¿Por qué invertir en Uruguay? País confiable Mercado ampliado Facilidad para los negocios Talento Calidad de vida
PAÍS CONFIABLE
PAÍS CONFIABLE
Uruguay en América Latina
Ranking Índice de Democracia
(Economist Intelligence Unit, 2015)
#1
Baja Corrupción
(Transparencia Internacional, 2015)
#1
Índice de Prosperidad
(Legatum Institute, 2015)
#1
Índice de Estado de Derecho
(World Justice Project, 2015)
#1
Libertad de Prensa
(Reporteros Sin Fronteras, 2016)
#2
World Governance Indicators
(Banco Mundial 2015)
#2
Índice Global de Paz
(Institute for Economics & Peace, 2015)
#3
Libertad Económica
(Heritage Foundation, 2016)
#3
PAÍS CONFIABLE
Crecimiento del PIB (%) Uruguay
Crecimiento promedio anual del PIB (%) (2007 - 2017 proyección)
10
8
7,8
7,5 6,5
6
4
Perú
7,2 5,2
5,0 4,1
Colombia
4,6
Costa Rica
4,2 3,5
2
4,2%
Uruguay
Chile
3,2
Argentina 1,0
México Brasil
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuentes:BCU y WEO, FMI abril 2016
0
1
2
3
4
5
6
PAÍS CONFIABLE
Con el ingreso más alto y mejor distribuido de la región
Nivel y distribucion del ingreso en América Latina (US$ per capita 2015 e índice de Gini) 16.000 14.000
Uruguay Panamá
Ingreso per Cápita 2015 (US$ corrientes): 15.750 índice de Gini: 0,38
Argentina Chile
12.000
Costa Rica 10.000 8.000
México Brasil Colombia
6.000
Ecuador
Perú
Mayor ingreso per cápita
Venezuela
Paraguay
4.000
Bolivia
2.000 0 0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
Índice de Gini
Mejor distribución del ingreso
Fuentes: Uruguay XXI en base a Fondo Monetario Internacional (WEO abril 2016) y Panorama Social de América Latina 2015, Cepal.
PAÍS CONFIABLE
Mejora de la calificación crediticia y grado inversor
BBB- / Baa3 BBB- / Baa3 Grado Inversor Grado Inversor
BBB- / Baa2 Grado Inversor
BBB / Baa2 Grado Inversor
BB / Ba1 BB- / Ba3
2009
2010
2012
Fuente: Standard & Poor's, Moody's, Unidad de Gestión de Deuda del MEF.
2013
2014
2015
PAÍS CONFIABLE
Receptor de Inversión Extranjera Directa
Utilidades reinvertidas (% de utilidades totales, 2005-2015)
IED en la región (% del PIB, 2005-2015) Chile
México 63%
Uruguay
Uruguay 61%
5,3%
Perú
Perú 50% Argentina 50%
Colombia Brasil
Chile 48%
México Argentina
Colombia 34%
Paraguay
Brasil 31% 0
1
2
Fuente: Uruguay XXI en base a BCU y Bancos Centrales.
3
4
5
6
7
8
Paraguay 11%
PAÍS CONFIABLE
Algunas empresas extranjeras establecidas en Uruguay
Canadá Unión Europea
Japón
Estados Unidos Corea del Sur
México
China
Colombia India
Argentina
Australia
Brasil
Nueva Zelanda
Chile
Principales orígenes de la IED (2002-2014)
Argentina
Finlandia
Brasil
España
Principales sectores receptores de la IED (2002-2014)
Construcción
27%
Chile
EEUU
Países Bajos Inglaterra
Industria manufacturera
27%
Ganadería, Agricultura y Forestación
22%
Comercio y Servicios
10%
Intermediación financiera
6%
Turismo Fuentes: Dirección Nacional de Aduana (DNA): incluye estimaciones de zonas francas.
Aceites
TICs
Cuero
Arroz
Concentrado de bebidasMargarina
Malta
Trigo
Oro Miel
Vehículos
Celulosa
Papel y cartón
Lana
Autopartes
Caucho
Pescado
Cebada
Carne
Plásticos
Textiles Piedras Pinturas preciosas
Logística
Lácteos
Químicos Artículos de limpieza
Madera Maíz
Productos farmacèuticos
Grasas de lana
Exportaciones diversificadas
Soja
PAÍS CONFIABLE
Frutas
Servicios Globales
PAÍS CONFIABLE
Principales destinos de exportación de bienes 2015
AMÉRICA DEL NORTE Estados Unidos 7% México 4% Canadá 1%
12%
EUROPA
21%
Países Bajos 6% Italia 3% Alemania 3%
ASIA Y MEDIO ORIENTE
32%
China 24% Israel 2% Filipinas 1%
AMÉRICA DEL SUR Brasil 14% Argentina 5% Chile 2%
28%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas.
