Sector Telecomunicaciones Primer Trimestre 2017

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Junio 2017

Principales Resultados Series Estadísticas Primer Trimestre 2017 Internet: Penetración de Internet llega a 91 accesos cada 100 habitantes: A marzo 2017 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 16,7 millones con un crecimiento interanual de 25% (3,3 millones de nuevos accesos en 12 meses). La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 73,8 accesos cada 100 hab. en marzo 2016 a 91 accesos cada 100 hab. a marzo 2017 (con un crecimiento interanual de +17,2 pp). El 80% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones (20,8% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 92,1% corresponde a navegación por smartphones (75,8% del total de accesos). Los accesos 4G continúan en alza totalizando a marzo 2017 casi 7,4 millones de conexiones, con una variación de 142% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 53,7% de los accesos de internet móvil. Televisión de pago: Los accesos satelitales continúan creciendo. La penetración de hogares alcanza un 54,5% en marzo 2017 (+1,1 pp respecto a marzo 2016). Los suscriptores acumulan un incremento de 4,6% en los últimos 12 meses. Los accesos satelitales representan un 50,6% del total versus un 49,4% de los accesos alámbricos. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

2

Principales Resultados Series Estadísticas Primer Trimestre 2017 Telefonía (voz): El tráfico total recupera los niveles del año 2012. El tráfico acumulado del primer trimestre 2017 de voz fija y móvil presenta un alza de 0,6% respecto a igual período 2016. (*) El tráfico móvil acumulado del primer trimestre 2017 aumentó en un 4,0% respecto a igual período 2016. (*) Los accesos móviles a marzo 2017 alcanzan a 122,4 abonados por cada 100 hab. con 22,4 millones de abonados. El tráfico local acumulado de salida (local-local y local-móvil) del primer trimestre 2017 muestra una baja de un 14,5% respecto al mismo período 2016, explicado por una caída de 21,9% del tráfico local en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+13,2%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014. (*) En el cuarto trimestre 2016 el trafico móvil Off-net móvil supera por primera vez al tráfico móvil On-Net, ampliándose la brecha en el primer trimestre 2017. Las líneas fijas disminuyeron un 2,4% en los últimos 12 meses. Larga Distancia A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional (*): Se refiere al tráfico acumulado entre enero y marzo. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

3

Resumen

4

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,7

1,9

2,1

2,2

2,3

2,3

2,5

2,5

50 45 40

Total de servicios (*) fin de periodo, millones

Millones

35 30 TV Pagada

25

Internet Móvil

20

Internet Fijo

15

Voz Móvil

10

Voz Fija

5 0 2009

A marzo 2017 el telecomunicaciones

2010

sector

2011

2012

supera

2013

los

2014

45,5

2015

millones

2016

de

1T-2017

servicios

Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

de

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas 185 143 122

122

Minutos de voz al mes por habitante (*)

120

115

117

116

116

147

159

170

179 161

157

161

160

126

38,7 37,9 35,4 32,7 28,8

Total anual minutos de voz miles de millones (*)

34,7 34,0 35,3 35,3 9,5

30,1

8,1 7,6

10,6

25,3

7,2

6,2

6,0

11,7

22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 14,0

Fijo

12,8

14,5

Móvil

15,7 15,1 18,3 16,9 16,8 20,2 19,6

4,5

5,2

6,0

7,9

3,4

7,1

2,5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29,3 29,7

10,9

2007

14,8

2008

17,3

2009

21,0

2010

24,8

2011

2012

2013

27,1 26,8

2014

2015

29,0 29,3

2016 1T-2017 (**)

Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2016 a marzo de 2017. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 137,0 128,8

134,2

132,2

128,2

127,5

115,6

122,4

96,7

Abonados

19.852

22.315

23.941

23.661

23.681

23.206

23.303

22.433 Penetración cada 100 hab.

16.450

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1T-2017

• A marzo 2017, Chile alcanza una penetración de 122,4 abonados cada 100 habitantes con 22,4 millones de abonados.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 88,2

91,0

100,00 90,00

2.912

2.951 80,00 Fijo 70,00

70,8 64,1 2.729 49,2

60,00

2.501

Móvil 50,00

41,0 2.310 29,9 19,0 13,7

4.984

13.736

6.366

10,00

1.446 2010

40,00 Penetración 30,00 cada 100 hab. 20,00

10.090

3.155

1.695 2009

8.984

2.025

1.820 639

13.215

2.186

0,00 2011

2012

2013

2014

2015

2016

1T-2017

• A marzo 2017, Chile alcanza una penetración de 91 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 16,7 millones de accesos.

