número de empresas (Año 2008 vs 2016)
Var%
Total
283,4
724,3
156%
Tradicionales Minero Oro Cobre refinado No Tradicionales Textil Hilados de lana o pelo fino Agropecuario Uvas frescas Nueces del brasil, sin cáscara Sidero-metalúrgico Plata en bruto, aleada
222,2 222,2 149,1 61,1 30,4 8,7 26,3 4,3 -
617,9 617,9 413,0 102,5 106,3 38,8 15,7 34,1 11,8 7,0 27,0 27,0
178% 178% 1% -31% 74% 28% 79% 30% 1% 60% 100% 100%
N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2008 93 3 92
2016 104 24 83
Var% 12% 700% -10%
Análisis de Sectores: Entre el 2008 y 2016 el incremento de las exportaciones Arequipa- EE.UU se sustentaron en los mayores envíos de productos tradicionales (+178%), principalmente de oro. Por otro lado, se evidenció un incremento de 74% en las exportaciones no tradicionales, principalmente la del sector textil (+28%) y agropecuario (30%). Número de Empresas: El número de empresas exportadoras a EE.UU se incrementó en 12%, debido principalmente a las exportadoras de productos tradicionales (+700%).
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
9- Exportaciones La Libertad-Estados Unidos:
Exportaciones La Libertad- Estados Unidos (Año 2008 vs 2016) 397,7
Las exportaciones La Libertad- EE.UU pasaron de US$ 115,6 millones a US$ 397,7 millones entre el periodo 2008 (un año antes de la firma del TLC) y el 2016 (+244%). En términos de Toneladas: Las exportaciones se elevaron de 64,5 a 141,7 miles de toneladas (+120%).
141,7
115,6
64,5
2008
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
La Libertad-EE.UU: Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2008 vs 2016)
Total Tradicionales Minero Oro Agrícola Azúcar y chancaca No Tradicionales
2008 115,6 9,4 3,3 3,3 6,1 5,9 106,2
2016 397,7 70,4 44,8 44,8 25,6 25,4 327,3
Var% 244% 650% 1262% 1262% 320% 332% 208%
Agropecuario Arándanos rojos frescos Espárragos frescos Paltas frescas Químico Guano de aves marinas Alcohol etílico Caja y artículos similares
105,9 21,2 0,5 0,2 0,1 0,0
323,9 118,1 66,6 38,0 2,3 2,3 0,0 0,0
206% 1% 214% 7794% 1169% 3462% 1% 1837%
La Libertad-Estados Unidos: Número de empresas (Año 2008 vs 2016)
N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2008 44 3 41
2016 93 9 85
Var% 111% 200% 107%
Análisis de Sectores: Entre el 2008 y 2016 el incremento de las exportaciones La Libertad- EE.UU se sustentaron debido a mayores ventas de productos tradicionales (+650%), principalmente de oro, el cual se pasó de US$ 3,3 millones a US$ 44,8 millones (+1262%). Por otro lado, los productos no tradicionales se incrementaron en 208%, gracias a mayores envíos en los rubros agropecuario (+206%) y químico (1169%). Número de Empresas: El número de empresas exportadoras a EE.UU se incrementó en 111%, debido al incremento de las exportadoras de productos tradicionales (+200%) y no tradicionales (+107%)
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Exportaciones Perú-Tratado Comercial Unión Europea Exportaciones Perú-Unión Europea: Tras la desaceleración en el crecimiento del PBI de la Unión Europea entre el 2010 y 2012 producto del ajuste en los gastos por parte del sector público debido al sobreendeudamiento acontecido en la crisis financiera, las exportaciones peruanas, tanto tradicionales como no tradicionales, hacia ese destino alcanzando una caída de -7% y ,4%, respectivamente. Sin embargo, ante la recuperación de la economía Europea entre el 2012 y 2015 (producto de la reducción de la tasa de referencia del Banco Europeo), las exportaciones no tradicionales mantuvieron un crecimiento positivo (+8% en el 2016), en especial las agropecuarias y químicas, mientras que las tradicionales no han corrido la misma suerte, prolongado así su caída hasta un mínimo de -24% en el 2015, principalmente por el sector minero e hidrocarburos.
Evolución del Crecimiento Económico de UE vs Exportaciones Perú-Unión Europea (Var. % anual) 70,0%
2,5%
2,3%
60,5% 60,0%
2,1%
50,0%
1,9%
40,0%
1,7%
10,6%
35,0% 40,0%
30,0%
33,2% 30,0%
29,3%
29,3%
1,6% 1,5%
9,5%
33%
7,9%
28%
25,0%
7,8% 1,0%
20,0% 20,0%
16,7%
15,0% 10,0%
10,0%
5,0% 0,0%
0,3%
8,2%
5,9%
-5,7%
-6,2%
2010 -17,9% 2011
2012
2013
Exportaciones Perú-China -23,9% (Var.% interanual)
-30,0% 2012
2013
Exportaciones Tradicionales Perú-UE28 (Var.% interanual) PBI UE28 (Var.% a precios constantes)
-4,2% -0,5%
-19,5% 2011
5,2% 0,0%
-10,0%
2010
0,5%
0,1%
-4,4% -5,0% -7,2% -0,4%
-20,0%
7,3%
12,7%
0,0%
-10,0%
2,0%
2014
2016
Exportaciones No Tradicionales Perú-UE28 (Var.% interanual)
(Año 2009 vs 2016)
Fuente: BCRP, SUNAT/Elaboración: MINCETUR
2015
2014
201
PBI China (Var.% a -1,0%
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Beneficios de las Principales Regiones Exportadoras-Unión Europea (US$ Millones)
Desempeño de Principales Regiones Exportadoras: Las exportaciones con destino a la Unión Europea de las cuatro principales regiones se incrementaron de US$ US$ 923 millones en el 2012 a US$ 1 184 millones en el 2016 (+28%). Así, Piura y Cajamarca mantuvieron en el 2016 su posición como primeras exportadoras con destino a la Unión Europea, al registrar envíos de US$ 552 millones y US$ 293 millones, respectivamente. Cabe destacar el gran salto de la región Junín en el ranking de exportación a Unión Europea, luego del incremento en sus envíos de US$ 62 millones a US$ 155 millones (+150%).
