Contribución económica de la pesca deportiva a la economía de Los Cabos Producido para

por

Southwick Associates, Inc. Fernandina Beach, FL, Nelson Resources Consulting, Inc. Oakland Park, FL, y

FIRMUS Consulting Ciudad de México Agosto 2008

AGRADECIMIENTOS Este estudio estima la contribución económica de los pescadores deportivos que visitan el área de Los Cabos en el Pacífico mexicano. Los autores son Rob Southwick de Southwick Associates, Inc., Fernandina Beach, Florida; Russell Nelson, Ph.D., de Nelson Resources Consulting, Oakland Park, Florida y FIRMUS Consulting de Ciudad de México, liderada por José Antonio Arean Martínez. El Dr. Pat Foster-Turley, Ph.D., Donna Leonard y Lee DavisClark de Southwick Associates, contribuyeron su invaluable asistencia. El proyecto fue financiado por The Billfish Foundation, Fort Lauderdale, Florida, con el apoyo y financiamiento adicional de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos. Este es el primer proyecto de su clase en la región. Hubo que desarrollar de cero los modelos económicos, los datos de gastos y hasta la comprensión básica de la economía local. Nada de esto hubiera sido posible sin la asistencia de muchas personas, incluyendo, sin un orden particular a Minerva Sáenz de Minerva’s Baja Tackle and Sportfishing Charters en Los Cabos; Dr. Ellen Peel, J.D., Presidente, The Billfish Foundation; Dr. Roberto Newell y Francisco Fernández-Castillo del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.; Dr. Paul Reyes del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA); Alberto Coppola Joffroy, Rubén Sanchez, Paloma Palacios y el personal de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos; Luis Coppola Joffroy, Senador por Baja California Sur y Presidente de la Comisión de Turismo del Senado; Luis Bulnes de la familia de resorts Solmar y Playa Grande; Roberto Chávez López, Ricardo Quintero Rocha y los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA); Enrique Rivera de la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas A.C.; Dr. Jorge Téllez Landín de la Flota de Pesca Deportiva Solmar y la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido (ASUDESTICO); Oscar Nabor García Aguirre, Secretario de Finanzas y Armando Daccarett, representante de la pesca deportiva, ambos del Gobierno del Estado de Baja California Sur; Wayne Bisbee y Clicerio Mercado de Bisbee’s Black and Blue Tournaments; Enrique Fernández del Castillo de Charters de Los Cabos; la familia Valdez del Hotel Buena Vista; Tracy Ehrenberg de Pisces Charter Fleet; Fernando Azcona y el personal de ASUDESTICO y la familia Van Wormer de Van Wormer Resorts en Cabo del Este. Nuestro agradecimiento también a todas las empresas y personas de Los Cabos y otras regiones que se tomaron el tiempo de completar los cuestionarios, nos proporcionaron sus listas de clientes y huéspedes y nos ofrecieron sus contribuciones y asesoría. Nuestro especial agradecimiento a Guillermo Álvarez, cuyos contactos, diligencia y determinación nos abrieron muchas puertas y aseguraron el éxito de este proyecto. A pesar de las contribuciones de muchas personas, los autores son responsables de todo el contenido.

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CONTENIDO Agradecimientos

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Resumen ejecutivo

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1. Introducción

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Alcance

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Definiciones clave

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2. Métodos

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Resumen del enfoque usado

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Datos existentes

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Encuestas empresariales

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Encuestas de pescadores deportivos y visitantes

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Modelos económicos

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Cómo funciona el modelo

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3. Resultados

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Número de pescadores deportivos

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Gastos de los pescadores deportivos

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Resultados de los modelos económicos

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Respuestas a las preguntas de las encuestas sobre la conservación de pesquerías seleccionadas y la experiencia en Los Cabos

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Bibliografía

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Apéndice A: Encuesta de la comunidad empresarial de Los Cabos

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Apéndice B: Encuestas de gerentes de hoteles en Los Cabos

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Apéndice C: Encuesta de propietarios de la flota de pesca deportiva

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Apéndice D: Encuesta en línea de pescadores deportivos que pescaron en Los Cabos y resultados

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Apéndice E: Encuesta de pescadores estadounidenses que han visitado Los Cabos o no y resultados

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Apéndice F: Encuesta de huéspedes de hoteles y tiempo compartido

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Apéndice G: Encuesta de propietarios de barcos privados

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Apéndice H: Informe del desarrollo de los modelos económicos de FIRMUS Consulting

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Resumen Ejecutivo En años recientes, la región de Los Cabos en Baja California Sur ha experimentado un rápido crecimiento como importante destino turístico en Norteamérica. Desde sus raíces como un pequeño y pacífico pueblo pesquero, su pesquería de marlín rayado de clase mundial ha ayudado a promover su acelerado auge. Hoy en día, la región de Los Cabos es una fuente principal de empleos y nuevos ingresos para la economía mexicana. Es necesario tomar en consideración alguna información para entender comunicar la importancia de las pesquerías de Los Cabos a los líderes locales, estatales y nacionales. En 2007 y 2008 se llevó a cabo un estudio exhaustivo para estimar la cantidad de dinero, empleos e ingresos por concepto de impuestos atribuible a los pescadores recreativos en la región de Los Cabos. Se condujeron entrevistas entre los visitantes, tanto pescadores como otros turistas, para entender mejor el número de personas que pescan en Los Cabos y la cantidad de dinero que gastan. Además se hicieron entrevistas en los diferentes sectores comerciales para desarrollar la información necesaria para construir un modelo de la economía de la pesca deportiva en la región. Se llevaron a cabo docenas de entrevistas con líderes empresariales, de la pesca deportiva, políticos y del turismo para conocer más acerca de la economía local y qué ofrece a los visitantes. En 2007 se estimó que 354.013 personas, en su mayoría visitantes internacionales, pescaron en Los Cabos. Mientras estuvieron en Los Cabos, gastaron aproximadamente $1.785 cada uno en alojamiento, alquiler de embarcaciones, alimentación, transporte, equipos de pesca, combustible y mucho más. Estos gastos a su vez iniciaron una serie de efectos económicos con impacto sobre la economía local, incluyendo:    

US $633,6 millones en ventas al detalle, representando nuevos ingresos para Los Cabos, recibidos de los pescadores, 24.426 empleos, US $245,5 millones en ingresos por concepto de impuestos locales y federales, y US $1.125 millones en actividad económica total.

La mejor manera de juzgar estos impactos es considerar que, si ninguna de las personas que pescaron en Los Cabos hubiera visitado la zona en 2007, la economía regional hubiera sido $1.125 millones más pequeña, con 24.426 menos empleos y las arcas del gobierno se hubieran empobrecido en $245,5 millones. Se estima que los visitantes que pescan en Los Cabos contribuyen el 24,1% del total de dólares inyectados a la economía de Los Cabos por el turismo, incluyendo los visitantes de los cruceros. Un empleo es apoyado por cada $18.156 en ventas al detalle. Cada dólar gastado por un pescador genera $1,78 en actividad económica en la región de Los Cabos. Cada pescador visitante genera $721,99 en impuestos locales y federales.

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El dinero gastado en Los Cabos encuentra su camino a otras partes de la economía nacional, beneficiando a empresas e individuos en todos los rincones de México. Se estima que los US $633,6 millones gastados por los pescadores deportivos en Los Cabos en 2007 agregaron $7.042 millones de pesos (o US $652 millones) al Producto Interno Bruto de México (diferente del resultado)1, 34.895 empleos en total en todo el país y $815.706 millones de pesos adicionales (US $75,53 millones) en ingresos por impuestos federales a nivel nacional. La pesca deportiva es un contribuyente principal a la salud económica de Los Cabos y a la economía nacional. Los pescadores deportivos tienen opciones. Sólo el 25% de los pescadores deportivos de Estados Unidos que pescaron fuera de de su país lo hicieron en México. Un número similar de pescadores deportivos estadounidenses reportaron que preferirían pescar en Costa Rica y una cantidad mayor reportó una preferencia por el sur de Florida o las Bahamas. El 88% de los pescadores internacionales que han pescado en Cabo dijeron que sería menos probable que regresaran si supieran que había aumentado la captura comercial de peces de pico y el 85% dijeron que sería mucho más probable que retornaran si la pesca comercial de peces picudos estuviera restringida o se hubiera detenido completamente. Aunque cerca del 83% de los pescadores deportivos que tenían como objetivo alguna de las especies de marlín en su viaje a Los Cabos tuvieron éxito en pescar alguna de las especies de marlín disponibles, sólo el 62% de los visitantes dijeron que optarían por volver a Los Cabos para otro viaje de pesca. Creemos que esto refleja la alta demanda de experiencias de pesca de alta calidad y la naturaleza altamente competitiva del mercado internacional del turismo de la pesca deportiva. Actualmente, los pescadores están reportando una tasa de satisfacción levemente más baja con sus visitas a Los Cabos, en comparación con los otros huéspedes de los hoteles y los sistemas de tiempo compartido. Si México desea mantener o aumentar al máximo la riqueza proporcionada por el turismo de pesca deportiva, será necesario tomar decisiones inteligentes con respecto a la ordenación de las pesquerías basada en la conservación. Es crítico comunicar estas políticas y la calidad de las pesquerías de la región a los pescadores deportivos de los Estados Unidos para continuar o aumentar las actividades de turismo de pesca deportiva en la región. Este informe contiene alguna de la información necesaria para tomar decisiones informadas para el desarrollo de una política de pesquerías para el futuro de México.

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El “resultado” mide los gastos totales en los que se incurre para llevar un producto al mercado. El PIB es el valor final de los bienes y servicios vendidos en una economía. El resultado esencialmente cuenta dos veces el valor de los productos vendidos y resulta en una cifra mayor que la del PIB. Aunque ambas mediciones son válidas, sirven para diferentes fines. Ver la sección Definiciones para una mayor explicación.

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1 Introducción Durante los últimos 20 años, el área de Los Cabos en Baja California Sur, México ha tenido un gran crecimiento económico gracias, principalmente, al turismo. La mayoría de los negocios locales atribuyen este crecimiento al la pesquería de marlín rayado de clase mundial. Los dueños de hoteles y negocios locales reportaban un aumento en la reputación de Los Cabos como destino de clase mundial para la pesca del marlín rayado entre los pescadores. Al principio, los pescadores visitaban la rústica y aislada región, muchos traían amigos y familia para disfrutar del clima y el lugar. Grandes hoteles y mejores servicios los siguieron. Actualmente Los Cabos es un destino turístico de gran importancia en Norteamérica, para personas que buscan sol, playas y muchos – la pesca deportiva. La pesca deportiva continúa siendo una parte crítica en la economía local. Muchos integrantes de la comunidad de Los Cabos consideran que las pesquerías sostenibles son un componente crítico para la salud de la economía de la región. Representantes de la comunidad empresarial temen que la reducción de la calidad de la pesca deportiva pudiera llevar a una baja en la economía. Sin embargo, la relación entre la pesca deportiva y el empleo, la recaudación de impuestos y otras contribuciones económicas, no ha sido bien entendida aún. Las decisiones sobre las pesquerías y la gestión comunitaria se toman sin entender los riesgos o beneficios económicos potenciales. La comunidad empresarial y de pesca deportiva y The Billfish Foundation llevaron a cabo este estudio para ayudar a llenar estos vacíos de información. Este estudio proporciona dos tipos principales de información, como contribución a los esfuerzos de gestión asociados con las pesquerías y el desarrollo económico de la región: 1. Impactos económicos — empleo, ingresos por impuestos, ventas al detalle y otros beneficios creados por los pescadores deportivos visitantes y sus gastos. 2. Información de mercadeo — motivos de los pescadores y no pescadores para visitar Los Cabos en vez de otros destinos, sus opiniones acerca de la visita y los factores que los harán regresar o los llevarán a escoger otros destinos para su próxima visita. Este informe presenta todos los resultados de los impactos económicos. La información económica fue producida usando fuentes de datos existentes combinadas con encuestas a empresarios y visitantes. A diferencia de los Estados Unidos, no existen modelos económicos exhaustivos para Los Cabos ni otras regiones de México. Para ayudar a entender el nivel de actividad económica, empleo e ingreso por concepto de impuestos generado por los gastos de los pescadores deportivos, se desarrolló un modelo económico ad hoc basado en las encuestas empresariales tomadas como parte de este proyecto. El resultado es un panorama de cómo funciona la economía de Los Cabos y de las contribuciones de la pesca deportiva a esta economía. La región de Los Cabos es conocida por su pesca deportiva. Se supone que, entre los visitantes que no arribaron con el propósito principal de pescar, una porción desconocida hubiera visitado otros destinos si existiera la percepción de que la pesca no es buena. Se necesitaría mucho trabajo, más allá del alcance del presente estudio, para determinar el porcentaje exacto. Por lo tanto, los resultados de este informe presentan los gastos hechos por las personas que pescan en Los Cabos y no los impactos que resultarían si cesara la pesca.

