Comunicado de prensa @redAlacero Alacero ASOCIACIÓN LATINOAMERIC ANA DEL ACER O

N°2015_28 | Exportaciones chinas (precio)

América Latina: Importaciones de acero laminado desde China crecen 10% en el primer semestre 2015 y alcanzan 4,4 millones de toneladas • En 1Sem2015, China exportó al mundo un total de 51,9 millones de toneladas de acero laminado. • América Latina recibió 4,4 millones de toneladas de dichos envíos, 10% más que en igual periodo de 2014. • El precio promedio por tonelada del acero laminado que ingresó a América Latina desde China cayó 13% vs 1Sem2014. • Los envíos de aceros largos desde China a la región crecieron 47%. Su precio promedio disminuyó 12% vs ene/jun 2014.

Alacero - Santiago, Chile, 03 de agosto, 2015. Durante el primer semestre de 2015, América Latina importó, de acuerdo a información de la aduana de China, 4,4 millones de acero laminado desde China por la suma de US$ 2.568 millones, lo que equivale a un precio promedio de US$ 583 por tonelada. En el mismo período, China envió al resto del mundo (excluyendo América Latina) 47,5 millones de toneladas, por la suma de US$ 26.794 millones, que arroja un precio promedio de US$ 562 por tonelada. Así, en el primer semestre de 2015, el volumen de acero laminado proveniente de China que ingresó a la región se incrementó 10% con respecto a ene/jun 2014, registrándose un promedio de precios 4% superior al resto del mundo. Aun así, varios destinos latinoamericanos enfrentan precios de importación significativamente más bajos que el resto del mundo. Entre los más afectados se encuentran Centroamérica (precio promedio de US$ 465, 17% menor al promedio del resto del mundo), República Dominicana (US$ 474, 16% menor al promedio mundial), Perú (US$ 504, 10% menor al promedio GRÁFICO 01 mundial) y Colombia (US$ 523, 7% menor al promedio PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES CHINAS mundial). (Ver Gráfico 01). A AMÉRICA LATINA

$ 1.076

1.100

$885

900

$ 474

$504

$ 624

$ 582

$ 523

$ 564

Mundo sin Latam = $ 562

$ 465

$ 583

500

$ 631

700

Venezuela

República Dominicana

Perú

México

Ecuador

Colombia

Chile

Brasil

Centroamérica

Argentina

300 America Latina

Específicamente en el período abr/jun 2015 (2do trimestre), el precio promedio de las exportaciones chinas hacia América Latina fue de US$ 537 por tonelada, 21% por debajo del registrado en igual trimestre de 2014. Las caídas de precio promedio más pronunciadas se registraron en Venezuela (-62%), Argentina (-28%), Colombia (-26%) y Perú (-24%).

Enero-Junio 2015

US$ / Toneladas

El Gráfico 2 permite observar que, desde inicios de 2013 hasta la actualidad, el crecimiento en el volumen de acero laminado recibido por América Latina desde China es continuo y se encuentra muy por encima del incremento en el resto del mundo. En el período, los precios promedio de exportación desde China se debilitaron en forma similar en ambos destinos (con una caída acumulada superior al 30%).

Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) Benjamín 2944, 5º Piso Las Condes 755 0032 Santiago Chile www.alacero.org

ASOCIACIÓN L AT I N O A M E R I C A N A DEL ACERO

@redAlacero Alacero ASOCIACIÓN LATINOAMERIC ANA DEL ACER O

Volumen (ton) y valor por toneladas (US$/ton) – Variaciones vs 1T 2013 América Latina - Toneladas

América Latina - US$/Toneladas

Mundo sin Latam - Toneladas

Mundo sin Latam - US$/Toneladas

200% Toneladas hacia América Latina: + 110%

150% 100%

Toneladas hacia resto del mundo: + 88%

50%

Caída precio hacia resto del Mundo: -33%

0%

Brasil y Chile -los dos mayores importadores de aceros 1T ‘13 = Caída precio hacia América Latina: - 30% base 0 planos de China recibieron volúmenes de 532 mil to-50% neladas y 473 mil toneladas respectivamente, a precios promedio 7% y 9% más bajos que el resto del mundo. -100% 1º 2º 1º 3º 4º 2º 3º En comparación con el primer semestre de 2014, el precio 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 promedio de estas importaciones disminuyó 13% en Brasil y 10% en Chile. Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas)

Enero-Junio 2015

$ 987

1.100

$ 898

900

$ 529

$ 566 Ecuador

$ 571 Chile

$ 545

$ 571 Centroamérica

Colombia

$ 582

500

Brasil

Mundo sin Latam = $626

$ 628

700

Los principales productos planos recibidos por América Latina desde China en el primer semestre de 2015 fueron: hojas y bobinas de otros aceros aleados (1 millón de toFuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) neladas) y cincadas en caliente (577 mil toneladas), que incrementaron los volúmenes ingresados vs el primer semestre de 2014 en 6% y 4%, respectivamente.

