PINES Exportaciones en Cifras

META EXPO 2018: US$ 30.000 Millones Línea Base Subsector 2014 Agro

$7,084

Meta 2018 $10,100

% Participación Nuevas expo bienes NME exportaciones 2018 $3,016

SECTOR CARNE BOVINA Monto exportaciones sector bovino Participación Sector bovino expo sector agro

48.1% Línea Base 2014

% Participación expo totales NME (bienes y servicios) 2018 33.7% Meta Pines 2018

43Millones 444.5 Millones 0.6%

4.4%

2. ¿De dónde venimos?

3. ¿Dónde estamos?

3. ¿Dónde estamos? COMPARATIVO EXPORTACIÓN PERIODO ENERO –SEPTIEMBRE 2014 Vs.2015 Mercados Rusia Curazao Perú Angola Jordania Hong Kong España San Martín Parte Holandesa Vietnam Venezuela Total Exportado PTP Sin Venezuela

Ene-Sept 2014 2.445.416 801.568 136.063 619.577 216.459 29.937.467 37.545.790 7.608.323

Ene-Sep 2015 13.580.917 3.230.612 1.956.318 698.214 330.053 248.174 240.855 86.444 36.828 20.408.414 20.408.414

-45,6% 168,2%

4. La meta desagregada Proyecciones ($US)

Real ($US Miles) Mercados

2016

2018

698.214

930.951

1.743.507

3.265.281

6.115.295

Jordania

330.053

1.091.870

6.721.540

9.813.448

14.327.634

13.580.917

19.580.917

24.670.989

31.084.228

42.825.091

1.956.318

2.256.318

5.800.000

6.820.049

11.500.000

0

0

5.500.000

11.000.000

18.000.000

Antillas Holandesas

3.401.462

4.913.222

5.642.463

6.479.942

8.455.363

Curazao

3.230.612

3.230.612

6.461.223

7.753.468

11.630.202

0

3.300.000

9.900.000

16.500.000

248.174

496.349

12.500.000

27.526.000

52.740.039

36.828

36.828

4.800.000

10.800.000

16.800.000

0

400.000

2.000.000

5.000.000

7.200.000

10.512.000

11.689.344

1.130.278

1.650.206

2.409.300

7.530.000

11.234.038

17.653.137

Israel

1.466.940

8.000.000

China

40.294.400

84.000.000

0

35.000.000

0

16.900.000

0

22.800.000

Indonesia

5.500.000

15.900.000

Chile

9.400.000

26.254.595

206.500.000

444.500.000

Perú Egipto

Singapur Hong Kong Vietnam CORTO PLAZO (Acceso Libia en 2015-2016) Líbano Georgia

0 0

Argelia

EE.UU MEDIANO PLAZO Canadá (Acceso en 2017-2018) Unión Europea

META PINE

2017

Angola Rusia PAISES ABIERTOS

2015

Ene -Sep 2015

32.500.000

93.400.000

5. ¿Cómo lo vamos a lograr? •

A través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos – PINES

•

Mediante el Decreto 155 de 2014, se crean los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos para el Sector Comercio, Industria y Turismo – PINES CIT .

•

Se trata de un mecanismo de coordinación interinstitucional liderado por Presidencia (Ministra Consejera de Gobierno y Sector Privado) para resolver cuellos de botella que enfrentan los empresarios, bajo los siguientes criterios: 1

Comercio

Impacto (directo e indirecto) en las metas sectoriales a 2018

USD $30.000 M de expo no minero energéticas y de servicios

Industria

Aumentar la productividad de las empresas en un 15%

2

Coordinación intersectorial

3

Corresponsabilidad del sector privado

Turismo

USD $6.000 M por concepto de turismo

6. ¿Cómo lo vamos a lograr? PINES: Articulación Público - Privada

FRIGORÍFICOS DE COLOMBIA

PINES Líneas de Acción

1. 2. 3. 4. 5.

Admisibilidad Sanitaria Oferta Exportable Promoción Comercial Cultura Exportadora Regulación

Proyecto de interés nacional y estratégico, que identifica y soluciona los cuellos de botella en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, por medio del trabajo concertado, articulado y coordinado entre los sectores público y privado

Priorización de países para enfocar acciones

Profundización

Corto Plazo (20152016)

Mediano Plazo (2017-2018)

Georgia Argelia Líbano Libia Hong Kong Vietnam Singapur

Chile China EE.UU Indonesia Israel Canadá U. Europea

Meta exportadora a 2018.