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ALCANCE El proyecto mide e informa sobre el impacto económico de los pescadores deportivos no residentes en la región de Los Cabos de Baja California Sur (BCS), México. Cuando es posible, se informa también acerca de los impactos a la economía nacional de México. El significado económico se define como la actividad económica total que resulta de los gastos de los pescadores deportivos no residentes. Los “impactos” económicos son los efectos causados por los pescadores deportivos cuyos gastos en México representan nuevos ingresos a la economía. DEFINICIONES CLAVE Los términos usados frecuentemente en este informe incluyen: BCS: Baja California Sur (BCS) es el estado que comprende la mitad inferior de la península de Baja California. Las ciudades principales incluyen La Paz (fuera del área de estudio), Todos los Santos, Cabo del Este, San José del Cabo y Cabo San Lucas. Las últimas tres ciudades juntas forman el “triángulo de pesca deportiva”, el punto de enfoque es este estudio. Este informe se refiere a este triángulo como “Los Cabos.” Impacto económico: Los empleos, ingresos por impuestos, efecto multiplicador total e ingresos (salarios, ganancias, rentas) generados como resultado de la pesca deportiva. El impacto económico total consiste de tres partes: 1. Impactos directos: Los impactos directos incluyen los beneficios económicos obtenidos por servicios directos a los pescadores deportivos. Éstos incluyen alquiler de barcos, hoteles, restaurantes, taxis y otros proveedores de servicios que reciben dinero directamente de los pescadores deportivos. 2. Impactos indirectos: Los ingresos recibidos por empresas que apoyan a las compañías que se benefician directamente de los pescadores deportivos. Algunos ejemplos incluyen: mayoristas de alimentos que suplen a los restaurantes, compañías de paisajismo que prestan servicios a los hoteles, proveedores de combustible que suplen a los barcos de alquiler y taxis, etc. 3. Impactos inducidos: Los impactos económicos generados por empleados que gastan sus salarios e ingresos. Por ejemplo, un empleado de hotel o compañía de paisajismo que compra en las tiendas locales o visita un circo. Por medio de este mecanismo, casi todas las personas y negocios en la región de Los Cabos se beneficia de los dólares y otras monedas importadas por los pescadores visitantes. Tipo de cambio: El dólar estadounidense y el peso mexicano se estandarizaron con base en el tipo de cambio reportado por el Banco de la Reserva Federal en Nueva York para junio 2007. Este tipo de cambio era de 10,8 pesos por un dólar estadounidense. Producto interno bruto: El valor total de los bienes y servicios generados por la economía. El PIB es el valor de los bienes y servicios producidos internamente, sea por firmas nacionales o extranjeras. El PIB no se

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debe confundir con el producto nacional bruto (PNB), que mide el valor de los bienes y servicios producidos por todas las compañías nacionales, ya sea que la producción se lleva a cabo en territorio nacional o en el extranjero. Ver la definición de “resultado” para más detalles. Los Cabos: Las ciudades de Cabo del Este, San José del Cabo y Cabo San Lucas que juntas forman el “triángulo de pesca deportiva” de Los Cabos. Esta área es el punto de enfoque del estudio. Resultado: También conocido como el “efecto de ola” o efecto multiplicador total, el resultado es la suma de las rondas de actividad económica que resultan de los gastos originales al detalle de los pescadores. Por ejemplo, los hoteles gastan los dólares originales de los pescadores en compañías de blancos, que pagan a sus empleados y a proveedores de tela de algodón, quienes a su vez pagan por el algodón crudo y la maquinaria, etc. Las rondas de gasto se cuentan hasta que ya no se puedan medir el dinero de los pescadores. Cuando se compara con el PIB, el resultado “cuenta dos veces” el valor de muchos productos según cambian de manos antes de llegar al consumidor final. Por lo tanto, el resultado mide la actividad económica total, una cifra mayor al PIB. El PIB básicamente reporta el valor de todos los productos finales consumidos dentro de una economía. Ventas al detalle: Las ventas al detalle son el resultado de cualquier actividad en la que un pescador visitante gaste dinero para cualquier fin dentro de la economía de BCS. Efecto de ola: Ver “Resultado”. Efecto multiplicador total: Ver “Resultado”.

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MÉTODOS RESUMEN DEL ENFOQUE USADO Los datos clave necesarios para operar el modelo económico son estimaciones de los gastos de los pescadores. Los gastos de los pescadores se estimaron usando una combinación de encuestas a pescadores deportivos y visitantes en general en el área de Los Cabos e informes y fuentes de información existentes. Los cinco componentes principales del proyecto fueron: 1. Entrevistas personales con empresarios de la pesca deportiva y negocios relacionados con el turismo en la región de Los Cabos para identificar fuentes de datos existentes e información necesaria de la comunidad empresarial y para asegurar su participación en las encuestas. 2. Encuestas de negocios locales para proporcionar la información necesaria para desarrollar el modelo económico. Estas encuestas ayudaron a desarrollar la comprensión de cómo y cuándo reciben y gastan los negocios los dólares de los pescadores y cuándo sale de la economía local el dinero de los pescadores. 3. Encuestas a visitantes para recolectar datos de gastos y opinión (mercadeo) de visitantes pescadores y no pescadores que han visitado o podrían potencialmente visitar BCS. 4. Estimaciones de gastos de pescadores y otros visitantes basadas en los resultados de las encuestas y fuentes de datos existentes relacionados con el número de visitantes anuales a Los Cabos y el porcentaje de éstos que pescan mientras están en Los Cabos. 5. Se desarrolló un modelo económico ad hoc de la economía de Los Cabos como parte de este proyecto. Los modelos económicos son ecuaciones estadísticas que explican el nivel de empleo, ingresos por impuestos y otros beneficios que resultan de cada dólar que gastan los pescadores. El modelo desarrollado para este proyecto se basa en una serie de encuestas entre empresarios de Los Cabos y fuentes de datos existentes. El modelo fue desarrollado en alianza con FIRMUS, una compañía consultora de Ciudad de México. Cada uno de estos componentes se presenta en detalle en las siguientes secciones. DATOS EXISTENTES Se hizo un esfuerzo significativo por identificar los datos existentes antes de invertir recursos en producir datos nuevos. Se condujo una serie de entrevistas en la región de Los Cabos y en la Ciudad de México con representantes del gobierno estatal y federal, asociaciones empresariales, compañías privadas, representantes de la pesca deportiva, organizaciones conservacionistas y oficiales electos. El propósito de estas entrevistas era aclarar los temas relacionados con la pesca, la conservación de las pesquerías y el desarrollo económico regional, así como investigar la existencia de estudios anteriores y datos disponibles de posible utilidad para el proyecto. Esto último incluía averiguar sobre listas de direcciones e información de contacto de visitantes para ser utilizada en las encuestas, estimaciones del número de visitantes anualmente y si todas las partes

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estarían dispuestas a participar en las encuestas empresariales y de clientes. En estas entrevistas, a cada compañía se le entregó un acuerdo de confidencialidad firmado y autenticado por notario garantizando la seguridad de los datos y describiendo cómo éstos serían utilizados y cómo no se usarían. La información obtenida eventualmente incluyó datos de ingreso de pasajeros el aeropuerto de Los Cabos, información sobre la dimensión económica y las tendencias en la industria de tiempo compartido, conteos de arribo de pasajeros de cruceros, información sobre marinas y otros. Todas las fuentes publicadas se incluyen en la bibliografía y, según sea el caso, se describen en este informe. La mayoría de las entrevistas se hicieron durante las etapas iniciales del proyecto. Muchas de las entrevistas con gerentes de hotel y algunos otros representantes empresariales se llevaron a cabo de acuerdo con el avance del proyecto. ENCUESTAS EMPRESARIALES Se hicieron siete encuestas como parte de este proyecto. Tres de éstas se enfocaron en los sectores empresariales de Los Cabos. Los resultados de las encuestas empresariales su usaron para aportar la información necesaria para desarrollar el modelo económico de Los Cabos, para ayudar a cuantificar el dinero inyectado a la región de Los Cabos por los pescadores deportivos y para entender cómo llegan los gastos de los pescadores a los diferentes negocios y niveles gubernamentales en la economía regional de Los Cabos. Para aumentar al máximo las tasas de respuesta, las encuestas no solicitaban información acerca de los ingresos totales de los negocios. Los aportes iniciales de los líderes empresariales de la región revelaron que preguntas directas acerca de sus ingresos probablemente reducirían la cooperación y arriesgarían el éxito de las encuestas. Por lo tanto, las preguntas se hicieron en términos de “porcentajes”, por ejemplo, “¿Qué porcentaje de sus ingresos provienen de los pescadores deportivos?” Este punto se enfatizó en todos los avisos de las encuestas y entrevistas personales. Se le aseguró a los empresarios, con el apoyo del acuerdo de confidencialidad firmado y notarizado, que sus respuestas individuales serían confidenciales y estarían protegidas. Sólo se publican resultados agregados y promediados. Se identificaron organizaciones y líderes para tres sectores empresariales de Los Cabos: 1. La comunidad empresarial general de Los Cabos, liderada por la asociación CANACINTRA; 2. Gerencias de hoteles, lideradas por la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos, y 3. La flota de arrendamiento de Los Cabos. Las discusiones y entrevistas iniciales con estas organizaciones proporcionaron un panorama de lo que el estudio podía y no podía lograr y aseguró su asistencia para hacer contacto con los miembros y diseminar las encuestas. Se identificaron organizaciones que representan otros sectores de la comunidad empresarial, pero no respondieron a las solicitudes o no fueron consideradas significativas en relación con el alcance de este proyecto para ameritar el tiempo y los recursos. A continuación se describen las tres encuestas empresariales:

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Encuesta empresarial general En cooperación con el capítulo local de CANACINTRA, la asociación empresarial nacional, se hizo una encuesta entre los negocios del área. Las metas de esta encuesta eran: 1. Identificar cuándo salían el dinero de la economía del área de Los Cabos; 2. Para el dinero que permanecía, identificar cuáles sectores de la economía recibían y volvían a gastar esos dólares, y 3. Estimar el porcentaje de los gastos empresariales destinados a pago de salarios o capturados como ganancias y dividendos de los negocios. Los resultados se utilizaron para construir el modelo económico descrito más adelante en este informe. Las encuestas empresariales generales fueron conducidas por CANACINTRA a través de entrevistas personales con gerentes y propietarios. En vez de hacer pruebas preliminares, un borrador de las preguntas fue revisado y comentado en persona por representantes voluntarios de CANACINTRA que a la vez eran propietarios de negocios. CANACINTRA contrató y supervisó a los encuestadores. Todos los negocios contactados y encuestados fueron seleccionados por CANACINTRA. The Billfish Foundation aportó el financiamiento para cubrir los costos de la encuesta. CANACINTRA reporta que los negocios locales fueron seleccionados para representar todo el espectro de negocios que son comunes en el área de Los Cabos, incluyendo restaurantes, mayoristas, detallistas, empresas de la industria de servicios a hoteles y construcción, entre otros. El nivel de aleatoriedad del proceso de selección es desconocido y se espera que los resultados representen adecuadamente la comunidad empresarial de Los Cabos. Las entrevistas fueron conducidas y registradas en español. Las preguntas fueron diseñadas para que fueran comparables con otras encuestas y con datos comerciales existentes de diferentes fuentes para ayudar a construir los modelos económicos. Durante la elaboración de las encuestas, el contenido fue examinado por representantes de CANACINTRA para asegurar que las preguntas pudieran ser contestadas, para ayudar a CANACINTRA a explicar la intención de cada pregunta a los encuestadores y para identificar cómo redactar las preguntas para aumentar al máximo las tasas de respuesta.2 El instrumento de encuesta se presenta en el Apéndice A, “Encuesta de la Comunidad Empresarial de Los Cabos.” (En este informe se incluye en inglés con la introducción que se proporcionó a los encuestadores para que explicaran a los empresarios el propósito de la encuesta. El formulario de encuesta utilizado en el estudio estaba en español). Se distribuyeron 80 encuestas y se recibieron 58 respuestas. Debido a los acuerdos con CANACINTRA, los resultados no se comparten públicamente y permanecerán confidenciales en CANACINTRA, excepto por los resultados agregados utilizados en el modelo económico final. Los resultados agregados usados en el modelo económico se presentan en el Apéndice H, “Informe del desarrollo del modelo económico por FIRMUS Consulting.”

Encuesta a gerencias de hoteles 2

Los autores fueron sensibles al hecho de que muchos empresarios locales podrían tener dudas acerca de compartir información con investigadores extranjeros acerca de la rentabilidad y las operaciones de sus negocios, por miedo de invitar competencia nueva. Por lo tanto, se excluyeron algunas preguntas que normalmente se consideran parte del desarrollo de modelos de insumos y productos, tales como preguntas que enlazarían los ingresos y gastos de vuelta con sectores empresariales específicos, como mayoristas, alimentos y bebidas, materiales de construcción, etc. La sustitución de estos vacíos de información se explica en la sección del modelo económico de este informe.

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Este instrumento de encuesta fue diseñado con base en las necesidades de información del proyecto, así como la información de los hoteles que debe ser comunicada por la OCV de Los Cabos. El borrador de la encuesta fue examinado con el personal de la OCV antes del lanzamiento de las encuestas y las entrevistas. Con su apoyo, se hizo contacto con gerentes de hotel cuatro veces a través de una serie de correos electrónicos y solicitudes personales. La OCV envió dos rondas de e-mails anunciando el proyecto a hoteles y resorts del área, seguidas de dos rondas de e-mails de Southwick Associates. Los hoteles que respondieron recibieron una visita de seguimiento personal por medio de entrevistas programadas con el gerente general de cada hotel. Once propietarios de hoteles y resorts, que representaban 16 resorts y propiedades de alojamiento, fueron entrevistados durante la segunda semana de noviembre del 2007. Se recibió una encuesta adicional de un empresario propietario de varios locales importantes en marzo del 2008. En cada entrevista se explicó el propósito y las necesidades del proyecto. Las necesidades específicas eran: 1. Conducir la encuesta de gerentes de hotel acerca de sus patrones de negocios, y 2. Asistencia en la distribución de encuestas a huéspedes de los hoteles. La encuesta de visitantes se discute más adelante en el Apéndice F, “Encuesta de huéspedes de hotel y tiempo compartido”. A cada gerente de hotel se le presentó un acuerdo de confidencialidad firmado y notarizado y una carta de apoyo del Presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos. De los 11 gerentes de hotel, 10 aceptaron ser entrevistados acerca de las operaciones del hotel.3 La encuesta de gerentes de hotel solicitaba información acerca de las operaciones hoteleras, incluyendo cambios de personal relacionados con flujos de caja asociados con los huéspedes, fuentes de suministros y otras compras, propiedad y otros. Basados en el informe de la OCV sobre propiedades hoteleras y de tiempo compartido, los datos obtenidos de la encuesta de gerentes de hotel representa el 33% de todas las habitaciones disponibles en Los Cabos. Sin embargo, no todos los resorts y hoteles son iguales. La clasificación de cada hotel y resort fue reportada por cada propiedad y no por un examinador independiente. Las visitas al sitio llevadas a cabo como parte de este proyecto indican que las clasificaciones son algo subjetivas y que los datos de un hotel cuatro estrellas en este proyecto podrían no ser equivalentes a la clasificación de cuatro estrellas otorgada por un servicio de viajes independiente. Para ayudar a entender los tipos de hotel que participaron, se determinó que todos los hoteles clasificados como cinco estrellas, “Gran Turismo,” o tres diamantes de AAA, serían las propiedades de más alta calificación. Todas las otras, incluyendo hoteles entre una y cuatro estrellas y las “especiales,” serían agrupadas por separado. Usando estos grupos fue posible reportar los niveles de resorts y hoteles que participaron en este proyecto: Equivalentes Porcentaje habitaciones en Los Cabos: Porcentaje propiedades participantes:

a 5 estrellas

Todos los otros

69.6% 80.4%

30.4% 19.6%

Con base en lo anterior, los aportes de los hoteles a este proyecto tienen un sesgo de aproximadamente el 10% hacia los hoteles de más alta calificación. Sin saber 3

Un gerente de hotel, aunque aceptó ser entrevistado, no proporcionó respuestas a las preguntas específicas. Esta persona sí ayudó a explicar cómo el hotel adquiría sus suministros y habló de temas de personal y tendencias de mercado, lo cual ofreció un contexto para el proyecto en general. Pero, debido a que este gerente no contestó las preguntas de la encuesta, esta operación no se puede contar entre las encuestas.

