TEMA CENTRAL I
Por: Equipo Editorial Ekos, Juan Carlos Zabala y Gabriela Proaño de la Unidad de Investigación Económica y Mercados.
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L
os datos y las estimaciones de la economía ecuatoriana en 2016 apuntan -en forma clara- una pérdida de competitividad y una contracción de los valores positivos, que afectan directamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y del empleo. Las cifras lo corroboran:
El 2015 se caracterizó por un proceso de desaceleración en la economía registrando una tasa de crecimiento de 0,4%, inferior a las que se evidenciaron en los años 2013 y 2014 (4,6% y 3,7% respectivamente). Se estima que en 2016, se registre una tasa de 0,06%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 0,3% de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
A partir del segundo trimestre de 2015 las exportaciones no petroleras comenzaron a caer. La debilidad del sector exportador está relacionada con la pérdida de competitividad por: el exceso de requisitos, devaluación de países competidores, y altos costos de producción (de materias primas, bienes de capital, servicios y mano de obra). Se reconoce la falta de circulante y una caída en las ventas de las industrias. Con cifras en mano, profesionales, analistas económicos, académicos y empresarios coinciden en que es el momento de analizar cuál fue situación de los últimos años y su costosa factura que actualmente se evidencia. Para Santiago Mosquera, Vicepresidente de Analytica Securities C.A. Casa de Valores, el actual momento económico de Ecuador se lo viene arrastrando desde el año 2011; desde esa fecha comenzaron las depreciaciones y devaluaciones monetarias de países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, competidores directos de Ecuador en algunos productos. “Cuando hay un tipo de cambio flexible se produce una corrección en el precio de sus materias primas, de ahí que se estima que sus ingresos por exportaciones sean más bajos (en términos dólares) y eso puede generar un déficit de cuenta comercial que va a requerir un financiamiento por parte de los otros componentes de la cuenta corriente o de la cuenta financiera y de capitales de esos países”. Mosquera agrega que el impacto para Ecuador se enfoca en la cuota de mercado de aquellos productos que exportaba a Estados Unidos, pues Colombia los puede producir en dólares, (más bajo que antes) y pueden bajar sus precios y ganar cuota de mercado. Hay que considerar que los países vecinos han tenido la capacidad de devaluar (o han dejado depreciar) sus monedas.
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CORE BUSINESS
Felipe Ribadeneira, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), explica que los escenarios drásticos se develaron en 2015 cuando bajaron los precios del petróleo y el país se enfrentó a problemas que no los había palpado antes. ¿Un ejemplo? La apreciación del dólar, que generó que los productos ecuatorianos se vuelvan más caros.
nes en 2016 para tecnología, reposición de equipos y nuevos productos. Así sus estrategias están enfocadas en la competitividad y dar valor agregado en todas sus líneas de negocio. Creen que el trabajo en conjunto es de gran utilidad ante un escenario económico adverso.
“Esta situación ha destapado un problema de competitividad que no se ha resuelto en años pasados”. Rivadeneira explica que se ha descubierto los problemas del exceso de carga laboral que se han impuesto vía decreto. Los últimos cinco años ha existido un crecimiento laboral de un 10%, sin considerar si estos porcentajes estaban o no alineados a la competitividad de las empresas. “Mientras todo estaba bien y el dólar estaba bien no pasaba nada”.
Diego Larrea, Gerente Administrativo de Plastiuniversal, una compañía que produce útiles escolares de la marca Carioca, comenta que su táctica 2016 estará basada en la preocupación. “El bajo precio de petróleo, devaluación de la moneda en países vecinos, reducción del crédito, déficit fiscal, deflación a escala mundial nos lleva a ser mucho más eficientes en el manejo de nuestros recursos”. La empresa, con sede en Guayaquil, invertirá en maquinaria de última tecnología para mejorar sus procesos de producción y así, entregar productos de más calidad a un precio acorde con sus necesidades.
Es por está razón que los actores de la industria ponen más atención a la situación y tratan de realizar propuestas más innovadoras. Por ejemplo: Mexichem, empresa representante de la marca Plastigama en Ecuador apunta al desarrollo de la industria nacional. Carlos Alaña, Gerente País de Mexichem Ecuador, menciona que cuentan con un plan de inversión de USD 4 millo-
A pesar de que el escenario se torna frágil, la industria decide asumir retos importantes en 2016. En esta edición, Revista Ekos expone una mapeo de industrias representantivas como textil, bebidas y alimentos, cuero y calzado, construcción, metalmecánico, tecnología, servicios y exportación: sus impactos económicos y los encadenamientos con otros sectores.
Hoy por hoy el 98% de los productos de Plastigama son de fabricación local.
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7,15% 6,08% 6,21%
Transporte
7,40% 6,81%
Agricultura
Transporte
35,56%
10,55%
Fuente: Banco Central del Ecuador. Datos hasta el tercer trimestre de 2015.
Otros
7,71%
Enseñanza y Servicios
9,78%
Fuente: Inec / Camicon y ENEMDU / diciembre 2015
7,34%
Alojamiento y Servicios de Comida
10,59% 10,23%
Enseñanza y Servicios Sociales de Salud
Petróleo y Minas
Construcción
Comercio
11,62%
Construcción
Manufactura
Comercio
Agricultura
Manufactura
La industria en cifras Participación de sectores en el PIB
Composición de colaboradores por rama actividad
24,97%
18,85%
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“Focalizar esfuerzos, una propuesta nacional” Eduardo Egas, Ministro de Industrias y Productividad
¿Cuál es la situación y evaluación de la industria ecuatoriana? Con el fin de evaluar la industria, es necesario mencionar que la inversión privada en bienes industriales entre el 2007 y 2014 se ubicó en alrededor de USD 2.100 millones. Las inversiones en equipos, maquinarias y demás bienes significan al final del día trasferencia de tecnología y mayor productividad, lo cual ha permitido cosechar algunas de estas inversiones en 2015, esperando ver el reflejo total de éstas en el menor tiempo posible. A manera de ejemplo, en el 2015 (I-III Trimestre), de 22 ramas que componen el sector manufacturero, 11 mostraron una tendencia positiva pues crecieron a tasas más altas que el promedio 2012-2014. Se puede entonces afirmar que durante los primeros nueve meses del año anterior, el sector creció al 2,3% en términos reales, respecto a igual período del año previo, que es más que el doble del desempeño del total de la economía: 1.1%. No podemos negar una desaceleración en los últimos meses del año, pero en el gran promedio se evidencia un crecimiento. Ahora el reto será incentivar.
“En 2016, se utilizará de manera responsable e inteligente los escasos recursos disponibles”. ¿Qué estrategias implementará el Ministerio de Industrias y Productividad para el sector industrial? La principal estrategia es focalizar esfuerzos en las áreas de producción con mayor potencialidad de inclusión de valor agregado y generación de empleo. Entiéndase esto también como aquella industria que proteja los puestos de trabajo basados en un mercado local demandante de productos con calidad y un mercado internacional en el que la diferenciación nos permita ser consistentes y potentes en las exportaciones. Como parte de la propuesta, se implantará políticas industriales que permitan una armonía entre lo realizado a través de los años de Gobierno, ya sean estas obras
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de infraestructura, como también programas o proyectos dirigidos al sector, que sean visibilizados en función de la utilidad para la mayor productividad de la industria ecuatoriana y su fortalecimiento exportador. En concreto, durante el presente año se utilizará de manera responsable e inteligente los escasos recursos disponibles, poniendo énfasis en las nuevas inversiones y oportunidades que traerá la Ley de Alianzas Públicas – Privadas; la puesta en operación de las primeras nuevas plantas de generación de energía barata; el avance en el desarrollo de nuevas industrias básicas; la continuidad del proceso de sustitución de importaciones; y, el mayor desarrollo del sector exportador como consecuencias de políticas de apoyo e incentivos a este importante sector de la producción nacional.
¿En qué se pondrá mayor atención? Este año se apuesta al emprendimiento. Son precisamente estas coyunturas complejas que requieren del ingenio, creatividad y voluntad para consolidar los distintos proyectos. Hay que trabajar en la agregación de valor en los sectores: agroindustrial, industrias básicas, farmacéutica, ensamblaje y servicios, esas grandes áreas tienen importantes casos de efectividad y oportunidad de crecimiento. Sin duda hay experiencias en cada sector donde se han alcanzado metas importantes, como el cacao y su agregación de valor en chocolate. También se hará un trabajo importante en el sector farmacéutico, mejorando la producción local de medicamentos de uso y consumo humano, además de ciertos excipientes y envases farmacéuticos.
¿Los retos y desafíos para el sector industrial en 2016 y de cara al 2017? Por parte del Gobierno, hay que dejar en firme las políticas industriales, las cuales deben motivarse con una política comercial ágil, con una política de conocimiento que permita seguir generando mano de obra calificada y el fortalecimiento de la especialización laboral. Los retos y desafíos se diferencian en aquellos que se pueden prever y otros a los que se debe reaccionar, en los dos casos se debe contar con la voluntad del sector privado en coalición con el público, para delinear la mejor estrategia a implementar. Hoy los escenarios económico, laboral y comercial son aquellos en los que no se puede dejar de estar alertas y propositivos.
¿Cuáles son los avances en innovación en la industria ecuatoriana? En 2015 se hicieron inversiones en algunas áreas. En el campo electrónico, se instalaron en Guayaquil dos plantas de fabricación de tarjetas eléctricas, que siguen a una empresa pionera de la misma línea que comenzó a operar en Cuenca en 2014. Esto abre un frente muy favorable para que Ecuador pueda ingresar con mayor fuerza en el desarrollo de la industria electrónica (hoy casi todos los aparatos usan tarjetas) y la industria conexa que es el software. Cabe señalar que para lograr avance en innovación productiva, ya se aprecia en Ecuador esfuerzos consistentes en juntar a la academia, con el sector empresarial, el mercado y el Estado, un ejemplo de ello es el centro de mecatrónica y el centro de desarrollo de materiales de la Escuela Politécnica del Litoral.