25 % Meta exportadora a 2018

53 % Meta exportadora a 2018

Mercado de US $5,910 M

Mercado de US $5,584 M

Mercado de US $23,538 M

Rusia Perú Angola Egipto Jordania Curazao

22 %

Largo Plazo (2019 en adelante) Guatemala Dominicana Panamá Japón Jamaica México Trin.y Tobago Corea del Sur

Mercado de US $11,525 M

Matriz de admisibilidad sanitaria

Coordinación interinstitucional:

- A nivel nacional: ICA, Invima, MADR, Minsalud , MinCIT, PTP, ProColombia. - A nivel internacional: Embajadas de países priorizados y oficinas comerciales de ProColombia

Coordinación con sector privado:

- Priorización de países consultando los intereses comerciales de las plantas de sacrificio y el potencial de mercado . - Rendición de cuentas: reporte de avances semanales en cada uno de los países. - Creación de correo [email protected]

Hitos de admisibilidad Sanitaria Mercados abiertos en segundo semestre de 2015: Jordania, Egipto, Georgia. Mercados para abrir durante primer trimestre de 2016: Hong Kong, Vietnam, Libia, Líbano y Argelia.

Mercados estratégicos de mediano plazo: China: Viaje del Ministro Aurelio Iragorri para acelerar la apertura de ese mercado. Estados Unidos: Publicación del análisis de riesgo durante el primer trimestre de 2016. Unión Europea: Envío del plan de residuos en 2015.

Proyecto de inocuidad plantas de beneficio

Objetivo: Elevar el estatus sanitario del país para acceder a mercados internacionales. •Selección de 4 plantas de beneficio animal de carne bovina (finales de noviembre): • Monitoreo de patógenos • Monitoreo de residuos • Inspección veterinaria oficial

Duración: cuatro años Valor: COP $30,252 millones Recursos públicos: COP $ 21,176 millones (70%) Cofinanciación de las plantas COP $ 9,076 (30%)

Generación de oferta exportable

Meta de exportación en US$ Millones Toneladas

2016

2017

2018

US $93,4

US $206,5

US $444,5

21,853

48,315

104,000

Ejes de Políticas para la generación de oferta exportable: -Mejoras en la alimentación del ganado -Retención de vientres -Mejoramiento genético -Trazabilidad (Ejemplo: Brasil solo traza el ganado que va a exportar) -Mitigación de los fenómenos climáticos (niño y niña) -Transferencia de tecnología a todo nivel de la cadena cárnica. -Políticas crediticias a largo plazo.

Oferta exportadora

(Programas Estratégicos de Interés Nacional - PINES)

INDICADORES Hato ganadero nacional

2015

2018

22,500,000 cabezas

24.800.000 Cabezas

6,800,000 Cabezas

7.800.000 Cabezas

Exportaciones de carne bovina Toneladas

9,096 Toneladas

104.000 Toneladas

Exportaciones de carne bovina Valor millones USD

32.5 Millones de dólares

444.5 Millones de dólares

Hato ganadero Costa Atlántico

Por sus condiciones naturales para la producción de ganado de carne y estructura frigorífica, la costa Atlántica se constituye como la zona productora de carne por excelencia con miras a los mercados internacionales. Como caso particular esta el Departamento de Córdoba, el cual se constituye como el principal Clúster ganadero del país donde los esfuerzos del sector publico y privado, apuntan al impulso de esta zona para la producción de carne bovina.

¿Cómo lo pensamos hacer?

Pilotos clústers productivos - Ubicación: Costa Caribe (Vocación ganadera y georeferencia) - Modelo: Encadenamientos Productivos, fincas de ceba alrededor de las plantas de beneficio o ganaderos que ceban sus propios animales pero bajo mejores condiciones técnicas que les permite incrementar índices y productividad. Empresa que integra el sector primario y los demás eslabones de la cadena con la exportación. - Institucionalidad: Focalización de la oferta institucional en los cuatro clusters.