552 433
293 249 179
184
155 62
Piura
Cajamarca
Lambayeque 2012
Fuente: BCRP, SUNAT/Elaboración: MINCETUR
2016
Junin
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
1.- Exportaciones Piura-Unión Europea: Exportaciones Piura- Unión Europea (Año 2012 vs 2016) 551,7 432,7
420,6 339,8
2012
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Piura-UE (28): Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2012 vs 2016)
Piura-UE (28): Número de empresas (Año 2012 vs 2016)
2012
2016
Total
432,7
551,7
Var% 27%
Tradicionales Agrícola Café Azúcar y chancaca Pesquero Aceite de pescado Harina de pescado No Tradicionales Agropecuario Mangos frescos Bananas frescos Uvas frescas Pesquero Concha de abanico congelados Filetes congelados de merluzas Potas y calamares en conservas Químico Alcohol etílico sin desnaturalizar Aceites esenciales de limón Minería no metálica Andalucita, cianita y silimanita Estatuillas y objetos de adorno Textil Hilados retorcidos o cableados
77,5 9,7 8,8 0,9 56,6 14,3 42,3 355,3 180,7 62,7 53,5 29,4 125,1 13,0 10,2 7,6 34,0 32,0 1,8 5,6 5,6 0,0 9,7 8,3
25,9 17,3 14,8 2,5 8,5 4,7 3,8 525,8 311,0 91,8 90,5 63,6 147,2 24,8 11,7 11,5 54,8 48,9 5,8 7,9 7,8 0,0 4,6 4,2
-67% 78% 69% 185% -85% -67% -91% 48% 72% 46% 69% 117% 18% 91% 15% 50% 61% 53% 216% 40% 41% -55% -53% -49%
N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2012 270 27 255
2016 305 19 293
Var% 13% -30% 15%
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
2.- Exportaciones Cajamarca-Unión Europea:
Exportaciones Cajamarca- Unión Europea (Año 2012 vs 2016) 293,2 248,5
100,0
78,4
2012
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Cajamarca-UE (28): Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2012 vs 2016)
2012
2016
Total
248,5
293,2
18%
Tradicionales Minero Cobre Oro Agrícola Café Algodón No Tradicionales Agropecuario Cacao en grano, crudo. Mangos frescos
247,2 141,7 141,7
288,0 167,4 122,6 44,8 120,6 120,4 0,2 5,2 5,2 5,1 0,1
16% 18% -14% 1% 14% 14% 1% 297% 471% 100% 1%
105,5 105,5 1,3 0,9 0,0
Cajamarca-UE (28): Número de empresas (Año 2012 vs 2016)
Var% N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2012 30 23 8
2016 40 34 9
Var% 33% 48% 13%
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
3.- Exportaciones Lambayeque-Unión Europea:
Exportaciones Lambayeque- Unión Europea (Año 2012 vs 2016) 184,0
179,3
76,4 63,3
2012
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Lambayeque-UE (28): Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2012 vs 2016)
Total
2012 179,3
2016 184,0
Var% 3%
Tradicionales Agrícola Café No Tradicionales Agropecuario Jugo de maracuyá Paltas frescas Uvas frescas Químico Aceites esenciales de limón
127,0 127,0 127,0 52,3 50,8 10,2 2,0 10,8 1,5 1,5
77,0 77,0 77,0 106,9 102,9 23,2 18,5 14,9 4,0 4,0
-39% -39% -39% 104% 102% 126% 831% 38% 172% 170%
Lambayeque-UE (28): Número de empresas (Año 2012 vs 2016)
N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2012 64 8 57
2016 98 20 79
Var% 53% 150% 39%
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”
4.- Exportaciones Junín-Unión Europea:
Exportaciones Junín- Unión Europea (Año 2012 vs 2016)
155,3
155,8
62,2 34,8
2012
Exportaciones US$ Millones
2016
Exportaciones (Miles de TM)
Junín-UE (28): Exportaciones por Sectores Económicos (Año 2012 vs 2016) 2012
2016
Total
62,2
155,3
150%
Tradicionales Minero Cobre Zinc Agrícola Café No Tradicionales Agropecuario Jengibre, sin triturar ni pulverizar Cacao en grano Sidero-metalúrgico Plata en bruto, aleada Pesquero Truchas
55,5 22,9 0,4 19,1 32,6 32,6 6,7 6,0 0,0 1,1 0,1
140,3 100,5 48,3 43,5 39,9 39,9 14,9 9,3 3,7 1,6 5,4 5,4 0,2 0,2
153% 338% 13441% 128% 22% 22% 124% 55% 9084% 48% 7623% 1% -67% -67%
0,5 0,5
Junín-UE (28): Número de empresas (Año 2012 vs 2016)
Var%
N° de Empresas Tradicional No Tradicional
2012 60 33 32
2016 90 43 51
Var% 50% 30% 59%