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exactamente qué tan diferentes son los gastos y las operaciones entre los dos grupos, no se puede determinar con precisión el impacto exacto sobre los resultados. El grupo de clasificación más baja es menos propenso a ofrecer tantas amenidades como entretenimiento y en consecuencia tienen precios más bajos. Con base en las inspecciones personales, los grupos de más baja clasificación parecen más propensos a comprar un mayor porcentaje de alimentos, bebidas y suministros localmente. Este proyecto no puede cuantificar actualmente si estas diferencias afectan los multiplicadores económicos. La encuesta completa se presenta en el Apéndice B, “Encuesta de gerentes de hoteles en Los Cabos”. Debido a la naturaleza de los acuerdos con los gerentes de hotel, los resultados no se comparten públicamente, sino sólo con los operadores de hotel que aceptaron cooperar. Los resultados agregados usados en el modelo económico se presentan en el Apéndice H, “Informe del desarrollo de los modelos económicos de FIRMUS Consulting.” Encuesta de la flota de arrendamiento Se esperaba que el gasto individual más alto específicamente relacionado con la pesca deportiva en Los Cabos fuera el arrendamiento de barcos. Casi toda la actividad pesquera en Los Cabos se lleva a cabo costa afuera, por lo que se requieren barcos. Debido a la ubicación tan remota de Los Cabos, la mayoría de los pescadores deportivos no pueden traer sus propios barcos con ellos, con la excepción de algunos de los barcos más grandes que pueden cubrir la distancia desde el sur de California. Los barcos arrendados constituyen el punto de acceso a las áreas de pesca más famosas del mundo. Las operaciones de los barcos arrendados son intensivas en mano de obra y sirven como uno de los canales clave para transferir dólares estadounidenses a los residentes locales. Los representantes de la flota del área estuvieron dispuestos a cooperar y a ayudar en el proyecto. Para entender cómo se distribuyen los dineros de los pescadores deportivos en la economía local, se hizo una encuesta separada de los negocios de arrendamiento de barcos. La encuesta fue diseñada para proporcionar información para ser utilizada en el desarrollo de los modelos económicos que se presentan más adelante. El borrador fue examinado por varios propietarios para identificar mejoras antes de presentar la versión final. En cooperación con las asociaciones de barcos de arrendamiento, las encuestas se distribuyeron a los propietarios en reuniones y en persona. Todas las encuestas estaban en español. No se pudo determinar el número exacto de barcos, propietarios y flotas. A diferencia de los Estados Unidos, no hay disponibles listas de los barcos con licencia. Las encuestas se distribuyeron a una cantidad desconocida de asociaciones y propietarios de barcos de arrendamiento. La encuesta solicitaba información acerca de cantidades de personal e incluía preguntas relacionadas con cambios en los ingresos, fuentes de los suministros y otros. En total, 11 compañías de arrendamiento de barcos devolvieron las encuestas. Las discusiones con representantes de uniones de pesca deportiva que asistieron en la distribución de las encuestas indican que cerca del 60% de la flota basada en la Marina Cabo San Lucas4 está representada en los resultados de la encuesta, incluyendo la mayoría de los operadores más grandes. Debido a la naturaleza de los acuerdos con los representantes de la flota, los resultados no se 4

La Marina Cabo San Lucas era la única marina en operación al momento de producir este informe. Una segunda marina estaba en construcción. La mayoría de los barcos de arrendamiento de Los Cabos opera desde la Marina Cabo San Lucas y hay unos pocos barcos —principalmente propiedad de los resorts— que operan desde el área de Cabo del Este de Los Cabos. Los barcos de arrendamiento de Cabo del Este no están representados en este estudio. Sin la existencia de una marina, los barcos de Cabo del Este están anclados frente a la playa, eliminando la necesidad de pagos por atracaderos. Esta falta de tarifas de atracaderos probablemente sea contrarestada por costos más altos para tener acceso y mantener los barcos anclados. En cuanto a lo demás, se esperaría que los costos de operar barcos de arrendamiento en el área de Cabo del Este sean similares a los costos de los barcos de arrendamiento en Cabo San Lucas.

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comparten públicamente y permanecerán confidenciales, excepto por los resultados agregados usados en el modelo económico final. El instrumento de encuesta se presenta en el Apéndice C, “Encuesta de propietarios de la flota de arrendamiento”, en inglés. Los resultados agregados usados en el modelo económico se presentan en el Apéndice H, “Informe del desarrollo de los modelos económicos de FIRMUS Consulting.” ENCUESTAS DE PESCADORES DEPORTIVOS Y VISITANTES Se condujeron cuatro encuestas entre pescadores deportivos y visitantes de Los Cabos: 1. Pescadores deportivos estadounidenses que visitaron Los Cabos; 2. Huéspedes de hoteles y resorts (no sólo pescadores); 3. Pescadores deportivos estadounidenses en general, sea que hayan visitado Los Cabos o no; y 4. Propietarios de barcos privados en la Marina Cabo San Lucas. Estas encuestas fueron diseñadas para: 1. Cuantificar el gasto típico efectuado en Los Cabos por pescador y por visitante. Esto incluye estimaciones de puntos específicos como viaje, hospedaje, equipo de pesca, barcos, vehículos, comidas, souvenirs y más. 2. Entender mejor las razones y los factores que atraen o disuaden a los pescadores y a otros visitantes de ir a Los Cabos. Esta información fue producida como un beneficio a los negocios que ayudaron a recolectar datos de los pescadores y otros visitantes. La información recolectada se enfocaba en: A. ¿Qué atrae a los visitantes y pescadores a Los Cabos?; B. ¿Qué factores influencian a los pescadores y otros visitantes a volver o no volver?, y C. ¿Cómo obtienen típicamente los visitantes información acerca de Los Cabos? Métodos de encuesta Las encuestas a pescadores deportivos y otros visitantes se llevaron a cabo en línea. Las direcciones de correo electrónico de los visitantes y pescadores de Los Cabos se obtuvieron de resorts, arrendamiento de barcos y organizadores de torneos de pesca. En la mayoría de los casos, para proteger la seguridad de sus listas de clientes, los negocios participantes prefirieron enviar corres electrónicos directamente a sus huéspedes explicando el propósito de la encuesta e invitándolos a utilizar un enlace electrónico para conectarse directamente a la encuesta en línea. En otros casos, los propietarios de los negocios proporcionaron a Southwick Associates la lista de clientes, a los que se les enviaron entonces correos idénticos. Para prevenir el abuso, cada e-mail contenía un enlace electrónico único que permitía al participante llenar la encuesta una sola vez. En el caso de un hotel, los operadores solicitaron a sus huéspedes que completaran la encuesta en línea mientras se hacían sus arreglos de salida. Para su conveniencia, se instaló una terminal de computación en la recepción conectada directamente con el sitio Web de la encuesta. Los detalles específicos sobre cada encuesta se presentan más adelante en este informe.

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Aunque existía la restricción de que cada participante podía completar la encuesta una sola vez, en la etapa de análisis de los datos, las respuestas fueron revisadas cuidadosamente para identificar posibles múltiples respuestas. La búsqueda de respuestas múltiples se basó en una análisis del tiempo de la visita de la persona, cálculo del tiempo de cuándo se recibieron las encuestas, actividades en las que participó y otras variables similares de los datos. Se identificaron sólo dos casos de posibles respuestas múltiples y éstas fueron eliminadas. Las respuestas múltiples fueron desalentadas naturalmente por la longitud de los cuestionarios de las encuestas, la falta de incentivos por completarlos y la naturaleza cualitativa de las preguntas, que no solicitaba información sobre temas o actividades específicas que pudieran ser influenciadas para los resultados de la encuesta. A continuación las descripciones de las cuatro encuestas de pescadores deportivos y visitantes. Encuesta de pescadores deportivos en Los Cabos El propósito de esta encuesta era cuantificar el monto promedio gastado en México por cada pescador deportivo en Los Cabos, las opiniones y motivaciones de los pescadores de Los Cabos y hacer un perfil del pescador típico de Los Cabos. Esta encuesta fue desarrollada con base en las necesidades del modelo económico del proyecto y los aportes de las entrevistas iniciales del proyecto con representantes de Los Cabos acerca de los problemas que enfrentan la pesca deportiva y el turismo. El instrumento de encuesta se presenta en el Apéndice D, “Encuesta en línea de pescadores deportivos que pescaron en Los Cabos”, junto con los resultados para cada pregunta. La encuesta se administró en línea. Se usó una prueba preliminar de la encuesta administrándola a un grupo de pescadores deportivos (N = 5) que habían pescado anteriormente fuera de los Estados Unidos. Se recibió la retroalimentación y se hicieron las modificaciones correspondientes, incluyendo mejores explicaciones de los gastos incurridos en los Estados Unidos antes de la partida y modificaciones a la lista de especies objetivo, así como otros países donde habían pescado. Para la encuesta primaria, se obtuvieron las direcciones de correo electrónico de los pescadores de múltiples fuentes, incluyendo los hoteles que hospedan a los pescadores, clientes de varias operaciones de arrendamiento que distribuyeron las encuestas a través de sus listas confidenciales de correos electrónicos de los clientes, un detallista local que le solicitó a los pescadores que aportaran sus direcciones electrónicas y que participaran en la encuesta, así como varios organizadores de torneos, quienes aportaron sus contactos con los clientes. En vista de que algunos negocios distribuyeron la invitación a participar en la encuesta a sus clientes, no fue posible identificar el número de encuestas recibidas exitosamente por los pescadores. En total, 634 pescadores deportivos contestaron la encuesta. Se debe hacer notar que los resultados de la encuesta de pescadores no se usaron para estimar el número total de pescadores deportivos que visitan Los Cabos. En su lugar, los resultados se usaron para determinar el monto típico de dinero gastado por pescador en Los Cabos. Es importante, sin embargo, entender las posibles fuentes de sesgo en los resultados, aunque no sea posible identificar quiénes no respondieron. Para esta encuesta, los temas de sesgo fueron tratados usando preguntas de aclaración para identificar cuándo no hacer o saltarse ciertas preguntas y solicitando información acerca de la edad, el género y el nivel de ingreso de la persona que respondía. Se compararon estas variables, tanto de las encuestas de huéspedes de hotel y tiempo compartido y de pescadores deportivos, para ver si los perfiles de las personas que respondían eran similares a los de los huéspedes de hotel y tiempo compartido que habían pescado. La Tabla 1 compara las edades de los huéspedes de hotel que indicaron haber pescado con las edades de los pescadores que respondieron la encuesta. La Tabla 2 compara los niveles de ingresos de los dos grupos.

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Tabla 1. Comparación de edad entre los huéspedes de hotel y tiempo compartido y los pescadores que contestaron la encuesta Edad Huéspedes Pescadores de hotel que que respondieron pescaron la encuesta Menos de 18 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80+

¿Diferencias estadísticas significativas entre las dos encuestas?

0,2%

6,8%

No

1,2% 9,7% 27,4% 37,1% 20,6% 3,7% 0,0%

1,2% 10,4% 23,7% 32,9% 20,9% 2,8% 1,2%

No No Sí Sí No No No

Tabla 2. Comparación de ingresos entre los huéspedes de hotel y tiempo compartido y los pescadores que contestaron la encuesta

Ingresos

Menos de $20K 20K–$40K 40K–$50K 50K–$75K 75K–$100K 100K–$150K 150K–$250K Más de $250K

Huéspedes Pescadores de hotel que que respondieron pescaron la encuesta 0,3% 0,0% 1,4% 1,4% 1,1% 3,4% 7,5% 5,8% 17,1% 14,2% 29,3% 26,1% 25,7% 20,7% 17,7% 28,4%

¿Diferencias estadísticas significativas entre las dos encuestas? No No No No No No No No

Se hizo una prueba para determinar si las proporciones de los dos grupos de pescadores eran estadísticamente significativas.5 Los resultados, presentados en las últimas columnas de las Tablas 1 y 2, ayudan a determinar si las dos encuestas eran diferentes, o si una tenía posibles sesgos con respecto a la otra. Los resultados 5

Se aplicó una prueba Z para determinar las diferencias entre las dos encuestas y los resultados se midieron con un intervalo de confianza del 90%. Se aplicó un enfoque de prueba de dos colas.