ÁFRICA Egipto 1% Argelia 1%
3%
PAÍS CONFIABLE
Principales destinos de exportación de bienes 2015
Estados Unidos 7%
Países Bajos 6%
Carne bovina, Celulosa, Cueros
Celulosa, Carne bovina, Soja
México 4%
Italia 3%
Concentrado de bebidas, Lácteos, Cueros
Celulosa, Carne bovina, Lana
España 1%
Canadá 1%
Alemania 3%
Federación Rusa 1%
Carne bovina, Lácteos, Cítricos
Carne bovina, Cueros, Soja
Turquía 2%
Ganado en pie, Celulosa, Lana Carne bovina, Soja, Celulosa Lácteos, Carne bovina, Despojos cárnicos
China 24%
Soja, Carne bovina, Celulosa
Israel 2%
Carne bovina, Subproductos de carne, Pescado
Filipinas 1% Concentrado de bebidas, Lácteos.
Iraq 1% Arroz
Tailandia 1%
Cuero, Trigo, Soja
Vietnam 1%
Madera, Cueros, Trigo
Japón 1%
Brasil 14%
Lácteos, Plásticos, Malta
Argentina 5%
Automóviles y autopartes, Papel, Celulosa
Chile 2%
Carne bovina, Productos farmacéuticos, Lácteos
Venezuela 2%
Lácteos, Arroz, Productos farmacéuticos
Perú 1%
Arroz, Productos farmacéuticos, Carne bovina
Paraguay 1%
Cigarrillos, Productos farmacéuticos, Papel
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas.
Egipto 1%
Ganado en pie, Soja, Lácteos
Argelia 1%
Lácteos, Trigo, Productos Farmacéuticos
Concentrado de bebidas, Lana, Gasa de lana
Hong Kong 1%
Subproductos de carne, Carne bovina, Cueros
PAÍS CONFIABLE
Exportador de servicios
Exportaciones de Servicios No Tradicionales (2014)
Exportaciones de servicios (US$ millones) 3.839
4.000
3%
3.500
19%
3.000
45%
2.500
55%
2.000 1.500
46%
1.000 500 0
9% 1990 Turismo
2000
2010
Transporte
Fuente: Estimación propia en base a BCU y MEF.
2015 No tradicionales
23%
BPO/KPO TICs Financieros Otros
MERCADO AMPLIADO
MERCADO AMPLIADO
Ubicación estratégica
Nueva York San Pablo GMT -4 GMT -3
Panamá
Uruguay GMT -3
Madrid GMT +2
Londres GMT +1
Tiempo de Transporte
Lima Río de Janeiro Asunción San Pablo Santiago Buenos Aires
Porto Alegre
Montevideo
Buenos Aires Porto Alegre Río de Janeiro San Pablo Asunción Santiago Lima Panamá
1.00 h 1.30 h 4.00 hs 2.30 hs 2.00 hs 2.30 hs 4.30 hs 6.00 hs
24 hs 24-48 hs 72-96 hs 72-96 hs 72-96 hs 72-96 hs
Tiempo de transporte por camión no incluye tiempo promedio en aduanas.
FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS
FACILIDAD NEGOCIOS
Sin restricciones para la repatriación de utilidades
Sin límites para la dotación de capital extranjero en las empresas
Libre mercado de cambios
Igualdad de trato para extranjeros y locales No se exige contraparte local, ni autorización o registro previo
Sistema impositivo único en todo el territorio
FACILIDAD NEGOCIOS
Promoción de la inversión: beneficios fiscales
Exoneración del Impuesto a las Rentas Empresariales* Entre un 20% a 100% de devolución del monto invertido.
Indicadores y coeficientes de ponderación Generación de empleo: 30% Descentralización territorial: 15% Aumento de las exportaciones: 15% Producción más limpia o Inversión en I+D+i: 20% Indicador sectorial: 20%
* El Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) existe sólo a nivel nacional (25%).
FACILIDAD NEGOCIOS
Promoción de la inversión: proyectos
+15.000 +5.000 millones de dólares
Monto total de la inversión
Proyectos de Empresas extranjeras
(Millones de US$)
(2006-2015)
3000 2500 2000
proyectos aprobados
69%
Nacional Extranjera
18%
Industria Servicios Turismo Agro
1500
5%
1000
4%
500 0
Fuente: UNASEP.