• 4,3 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses.

• Las conexiones 3G comienzan a descender, siendo sustituidos por los planes 4G.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares

52,1

53,2

53,8

54,5

55,00

48,8

39,3

41,3

661

1.270 853

930

50,00

42,2

34,7

60,00

1.435

1.511

1.571

1.572

45,00 40,00 35,00

982

30,00 25,00

1.003

1.076

2009

2010

1.138

1.178

1.286

1.375

1.429

1.479

1.535

20,00 15,00 10,00

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1T-2017

• A marzo 2017 Chile alcanza 54,5% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,1 millones de suscriptores.

• Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2016.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total miles de millones de pesos nominales Fija y otros

1.168

1.028

980 42%

778

Móvil

1.198 1.060

964

966

53%

56%

38%

47%

44%

2014

2015

2016

45% 58%

44%

62%

48%

52%

2009

56%

2010

58%

55% 42%

2011

2012

2013

Durante 2016 se mantienen las inversiones sectoriales respecto al 2015, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (6,5%) que es compensado parcialmente con una baja en redes móviles (-6,7%).

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios.

Internet

11

Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 100,00

91,0 88,2 84,1

90,00

50,00 40,00 30,00 20,00

14.000

73,8 70,3 70,8

66,9 64,0 66,1 60,2 57,0 52,2 49,2 43,945,1 41,042,8 37,7 34,7 32,5 29,9 27,0 24,2 21,9 17,519,0 16,4 13,715,1

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

10,00 0,00

0 IV 2009

I

II III IV 2010

I

II III IV 2011

I

II III IV 2012

Fijo

I

II III IV 2013

Móvil (3G+4G)

I

II III IV 2014

I

II III IV 2015

I

II III IV 2016

I 2017

Penetración cada 100 hab.

•

La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 91 a marzo 2017, con un crecimiento anual de 17,2 p.p.

•

Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 25% en los últimos 12 meses, alcanzando 16,7 millones de accesos.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

12

Miles

60,00

16.000

78,1

80,00 70,00

18.000

Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 4G

74,9

Penetración 3G+4G

72,3

2009

I

II III IV 2010

12.000 11.000

7.383

6.291

4.034

3.053

2.398

1.486

1.103

888

13.000

10.000 9.000 8.000 7.000

4.000

6.353

6.924

7.455

7.349

5.000 7.597

7.886

8.686

8.502

8.596

8.610

8.106

7.638

6.000 7.012

5.646

II III IV

5.448

I

5.268

4.984

II III IV

4.409

I

3.946

IV

2.241

0,00

1.918

6,2 6,9 3,8 5,0

8,4

3.619

20,00

3.155

30,00

2.680

32,1 30,131,0 28,5 25,3 22,7 20,8 18,2 15,5 13,0 11,1

6.366

40,00

10

39,7 36,1

545

50,00

345

60,00

184

62,6 58,7 56,8 56,3 52,853,3 51,1 47,3 44,2

4.995

70,00

10,00

14.000

68,3

3.000 2.000 1.000 -

2011

2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III IV 2015

I

II III IV 2016

I 2017

•

A marzo 2017, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 74,9 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 15,5 p.p.

•

Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 13,7 millones con un crecimiento de 29% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

13

Miles

3G

Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal Marzo 2016 BAM vía USB

Marzo 2017

M2M

M2M BAM vía USB

2,1%

2,1%

5,7% 4,8%

93,1%

Smartphones

92,1%

Smartphones

•

Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 27,7% en los últimos 12 meses.

•

Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 52,7% en los últimos 12 meses.

•

Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,1% del total de conexiones 3G+4G a marzo 2017 con 293.938 accesos, con un crecimiento anual del 31,2%.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

14

Internet Móvil Conexiones 4G PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G MARZO 2017

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G

Telsur 0,1%

7.382.833 6.290.876 4.994.696

VTR 1,4%

4.033.779

WOM 16,2%

Movistar 32,0%

3.052.600 2.397.579 1.486.280 1.102.739 888.052 545.410 345.396 184.382 9.829

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

Grupo Entel 31,4%

I

II

III

2016

IV

Claro 19,0%

I 2017

Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron casi los 7,4 millones de conexiones a marzo 2017, con un crecimiento de 142% en los últimos 12 meses. La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 16,4% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 3.086.594 en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