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muestran que, en general, hubo poca diferencia entre las dos encuestas, con diferencias estadísticamente significativas sólo entre dos de las cohortes de edad y ninguna entre las cohortes de ingresos. A falta de la capacidad de determinar cuál encuesta está más cerca de ser correcta, hacer ajustes a estos resultados no era práctico. Además, en vista de que se esperaba que el ingreso fuera un mayor determinante de los gastos que la edad y considerando las diferencias en las dos cohortes de edad entre las dos encuestas, no se consideró que los ajustes fueran necesarios. Muchos de los gastos de viaje se hacen a nivel de grupo más que individual. Algunos ejemplos incluirían un restaurante familiar o cuenta de hotel y combustible para el transporte. Una investigación económica llevada a cabo por el Servicio Forestal de los Estados Unidos (Stynes y White, 2006) mostró que las personas a menudo reportan los gastos del grupo cuando se les solicita que informen sobre su propio gasto. Por lo tanto, se incluyeron preguntas acerca del número de personas en el grupo de viaje. El tamaño promedio del grupo fue de 3,89 personas. Los gastos comúnmente atribuidos a un grupo, como alojamiento y arrendamiento, fueron entonces divididos por el tamaño promedio del grupo para lidiar con los problemas de doble conteo. No fue necesario hacer ajustes para reflejar los gastos de los niños. La mayoría de los gastos relacionados con los visitantes jóvenes estaban incluidos en los gastos del grupo reportados por un adulto, incluyendo hospedaje, transporte, comidas y gastos de arrendamiento del barco. En vista de que los niños estaban incluidos en los datos de pasajeros del aeropuerto y sus gastos en la mayoría de los casos habían sido reportados por los adultos, no se consideró que los ajustes fueran necesarios. Se observaron niños acompañando regularmente a los grupos en los viajes de pesca en Los Cabos. Se consideró que unas observaciones eran poco razonables. Algunas parecían representar gastos de organizaciones involucradas en torneos o eventos de grupos grandes. Las conferencias de negocios y las reuniones corporativas comúnmente ofrecen pesca y otras actividades a sus empleados y huéspedes. Reconociendo que estos gastos no son para un sólo individuo, así como la subjetividad inherente a los ajustes de estas observaciones, se establecieron límites y se eliminaron los espúreos. Además, un puñado de yates grandes privados permanece en la Marina Cabo San Lucas y gastan sumas considerables en combustible, equipo y otros gastos de la pesca deportiva. Aunque estos son gastos legítimos, se consideró que no era razonable introducir las respuestas de estos barcos en los promedios cuya intención era representar a todos los pescadores deportivos, por lo que fueron eliminadas. La Tabla 3 enumera las variables con espúreos observados y el número de observaciones eliminadas de cada uno. Los límites de los espúreos se establecieron con base en los precios y los gastos comunes en Los Cabos, basados en la experiencia personal de los autores y el aporte de los líderes empresariales locales.

Tabla 3. Límites de los espúreos Valor máximo observado en el conjunto de

Variable

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Tope de valor:

Número de observaciones eliminadas:

datos crudos: Paquetes de viajes o tours

69.900

20.000

1

Tarifa aérea (líneas aéreas comerciales, no incluye taxis aéreos al sitio de pesca)

200.000

4.000

6

Otras compras hechas antes de salir relacionadas con el viaje. Favor especificar:

150.077

50.000

1

Gasolina, combustible y aceite para su vehículo y los barcos (alquilados o personales, no incluye barcos arrendados)

1.200.000

50.000

1

Arrendamiento de barcos, guías de pesca

6.360.000

36.000

4

Gastos de marina (costo de atracadero y mantenimiento solamente. Las piezas y otras cosas compradas están cubiertas en la siguiente pregunta y la última)

700.000

7.500

5

Otros (excepto equipo de pesca y de navegación, que es la siguiente pregunta)

300.000

2.500

2

10.000

2.500

4

Compras relacionadas con el viaje (piezas de motor, cuerda, anclas, etc.)

25.000

2.500

3

Equipo electrónico relacionado con la pesca no reportado anteriormente (GPS, localizadores de peces y profundidad, radios y otros electrónicos)

80.000

5.000

2

Cualquier otro equipo misceláneo de pesca y marino (enfriadores, pinzas, guantes, almacenaje, outriggers, etc.)

100.000

10.000

3

Equipo de pesca (cuerda, anzuelos, plomadas, etc.)

señuelos,

Los resultados finales de la encuesta de pescadores se presentan en la sección “Resultados” y en el Apéndice D, “Encuesta en línea de pescadores deportivos que pescaron en Los Cabos y Resultados.”

Encuesta de huéspedes de hotel Se llevó a cabo una encuesta de huéspedes de hotel. El propósito de esta encuesta era: 1. Cuantificar el porcentaje de visitantes a Los Cabos que pescan. Los resultados se combinaron con los resultados de la encuesta de pescadores (arriba) para ayudar a estimar los gastos totales en pesca deportiva.

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2. Comprender mejor las razones por las cuales las personas visitan Los Cabos, qué les gusta y les disgusta de sus visitas y las mejoras que se pueden hacer en Los Cabos para ganarse el regreso de los visitantes y ayudar al crecimiento de la industria turística. Esa información de mercadeo se incluyó como incentivo para aumentar la participación. La encuesta se elaboró con insumos de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos (OCV) y los gerentes de hotel. Las preguntas relacionadas con las actividades de pesca deportiva fueron diseñadas en coordinación con las necesidades del proceso de desarrollo del modelo económico. Se solicitó a los hoteles que distribuyeran la encuesta entre sus huéspedes como parte de la encuesta de la administración del hotel descrita anteriormente en la sección de Encuestas Empresariales. Se entrevistó en persona a once propietarios de hoteles y resorts, que representaban 16 resorts y propiedades de alojamiento. Todos los hoteles que respondieron reportaron que no podían compartir sus listas de huéspedes con terceras partes. Seis indicaron que no podían enviar invitaciones electrónicas directamente a sus huéspedes. Southwick Associates hizo dos intentos adicionales con los otros cinco gerentes para obtener su asistencia en la distribución de las invitaciones por correo electrónico, y la OCV también distribuyó una solicitud adicional, pero estos esfuerzos no tuvieron éxito. Las encuestas fueron colocadas en línea y el acceso era posible sólo a través de un enlace electrónico compartido únicamente con los hoteles. Se adjunta una copia del instrumento de encuesta en el Apéndice F, “Encuesta de Huéspedes de Hotel y Tiempo Compartido”. Muchos de los resultados específicos al mercadeo no se comparten, debido a los acuerdos alcanzados con la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos y los oficiales de turismo del lugar y han sido compartidos únicamente con los hoteles y los que distribuyeron las invitaciones para completar la encuesta entre sus huéspedes. Al final, seis hoteles enviaron correos electrónicos a sus huéspedes invitándoles a completar la encuesta en línea. Estos seis hoteles estaban ubicados en San José del Cabo, Cabo San Lucas y en el “corredor” entre ambos pueblos, además de un hotel de bajo precio, aportando así una buena representación del tipo y la ubicación del alojamiento disponible a los visitantes de Los Cabos. Cada huésped recibió un enlace electrónico único a la encuesta en línea. Los hoteles no reportaron a cuántos huéspedes enviaron la invitación electrónica, pero en total se completaron 1.206 encuestas de huéspedes. El análisis inicial de la encuesta de huéspedes mostró que el 70% de los que respondieron eran clientes de tiempo compartido. Las comunicaciones personales con la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos muestran que los huéspedes de tiempo compartido representan sólo un tercio de los visitantes. Reconociendo su inversión en Los Cabos, no es de sorprender que los huéspedes de tiempo compartido estuvieran más dispuestos a responder. Por lo tanto, la encuesta de huéspedes fue analizada dos veces: una para los de tiempo compartido y la segunda para los huéspedes tradicionales de hotel que pagan por noche. Cuando se cuantificaron los resultados totales, se hizo una ponderación que representaba el 33.3% para la huéspedes de tiempo compartido y 66.7% para los de hoteles tradicionales. Sin la participación de todos los resorts, hoteles y otros proveedores de servicios en Los Cabos, no fue posible utilizar técnicas efectivas de muestreo aleatorio. Se hizo un análisis de las respuestas para identificar cualquier sesgo potencial. Favor ver la sección en Encuestas Empresariales para más detalles. En total, las encuestas fueron enviadas por hoteles que representaban el 18,1% de las habitaciones disponibles en la región de Los Cabos. De los hoteles que enviaron las invitaciones electrónicas, el

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96,8% de las habitaciones representaban propiedades clasificadas como de alta calidad. Esto refleja la capacidad limitada de las propiedades de menor precio de comunicarse con huéspedes anteriores. En términos de las estimaciones del impacto económico generadas por este estudio, se espera que el sesgo hacia los huéspedes de resorts de más alta calidad reduzca las cifras finales. Con base en las discusiones con los hoteles (tanto de alto como de bajo precio) y los negocios de arrendamiento de barcos, muchos ávidos pescadores van a Los Cabos solamente a pescar y están menos deseosos de las amenidades que ofrecen los hoteles más caros, por lo que los hoteles de menor precio calzan mejor con sus necesidades y sus presupuestos. Estos pescadores a menudo se hospedan en propiedades de precios más bajos en Cabo San Lucas ubicados a corta distancia a pie de la marina. Estos pescadores no están bien representados en los resultados de la encuesta. Se hubiera esperado que su inclusión aumentara el porcentaje estimados de visitantes que pescan en Los Cabos. Se espera que estos ávidos pescadores estén bien representados en las encuestas de pescadores usadas para estimar los gastos de los pescadores. Se anticipa que la poca representación de este sector de la pesca tienda a reducir las estimaciones de los gastos totales. Encuesta de barcos privados Situada en el corazón de Cabo San Lucas, la Marina Cabo San Lucas fue el principal punto de partida para casi todos los viajes de pesca en el 2007.6 Muchos pescadores y visitantes no pescadores de Los Cabos permanecen a bordo de barcos en la marina. En vista de que estos visitantes no estarían presentes en las otras encuestas de Cabo, se diseñó una encuesta separada de los propietarios de barcos y sus invitados en la Marina Cabo San Lucas. La encuesta fue distribuida a los barcos por la gerencia de la Marina Cabo San Lucas (MCSL). MCSL es operada por una compañía privada de administración que arrienda aproximadamente la mitad de los 635 atracaderos de la marina que es propiedad de la ciudad. MCSL ofrece servicios a la mayoría de los yates privados de la marina, con la excepción de una pequeña sección privada de 25 atracaderos a la entrada de la marina. El resto de la marina está designada principalmente para barcos de arrendamiento y operaciones turísticas/de arrendamiento. Por lo tanto, la encuesta distribuida por MCSL cubrió la mayoría de los barcos privados de la Marina Cabo San Lucas. Las encuestas se distribuyeron en el otoño del 2007. Reconociendo que muchos barcos privados son manejados por custodios a nombre de los dueños estadounidenses que no están presentes, la tasa de respuesta fue limitada. A pesar de este problema, se completaron 38 encuestas de barcos privados que aportaron una comprensión relativa de los gastos y opiniones de los propietarios de barcos privados. Una copia de la encuesta y los resultados se presentan en el Apéndice G, “Encuesta de Propietarios de Barcos Privados”. Los resultados no se reportan, de acuerdo con los acuerdos de confidencialidad alcanzados con la MCSL, sólo los resultados agregados necesarios para el análisis económico. Encuesta general de pescadores estadounidenses

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En el 2007, se encontraba en construcción una nueva marina en San José del Cabo, pero no se esperaba su apertura hasta el 2008. Junto con la Marina Cabo San Lucas, estas serían las únicas dos marinas en la región de Los Cabos. Algunos viajes de pesca parten del área de Cabo del Este, pero pocos de estos barcos son de propiedad privada. La mayoría son utilizados por resorts y se usan como barcos de arrendamiento. Sin una marina, los barcos de Cabo del Este anclan frente a la playa. Se notó que un par de resorts boutique tenían barcos anclados para sus huéspedes, pero las observaciones indican que son muy pocos. No se espera que su exclusión tenga un impacto sobre los resultados generales y las interpretaciones de este estudio.

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Para ayudar a la comunidad de Los Cabos a entender mejor cómo hacer mercadeo para los pescadores deportivos de los Estados Unidos, se hizo una encuesta entre éstos relacionada con sus actividades y preferencias de pesca. La encuesta no revelaba que el propósito era saber cuál era la percepción de los pescadores estadounidenses acerca de Los Cabos como destino de pesca y dónde preferían pescar si viajaban fuera de los Estados Unidos. Comparando los resultados con la encuesta de pescadores deportivos que visitaron Los Cabos se pueden desarrollar mejores estrategias y tácticas de mercadeo. La encuesta se llevó a cabo en línea. La encuesta fue probada por medio de la distribución en línea en el 2006 a una muestra pequeña (N = 50) de pescadores deportivos seleccionados al azar de la lista de AnglerSurvey©.7 Los pescadores de la prueba fueron seleccionados de un conjunto que había manifestado que habían pescado peces de pico. Con base en los resultados, se hicieron algunos ajustes al cuestionario de la encuesta, incluyendo la adición de algunas especies y se volvieron a redactar algunas preguntas. Los pescadores a los que se les envió la invitación para participar en la encuesta fueron identificados por medio de varias fuentes. La fuente principal fue la encuesta de AnglerSurvey de pescadores estadounidenses propiedad de Southwick Associates, Inc. Durante el curso de los cuestionarios mensuales regulares de AnglerSurvey, se preguntó a los participantes del panel si estaban dispuestos a participar en una encuesta separada. Reconociendo que el mercadeo y la reputación principal de Los Cabos se basa en los peces de pico, la invitación de la encuesta indicaba que el cuestionario era específico para picudos. Esto ayudó a disuadir a los pescadores que viajan para pescar otras especies no endémicas o dominantes en Los Cabos, como el salmón. Esta pregunta de “filtro” indirecto ayudó a que los resultados reflejaran mejor los pescadores que visitan Los Cabos versus otros destinos8. Se colocaron avisos adicionales de la encuesta en sitios Web específicos para pesca de agua salada y revistas especializadas, incluyendo Marlin, Sport Fishing y el sitio Web de The Billfish Foundation. Usando los perfiles conocidos de los pescadores estadounidenses, las respuestas a esta encuesta en línea fueron ponderadas con base en las características demográficas de cada pescador para asegurar que los resultados representaran a los pescadores de Estados Unidos tan bien como fuera posible. Los pesos de ponderación se basaron en los perfiles de los pescadores nacionales de la Encuesta Nacional de Caza, Pesca y Recreación Asociada con la Vida Silvestre (National Survey of Fishing, Hunting and Wildlife-Associated Recreation) del Servicio Nacional de Pesca y Vida Silvestre (U.S. Fish and Wildlife Service). Las respuestas fueron entonces sujetas a un proceso propietario de ponderación desarrollado por Southwick Associates, Inc., como parte de sus paneles en línea de AnglerSurvey. El instrumento de encuesta y los resultados se presentan en el Apéndice E, “Encuesta de pescadores estadounidenses que han visitado Los Cabos o no y resultados”

7

AnglerSurvey© es un servicio mensual de Southwick Associates que ayuda a la industria y a los encargados de pesca a entender las compras y las tendencias de los pescadores por medio de una serie mensual de encuestas a un panel de aproximadamente 2.000 pescadores en los Estados Unidos. 8 Invitación enviada a los participantes de AnglerSurvey: “Saludos, pescadores--Southwick Associates está trabajando para asegurar la conservación y protección de las poblaciones de peces de pico y necesitamos su ayuda. AnglerSurvey desea saber si usted estaría dispuesto a ayudarnos completando una encuesta en línea. Por favor utilice el enlace electrónico correspondiente para lograr acceso a esta encuesta: http://www.southwickassociates.com/surveys/billfish_survey/PRIVATE UNIQUE CODE Todas las respuestas serán completamente confidenciales y su nombre y dirección electrónica no serán circulados a otros. Gracias de antemano por ayudarnos en este estudio”.