Promoción Comercial 2014

2015

Macrorrueda 50: entre el 19 y 20 de febrero, en Bogotá, donde participaron 13 empresas del sector de carne bovina y 6 compradores: Rusia, Chile, USA, Panamá y Perú

Participación Gulfood Dubai: Entre febrero 8-12 . Se aprovecho para realizar misión comercial y sanitaria con

SIAL China –Shangai: entre el 13-15 de mayo. Fedegan, Vijagual y Frigosinu, participaron como expositores. De manera adicional, se realizaron reuniones con las autoridades sanitarias .

Misión Comercial a Rusia de exportadores de Carne Bovina: de Junio 15 al 19 de 2015 Expectativas de negocio en Rusia por US$13.3 Millones de dólares.

World Food Moscu 2014, entre 15 – 18 septiembre, se realizó agenda comercial donde participaron Frigosinu, Expoganados y Vijagual.

Misión Comercial a Angola de Julio 15 al 20 de 2015. Expectativas de negocio: 3 - 5 meses: US$200.000; 6 - 12 meses: US$315.000

participación de frigoríficos, comercializadoras, Autoridades Sanitarias ICA e INVIMA a Argelia, Egipto y Jordania.

Sial Paris: realizada entre 19-23 de octubre, participó Fedegan como expositor.

2016

Participación con pabellón Colombia en la Feria PRODEXPO, en Rusia del 8 al 12 de febrero de 2016

Generación de Cultura Exportadora Proyecto Piloto para el establecimiento de una ruta exportadora.

•Consultoría “Desarrollo de un Programa de Proveedores para el Sector de Carne Bovina”, para caracterizar una zona con potencial exportador a través del fortalecimiento de proveedores, la cual identificó la zona Caribe y con enfoque de clúster.

Implementación de HACCP para cuatro (4) Plantas de Beneficio Clase I, en curso.

•Adelantar un diagnóstico de cumplimiento de la normatividad Colombiana y los requisitos sanitarios de EE.UU y Chile. Identificación de acciones de mejora y priorización de una para su implementación.

Matriz de Internacionalización de la Carne Bovina

•De ser una matriz de seguimiento periódico a acciones interinstitucionales, se transforma en un proyecto de interés nacional dando origen al PINE de carne bovina.

Asistencia técnica a fincas pertenecientes a un Clúster cárnico en el marco de PINE´s •Una vez se adelante la selección de cuatro plantas de beneficio tipo I, se seleccionaran predios para mejorar los niveles de implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas y la implementación de un sistema de proveedores de animales de las platas seleccionadas.

Asuntos Regulatorios

Decreto 1500 de 2007:

por medio del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos Comestibles Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.

Este decreto busca mejorar las condiciones de producción, transformación y comercialización de carne a lo largo de la cadena productiva para el consumo nacional y para la exportación por lo que es necesario que entre a ser aplicado de acuerdo con los plazos fijados.

Asuntos Regulatorios

Decreto 1500 de 2007

Cronograma de Eventos de Divulgación 2015 FECHA

LUGAR

Bogotá

18/11/2015

IICA

Villavicencio

19/11/2015

ICA

Neiva

20/11/2015

ICA

Barranquilla (Soledad)

24/11/2015

ICA

Cali (Palmira)

25/11/2015

ICA

Armenia

26/11/2015

pendiente

Bucaramanga

27/11/2015

ICA

Montería

01/12/2015

ICA

Medellín (Soledad)

02/12/2015

ICA

Pasto

04/12/2015

SENA

CIUDAD

Estrategia para Entrada en Vigencia: • • • •

Acompañamiento Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios Divulgación a Alcaldes y Gobernadores Líneas Especiales de Crédito para infraestructura INVIMA: Estudio de implementación de Plan Gradual de CumplimientoPGC

ANEXOS

Indicadores

INDICADORES DEL SECTOR DE GANADERIA BOVINA •Participación del sector pecuario en el PIB nacional: 2.4% •Participación de la ganadería en el PIB agropecuario: 20% •Participación de la ganadería en el PIB pecuario: 53% •Empleos: 950.000 •Número de predios: 497.747 •El inventario bovino es de 22.5 millones de cabezas. INDICADORES

Producción nacional

Sacrificio nacional Producción nacional carne en canal Consumo Per cápita carne

2014 4.000.000 Cabezas 840.000 Toneladas 19.5 Kg/Hab/año