¿Cuál es su estructura?
Fábricas pienso
CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
Proyectistas
Constructores granjas
1- ¿Cuál es su estructura?
2 - ¿Cuál es su importancia?
Producción carne Censo Consumo Economía
Empresas mejora genética
Fábricas aditivos
Laboratorios zoosanitarios Empresas de equipamiento granjas
Escuelas formación
GRANJAS DE CRIA Y CEBO IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Mataderos Salas despiece
Transformadores
ESTRUCTURA:
Distribuidores
Carnicerías
Super e hipermercados
PRODUCCION CONCENTRADA
Reparto del mercado nacional porcino 22%
3%
5% 70% Producción integración Producción libre
Producción Cerdo Ibérico Ferias y mercados Rouco Yáñez, Ruiz Abad, 1991
TRANSFORMACIÓN CONCENTRADA
SACRIFICIO DISPERSO
8
España
25
Reino Unido
43
Alemania
46
Francia
70
Suecia
76
Holanda
96
Dinamarca 0
20
40
60
80
100
% del total de sacrificio que corresponde a mataderos que sacrifican más de 1 millón de cerdos al año
DISTRIBUCIÓN CADA VEZ MÁS CONCENTRADA País
% de mercado
Ica / KF / D Group
Suecia
95,1
Carrefour / Auchan / Intermarché / Leclerc / Casino / Atac / Marks & Spencer / Champion / Cora / Monoprix & Prisunic / Géant Casino
Francia
50,7
Argentina
45,3
Wal Mart / Sears Roebuck / Kmart
Estados Unidos
36,0
Carrefour / Alcampo / Mercadona / Eroski / El Corte Ingles / Hipercor / Sabeco / Caprabo / Plus / Champion / ALDI / Supermercados / SupecoMaxor / Día / Lidl / Spar / Champion / Consum / Super Sol - Grupo Ahlod / Superdipli - Grupo Ahold / Netto Grupo Ahold / Ahorra más
España
25,2
Carrefour / Disco / Coro
% 11.5 6.2 4.7 3.8 3.2 2.8 2.6 1.9 1.6 1.6 1.6 1.5
MARCA Campofrío Navidul/Revilla El Pozo Argal Casademont Oscar Mayer Tarradellas La Piara Monells Molina Noel Tello
43.1
EMPRESAS CHARCUTERAS (1997) - Badouard et al., 1999
Fuente: Aumaitre, 2001 (Pig News and Information)
Grupos líderes
EMPRESA UBICACIÓN Campofrío Alimentación S.A Castlla-León Grupo Navidul Madrid Fuertes S.A. Murcia Hespería de alimentación S.A. Madrid Casademont S.A. Cataluña OMSA Alimentación S.A. Valencia Casa Tarradellas S.A. Cataluña La Piara S.A. Cataluña Embutidos Monells S.A. Cataluña Hijos de Andres Molina S.A. Andalucia Embutidos y Jamones Noel S.A. Cataluña Industrias cárnicas Tello S.A. Castilla-La Mancha SUMA
Se hace necesario un acuerdo sectorial: Septiembre 2006 –creación interprofesional del porcino (INTERPORC): Producción y comercialización: ASAJA, COAG, UPA, CCAE, ANPROGAPOR, ANCOPORC Industria: AICE, FEFIC, ASOCARNE, APROSA, ANAFRIC, CCAE
RETROSPECTIVA - ANÁLISIS Paso de una producción: - ligada a la tierra (recursos propios) - sin inversiones - animales locales
Implicaciones: 1 – desequilibrio territorial -problemas sanitarios -impacto ambiental
A una producción: - intensiva (sin tierra) (>90% de las explotaciones) - elevadas inversiones en instalaciones - animales seleccionados