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MODELO ECÓNOMICO NOTA: El informe complete presentado por FIRMUS Consulting respecto al desarrollo y operación del modelo económico se adjunta en el Apéndice H, “Informe del desarrollo de los modelos económicos de FIRMUS Consulting”. Los modelos económicos de insumo-producto, conocidos como modelos “MIP”, son simulaciones estadísticas de una economía regional o nacional. Usando información sobre el flujo de productos y de efectivo de los consumidores a las empresas, los modelos MIP ayudan a explicar el aumento o la reducción de la actividad económica que ocurre como resultado del dinero inyectado a una economía, el cambio en la tasa de empleo y otros. No hay modelos MIP aplicables a la pesca deportiva disponibles para México, el Estado de Baja California Sur o la región de Los Cabos. Este modelo debía producir estimaciones razonables de empleo, ingresos por impuestos e impacto económico total de la pesca deportiva. Actualmente no existen modelos o fuentes de multiplicadores económicos disponibles para la región del estudio, por lo que fue necesario desarrollar un modelo ad hoc para estimar la contribución económica de la pesca deportiva a la economía de Los Cabos. Esta metodología se puede aplicar a otros sitios de América Latina donde la información y los datos económicos detallados son escasos. El modelo fue desarrollado por un equipo de especialistas experimentados en la pesca deportiva y las operaciones de la economía mexicana: Southwick Associates (SA)— Una compañía basada en Florida con extensa experiencia en censos de actividades económicas relacionadas con la pesca y la caza. SA manejó el diseño del proyecto y lideró el esfuerzo de las encuestas. 

FIRMUS Consulting (FIRMUS) — Una firma basada en Ciudad de México especializada en estudios económicos y financieros. FIRMUS estuvo a cargo del desarrollo del modelo de impacto económico y de investigar fuentes de datos económicos en México. 

El insumo para el modelo económico fue desarrollado por las múltiples encuestas a pescadores y visitantes descritas anteriormente. Los datos utilizados por el modelo para reportar los impactos económicos resultantes de los gastos de los pescadores fueron obtenidos de las diferentes encuestas diseñadas específicamente para compañías de arrendamiento de barcos, hoteles y resorts y la comunidad empresarial en general tomadas en 2007 y 2008. Los gastos, o insumo, usados en el modelo económico fueron estimados de las encuestas de personas que pescaron en Los Cabos. Esta encuesta fue descrita en la sección anterior. El modelo primero divide los gastos de los pescadores en dos categorías: dinero que permanece en la economía de Los Cabos y dinero que sale del área inmediatamente para pagar a los proveedores de productos ubicados fuera del área de Los Cabos, tales como líneas aéreas, compañías que exportar suministros a la aislada área de Los Cabos y otras. Para estimar los empleos e ingresos por impuestos generados en Los Cabos, sólo se consideró el dinero que permanece en la economía local. El modelo económico fue diseñado para dar seguimiento al dinero que gastan los pescadores deportivos conforme pasa por los diferentes niveles de la economía de Los Cabos. El modelo comienza asignando el dinero de los pescadores a los productos reportados en la encuesta, tales como barcos de arrendamiento,

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alojamiento, alimentación, transporte, equipo de pesca, souvenirs, etc. Luego se resta la porción de este dinero que deja la economía de Los Cabos inmediatamente. El dinero restante se asigna a los diferentes sectores económicos con base en los resultados de las encuestas empresariales. Estas encuestas identificaron la proporción de los gastos que van a otros sectores económicos, la porción que se invierte en pagos internos (trabajadores, salarios y ganancias de los negocios) e impuestos. Los negocios que reciben el dinero lo vuelven a gastar, creando una ola de impactos adicionales. A cada nivel, sólo se considera el dinero que permanece en la comunidad de Los Cabos. Estas rondas de actividad económica, cuando se unen, constituyen el “efecto económico” del dinero de los pescadores. La suma de los gastos que los negocios invierten en la cadena de abastecimiento es conocida como el efecto indirecto, mientras que la suma de los gastos por parte de los empleados, los propietarios de las empresas y sus familias se llama el efecto inducido. El efecto directo es el monto gastado por los pescadores que inicia todo el proceso. El efecto directo, el indirecto y el inducido se suman para obtener el efecto multiplicador total: Multiplicador = Efecto Directo + Efecto Indirecto + Efecto Inducido Efecto Directo El multiplicador depende del número de rondas de la economía y el número de rondas es óptimo cuando el efecto indirecto y el inducido son demasiado pequeños para medirlos razonablemente. En este proyecto, se limitó el número de rondas a cuatro, lo que significa que el análisis económico se detuvo después de que el dinero de los pescadores cambió de mano cuatro veces y poco de éste permanecía en la economía de Los Cabos. Los multiplicadores económicos para Los Cabos son relativos comparados con lo que se encontraría en otros sitos de México. A pesar del mayor nivel de dependencia de la mano de obra que tiene México comparado con los Estados Unidos y otros países, el efecto multiplicador en Los Cabos es limitado, ya que la economía se comporta como una economía insular. Las actividades manufactureras estás prácticamente ausentes y la mayoría de la inversión y los bienes de consumo son importados de fuera de la región. Esto fue confirmado por la información obtenida de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la cual reporta que la región de Los Cabos recibe la mayoría de sus provisiones por carretera y transporte marítimo desde la ciudad y el puerto de La Paz.9 Si la economía de Los Cabos estuviera integrada más verticalmente, de tal forma que más beneficios económicos permanecieran en la región, el multiplicador económico actual de 1,78, según lo determinó este estudio, se acercaría más a 2,7, una cifra que no es distante de la de análisis similares de economías integradas más grandes en otros países. Consideraciones relacionadas con el empleo Las encuestas empresariales recopilaron información que permitió estimar los trabajadores adicionales que las compañías que respondieron contratarían si sus ingresos aumentaron un cierto monto (incluyendo compañías relacionadas con la pesca deportiva). Sin embargo, estos datos reportaron el aumento marginal en empleos esperados de aumentos en los ingresos y no el número total de empleos de

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Estadísticas Anuales de Transporte Marítimo 2005–2006, Coordinación de Puertos y Transporte Marítimo, Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

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todos los ingresos, lo que podría ser muy diferente. Por lo tanto, se consultaron otras fuentes para estimar los empleos apoyados por la pesca deportiva en Los Cabos. El empleo, en general, es una función de la actividad económica total. Cualquier nivel específico de actividad económica requiere de un nivel correspondiente de empleados para proveer los bienes y servicios demandados. Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportan que el producto estatal bruto de Baja California Sur en 2004 fue de 9.209 millones de pesos. En marzo de 2004, un estudio económico del mercado de tiempo compartido fue comisionado por ASUDESTICO, una asociación de proveedores de tiempo compartido. El estudio, conducido por Ragatz Associates (parte de RCI) con asistencia de ECONorthwest, usaron el Modelo de Michigan de Producción y Comercio Mundial para estimar los empleos que resultan de los clientes de tiempo compartido en Los Cabos. Mientras que el informe indica que indica los empleos en la región de Los Cabos, parece que los resultados en realidad reportan los trabajos creados en todo México. Los empleos creados por una actividad local por lo general son mayores a nivel nacional que a nivel local. Los resultados indican que cada $15.753,42 gastados en 2002 apoyaron un empleo. En 2007, con base en las tasas de inflación de México, este monto sería equivalente a $18.156,45. Por lo tanto, para estimar el empleo total a nivel nacional, los gastos de los pescadores en Los Cabos se dividen entre $18.156,45. El resultado es 34.895 empleos. Para generar una estimación de los trabajos apoyados localmente, la cifra nacional debió ser revisada a la baja. Con base en estudios económicos similares de los impactos de la pesca deportiva a nivel estatal y nacional en los Estados Unidos del 30% y considerando la diferencia similar entre el multiplicador de Los Cabos de 1,78 (según lo determinó este estudio) y el multiplicador típico a nivel nacional de 2,4, la cifra nacional de empleo se redujo en un 30% para llegar a un número estimado de 24.426 empleos relacionados con la pesca en Los Cabos. Ingresos por impuestos El gobierno se beneficia de mayores ingresos por impuestos que emanan de la industria de la pesca deportiva de diferentes formas a nivel federal y local:    

Impuesto sobre la renta (ISR, federal) = 28% de las ganancias Impuesto al valor agregado (IVA, federal)10 = 15% Impuesto sobre nómina (ISN, local) = 2,5% de los salarios e impuestos pagados, impuesto a la compañía y no a los salarios Impuesto sobre servicios hoteleros (ISH, local) = 3%

El ISH11 tiene dos componentes: a) Hoteles: el ISH usa como base el 40% de la facturación total; b) Tiempo compartido: el ISH se basa en el 50% de las tarifas totales de mantenimiento. El monto total recolectado por el gobierno (Tt) es: Tt = ISR + IVA + ISN + ISH CÓMO FUNCIONA EL MODELO El siguiente proceso explica cómo funciona el modelo:

10 11

Determinado por la suma de la demanda inmediata. Decreto número 1586, Ley Financiera del Estado de BCS.

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Paso 1. Se determina cuánto gastan los pescadores deportivos en Los Cabos. Esta es una función del número de pescadores multiplicado por la cantidad del gasto total, en promedio, por pescador, por cada artículo comúnmente comprado en Los Cabos. Se excluyen los artículos comprados fuera de Los Cabos. El resultado es el monto total gastado por los pescadores en Los Cabos. Paso 2. Se identifica cómo se divide el dinero de los pescadores dentro de la economía. Esto se logra tomando el monto total determinado en el Paso 1 y multiplicándolo por proporciones que explican cuánto se destina a cada sector principal de la economía (detallistas, mayoristas, manufactura, compañías de servicios, servicios profesionales (contabilidad, legal, etc.), otros negocios y empleados y propietarios de empresas (pagos a los hogares). Estas asignaciones fueron determinadas por las encuestas a gerentes de hotel, barcos de alquiler y empresariales en general. Los resultados nos dicen, por ejemplo, que $3,48 de los $48,66 que se gastan en taxis los paga la compañía de taxis a fabricantes. Paso 3. Se determina cuánto de este dinero se exporta fuera de Los Cabos. El modelo comienza con los gastos de los pescadores en la economía de Los Cabos. Una vez que un negocio recibe este dinero, gran parte de él es enviado inmediatamente a proveedores y vendedores de fuera del área. Entre el 4% y el 83% de los gastos del negocio permanecen en la economía local y el promedio es de aproximadamente 40%. Este paso multiplica cada asignación identificada en el Paso 2 por una razón que reporta cuánto permanece en Los Cabos. Estas razones fueron determinadas por las encuestas a gerentes de hotel, barcos de alquiler y empresariales en general. Este paso también se aplica a los gastos de hogares, reconociendo que los hogares a menudo deben comprar artículos comunes fuera de su área12. El monto restante después de este paso es la actividad económica neta, o efecto indirecto, acumulado en la economía de Los Cabos después de la primera ronda de gastos. Este monto representa el 38,4% del gasto original de los pescadores (efecto directo). Sólo el dinero que permanece en la economía local continúa al siguiente paso. Paso 4. Se estiman los efectos de las rondas adicionales de gastos. Una vez que el taxista gasta el dinero que recibió de un pescador, cada ronda sucesiva de gasto inyecta 38,4% de la ronda previa de gastos a la economía. Por ejemplo, por cada dólar gastado por un pescador, la primera ronda de gastos tuvo un valor de 38,4 centavos. La segunda ronda contribuyó 38,4% del valor de la primera ronda, lo cual representa 15 centavos adicionales. La tercera y cuarta ronda contribuyeron 6 y 2 centavos, respectivamente. El análisis del impacto cesó en este punto, debido a los decrecientes niveles de retorno. Por lo tanto, la actividad económica total es $1,78, que incluye $1 de efecto directo (o gasto del pescador) mas el efecto indirecto e inducido que suma $0,7813. Este monto también es conocido como el “efecto multiplicador total,” a veces conocido como “resultado económico” o efecto “de ola”. Paso 5. Se estiman los empleos y los ingresos por impuestos. Los empleos y los impuestos se basan en el efecto multiplicador total calculado al final del Paso 4. Las razones de empleo reportadas previamente fueron apareadas con el monto de ingreso 12

La razón que reporta el monto de gastos de hogares enviados fuera de la economía es extraído de la encuesta empresarial. Aunque se espera que los gastos de hogares enviados fuera de la economía local sea menor que los gastos de los negocios, no había otra fuente de información disponible. Se espera que el uso de la razón de negocios utilizada reduzca los impactos económicos generales reportados en este estudio. 13 El análisis insumo-producto típicamente trata los efectos inducidos por separado. Con base en la limitada información disponible sobre patrones personales de consumo, dichas separaciones no fueron posibles. Los pagos a hogares vía jornales, salaries y ganancias del negocio son tratados como un sector económico separado, como se menciona en el Paso 3.

