Sector Telecomunicaciones Primer Trimestre 2016

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Junio 2016

Principales Resultados Series Estadísticas Primer Trimestre 2016
Internet: Continúa el crecimiento del total de accesos : 

A marzo 2016 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 13,4 millones con un crecimiento interanual de 12,8% (1,5 millones de nuevos accesos marzo 2015 a marzo 2016).



La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 66,1 accesos cada 100 hab. en marzo 2015 a 73,8 accesos cada 100 hab. a marzo 2016 ( con un crecimiento interanual de +7,7pp).



El 79,5% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones.



Los accesos 4G crecen en forma explosiva durante el 1T-2016 y alcanzaron a marzo 2016 los 3 millones de conexiones, con un crecimiento de 244% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 28,7% de los accesos de internet móvil.


Televisión de pago: 

La penetración de hogares alcanza un 53,5% en marzo 2016 (+1pp respecto a marzo 2015).



Los suscriptores acumulan un incremento de 4,5%.



Los accesos satelitales representan un 51,2% del total versus un 48,8% de los accesos alámbricos.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

2

Principales Resultados Series Estadísticas Primer Trimestre 2016
Telefonía (voz) 

El tráfico total de voz fija y móvil presenta un alza de 4,8% en el primer trimestre 2016 respecto a igual período 2015, principalmente por el uso de comunicaciones vía datos.



El tráfico móvil aumentó en un 8,3% en el primer trimestre 2016 respecto a igual período 2015.



Los accesos móviles a marzo 2016 alcanzan a 127,0 abonados por cada 100 hab. con 23 millones de abonados.



El tráfico total local de salida (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 8,4% en el primer trimestre 2016 respecto a igual período 2015, explicado por una baja de un 13,0% en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil, el cual creció en un 13,6%. Este último producto de la bajas de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014.



Las líneas fijas han disminuido en un 1,0% en los últimos 12 meses.


Larga Distancia 

A contar de Agosto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local.



Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

3

Resumen

4

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,7

1,9

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

45 40 35 30

Total de servicios (*) fin de periodo, millones

TV Pagada

25

Internet Móvil Internet Fijo

20

Voz Móvil 15

Voz Fija

Millones

10 5 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1T-2016

Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP).

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas 185 170

179 161

159 143

Minutos de voz al mes por habitante (*)

122

122

120

2000

2001

2002

147

117

116

116

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

32,7 28,8

30,1

2012

2013

38,7

37,9

9,5

8,1

10,6

25,3 22,7

23,0

22,8

22,2

22,8

158

2015

1T-2016 (**)

126

115

35,4

Total anual minutos de voz miles de millones (*)

157

22,8

2014

34,7

34,0

34,4

7,6

7,2

7,1

11,7

23,0 14,0

Fijo

12,8

14,5 20,2

19,6

18,3

16,9

16,8

15,7

Móvil

15,1

29,3

29,7

2012

2013

24,8 14,8

4,5

5,2

6,0

7,9

3,4

7,1

2,5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

17,3

27,1

26,8

27,3

2014

2015

1T-2016 (**)

21,0

10,9

2007

2008

2009

2010

2011

Notas: (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2015 a marzo de 2016. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 137,0 128,8

134,2

132,2

128,2

127,0

115,6 96,7

Abonados

19.852

22.315

23.941

23.661

23.681

23.206

23.037

16.450

2009

Penetración cada 100 hab.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1T-2016

• A marzo 2016, Chile alcanza una penetración de 127,0 abonados cada 100 •

habitantes con 23 millones de abonados. La cantidad de abonados es del orden de 23 millones en los últimos 5 años.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 85,00 70,8

73,8 75,00

64,1 2.729 49,2

2.743

55,00

2.501

Fijo

41,0

45,00 2.310

29,9

65,00

35,00 Móvil

2.186 19,0 13,7

2.025 4.984

1.820

2009

10.090

10.650

15,00

6.366

5,00

3.155

1.695 639

8.984

1.446 2010

25,00

Penetración cada 100 hab.

-5,00 2011

2012

2013

2014

2015 (*)

1T-2016

• A marzo 2016, Chile alcanza una penetración de 73,8 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 13,4 millones de accesos.

• 2,1 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses, mientras que en la Banda ancha fija 186.073, en el mismo período.

