Reporte Comercial de Productos Arroz Marzo, 2018 •

Perú es el productor más importante de arroz de LATAM después de Brasil, siendo el cultivo más importante del país. La producción de este cultivo ha crecido notablemente en las últimas décadas por la mejora de sus rendimientos, sin embargo, en el último lustro se desaceleró.

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En 2017, las exportaciones peruanas fueron mínimas, debido a dificultades de acceso al mercado colombiano y a la menor producción. Por el contrario, el volumen importado subió 38% para cubrir la caída de la producción interna (-3.8%), afectada por las alteraciones climáticas en el norte.

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En 2017, el consumo aparente de arroz pilado en el Perú alcanzó un récord de 2,5 millones de TM. Se estima que el valor de mercado del arroz en el Perú asciende a S/. 8 000 millones, es decir, unos US$ 2 500 millones (consumo aparente X precio por mayor).

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Existe una tendencia, incluso en los principales países productores, a elevar la participación del comercio exterior en el consumo interno. China e Indonesia, siendo dos de los principales productores mundiales de arroz, necesitan importar para cubrir parte de su demanda.

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El 84% del consumo local es cubierto por la producción local y el 16% restante por importaciones. La penetración de las importaciones ha aumentado en los últimos cinco años, debido principalmente al bajo crecimiento de la producción, afectada en el último año por “El Niño costero”.

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Los precios del arroz en el mercado local aún están por encima de los internacionales, hecho que limitaría el incremento del precio interno a corto plazo. Sin embargo, ello favorecería el aumento del consumo interno. El gobierno viene actualmente promoviendo la exportación del cereal.

PERÚ: Balance Oferta - Demanda de Arroz Pilado - TM Año

Producción (*)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 981 962 1 837 121 2 130 331 2 132 741 2 027 629 2 205 986 2 216 024 2 135 010

Exportación 2 018 638 49 497 29 869 44 81 8 668 193

Fuente: SUNAT, INEI (*) Arroz pilado = Arroz arroz cáscara X 0,70

1

Importación 94 682 208 698 253 122 175 761 208 085 239 612 290 982 401 655

Consumo (A) 2 074 626 2 045 181 2 333 956 2 278 633 2 235 669 2 445 517 2 498 338 2 536 472

1. Panorama Internacional El arroz es un producto ligado estrechamente al consumo interno de los países productores. Por tal razón, los principales productores del mundo son, a su vez, los más poblados. Entre ellos destacan China, India e Indonesia. Con excepción de Tailandia, que es el primer exportador mundial de arroz (exporta el 50% de su producción), los principales productores de arroz orientan su oferta principalmente a cubrir su demanda interna, siendo la exportación un negocio marginal. Por el contrario, existe una tendencia en los principales países productores a importar arroz para cubrir su demanda interna. China e Indonesia, siendo dos de los principales productores de arroz del mundo, han registrado una evolución creciente de las importaciones de arroz en los últimos años. Los países con mayor rendimiento en la producción de arroz son países con niveles de producción bajos como Australia, Egipto y Uruguay. Uruguay es el principal exportador americano de arroz. En 2017 Uruguay exportó un millón de TM por US$ 474 millones.

Mundo: Producción de Arroz (Millones TM - 2016) China

209,5

India

158,8

Indonesia

Bangladesh Vietnam Myanmar Tailandia

Filipinas Brasil Pakistán EE.UU. Camboya

Japón Egipto Nigeria Corea del Sur

Nepal República de Lao Sri Lanka Madagascar Perú

Mundo: Rendimiento de Arroz (Kilogramo X hectárea TM - 2016) Australia Egipto Uruguay EE.UU. Turquía España Grecia Perú Corea del Sur Marruecos Tajikistan Honduras China El Salvador Italia Argentina Paraguay Chile Taipéi México

77,3 52,6 43,4 25,7 25,3 17,6 10,6 10,4 10,2 9,8 8,0 6,3 6,1 5,6 4,3 4,1 4,1 3,8 3,2

Fuente: FAO Elaboración: Mincetur

2

10 289 9 367 8 569

8 112 7 927 7 828

7 730 7 545 7 223

7 088 7 053 6 972

6 937 6 930 6 780 6 763 6 600

6 556 6 344 6 135

2.

Panorama Nacional

Perú es el tercer productor más importante de América después Brasil y EEUU. Ello, en gran medida, a los hábitos de consumo interno, la penetración del consumo de arroz en el Perú es alta. Perú tiene también uno de los tres rendimientos más altos del continente después de Uruguay y EE.UU. América: Producción de Arroz (Millones TM - 2016) Brasil

10,6

EE.UU.

Uruguay EE.UU. Perú Honduras El Salvador Argentina Paraguay Chile México Brasil Rep.… Nicaragua Colombia Costa Rica Ecuador Venezuela Cuba Panamá Guatemala Haití Bolivia

10,2

Perú

3,2

Colombia

2,5

Ecuador

1,5

Uruguay

1,4

Argentina

1,4

Rep. Dominicana

0,9

Paraguay

Cuba

América: Rendimiento de Arroz (Kilogramo X hectárea TM - 2016)

0,9 0,5

Bolivia

0,4

Nicaragua

0,3

Panamá

0,3

Venezuela

0,3

México

0,3

Costa Rica

0,2

Chile

0,2

Haití

0,1

Honduras

0,1

Guatemala

0,0

El Salvador

0,0

8 569 8 112

7 545 6 972 6 930 6 763 6 600

6 556 6 135

5 464 5 256 5 022 4 711 4 240

4 191 3 842

3 671 3 042 2 981 2 524 2 483

Fuente: FAO

Elaboración: Mincetur

2.1. Producción Nacional En los últimos cinco años, la producción de arroz en el Perú ha crecido a un ritmo bajo, debido en parte a la movilización de inversiones hacia otros negocios agrícolas más rentables, así como los efectos negativos del fenómeno de El Niño costero. Por tal razón, las importaciones han evolucionado positivamente.