“En pocas semanas más el Mipro lanzará su nuevo programa de apoyo y financiamiento a la innovación y emprendimiento productivo, con un fondo previsto de aproximadamente USD 20 millones”.
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Industrias: impactos económicos y encadenamientos productivos
SECTOR AGRO INDUSTRIAL La agroindustria se establece como uno de los sectores de mayor importancia dentro de la economía nacional y ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años debido a factores internos y externos. Dentro de los primeros, se encuentra el alto potencial agrícola y ganadero que existe en el país debido a la existencia de condiciones favorables como la diversidad de climas y suelos lo que favorece su producción, así como el dinamismo del consumo interno y las restricciones comerciales adoptadas. Por otro lado, a nivel externo, se depende de las condiciones de los mercados internacionales, que por su coyuntura favorece a algunos productos agrícolas y alimentos procesados.
menos favorable de precios del barril de petróleo, es importante revisar el dinamismo en el resto de sectores económicos relevantes en la producción nacional. Es por ello que Revista Ekos expone la situación de los sectores agroindustrial, textil, construcción, metalmecánico, cuero y calzado, automotriz, tecnología y servicios.
La industria de alimentos es la más grande y la que más valor genera dentro de la manufactur, debido a la vocación hacia la producción de bienes primarios, los mismos que en esta etapa pasan a través de un proceso de transformación; tiene una participación de alrededor del 5% del PIB y; al subdividir este sector en alimentos y bebidas, el aporte consiste en 4,1% y 0,9% respectivamente.
Este sector, se compone de la participación de 719 empresas con ingresos superiores a USD 100.000. Estas tienen una participación del 10% del total de ingresos y un crecimiento de 6,2% respecto al 2013, lo que la convierte en la segunda tasa más alta de crecimiento entre los sectores analizados, que solamente es superada por los negocios relacionados a servicios.
Indicadores
2014
Número de empresas
719
Ingreso total
Para 2015, el Banco Central del Ecuador planteó que la elaboración de alimentos tuvo un crecimiento de 3,9%, resultado tanto de los factores del mercado externo como del consumo nacional. En esta línea, las actividades de mayor crecimiento fueron el camarón (12,4%) y la elaboración de bebidas (5,8%).
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USD 11.238.546.007
Ingreso promedio
USD 15.630.801
Utilidad total
USD 794.129.405
Utilidad promedio
USD 1.104.492
Crecimiento
6,2%
Rentabilidad (utilidad / ingresos)
1,4%
Fuente: SRI
E
n sentido positivo, se puede afirmar que la crisis ha servido para que políticos, empresarios y ciudadanos aúnen esfuerzos y acuerdos para preservar una industria potente y competitiva que fortalezca la economía. Para entender mejor su comportamiento, es necesario analizar las particularidades de los principales sectores que la componen. En un entorno
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CORE BUSINESS
Distribución de las empresas de agroindustria por provincia
Fuente: SRI
La distribución de las 719 empresas que componen el sector se encuentran en: Guayas (39,1%) y Pichincha (35,3%). En el 2014, generaron un total de USD 11.239 millones de ingresos y 794,1 millones de utilidad.
Al considerar la información de la Superintendencia de Compañías en 2014, las empresas dedicadas al sector emplean un total de 72.191 trabajadores de los cuales el 65,1% ocupa cargos de producción o cargos operativos.
La Balanza Comercial del sector
La balanza es superavitaria en USD 1.770 millones. Sin embargo, entre 2014 y 2015 se evidenció un decrecimiento del 10,9% del indicador. Las exportaciones en 2015 alcanzaron USD 2.238 millones, lo que representa el 12,2% de las exportaciones totales del país mientras que las importaciones se ubican en 468 millones con una participación del 2,3% de las importaciones totales. Si bien existió una reducción del 9,6% en las importaciones, las exportaciones han caído en mayor medida (10,6%), lo que implica que, pese a que la balanza comercial continuará siendo positiva, ésta será inferior a lo registrado en años anteriores.
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Fuente: Superintendencia de Compañías
Empleo
Desafíos del sector La importancia relativa de la actividad de alimentos y bebidas dentro del consumo de los hogares de ecuatorianos es la más alta con 22,45% de acuerdo al peso que tiene respecto al Índice de Precios al consumidor (IPC). De acuerdo a cifras de diciembre del 2015, la inflación del sector experimento una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior hasta ubicarse en 3,6%.
El experto: Christian Wahli Presidente Ejecutivo de ANFAB
Otro desafío será el resultado del proyecto de reforma tributaria donde se estima obtener USD 300 millones. Las bebidas azucaradas serían parte de esta propuesta.
Las empresas lo dicen…
PRONACA Jorge Ramos Gerente de Producción Congelados y Platos Listos “El capital humano es lo más importante para Pronaca y con base en esta filosofía diseñan sus estrategias. Un total de 8.449 colaboradores en 2015 trabajan para esta empresa que considera a las situaciones adversas en el plano económico como una oportunidad para innovar y apostar por el crecimiento de la industria nacional. Para este 2016 tiene previsto un plan de inversión de USD 40 millones en promedio. En otro aspecto, Pronaca considera que la industria de alimentos ha sido beneficiada por la normativa actual. Anteriormente, por ejemplo, tomaba seis meses obtener un registro sanitario, ahora toma menos de un mes y se logra a través de la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, lo que les permite colocar nuevos productos en el mercado en menor tiempo”.
LA FABRIL “El conjunto de actividades productivas en Ecuador ha recibido el impacto de la contracción de la economía, sacando a muchas empresas de una zona de confort y obligando a mejorar su eficiencia e innovar. La respuesta a este escenario tendrá que darse en forma equilibrada atendiendo a los diversos elementos del proceso: asegurar el empleo, mantener la calidad para los consumidores y lograr el equilibrio financiero en el largo plazo La Fabril, con sede en Manta, aporta al país en múltiples aspectos. Los principales son la entrega de productos con elevado valor agregado e investigación técnicacientífica junto al estudio constante de las necesidades de sus clientes. Además, ha abierto importantes mercados externos que le permiten traer divisas al país, ahora tan necesarias para el equilibrio general de la economía”.
“El gremio asume una responsabilidad mayor que se acompaña con la normativa local vigente de contar con buenas prácticas de manufactura, calidad, ambientes y maquinaria de trabajo, entre otros procesos". Uno de los retos importantes también es la agricultura de precisión, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Hablamos de economizar recursos finitos como el agua, tierra o energía. Además construir la cadena de valor adecuada bajo modelos ganar-ganar que se traduzcan en la sostenibilidad y en la capacitación hacia los agricultores. El uso de maquinaria de punta y las TIC en los procesos de riego y la sistematización de procesos forman parte de estos puntos por resolver. La innovación debe estar alineada a las estrategias de las compañías. Una empresa mediana, en promedio, debe destinar entre un 5 y 6% de su presupuesto en I&D. A su vez aprovechar estos insumos y adoptar un nuevo modelo de mercadeo para conectar a las nuevas generaciones.
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CORE BUSINESS
Protagonistas del sector agroindustrial (2014)
UTILIDADES 75.220.629
ACTIVOS
670.839.871 INGRESOS
8.
PRONACA
Empleados: 7.352 Empleados: 815
07
UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.
lea SP do RI s: N - GS
2,10 %
236.22 3.16 5
160.01 1.99 4
11.305 .434
20 5. 5
17 6.
mp
179.319.281
3.
563 525. . 8 24
TE SA E LIA
297.879.690
25 6. 0 8 3.0
8
.113 90 7.7
742 257. . 5 9
25.49 9.78 7
317.62 6.03 5
22 1.2 2 5.7 6
13 .5 6 1.5 38
43.335.142
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5
Fuente: SRI / Valores expuestos en dólares estadounidenses
455 . 7 9 8 .783
= Participación en el sector
4,06 %
2,65%
1% 2,7
30 4
28 %
LA F Emp ABRI lead os: 2L S.A. .322
. S.A A .999 LSos: 1 PAlead EXEmp
.A. EC S DANL A I STR dos: INDU Emplea
a
9 19 4. 20
Emple
932 904. 214.
ÍA ECER CERVCIONAL79 NA dos: 2.1
EmplSIS S.A eado s: 490.
2,
. É S.A L 0 ST OR1.53 E : N AD dos U plea ECEm
59 %
% 4,40
GI
4,
9 39 0. .74
3%
936 .497. 500
8 1,
516 .23 3.1 6
.759 .056 494
8,42%
3
9 .56 1 4
ES AL4 AS.04 RI s:1 STeado DU pl IN Em
2,21%
1.571 2.95
20 4.4 57 .5
945.913.241
96
5 .79 1 60
36 .74 0. 8
52
0 00 . 0 78
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CORE BUSINESS
SECTOR TEXTIL
La industria textil se establece como un sector diverso en la economía por su extenso encadenamiento con otras industrias. Es así que, en 2015, representó un aporte de alrededor del 0,8% en el PIB nacional y generó cerca de 166.000 empleos directos, lo que le ha llevado a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea luego del sector de alimentos, bebidas y tabaco.