DENSIDAD DE LA PRODUCCIÓN PORCINA (CERDOS/KM2)
ZONAS QUE PRODUCEN LECHONES:
ZONAS QUE RECIBEN LECHONES:
Zaragoza Barcelona Burgos Valladolid Zamora Navarra
Huesca Lérida Gerona Castellón Almería
ZONAS DE SACRIFICIO: Aragón Lérida Tarragona Barcelona Segovia Almería Murcia Valencia
2 – elevada dependencia financiera - desaparición pequeños ganaderos - modelos de integración
Precio
Precio satisfactorio Exceso oferta
Mercado inestable
Caída precios Recuperación precios
Oferta insuficiente Año
EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN ESPAÑA: ↓ PRECIO CERDO ↑ GASTOS PRODUCCIÓN ⇓ BENEFICIOS ↓ ⇓ VOLUMEN PRODUCCIÓN ↑ ( MANTENER BENEFICIOS) ⇓ TAMAÑO EXPLOTACIÓN ↑ ↑ NECESIDAD FINANCIACIÓN ⇓ CIERRE o INTEGRACIÓN
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1a9
10 a 19 20 a 49 50 a 99 mas de 100 1997
2001
EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN NAVARRA: ESPAÑA, 2001: 145.000 EXPLOTACIONES 65 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN 535 PLAZAS CEBO / EXPLOTACION
7000 6000 5000 4000 3000
NAVARRA, 2002:
2000 1000 0 1a9
10 a 19 20 a 49 mas de 50
1986
1990
1994
1998
TOTAL
2002
1405 EXPLOTACIONES 57 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN 1353 PLAZAS CEBO / EXPLOTACIÓN
PRODUCCIÓN: 73% producción integrada PROD. LECHONES
CEBO
CICLO CERRADO
EJEMPLO, DATOS INTEGRACIÓN ARAGÓN (DGA,1999):
Modelo Vertical vs. Cooperativo
INTEGRADOR APORTA: - animales para la cría, - pienso, - medicamentos, - servicio técnico, - etc...
RECIBE: - animales para la venta
INTEGRADO - GANADERO
RECIBE: - dinero por animal criado
APORTA: instalaciones, trabajo
Otros modelos son posibles:
3– producción tipificada - pérdida material genético - habitats en desuso
Ej. Subcontratación o “alquiler de plazas en régimen de pensión” (en vez de aumentar el tamaño de explotación e integrarse). (14% cerdos cebados en Francia en 2003)
4 – elevado consumo energético - piensos/combustible - modelo de “países ricos”
1 - PRODUCCIÓN DE CARNE - MUNDIAL
1986
2002
CHINA
18.0
43.0
50%
UE
12.4
17.8
21%
EEUU
6.4
8.9
10 %
BRASIL
0.8
2.6
3%
CANADA
1.1
1.8
2%
TOTAL
57.7
85.7 86%
Figure 3-2. World Meat Production by Type, 1950-2003
UNION EUROPEA
120 Source: FAO
100 Pork
80 Poultry
60 Beef
40
Evolución % carne cerdo sobre todas las carnes
20 Mutton
1960
1970
1980
1990
44.00%
2000
2010
42.00% 40.00% 38.00% 36.00% 34.00% 32.00% 30.00%
19 50 19 53 19 56 19 59 19 62 19 65 19 68 19 71 19 74 19 77 19 80 19 83 19 86 19 89 19 92 19 95 19 98 20 01
0 1950
2 - CENSO ESPAÑA
CENSO REPRODUCTORAS (miles) - UE-25 (%) (2003)
ESPAÑA
2575
17.0%
ALEMANIA
2564
16.9%
FRANCIA
1332
8.8%
DINAMARCA
1424
9.4%
HOLANDA
1052
6.9%
POLONIA
1705
11.2%
Total
15166
OJO, situación en cambio: Año 2004 – Coste España = 1 €/kg
CENSO - España
Total (miles)
Cerdas reproductoras (miles)
Extensivo
21977