Perú: Flujos de Producción y Comercio de Arroz Pilado (TM) 2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0 2010

2011

2012

Exportación

2013 Producción

Fuente: MINAG, SUNAT

2014

2015

2016

2017

Importación

Elaboración: Mincetur

3

El arroz es, junto a la papa, el cultivo más importante del país. En 2017, la producción de arroz cayó 4% debido a los desastres naturales registrados en la primera parte del año.

Perú: Valor Bruto de Producción 2017 (Millones de soles a precios del año 2007) 2 491

2 150

1 482 1 162 921

Espárrago

Café

Papa

Arroz

811

Maíz amarillo

Uva

Elaboración: MINCETUR

Fuente: MINAG

En 2017, la producción en las regiones de la costa fue duramente afectada por el fenómeno del Niño costero, lo que redujo la participación de Piura y Lambayeque en la producción nacional.

Perú: Producción de Arroz Cáscara por Zona 100%

3 500 000

90% 39%

44%

38%

39%

41%

37%

37%

36%

2 500 000

70%

60% 50%

40%

18%

15%

14%

11%

10%

16%

19%

11%

14%

13%

13%

11%

10%

12%

18%

20%

14%

14%

30% 20%

3 000 000

12%

2 000 000

13%

1 500 000

11%

11%

11%

9%

11%

18%

20%

19%

18%

22%

22%

22%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

27%

0%

Producción

80%

1 000 000 500 000

0

San Martín

Amazonas

Lambayeque

Fuente: MINAG

Piura

2017 Otros

Total

Elaboración: MINCETUR

4

La producción, y los rendimientos de la producción de arroz en el Perú han mejorado ostensiblemente en las últimas décadas. La mejora de la economía nacional y la apertura comercial han permitido a los productores racionalizar de mejor forma sus recursos y orientarlos al crecimiento productivo. Perú: Producción Nacional del Arroz Cáscara 9 000

3,5

8 000 7 000

2,5 6 000 2,0

5 000

1,5

4 000 3 000

1,0

Rendimientos (Kg/Ha)

Producción (Millones de TM)

3,0

2 000 0,5

1 000 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

0,0

Rendimiento

Produccion

Elaboración: MINCETUR

Fuente: MINAG

Importaciones Como se aprecia en el gráfico adjunto, las importaciones peruanas han aumentado en los últimos cinco años. Destaca el crecimiento de la participación de Brasil y Tailandia. En 2017 Perú importó 400 mil TM por US$ 232 millones.

Perú: Importaciones de Arroz Pilado 5% 0%

90%

12% 15%

80%

8% 2% 9%

11% 3% 12%

4% 5%

4% 7%

4% 11%

15%

17%

400 000

22% 20%

60% 50%

450 000

350 000

24%

5%

70%

5%

300 000 250 000

95%

40% 68%

30%

81%

75%

200 000 75% 65%

62%

150 000 58%

20%

100 000

10%

50 000

0%

Importaciones (TM)

100%

0 2010

2011 Uruguay

2012 Brasil

2013

2014 Tailandia

Fuente: MINAG, SUNAT

2015

2016 Otros

2017 Total

Elaboración: Mincetur

5

La participación de las importaciones en el mercado peruano ha evolucionado de forma positiva. Este proceso se ha registrado incluso en los propios países exportadores, pues el producto es un bien heterogéneo, es decir, existen diferentes calidades y oportunidades comerciales diversas para cubrir la demanda específica de cada segmento de mercado.

Perú: Penetración de las Importaciones de Arroz Pilado (%) 15,9%

11,6%

10,2%

10,8% 9,3%

9,9%

7,7%

4,6%

2010

2011

2012

2013

Fuente: MINAG

2014

2015

2016

2017

Elaboración: MINCETUR

Exportaciones Las exportaciones peruanas de arroz han tenido un comportamiento poco estable en los últimos años, debido a la menor demanda de Colombia, país hacia donde se orientaba la mayor parte de las exportaciones. En 2009, Perú exportó cerca de 48 mil TM por US$ 25,6 millones, pero luego, las exportaciones cayeron al mínimo en los siguientes dos años. En el año 2012, las exportaciones peruanas registraron un récord de casi 50 mil TM (US$ 22 millones), de los cuales, 20% se dirigió a Colombia y 80% a Ecuador. Sin embargo, en los tres años siguientes, las exportaciones volvieron a declinar; a 30,000 TM (US$ 22 millones) en el año 2013, y casi ausentes en el bienio 2014-2015, debido a la menor demanda de Colombia. El año 2016, Perú exportó cerca de 8,600 TM (US$ 6 millones), de las cuales el 97% fue destinado a Colombia. En el año 2017, las exportaciones peruanas cayeron 98%, debido a la reducción de la demanda de Colombia, hacia donde no se registró exportación alguna. En 2017, en general, Colombia redujo sus compras notablemente.

6

Precios El precio CIF del arroz ha evolucionado de una forma estable en los últimos cinco años. El precio local al por mayor del arroz uruguayo se ubica en un nivel 70% por encima del precio CIF de importación.

Perú: Precios y Oferta de Arroz Pilado 4,50

3 000 000

4,00 2 500 000 3,00

2 000 000

2,50 1 500 000 2,00 1,50

1 000 000

Producción (TM)

Precios (S/Kg)

3,50

1,00 500 000 0,50 0,00

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Producción nacional (TM)

Importación (TM)

Precio arroz uruguayo por mayor

Precio arroz costeño graneadito por mayor

Precio CIF promedio

Fuente: MINAG

Elaboración: MINCETUR

7