2014
Número de empresas
224
Ingreso total
USD 735.892.141
Ingreso promedio
USD 3.285.233
Utilidad total
USD 49.238.245 USD 219.814
Utilidad promedio Crecimiento
0,7%
Rentabilidad (utilidad / ingresos)
2,1%
Fuente: SRI
Según información del Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2014 se registraron 224 empresas en el sector con ingresos superiores a USD 100.000, cifra que sustenta un crecimiento del 0,7% respecto al año anterior, ocupando el 0,66% de la participación de los ingresos del total nacional de empresas y mantiene una rentabilidad (utilidad/ingreso) promedio de 2,1%.
Indicadores
Encadenamiento del sector con otras industrias
Agricultura y Ganadería Algodón / Lana
Materia prima
Hilatura
Importadores
Tejeduría
Acabados textiles
Confección
Servicios Energía eléctrica / Gas y agua Maquinaria, equipos y repuestos Transporte / Construcción / Hotelería y Restaurantes / Almacenamiento Correos / Telecomunicaciones / Banca / Seguros / Educación / Otros
Otras industrias Cierres / Botones / Elásticos
Distribución
En Total son 33 encadenamientos que tiene la Industria Textil y Confección en Ecuador
Mayoristas y Minoristas
Es la segunda industria que más empleo genera en el país
(155 mil empleos directos)
Consumidores
Tercera industria más importante del país con el 7,5% del PIB manufacturero
Fuente: AITE
Brókeres de materia prima / fibras
Otras industrias Cuero y calzado / Madera / Papel y cartón / Aceites refinados / Químicos / Caucho / Plástico / Minerales no metálicos
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Desafíos del sector La industria tiene oportunidades siempre y cuando el empresario logre replantear su estrategia y modelo de negocio: diferenciarse, innovar y cambiar procesos. Asimismo destinar su estrategia hacia espacios donde la competencia sea menor.
El experto: Javier Díaz Presidente Ejecutivo de AITE
Las empresas lo dicen…
VICUNHA Eduardo Veintimilla Bueno Gerente General La empresa cuenta con su par textil de Brasil, lo que ha permitido – a escala nacional- renovaciones de créditos y sostener flujo de caja. Sin embargo, las estrategias en este año han sido consensuadas en Ecuador. Entre las principales acciones ejecutadas hay que destacar el aprovechamiento de la infraestructura comercial de la compañía a escala internacional, la incursión en nuevos mercados que han evidenciado procesos devaluatorios más lentos frente al dólar. De hecho, se ha logrado colocar producto en varios países de lenta devaluación como México y Centro América; además fortalecieron ventas a Argentina. Sobre todo, se ha realizado una mejor segmentación del mercado objetivo, llegando en forma directa a confeccionistas sin paso por mayoristas y distribuidores.
LAMITEX José Guzmán Jaramillo Gerente General La compañía ha tomado precauciones en temas de líneas de crédito y de control de inventarios. Para Lamitex el escenario ajustado del país (situación política y la falta de liquidez del gobierno), obliga a ser conservadores y analizar muy minuciosamente el mercado. Sin embargo, los bajos precios de petróleo en el mundo han influenciado en el costo de las materias primas, logrando un producto terminado más barato, lo cual ha compensado – de cierta forma- los niveles de producción y las plazas de empleo. Actualmente, la empresa emplea a 4.000 colaboradores directamente y 25.000 distribuidores directos y más de 50.000 sub distribuidores indirectos que comercializan los productos. Este año se presenta muy incierto y para eso la empresa, con sede en Cuenca, analizó meses atrás un abanico de posibilidades para proyectarse en el tiempo, revisando todos los días costos, recursos, evitando la mayor cantidad de desperdicios, minimizando a cero productos defectuosos, y por otro lado capacitando a nuestro recurso humano a ser más eficientes en los resultados y enseñándoles a evaluar bien a sus clientes y buscando todos los días oportunidades de mercado.
Una industria con cerca de 20.000 actores, con una aportación al PIB ecuatoriano de USD 1.00 millones y que genera 166.000 empleos directos, hablamos de la industria textil y de confección. Su reto principal: innovación y diversificación de productos. La industria textil también se ha visto afectada por la recesión económica que atraviesa el país y el freno al consumo por parte de los ecuatorianos. Bajo este panorama, se sintió entre los años 2014 y 2015 una caída en ventas del 20% al 25%. No obstante, para el Presidente Ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador es muy importante mencionar que en estos momentos es cuando se requiere de mayor compromiso por parte del gremio, apuntando a la diversificación de productos y sobre todo a la calidad. Es el momento idóneo para buscar eficiencia, revisar gastos, visualizar nuevos mercados y encontrar otros nichos de mercado. El objetivo inmediato es la supervivencia y como consecuencia el crecimiento sostenido.
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CORE BUSINESS
Protagonistas del sector textil (2014)
UTILIDADES 3.104.196
ACTIVOS
7
VICUNHA ECUADOR S.A.
Empleados: 906 Empleados: 620
EMPRESAS PINTO S.A.
0
3
2,20 %
15 .
9.
3.1
28.30 7.169
16.216. 347
14 64.7 16.4
EL TEX Em R TI ple AY LE ad O S os S : 2 .A 9 .
28.877.423
21. 27 9 .6 4
2.8 5 2.7 93
-524.215 Fuente: SRI / Valores expuestos en dólares estadounidenses
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12 5.7 36 3.
23.144.381
21. 1 6 4. 40
= Participación en el sector
8%
3,1
2.228 .364
3,15%
:
17.660 .112
p
os
24 . 6 5 8 .23 5
Em
d lea
2
88 %
49
9 27
3,35 %
FIB CIA. RAN Emp LTDA lead os: 6 .
E
2,
5 4.80 4.22
E
EY C.A. ERS S.J. J RIANO 9 ATO os: 18 ECU mplead E
61.054 10.4
A KAPP T . I F .A R SMUUADORs:So C E mplead
427 053. 30.
EX IT M LA
% 4,08
TE PINTJIDOS Empl EX S.A eados : 510 .
37 %
T ME A. SO TD 454 IN IA. Lados: C mple
17.831 12.2
6,
61 8.5 .79 30
9
0 2,
68
46 .88 9. 6
9,20%
96
9 09 . 0 40 %
. S.A EX405 LTdos: YAplea ROEm
-1.296 .259
52 .27 2.2
67.734.299
5 .73 3 23
2,24%
6.868 1.36
6.9 32 .57 5
22 8.6 36 3.
06 .9 3 1
96.092.182 INGRESOS
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CORE BUSINESS
SECTOR CONSTRUCCIÓN En la última década, la construcción se ubica como el quinto sector con mayor crecimiento (85,5%) y, en 2015, el aporte de este sector al PIB lo establece como el cuarto más destacado. Sin embargo, la disminución en los niveles de dinamismo en la economía debido a la disminución de la capacidad de compra de los hogares, el acceso al crédito y la menor confianza para el endeudamiento a largo plazo, han generado una reducción de -1,1% en su PIB para el 2015 y se estima que en el 2016 se ubicará en -2,05%.
Indicadores
2014
Número de empresas
1910
Ingreso total
USD 7.495.030.346
Ingreso promedio Para Hermel Flores, consultor de la industria, en términos generales se puede indicar que los encadenamientos del sector de la construcción se dan verticalmente hacia atrás y hacia adelante. Los encadenamientos hacia atrás fundamentalmente se dan con la industria de los materiales requeridos para la construcción y los agentes comercializadores y los encadenamientos hacia adelante representan los proyectos y edificaciones construidas, mismas que permiten mejorar la competitividad del resto de sectores productivos y la calidad de vida de los habitantes.
Utilidad total
USD 3.924.100 USD 775.912.676
Utilidad promedio
USD 406.237
Crecimiento
-0,7%
Rentabilidad (utilidad / ingresos)
3,2%
Encadenamientos productivos en el sector de la construcción
Industria
Construcción
(Hormigón, acero, cerámica, ladrillos, carpintería, etc.)
Comercio (Ferreterías, depósitos de materiales, etc.)
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Infraestructura para el turismo, vialidad, etc.
Competitividad del resto de actividades
Fuente: SRI
1.910 empresas se dedican a los negocios relacionados con el sector de la construcción y, si bien estas empresas poseen un total de ingresos cercanos a los USD 7.495 millones (lo que representa una participación en los ingresos totales de 6,67%), han experimentado un crecimiento negativo de -0,7%, respecto al 2013.
CORE BUSINESS
En el sector de la construcción están involucrados dos agentes principales, el sector público y el sector privado, que participan tanto desde el lado de la oferta como de la demanda. Si se analiza la oferta, en el ámbito privado pueden distinguirse tres tipos de empresas: 1) constructoras, 2) industriales proveedores de la construcción y 3) comercializadoras de materiales para la construcción. Desarrollador
Diseño
Aprovicionamiento insumos
Ejecución
Cliente
El experto: Silverio Durán Presidente de la Cámara de la Construcción
El proceso constructivo comprende el Diseño, el Aprovisionamiento de Insumos y la Ejecución.
Las empresas lo dicen…
VIP CONSTRUCTORA Rodrigo Andrade Presidente Ejecutivo “Desde mediados de 2014, el mercado de la construcción se ha ido desacelerando, principalmente por factores macroeconómicos y una disminución de la inversión en infraestructura y vivienda. Existe un temor a invertir en la construcción. El pasado proyecto de ley sobre la herencia y la plusvalía afectaron directamente a la industria; la demanda decayó ya que los inversionistas optaron por reducir el riesgo y posponer la adquisición de bienes inmuebles, o adquirirlos en otros países. Esto dejó un sector rezagado, el cual ha decaído paulatinamente por la falta de liquidez que experimenta todo el sector productivo; sumado a la reducción de la inversión pública en construcción. Pero aún el país cuenta con una sólida industria de la construcción, la cual se beneficia por sus precios competitivos y su constante reinvención”.