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correspondiente para estimar el número total de trabajos. Los impuestos de los negocios fueron estimados multiplicando las tasas impositivas reportadas previamente por el efecto económico total y el margen que se espera aplique cada sector. El IVA, o impuesto de ventas, se aplicó directamente sólo a los gastos de los pescadores. Las estimaciones del IVA capturan sólo los ingresos por los pescadores (efecto directo) y no captura los ingresos generados como parte del efecto indirecto (gastos de negocios y hogares). El impuesto sobre la nómina se aplicó al margen asignado para cada etapa y el impuesto a los hoteles se aplicó sólo a los gastos que reportaron los pescadores por alojamiento. Impactos nacionales Los impactos estimados sobre la economía nacional se basaron en la estimación de empleos. Usando datos del informe de ASUDESTICO, se estimó que se apoyaron 34.895 empleos en todo México con los gastos de los pescadores en Los Cabos, como se describió anteriormente. No existe un modelo MIP nacional. Por lo tanto, no fue posible desarrollar estimaciones del resultado generado por la pesca deportiva en Los Cabos a nivel nacional. En su lugar, usando el Producto Doméstico Bruto (PDB)14 y datos de empleo nacional del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), fue posible estimar las contribuciones de la pesca deportiva en Los Cabos a la economía nacional. Usando datos del Producto Interno Bruto del INEGI, el PIB de México en 2007 fue de 8.659 billones de pesos. Hubo 42.906 millones de empleos. Por lo tanto, en promedio, cada empleo contribuyó 201.818 pesos al PIB nacional. Con 34.895 empleos apoyados a nivel nacional por los pescadores de Los Cabos, esto se traduce en una contribución al PIB de 7.042 millones de pesos, o $US 652.078 millones. Los ingresos por impuestos se pueden calcular de manera similar. De acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, los ingresos por concepto de impuestos federales de México en el 2007 sumaron 1.002 billones de pesos. Con un total de 42.907 millones de empleos en México, esto significa un promedio de 23.376 pesos en impuestos contribuidos por empleo. Los autores reconocen los problemas asociados con asumir una perfecta relación entre empleos e impuestos; sin embargo, no existe otra forma confiable de estimar los ingresos por impuestos. Con 34.895 empleos a nivel nacional como resultado de la pesca deportiva en Los Cabos, esto representa 815.706 millones de pesos en ingresos por impuestos en 2007 de la pesca deportiva en Los Cabos.

3 RESULTADOS NÚMERO DE PESCADORES DEPORTIVOS

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El PIB es el valor de los bienes y servicios producidos en un país, sea por compañías nacionales o extranjeras y es la principal herramienta para medir el tamaño y la fuerza de las economías nacionales. El resultado, como lo mide un modelo MIP, es el producto total de todos los sectores, sea que estos productos se conviertan en insumos usados por otro sector o que satisfagan una demanda final. En ese sentido, el resultado cuenta dos veces una porción de la producción final y por su naturaleza se reporta en cifras de valores mayores en comparación con el PIB.

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Debido a su ubicación remota y limitado acceso por carretera, la mayoría de los visitantes que podrían pescar llegan a la región por el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Una porción más pequeña llega por carro o barco privado. De las comunicaciones personales con personeros de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos se sabe que pocos pasajeros de cruceros, si es que los hay, van de pesca, debido a la tardía hora de arribo y el limitado tiempo en puerto.15 También se reportó que muy pocos visitantes llegan por carro particular, debido al tiempo, los costos y los riesgos involucrados en conducir a lo largo de la península de Baja California. Se esperaría que casi todos los visitantes que pescan arriben por aire. Como resultado, este informe sólo da seguimiento al número de visitantes que ingresan en avión. La exclusión de pescadores y visitantes que llegan por otro medio resulta en una pequeña subestimación de los resultados finales. Las cargas anuales de pasajeros en el aeropuerto de Los Cabos han aumentado significativamente en años recientes. Las llegadas aumentaron un 150% entre 1997 y 2007 (Figura 1). Se encontraron dos fuentes de datos relacionadas con el número de pasajeros que ingresaron: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del Gobierno Federal de México (INEGI) y el programa DataTur, manejado por el Departamento de Turismo de México. Las cifras de visitantes reportadas por ambos son similares, donde los números de DataTur en promedio son sólo entre 1,3% y 1,5% más altos cada año (2005 a 2007), en comparación con INEGI. Estas dos fuentes podrían estar basadas en el mismo esfuerzo de recolección de datos, pero no se pudieron localizar las fuentes de los datos originales sin procesar. Los datos del INEGI contienen arribos desde 1997, mientras que DataTur sólo tiene informes desde 2005. Por lo tanto, los datos del INEGI se usan como fuente de los datos de visitantes para este proyecto. Se identificaron otras fuentes de datos, incluyendo llegadas reportadas en un estudio de mercadeo de Los Cabos del 2003 y datos de 2004–2005 de la compañía que administra el aeropuerto, pero estas fuentes no reportaron información sobre pasajeros para 2006 o 2007. En el año 2007, 1.426.983 pasajeros arribaron al Aeropuerto Internacional de Los Cabos.

15

Más de 675.000 visitantes llegan a Cabo San Lucas anualmente en cruceros.

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Figura 1. Arribo total de pasajeros al aeropuerto (vuelos nacionales e internacionales), Aeropuerto Internacional de Los Cabos (Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) ARRIBO TOTAL DE PASAJEROS AL AEROPUERTO Vuelos nacionales + internacionales 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

La Figura 2 reporta tendencia para los pasajeros que llegan en vuelos internacionales únicamente. En estos vuelos, la mayoría de los pasajeros son estadounidenses. Estas Tablas reportan el origen de los vuelos, no la nacionalidad de los pasajeros. Es posible que un mayor número de mexicanos esté visitando Los Cabos, pero también es posible que un mayor número de visitantes extranjeros esté llegando de otras ciudades en México y no directamente de Estados Unidos. Figura 2. Arribo total pasajeros internacionales, Aeropuerto Internacional de Los Cabos (Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) ARRIBO TOTAL PASAJEROS INTERNACIONALES, sólo vuelos internacionales 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Número de huéspedes de hotel y tiempo compartido que pescan anualmente El número de pescadores se estimó multiplicando el porcentaje de huéspedes de hotel y tiempo compartido que pescaron por el número total de pasajeros que arriban al aeropuerto. De los huéspedes de hotel, 31,25% indicaron que pescaban. En una pregunta posterior, se le pidió sólo a los individuos que reportaron pescar que calificaran la calidad de la pesca. De estos individuos, 22,3% reportaron que no pescaron. Esto indicaría un 6,9% adicional de huéspedes que no pescaron. En total, estas dos preguntas mostraron que un 24,3% de los huéspedes de hotel pescaron durante su visita a Los Cabos.

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De los visitantes de tiempo compartido, el 45,2% dijeron que pescaron. En una pregunta posterior, se le pidió sólo los individuos que reportaron pescar que calificaran la calidad de la pesca. De estos individuos, 22,2% reportaron que no pescaron. Esto indicaría un 10,0% adicional de huéspedes que no pescaron. En total, estas dos preguntas mostraron que un 35,2% de los huéspedes de tiempo compartido pescaron durante su visita a Los Cabos. Los huéspedes de tiempo compartido representaron un tercio de todos los visitantes, mientras los otros dos tercios usaron hoteles tradicionales.16 Usando un promedio ponderado de huéspedes de hotel y tiempo compartido, el 27,9% de todos los visitantes pescaron durante su visita a Los Cabos en 2007. Esta estimación concuerda con el estudio de SECTUR, la Secretaría de Turismo de México, que reportó que el 26,9% de los visitantes de Los Cabos pescaron. Aunque no se pudo localizar la fuente de esta estimación, con base en conversaciones con los negocios del área de la hospitalidad, se cree que se desprendió de una encuesta en el aeropuerto de pasajeros que volvían a sus hogares a mediados de la década de 2000.17 Se llevó a cabo otro estudio de turismo por parte de Marketing Consultants para la Oficina de Convenciones y Visitantes. Este estudio reportó que el 18,6% de los grupos de viajeros que visitaron Los Cabos pescaron, donde el tamaño promedio del grupo era de 2,5 personas. No se pudieron localizar las descripciones de quiénes estuvieron incluidos en el estudio. El estudio reportó que, de todos los tours y viajes comprados por visitantes de Los Cabos, 20,5% fueron viajes de pesca. La pesca estaba empatada con buceo con snorkel como opción número uno de los viajes y tours de grupos. Se identificaron varios posibles sesgos que podrían afectar estos resultados. Primero, es posible que las encuestas tomadas como parte de este proyecto hayan sido distribuidas por hoteles con mayor interés en la pesca y por lo tanto, probablemente contengan un mayor porcentaje de huéspedes que pescan. Aunque se tomaron pasos para aminorar esta preocupación instando a participar a todos los resorts y hoteles, así como redactando las comunicaciones para minimizar los sesgos hacia la pesca, estos sesgos podrían existir aún entre los resultados. Para ayudar a minimizar cualquier sesgo posible, el porcentaje estimado de visitantes que pescan, según lo determinaron las encuestas del proyecto, se promediaron con las estimaciones de la Secretaría de Turismo y de Marketing Consultants.18 Usando un promedio directo, se estima que el 24,5% de los huéspedes de hoteles y tiempo compartido de Los Cabos pescan. Basado en el número de visitantes presentado en la Tabla 5, 349.611 visitantes de hotel y tiempo compartido pescaron en Los Cabos en 2007. El segundo posible sesgo podría afectar el porcentaje estimado de visitantes que pescan en Los Cabos y se describe en la sección sobre Métodos. Los resultados están sesgados hacia los huéspedes de resorts de mayor precio. Muchos visitantes que llegan a pescar no están interesados en las amenidades que ofrecen los resorts más caros. Las propiedades de menor precio llenan sus necesidades y presupuestos. Estos pescadores a menudo se hospedan en sitios más baratos a una corta distancia a pie de la Marina Cabo San Lucas. Estos pescadores están mal representados en los 16

Comunicaciones personales con personeros de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos. Comportamiento y Tendencias de la Pesca Recreativa en México, Resumen Ejecutivo. Bajo contrato por Investigación Estadística y Demográfica , S.A. de C.V. (IED) para la Secretaría de Turismo. Fecha desconocida, (pero posterior a 2001, basado en el contenido del informe). 18 La sección de Métodos describe un sesgo que probablemente reduce el porcentaje estimado de visitantes que pescan en Los Cabos. La encuesta tiene un sesgo hacia los huéspedes de resorts de mayor precio. Muchos visitantes que llegan a pescar no están interesados en las amenidades que ofrecen los resorts más caros. Las propiedades de menor precio llenan sus necesidades y presupuestos. Estos pescadores a menudo se hospedan en sitios más baratos a una corta distancia a pie de la Marina Cabo San Lucas. Estos pescadores están mal representados en los resultados de las encuestas. Se esperaría que su inclusión aumentara el porcentaje de visitantes a Los Cabos que pescan. 17

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resultados de las encuestas. Se esperaría que su inclusión aumentara el porcentaje de visitantes a Los Cabos que pescan. Número de pescadores que usan marinas Otros pescadores llegan en barcos privados y la mayoría permanecen en la Marina Cabo San Lucas. Pueden llegar de Estados Unidos a Cabo o mantener sus barcos todo el año en Cabo y volar ocasionalmente con sus invitados para visitas de duración variable. Todos estos pescadores/navegantes no estarían incluidos en la estimación de huéspedes de hotel y tiempo compartido que pescan. Las estimaciones del número de pescadores que se quedan en la marina fueron desarrollados usando datos de la encuesta de barcos privados (ver la sección de Métodos de Encuesta para más detalles) junto con la información proporcionada por la marina. La Tabla 4 presenta el número estimado de barcos que usan la Marina Cabo San Lucas. Los conteos se derivaron de fotografías aéreas proporcionadas por la marina. La Marina Cabo San Lucas contrata sólo una porción de la marina a la ciudad y el resto es ocupado por las diferentes asociaciones de barcos de arrendamiento. Las visitas a la marina con sus personeros y los propietarios de los barcos de arrendamiento mostraron cuáles muelles son arrendados por cuáles organizaciones y cómo cada una usa estos muelles. Junto con una pequeña marina privada a la entrada, la Marina Cabo San Lucas es la única operación que ofrece atracaderos para barcos privados. El resto de la marina se usa principalmente para operaciones de arrendamiento para los visitantes de hoteles y tiempo compartido. Tabla 4. Número de barcos en la Marina Cabo San Lucas # de Eslora barcos^ promedio Eslora total 305 33 10.065 60 28 1.680 panga 50 19 950 todos otros 180 24 4.320 Marina de la entrada panga 25 19 475 todos otros 15 24 360 635 17.850 ^ Número de barcos, no atracaderos. Muchos atracaderos tienen múltiples barcos. Varias pangas se mantienen fuera de la marina y no son parte de estas estimaciones. Ubicación Marina Cabo San Lucas Muelle de unión este Muelle de unión oeste

En una comunicación personal con el gerente de la Marina Cabo San Lucas, informó que aunque muchos de los barcos de la marina son parte de las operaciones de arrendamiento, el 60% de los barcos son privados y no se usan en estas operaciones. Estos propietarios respondieron a la encuesta distribuida por la marina. El 97% de los propietarios que respondieron indicaron que usan el barco para pescar en Los Cabos. El grupo promedio por barco es de 7,8 individuos. La duración promedio de la visita entre los que respondieron fue de 20 días, de los cuales pasaron 4,8 días pescando. El número promedio de días que pasan en Los Cabos anualmente es de 57, indicando que el propietario promedio hace 2,85 viajes por año. Con 7,8 individuos por grupo, 2,85 viajes por año y aproximadamente 198 barcos privados en la marina (tanto en la Marina Cabo San Lucas como en la marina privada a la entrada

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del puerto), esto se traduce a 4.402 visitantes a bordo de barcos privados en la marina en 2007.19 La suma del número de huéspedes de hotel y tiempo compartido en Los Cabos al número de pescadores que permanecen en la marina aporta la estimación total de pescadores en Los Cabos en 2007 (Tabla 5). Tabla 5. Total pescadores en Los Cabos en 2007 Pescadores en hoteles y tiempo compartido: Pescadores en la marina: Total pescadores en Los Cabos:

349.611 4.402 354.013

De los 1.426.983 visitantes que arriban al aeropuerto de Los Cabos, los pescadores representan casi el 25% de todos los visitantes de Los Cabos que vuelan allá anualmente. Considerando los 675.101 visitantes adicionales que llegan por un día en cruceros anualmente, los pescadores representan aproximadamente el 17% de todos los visitantes. GASTOS DE LOS PESCADORES Las estimaciones de los gastos fueron generadas para los pesadores que se hospedaron en hoteles y tiempo compartido y para los que usaron la marina. Las consideraciones necesarias para cada estimación se explican a continuación. Gastos para pescadores hospedados en hoteles y tiempo compartido Se hizo una encuesta de pescadores (ver Encuesta de Visitantes en la Sección 2, Métodos). Se preguntó acerca de los artículos que comúnmente compran los pescadores. Los resultados se presentan en la Tabla 6. Se hizo un esfuerzo por eliminar las respuestas demasiado altas o poco realistas (espúreos), como se describe en la sección Métodos. También se hicieron ajustes para asegurar que los resultados reflejen el monto promedio gastado por pescador y no el monto gastado para todo el grupo de viaje o de pesca. Ambos ajustes fueron descritos anteriormente. El gasto total por pescador por viaje fue de $1.801,27. Considerando que 349.611 pescadores se hospedaron en hoteles y tiempo compartido en Los Cabos en 2007, el gasto total fue de $629.743.806. Nótese que sólo se incluyen los gastos que típicamente se hacen en Los Cabos. Los gastos que normalmente se hacen fuera de Los Cabos o que se asignan a negocios fuera de la región fueron excluidos, tales como boletos aéreos. Aunque una porción del boleto aéreo tiene impacto sobre la región de Los Cabos a través del aeropuerto internacional, la mayoría de este dinero se acumula en otros sitios y se excluye de este análisis. (Ver Tabla 6)

19

Los personeros de la marina que durante los meses pico, el número de barcos que desearían usar la marina excede los atracaderos disponibles. Estos barcos por lo general anclan fuera del puerto y usan lanchas para llegar a tierra. Se estima que muchos de estos barcos pescan mientras están en Los Cabos, pero sin datos relacionados con el número de barcos que anclan afuera, no es posible desarrollar estimaciones confiables.