15

Internet Móvil (Conexiones 3G+4G) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

4.459

4.078

%Participación Conexiones 3.128 3G+4G

Mar 16

Mar 17

Movistar

28,9%

29,7%

Grupo Entel

33,8%

32,5%

Claro Wom

27,4% 6,5%

22,8% 12,1%

VTR Móvil Virgin Falabella Otros

1,1% 1,7% 0,4% 0,2%

1,2% 1,2% 0,4% 0,1%

2009

2010

Movistar

2011

Claro

2012

2013

Grupo Entel

WOM

2015

2016

Mar

Dic

Jun

Sep

Dic

Mar

Sep

Jun

Dic

2014

Mar

Jun

Sep

Mar

Dic

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Mar

Dic

Jun

Sep

Dic

Mar

Sep

Jun

Dic

1.665

Mar

Mies

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

2017

A marzo 2017, los tres principales operadores móviles poseen el 84,6% del mercado de internet móvil 3G+4G. Movistar creció un 32,4% en los últimos 12 meses, Claro un 7,3% y Entel un 23,6%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,8%. Destaca el crecimiento de WOM con un 141,4% en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

16

Internet Móvil 3G+4G Por tramo de velocidad inicial publicitada (*)

Miles de accesos 13.000

11.000

9.000

7.000

5.000

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

3.000

2013

2014

Hasta 1 Mbps

Más de 1 Mbps y hasta 10 Mbps

2015 Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps

2016

2017

Más de 50 Mbps

(*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el limite de descarga.

El promedio del primer trimestre 2017 de las velocidades iniciales según planes publicitados por la industria alcanzó a 8,8 Mbps. Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

17

Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

2009

2010

2011

2012

Total de Conexiones Fijas

2013

2014

2015

I

II

III IV

2016

I 2017

Penetración cada 100 hab.

•

Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,95 millones a marzo 2017, con un crecimiento de 7,6% en los últimos 12 meses.

•

A marzo 2017 la penetración de internet fija fue de 16,1 accesos por cada 100 habitantes.

•

Del total de accesos de internet fijo, un 88,7% corresponde a accesos residenciales y un 11,3% a comerciales.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

16,1

2.951

2.912

III IV

2.889

II

2.831

I

15,6 15,8 15,9

2.743

2.729

III IV

2.698

II

2.615

I

2.557

2.501

III IV

2.483

II

13,7 13,9 14,0

2.429

I

13,3

2.353

2.310

III IV

2.289

II

2.260

I

2.236

2.186

III IV

2.158

II

2.097

I

12,1 12,4

2.032

2.025

III IV

1.993

II

1.933

1.808

I

1.855

1.749

IV

Miles

1.708

1.820

10,6 10,6 10,8

1.695

10,0 10,0 10,2

11,7 11,7 11,2 11,5

12,9 13,0 13,1 12,5 12,8

14,2 14,5

14,9 15,1 15,1

18

Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 1.200

1.118

1.000

1.024

800 600 400

400

255

Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar

Miles

200

200 2010 9

Telefónica

2011 VTR

2012 Grupo Claro

2013

2014

Grupo GTD

2015 Grupo ENTEL

Participación de mercado

Mar 16

Mar 17

Movistar

36,7%

34,7%

VTR

37,4%

37,9%

Claro

12,2%

13,5%

Grupo GTD

8,9%

8,7%

Grupo ENTEL

1,3%

1,2%

Otros

3,5%

4,0%

2016 2017 Otros

VTR y Movistar poseen el 72,6% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2017. En marzo 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,9% mientras que Movistar creció un 1,8% en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

19

Internet Fijo Conexiones por tramo de velocidad publicitada

Miles de accesos 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

1.000

2013 Hasta 10 Mbps

2014 Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps

2015 Más de 50 Mbps y hasta 100 Mbps

2016

2017

Más de 100 Mbps

La velocidad comercial (publicitada) por conexión fija en el primer trimestre 2017 fue de 33,7 Mbps.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

20

Telefonía

21

Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

120,6 115,6117,9

137,0136,4138,1

132,8134,2134,4131,9

128,6

132,2131,6

127,6127,2128,2127,0

124,8125,4127,5122,4

14.746

13.686

6.933

7.031

7.044

7.335

7.530

7.376

7.324

7.342

7.433

7.638

7.900

8.042

8.275

8.556

8.747

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

2009

2010

2011 Abonados Contrato

2012

2013 Abonados Prepago

2014

2015

14.597

15.137

6.788

IV

14.656

15.568

6.707

III

15.527

16.307

6.658

II

15.631

16.305

6.635

I

15.449

16.703

6.615

IV

16.029

16.630

6.470

III

16.437

17.181

6.430

II

17.463

17.283

6.308

I

16.390

16.122

6.182

IV

15.704

15.886

5.958

III

15.114

14.333

5.786

II

14.617

14.066

5.380

I

12.930

5.106

IV

12.455

12.259 4.820

106,9

11.933

100,2102,7

132,0

4.517

Miles

96,7

123,9

128,8130,1128,2

2016

Penetración cada 100 hab.