UNACEM Los primeros meses de 2016 presentan una tendencia similar a la del año pasado, lo cual representa para los actores del sector de la construcción el reto de innovar con productos adaptados a las necesidades de sus clientes y condiciones actuales del mercado. Empresas como UNACEM Ecuador han buscado una acertada gestión comercial enfocada en responder a las necesidades de sus usuarios con una amplia gama de productos especializados para cada aplicación, asesoría técnica y servicios según cada segmento. De esta forma ha logrado diversificar el mercado, y generar mayores propuestas de valor. El sector de la construcción es clave para la economía del país, por su contribución a la empleabilidad y porque brinda soluciones para la movilidad y habitabilidad digna de las personas, de ahí la importancia de sostener y promover su dinamismo.
54 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
“El sector de la construcción se vio afectado desde el último trimestre del 2014. Ya durante el año 2015 la situación fue más preocupante porque se sintió la falta de liquidez, que es uno de los principales problemas de la industria. También falta financiamiento sobre todo, en el campo inmobiliario que es el más afectado en el sector privado. En el sector público falta inversión en obras de infraestructura, como el equipamiento de escuelas, vías… Los proyectos tanto públicos como privados han sido suspendidos y otros están paralizados momentáneamente; esto es porque no hay créditos ni para el productor, ni para el adquiriente. Si no hay demanda, no hay oferta. No obstante, siempre algo se puede hacer y se deben detectar las oportunidades cuando se presentan. Al momento existe interés de empresas españolas y venezolanas que quieren entrar al Ecuador e invertir, tanto en el campo financiero, como de inversión.
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CORE BUSINESS
Protagonistas del sector construcción (2014)
UTILIDADES 40.454.526
294.759.500 INGRESOS
6 .28 16 .0 08
Empleados: 7.239
92 . 1,25 %
94.013 .967
44.871 .472
ODEBRECHT
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. Empleados: 3.285
351.369.067
98
EC UN U Em A AC ple DO EM ad R os S :2 . 91 A .
261.219.577
189 . 5 37 .9
2
17 4.0 .71 58
29 819.0 . 8 12
35.04 7.75 0
238.116 .002
1
218 .6 8 3.0 2
65 .3 8 4. 19
61.767.181 = Participación en el sector
% 30
4,
4
3,49%
Este sector no incluye empresas de la industria metalmecánica Fuente: SRI / Valores expuestos en dólares estadounidenses
56 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
360.60 1.80 6
53 %
4,81 %
l
32 1.
5
PA
Emp NAVIA lead os: 6 L 21
Em
2,
a
.588 .964 -69
Emple
S.A.8 9 ECA P 1 : O s F eado .9
Emp
RO HYD N SINOORATIO 24 P COR dos: 7.1
.623 .203 384
Em
25 .722.1 430
IM .111 LCos: 1 HOplead
E O LG GO 80 DA Los: 3.5 HI HIDA ad ple
63 58.8 6 . 120
7, 37 %
% 5,75
A. C. 62 CA 1.0 AI os: M lead SEEmp
2.659. 234
3%
2 1,
RIPC ON Empl CIV CIA.L eados : 1.01 TDA. 8
1,72%
8.813 6.87
8,69%
50 .4
7 .78 4 01
60 5.7 95
21 .8
67 6.0 54 . 55 2.5 76
651.315.637
4 51
42 .6 37
3 91 5.
19 6.6 91 .4 5 5
6. 67
ACTIVOS
Abril 2016 | ekosnegocios.com
| 41
CORE BUSINESS
SECTOR METALMECÁNICO El amplio alcance de los negocios dedicados a actividades manufactureras que utilizan como insumos principales los productos de la siderurgia y sus derivados, determina a este sector como un eslabón fundamental en el entramado productivo de los países. En 2015, alcanzó un crecimiento aproximado del alrededor del 4% debido a la mayor demanda de productos, sobre todo los relacionados a la construcción, no obstante, la desaceleración de este último sector, también genera una afectación directa a los negocios de metalmecánica.
Indicadores
2014
Número de empresas
610
Ingreso total
USD 3.795.566.196
Ingreso promedio Utilidad total
USD 6.222.240 USD 241.090.383
Utilidad promedio
USD 395.230
Crecimiento
1,8%
Rentabilidad (utilidad / ingresos)
5,6%
Eslabón productivo en la industria metalmecánica
Industria de la Construcción
Metalmecánica
Maquinaria (Para la construcción, alimentos, textil)
58 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (Carrocerías, piezas de ensamblaje)
Competitividad del resto de actividades
Fuente: SRI
Las empresas del sector ocupan el 3,38% de la participación en ingresos, con valores superiores a USD 100.000; han crecido con una tasa del 1,8% respecto al 2013 y tienen una rentabilidad promedio de 5,6%.
CORE BUSINESS
Datos
por persona es el consumo de acero anual por persona en América Latina. En Europa y Asia esta cantidad se triplica y cuadruplica.
de compras públicas corresponde a productos mecánicos y metalmecánicos. De este porcentaje, se espera que el 33% sea componente nacional. En 2014 se alcanzó un 21% y en 2015, un 28%.
Las empresas lo dicen…
NOVACERO Ramiro Garzón Gerente General En términos de volúmenes esperamos llegar a la misma producción del año anterior (2015). El cumplimiento de esto, dependerá de las alianzas que se realizan entre empresas públicas y privadas; hay que considerar que para el gobierno somos un sector estratégico de alto impacto. Según estadísticas de años anteriores, el gobierno importaba USD 6 000 millones de dólares en productos y servicios relacionados al sector; una acción que nos impedía una participación oportuna en la producción nacional. Sin embargo, la contracción del presupuesto estatal seguramente nos otorgará una mayor colaboración. Supongamos que las importaciones disminuyan. Si esto sucede, la industria tiene más capacidad de acción de demostrar que los productos importados sí se hacen en Ecuador; Novacero tiene plantas en Guayaquil, Lasso y Quito. Ahora bien, esta producción debe garantizar un valor agregado, el cual promueva innovación y calidad en los servicios que podamos ofertar como empresas ecuatorianas.
60 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
El experto: Guillermo Pavón Director General de FEDIMETAL
La industria ha invertido en los últimos cinco años alrededor de USD 600 millones en la generación de servicios y productos enmarcados en su rama. Sin embargo, desde el 2014, se ha sentido una contracción del mercado: se estima que su volumen de producción en este 2016 baje a un 5%, dos puntos menos en comparación con años anteriores. No obstante, el sector se dinamizará a partir de la innovación y estrategias de competitividad de las empresas. La Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal ha estructurado un plan de acción hasta el 2035, en donde se establecen objetivos concretos: consolidar la presencia del sector en el mercado nacional con la diversificación de productos. El sector ha venido exportando un promedio de USD 400 millones en diferentes productos; lo interesante del número recae en la que la oferta no se limita a una materia prima, sino que se caracterizan por ser insumos de ingeniería con valor agregado.
CORE BUSINESS
Protagonistas del sector metal mecánico (2014)
UTILIDADES 2.357.480
FADESA
Empleados: 623
13 4.
6
3,81 %
Empleados: -
IDEAL ALAMBREC
S.A . 71
110 . 1 33 .
65
9 42
:2
117.16 0.82 9
144.69 6.32 0
19.503 8 . 4 17
AU D Em IO ple E ad LE os C
82.703.398
35.217 145.1
14.934 .968
124.775.415
29.60 5.03 6
9.509 5.77
42 . 3 19 .2
4.8 5 3 .67 2
7.387.432
62 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
5. 5
Fuente: SRI / Valores expuestos en dólares estadounidenses
25
= Participación en el sector
20
3,29%
% 53
5,
234.68 0.42 9
E
. E.C 6 D. : 85 N. dos Am. plea
90 %
215.45 6.56 8
Em
Emp IPAC lead os: 2 70
.024 .873 239
Emple
5,68 %
.A. OB.8S68 L G INDpUleados: 1
O ACER NOVados: 1.282
24 .873.0 239
Em
SER Empl TECPE eados : 1.1 T
% 6,32
R DO UA: 835 EC os E plead AB m M E
73 CA 1.3 L : E dos ADplea
03 .4 91
8, 42 %
6
4%
5 3,
85
4,61%
1 53.24 10.0
319 .42 1.1 3
2,76%
4 .17 8 23
2,
34 1.8 59 .7
104.701.230
`
05
9 .17 8 4 7.3
8 99 0. 84 9.
6 .78 8 5
30 .02 5.9 10
117.618.463 INGRESOS
26 1.8 91 9.
8. 0
ACTIVOS
Abril 2016 | ekosnegocios.com
| 41
CORE BUSINESS
SECTOR CUERO & CALZADO El sector de cuero y calzado ecuatoriano ha experimentado un fuerte impulso en los últimos años gracias a la política gubernamental de sustitución de importaciones y a los estímulos por promover la producción nacional con calidad de este tipo de bienes. La participación del sector en el PIB es de 0,2%, en 2013 y 2014 se encuentran solo 29 empresas con más de USD 100 000 de ingresos anuales dedicados a esta actividad.