4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015
Comercio
FACILIDAD NEGOCIOS
Promoción de la inversión: otras exoneraciones
Impuesto al Patrimonio
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Tasas o tributos a la importación
FACILIDAD NEGOCIOS
Plataforma de negocios
Uruguay ofrece un atractivo régimen de promoción de exportaciones, que incluye: Devolución de IVA (directo e indirecto) La DGI reintegra el IVA compras a los componentes gravados incorporados en los productos que directa e indirectamente están asociados a la exportación.
Devolución de Impuestos: Los productos exportados perciben el reintegro de un porcentaje sobre el valor FOB de exportación.
Admisión Temporaria Permite a las empresas importar materias primas e insumos sin pagar impuestos a la importación, siempre que dichos bienes sean para la exportación dentro de un periodo de 18 meses.
FACILIDAD NEGOCIOS
Zonas francas
Industriales Logística Servicios Mixtas
Usuarios 100% exentos de: Impuesto a las Rentas Empresariales Impuesto al Patrimonio Aranceles a las importaciones Cualquier otro impuesto creado o a crearse* * Las empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad social por sus empleados uruguayos.
FACILIDAD NEGOCIOS
Puertos y aeropuertos libres
Aeropuerto Internacional de Carrasco opera en régimen de aeropuerto libre.
Únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur.
Mercaderías exentas de tributos internos y recargos a la importación. Libre tránsito de mercaderías sin autorizaciones ni trámites formales. Exoneración del IP y del IRAE para las personas jurídicas del exterior. Automatización para realizar amplia gama de operaciones.
FACILIDAD NEGOCIOS
Otra normativa relevante
Ley de Contratos de Participación Público-Privada Infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria. Infraestructura social. Infraestructura energética, de disposición y tratamiento de residuos.
Parques Industriales Los usuarios de parques industriales obtienen beneficios adicionales: incremento en un 15% en la deducción del IRAE, crédito fiscal por los aportes patronales durante un período de cinco años.
Ley de Viviendas de Interés Social Importantes exoneraciones destinadas a la construcción de viviendas para familias de ingresos medios y bajos.
FACILIDAD NEGOCIOS
Infraestructura moderna
Dos puertos (Montevideo y Nueva Palmira), ubicados estratégicamente en la principal puerta de entrada de la costa atlántica Sur. Mejor suministro eléctrico en América Latina. 92% de la demanda de 2015 fue cubierta con energías renovables. Aeropuerto de primer nivel, que opera bajo el régimen de aeropuerto libre. 90% de los hogares tiene acceso a fibra óptica. Conexión directa entre Uruguay y Estados Unidos, mediante fibra óptica submarina para 2017.
Fuente: Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2015/2016; UTE; Antel.
FACILIDAD NEGOCIOS
Lider en comunicaciones
Penetración de Internet (Banda ancha fija)
Velocidad de bajada en internet (Mbps, promedio) Uruguay Chile Argentina
5 Brasil
Perú Colombia Brasil
Chile
3
1
Uruguay
2 Argentina
Panamá Costa Rica Paraguay
0
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2015; Akamai, 2015.
1
2
3
4
5
6
TALENTO
TALENTO
Inclusión digital
1er país en el mundo en brindar computadoras portátiles al 100% de sus estudiantes y maestros de escuelas y liceos públicos.
Ceibal en inglés Plataformas de enseñanza de idioma para los usuarios.
TALENTO
Disponibilidad de talento
Más del 75% de los universitarios leen inglés y 55% lo habla. El 36% lee portugués, y un 21% lo habla. Alta calidad de formación gratuita básica, técnica y universitaria. Salarios competitivos en comparación con la región.
Subsidios a empresas para la implementación de programas de formación a medida.
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2012), Censo UdelaR (2012), Uruguay XXI.
Flexibilidad y facilidad de los trabajadores para adaptarse a nuevos procesos.
CALIDAD DE VIDA
CALIDAD DE VIDA
Montevideo es la ciudad con la mejor calidad de vida de Latinoamérica
Costo de vida
(ranking ciudades América Latina) Mayor costo
Buenos Aires San Pablo
Río de Janeiro Santiago Montevideo Menor costo
Fuente:Calidad de Vida 2016, Costo de Vida 2015 – Mercer.
[email protected] I uruguayxxi.gub.uy @UruguayXXI