La telefonía móvil alcanzó una penetración de 122,4 abonados cada 100 habitantes en marzo 2017. Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a marzo 2017 representan un 39% del total de abonados.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

22

2017

Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado 10.000 9.000 8.000

7.313

7.000

7.279

Participación de mercado

Mar 16

Mar 17

Movistar ENTEL Claro

34,3% 35,7% 24,1%

32,5% 32,6% 24,5%

1.000

Virgin

1,4%

1,4%

0

WOM

3,5%

7,7%

VTR

0,6%

0,8%

Otros

0,4%

0,5%

6.000

5.500

5.000 4.000 3.000

1.730

Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar

Miles

2.000

200 2010 9 Claro

2011

2012 ENTEL PCS

2013

2014 Movistar

2015

2016 2017 WOM

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 89,6% del mercado a marzo 2017. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 10,4% de mercado, destacando la evolución de WOM con un 113,3% de crecimiento en los últimos 12 meses. Los OMV logran un 1,9% de participación en marzo 2017 permaneciendo constante su cuota en los últimos 12 meses. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

23

Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente 3,2

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2,8

A marzo 2017, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 36,8%. Le siguen Movistar (32,2%), Claro (17,5%) y WOM (11,5%).

1,5 1,0

Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene

Millones

Abonados Contrato

2010

Claro Virgin

2011

2012

ENTEL PCS VTR

2013

2014

2015

2016 2017

Movistar Otro

Wom

Los otros operadores– VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 8,5% del mercado de prepago.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

4,5 4,1 4,0

Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene

A marzo 2017 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (32,6%), seguido por Entel (29,9%) y Claro (29,0%).

Millones

Abonados Prepago

2010

Claro

2011

2012

2013

ENTEL PCS

2014

2015

2016 2017

Movistar

Wom

24

Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos 7.805 7.6037.483 7.5537.428 7.452 7.2917.372 7.277 7.162 7.0137.1447.049 6.9016.738 6.866 6.696 6.697 6.6746.8086.598 6.452 6.260 6.056 5.7395.820 5.0715.240 4.7934.963

IV 2009

I

II III IV 2010

I

II III IV 2011

I

II III IV 2012

Móvil-Móvil

I

II III IV

I

2013

Móvil-Local

II III IV

I

2014

II III IV 2015

I

II III IV 2016

I 2017

TOTAL

• El tráfico acumulado total de minutos enero-marzo 2017 subió en 4,0% respecto al mismo período 2016. • El tráfico acumulado móvil-móvil enero-marzo subió en 3,9% respecto al mismo período 2016, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 4,9%, en el mismo periodo.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

25

Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 I

II

III IV

2010

I

II

III IV

2011

I

II

III IV

I

2012

II

III IV

I

2013

ON-NET

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I

II III IV 2016

I 2017

OFF-NET

• A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), supera por primera vez el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía). • Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y OffNet Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

26

Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Mensajes de Salida (SMS+MMS) 600 500

300

316

295

309

316

100

325

328

322

336

350

369

376

401

444

454

479

497

535

538

551

545

562

529

515

506

504

487

486

200

489

300 454

Millones

400

0 IV I 2009

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso en enero-marzo 2017 con una caída de un 4,6% respecto al mismo período 2016. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

27

Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

1.146

1.143

1.239

1.239

1.244

1.256

1.261

1.263

1.268

1.256

1.257

1.253

1.258

1.242

1.254

1.252

1.253

1.256

1.279

1.277

1.285

1.310

1.303

1.297

1.291

1.286

1.276

1.262

1.270

1.272

2.333

2.311

2.180

2.171

2.150

2.129

2.122

2.099

2.076

2.048

2.035

2.021

2.003

1.998

1.975

2.056

2.065

2.095

2.097

2.087

2.113

2.106

2.117

2.120

2.127

2.105

2.110

2.104

2.079

2.038

Miles

20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 19,0 19,0 19,1 19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 19,0 18,8 18,8 18,6 18,5 18,2

IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

2009

2010

2011

Comerciales

2012

2013

Residenciales

2014

2015

2016

I 2017

Penetración c/d 100 Hab.