Es relevante mencionar que el mercado de calzado en Ecuador es bastante restringido comparado con otros países, por tener un consumo de calzado per cápita bajo, de aproximadamente 2,3 pares por año, por persona, frente a Colombia. Así Chile tiene 3,5 pares; Brasil 3,3 pares, Paraguay 3,4 pares. Los países líderes en el mundo son EEUU con 7,9 pares, Francia 6,7 pares e Italia 6,6 pares. La amplia cadena de valor a escala internacional se observa que es en el Ecuador poco diversificada a nivel de procesos y de productos. La dependencia de insumos importados del sector, encarece la producción, y disminuye sus posibilidades de competitividad. La oferta nacional de calzado debe considerar los elementos de competitividad claves para acceder al mercado internacional, los que pueden resumirse en los siguientes: (a) innovación, funcionalidad, forma y durabilidad del producto. (b) condiciones de entrega a tiem-
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2014
Número de empresas
29
Ingreso total
USD 202.298.900
Ingreso promedio
USD 6.975.824
Utilidad total
USD 14.631.520
Utilidad promedio
USD 504.535
Crecimiento
-2,4%
Rentabilidad (utilidad / ingresos)
3,8%
po, en magnitudes acordes con el mercado, y eficiente. (c) la confiabilidad de producto pasa por la adherencia a muestras y especificaciones, la coherencia del concepto que se oferta, y la calidad del producto. (d) el servicio no es menos importante, como rango de elección, marca, certificación del producto, tratamiento de los reclamos, (e) y el precio que es fundamental, con la consideración de condiciones de pago flexibilidad de temporada, descuentos y promociones.
La dependencia de insumos importados del sector, encarece la producción, y disminuye sus posibilidades de competitividad.
Fuente: SRI
Las empresas del sector poseen un ingreso promedio de USD 6,98 millones y una participación en los ingresos del total de empresas a escala nacional de 0,18% y, pese a que su rentabilidad mantiene un nivel de 3,8%, el sector ha experimentado una reducción en sus ingresos del 2,4% entre el 2013 y 2014.
Indicadores
Desafíos del sector Brindar mejor calidad y contar con diseños de moda cambiante. La distribución se ha desarrollado de manera importante en todas las ciudades del país. Este desarrollo genera numeroso puestos de trabajo indirectos. El reto está en innovador los modelos de negocio para tratar en lo posible- de mantener los trabajos directos e indirectos que genera el sector.
Las empresas lo dicen…
BUESTÁN Vicente Buestán Gerente de Producción El país está en crisis, no hay circulante, no hay crédito de los bancos y estamos limitados. Las ventas han caído en un 30% en el país. Esa es una realidad y ante este escenario el sector de cuero y calzado también ha sido afectado. Frente a esta situación los productores nos hemos asociado en la Cámara de Calzado para ver algunas estrategias para enfrentar la situación y los problemas que acarrean. Una de ellas: la importación de zapatos y afines, que nos ha golpeado fuertemente. De ahí que la Cámara se ha reunido con el Mipro y la Sercop y se ha propuesto que se dejen de importar botas o calzado de trabajo para los sectores eléctrico, minero y energético y eso se lo confeccionaría en Ecuador y que los USD 60 millones que se gastaban en este rubro se queden en el país y se compre producto nacional. Los acuerdos están en marcha porque el Gobierno sabe que las empresas nacionales de cuero y calzado sí tienen la tecnología y maquinaria para producir una bota con las características que estas industrias estratégicas requieren. El objetivo al terminar 2016 es que al menos ya se produzcan USD 30 millones de lo planificado. Este capital dinamizará mucho a la industria local. "Como Buestán estamos confiados porque tenemos tecnología de punta para todas nuestras líneas de producción en todo tipo de calzado. Somos una referencia en el mercado y seguiremos marcando tendencia. Generamos 100 fuentes de trabajo directo".
La experta: María del Carmen Burneo Presidenta Ejecutiva de SEPROYCO
La producción de insumos naturales y químicos para el tratamiento y coloración del cuero es escasamente producida a escala nacional; mayoritariamente se importan. En la industria de calzado y marroquinería, hay un escaso desarrollo de suelas modernas y de alta calidad, plantillas, herrajes, y accesorios del calzado. La industria de hilos también presenta insuficiente oferta para el sector. Igual situación se mantiene para la industria de la confección en cuero; y de tapicería. En tapicería el desarrollo del sector automotor fue en años anteriores más acelerado que en la de muebles de cuero. Dentro de la cadena la maquinaria, equipos y herramientas para la producción son muy importantes, pues en gran medida estas se innovan permanentemente, para a través del proceso productivo se obtenga productos que brinden más comodidad al usuario, en base a investigaciones anatómicas.
Abril 2016 | ekosnegocios.com
| 65
CORE BUSINESS
Protagonistas del sector cuero & calzado (2014)
UTILIDADES 8.909.871
ACTIVOS 77.871.655
Empleados: -
2. 6
1.
1
1,45 %
PLASTICAUCHO
Empleados: 156
13.517.546
3.7 4 5.7 8
2.8 25 . 8 42
11. 50 5
402.823 = Participación en el sector Fuente: SRI / Valores expuestos en dólares estadounidenses
66 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
65
6.749.975
2
PLASTIGUAYAS
MA L Em EP ple R ad O os D :- U
3,34%
% 62 3,
1.764 .130
85 %
7.3
1,
6
10.79 1.83 8
Em
9 48 0. 17 6.
2.934 .867
SINT Emp ECUE lead os: 1 RO 0
5,33 %
46 83.2 2 . 3
ODE RG M 95 A s T o I d L plea :
Emp
2 .58 22
3.176. 328
A CALS369 : INDU s o d lea
16.04 2.43 0
Empl ESTÁN eados : 93
.600 1.152
E M08 A F 6 ILdos: R a B ple FAEm
4.097 11.34
BU
7, 77 %
ST LAs: 98 LP ado MEImple
6.676 3.46
% 31
35.847 12.0
1,
15 .72 5.
% 5,95
56,12%
5 12
3 .24 0 4
A LZCA s: O leado CNmp TE E
112.3 08
11.5 21 .9 4
113.532.967
4
40 9 . 5 80
1,62%
.382 668
19 4. 37 9
INGRESOS
8 03 0.
0 .39 1 5
CORE BUSINESS
SECTOR AUTOMOTOR Por: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE)
El aporte de la industria en los últimos tres años en exportaciones ha sido de más de USD 520 millones y en inversiones alcanzan un monto de USD 210 millones.
Las empresas ensambladoras y productoras de autopartes han logrado reconocimiento por la calidad de sus productos; están calificadas con normas internacionales de calidad especiales para la industria automotriz como la QS 9000 y la norma ISO TS 16949:2002, también aplican otras normas como la ISO 14000 sobre medio ambiente y la 18000 sobre ergonomía, entre otras. En Ecuador se han ensamblado vehículos por más de cuatro décadas, y en la actualidad el sector automotor se compone de 4 ensambladoras y más de 50 empresas autopartistas. La Cámara de la Indus-
tria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) representa a ensambladoras como GM OBB del Ecuador, Aymesa S.A y Maresa Ensambladora, junto con las más importantes empresas autopartistas y de servicios del país. Estas empresas ensamblan vehículos como la Chevrolet D-Max, Kia Sportage, Chevrolet Sail, Kia Cerato, y hasta diciembre del 2015 la camioneta Mazda BT-50, entre otros. Estos vehículos tienen un alto porcentaje de incorporación local, destacando la producción de auto partes ecuatorianas que se producen con estándares de calidad internacionales.
Ejemplo de Encadenamiento Autopartistas SUV
Desarrollo de la industria
Asientos / Espuma Rastreo satelital Road Track
Radio
Mundihome y MP3 Car Audio
Insulator Amortiguadores Amortipartes
Vidrios Tecnividrio
Kit Seguridad Ferplaim
Alfinsa
Placa asfáltica
Llantas
Moquetas
Sistema de escape
Faesa
68 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
Pisos
Texticom
Alfombras
Aire acondicionado
Dana
Protectos de llanta
Tecnova / Fabribat
Alfinsa / PF Group
Cardanes / Ejes
Metaltronic
Batería
Chova
Alfinsa
Continental
UMO Ecuador / Indima
Estampado / Brackets Mecaniza / Mecadec / Metalcar
Ballestas Vanderbilt
Sistema de escape UMO Ecuador / Indima
Fuente: CINAE
Domizil / Elastos
CORE BUSINESS
La Industria Automotriz Ecuatoriana tiene una participación importante en la economía del país debido a los ingresos que genera en todas las actividades económicas directas e indirectas que involucra.
El encadenamiento que ejerce el sector automotor sobre el resto de sectores de la economía es relevante, dando impulso a otras áreas del sector productivo.
Encadenamiento del sector
Otras industrias Metalmecánica Caucho Vidrios Química / Pintura
Exportaciones Autopartistas ecuatorianos
Repuestos
Exportaciones
Ensambladoras de vehículos
Ventas locales
Electrónica Química / Plásticos Textil Servicios Vinculados a la industria
Proveedores de servicios
Importaciones CKD e insumos
En la actualidad se están exportando vehículos a Colombia, como el Kia Sportage, Chevrolet D- Max, a su vez el sector autopartista debido a su alto grado de tecnificación, ha logrado ser reconocido por sus productos de alta calidad, incursionando en varios destinos de exportación. Ejemplo de esto es Roadtrack Ecuador, empresa dedicada a la fabricación de sistemas telemáticos de seguridad vehicular, que desarrolla su software en Ecuador y el ensamble de sus equipos de rastreo satelital, para luego exportarlos a Brasil, Colombia, Venezuela, México y Argentina.Otras empresas que han
70 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
Fuente: CINAE
Logísticos
exportado sus productos son Dana Transejes, empresa con presencia global y líder en elaboración de ejes diferenciales, exporta los mismos a Colombia; Tecnova que produce baterías de arranque exporta a Chile, Colombia y Perú; Continental Tire Andina que exporta neumáticos radiales a Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Chile; Amortipartes que produce amortiguadores y exporta a Colombia; Tecnividrio con vidrios laterales y parabrisas a Colombia, entre otras empresas, logrando exportaciones por más de USD 73 millones en 2014.
