Comunicado de prensa @redAlacero Alacero ASOCIACIÓN LATINOAMERIC ANA DEL ACER O

N°2016_09 | Anuario China

2015: Déficit comercial de América Latina con China alcanza los US$ 31 mil millones, incrementándose 21% versus 2014 > El déficit comercial total de América Latina con China es US$31 mil millones. > Las exportaciones totales de acero chino hacia América Latina fueron 9.4 millones de toneladas. > Alacero publica su “Anuario de Comercio Exterior China-América Latina 2013-2015”.

Santiago de Chile, 31 de marzo de 2016. Durante el 2015, la cadena de valor del acero de América Latina -que incluye materias primas, aceros laminados y comercio indirecto- registró un déficit comercial con China de US$ 31.066 millones, profundizando un 21% su brecha en comparación con el año anterior. (Ver Cuadro 1). Esto se debe principalmente a la disminución de las exportaciones latinoamericanas de materias primas y al crecimiento de las importaciones de productos siderúrgicos desde China. Estas cifras forman parte del Anuario de Comercio Exterior China-América Latina 2013-2015, publicado por la Asociación Latinoamericana del Acero esta semana. CUADRO 1: Balanza Comercial América Latina – China: Cadena de Valor del Acero: Millones de US$ y % anual

2013

2014

2015

Materias Primas

25.338

21.160

 13.529

-4%

-16%

-36%

Laminados

-3.891

-5.418

-5.252

7%

39%

-16%

Comercio Indirecto

-41.118

-40.556

-39.344

-3%

-1%

-3%

Total Cadena de Valor

-19.671

-24.814

-31.066

0%

26%

21%

Nota: El total no incluye el balance del capítulo 73 porque sus partidas ya se encuentran incluidas, ya sea en laminados o en comercio indirecto. Fuente: GTIS/WTA – Aduanas Chinas – Alacero

Materias Primas Los precios de las materias primas siderúrgicas (mineral de hierro, carbón, chatarra) se desplomaron en 2015, alcanzando mínimos históricos. China –importador neto de las mismas- se vio beneficiada por este fenómeno. Así, en 2015 China adquirió en los mercados extranjeros 4% menos de toneladas de materias primas que en 2014, a un valor en dólares 38% menor. En el caso de América Latina, los envíos hacia China crecieron en volumen un 9% durante el año pasado, sin embargo disminuyeron 35% su valor en dólares. El principal insumo importado por China desde América Latina fue el mineral de hierro; se enviaron 217 millones de toneladas, un 9% más que en 2014. El 88% de estas exportaciones se originó en Brasil.

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Los envíos de materias primas de China hacia la región, por su parte, crecieron 66% en volumen y 5% en valor en dólares vs 2014. El coque fue el principal insumo siderúrgico enviado por China a la región, que recibió 1,7 millones de toneladas del mismo (83% más que en 2014). Aceros Laminados y Derivados Las exportaciones totales de acero chino hacia América Latina, que incluye los productos laminados (aceros largos, planos y tubos sin costura) y los derivados (alambre y tubos con costura), alcanzaron 9,4 millones de toneladas, 1% más que en 2014. Paralelamente, la región exportó hacia China sólo 15.140 mil toneladas de acero laminado y derivado, una cifra marcadamente inferior al flujo entrante a la región y que además fue 65% menor a la alcanzada en 2014. Los principales destinos del acero laminado y productos derivados desde China hacia América Latina fueron Centroamérica, que recibió 1,8 millones de toneladas, (19% del total regional), Chile (1,3 millones de toneladas, 14%) y Brasil (1,2 millones de toneladas, 12%) aunque disminuyó un 44% versus 2014. Por su parte, México –el cuarto destino más importante- recibió 1,1 millones de toneladas, 18% más que lo recibido en 2014. Los productos planos concentraron el 49% del total de acero laminado y derivado ingresados desde China a América Latina (4,6 millones de toneladas), aunque disminuyeron 17% versus 2014 (5,5 millones de toneladas). Las importaciones de En el caso de los productos derivados alcanzaron 1 millón de toneladas y con una participación del 11% de los productos de acero. (Ver Gráfico 01)