Benjamín 2944, 5º Piso Las Condes 755 0032 Santiago Chile www.alacero.org

Venezuela

México

Argentina

300 America Latina

Entre el 1Trim 2013 y 2Trim 2015, el volumen de productos planos enviados por China a América Latina creció 128%, mientras que al resto del mundo lo hizo en 87%. En el mismo período, el precio promedio cayó 22% para las exportaciones hacia América Latina y 29% para las enviadas al resto del mundo. (Ver gráfico 04).

PRECIO PROMEDIO DE PRODUCTOS PLANOS

$ 595

Solo Argentina y Venezuela recibieron productos planos de China a un precio significativamente superior al del resto del mundo, pero con volúmenes reducidos (Ver gráfico 03).

GRÁFICO 03

US$ / Toneladas

Los países más afectados por el bajo precio de los productos planos recibidos desde China en el semestre fueron República Dominicana, (precio promedio de US$ 487, 22% por debajo del resto del mundo), Perú (US$ 529, 13% por debajo) y Colombia (US$ 545, 13% por debajo).

1º 2º 4º 2014 2015 2015

$ 487

Desde el primer semestre de 2014, el precio de las importaciones de productos planos provenientes de China ha disminuido 9% su valor, mientras que para el resto del mundo lo ha hecho en 22%.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL RESTO DEL MUNDO

Perú

En el primer semestre de 2015, los productos planos concentraron el 59,8% de las exportaciones de acero laminado desde China hacia América Latina, con 2,6 millones de toneladas (1% menos que en ene/jun 2014) y llegaron a un precio promedio 5% inferior al registrado para el resto del mundo.

GRÁFICO 02

República Dominicana

Productos planos hacia América Latina

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Productos largos y tubos sin costura hacia América Latina

GRÁFICO 04

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS DE PROD. PLANOS HACIA A. LATINA Y EL RESTO DEL MUNDO

América Latina recibió 1,6 millones de toneladas de Volumen (ton) y valor por toneladas (US$/ton) – Variaciones vs 1T 2013 productos largos desde China (35,7% de los laminados América Latina - Toneladas América Latina - US$/Toneladas chinos recibidos) en el primer semestre de 2015, a un Mundo sin Latam - Toneladas Mundo sin Latam - US$/Toneladas precio promedio de US$ 502 por tonelada (16% superior al observado para resto del mundo). Centroamérica, el mayor 200% Toneladas hacia América Latina: + 128% importador de aceros largos en la región (421 mil toneladas), recibió estos productos a un precio promedio de US$ 150% 385 por tonelada, 11% por debajo del resto del mundo. Toneladas hacia América Latina: + 87%

En términos de volumen importado, las barras de refuerzo (713 mil toneladas) y el alambrón (605 mil toneladas) fueron los productos de acero largos más importantes del período, mostrando crecimientos 90% y 1% versus ene/ jun 2014. En los primeros seis meses de 2015, los tubos sin costura de China ingresados a la región (4,5% de los embarques) registraron un precio promedio de US$ 1.062 por tonelada, 6% inferior al del resto del mundo (Ver Tabla 01). Mientras que el volumen importado (200 mil toneladas) disminuyó 28% vs ene/jun 2014. Glosario Productos laminados: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura. Centroamérica: Considera Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Acerca de Alacero

100% 50%

Caída precio hacia América Latina: -22% 1T ‘13 =

0% base 0

Caída precio hacia resto del Mundo: -29%

-50% 1º 2º 3º 4º 1º 2º 4º 3º 1º 2º 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015

Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) TABLA 01

PRECIO PROMEDIO EN DÓLARES POR TONELADAS EN LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LA REGIÓN

Enero/junio 2015 Destino

(US$/ton) Planos

Largos

Tubos sin costura

América Latina

626

434

1.133

América Latina

595

502

1.062

Argentina

987

1.058

1.514

Brasil

582

670

1.491

Chile

571

503

938

Colombia

545

432

786

México

628

506

1.469

Mundo sin

Fuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas)

Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 25 países, cuya producción –cercana a las 70 millones de toneladas anuales– representa el 95% del acero fabricado en América Latina. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero. Benjamín 2944, 5º Piso Las Condes 755 0032 Santiago Chile www.alacero.org

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