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Tabla 6. Gasto promedio por pescador

ARTÍCULO Gasolina, combustible y aceite para vehículo y barco (alquilado o personal, no incluye barcos arrendados) Taxis, camionetas, etc. para llegar a hoteles, marinas, restaurantes, etc. Tarifa arrendamiento de barco, guías de pesca Alquiler de auto (no incluye combustible) Alquiler de barco Gastos de marina expenses (Sólo atracadero y mantenimiento. Partes y artículos comprados se cubren en siguiente y última pregunta sobre gastos) Hoteles/moteles/resorts Restaurantes, bares, comida para llevar Abarrotes, comida, licor comprado en tiendas (no en restaurantes o bares) Hielo Carnada (Sólo carnada natural, tal como macarela y carnada comprada en rampa para barcos arrendados. No incluye señuelos) Regalos y souvenirs de cualquier tipo Entretenimiento (clubes nocturnos, atracciones, tours, etc.) Procesamiento y envío de pescado Taxidermia (sólo taxidermia pagada a negocios en México, no taxidermistas en EE.UU.) Artículos personales (artículos de baño, medicinas, etc.) Otros (excepto equipo de pesca y barco, que es la siguiente pregunta) Equipo de pesca (cuerda, señuelos, anzuelos, plomadas, etc.) Compras relacionadas con el barco (repuestos de motor, cuerda, anclas, salpicaduras, etc.) Equipo electrónico relacionado con pesca no reportado anteriormente (GPS, localizadores de peces y profundidad, radios y otros) Todo otro equipo misceláneo marino y de pesca (enfriadores, pinzas, guantes, cajas, etc.) TOTAL:

N

Media Mínimo Máximo (ajustada (no (no para el ajustada ajustada número de para el para el personas número de número de por grupo, familiares, familiares, espúreos espúreos espúreos eliminados) eliminados) eliminados)

633

$129,96

0

20.000

634 630 634 634

$47,68 $393,42 $38,78 $56,03

0 0 0 0

2.500 14.000 2.500 9.000

629 634 634

$38,44 $456,67 $224,73

0 0 0

6.000 80.000 40.000

634 634

$87,85 $4,94

0 0

14.400 400

634 634

$43,42 $80,55

0 0

5.000 30.000

634 634

$86,88 $23,12

0 0

25.000 5.000

634

$0,93

0

1.400

634

$10,13

0

2.000

632

$9,92

0

2.500

630

$28,23

0

2.500

630

$11,35

0

2.500

632

$7,85

0

5.000

631

$20,42

0

10.000

$1.801,27

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Gastos de pescadores hospedados en la marina Los gastos para los pescadores hospedados en la marina se calcularon diferente. Los gastos se estimaron por barco y no por pescador. Esto se hizo porque no hay una contabilidad robusta del número de barcos y acceso al dueño del barco, que sería el que maneja la mayoría de los gastos. No era factible hacer encuestas a los dueños. Con base en los resultados de la encuesta a dueños de barcos privados, el monto promedio gastado por cada viaje de barco en Los Cabos es de $6.779,09 (Tabla 7). Cada barco hace 2,85 viajes por año (57 días en total) y no se usa el resto del año. Ya 198 barcos privados usan la marina y cada barco hace 2.85 viajes por año, el gasto total anual de los barcos privados que usan la marina se estima en $3.825.440.20 Tabla 7. Gasto promedio por barco por viaje (Cada barco hace 2,85 viajes por año, en promedio) ARTÍCULO Gasolina, combustible y aceite para vehículo y barco (alquilado o personal, no incluye barcos arrendados) Taxis, camionetas, etc. para llegar a hoteles, marinas, restaurantes, etc. Tarifa arrendamiento de barco, guías de pesca Alquiler de auto (no incluye combustible) Alquiler de barco Gastos de marina expenses (sólo atracadero y mantenimiento. Partes y artículos comprados se cubren por separado) Alojamiento: Favor reportar el tipo de alojamiento usado y el costo Hoteles/moteles/resorts: Tiempo compartido (reporte sólo el costo asociado con su viaje y pero no alguna parte del precio de compra): Campamentos Restaurantes, bares, comida para llevar Abarrotes, comida, licor comprado en tiendas (no en restaurantes o bares) Hielo Carnada (Sólo carnada natural, tal como macarela y carnada comprada en rampa para barcos arrendados. No incluye señuelos) Regalos y souvenirs de cualquier tipo Entretenimiento y admisión a clubes Procesamiento y envío de pescado Taxidermia (sólo taxidermia pagada a negocios en México, no taxidermistas en EE.UU.) Artículos personales (artículos de baño, medicinas, etc.) Otros (excepto equipo de pesca y barco, que es la siguiente pregunta) Cañas de pescar Equipo de pesca (cuerda, señuelos, anzuelos, plomadas, 20

Promedio por barco $1.636,58 $126,58 $172,37 $43,95 $0,39 $1.185,05 $52,63 $26,32 $0 $869,74 $601,58 $22,50 $138,84 $84,21 $50,00 $21,13 $26,32 $81,58 $60,53 $155,53 $176,97

Los autores consideran que esta estimación es baja, con base en otros datos. Por ejemplo, el costo de rentar un atracadero es de $1,25 por pie (longitud del atracadero) por día. Si el barco promedio mide aproximadamente 33 pies, con 198 barcos y una ocupación anual del 90% (70% en el verano, 100% el resto del año), esto equivale a $2,7 millones sólo en pagos por atracaderos.

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etc.) Compras relacionadas con el barco (repuestos de motor, cuerda, anclas, salpicaduras, etc.) Equipo electrónico relacionado con pesca no reportado anteriormente (GPS, localizadores de peces y profundidad, radios y otros electrónicos) Todo otro equipo misceláneo marino y de pesca (enfriadores, pinzas, guantes, cajas, outriggers, etc.) TOTAL

$1.034,87 $60,53 $226,84 $6.776,09

Gastos totales de los pescadores en 2007 La suma de los gastos de los pescadores que se hospedaron en hoteles y tiempo compartido en Los Cabos con los gastos de los propietarios de barcos privados, arroja la siguiente estimación de los gastos totales de los pescadores en Los Cabos en 2007: Pescadores en hoteles y tiempo compartido: Pescadores en la marina: Total pescadores en Los Cabos:

$629.743.806 3.825.440 $633.569.246

Para todos los pescadores hospedados en hoteles/tiempo compartido y marinas combinados, el monto promedio del gasto fue de $1.789,68. RESULTADOS DEL MODELO ECONÓMICO Impactos a la economía de Los Cabos El modelo económico reporta que cuando los pescadores gastan dinero en Los Cabos, la economía local responde con: $1.776 en actividad económica total (producto o efecto de ola) por cada dólar gastado por los pescadores; 1 empleo por cada $18.156,45 gastados; y $721,99 en impuestos locales y federales por pescador visitante. La economía de Los Cabos respondió a los $633.569.246 gastados localmente por 354.013 pescadores en 2007 con: $1.125.218.980 en producto económico total; 24.426 empleos; y $245.516.186 en impuestos locales y federales. Impactos a la economía nacional de México La contribución económica total a la economía nacional es mayor. Cuando el dinero sale de la economía de Los Cabos a La Paz y otras regiones, los beneficios a la economía nacional de México continúan aumentando. Como resultado de los $633,6 millones gastados por los pescadores en Los Cabos, se estima que los siguientes impactos se acumulan en la economía nacional de México:

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7.042 millones de pesos o US $652.078 millones, en producto interno bruto (PIB) (a no ser confundido con “resultado” como se reporta para el impacto regional en Los Cabos. Ver la sección de Definiciones para conocer las diferencias); 34.895 empleos; y 815.706 millones de pesos en impuestos federales, o US $75,53 millones (renta, IVA, alimentos y bebidas, importaciones y otros tributos). RESPUESTA A LAS PRGUNTAS DE LA ENCUESTA RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN DE PESQUERÍAS ESPECÍFICAS Y LA EXPERIENCIA EN LOS CABOS La encuesta de pescadores de Los Cabos contenía varias preguntas para ayudar a entender la relación entre el éxito de la pesca en Los Cabos, las actitudes de los pescadores con respecto a los esfuerzos de conservación y los efectos potenciales de estas actitudes sobre el turismo de pesca deportiva y la economía local. Además, la encuesta de pescadores, junto con la encuesta de huéspedes de hotel/tiempo compartido, aportaron retroalimentación sobre el nivel general de satisfacción de los visitantes con Los Cabos. A continuación un resumen de los resultados. Éxito de pesca en Los Cabos Se pidió a los visitantes que pescaron Los Cabos que identificaran las especies que anticipaban pescar antes de sus viajes (Tabla 8) y cuáles especies capturaron realmente en su más reciente viaje a Los Cabos (Tabla 9). Los resultados de estas preguntas dan una idea de las motivaciones de los pescadores y una medición del éxito logrado durante sus viajes.

Tabla 8. Especies objetivo anticipadas durante la planificación del viaje más reciente a Los Cabos (Múltiples respuestas por individuo son comunes) Porcentaje N de respuestas = 613 N de casos 550 89,7% Especie esperada - Marlín 325 53,0% Especie esperada – Pez vela 582 94,9% Especie esperada - Dorado 531 86,6% Especie esperada - Atún 288 47,0% Especie esperada – Peto 69 11,3% Especie esperada – Macarela sierra 225 36,7% Especie esperada – Pez gallo 97 15,8% Especie esperada - Jurel 89 14,5% Especie esperada – Peces de fondo 3 0,5% Especie esperada - Robalo 1 0,2% Especie esperada – No capturó nada 2 0,3% Especie esperada – No sabe

Dorado, marlín y atún fueron claramente las especies objetivos más comunes, con expectativas de entre 87% y 95%. Las experiencias reales de los pescadores mostraron buen éxito en general — sólo el 1,3% de la muestra no capturó nada. El

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73,9% de los pescadores pescó marlín y el 77,5% capturó dorado. Los pescadores que buscaban estas dos especies, en promedio, tuvieron una tasa de éxito de aproximadamente 82%. Las tasas de éxito para todas las especies se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9. Especies capturadas en el viaje más reciente a Los Cabos (Múltiples respuestas por individuo) Porcentaje N de respuestas = 612 N de casos 8 1,3% Especie capturada - No capturó nada 452 73,9% Especie capturada - Marlín 166 27,1% Especie capturada - Pez vela 474 77,5% Especie capturada - Dorado 400 65,4% Especie capturada – Atún 87 14,2% Especie capturada - Peto 58 9,5% Especie capturada – Macarela sierra 114 18,6% Especie capturada - Pez gallo 46 7,5% Especie capturada - Jurel 81 13,2% Especie capturada - Peces de fondo 2 0,3% Especie capturada - Robalo 2 0,3% Especie capturada – No recuerda la especie Total 1890 308,8% La Tabla 10 muestra las tasas de éxito por especie, es decir, el porcentaje de pescadores de Los Cabos que reportaron haber capturado las especies de peces que buscaban Tabla 10. Tasas de éxito por especie (porcentaje capturado/porcentaje objetivo) Tasa de éxito (%)

N de respuestas = 612

82,4 51,1 81,6 75,5 30,2 84,1 50,7 7,5 47,5 91,0

Especie capturada - Marlín Especie capturada – Pez vela Especie capturada – Dorado Especie capturada – Atún Especie capturada – Peto Especie capturada – Macarela sierra Especie capturada – Pez gallo Especie capturada - Jurel Especie capturada – Pez de fondo Especie capturada - Robalo

Las tasas de éxito de los pescadores que buscaban marlín, dorado y atún fueron bastante altas. Es interesante hacer notar que otras especies deportivas pelágicas — pez vela y peto— no fueron capturadas con tanta frecuencia.

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Resultados de los visitantes de Los Cabos El mercado internacional del turismo de pesca deportiva es altamente competitivo. Las expectativas de los pescadores dictan dónde deciden pescar. Estas expectativas son influenciadas por informes y retroalimentación de otros pescadores y por los medios de pesca deportiva.21 Los pescadores de Los Cabos recibieron dos categorías de preguntas para determinar mejor cómo podrían responder a los cambios potenciales de la ordenación pesquera que se están discutiendo actualmente en México. Los resultados de la primera categoría de preguntas relacionadas con capturas de peces de pico se presentan en la Tabla 11. La gran mayoría de los pescadores (más del 87%) reportaron que sería menos probable que regresaran a Los Cabos si aumentara la captura comercial de peces de pico. Al contrario, si los pescadores perciben que la captura comercial se ha restringido aún más, el 70% reportó que sería más probable que regresaran. Los cambios a los límites recreativos de picudos también pueden tener impacto sobre la decisión de regresar. Los límites más estrictos sobre las capturas recreativas de hecho alentarían a los pescadores a volver, mientras que permitir mayores capturas de picudos los desalentaría, indicando así un fuerte interés en la pesca de captura y liberación. La Tabla 12 muestra que la mayoría de los pescadores encuestados estarían más dispuestos a volver a Los Cabos que a otros sitios, si Los Cabos minimizara la extracción de peces de pico y administrara sus pesquerías para maximizar las oportunidades de pesca deportiva. Tabla 11. ¿Sería más o menos probable que regrese a Los Cabos si supiera que: Pregunta:

Menos probable que regrese

Más probable que regrese

Igual / sin cambio

la captura comercial de peces de pico comenzó o aumentó desde su última visita?