• Las conexiones 3G comienzan a descender, en la medida que los clientes adquieren nuevos dispositivos y planes 4G. (*) Consideran ajustes posteriores al cierre de diciembre de 2015, resultando en una baja de 1,6 pp Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares

48,8 39,3

41,3

52,1

53,2

53,5

1.511

1.523

42,2

34,7 1.435 1.270 930

982

1.178

1.286

1.375

1.451

1.003

1.138

1.432

1.076

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1T-2016

853 661

• A marzo 2016 Chile alcanza 53,5% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,97 millones de suscriptores.

• Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2016.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total miles de millones de pesos nominales

Fija y otros Móvil

1.168

1.198

980 42%

778

1.028

1.060

57%

62%

964

45%

44%

53% 48% 56%

58%

55% 42%

52%

2009

2010

2011

2012

2013

38%

47%

2014

2015

Durante 2015 se observa una disminución de inversiones sectoriales de 9,1% respecto al 2014, particularmente en infraestructura fija y otros (-22,5%) que es compensado parcialmente con incremento en redes móviles (12,6%).

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios.

Internet

11

Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 66,9 64,0 66,1 60,2

70,8 73,8 14.000 70,3

12.000

57,0 49,2

Miles

41,0

16,4 13,7 15,1

17,5 19,0

21,9

24,2

27,0

29,9

32,5

34,7

52,2

10.000

45,1 42,8 43,9

8.000

37,7

6.000 4.000 2.000 0

IV

I

2009

II

III

2010

IV

I

II

III

IV

2011 Fijo

I

II

III

IV

I

2012 Móvil (3G+4G)

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

2014

I

II

III

2015

IV

I 2016

Penetración cada 100 hab.

•

La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 73,8 a marzo 2016, con un crecimiento anual de 7,7 p.p.

•

Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 12,8% en los últimos 12 meses, alcanzando 13,4 millones de accesos.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

12

Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 58,7

Penetración 3G+4G

28,5

30,1

31,0 32,1

184

36,1

10

38,8

3.053

51,9 52,4

2.398

345

46,3 43,3

545

50,2

1.486

55,3 55,7 1.103

4G

888

3G

IV

I

2009

II

III

2010

IV

7.000

5.000 7.597

7.692

8.499

8.329

8.426

8.439

7.935

7.476

6.855

6.366

5.646

5.448

4.984

4.409

3.946

3.619

3.155

2.241

1.918

3,8

8,4 1.446

6,9 5,0 6,2

13,0 2.680

11,1

5.268

Miles

18,2

9.000

6.000

22,7

15,5

10.000

8.000

25,3 20,8

11.000

4.000 3.000 2.000 1.000 -

I

II

III

IV

2011

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I 2016

•

A marzo 2016, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 58,7 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 6,8 p.p.

•

Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 10,6 millones con un crecimiento de 14,3% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G.

•

Las conexiones 4G ya totalizan 3 millones de accesos representando un 28,7% de las accesos de internet móvil y 22,8% del total de accesos de internet. 13

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal Marzo 2015 BAM vía USB

Marzo 2016

M2M

M2M BAM vía USB

0,1%

2,1%

4,8% 7,1%

92,8%

Smartphones

93,1%

Smartphones

•

Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 14,7% en los últimos 12 meses.

•

Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron en un 21,9% en los últimos 12 meses.

•

Las conexiones de terminales machine to machine (M2M) representan un 2,1% del total de conexiones 3G+4G a marzo 2016 con 224.026 accesos.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

14

Internet Móvil Conexiones 4G PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G MARZO 2016

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G 3.052.600

VTR 2,3%

2.397.579

WOM 10,3%

Movistar 30,1%

1.486.280 1.102.739 888.052

9.829

I

545.410 345.396 184.382

II

III

IV

Entel 40,1%

I

2014

II

III 2015

IV

Claro 17,3%

I 2016



Los accesos 4G (acceso móvil de alta velocidad) alcanzaron los 3,0 millones de conexiones a marzo 2016, con un crecimiento de 243% en los últimos 12 meses.



La expansión del 4G comenzó a sustituir las conexiones 3G, las cuales decrecieron un 9,8% en los últimos 12 meses.



Con todo, los accesos 4G fueron la principal contribución al crecimiento neto del mercado de internet móvil de 1.335.362 accesos en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

15

Internet Móvil (Conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 4.000

3.566

3.500 3.080

3.000

%Participación Conexiones 3G+4G

Mar 15

Mar 16

Movistar

36,8%

28,9%

500

ENTEL PCS

32,5%

33,5%

0

Claro Wom VTR Móvil

26,0% 1,4% 1,1%

27,4% 6,5% 1,1%

Virgin Falabella Otros

1,3% 0,5% 0,4%

1,7% 0,4% 0,5%

2.917

2.500 2.000 1.500

200 9

2010

Movistar VTR Móvil WOM

2011

2012

Claro Virgin Netline

2013

Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar

Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic

Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep

Mies

1.000

2014

Entel PCS GTD Móvil Falabella

2015

2016



A marzo 2016, los tres principales operadores móviles poseen el 89,8% del mercado de internet móvil 3G+4G.