• La penetración del servicio llega a 18,2 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2017 (*). • Las líneas han disminuido en un 2,4% en los últimos 12 meses.

(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

28

Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado 2.500 2.000

1.373

1.500 1.000

664

Movistar

42,7%

41,2%

606

VTR

20,2%

19,9%

Grupo GTD

10,3%

10,3%

Claro

7,9%

8,5%

Entel

16,8%

18,2%

Otros

2,1%

1,9%

2009

2010

Telefónica

2011

VTR

2012

2013

Grupo Claro

2014

Grupo GTD

2015

2016

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Miles

500

%Líneas por Mar 2016 Mar 2017 empresa (*) (*)

2017

Grupo ENTEL

•

Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,2% a marzo 2017, seguido de VTR con un 19,9%.

•

La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 1,5 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,3 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar.

(*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

29

Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8

2,5 2,5 2,6 2,5 2,2

2

IV 2009

2

I

2

2

2

II III IV 2010

2

I

2,4 2,3 2,3

2

2

2

II III IV

2,1 2,1

2

I

2011

Local - Local

2

2,0 2,0

2

2

II III IV 2012

1,7 1,81,81,8 1,6 1,7 1,8

1,9

2

2

2

I

2

2

II III IV 2013

Local - Móvil

1

I

1

2

II III IV 2014

1,7 1,8 1,8 1,7

1

I

1

1

1,6 1,6 1,5

1,4 1,4

1

1

1

1

1

II III IV

I

II III IV

I

2015

1

2016

2017

Miles de Millones de Minutos

• El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 14,5% a marzo 2017 respecto al mismo período 2016, explicado principalmente por la baja del local-local (-21,9%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (13,2%). • El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014.

30 Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Televisión

31

Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 53,2%

53,8%

52,1% 48,8% 41,3%

42,2%

919.964

928.021

929.743

943.844

952.767

913.831

982.342

1.039.535

1.132.490

1.220.367

1.269.981

1.327.638

1.403.668

1.416.966

1.435.175

1.467.131

1.503.891

1.498.941

1.545.637

1.554.171

1.572.291

881.663

1.571.458

853.019

1.523.305

812.023

1.510.826

783.309 1.040.628

1.049.654

1.075.675

1.090.550

1.119.040

1.138.718

1.137.625

1.162.383

1.168.831

1.159.513

1.177.637

1.217.905

1.246.254

1.269.541

1.285.639

1.305.964

1.346.995

1.355.619

1.374.806

1.377.227

1.410.850

1.421.967

1.429.197

1.447.991

1.455.657

1.467.188

1.478.889

1.534.722

14,9

17,0

1.042.097 683.127

14,2 14,5

16,6 16,7

IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

34,7% 10,1

10,7 10,9

9,8

Miles

13,5

16,2 16,2 16,2 16,4 16,5

1.003.315 660.717

39,3%

15,5 15,5 15,7 15,8

54,5%

2009

11,2 11,5

2010

Acceso Satelital

11,8 12,0 11,9 12,1

2011

12,2 11,9 12,4

2012

Acceso Alámbrico

12,9

2013

2014

Penetración cada 100 hab.

2015

2016

I 2017

Penetración en hogar

• Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 4,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2017. • Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 50,6% de los suscriptores a marzo 2017. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

32

Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.049

1.000 800 600

646 588

400

401

0 Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene

Miles

200

2010

Directv

2011

2012

2013

Movistar

2014

2015

Claro

2016 2017

%Suscriptores TV por empresa

Mar 16

Mar 17

VTR

34,5%

33,8%

Movistar

21,4%

20,8%

Claro

14,6%

12,9%

Directv

18,2%

18,9%

Otros

11,3%

13,6 %

VTR

El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 33,8% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,8% y después por DirecTV y Claro con 18,9% y 12,9% respectivamente.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

33

Larga Distancia Internacional

34

Larga Distancia Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000

6.395

5.000

4.804 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb

-

2009

2010

Miles de Minutos Salida

2011

2012

2013

Miles de Minutos Entrada

2014

2015

Miles de Llamadas Salida

2016

2017

Miles de Llamadas Entrada

Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

35

SUBTEL 36