87,6%

1,1%

11,3%

la captura comercial de peces de pico en Los Cabos fue restringida o prohibida recientemente, aún fuera del área de exclusión de 50 millas?

4,3%

84,5%

11,3%

los límites individuales de captura de peces de pico son más estrictos (o sea, que se liberarían más peces que antes)?

2,3%

70,3%

27,4%

los límites individuales de captura de peces de pico son menos estrictos (o sea, que se retendrían más peces que antes)?

70,0%

3,1%

26,9%

21

Las revistas de pesca deportiva, seguidas por los programas de televisión, son las dos fuentes principales de información sobre pesca deportiva reportadas por los pescadores (AnglerSurvey.com, junio 2008).

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Tabla 12. Si pudiera escoger entre pescar en Los Cabos u otro lugar famoso por sus peces de pico en otro país y los costos de visitar ambos y las tasas de captura fueran iguales, sería más o menos probable que visitara Los Cabos si usted supiera que: Pregunta:

Menos probable que regrese

Más probable que regrese

Igual / sin cambio

sólo Los Cabos aplica la captura y liberación de picudos y el otro lugar no

9,0%

68,0%

23,0%

el otro lugar permite la captura comercial de picudos y Los Cabos no

17,4%

71,4%

11,2%

el otro lugar tiene límites más estrictos de captura comercial y captura recreativa de picudos

41,0%

27,6%

31,4%

Los Cabos maneja sus pesquerías para aumentar al máximo las oportunidades de pesca deportiva y el otro lugar no

2,1%

89,6%

8,2%

Un segundo conjunto de preguntas refleja las opciones potenciales de los pescadores deportivos. Éstos no tienen que pescar en Los Cabos, tienen la opción de visitar muchos otros lugares y países para pescar. La Tabla 13 ofrece información sobre cómo los pescadores comparan Los Cabos con otros destinos cuando deciden dónde pescar. Una vez más, si los pescadores creen que Los Cabos ha establecido mayor protección para los picudos que otros destinos potenciales, anticipan que la pesca será mejor y será más probable que regresen. Considerando el gran impacto económico del dinero gastado por cada pescador visitante, la salud económica a largo plazo de Los Cabos se beneficiaría de mantener altos niveles de poblaciones de peces apoyados en buenas medidas de conservación y de comunicar esta información a los pescadores estadounidenses e internacionales. Los Cabos tiene competencia nacional e internacional en el sector del turismo de la pesca deportiva. Los pescadores tienen opciones y pueden escoger otros sitios para pescar. La Tabla 13 proporciona información sobre otros lugares que los pescadores de Los Cabos han visitado para pescar. Una gran mayoría han pescado en otras regiones de México. Costa Rica, otros destinos del Pacífico y el Caribe en general son los principales competidores de Los Cabos y de México. Tabla 13. ¿En cuáles otros destinos o países ha pescado? Otros sitios visitados por los pescadores de Los Cabos

Porcentaje que pescó aquí

Otros destinos en México

65,1%

Costa Rica

32,7%

Guatemala

7,1%

Caribe

40,9%

Sitios en Centroamérica

18,6%

Suramérica

9,4%

38

Europa

6,9%

Asia

5,8%

Otros sitios en el Pacífico

42,9%

Otros, no en la lista

14,8%

Ninguno

6,0%

Pescadores estadounidenses que nunca han viajado a Los Cabos, Resultados Para evaluar el mercado potencial en los Estados Unidos para pescadores que todavía no han visitado Los Cabos, pero lo podrían hacer en el futuro, se tomaron encuestas entre pescadores estadounidenses que han pescado en cualquier otro lugar fuera de los Estados Unidos en algún momento del pasado. A esta muestra se le pidió identificar su destino de pesca más reciente (Tabla 14). Sólo el 25% reportó que su viaje más reciente había sido a México. Esto indica que el potencial de crecimiento del turismo de la pesca deportiva en Los Cabos y en México podría ser grande. Los Cabos se podría beneficiar de un aumento en el turismo si se puede enviar exitosamente un mensaje de satisfacción general con la experiencia de pesca al segmento del mercado de Estados Unidos que no ha visitado Los Cabos. Tabla 14. Destino internacional de pesca más reciente Destino internacional de pesca más reciente

Porcentaje

Venezuela

2%

Australia/Nueva Zelanda

1%

Bahamas

3%

Brasil

0,2%

Canadá

37%

Islas del Caribe

8%

Costa Rica

5%

Europa

4%

México, agua dulce

3%

México, agua salada

25%

Otros

5%

Otros países de Centroamérica

2%

Islas del Pacífico (excepto Hawai) Panamá

0,5% 3%

Suramérica, otros

0,5%

La Tabla 15 revela que actualmente los pescadores deportivos están satisfechos con sus experiencias en Los Cabos, ya que más del 62% de los pescadores preferirían volver a Los Cabos. Este grado relativamente alto de satisfacción es consistente con las tasas de éxito que se presentan en la Tabla 10.

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Sin embargo, al igual que con cualquier otro producto, si los clientes piensan que la calidad ha disminuido, podrían seleccionar otro destino de pesca para futuros viajes. Es interesante hacer notar que la encuesta de pescadores de Los Cabos reveló que en una escala del 1 (bajo) al 5 (alto), el 90,2% clasificó la calidad de la pesca con un 5 cuando se les preguntó qué tanto influenciaba ese factor la selección de su destino de viaje. El mismo grupo calificó la calidad de la pesca real después de su viaje a Los Cabos y el 51,9% otorgó un 5 y el 28,3% dio un 4 (Apéndice D, “Encuesta en línea de pescadores deportivos que pescaron en Los Cabos y resultados”). En vistas de las tasas de éxito discutidas anteriormente, se interpreta que esta calificación de su experiencia de pesca en Los Cabos indica las grandes exigencias que los pescadores tienen para experiencias de pesca de alta calidad. Esta podría ser una advertencia temprana de que está empezando a haber falta de satisfacción entre los pescadores experimentados de Los Cabos. Tabla 15. ¿Dónde pescaría el próximo año si sólo pudiera pescar en un sitio? De todos los sitios donde ha pescado, si sólo pudiera pescar en uno el próximo año, ¿qué sitio escogería? Sitios

Porcentaje que prefieren este sitio

Caribe

1,6%

Costa Rica

11,4%

Guatemala

1,1%

Los Cabos

62,6%

Ninguno. No quiero pescar el próximo año

0,5%

Otros

3,6%

Otros sitios en México

8,2%

Suramérica

2,4%

Otros sitios en Centroamérica

4,7%

Otros sitios en el Pacífico

3,8%

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Se le preguntó a estos mismos pescadores dónde preferirían pescar el próximo año, si existiera la oportunidad de visitar cualquiera de los cuatro destinos de la Tabla 16. Tabla 16. De los siguientes sitios, ¿dónde preferiría pescar si pudiera escoger? Destino preferido:

Porcentaje

Bimini, Bahamas

10%

Cabo San Lucas, México

23%

Golfo de Papagayo, Costa Rica

23%

Sur de Florida

25%

No hay preferencia/no está seguro

19%

Los pescadores estadounidenses encuestados manifestaron una preferencia marginal por el sur de Florida sobre Costa Rica y Los Cabos. También preguntamos a estos pescadores las razones por las cuales escogieron ese destino preferido y los resultados se muestran en la Tabla 17. Tabla 17. ¿Cuál fue el factor más importante para la selección del futuro destino de pesca? Costo del viaje Tengo amigos u otra razón para pescar allí Me sentiría más cómodo y más seguro allí Menos problemático llegar y pescar allí Mi destino preferido tiene leyes y prácticas de conservación más fuertes Otro La pesca es mejor allí

8% 13% 5% 16% 2% 19% 37%

La calidad de la pesca claramente fue el motivador dominante para seleccionar un destino. Los pescadores responden a los resultados de las buenas prácticas de conservación — una mejor oportunidad de capturar peces. En general, los resultados muestran que liberalizar las políticas de captura comercial tiene un impacto negativo muy fuerte sobre la decisión de los pescadores de viajar a un destino de pesca. La mayoría de los pescadores que respondieron reportaron haber pescado en Los Cabos más de una vez y casi dos tercios preferirían regresar a Los Cabos. Sin embargo, muchos pescadores de Los Cabos han pescado en otros destinos y la disminución en la calidad de la pesca (Ej., en la cantidad y talla de los peces que se encuentran en Los Cabos) podrían resultar en un cambio en la preferencia del destino. Mantener una economía fuerte basada en la pesca deportiva en la región depende de mantener la percepción entre los pescadores estadounidenses de que Los Cabos representa la mejor oportunidad de capturar

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peces de calidad. Esta percepción se mantiene aplicando políticas de conservación más fuertes y comunicándolas, junto con informes de capturas de calidad, por medio de revistas y programas de pesca deportiva en los Estados Unidos. Si esto se hace apropiadamente, Los Cabos debería continuar disfrutando un flujo estable y hasta creciente de pescadores. Satisfacción general con Los Cabos La Tabla 18 desglosa la satisfacción general reportada por los tres tipos de pescadores de Los Cabos encuestados como parte de este proyecto: pescadores, huéspedes de hotel y propietarios de tiempo compartido. En general, los resultados son muy similares para los tres grupos de visitantes. Sin embargo, los pescadores muestran una tasa de insatisfacción ligeramente más alta, talvez un reflejo de su demanda crítica de experiencias de pesca de calidad. Tabla 18. En una escala del 1 (muy insatisfecho) a 5 (muy satisfecho) ¿qué tan satisfecho se sintió en general con su más reciente viaje al área de Los Cabos? Calificación

Pescadores de Los Cabos

Huéspedes de hotel

Huéspedes de tiempo compartido

1 (muy insatisfecho)

1,5%

0,4%

0,9%

2 (algo insatisfecho)

4,5%

2,1%

2,0%

3 (neutral)

13,7%

13,5%

10,8%

4 (algo satisfecho)

45,9%

49,6%

43,6%

5 (muy satisfecho)

34,4%

34,0%

42,4%

Implicaciones para el futuro El 88% de los pescadores internacionales que han pescado en Los Cabos dijo que sería menos probable que regresara si supiera que la captura comercial de peces de pico aumentó y el 85% dijo que sería más probable que regresara si la captura comercial de picudos fue restringida o prohibida. Aunque casi el 83% de los pescadores que buscaban marlín en su viaje a Los Cabos fue exitoso en capturar por lo menos un marlín, sólo el 62% de los pescadores visitantes dijo que optaría por volver a Los Cabos para otro viaje de pesca. Creemos que esto refleja la alta demanda que tiene la experiencia de pesca de calidad, tomando en consideración la talla y el número de peces que se encuentra, entre otros factores y la naturaleza altamente competitiva del mercado internacional del turismo de pesca deportiva. Además, los pescadores están reportando una tasa ligeramente más baja de satisfacción con sus visitas a Los Cabos cuando se compara con los huéspedes de hoteles y tiempo compartido en general. Para Los Cabos, el mercado de pescadores estadounidenses que han viajado internacionalmente permanece sin explotar, ya que sólo el 25% de éstos han visitado el área. Mantener los flujos de ingresos actuales del turismo de pesca deportiva en la región de Los Cabos claramente dependerá de mantener o mejorar el nivel actual de éxito de pesca, así como de generar una opinión sobre la pesca de alta calidad en Los Cabos entre los pescadores estadounidenses. El crecimiento en el mismo sector dependería de aumentar las poblaciones de peces deportivos —especialmente picudos— para aumentar las tasas de éxito de la pesca, desarrollando políticas pesqueras que promuevan la conservación y las oportunidades de pesca deportiva y

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asegurando que los pescadores estadounidenses conozcan la calidad de las pesquerías y el alto nivel de conservación que se practica en Baja California Sur y en México. Si México desea mantener o maximizar la riqueza aportada por el turismo de pesca deportiva, será necesario tomar decisiones inteligentes sobre la ordenación pesquera basada en la conservación. Comunicar estas políticas y la calidad de las pesquerías de la región a los pescadores de Estados Unidos y el resto del mundo es crítico para la continuación o aumento de la actividad del turismo de pesca deportiva. Este informe proporciona alguna de la información necesaria para tomar estas decisiones informadas para desarrollar una política de pesquerías para el futuro de México. Bibliografía Instituto Nacional de http://www.inegi.gob.mx

Estadística

Geografía

e

Informática

(INEGI),

Investigación Estadística y Demográfica, S. A. de C.V. (IED), Behavior and Trends of Recreational Sports Fishing in Mexico. Preparado para SECTUR. México, DF. Fecha desconocida. Marketing Consultants. A summary of Los Cabos consumer survey research. Proporcionado por la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos. 2003. Comunicaciones personales, Marina Cabo San Lucas, Cabo San Lucas, México. 2007. Ragatz Associates. Resort Timesharing in Los Cabos: Industry Size, Market Characteristics, and Economic Impacts. Preparado para ASUDESTICO. Marzo, 2004. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Online tax revenue reports. México, DF. 2008. Sectur/Base de datos DataTur. Lodging, Airport and Cruise Ship Statistics. México, DF. 2008. SECTUR. Compendio Estadístico del Turismo en México, 2005. México, DF, 2006. Southwick Associates. AnglerSurvey. Datos no publicados. 2008. Stynes, Daniel J. and Eric M. White. Spending Profiles for National Forest Recreation Visitors by Activity. USDA Forest Service and Michigan State University. 2006. Nota de los autores: Las referencias usadas en el desarrollo del modelo económico se presentan al final del Apéndice H.

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