Movistar cayó en 10,3% en los últimos 12 meses. En igual período Claro y Entel crecieron en un 20,2% y 18%, respectivamente. Los OMV crecieron un 39,6% en los últimos 12 meses.



Destaca el crecimiento de WOM con un 425% en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

16

Internet Móvil 3G+4G Por tramo de velocidad inicial publicitada (*)

Miles de accesos 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000

2013

2014

Hasta 1 Mbps

Más de 1 Mbps y hasta 10 Mbps

2015 Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

3.000

2016 Más de 50 Mbps

(*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el limite de descarga.



El promedio anual de las velocidades según planes publicitados por la industria alcanzó a 4 Mbps, siendo la velocidad real de 2,5 Mbps (Estudio Akamai).



Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

17

Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

1.808

1.820

1.855

1.933

1.993

2.025

2.032

2.097

2.158

2.186

2.236

2.260

2.289

2.310

2.353

2.429

2.483

2.501

2.557

2.615

2.698

2.729

2.743

1.749

11,2 11,5

13,0 13,1 13,3

14,9 15,1 15,1

1.708

10,8

12,5 12,8 12,9

14,5

1.695

Miles

10,6 10,6 10,0 10,0 10,2

12,4 11,7 11,7 12,1

14,2 13,7 13,9 14,0

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

2009

2010

2011

2012

Total de Conexiones Fijas

2013

2014

2015

2016

Penetración cada 100 hab.

•

Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,74 millones a marzo 2016, con un crecimiento de 7,3% en los últimos 12 meses.

•

A marzo 2016 la penetración de internet fija fue de 15,1 accesos por cada 100 habitantes.

•

Del total de accesos de internet fijo, un 87,6% corresponde a accesos residenciales y un 12,4% a comerciales.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

18

Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 1.200

1.027

1.000

1.006

Participación de mercado

Mar 15

Mar 16

Movistar

38,7%

36,7%

VTR

37,3%

37,4%

800 600 335

Claro

11,4%

12,2%

200

244

Grupo GTD

8,4%

8,9%

ENTEL

1,2%

1,3%

Otros

3,0%

3,5%

2009 2010 Telefónica

2011 VTR

2012

Grupo Claro

2013 Grupo GTD

2014

2015

Grupo ENTEL

Mar

Dic

Sep

Jun

Dic

Mar

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Dic

Mar

Miles

400

2016 Otros



VTR y Movistar poseen el 74,1% del total de conexiones de internet fija a marzo 2016.



En Marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

19

Internet Fijo Conexiones por tramo de velocidad publicitada Miles de accesos 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200

2013 Hasta 10 Mbps

2014 Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps

2015 Más de 50 Mbps y hasta 100 Mbps

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

1.000

2016 Más de 100 Mbps



La velocidad comercial (publicitada) promedio por conexión fija en el año 2015 fue de 13 Mbps.



La velocidad real en el año 2015 (según estudios de Akamai del mismo año) fue de 5,8 Mbps.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

20

Telefonía

21

Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

120,6 115,6 117,9

132,8 134,2 134,4 131,9

128,6

132,2 131,6

127,6 127,2 128,2 127,0

15.568

15.137

6.707

6.788

6.933

7.031

7.044

7.335

7.530

7.376

7.324

7.342

7.433

7.638

7.900

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

2010

2011 Abonados Contrato

2012

2013

Abonados Prepago

2014

15.527

16.307

6.658

II

15.631

16.305

6.635

I

15.449

16.703

6.615

IV

16.029

16.630

6.470

III

16.437

17.181

6.430

II

2009

17.463

17.283

6.308

I

16.390

16.122

6.182

IV

15.704

15.886

5.958

III

15.114

14.333

5.786

II

14.617

14.066

5.380

I

12.930

5.106

IV

12.455

12.259 4.820

106,9

11.933

100,2 102,7

137,0 136,4 138,1

4.517

Miles

96,7

123,9

132,0 128,8 130,1 128,2

2015

2016

Penetración cada 100 hab.