91.4%
2575
93.0%
Intensivo
2078
8.6%
193
7.0% Año 2003
ESPAÑA "MÁS" REPRODUCTORAS QUE ALEMANIA ESPAÑA MENOR PRODUCCIÓN DE CARNE QUE ALEMANIA
¿? MALA PRODUCCIÓN CERDOS SACRIFICADOS POR REPRODUCTORA: MEDIA EUROPEA = 18 ESPAÑA = 16 PERO BUENOS COSTES PRODUCCIÓN (Euros / kg año 2000)
ESPAÑA
0.82
DINAMARCA
1.06
EEUU
0.85
3 - CONSUMO
Producto
UE 15
46.0
EEUU
31.3
CHINA
29.2
JAPÓN
16.7
RUSIA
15.0
BRASIL
9.5
Toneladas
CONSUMO (KG/HABITANTE/AÑO)
%
Curados
46 Jamón
177
24
Chorizo
64
9
Salchichón/Fuet
54
7
Otros
48
7
Cocidos
35 Jamón
94
13
Fiambre
73
10
Salchicha
52
7
Patés y otros
37
5
Cocinados
19
Fuente Badouard et al., 1999
UE - COMERCIO DE CARNE Exportadores: (% AUTOABASTECIMIENTO)
4 - ECONOMÍA PRODUCIÓN FINAL DEL PORCINO España AÑO 2002: 4114 MILLONES DE EUROS
Importadores: (% IMPORTACIONES) COMERCIO MUNDIAL
EXPORTADORES
¿Cuál es su estructura?
Fábricas pienso Proyectistas Fábricas aditivos
Empresas mejora genética
Constructores granjas
Laboratorios zoosanitarios Empresas de equipamiento granjas
Escuelas formación
GRANJAS DE CRIA Y CEBO IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Mataderos Salas despiece
Transformadores
Distribuidores
Carnicerías
Super e hipermercados
% COMERCIO
35
7
CANADA
20
42
EEUU
20
8
IMPORTADORES
% COMERCIO
JAPÓN
34
FEDERACIÓN RUSA
17
ESTRUCTURA:
489 %
HOLANDA
277 %
BÉLGICA
225 %
ESPAÑA
114 %
ITALIA
39 %
ALEMANIA
30 %
FRANCIA
11 %
% PRODUCCIÓN
UE
DINAMARCA
PRODUCCION CONCENTRADA
SACRIFICIO DISPERSO
Reparto del mercado nacional porcino 8
España
22%
25
Reino Unido
3%
43
Alemania
46
Francia
70
Suecia
5% 70%
76
Holanda
96
Dinamarca
Producción integración Producción libre
Producción Cerdo Ibérico Ferias y mercados
0
20
40
60
80
100
% del total de sacrificio que corresponde a mataderos que sacrifican más de 1 millón de cerdos al año
Rouco Yáñez, Ruiz Abad, 1991
Fuente: Aumaitre, 2001 (Pig News and Information)
TRANSFORMACIÓN CONCENTRADA
EMPRESA UBICACIÓN Campofrío Alimentación S.A Castlla-León Grupo Navidul Madrid Fuertes S.A. Murcia Hespería de alimentación S.A. Madrid Casademont S.A. Cataluña OMSA Alimentación S.A. Valencia Casa Tarradellas S.A. Cataluña La Piara S.A. Cataluña Embutidos Monells S.A. Cataluña Hijos de Andres Molina S.A. Andalucia Embutidos y Jamones Noel S.A. Cataluña Industrias cárnicas Tello S.A. Castilla-La Mancha SUMA
EMPRESAS CHARCUTERAS (1997) - Badouard et al., 1999
DISTRIBUCIÓN CADA VEZ MÁS CONCENTRADA % 11.5 6.2 4.7 3.8 3.2 2.8 2.6 1.9 1.6 1.6 1.6 1.5 43.1
MARCA Campofrío Navidul/Revilla El Pozo Argal Casademont Oscar Mayer Tarradellas La Piara Monells Molina Noel Tello
Grupos líderes
País
% de mercado
Ica / KF / D Group
Suecia
95,1
Carrefour / Auchan / Intermarché / Leclerc / Casino / Atac / Marks & Spencer / Champion / Cora / Monoprix & Prisunic / Géant Casino
Francia
50,7
Argentina
45,3
Wal Mart / Sears Roebuck / Kmart
Estados Unidos