CORE BUSINESS
Desafíos del sector Con 609 empresas, USD 8.535,6 milllones en ingresos en 2014 y un crecimeinto de 7,6% respecto al 2013, el sector deberá repensar la integraciòn de su producciòn pensando en una política integral ue impulse la exportación y que, obviamente, esté acompañada de estructuras sóllidas en material de aranceles y otros.
Las empresas lo dicen…
CONTINENTAL TIRE ANDINA Fabián Córdova Vicepresidente Comercial
“Desde el segundo semestre del año anterior vemos una constante disminución de la demanda en nuestro sector tanto en llantas para vehículos livianos como pesados, los cuales se han visto afectados por la reducción del transporte de mercancías, menores inversiones en proyectos de construcción e infraestructura y la recesión del sector automotor”. Para mantener los niveles de producción y mercado agresivamente, la empresa ha desarrollado estrategias para incrementar la presencia en los mercados de Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia con todas las dificultades que hoy presenta un dólar fuerte devaluaciones en toda la región. En Ecuador, se implementó un continuo plan de promociones y activaciones para direccionar el máximo de consumidores activos a las marcas.
72 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
El experto: David Molina Presidente Ejecutivo de CINAE
En la actualidad la industria compite con una protección menor que la que tenía hace dos años. En 2015 el arancel del CKD (principal insumo para el ensamblaje) pasó del 5% al 15%, reduciendo el margen respecto de los vehículos importados que pagar un arancel del 35% (SUV) y 40% (vehículos y camionetas). Molina, Presidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador, piensa que esto ha llevado a una pérdida de competitividad respecto de Colombia, cuyos vehículos ingresan con 0% de arancel. Con los países del Mercosur, la protección es menor, pues los vehículos armados entran con el 28% de arancel, comparado con el 15% del CKD. Pero lo anterior no afecta solo a las ensambladoras, sino que agrava el resto de la cadena, y los autopartistas tienen que pagar altos aranceles (y hasta salvaguardia) por sus materias primas, cuando el producto que fabrican puede importarse con 0% de arancel. Por otra parte, el sistema de cupos, ha limitado la escala necesaria para que la industria pueda crecer y ganar competitividad: En 2012 se llegó al máximo nivel de producción con 79.616 unidades. A partir de ahí la tendencia ha sido decreciente hasta llegar a 46.926 unidades en el 2015. Las exportaciones han tenido el mismo comportamiento. En el 2014 se exportaron 23.386 unidades, cifra que se redujo a 3.274 unidades en el 2015. Un factor que incidió en este comportamiento es el cierre del mercado venezolano, país al que no se ha logrado exportar en los últimos tres años, a pesar de las gestiones realizadas por el Gobierno. En este escenario, se requiere una política industrial integral para el sector, que se articule con la política comercial, arancelaria, tributaria, ambiental, de seguridad, de movilidad, entre otras. Que no se contradigan entre sí. Que defina un horizonte industrial con una mayor y creciente incorporación de partes y piezas de fabricación nacional. Para ello, se deben diseñar incentivos adecuados como: protección efectiva a ensambladoras y autopartistas; un sistema arancelario que premie la incorporación de partes y piezas ecuatorianas; y, permitir una mayor escala para la producción de vehículos (hoy limitada por los cupos), con el fin de mejorar la posición competitiva de los autopartistas y favorecer la incorporación nacional.
CORE BUSINESS
Protagonistas del sector automotriz (2014)
UTILIDADES 74.329.435
ACTIVOS 234.394.908 INGRESOS
50 .4 58
13 .
Empleados: 186
196.79 8.36 8
2,31 %
A COUTO M Em NT O ple IN TO ad EN R os T ES :5 A 59 L
0
AYASA
97.423.438
2
Empleados: 685
213.646.826
20 8.1 6 2.1 2
64 .9 7 8.7 1
9.5 0 3 .0 63
14.754.158
74 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
15.574 .428
Fuente: SRI / Valores expuestos en dólares estadounidenses
10 .8
= Participación en el sector
24 5
2,50%
% 88
2,
24 5
2, 44 %
2 7 4 . 6 3 3.79 7
s: -
Emp
271.31 8.82 6
NEOH YU Emple NDAI S.A ado .
ORA TADMBA R O IMP MEBA s: 14 TO leado
3,18 %
289 .214. 1 0 2
E
SA :os VlE ad pe MA Em
% 2,36
41 728.4 155.
:-
2 .50 52 .8
152.30 9.04 3
.A. IAdSos: K E A mplea
6 71.55 36.1
BB32 S 1.1 s: BU I o N d M plea O Em
.349 .764 103
8.464 .449
0%
.832 .886 274
CA7 BAs: 60 SAleado CAEmp
MAR Empl ESA eados
,9
% 3,22
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR
% 28
41
19
12,45%
9 .31 66 .6
61 .9
13 6.6 1 5.0 2,
54 15.8 13.8
32 6.9 67 .5 6 75 9.6 86 .8 8
1.063.081.453
5
56 .9 1 8
74 .4 87 .4 07
24 .4 7 51
CORE BUSINESS
SECTOR TECNOLOGÍA Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son uno de los principales pilares dentro del desarrollo de la economía, dada la creciente dependencia que existe tanto por parte de las actividades económicas como de la población en general. Durante la última década este sector fue el tercero con mayor crecimiento alcanzando una tasa de 150,7% principalmente por el acceso a las comunicaciones, el incremento del número de usuarios de Internet y la activación de líneas telefónicas, además del desarrollo de software, que en algunos casos se exporta a nivel internacional.
El Ecuador, de forma histórica ha sido considerado como un país de una ágil adopción tecnológica, en comparación a sus pares regionales. En la década de los setenta ya existían compañías dedicadas a exportar software, mientras en los noventa ya se habían formado las primeras organizaciones de Internet, las cuales gestionaron su acceso público. Esto ha consolidado una industria que se orienta hacia la vanguardia, pero que aún mantiene una serie de desafíos por atravesar.
En el 2014 las 250 empresas más grandes en la categoría de hardware, software y servicios obtuvieron ingresos de aproximadamente USD. 2.630 millones, lo que implicó un incremento de 7,5% comparado al año anterior. Solamente en la categoría de software se generaron más de USD. 540 millones, en un mercado que comienza a madurar, pero que no cuenta con un ecosistema propicio para crecer y rentabilizarse.
76 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
Indicadores
2014
Número de empresas
299
Ingreso total
USD 6.260.964.255
Ingreso promedio
USD 20.939.680
Utilidad total
USD 930.111.933
Utilidad promedio
USD 3.142.270
Crecimiento
4,9%
Rentabilidad (utilidad / ingresos)
5,7%
En marzo del 2015 la industria tecnológica experimentó un declive, debido al aumento de entre 5 y 45% de sobretasa arancelaria para productos importados. Esto hizo que los consumidores suspendan la adquisición, lo que se manifestó en una contracción del mercado. Pero a su vez propició que las empresas proveedoras cambien su foco de negocios para fortalecer áreas como la consultoría, implementación y el servicio técnico.
Fuente: SRI
En el país existen 299 principales empresas privadas dedicadas al sector incluyendo telecomunicaciones y empresas de hardware, software y otros servicios (HSS). Estas empresas poseen un crecimiento de 5,7% respecto al año 2013 y evidencian una participación de 5,58% del total de ingresos.
CORE BUSINESS
Desafíos del sector El 10% de todo emprendimiento tecnológico está en posesión de sus programadores originales y es irrenunciable. Lo que implica que ninguna empresa puede adquirir el 100% de un software. Esto frena la inversión extranjera, ya que las empresas no invertirán en un software del que tienen que pagar regalías, aún tras haberlo adquirido.
El experto: Andrés Burbano de Lara Presidente de AESOFT
Las empresas lo dicen…
CORPORACIÓN KRUGER Ernesto Kruger CEO Si el Ecuador busca edificar una industria tecnológica de vanguardia, y un ecosistema que fomente la innovación, es prioridad establecer políticas financieras que promuevan la inversión local y extranjera; tributarias que favorezcan la construcción de empresas; y laborales que reconozcan el talento y la dedicación. Promover el desarrollo de la tecnología y la innovación permitirá una mayor adaptabilidad al cambio de la matriz productiva, además de ser transversales a todas las industrias. Pero para ello es necesario generar un clima de confianza, en el que las leyes están orquestadas bajo el fin priorizar el sector, por su relación con el encadenamiento productivo.
INTCOMEX Mireya Recalde Gerente de Ventas La industria de tecnología en el país tuvo un amplio crecimiento en los últimos años, debido a un cambio de la estructura tradicional en la venta de productos. Se dejó de entregar “cajas” para proveer soluciones de valor, lo que fortaleció a los canales de comercialización e implementación. Pero esto no se pudo mantener en el 2015, ya que experimentó una desaceleración en la oferta- debido al cambio de políticas tributarias, y la caída de la inversión pública-. “Es necesario tomar en cuenta que el mercado de tecnología es dinámico. Las empresas deben renovar su hardware periódicamente antes de que este sea obsoleto. Pero en el Ecuador aún no existe una industria madura que cuente con los niveles de certificación y producción para su fabricación; y que sea capaz de competir con marcas como HP o Dell. Aún la participación nacional es pequeña, pero puede ser el momento propicio para que comience a crecer”.