La telefonía móvil alcanzó una penetración de 127,0 abonados cada 100 habitantes en marzo 2016.



Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a marzo 2016 representan un 34,3% del total de abonados.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

22

Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado 10.000

8.226

9.000

Participación de mercado

Mar 15

Mar 16

Movistar ENTEL Claro

39,1% 35,6% 22,5%

34,3% 35,7% 24,1%

Virgin

1,1%

1,4%

WOM

0,9%

3,5%

Mar

8.000

VTR

0,5%

0,6%

2016

Otro

0,3%

0,4%

7.891

7.000 6.000 5.000

5.541

4.000 3.000 2.000

811

2009 2010 Claro

2011

ENTEL PCS

2012 Movistar

2013 WOM

2014 Virgin

2015 VTR

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Jun

Sep

Mar

Dic

Sep

Jun

Dic

Mar

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Dic

Mar

Sep

Jun

Mar

0

Dic

Miles

1.000

Otro

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 94,0% del mercado a marzo 2016. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 6,0% de mercado. Destaca el crecimiento de WOM con un 300,2% de crecimiento en los últimos 12 meses. Los OMV logran un 1,9% de participación en marzo 2016 incrementando en sólo un 0,4 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

23

Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente 3,15

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

A marzo 2016, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 39,9%. Le siguen Movistar (34,7%), Claro (17,7%) y WOM (6,1%).

2,74 1,40

Claro Virgin

2012

ENTEL PCS VTR

2013

Movistar Otro

Jul

Oct Ene

Abr

Jul

2014

Oct Ene

Abr

Jul

Oct Ene

Abr

Jul

Oct Ene

Abr

Jul

2011

Oct Ene

Abr

Jul

2010

Oct Ene

Abr

0,48 Ene

Millones

Abonados Contrato

2015

2016

Wom

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

5,15 5,08

2011

2013

Claro

ENTEL PCS

Movistar

Virgin

VTR

Otro

Ene

Jul

2015

Oct

Abr

Ene

Jul

2014

Oct

Abr

Ene

Jul

Oct

Abr

Oct

2012

Ene

Jul

Abr

Ene

Jul

Oct

Abr

Ene

Jul

2010

Oct

4,14

Abr

En total, los otros operadores– VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 5,1% del mercado de prepago.

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Ene

Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 34,0% de participación a marzo 2016, seguido de Entel (33,5%) y Claro (27,4%).

Millones

Abonados Prepago

2016

Wom

24

Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos 7.8057.603 7.4837.2917.372 7.452 7.162 7.0137.143 6.9016.738 6.866 6.696 6.697 6.6746.8086.598 6.452 6.0566.260 5.820 5.739 5.240 5.071 4.7934.963

IV 2009

I

II

III

2010

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

Móvil-Móvil

IV

I

II

III

2013

Móvil-Local

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I 2016

TOTAL

• El tráfico total de minutos del primer trimestre 2016 subió en 8,3% respecto al primer trimestre 2015. • El tráfico total móvil-móvil subió en 8,4% en el primer trimestre 2016 respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 8,2%, en el mismo periodo.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

25

Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 I

II

III

2010

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

IV

2012

ON-NET

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I 2016

OFF-NET

• El tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), que tradicionalmente ha sido muy superior al tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), tiende a igualarse en el año 2016. • Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, lo que ha traído cambios en los planes ofrecidos por las compañías.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

26

Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Mensajes de Salida (SMS+MMS) 600 500

316

II III IV

325

322

I

328

336

II III IV

350

376

I

369

401

II III IV

444

479

I

454

497

II III IV

535

I

538

II III IV

551

I

545

562

529

II III IV

515

I

506

504

IV

487

486

200

489

300 454

Millones

400

100 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I 2016

El tráfico de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso acumulando el primer trimestre 2016 una caída de un 5,7% respecto al primer trimestre 2015. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

27

Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

1.310

1.291

1.279

2.021

2.003

1.998

1.975

2.056

2.065

2.095

2.097

2.087

2.113

2.106

2.117

2.120

2.127

2.105

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

2009

2010

1.263

2011

Comerciales

2012 Residenciales

2013

2014

1.297

1.285

2.035

I

1.303

1.256

2.048

IV

1.277

1.253

2.076

III

1.279

1.242

2.099

II

1.252

1.258

2.122

I

1.254

1.256

2.129

IV

1.253

1.268

2.150

III

1.257

1.256

2.171

II

1.261

1.244

2.180

I

1.239

1.143 2.311

IV

1.239

1.146 2.333

Miles

20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 19,0 19,0 19,1

2015

2016

Penetración c/d 100 Hab.