Gráfico 01

2014

2015

Total Laminados Total laminados y derivados

Por productos 6.000

+49%

-17%

9.391

9.380

4.593

4.000

9.370 9.360

3.383

3.000

Miles de toneladas

+1%

9.390

5.538

5.000

2.000

9.400

0%

-21%

9.350 9.340

2.276

1.000

1.025 500

0 Largos

Planos

1.020

396

Tubos sin costura

Derivados

Miles de toneladas

1.797

Exportaciones de Acero desde China a América Latina en miles de toneladas

9.330

9.339

9.320 9.310 2014

2015

Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas)

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Por su volumen, los productos planos más representativos llegados desde China en 2015 fueron: Hojas y Bobinas de otros Aceros Aleados (1,6 millones de toneladas) y Cincadas en Caliente (1,1 millones de toneladas). En el caso de los productos largos destacan las Barras con 1,6 millones de toneladas y Alambrón con 1,3 millones de toneladas. Productos con alto contenido de acero (Comercio Indirecto) En 2015, el déficit comercial de América Latina ante China en lo que respecta a productos con alto contenido de acero se mantuvo en niveles similares a 2014. El volumen de acero contenido ingresado desde el gigante asiático cayó 1% frente al año anterior, mientras que el valor en dólares de estas importaciones disminuyó 5%. Las exportaciones chinas hacia América Latina de productos comprendidos dentro del comercio indirecto de acero alcanzaron las 6 millones de toneladas de acero contenido en 2015. En sentido contrario, las importaciones chinas desde la región alcanzaron apenas 76.781 toneladas de contenido de acero, 28% menos que en 2014. Entre los productos que llegaron a la región, los “autos y vehículos comerciales” aportaron 893.915 toneladas, con la participación más significativa (15%). La segunda categoría más relevante fue “otros artículos de metal”, de la que América Latina recibió 853.895 toneladas de acero contenido desde china. Siguieron las “máquinas manuales” con 752.053 toneladas. Conclusiones Si bien América Latina sigue registrando un superávit en el comercio de materias primas siderúrgicas con China, éste muestra una continua disminución año a año y no es suficiente para compensar el déficit en productos laminados y del comercio indirecto. En 2015 –sobre todo durante el segundo semestre- esta situación se agravó aún más como consecuencia de la caída significativa del precio del petróleo y de otros commodities, situación que se mantuvo en 2015. El “Anuario de Comercio Exterior China-América Latina 2013-2015” elaborado por Alacero abarca todas las cifras de la cadena de valor del acero regional por país (materias primas, acero laminado, productos manufacturados y comercio indirecto) y se encuentra se encuentra a la venta, solicitándolo a través de [email protected]. También está disponible en forma gratuita para los socios de Alacero a través de Extranet. Glosario Materias primas: Se refiere a los productos relacionados en el proceso siderúrgico. Estos son mineral de hierro, carbón, coque, revestimientos, refractarios, otros refractarios, níquel, zinc, estaño, manganeso y electrodos. Productos laminados: Se refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos. Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles); Aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados); Tubos sin costura.

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Productos derivados: Se considera a los productos que provienen de los aceros laminados (siendo alambre y tubos con costura los más significativos). Productos manufacturados en acero: Conocido también como capítulo 73 (código arancelario), incluye productos de acero de mayor elaboración y valor agregado. Comercio indirecto: Se definen como pertenecientes al “comercio indirecto” aquellos bienes manufacturados con alto contenido de acero como por ejemplo muebles metálicos, vehículos comerciales, maquinarias, etc. Acerca de Alacero Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 48 empresas de 25 países, cuya producción –cercana a las 70 millones de toneladas anuales– representa el 95% del acero fabricado en América Latina. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de la Dirección General.

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