78 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
A pesar de ser una de las áreas tecnológicas que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años, el software enfrenta retos que comprometen su ecosistema. Desde la perspectiva de Andrés Burbano de Lara, Presidente de la Asociación Ecuatorina de Software, en el país no existen políticas públicas que prioricen el uso de software nacional en el Estado (libre o propietario), así como no existen incentivos tributarios que faciliten la formación de empresas. A esto se suman proyectos de ley como el Código Ingenios, que pueden poner en riesgo la industria. De acuerdo a Andrés, la obligatoriedad en el uso de software libre para el Estado y las instituciones educativas puede restarles competitividad y operatividad, al no equiparar las capacidades técnicas, y al necesitar de una extensa curva de aprendizaje por el usuario.
CORE BUSINESS
Protagonistas del sector tecnológico (2014)
UTILIDADES 545.432.498
1.369.068.110
36 .4 8 3
5.
89 7.6 91
59 6.0 43
Empleados: 2.601
CONECEL
Empleados:139
INTCOMEX
C
Em AR ple T ad IM os E :4 X 25
1,53 %
92 .6
40 .1 95.525 .932
.947 .463 6 10
5
52 7.8 68 5.
107 .3 0 3.6 4
4
15 9.
51. 06 0 .6 8
111.761.007
2 . 4 86 .0
34.987.086 1.290.746 = Telecomunicaciones
Fuente: SRI / Valores expuestos en dólares estadounidenses
80 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
= Hardware & Software
22.33 8.72 9
12
1,79%
% 01
2,
24 2 . 4 4 8.37 7
92
135.09 0.0 12
TELCO N Emple ados: 1 ET .6
Em
= Participación en el sector
2 15.44 20.6
E
A MEsG O : N o TEC plead
1, 71 %
V CT E R 3 I : s o Dmplead 36
78 30.8 61.7
Em
TATA S EmplOLUT eados ION :-
607 .514. 154
EL1.385 C : TEleados Op
2,16 %
38
01 %
% 2,47
47.760 .584
1,
EI37 s: 3 AW do HEUmplea
5 57.02 41.6
% 48 1,
25
68 9.5 62 .3 1
26,70%
93
8 .36 9 4
LO IG OS164 TR dos: EC plea EL Em
21.74 4.77 3
67 2.5 71 .4
1.671.419.116
38 5 . 98
% 1,70
6.746 3.86
16 9.4 69 .5
INGRESOS
82
2. 3
ACTIVOS
CORE BUSINESS
SECTOR SERVICIOS Es una actividad económica muy diversa que involucra aspectos tanto profesionales, técnicos y administrativos como cuestiones de enseñanza y servicios sociales de salud. Esta diversidad, le permite establecerse como el sector con mayor aporte en el PIB total para 2015, con una participación del 21,1% y un crecimiento de 43,3% en la última década.
Indicadores
2014
Número de empresas
4.108
Ingreso total
USD 7.087.773.245
Inti Jaramillo, Gerente Comercial de Eventos de Ekos, explica que las empresas de servicios, en años de contracción económica tienen un desafío muy grande: conservar su cartera de clientes y mantener sus niveles de facturación, o en la medida de lo posible disminuir lo máximo posible el impacto de la economía del país en su negocio.
Ingreso promedio
Jaramillo considera que para lograr este objetivo, deben mantener un constante monitoreo del cambio de necesidades de sus clientes para adaptar sus propuestas de valor. Los clientes no dejan de consumir servicios, lo que hacen es consumir menos o priorizar los servicios que para ellos son indispensables en su economía mensual. En muchos casos será necesario tomar medidas de adaptación de las propuestas de valor hacia los consumidores.
Crecimiento
9,0%
Rentabilidad (utilidad / ingresos)
8,5%
Además, sostiene que las empresas también deben cuidar la experiencia del cliente (Customer Experience), ya que los clientes se vuelven más susceptibles y exigentes en estas épocas donde las compañías ofrecen promociones para que se cambien de sus proveedores actuales. Si se monitorea, a través de estudios tracking, adecuadamente el “viaje” que hace el cliente para recibir el servicio, las empresas podrán cuidar los momentos de verdad y los atributos críticos que deben ser gestionados
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Utilidad total Utilidad promedio
USD 1.725.359 USD 670.578.840 USD 163.237
con excelencia, para no perder la cartera de clientes y más bien al contrario captar clientes de la competencia. “Si se procede de esta manera, será más fácil para los colaboradores estar atentos a las oportunidades, y hacer un delivery óptimo de la propuesta de valor. En las épocas de crisis, hay empresas ganadoras”.
“Las empresas también deben cuidar la experiencia del cliente (Customer Experience), ya que los clientes se vuelven más susceptibles y exigentes en estas épocas donde las compañías ofrecen promociones para que se cambien de sus proveedores actuales”.
Fuente: SRI
Al considerar la información del SRI, se encuentra que 4.108 empresas se dedican a esta actividad y han experimentado uno de los crecimientos más importantes de los sectores analizados respecto al 2013 (9%). El sector de servicios posee ingresos de alrededor de USD 7.087 millones y una rentabilidad del 8,5%.
CORE BUSINESS
Protagonistas del sector servicios (2014)
UTILIDADES 59.659.621
858.331.324 INGRESOS
12 .3 1.9
0,79 %
Empleados: 96
54
10 55.647 .531
24.905 .477
CORPORACIÓN QUIPORT
Empleados: -
72.196.154
1
CANAL 10 CETV
DI S ple ME ad D os S :2 A 08 Em
62.787.467
110 263. . 9 5
4.108 .744
63 94.5 12.5
.573 479
66 .
62 .5 4 6.4 2
75 .98 5 .82 5
11.0 0 6.9 36
1.919.861 Fuente: SRI / Valores expuestos en dólares estadounidenses
% 93
0,
86.981 .366
70.369 .708
p
0,89%
= Participación en el sector
84 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
28
Em
88 %
CONC Emple LINA ados: 9
0,99 %
% 0,84
0,
A OoPs: S 28 C 5 U NEmplead
S LA L UA DE I IG AS OR BMÉDICUADos: 92 M EC lead
T MEN AGEES N A DK MSERVICos: 200 lead Emp
% 1,06
Em
0 56.36 75.0
SA836 D Uados: L e SA pl
0 .75 24
93 %
674 754. 40.
E
G4 SOS SECU Empl LUTIONRE eado S s:
1,
06 .6 47
% 77 0,
ED 14 IL 7.5 M dos: ARmplea
1.707 .573
137 .03 2.8 5
2,24%
7
8 .29 8 5 .8
4.579
8.938 7.81
33 .48 4. 81
158.461.070
0
1 54 . 14 .2
15 .61 4. 06
50 3.0 23
9 66 5.
8
1.3 4
ACTIVOS
CORE BUSINESS
EXPORTACIONES
mientras que
millones
fueron las exportaciones totales del país en 2015.
USD
millones
Importaciones NO petroleras:
17.340 millones
USD
21.506
11.668
USD
USD
18.366
Exportaciones NO petroleras:
fueron las importaciones.
3.140 millones de déficit comercial.
5.672
USD
dejando así,
millones
Balanza comercial NO petrolera negativa:
millones
28%
caída de importaciones sujetas a la medida de salvaguardias por balanza de pagos. (De enero
11%
disminuyeron las importaciones que no se acogen a esta medida.
a diciembre)
Exportaciones NO petroleras
Fuente: FEDEXPOR / Analytica Securities
MAYOR crecimiento 1. Banano 2. Cacao 3. Otra maquinaria eléctrica 4. Otros productos de madera 5. Brócoli y coliflor 6. Flores 7. Productos farmacéuticos 8. Demás frutas 9. Aceites y extractos vegetales 10. Preparaciones alimenticias
86 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
MENOR crecimiento 1. Conservas de atún 2. Camarón 3. Oro 4. Minerales y metales 5. Plástico y manufacturas de plástico 6. Otra maquinaria no eléctrica 7. Café y té 8. Vehículos y partes 9. Jugos de frutas 10. Cocinas y estufas
12 países es el número con el que actualmente Ecuador mantiene tratados comerciales. Los 10 principales rubros FOB, hasta diciembre 2015.
Política cambiaria
4 factores que afectan la competitividad 1
Colombia, Perú, Chile y Brasil suministran al Ecuador de bienes y servicios; se les compra productos que son competitivos. La industria nacional afronta importaciones de productos de los países vecinos más baratos. Las autoridades económicas ecuatorianas deben enfrentar las devaluaciones con medidas arancelarias o salvaguardias cambiarias. el caso de las devaluaciones de los países 2 En vecinos afecta directamente a Ecuador porque
varios de ellos compiten con el Ecuador en los mercados internacionales. Por ejemplo, Colombia, en el caso del banano. Esta situación afecta en los montos de las exportaciones. Cada vez que una moneda de un vecino se devalúa, ese país se vuelve más competitivo respecto al Ecuador. el Ecuador, el beneficio de la depreciación 3 En del dólar se lo transfiere al trabajador. Por esa
razón, en los últimos siete años el Salario Mínimo se ha ido ajustando a razón de un 10% anual, en promedio. La excepción fue el 2013, cuando se incrementó en un 6,7%. Durante el actual Gobierno, los sueldos mínimos han subido, en términos reales y ajustados a la inflación, en un 50%. Eso ha sido posible porque el resto de los países han estado apreciando sus monedas. El momento en que ocurre el efecto contrario, el Ecuador se convierte en un país caro en términos de mano de obra para la producción comparado con sus vecinos. de las economías a protegerse 4 Lade reacción la ola de devaluaciones es incrementar las
tasas de interés. Ello perjudica al Ecuador, ya que el costo de los créditos que solicita en el exterior aumentan.