36,0
Carrefour / Alcampo / Mercadona / Eroski / El Corte Ingles / Hipercor / Sabeco / Caprabo / Plus / Champion / ALDI / Supermercados / SupecoMaxor / Día / Lidl / Spar / Champion / Consum / Super Sol - Grupo Ahlod / Superdipli - Grupo Ahold / Netto Grupo Ahold / Ahorra más
España
25,2
Carrefour / Disco / Coro
RETROSPECTIVA - ANÁLISIS Se hace necesario un acuerdo sectorial: Septiembre 2006 –creación interprofesional del porcino (INTERPORC):
Paso de una producción: - ligada a la tierra (recursos propios) - sin inversiones - animales locales
Producción y comercialización: ASAJA, COAG, UPA, CCAE, ANPROGAPOR, ANCOPORC Industria: AICE, FEFIC, ASOCARNE, APROSA, ANAFRIC, CCAE A una producción: - intensiva (sin tierra) (>90% de las explotaciones) - elevadas inversiones en instalaciones - animales seleccionados
Implicaciones: 1 – desequilibrio territorial -problemas sanitarios -impacto ambiental
DENSIDAD DE LA PRODUCCIÓN PORCINA (CERDOS/KM2)
ZONAS QUE PRODUCEN LECHONES:
ZONAS QUE RECIBEN LECHONES:
Zaragoza Barcelona Burgos Valladolid Zamora Navarra
Huesca Lérida Gerona Castellón Almería
ZONAS DE SACRIFICIO: Aragón Lérida Tarragona Barcelona Segovia Almería Murcia Valencia
2 – elevada dependencia financiera - desaparición pequeños ganaderos - modelos de integración
Precio
Precio satisfactorio Exceso oferta
Mercado inestable
Caída precios Recuperación precios
Oferta insuficiente Año
↓ PRECIO CERDO ↑ GASTOS PRODUCCIÓN ⇓ BENEFICIOS ↓ ⇓ VOLUMEN PRODUCCIÓN ↑ ( MANTENER BENEFICIOS) ⇓ TAMAÑO EXPLOTACIÓN ↑ ↑ NECESIDAD FINANCIACIÓN ⇓ CIERRE o INTEGRACIÓN
EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN ESPAÑA:
EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN NAVARRA:
7000
80 70 60 50 40 30 20 10 0
6000 5000 4000 3000 2000 1000
1a9
10 a 19 20 a 49 50 a 99 mas de 100 1997
0 1a9
10 a 19 20 a 49 mas de 50
TOTAL
2001 1986
1990
1994
1998
2002
ESPAÑA, 2001: 145.000 EXPLOTACIONES 65 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN 535 PLAZAS CEBO / EXPLOTACION
NAVARRA, 2002: 1405 EXPLOTACIONES 57 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN 1353 PLAZAS CEBO / EXPLOTACIÓN
PRODUCCIÓN: 73% producción integrada PROD. LECHONES
CEBO
INTEGRADOR
CICLO CERRADO
APORTA: - animales para la cría, - pienso, - medicamentos, - servicio técnico, - etc...
RECIBE: - animales para la venta
EJEMPLO, DATOS INTEGRACIÓN ARAGÓN (DGA,1999):
INTEGRADO - GANADERO
Modelo Vertical vs. Cooperativo RECIBE: - dinero por animal criado
APORTA: instalaciones, trabajo
Otros modelos son posibles: Ej. Subcontratación o “alquiler de plazas en régimen de pensión” (en vez de aumentar el tamaño de explotación e integrarse). (14% cerdos cebados en Francia en 2003)
3– producción tipificada - pérdida material genético - habitats en desuso
4 – elevado consumo energético - piensos/combustible - modelo de “países ricos”