• La penetración del servicio se ha mantenido estable en los últimos 12 meses, llegando a 18,8 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2016 (*). • Las líneas han disminuido en un 1,0% en los últimos 12 meses.

(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

28

Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado 2.500 2.000 1.500

1.459

1.000

691 575

2010

Telefónica

2011

VTR

Grupo Claro

2013

Grupo GTD

2014

2015

Grupo ENTEL

Mar

Dic

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

2012

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Sep

Jun

Mar

Dic

Miles

500

2016

Otros

%Líneas por Mar 2015 Mar 2016 empresa (*) (*) Movistar

45,2%

42,8%

VTR

20,8%

20,3%

Grupo GTD

10,2%

10,3%

Claro

7,6%

7,9%

Entel

14,1%

16,9%

Otros

2,1%

1,8%

•

Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 42,8% a marzo 2016, seguido de VTR con un 20,3%.

•

La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 2,4 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,5 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar.

(*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

29

Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2

2

IV 2009

2

I

2

II

2

2

III IV

2010

2

I

2,4 2,3 2,3

2

II

2

2

III IV

2011

Local - Local

2,1 2,1 2,0 2,0

2

I

2

II

2

2

III IV

2012

Local - Móvil

1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6

2

2

I

II

2

1

1

III IV

I

II

2

2013

2

1

1

III IV

I

II

2

2014

1

1

1

III IV

I

2015

2016

Miles de Millones de Minutos

• El tráfico total local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 8,4% en el primer trimestre 2016 respecto al primer trimestre 2015, explicado principalmente por la baja del local-local (-13%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (13,6%). • El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de largo plazo de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014. 30 Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Televisión

31

Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 53,2%

52,1%

53,5%

48,8%

2009

2010

Acceso Satelital

2011

2012

Acceso Alámbrico

2013

1.498.941

1.510.826

1.523.305

1.432.458

1.451.393

1.410.874

II

1.425.199

1.467.131 1.378.284

I

III IV

2014

Penetración cada 100 hab.

1.503.891

1.435.175 1.374.806

II

1.416.966

I

III IV

1.355.619

1.403.668

1.246.254

II

1.346.995

1.039.535 1.217.905

I

III IV

1.327.638

982.342 1.177.637

II

913.831

1.168.831

I

III IV

1.159.513

943.844 1.162.383

952.767

929.743 1.137.625

II

928.021

1.119.040

I

III IV

1.138.718

881.663 1.090.550

919.964

853.019

II

1.075.675

I

812.023

1.040.628

IV

1.049.654

1.042.097 683.127

783.309

1.003.315 660.717

Miles

9,8

12,9

1.305.964

10,7 10,9

12,0 11,9 12,1 12,2 11,9 12,4

1.269.981

10,1

11,8 11,2 11,5

14,2 14,5

15,5 15,5 15,7 15,8

1.285.639

34,7%

13,5

1.132.490

39,3%

14,9

1.220.367

42,2%

1.269.541

41,3%

16,2 16,2 16,3 16,4

III IV

2015

I 2016

Penetración en hogar

• Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 4,5% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,4 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2016. • Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,2% de los suscriptores a marzo 2016. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

32

Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.026

1.000 800

636

600

539 434 339

400

0 Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene

Miles

200

2010

DIRECTV

2011

2012

Movistar

2013

Claro

2014

2015 2016

VTR

%Suscriptores TV por empresa

Mar 15

Mar 16

VTR

35,3%

34,5%

Movistar

21,4%

21,4%

Claro

16,2%

14,6%

DIRECTV

16,9%

18,1%

Otros

10,2%

11,4%

Otros

El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 34,5% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,4% y después por DirecTV y Claro con 18,1% y 14,6% respectivamente.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

33

Larga Distancia Internacional

34

Larga Distancia Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000

8.951

5.000

6.216

2009

2010

Miles de Minutos Salida

2011

2012

Miles de Minutos Entrada

2013

2014

Miles de Llamadas Salida

2015

Feb

Dic

Oct

Jun

Ago

Abr

Dic

Feb

Oct

Ago

Jun

Abr

Feb

Dic

Oct

Ago

Jun

Abr

Dic

Feb

Oct

Jun

Ago

Abr

Feb

Dic

Oct

Ago

Jun

Abr

Feb

Dic

Oct

Jun

Ago

Abr

Dic

Feb

-

2016

Miles de Llamadas Entrada

Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

35

SUBTEL 36