Sobre exportaciones
“Oportunidades sí, pero hay que trabajar duro” Felipe Ribadeneira, Presidente Ejecutivo Fedexpor
En medio de toda situación hay oportunidades. En estos momentos Ecuador tiene que trabajar para ganar mercados internacionales y no perder competitividad. Está por firmarse, el llamado Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por su sigla en inglés), hasta septiembre de este año. Entre los principales productos ecuatorianos que acceden al mercado comunitario figuran el atún, el banano, camarones, flores, cacao, café y té, según la ecuatoriana Fedexpor, que agrupa a más de 200 gremios y empresas. La promoción agresiva de los productos ecuatorianos será otra estrategia ya que hay 28 destinos internacionales asegurados. La cultura de Europa también hay que aprovechar ya que a ese consumidor le gustan los productos orgánicos bajo el esquema de comercio justo, productos de delicatesen, a ellos les gusta saber de dónde viene el producto a diferencia del consumidor estadounidense que es más masivo. Y Ecuador trabaja mucho bajo esquema. Las pequeñas y medianas empresas también tendrán su oportunidad, ya que el 75% de lo que exportan las empresas de economía popular y solidaria se envía a Europa; de este porcentaje, un 30% de los productos corresponde a una Pyme. Entre otra alternativa es hacer joint venture entre empresarios ecuatorianos y europeos cuando ya estén confirmados los acuerdos. Y va a ver transferencia de conocimientos y de tecnologías. “Sí hay oportunidades, pero hay que aprovecharlas cuando llegan y trabajar muy fuerte, en un solo esfuerzo público y privado”.
Abril 2016 | ekosnegocios.com
| 87
CORE BUSINESS
Decisiones públicoprivadas y creatividad: retos empresariales en 2016
Richard Martínez, Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano
¿Cuáles son las industrias top que aportan al PIB del país? Los sectores que tradicionalmente impulsan la dinámica de la actividad económica en el país han sido manufactura, comercio y construcción, que abarcan cerca del 33% del PIB y un 37% del empleo. Particularmente, dentro de la manufactura, las industrias más fuertes son alimentos y bebidas, y metalmecánica que agrupan el 65% del PIB Industrial.
¿Cuál fue el balance industrial al cerrar 2015? El enfriamiento de la economía y las políticas comerciales afectaron la industria. El diálogo ordenado y el debate no han sido la tónica de relación público privada, aunque se han dado pasos positivos, aún persisten puntos pendientes dentro de las propuestas del sector privado, por ejemplo la evaluación de los desincentivos económicos vigentes como el anticipo al impuesto a la renta y la pertinencia del Impuesto a la Salida de Divisas. Se requiere repensar la política pública. En concreto, nueve sectores decrecieron (turismo, comercio, construcción, por ejemplo), otros seis aún muestran crecimiento (camaronero, servicios, manufactura, entre otros), lo cual en suma revela que el esfuerzo del sector empresarial para sostenerse en medio de la coyuntura ha sido la constante en 2015 y, pese a las adversidades, aún se ven sectores manteniendo crecimiento con lo cual el balance preliminar es positivo.
“Más pragmatismo y menos ideologia; es la propuesta del sector en la actualidad”.
88 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
Generamos excelencia energética. Somos artífices del desarrollo.
CORE BUSINESS
¿Cómo funcionan los encadenamientos en las industrias?
¿Cuál es la propuesta del sector empresarial a la actual situación?
Existen dos tipos de encadenamientos: “hacia atrás” y “hacia adelante”. Los primeros son aquellos que promueven la ampliación de la inversión y van desde el producto terminado hacia las materias primas o semiprocesadas. Los encadenamientos “hacia adelante” se generan cuando un producto actúa como input para otro, cuyo resultado es un efecto multiplicador en demanda y oferta.
Más pragmatismo y menos ideología. Debatir abiertamente sobre los temas de fondo de la economía y sus soluciones, donde prime el bien común y el sentido común. Brindar espacios de acción y planificación para el sector privado, generador del 90% del empleo, de tal manera que puedan encarar los retos de la coyuntura con innovación. Otorgar un ambiente favorable para la inversión extranjera directa y acelerar la agenda comercial con socios estratégicos.
Dentro de la economía ecuatoriana, a través de la matriz insumo producto hemos determinado las ramas que presentan fuertes efectos multiplicadores: manufactura, construcción y comercio relacionándose con 18, 17 y 12 sectores. Éstas se caracterizan por contribuir con altas tasas de crecimiento como consecuencia del incremento en sus niveles de producción.
¿Cuáles son los principales ajustes a los que deben enfrentarse las industrias? Los ajustes giran en torno a los elementos inherentes del espíritu empresarial como su capacidad de innovación, la identificación de puntos de eficiencia y la generación de oportunidades en la adversidad, con el fin de no solo enfrentar la coyuntura sino marcar una estrategia de mediano y largo plazo que garantice la sostenibilidad de las empresas, su empleo y producción. La actuación del sector empresarial será de vital relevancia para retomar la senda del crecimiento.
¿Qué oportunidades se presentan? Se puede apuntar a regulaciones más colaborativas en el marco de un programa económico que genere confianza, certidumbre y credibilidad, y que promueva el diálogo social. Las empresas pueden identificar espacios para innovar, adaptándose a estos cambios, impulsando un mejor desempeño en el mercado. No debemos dejar de lado el potencial de la cooperación regional e internacional en materia de ciencia y tecnología para contribuir al mejoramiento de las capacidades de la industria.
“Los ajustes giran en torno a los elementos inherentes del espíritu empresarial como su capacidad de innovación”.
90 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
¿Cuál es la lectura a la propuesta de reajuste a las horas laborables? ¿Cuáles son los impactos, tanto positivos como negativos? Para que tenga los efectos deseados, la norma debe ser clara y eficiente en su implementación para no dar pie a vacíos legales o a que no se aplique, no dejar para que terceros definan los detalles de la norma, pues genera incertidumbre. La aplicación de la Ley debe ser voluntaria; por acuerdo entre el empleador y el trabajador que es parte del proceso productivo que requiere un ajuste; temporal; con un procedimiento ágil por parte de la autoridad, estableciendo un plazo para la aprobación; y, de preferencia que exista un control expost, para no entorpecer el proceso. Adicionalmente, no se puede considerar que el problema del desempleo juvenil se resuelve con una contribución de aporte estatal, tomando en cuenta que de los 357.000 desempleados que existen actualmente, el 39% corresponde al segmento entre 18 y 24 años.
¿Que se prevé durante el 2016 y perspectivas al 2017? 2016 se presenta con grandes retos por delante. De acuerdo a estimaciones del Banco Central, el crecimiento en este año será mínimo (0,4%), pudiendo llegar a ser negativo de acuerdo a previsiones como las del Banco Mundial. El sector empresarial así lo confirma, al reportar que las ventas están reduciéndose, que las cuentas por cobrar se alargan, que las cuentas por pagar se están acumulando en algunos casos. 2017 dependerá de la manera creativa que hayamos afrontado la situación pero también de las decisiones que tomen los hacedores de política pública, que requerirán de una participación activa del sector productivo para encontrar soluciones, caso contrario el escenario del país el próximo año será también complejo en la parte económica.
Protección ambiental Un compromiso definitivo P
P
ara Avitalsa la protección ambiental va mucho más allá que una declaración de principios. Es una práctica constante, una línea matriz en todas y cada una de las fases de producción, desde las granjas reproductoras donde se obtiene el huevo fértil hasta lo administrativo y operativo. Para cumplir con este propósito, la empresa impulsa iniciativas de reforestación con especies nativas, a las cuales mantienen y protegen en cada sector en donde se encuentran sus unidades productivas.
Empresa comprometida con su gente y con el medio ambiente
92 | Abril 2016 | ekosnegocios.com
De la misma forma, es el objetivo de Avitalsa crear ambientes ecológicamente amigables, con abundante vegetación para evidenciar su interés de convivencia respetuosa con la naturaleza. Para ello es necesaria la utilización de una tecnología apropiada, inspirada en procesos de purificación naturales, encaminados a lograr una producción altamente sostenible. A la empresa le enorgullece llevar adelante sistemas de innovación como el de la 'Planta de Procesamiento', donde además de cumplir con la normativa vigente ha logrado la utilización o la reutilización de recursos naturales, con beneficio directo para el ambiente.
Desarrollo comunitario La preocupación por todos estos temas siempre va de la mano con el desarrollo de las comunidades y las personas. Por ello, Avitalsa impulsa procesos de educación ambiental de sus trabajadores, los que ahora son los más interesados en prácticas ecológicas- tanto en actividades productivas en el trabajo como en sus hogares- en donde es usual hablar y practicar el reciclaje, por ejemplo.
Negocio de mutuo beneficio En el proceso productivo integra a grupos independientes de agricultores y de socios estratégicos especializados en la crianza de pollos, a los cuales compra toda su producción y ofrece seguridad en los términos de un negocio de mutuo beneficio. Tales aliados estratégicos, aportan su experticia y conocimientos en sus respectivas áreas como productores, siempre en colaboración estrecha con Avitalsa, que además ofrece permanente asesoría técnica y de expertos en las áreas que requieran para que su producción sea de la más alta calidad. Avitalsa además asumió con entereza el compromiso de mantener las fuentes de trabajo, buena parte de ellas en poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos, y obviamente cercanas a las unidades productivas. Con esto se logra dos resultados inmediatos: evitar la migración y generar riqueza en zonas apartadas. Todos estos pasos y cada una de las etapas de producción, han permitido satisfacciones de todo tipo, pero sobre todo un pollo con verdadero sabor a campo y un pavo siempre fresco y sabroso.
PORQUE AMAMOS LA NATURALEZA, LA RESPETAMOS
Estamos decididos a sacar nuestro país adelante, respetando su naturaleza logramos un medio ambiente sano, para alimentar con productos frescos a la Familia Ecuatoriana. www.avitalsa.com.ec
